Zielmarktanalyse Japan Robotik und IT-Dienstleistungen für die Industrie Durchführer ZIELMARKTANALYSE – ROBOTIK UND IT-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DIE INDUSTRIE 2 Impressum Herausgeber Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ist mit dem audit berufundfamilie® Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) für seine familienfreundliche Personalpolitik Öffentlichkeitsarbeit ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird von der berufundfamilie gGmbH, einer Initiative 11019 Berlin der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, verliehen. www.bmwi.de Text und Redaktion AHP International GmbH & Co. KG Benedict Hartmann Consultant Goethestraße 8 69115 Heidelberg Redaktionelle Bearbeitung Benedict Hartmann, Alisa Knurr, Dr. Linda von Delhaes-Guenther Gestaltung und Produktion AHP International GmbH & Co. KG Goethestraße 8 69115 Heidelberg Stand Mai 2018 Bildnachweis IStock Die Studie wurde im Rahmen des BMWi-Markterschließungsprogramms für das Projekt Geschäftsanbahnungsreise Japan Robotik und IT-Dienstleistungen für die Industrie sowie Verarbeitung erstellt und aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Die Zielmarktanalyse steht der Germany Trade & Invest GmbH sowie geeigneten Dritten zur unentgeltlichen Verwertung zur Verfügung. Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. 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ZIELMARKTANALYSE – ROBOTIK UND IT-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DIE INDUSTRIE 3 Inhalt 1 Zusammenfassung ............................................................................................................................ 7 2 Länderprofil Japan ............................................................................................................................. 8 2.1 Geographie und Bevölkerung .................................................................................................... 8 2.2 Politisches System .................................................................................................................... 9 2.3 Wirtschaftliche Entwicklung ......................................................................................................10 2.4 Internationale Wirtschaftsbeziehungen .....................................................................................12 2.5 Investitionsklima und –förderung ..............................................................................................15 2.6 SWOT-Analyse ........................................................................................................................16 3 Der japanische Robotik-Markt ......................................................................................................... 18 3.1 Überblick und Einordnung ........................................................................................................18 Industrieroboter .................................................................................................................18 Serviceroboter ...................................................................................................................21 Privatroboter......................................................................................................................25 3.2 Wichtige Marktakteure ..............................................................................................................26 3.3 Aktuelle Initiativen und Projekte ................................................................................................27 3.4 Marktpotenzial der Branche ......................................................................................................29 4 Der japanische IT-Markt .................................................................................................................. 31 4.1 Überblick ..................................................................................................................................31 Internet of Things (IoT) ......................................................................................................32 Machine to Machine (M2M) ...............................................................................................33 Big Data ............................................................................................................................35 Cloud Platform Services ....................................................................................................36 IT Sicherheit ......................................................................................................................37 4.2 Wichtige Marktakteure ..............................................................................................................38 4.3 Aktuelle Initiativen und Projekte ................................................................................................40 4.4 Marktpotenzial der Branche ......................................................................................................44 5 Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten ................................................................................. 47 6 Marktausblick: Chancen für deutsche Unternehmen im Robotik und IT Sektor ................................ 50 7 Geschäftspraxis Japans .................................................................................................................. 51 7.1 Politische Rahmenbedingungen ...............................................................................................51 7.2 Rechtliche Rahmenbedingungen ..............................................................................................51 7.3 Steuerliche Rahmenbedingungen ............................................................................................54 4 ZIELMARKTANALYSE – ROBOTIK UND IT-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DIE INDUSTRIE 7.4 Sonstige branchenspezifische Regelungen ..............................................................................56 Businesskultur und Etikette ...............................................................................................56 Allgemeine Reiseinformationen .........................................................................................58 8 Marktakteure und Netzwerke ........................................................................................................... 61 8.1 Deutsche Institutionen ..............................................................................................................61 8.2 Japanische Institutionen und Initiativen ....................................................................................63 8.3 Bildungs- und Forschungseinrichtungen ...................................................................................66 8.4 Messen und Veranstaltungen ...................................................................................................67 9 Schlussbetrachtung ......................................................................................................................... 69 10 Quellenverzeichnis .......................................................................................................................... 70 ZIELMARKTANALYSE – ROBOTIK UND IT-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DIE INDUSTRIE 5 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Die vier Hauptinseln Hokkaido, Honshu, Shikoku und Kyushu ........................................................................................8 Abbildung 2: Zusammensetzung des Bruttoinlandsprodukts nach Herkunftssektor .............................................................................. 11 Abbildung 3: Wichtigste Handelspartner Import ........................................................................................................................................ Abbildung 4: Wichtige Handelspartner Export .......................................................................................................................................... Abbildung 5: Außenhandel Japans mit Deutschland (Werte in Mrd. Euro) ........................................................................................... 14 Abbildung 6: SWOT-Analyse Japan ...................................................................................................................................................... 17 Abbildung 7: Angebot an Industrierobotern im Ländervergleich ........................................................................................................... 19 Abbildung 8: Wichtigste Exportpartner des japanischen Industrierobotik-Marktes im Jahr 2016 im Ländervergleich ......................... 20 Abbildung 9: Wichtigste Importpartner des japanischen Industrierobotik-Marktes im Jahr 2016 im Ländervergleich ............................. Abbildung 10:Wichtigste Absatzbranchen für Industrieroboter ............................................................................................................. 21 Abbildung 11: Klassifizierung der Servicerobotik in Anwendungsbereiche und -felder ......................................................................