Utviklingstrekk i kontormarkedet » Lars Berger Kontorledighet Oslo: 4,9 % i oktober 2019 Oslo ytre øst >20,0 % Nydale Sinsen / n Storo / Ullevål Kjelsås <20,0 % / Grefsen Alna / Hasle / <17,5 % Oslo ytre vest Ulven Økern Indre by nord Majorstuen <15,0 % Indre Helsfyr / <12,5 % Skøyen by Bryn vest Sentrum Indre by øst <10,0 % Lysake <7,5 % Ryen r Snitt sentrum 3,6% <5,0 % Oslo ytre sør <2,5 % Fornebu © Akershus Eiendom 04.11.20 3 19 Kontorledighet Trondheim: 10,9 % i oktober 2019 Nyhavna Lade-Leangen Brattøra Kalvskinnet- >20,0 % Hospitalsløkkan Ila-Marienborg Sentrum Ranheim Strinda <20,0 % Øya-Elgeseter- <17,5 % Lerkendal Trondheim ytre øst Omkjøringsvegen <15,0 % Sluppen Trondheim ytre vest <12,5 % Fossegrenda <10,0 % <7,5 % Tiller <5,0 % Heimdal <2,5 % Trondheim ytre sør Prognoser kontorledighet til `22 i Trondheim: Ingen tegn til bedring. 200 000 Trondheim office vacancy, m² and % 180 000 Byggevolumet ser fremdeles ut til å være høyt. 160 000 11,5 12 11,5 Svakere økonomisk vekst gjør at også etterspørselen vokser svakere. % % % 140 000 Spare-effect ved flytting. 10, Forrige 120 000 9, 9 5 prognose 9 5 office 100 000 9 % % (okt.18) 2 % % % m 80 000 7 7 5 % 60 000 6 5, 5, 5, % 5,5 % 5 5 % 5 5 5 5 40 000 % % % % % % % 20 000 20E 21E 22E Actual Forecast Vacancy level by the start of the year Net new office space added Change in demand (absorbed space) Igangsatte og bekreftede prosjekter i Trondheim: Det bygges fortsatt. Brattørkaia 13 Brattørkaia 17a Haakon VII gate 27 Trondheim Nybygg i 2019 Statsjonssenter Peter Egges plass NyhavnaEN, BT II Ranheimsveien 9 Opp mot 70 000 kvm kan komme 2021 – 2023: Travbanevegen 1 Holtermanns veg 1 Teknobyen, BT 5 • Trondheimsporten BT 2 BT1 • Vestre Rosten 73 Holtermanns Lyngården Nybygg i 2020 veg 1, BT 2 • Holtermannsveien 1 BT 2 Dybdals vei 3-5 • Teknobyen BT 5 • NyhavnaEN BT 2 Trondheimsporten • Trondheim Sentralstasjon. LysgårdenII • +++ Sikre nybygg i 2021-2023 Vestrre Rosten 73 67.000 m2 nytt kontorareal i 2019 22.000 m² i 2020 Lysere sirkler 8 000 m2 2021-2022 Bekreftet angir ledige bygg Leiepriser Oslo – Svært differensiert Leiepriser Trondheim – Små differanser, men Sentrum og Brattøra skiller seg ut. Leie i NOK/m2: Normalt høy Lade-Leangen standard / Brattøra Nyhavna Toppstandard og nybygg Kalvskinnet- Sentrum Ranheim Hospitalsløkkan Strinda 1.600 / 2.300 Ila- Marienborg Øya-Elgeseter- Lerkendal Trondheim ytre øst 1.500 / 2.000 Trondheim ytre vest Sluppen 1.300 / 1.900 Fossegrenda 1.200 / 1.800 1.100 /N/A Tiller 1.000 /N/A Heimdal Trondheim ytre sør Leieprisutvikling Oslo – reflekterer makroprognosene Kilde: Akershus Eiendom Leieprisutvikling Trondheim – preges av tilbud/etterspørsel i sentrum 2018 2019 2020 2021 Trender i leietakermarkedet Tre undersøkelser – flytting 2014 til 2020: - 600 000 kvm areal kartlagt: Dokumentstudier: » Opplysninger om 340 leietakere i Oslo og Trondheim. » Representerer ca 470 000 kvm Spørreundersøkelse: » Sendt ut til ca 180 leietakere i Oslo og Trondheim. » Representerer ca 67 000 kvm og 2 700 ansatte. Intervjuer: » Dybdeintervju av 16 større leietakere som har flyttet i Trondheim » Representerer ca 64 000 kvm og 2 600 ansatte © Akershus Eiendom Trender i leietakermarkedet Arealer og kostnader: Leietakere reduserer størrelsen med 11 % ved flytting. » Staten jobber mot arealnorm på 23 kvm pr ansatt. » Stor endring i kontorløsninger, fra 71 % til 94 % åpne løsninger. » Prognoser for ledighet må justeres, for Trondheim opp ca 1 %. Leietakerne øker leiekostnadene med 14,5 % ved flytting. » Dette gir en netto økning på i kostnader på beskjedne 1,9 %. © Akershus Eiendom Trender i leietakermarkedet Brukskvaliteten ved flytting øker betydelig: Strategiske valg hos leietakerne, dette er de viktigste kravsområdene: » Inneklimaet er viktig og blir vesentlig bedre. » Radikal endring i vektlegging på energi og -miljøløsninger. » Ansattetilfredshet går vesentlig opp. » Fleksibilitet vektlegges og høy tilfredshet med nye løsninger. » Finansiell fleksibilitet er langt bedre. Snittlengden på leieavtaler faller og vi ser langt mer omfattende opsjonsprogram i leieavtalene. Serviced offices – Digs/Regus mfl. » Marginale i størrelse, 1,7 % i Oslo, 0,5 % i Trondheim. » Men disse setter standarder for markedet – og de vil vokse! » London 6 % og Amsterdam 8 % © Akershus Eiendom.