KRITIS-Sektorstudie Medien und Kultur Analyse Kritischer Infrastrukturen in Deutschland Diese Studie wurde im Auftrag des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik von Goldmedia GmbH Strategy Consulting erarbeitet. Öffentliche Fassung, Revisionsstand 18. April 2016 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Referat C 22 - Geschäftsstelle UP KRITIS Postfach 20 03 63 53133 Bonn Tel.: +49 22899 9582-5089 E-Mail: [email protected] Internet: https://www.bsi.bund.de © Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 2016 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung............................................................................................................................................................................................12 1.1 Hintergrund.................................................................................................................................................................................12 1.2 Verwendung von Begrifflichkeiten..................................................................................................................................13 1.3 Kritische Dienstleistungen im Mediensektor..............................................................................................................14 2 Ziele und Methodik.........................................................................................................................................................................18 2.1 Ziele der Studie...........................................................................................................................................................................18 2.2 Aufbau und Gliederung der Studie...................................................................................................................................18 2.3 Methodik.......................................................................................................................................................................................20 3 Gesamtentwicklung des Mediensektors in Deutschland..................................................................................................................................................................................21 3.1 Gesamtgesellschaftliche Bedeutung des Mediensektors........................................................................................21 3.1.1 Umsätze..................................................................................................................................................................................21 3.1.2 Beschäftigungsentwicklung..........................................................................................................................................23 3.2 Nutzung der Medien im Vergleich....................................................................................................................................25 3.2.1 Tagesreichweite der Medien.........................................................................................................................................25 3.2.2 Nutzungsdauer....................................................................................................................................................................28 3.2.3 Mediennutzung im Tagesverlauf................................................................................................................................30 3.2.4 Nutzungsmotivation für Informationsmedien...................................................................................................31 3.2.5 Veränderte Bindung an tagesaktuelle Medien.....................................................................................................31 3.3 Meinungsmarkt und Meinungsbildung in Deutschland........................................................................................33 3.4 Werbemarkt in Deutschland...............................................................................................................................................36 3.5 Gesetzliche Rahmenbedingungen der Medien...........................................................................................................38 3.5.1 Telekommunikationsgesetz (TKG).............................................................................................................................39 3.5.2 Staatsverträge und Landesmediengesetze..............................................................................................................41 3.5.3 Telemediengesetz (TMG) ...............................................................................................................................................44 3.5.4 Harmonisierung von TKG, RStV und TMG...........................................................................................................46 3.5.5 Landespressegesetze und Pressekodex....................................................................................................................47 3.5.6 Anwendung des Zivil- und Strafrechts auf die journalistische Arbeit......................................................47 3.5.7 Urheberrecht im Mediensektor...................................................................................................................................48 4 Branchenanalyse Nachrichtenagenturen............................................................................................................................50 4.1 Marktanalyse...............................................................................................................................................................................50 4.1.1 Relevante Marktakteure..................................................................................................................................................50 4.1.2 Nutzung der Nachrichtenagenturen.........................................................................................................................54 4.1.3 Umsatzentwicklung..........................................................................................................................................................54 4.1.4 Regionale Marktstruktur................................................................................................................................................56 4.1.5 Beschäftigungsentwicklung..........................................................................................................................................57 4.2 Prozessanalyse Nachrichtenagenturen..........................................................................................................................58 4.2.1 Planung und Beschaffung..............................................................................................................................................58 4.2.2 Produktion............................................................................................................................................................................58 4.2.3 Paketierung...........................................................................................................................................................................58 4.2.4 Distribution...........................................................................................................................................................................58 4.3 IT-Infrastruktur und -Sicherheit.......................................................................................................................................60 4.4 Das modulare Warnsystem MoWaS................................................................................................................................60 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 3 Inhaltsverzeichnis 5 Branchenanalyse Presse ..............................................................................................................................................................63 5.1 Nutzung und Reichweite der gedruckten Presse.......................................................................................................63 5.1.1 Auflage und Reichweite..................................................................................................................................................63 5.1.2 Entwicklung der Reichweite.........................................................................................................................................66 5.2 Marktanalyse gedruckte Presse..........................................................................................................................................69 5.2.1 Umsatzentwicklung..........................................................................................................................................................69 5.2.2 Relevante Marktakteure..................................................................................................................................................70 5.2.3 Regionale Marktstruktur................................................................................................................................................75 5.2.4 Beschäftigungsentwicklung..........................................................................................................................................77 5.3 Nutzung und Reichweite elektronischer Presseangebote.....................................................................................78