IMU Institut Akku-Technologie: Treiber des Strukturwandels in der Elektrowerkzeug-Branche Ausgewählte Ergebnisse des Branchenreports 2016 Auftraggeber: Jürgen Dispan (IMU Institut Stuttgart) Branchennetz Elektrowerkzeuge ZSW Ulm, 16. Mai 2017 IMU Institut GmbH Telefon (0711) 23 70 5-0 Büro Stuttgart Telefax (0711) 23 70 5-11 Hasenbergstraße 49 E-Mail: [email protected] 70176 Stuttgart www.imu-institut.de IMU Institut IMU 2 Mai 2017 © IMU Institut GmbH Branchenreport Elektrowerkzeuge IMU Institut Gliederung des Branchenreports Elektrowerkzeuge 1. Entwicklung und Strukturen der Branche 2. Ökonomische Trends 3. Akku-Technologie bei Elektrowerkzeugen 4. Innovationstrends im Überblick 5. Beschäftigungstrends und Arbeitspolitik © IMU Institut IMUGmbH© ElektrowerkzeugeBranchenreport 6. Fazit: Herausforderungen und Handlungsfelder Mai 2017Mai 3 IMU Institut Elektrowerkzeug-Branche in Deutschland: Unternehmensstruktur (mit Beispielen) Power Tools Kleine Global Player mit hochspezialisierte Spezialisierte Unter- Vollsortiment Nischenanbieter im nehmen im Profibereich 1. In Deutschland Profibereich produzierende: Eibenstock Fein Festool Flex Hilti Mafell Alki-Technik Baier Duss Bosch Metabo (Hitachi Koki) Lösomat Matjeschk 2. Vertriebszentrale: Weka Hitachi Makita Stanley Black + Decker TTI Handelsunternehmen Handelsunternehmen im Heimwerkerbereich mit Zukauf von Markenherstellern und mit Zukauf von Auftrags- Auftragsfertigern fertigern aus Fernost BTI Würth Einhell Mannesmann Worx Institut IMUGmbH© ElektrowerkzeugeBranchenreport Mai 2017Mai Grafik: IMU Institut 4 IMU Institut Branchentrends und Kernthemen für die Zukunft der Elektrowerkzeug-Branche . Innovation und technologischer Wandel – Akkubetriebene Elektrowerkzeuge mit bürstenlosen EC-Motoren. – Digitalisierung von Produkten, Prozessen und neuen Geschäftsmodellen. Internationalisierung – Export: neue Absatzmärkte und internationales Wachstum. – Globale Produktions- und Wertschöpfungskonzepte (z.B. China-Sourcing). Preiswettbewerb und Differenzierungsstrategie (Innovation und Qualität) – Hohe Wettbewerbsintensität mit scharfem Preis- und Verdrängungswettbewerb. – Differenzierung über Innovation, Qualität, leistungsfähige Produkte, neue Services. Wertschöpfungsstrategien – „Effiziente Wertschöpfung als A&O“, Optimierung der internen Prozesse und Flexibilisierung (Produktionsoptimierung). Institut IMUGmbH© ElektrowerkzeugeBranchenreport – Gleichteile-/ Baukastenstrategie (Akku, Antrieb, Werkzeug – modulare Bauweise). – Reorganisation Wertschöpfungskette. Strukturwandel im Vertrieb (im Kontext mit Umbrüchen in der Handelslandschaft). 2017Mai 5 IMU Institut „Akku-Werkzeuge europaweit auf dem Vormarsch“ – Umsatz Elektrowerkzeug-Hersteller (Profibedarf) in Europa von 2010 bis 2015 (halbjährlicher Industrieumsatz, EPTA, in Mio. Euro) © IMU Institut IMUGmbH© ElektrowerkzeugeBranchenreport Mai 2017Mai Quelle: EPTA-Statistik 6 IMU Institut Anteil Netz- und Akku-Elektrowerkzeuge in Deutschland: 2012 und 2015 im Vergleich (Industrieumsatz) © IMU Institut IMUGmbH© ElektrowerkzeugeBranchenreport Quelle: ZVEI-Statistik „Die Zukunft der Elektrowerkzeuge wird Mai 2017Mai im Akku-Bereich entschieden.“ (Exp.) 7 IMU Institut Akku-Technologie – Wertschöpfung Akku-Technologie: „Das entscheidende Zukunftsthema für die Branche“ „Den Trend haben wir anfangs verschlafen“ – Statement nicht nur eines Herstellers! Wertschöpfung bei Akku-Powertools: . Produktion der Lithium-Ionen-Zellen in Fernost (z.B. Panasonic, LG, Samsung). Akkupack-Konfektion in Fernost, Osteuropa oder Deutschland. Montage der Akku-Elektrowerkzeuge vorwiegend in China, Malaysia etc., teilweise Montage auch in Deutschland auf U-Montageinseln für Akkugeräte (modulare Bauweise mit deutlich geringeren Arbeitsumfängen). „Der Montageumfang ist bei Netzgeräten gut 1/3 höher.“ (Exp.) . Entwicklung Akku-Elektrowerkzeuge: Deutschland, China, Institut IMUGmbH© ElektrowerkzeugeBranchenreport teilweise in Kooperation mit Zellherstellern (Japan, Korea, China). Fertigungstiefe bei heimischen Elektrowerkzeug-Herstellern verringert sich. 2017Mai Verschiebung großer Wertschöpfungsanteile nach China / Fernost. 