OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA HONG KONG EL SECTOR DEL CALZADO EN HONG KONG Elaborado por la Oficina Comercial de España Hong Kong, Actualizado con fecha Febrero 2003 ÍNDICE: OBJETO DE ESTUDIO 3 II. INTRODUCCIÓN 4 III. RESUMEN Y CONCLUSIONES 5 IV. PRODUCCIÓN LOCAL 6 1.CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO EN HONG KONG 6 2. LA INVERSIÓN DE CAPITAL EXTRANJERO EN HONG KONG 7 3. ESPECTRO DE PRODUCCIÓN 7 4. COOPERACIÓN HONG KONG-CHINA CONTINENTAL-TAIWÁN DE CARA AL MERCADO DEL CALZADO 7 5. OBSTÁCULOS A LA EXPANSIÓN DE HONG KONG. 8 V. COMERCIO EXTERIOR 9 1. BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR 9 2. EXPORTACIONES 10 2.1. CONSIDERACIONES SOBRE LAS RE-EXPORTACIONES Y EXPORTACIONES DOMÉSTICAS 10 2.2. RE-EXPORTACIONES 10 2.2.1. Destino de las re-exportaciones 11 2.2.2. Volumen de las re-exportaciones de origen español y barreras de China a la importación 13 2.2.3. Re-exportaciones con destino a España 13 2.3. EXPORTACIONES DOMÉSTICAS 14 2.3.1. Generalidades 14 2.3.2. Destino de las exportaciones domésticas 14 2.3.3. Exportaciones domésticas con destino a España 14 3. IMPORTACIONES 15 3.1. ARANCELES 15 3.2. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES 15 3.3. ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 15 VI. CONSUMO 18 1. EL CONSUMIDOR 18 2. EL PRODUCTO 19 2.1. GENERALIDADES 19 2.2. CABALLERO 19 2.3. SEÑORA 19 2.4. INFANTIL 19 1 VII. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN 20 1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS EXPORTACIONES DOMÉSTICAS Y RE- EXPORTACIONES 20 2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS IMPORTACIONES 20 3. PRECIOS 21 4. PERÍODOS DE COMPRA 21 5. IMAGEN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 22 5.1. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A HONG KONG 22 VIII. FERIAS DE CALZADO Y PRODUCTOS RELACIONADOS EN HONG KONG. 24 IX. ASOCIACIONES DE CALZADO EN HONG KONG 26 X. REVISTAS ESPECIALIZADAS EN CALZADO Y ARTÍCULOS DE PIEL EN HONG KONG 27 ANEXOS • Principales importadores de calzado en Hong Kong 2 OBJETO DE ESTUDIO El presente estudio comprende el sector del calzado en general y el calzado de cuero en particular. Las partidas arancelarias sobre las que se incide de modo especial son las siguientes: 64 Calzado en general. Salvo que se utilice el desglose de partidas siguiente, será la partida sobre la que se muestren datos. 6403 5100 Calzado con piso y parte superior (corte) de cuero natural, que cubra el tobillo. 6403 5900 Calzado con piso y parte superior (corte) de cuero natural que no cubra el tobillo. 6403 9100 Calzado con piso de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado, y parte superior (corte) de cuero natural que cubra el tobillo. 6403 9900 Calzado con piso de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado, y parte superior (corte) de cuero natural que no cubra el tobillo. Las estadísticas proceden del Trade Development Council de Hong Kong. 3 II. INTRODUCCIÓN Del 7 al 9 de Abril de 2.003 tiene lugar la Asia Pacific Leather Fair 2.003, Fashion & Finished Products, Spring Show. Un grupo de 30 empresas, de las cuales 27 pertenecen al sector del calzado, 1 al de la marroquinería y 2 al de confección en piel, participan en esta edición con el apoyo del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). La Oficina Comercial de España en Hong Kong ha actualizado este estudio de mercado con el objetivo de proporcionar a los expositores una visión general sobre la situación actual del sector del calzado en Hong Kong y un listado actualizado de importadores de calzado de piel. 4 III. RESUMEN Y CONCLUSIONES El calzado de cuero español no sólo se afianzó en Hong Kong sino que además estuvo progresivamente quitando cuota de mercado a todos sus grandes competidores hasta 1997 cuando esta situación se vio truncada ante los efectos de la crisis asiática con origen en ese año. En los años inmediatamente posteriores a dicha crisis (1998 y 1999), el exportador español se vio especialmente más afectado que sus competidores. La lejanía del mercado asiático y el hecho de que tan solo tuviera un valor marginal para el productor de calzado español tendía a provocar una falta de continuidad e impedía un despegue más efectivo de la imagen del zapato como producto de calidad de España. Sin embargo, a partir de mediados del año 2000, las exportaciones españolas volvieron a aumentar con fuerza, y durante el año 2001, a pesar de la crisis económica generalizada que sufría Hong Kong, éstas aumentaron de un 28% respecto al año anterior. Durante el 2002 España incrementó sus ventas a Hong Kong, a pesar de la contracción de la demanda y pasó a ser el segundo exportador europeo de calzado a este mercado, sólo por detrás de Italia, adelantando a Reino Unido que tradicionalmente vendía mucho más que España a Hong Kong, y ganando cuota de mercado. Parece que las campañas