Pa ge 1 Atelier de réflexion sur le thème de l’approvisionnement Syndicat Saint Eloi Paris – 29 septembre 2011 Kurt Salmon |– Strictement Kurt Salmon confidentiel – Private and confidential, not for distribution Objectifs de la session Ouvrir le débat sur le thème des approvisionnements (le Sourcing), en vous proposant des pistes de réflexion qui seront approfondies dans un travail en ateliers Déroulement de la journée | Kurt Salmon – Private and confidential, not for distribution Pa ge 2 Agenda Quelques mots sur Kurt Salmon Les résultats du questionnaire Le contexte du Sourcing en Horlogerie-Bijouterie Les pistes de solutions Travail en ateliers Synthèse | Kurt Salmon – Private and confidential, not for distribution Pa ge 3 Agenda Quelques mots sur Kurt Salmon Les résultats du questionnaire Le contexte du Sourcing en Horlogerie-Bijouterie Les pistes de solutions Travail en ateliers Synthèse | Kurt Salmon – Private and confidential, not for distribution Pa ge 4 Kurt Salmon est l’un des leaders mondiaux du conseil en stratégie et transformation d’entreprise Nos recommandations fondées sur notre vision globale du métier de nos clients s’appuient sur un réseau de plus de 1600 consultants dans le monde Europe / Afrique Alger Bruxelles Amérique du Nord Casablanca Asie-Pacifique Düsseldorf Atlanta Genève Hong Kong Irvine Luxembourg Shanghai Los Angeles Londres Singapour Minneapolis Lyon Sydney New York Manchester Tokyo San Francisco Marseille Nantes Paris Rome Tunis Depuis le 1er Janvier 2011, Ineum Consulting et Kurt Salmon Associates (KSA) ont fusionné pour devenir Kurt Salmon. Kurt Salmon est une entité de Management Consulting Group (MCG Plc) | Kurt Salmon – Private and confidential, not for distribution Pa ge 5 Food & Drink Household Fashion Consumer Goods Luxury Direct Multichannel / Multichannel / Retail Plus de 75 ans de collaboration avec les plus grandes marques | | Kurt Salmon– Private and confidential, not for distribution D.Stores Food Specialists domainedela consommation du luxe grande et Nous intervenons pour distributeurs et fabricants dans le distributeursdans et fabricants intervenons pour Nous 6 ge Pa Agenda Quelques mots sur Kurt Salmon Les résultats du questionnaire Le contexte du Sourcing en Horlogerie-Bijouterie Les pistes de solutions Travail en ateliers Synthèse | Kurt Salmon – Private and confidential, not for distribution Pa ge 7 Les distributeurs Carte d’identité | Kurt Salmon – Private and confidential, not for distribution Pa ge 8 L’approvisionnement des distributeurs Tous les répondants vendent de l’or. Parmi les commentaires formulés, on note que les distributeurs ont répondu « France » car ils achètent auprès de fournisseurs français, mais ils connaissent en général l’origine première des produits. Les distributeurs vendent peu de marques nationales or (11% environ), la plupart ont un stock mixte, équilibré. Dans l’ensemble, les MDD ne sont pas très présentes, alors que le « no name » représente la majorité des produits or vendus. | Kurt Salmon – Private and confidential, not for distribution Pa ge 9 L’approvisionnement des distributeurs Malgré des réponses majoritaires sur l’approvisionnement en France, on voit que l’approvisionnement en direct d’Asie de produits argents se démocratise. Les marques nationales sont plus présentes que dans l’or, les MDD ne constituent toujours pas une part significative de l’approvisionnement. Le « No name » est moins présent que dans l’or. | Kurt Salmon – Private and confidential, not for distribution Pa ge 10 L’approvisionnement des distributeurs Les fournisseurs de montres sont très présents en France, cf le coté très « marketé » de ce segment. Les grandes maisons d’horlogerie ont toutes des sièges en France et approvisionnent le marché même si les produits viennent de Suisse ou d’Asie. A l’inverse du bijou, les marques sont très présentes dans la montre, avec peu de MDD et pas du tout de no name. | Kurt Salmon – Private and confidential, not for distribution Pa ge 11 Les sources d’approvisionnement des distributeurs Les centrales et les fabricants restent les sources principales, il y a très peu d’import direct, et un approvisionnement modéré chez les grossistes. | Kurt Salmon – Private and confidential, not for distribution Pa ge 12 Les fournisseurs Carte d’identité | Kurt Salmon – Private and confidential, not for distribution Pa ge 13 Les approvisionnements des fournisseurs L’or La majorité des répondants vend et achète de l’or. Il y a une très forte présence de marque nationale et de no name dans les ventes. L’argent La majorité des répondants vend et achète des produits en argent. Comme pour l’or, les produits à marques propres sont totalement inexistants. En revanche, les produits de marques nationales ou internationales arrivent quasiment à