8 IMU Institut Bürstenlose EC-Motoren verdrängen den Universalmotor © IMU Institut IMUGmbH© ElektrowerkzeugeBranchenreport Mai 2017Mai 9 IMU Institut Antriebsstrategien Antriebe: bürstenlose EC-Motoren auf dem Vormarsch . EC-Motoren mit starker Innovationsdynamik. Entwicklung modularer Konzepte (Baukästen) mit standardisierten Schnittstellen (für unterschiedliche Werkzeuge). EC-Motoren werden in den nächsten 10 Jahren die heutigen Universalmotoren weitgehend ablösen. Vorteile: geringer Wartungsaufwand, bessere Steuerbarkeit. Kostendegression in den nächsten Jahren. Wertschöpfung der Elektrowerkzeug-Hersteller in Deutschland ist bei bürstenlosem Motor (wie auch bei Akkutechnologie) relativ gering. Zukauf von Komponenten („das meiste kommt aus China“) und insgesamt geringerer Arbeitsaufwand. Erhöhung der Wertschöpfung und Inhouse-Produktion als Erfolgsfaktor? Frage der Kernkompetenzen eines Elektrowerkzeug-Herstellers – wie strategisch Institut IMUGmbH© ElektrowerkzeugeBranchenreport wichtig ist die „Brushless-Technologie“ und das Zusammenspiel von Produktion und Entwicklung für den Hersteller? Empfiehlt es sich zumindest für Profihersteller, den EC-Motor selbst zu produzieren, um die Kompetenzen im Betrieb zu halten? Mai 2017Mai 10 IMU Institut Akku-Technologie – „Treiber für den Strukturwandel der Branche“ Akku-Technologie – künftige Herausforderungen für Elektrowerkzeug-Hersteller: . Innovations- und Technologievorsprung halten! Wertschöpfung sichern. Akku-Schnittstelle entscheidet über künftigen Markterfolg. Vielzahl von Akku-Plattformen wird bereinigt auf wenige (2 bis 3?). „Hersteller, die da nicht mitmischen können und es nicht schaffen, auf die Akku- Plattform eines Größeren zu kommen, wird es in 10 Jahren kaum mehr geben. Entweder verschwinden sie ganz vom Markt oder sie werden von einem großen Elektrowerkzeug-Hersteller zugekauft und in seine Akku-Strategie integriert.“ (Exp.) . Strategie der Vorwärtsintegration bei Zellherstellern. Bsp.: LG als Hersteller von Li-Ionen-Zellen integriert nachfolgende Wertschöpfung und will vermehrt komplette Systeme liefern – in letzter Konsequenz könnte das bis Institut IMUGmbH© ElektrowerkzeugeBranchenreport hin zum Angebot kompletter Elektrowerkzeuge führen. -> Risiko für die Branche? „Zellhersteller entwickeln sich zu Anbietern kompletter Akkulösungen bis hin zu Anbietern von Endprodukten wie Akku-Werkzeugen.“ (Exp.) Mai 2017Mai 11 IMU Institut Innovationsfelder im Überblick . Akku-Technologie: Leistung, Kapazität, Lebensdauer, Leichtbau, neue Lade- systeme, Akku-Schnittstellen (wie z.B. „Power4All“, „Power Select“, „Pick+Mix“). Antriebe: bürstenlose EC-Motoren mit höherer Effizienz und Wartungsfreiheit. Vernetzung und Digitalisierung: intelligente Betriebsmittelverwaltung, Werkzeug- Tracking, mit Smartphone per App vernetzte Messgeräte etc. Systemangebote und Komplettlösungen: Baukastensysteme, integrierte Angebote (z.B. Elektrowerkzeug und Absauganlage) etc. Maschinenoptimierung – Produktivitätssteigerung und einfache Bedienbarkeit: effizient, leistungsstark, leicht, handhabbar, kompakt, multifunktional. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz: Ergonomie, Leichtbau, Vibrations- und Geräuschreduktion, Staubfreiheit („Vision der staubfreien Baustelle.“). Institut IMUGmbH© ElektrowerkzeugeBranchenreport . Bearbeitung neuer Werkstoffe: wie Composites, hochfeste Stähle, Wabenplatten. Service: „Service all-inclusive“, „Mehrwert-Pakete“ mit längerer Garantie, 48h- 2017Mai Reparaturgarantie, Leasing-Programme, Lern-Apps (für Umgang mit Werkzeugen). 12 IMU Institut Kompetenzen der Elektrowerkzeug-Hersteller bei Akkus, bei EC-Motoren und somit auch beim Gesamtsystem Handlungsfelder und der Integration zum kompletten Werkzeug erhalten und weiter entwickeln. Konkrete Chancen liegen in der eigenen Entwicklung und Produktion von EC- Motoren sowie in Kooperationen zur regionalen Akku- Produktion (bzw. im ersten Schritt zur gemeinsamen Entwicklung einheitlicher Akku-Schnittstellen). Akku-Technik: Kompetenzen und Wertschöpfung ausbauen . Mitbestimmung und Partizipation als Erfolgsfaktoren . Aus- und Weiterbildung – nachhaltige Kompetenzentwicklung für Beschäftigte . Gute Arbeit in der Elektrowerkzeug-Branche . Nachhaltige Wertschöpfungsstrategie und „besser statt billiger“ Institut IMUGmbH© ElektrowerkzeugeBranchenreport – FuE und Produktion weiterentwickeln Mai 2017Mai 13 IMU Institut Aktuelle Veröffentlichungen: Infos zum IMU Institut: www.imu-institut.de Ansprechpartner: Dr. Jürgen Dispan IMU Institut GmbH Hasenbergstraße 49 70176 Stuttgart © IMU Institut IMUGmbH© ElektrowerkzeugeBranchenreport [email protected] Mai 2017Mai 14.