de promoción que se están llevando a cabo en revistas y tiendas de moda de prestigio como Lane Crawford están empezando a dar resultado, y cada vez resulta más fácil poder encontrar calzado español en almacenes de moda de prestigio de Hong Kong. En definitiva, las exportaciones españolas con mayores probabilidades de éxito siguen siendo: • El zapato de calidad a precio competitivo • El zapato de diseño, manteniendo el carácter propio del calzado español • El zapato respaldado por una imagen de marca conocida internacionalmente 5 IV. PRODUCCIÓN LOCAL 1.Características de la industria del calzado en Hong Kong La producción de calzado en el mismo Hong Kong disminuyó en 2000, 2.001 y la tendencia continuó durante el 2.002, siguiendo la pauta establecida desde final de la década de los 80. La industria del calzado de Hong Kong tiene su origen en pequeñas empresas de índole familiar, sin embargo, se ha producido un masivo traslado de la industria local a China Continental para aprovechar el menor coste tanto de la mano de obra como de la tierra y así aumentar la capacidad productiva y reducir costes. Hoy en día más del 90% de las empresas de Hong Kong desarrollan sus procesos productivos en parte o en su totalidad en China Continental, dejando en Hong Kong tan solo capacidad para atender pedidos urgentes o pequeños. Como consecuencia de la gran inversión en China Continental por parte de empresas hongkonesas, existe hoy en día en este país plantas capaces de superar la cifra de un millón de pares de zapatos al año. Una conclusión que se infiere inmediatamente de lo anteriormente expuesto es la ausencia de correlación entre la dimensión de una compañía en Hong Kong y su verdadero tamaño. Saber el número de trabajadores o la amplitud de una planta de una empresa de Hong Kong no nos proporciona información sobre la dimensión real de dicha empresa, ya que oficinas con una infraestructura mínima y un número limitado de personal pueden estar gestionando verdaderos gigantes en China Continental. En Hong Kong se produce un doble fenómeno. a) Por una parte, la producción local re-orienta su actividad hacia calzado de mayor calidad y diseño, con mayor valor añadido. b) Por otra, se erige como centro neurálgico con múltiples funciones: Estudio del diseño. Confección de muestras. Obtención de material. Control del desarrollo del producto. Control de la producción. Control del marketing. La posición idónea de Hong Kong como centro de comunicación y transporte, posibilita a los fabricantes estar al tanto de los últimos cambios en la moda y una entrega rápida de la mercancía, factores que determinan en gran parte su ventaja en el marco internacional. Muchos fabricantes, tras un período de fuerte inversión en maquinaria avanzada han entrado en un proceso de reducción de los costes de capital, esta es la tendencia que se observa en muchas compañías durante los últimos meses. 6 2. La inversión de capital extranjero en Hong Kong La inversión de capital extranjero en Hong Kong destinada a la industria del calzado es insignificante. Dicha inversión se está dirigiendo mayoritariamente a China continental, con una mano de obra mucho más barata y disponibilidad del espacio que Hong Kong no posee. 3. Espectro de producción La industria local se concentra en el segmento del calzado de señora, tanto de vestir como sport, de cuero natural o sintético. También tiene importancia la producción de calzado de sport para caballero y botas, chanclas, zapatillas de casa, pantuflas, zapatillas de deporte y calzado infantil. 4. Cooperación Hong Kong-China Continental-Taiwán de cara al mercado del calzado La simbiosis existente entre Hong Kong, China Continental y Taiwán es uno de los elementos clave para la expansión de sus mercados. La combinación de recursos para su aprovechamiento máximo se traduce en los siguientes puntos concretos: -Hong Kong supervisa la producción y operaciones de China Continental apoyándose en su excelente acceso a la información del mercado internacional, incluyendo ésta elementos cruciales como las últimas tendencias del mercado, desarrollo de productos, fuentes de suministro, gestión de entrega y pago y detección de demanda del producto. Además Hong Kong aporta su larga experiencia y conocimientos en el ámbito internacional. -China Continental aporta mano de obra y espacio baratos y en abundancia. Además ofrece conexiones privilegiadas a Hong Kong y Taiwán para penetrar en su enorme mercado doméstico. -Taiwán complementa a Hong Kong con sus conocimientos y alta tecnología aplicada a la producción de calzado, especialmente al de cuero artificial o regenerado y al de goma. Hoy en día más del 90% de las empresas de calzado taiwanesas tienen plantas en China Continental, especialmente en la próxima y afín culturalmente Fujian, así como a Dongguan (provincia de Cantón) y a otras provincias. 7 5. Obstáculos a la expansión de Hong Kong.