Die TOP 100 Händlergruppen in Deutschland 2016 Mit Kurzportraits ausgewählter Automobilhändlergruppen Prof. Dr. Willi Diez Benedikt Maier (M. A.) 13. aktualisierte Auflage Arbeitspapier Nr. 1/2017 Institut für Automobilwirtschaft (IFA) der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) http://www.ifa-info.de Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Verfasser unzulässig und strafbar. Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ...................................................................................................... 1 2 Lage und Entwicklung im deutschen Automobilhandel ........................ 2 2.1 Entwicklung des deutschen Automobilmarktes ........................... 2 2.2 Entwicklung im Kraftfahrzeuggewerbe ........................................ 7 2.3 Ertragssituation im deutschen Automobilhandel ......................... 9 2.4 Entwicklung des Konsolidierungsprozesses .............................. 11 3 Die TOP 100 Händlergruppen in Deutschland ...................................... 15 3.1 Methodische Hinweise .............................................................. 15 3.2 TOP 100 Händlergruppen: Neuwagenverkauf .......................... 16 3.3 TOP 100 Händlergruppen: Gebrauchtwagenverkauf ................ 22 3.4 TOP 100 Händlergruppen: Fahrzeugverkauf gesamt ................ 28 3.5 TOP 100 Händlergruppen: Umsatz ........................................... 32 3.6 TOP 100 Händlergruppen: Mitarbeiter ...................................... 35 3.7 TOP 100 Händlergruppen: Umsatz je Mitarbeiter ..................... 39 3.8 Profitabilität der Händlergruppen .......................................... 43 3.9 Zusammenfassende Übersicht .................................................. 44 3.10 Internationaler Vergleich ........................................................... 47 4 Entwicklung der TOP 20 Händlergruppen ............................................. 50 4.1 Entwicklung der Neuwagenverkäufe ......................................... 50 4.2 Entwicklung der Gebrauchtwagenverkäufe ............................... 51 4.3 Entwicklung der Fahrzeugverkäufe insgesamt .......................... 53 4.4 Entwicklung der Umsätze .......................................................... 54 4.5 Entwicklung der Mitarbeiter ....................................................... 55 5 Fazit und Ausblick .................................................................................... 57 I Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Entwicklung der Neuzulassungen in Deutschland ................ 2 Abbildung 2: Entwicklung der Besitzumschreibungen in Deutschland ........... 3 Abbildung 3: Entwicklung der Gebraucht- und Neuwagenpreise 2000 bis 2015...................................................................................... 4 Abbildung 4: Entwicklung der durchschnittlichen Neu- und Gebrauchtwagenpreise......................................................... 5 Abbildung 5: Entwicklung des Pkw-Bestandes in Deutschland ................. 6 Abbildung 6: Bedeutung alternativer Antriebe in Deutschland ................... 6 Abbildung 7: Ausgewählte Kennzahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung des Kraftfahrzeuggewerbes .................................................. 7 Abbildung 8: Entwicklung der Beschäftigungssituation im deutschen Kraftfahrzeuggewerbe .......................................................... 8 Abbildung 9: Entwicklung der Umsatzrendite im deutschen Automobilhandel ................................................................... 9 Abbildung 10: Rentabilität der einzelnen Geschäftsfelder im deutschen Automobilhandel ................................................................. 10 Abbildung 11:Entwicklung der Deckungsbeitragsstruktur im deutschen Automobilhandel ................................................................. 10 Abbildung 12:Streubreite der Umsatzrendite im deutschen Automobilhandel ........................................................................................... 11 Abbildung 13: Entwicklung der Insolvenzen im Kraftfahrzeuggewerbe ....... 12 Abbildung 14: Kennzahlen zum Konsolidierungsprozess im deutschen Kraftfahrzeuggewerbe ........................................................ 13 Abbildung 15: Eigentümerstruktur in den Vertriebsnetzen in Deutschland ........................................................................ 14 Abbildung 16: Statistische Basis der Rankings ......................................... 16 Abbildung 17: TOP 100 Händlergruppen: Neuwagenverkauf .................... 18 Abbildung 18: Positionierung der TOP 20 Händlergruppen – Neuwagenverkauf ............................................................... 21 Abbildung 19: TOP 100 Händlergruppen: Gebrauchtwagenverkauf .......... 