égalité (à 10% prêt) dans l’assortiment des répondants. | Kurt Salmon – Private and confidential, not for distribution Pa ge 14 Les approvisionnements des fournisseurs La montre Quelques répondants vendent exclusivement de la montre. Pour eux, quasiment 100% de leur approvisionnements et ventes se rapportent à de la montre de marque (5% de marques propres), en provenance quasiment exclusive d’Asie, bien que l’Europe résiste un peu. | Kurt Salmon – Private and confidential, not for distribution Pa ge 15 Les sources d’approvisionnement des fournisseurs Une question portait sur l’existence de site de production en propre et leur situation. La majorité des répondants possède des sites de production en propre en Asie, mais aussi en France. Certains répondants possèdent également des sites de production en propre hors de l’Union Européenne ou de l’Asie, en Afrique du nord par exemple, dans l’océan indien ou aux USA (or). | Kurt Salmon – Private and confidential, not for distribution Pa ge 16 Les commandes – côté distributeurs Nombre de commandes En moyenne, les distributeurs passent entre 2 et plus de 10 commandes par mois. Moyens de commandes Fax Internet Téléphone EDI les distributeurs utilisent plusieurs de ces moyens couplés entre eux, comme par exemple téléphone et internet, ou EDI et téléphone. Temps moyen passé à la commande En moyenne, à la commande, les distributeurs passe de 1 à 3 heures pour le traitement. A la réception en revanche, le temps moyen passé au traitement des commandes varie de 1 à 3 heures à 2 jours complets. Les remarques concernant cette question tendent à démontrer que cela dépend de la taille de la commande reçue. | Kurt Salmon – Private and confidential, not for distribution Pa ge 17 Les commandes – côté fournisseurs Nombre de commandes En moyenne, les fournisseurs traitent une à deux commandes par mois et par client, mais cela varie beaucoup d’un répondant à l’autre. Certains en traitent plus de 10 par mois et par client. Moyens de commande Fax Internet Téléphone EDI Temps moyen passé à la commande En moyenne, à la commande, les fournisseurs passent de 1 à 3 heures sur chaque commande. En revanche, pour l’expédition, le temps moyen de traitement varie entre 1 à 3 heures et ½ à 1 journée. | Kurt Salmon – Private and confidential, not for distribution Pa ge 18 Délais de livraison et renouvellement des collections Pour les distributeurs Les délais de livraison En moyenne, les délais de livraison sont à plus de 10 jours ouvrables. Le renouvellement des collections En moyenne, les répondants ont déclaré que les collections se renouvelaient deux fois par an. Cette question a soulevé des remarques importantes, à savoir que si la Fantaisie, l’Argent et la Montre ont des renouvellements de collections très fréquents, il n’en est pas de même pour la Joaillerie ou l’Or: les collections précieuses peuvent durer très longtemps (ex : Din Vahn, Cartier, Boucheron…) Pour les fournisseurs Les délais de livraison En moyenne, les délais de livraison déclaré par les fournisseurs sont plus courts que ceux déclarés par les distributeurs : de 1 à 5 jours ouvrables. Le renouvellement| Kurt Salmon – Private des and confidential, collections not for distribution EnPa moyenne, les répondants fournisseurs ont déclaré que leurs collections étaient renouveléesge 2 fois par an (tout confondu) ce qui correspond aux réponses des distributeurs.19 Difficultés rencontrées - Distributeurs - Difficulté à approvisionner Q/P - Fluctuation matières - Innovations - Rupture de stock | Kurt Salmon – Private and confidential, not for distribution Pa ge 20 Difficultés rencontrées - Fournisseurs - Fluctuation matières - Prévision des commandes - Délais de livraison amont - Remontées d’infos clients | Kurt Salmon – Private and confidential, not for distribution Pa ge 21 En synthèse Relation Fournisseurs/Distributeurs 1°- Le point de vue des distributeurs… En moyenne, les relations avec les fournisseurs sont jugées plutôt bonnes, voire très bonnes. 2°-… partagé par les fournisseurs: Ils estiment avoir de très bonnes, voire d’excellentes relations avec leurs clients en moyenne. Principaux enseignements S’ils ne sont pas un frein critique à la bonne marche du commerce, les approvisionnements représentent un axe d’amélioration clair autant du point de vue des fournisseurs que des distributeurs. Les questions portent prioritairement sur la source (où trouver des sources d’approvisionnement fiables), et secondairement sur le processus (comment prévoir, fluidifier la mécanique, etc). | Kurt Salmon – Private and confidential, not for distribution Pa ge 22 Agenda Quelques mots sur Kurt Salmon Les résultats du questionnaire Le contexte du Sourcing en Horlogerie-Bijouterie Les pistes de solutions Travail en ateliers Synthèse | Kurt Salmon – Private