PROSPETTO INFORMATIVO Società cooperativa per azioni Sede sociale e Direzione Generale in Corso Cavour 19, 70122 Bari Partita IVA n. 00254030729 Iscrizione al Registro imprese di Bari al n. 4515 Albo aziende creditizie n. 4616 - ABI 05424 Capogruppo del Gruppo Creditizio Banca Popolare di Bari, iscritto al n. 5424.7 dell'Albo Gruppi Creditizi Banca autorizzata per le operazioni valutarie e in cambi aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi Patrimonio (al 31 dicembre 2007) Euro 540.256.293 EMITTENTE BANCA POPOLARE DI BARI S.C.p.A. PROSPETTO INFORMATIVO depositato presso la Consob in data 30 gennaio 2009 relativo alla OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DELLA BANCA POPOLARE DI BARI S.C.P.A. DI MASSIMO N. 23.912.894 AZIONI ORDINARIE BANCA POPOLARE DI BARI S.C.P.A. Codice ISIN IT0004436504 Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data 30 gennaio 2009 a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione da parte della Consob con nota del 29 gennaio 2009 protocollo n. 9009684. L’adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il Prospetto Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca Popolare di Bari Corso Cavour, 19 Bari presso le Filiali della Banca Popolare di Bari, nonché sul sito internet dell’emittente www.popolarebari.it. PROSPETTO INFORMATIVO PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN BIANCO 2 PROSPETTO INFORMATIVO INDICE PRINCIPALI DEFINIZIONI ...............................................................................................................9 NOTA DI SINTESI ...........................................................................................................................12 1. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EMITTENTE ...........................................................................13 1.1 STORIA ED EVOLUZIONE DELL’EMITTENTE................................................................................. 13 1.2 PRINCIPALI ATTIVITA’ E MERCATI.............................................................................................. 13 1.3 STRUTTURA DELLA BANCA E DEL GRUPPO ................................................................................. 15 1.3.1 Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Collegio dei Probiviri e Direzione Generale della Banca Popolare di Bari ................................................................................................................. 15 1.3.2 Revisori Contabili................................................................................................................. 16 1.3.3 Dipendenti .......................................................................................................................... 17 1.3.4 Azionariato ......................................................................................................................... 18 2. INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE – RAGIONI DELL’OFFERTA.............................19 2.1 INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE............................................................................... 19 2.2 RAGIONI DELL’OFFERTA ............................................................................................................ 26 3. CARATTERISTICHE RELATIVE ALL’OFFERTA ..........................................................................29 3.1 CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELL’OFFERTA........................................................................... 29 3.2 DESTINATARI E MODALITÀ DI ADESIONE ALL’OFFERTA.............................................................. 29 3.3 EFFETTI DILUITIVI DELL’AUMENTO DI CAPITALE........................................................................ 30 3.4 STIMA DEL RICAVATO NETTO DELL’OFFERTA IN OPZIONE.......................................................... 30 3.5 DATI RILEVANTI PER L’OFFERTA IN OPZIONE............................................................................. 30 3.6 CALENDARIO DELL’OFFERTA IN OPZIONE................................................................................... 30 4. FATTORI DI RISCHIO .............................................................................................................31 5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI..........................................................................................32 5.1 DOCUMENTAZIONE CONSULTABILE............................................................................................ 32 SEZIONE I – DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE .............................................................................33 1. SOGGETTI RESPONSABILI......................................................................................................34 1.1 INDICAZIONE DELLE PERSONE RESPONSABILI DELLE INFORMAZIONI FORNITE NEL PROSPETTO INFORMATIVO................................................................................................................................. 34 1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ ........................................................................................ 34 2. REVISORI LEGALI DEI CONTI.................................................................................................35 3. INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE ........................................................................36 4. FATTORI DI RISCHIO .............................................................................................................46 4.1 RISCHI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ DELL’EMITTENTE E DEL GRUPPO............................................... 46 4.1.1 Rischio di credito............................................................................................................. 46 4.1.2 Rischio iter autorizzativo Banca d’Italia ............................................................................. 48 4.1.3 Rischio di mercato........................................................................................................... 48 4.1.4 Rischio di liquidità ........................................................................................................... 48 4.1.5 Rischi connessi ai procedimenti giudiziari in corso ............................................................. 49 4.1.6 Rischi connessi a dichiarazioni di preminenza e previsionali................................................ 49 4.1.7 Rischi connessi all’investimento dei proventi dell’Offerta .................................................... 49 4.1.8 Informazioni sui rischi connessi alle operazioni con parti correlate ...................................... 50 4.1.9 Rischi connessi alle sanzioni amministrative in capo agli Amministratori / Direzione Generale .............................................................................................................................................. 50 4.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL SETTORE IN CUI OPERANO LA BANCA E IL GRUPPO............... 51 4.2.1 Rischi derivanti dall’attuale situazione nazionale ed internazionale del settore creditizio ....... 51 4.2.2 Rischi connessi all’evoluzione della regolamentazione ........................................................ 51 4.2.3 Rischio operativo............................................................................................................. 51 4.3 RISCHI RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI E ALL’OFFERTA ................................................. 52 4.3.1 Rischio connesso all’investimento azionario....................................................................... 52 4.3.2 Rischio di liquidità delle azioni .......................................................................................... 52 3 PROSPETTO INFORMATIVO 4.3.3 Rischio connesso al godimento differenziato delle azioni di nuova emissione....................... 52 4.3.4 Rischi connessi ad eventuali effetti diluitivi........................................................................ 52 4.3.5 Rischi connessi alle caratteristiche delle azioni offerte........................................................ 52 4.3.6 Rischi connessi ai conflitti di interesse in cui versa l’Emittente ............................................ 53 4.3.7 Rischi relativi ai mercati dell’Offerta.................................................................................. 53 4.3.8 Rischi connessi al buon esito del collocamento .................................................................. 53 4.3.9 Parametri per aggiustamento prezzo ................................................................................ 54 5. INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE..........................................................................................55 5.1 STORIA ED EVOLUZIONE DELL’EMITTENTE BANCA POPOLARE DI BARI E DEL GRUPPO ................ 55 5.1.1 Denominazione legale e commerciale dell’Emittente ....................................................... 55 5.1.2 Luogo di registrazione dell’Emittente e suo numero di registrazione..............................55 5.1.3 Data di costituzione e durata dell’Emittente .......................................................................... 55 5.1.4 Domicilio e forma giuridica; legislazione in base alla quale l’emittente opera, paese di costituzione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale e della principale sede di attività ........ 55 5.1.5 Fatti importanti nell’evoluzione dell’attività dell’emittente ....................................................... 56 5.2 INVESTIMENTI .......................................................................................................................