24 Abbildung 20: TOP 100 Händlergruppen: Ratio Gebraucht- zu Neuwagenverkauf ............................................................... 26 Abbildung 21: Positionierung der TOP 20 Händlergruppen – Gebrauchtwagenverkauf ..................................................... 28 Abbildung 22: TOP 100 Händlergruppen: Fahrzeugverkauf gesamt ......... 30 Abbildung 23: Positionierung der TOP 20 Händlergruppen – Fahrzeugverkauf gesamt .................................................... 31 II Abbildung 24: TOP 100 Händlergruppen: Umsatz .................................... 34 Abbildung 25: Positionierung der TOP 20 Händlergruppen – Umsatz ....... 35 Abbildung 26: TOP 100 Händlergruppen: Mitarbeiter ................................ 37 Abbildung 27: Positionierung der TOP 20 Händlergruppen – Mitarbeiter .. 39 Abbildung 28: TOP 100 Händlergruppen: Umsatz je Mitarbeiter ............... 42 Abbildung 29: Umsatzrenditen der TOP 100 Händler in Deutschland .. 43 Abbildung 30: TOP 100 Händlergruppen: Zusammenfassung .................. 46 Abbildung 31: TOP 20 Händlergruppen in Deutschland und den USA (nach Neuwagenverkäufen) ......................................................... 47 Abbildung 32: Ausgewählte Kennzahlen zu den TOP 20 Händlergruppen in den USA ............................................................................. 49 Abbildung 33: Entwicklung der Neuwagenverkäufe .................................. 51 Abbildung 34: Entwicklung der Gebrauchtwagenverkäufe ........................ 52 Abbildung 35: Entwicklung der Fahrzeugverkäufe gesamt ........................ 53 Abbildung 36: Entwicklung der Umsätze ................................................... 55 Abbildung 37: Entwicklung der Anzahl der Mitarbeiter .............................. 56 Abbildung 38: Digitalisierung des Kundenprozesses ................................... 58 Abbildung 39: Customer Journey im Spannungsfeld von ............................ 58 Abbildung 40: Zunehmende Customer Touch Points ................................... 60 Abbildung 41: Anzahl der wirtschaftlich und rechtlich selbständigen Automobilhandelsgruppen .................................................. 66 III Die TOP 100 Händlergruppen in Deutschland 2016 1 Einleitung Das Institut für Automobilwirtschaft (IFA) der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) Nürtingen-Geislingen legt mit dieser Ausgabe zum nunmehr bereits 13. Mal eine Übersicht über die größten Automobilhan- delsgruppen in Deutschland vor. Die Erhebung wurde im Zeitraum Febru- ar bis April 2017 durchgeführt. Die ermittelten Kennzahlen beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2016. Neben den bekannten Übersichten über die wesentlichen Kennzahlen der TOP 100 Händlergruppen im Hinblick auf Fahrzeugverkäufe, Umsätze und Mitarbeiter enthält die Studie auch eine detaillierte Analyse der TOP 20 Händlergruppen. Untersucht wird die längerfristige Entwicklung dieser Gruppen, um damit wesentliche Trends im Konsolidierungsprozess der Branche aufzuzeigen. Wir möchten uns an dieser Stelle wiederum bei allen Händlergruppen be- danken, die uns ihre Daten für diese Erhebung zur Verfügung gestellt ha- ben. Dabei möchten wir betonen, dass unsere Übersichten keinen An- spruch auf Vollständigkeit erheben. Zum einen lehnen es bestimmte Händlergruppen ab, ihre Daten für eine Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen. Zum anderen basiert unsere Erhebung auf einer umfassenden, internetgestützten Branchenrecherche, bei der wir aber nicht ausschließen können, dass wir einzelne Gruppen nicht erfasst haben. Wir bitten daher alle Händlergruppen, die anhand ihrer Kennzahlen zu den großen Grup- pen in Deutschland zählen, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Wir werden sie dann bei unserer nächsten Erhebung im Frühjahr 2018 einbe- ziehen. 1 Die TOP 100 Händlergruppen in Deutschland 2016 2 Lage und Entwicklung im deutschen Automobilhandel 2.1 Entwicklung des deutschen Automobilmarktes Vor dem Hintergrund der erfreulichen konjunkturellen Entwicklung in Deutschland stieg die Zahl der Neuzulassungen im Jahr 2016 um 4,5 Pro- zent auf 3,352 Mio. Fahrzeuge (Abbildung 1 ). Fahrzeuge mit alternativen Antrieben spielten auch im Jahr 2016 in Deutschland kaum eine Rolle. 98,0 Prozent aller neu zugelassenen Fahrzeuge hatten einen Benzin- oder Dieselmotor. Während der Anteil der verbauten Dieselaggregate zurück- ging (-4,1 Prozentpunkt gegenüber 2015), wurde der Benzinmotor stärker nachgefragt (+1,8 Prozentpunkte). Ebenfalls auf Wachstumskurs befinden sich hybride Antriebstechnologien. Der Anteil von reinen Elektrofahrzeu- gen lag mit 0,3 Prozent leicht unter dem Vergleichswert aus dem Vorjahr. Abbildung 1: Entwicklung der Neuzulassungen in Deutschland Quelle: KBA; Institut für Automobilwirtschaft (IFA) 2 Die TOP 100