Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Túnez El mercado de envases y embalajes en Túnez Notas Sectoriales El mercado de envases y embalajes en Túnez Esta nota ha sido elaborada por Inés Rentería bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Túnez Septiembre 2008 Notas Sectoriales EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN TÚNEZ ÍNDICE CONCLUSIONES 4 I. DEFINICION DEL SECTOR 5 1. Delimitación del sector 5 II. INTERCAMBIOS COMERCIALES 8 III. ANÁLISIS CUALITATIVO 11 1. Producción 11 2. Obstáculos comerciales 13 3. Requisitos medioambientales del producto 21 4. Medios de pago y contratos comerciales 22 IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO 28 1. Análisis cuantitativo 28 2. Análisis cualitativo 32 V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 35 1. Evaluación del volumen de la demanda 35 2. Estructura del mercado 38 3. Factores asociados a la decisión de compra 39 4. Percepción del producto español 39 VI. ANEXOS 41 1. Empresas 41 2. Ferias 76 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Túnez 3 EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN TÚNEZ CONCLUSIONES En cualquier economía, el sector del envase y embalaje es un sector indicador de la actividad económica general. En el caso de Túnez, se está desarrollando rápidamente, como su eco- nomía. En el sector, sin embargo, no todas las ramas van a la misma velocidad. Los subsec- tores de mayor crecimiento en los últimos años han sido los de embalaje de madera y metal. Papel y cartón, plástico y vidrio siguen en crecimiento sostenido y moderado. El motor de es- te desarrollo es la exportación. Para poder exportar, Túnez necesita de buenos envases que puedan competir en los mercados exteriores. El mercado del embalaje se mantiene estable, a pesar del alza en los precios de las materias primas que sufren los fabricantes. Precisamente, el compromiso de los fabricantes con el Programa de reajuste permite a las empresas del sector mejorar su capacidad de producción y la calidad de los productos, diversificar las gamas y perfeccionar el sistema de gestión y or- ganización. Esto genera el desarrollo de sus competencias y la penetración en nuevos mer- cado. Las relaciones España – Túnez en lo referente a este sector, no están muy desarrolladas. Las cifras totales de los años 2006/2007 ofrecen datos poco reveladores. Las exportaciones de embalajes y envases de España a Túnez aumentaron, pero las importaciones descendie- ron ligeramente. En cuanto a las ramas del sector, cabe destacar que el embalaje y el envase de metal y plástico son los más demandados desde Túnez, sin embargo la presencia del embalaje y envase tunecino en España es prácticamente inexistente. Desarrollo sostenido, eco-concepción, reglamentación, normalización, evolución de las for- mas de consumo y de las formas de distribución son algunos de los factores que sufrirán una evolución en los próximos años, y que determinarán el futuro del sector del envase y el em- balaje. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Túnez 4 EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN TÚNEZ I. DEFINICION DEL SECTOR 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR La industria del envase, embalaje e imprenta en Túnez está compuesta por unas 350 empre- sas que cubren siete sectores: papel y cartón, plástico flexible, plástico rígido, accesorios, metal, reciclado y vidrio. Estas empresas son en gran parte PYMES del sector privado, que emplean unos 17.000 trabajadores. En el año 2006, la producción total de envases y embalajes supuso unas 500.000 toneladas, con un cifra de negocio de 900 millones de dinares (unos 500 millones de euros). La venta de máquinas del sector se eleva a unos 21.000 millones de euros, adquiriendo gran fuerza en Túnez. China se muestra como el país que más progresa en la adquisición de máquinas de embalaje y de envase a Túnez. Debería alcanzar un 8 % en 2011 hasta llegar a los 4.500 mi- llones de euros. El porcentaje de inversiones en este sector representó un 60% del montante total de inversiones en el sector de la industria, y el 9% del montante global de las inversiones. Los principales sectores que se benefician del embalaje son el agroalimentario, las industrias farmacéuticas y las industrias cosméticas. El sector de empresas papeleras cubre los subsectores de actividad: pasta de papel, papel y cartón, transformación de papel-cartón, impresión de prensa y de labor. Actualmente, se están llevando a cabo inversiones para poder adaptarse a la fuerte evolución de los productos del sector, con el objetivo particular de aligerar los materiales. El sector del papel y el cartón cuenta con 47 empresas, de las cuales 1 empresa fabrica pasta de esparto, 8 están especializadas el papel cartón y el resto se dedican a la transfor- mación y producción de cartón ondulado, sacos de papel, cartón plisado… La producción to- tal de cartón se eleva a 242.000 toneladas al año por un valor aproximado de más de 234 mi- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Túnez 5 EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN TÚNEZ llones de euros y emplea cerca de 4.000 personas, según el Instituto Nacional de Estadística en 2005 (últimos datos). En el plástico, los principales productos son los recipientes para líquido (botellas, ga- rrafas, tarros...), los contenedores de alimentos (bandejas y tarrinas), embalajes flexibles (bolsas, sacos y filmes) y elementos para el transporte del producto entre la fase de produc- ción y transporte (tubos, cestas, cajas y pallets). El sector del plástico cuenta con unas 420 empresas que emplean más de 13.000 personas y contribuye al PIB en un 3%. Este sector consume 1/3 de la producción total y cuenta con 91 sociedades de las cuales 6 son totalmente exportadoras. Las importaciones en 2005 ascendieron a 507 millones de euros, de los cuales 299,5 millo- nes de euros corresponden a materias primas. Las exportaciones decrecieron de 107 millo- nes de euros en 2004 a 101 millones de euros en 2005, de los cuales 21,3 millones de euros fueron de materias primas. En el sector de los envases metálicos los dos principales productos se diferencian en el ma- terial del que están hechos: aluminio u hojalata. Por utilización, existen envases alimentarios, de bebidas, industriales, pinturas, aerosoles y cierres. La industria del metal cuenta con una decena de empresas que producen unas 150.000 tone- ladas por año. En madera, las empresas se dedican principalmente a la fabricación de envases y accesorios de envases y de pallets. Este sector es el más limitado en el sector del embalaje y el envase. No cuenta con más de 10 sociedades, de las cuales las más importantes son: Packaging Wood, Tunisie Palettes y SEFOPEB. En el subsector de maquinaria y accesorios para la elaboración de envases y embalajes, so- lamente unas pocas empresas distribuyen maquinaria. Las demás se dedican a fabricar o vender accesorios tales como tintas para impresión, etiquetas, pegamentos, films, placas en material plástico y embalajes en yute. En la rama del embalaje de vidrio solo hay una empresa, SOTUVER, que fabrica todos los tipos de vidrio hueco y sobre todo las botellas para el acondicionamiento de líquidos alimenta- rios. El vidrio ocupa actualmente el 70% del mercado del envase de bebidas gaseosas, el 50% son de agua mineral, 85% de cerveza y cerca del 100% del vino y el aceite. También ocupa en un 40% el mercado de la industria farmaceútica. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Túnez 6 EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN TÚNEZ No es posible hablar del sector y no detenerse en el Centro Técnico del Envase y el Emba- laje en Túnez (PACKTEC), dependiente del Ministerio de Industria, Energía y PYMES. PACKTEC fue creada en 1966 y pertenece a la Organización Mundial del Embalaje. Consti- tuye un punto focal nacional para todos los operadores económicos relacionados con el em- balaje: fabricantes, envasadores y exportadores. Desarrolla gran cantidad de actividades: ofrece servicios técnicos para evaluar y mejorar la calidad gracias a: - Una unidad de diseño - Laboratorios de materiales: papel y cartón, metal, plástico y cristal - Laboratorios de embalajes alimenticios - Un centro de logística: embalajes de transporte, embalajes de materiales peligrosos Ofrece diferentes prestaciones al servicio de la profesión: - Realización de los diagnósticos de puesta en marcha - Organización de cursos de formación - Colocación de sistemas calidad - Promoción del sector del embalaje Se encarga de: - La organización del Concurso Nacional del El mejor Embalaje "Tunisia Star Pack" - La edición de la Revista del Embalaje. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Túnez 7 EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN TÚNEZ II. INTERCAMBIOS COMERCIALES El mercado tunecino sigue dominado por las importaciones de productos terminados o de materias primas. Los países de la Unión Europea son los primeros proveedores de este mercado aunque igual- mente, son los primeros receptores de productos tunecinos de este sector. RELACIONES ESPAÑA – TÚNEZ REFERENTE AL SECTOR ESPAÑA: Exportaciones e Importaciones 1. Envases y embalajes (millones de Euros) 2006 2007 Exportaciones Importaciones Cobertura Exportaciones Importaciones Cobertura Total 9 0,39 2.316,3 10,16 0,28 3.645,67 2. Envases y embalajes de plástico (millones de euros) 2006 2007 Exportaciones Importaciones Cobertura Exportaciones Importaciones Cobertura Total 3,39 0,32 1.046,36 3,42 0,24 1.422,72 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Túnez 8 EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN TÚNEZ 3. Envases y embalajes de madera 2006 2007 Exportaciones Importaciones Cobertura Exportaciones Importaciones Cobertura Total 0,57 0 818,29 0,54 0 ------------- 4. Envases y embalajes de vidrio 2006 2007 Exportaciones Importaciones Cobertura Exportaciones Importaciones Cobertura Total 0,05 ---------- ------------- 0,12 ----------------- ------------- 5.