Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe 2Q’ 14 Wrzesień 2014 Grupa KitKapitałowa CfCyfrowy PlPolsat SAS.A. Oświadczenie IfInformac jezawartewniijiniejszej prezentjitacji mogą zawierać stidtwierdzeni aodnoszące się doprzyszłych oczekiwań,rozumiane jkjako wszystkie stwierdzenia (z wyjątkiem dotyczących faktów historycznych) w odniesieniu do naszych wyników finansowych, strategii biznesowej oraz celów i planów dotyczących przyszłej działalności (łącznie z planami odnośnie rozwoju naszych produktów i usług). Stwierdzenia te nie stanowią gwarancji przyszłych wyników oraz wiążą się z ryzykiem i brakiem pewności realizacji tych oczekiwań, gdyż ze swej natury podlegają wielu założeniom, ryzykom i niepewności. Rzeczywiste wyniki mogą zasadniczo różnić się od tych, które wyrażono lub których można oczekiwać na podstawie stwierdzeń odnoszących się do przyszłych oczekiwań.Nawetjeśli nasze wyniki finansowe, strategia biznesowa oraz cele i plany dotyczące naszej przyszłej działalności są zgodne z zawartymi w prezentacji stwierdzeniami dotyczącymi przyszłych oczekiwań, nie musi to oznaczać, żetestwierdzenia będą prawdziwe dla kolejnych okresów. Stwierdzenia te wyrażają nasze stanowisko na dzień sporządzenia prezentacji. Nie podejmujemy żadnego zobowiązania do publikowania jakichkolwiek korekt czy aktualizacji stwierdzeń zawartych w prezentacji w celu odzwierciedlenia zmian naszych oczekiwań, zmian okoliczności, na których oparte zostałytestwierdzeniaczyteż zdarzeń zaistniałych po dacie sporządzenia niniejszej prezentacji. W związku z rozpoczętą z dniem 7 maja 2014 r. konsolidacją wyników Metelem Holding Company Limited, pośrednio kontrolującej Polkomtel, Spółka postanowiładostosować sposób prezentacji danych operacyjnych do nowej struktury i sposobu działania naszej Grupy. W poniższej prezentacji przedstawiony został nowy układ wskaźników operacyjnych (KPI) obejmujących naszą działalność w obszarach telekomunikacji i płatnej telewizji. Prezentowane wskaźniki operacyjne sprzed tego okresu mają jedynie charakter informacyjny oraz przedstawiają, jaki wpływ na wyniki operacyjne Grupy miałyby wyniki operacyjne grupy Metelem, a w szczególności Polkomtelu, gdyby wchodziłaonawskład Grupy Polsat w porównywanych okresach. Wskaźniki te zostałyprzygotowanewyłącznie w celach ilustracyjnych i ze względu na swój charakter prezentują hipotetyczną sytuację,dlatego też nie przedstawiają rzeczywistych wyników operacyjnych Grupy za dane okresy. Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Nasza strategia rynkowa 3. Wyniki operacyjne w 2Q’14 4. Realizacja synergii 5. Wyniki finansowe w 2Q’14 6. Podsumowanie wyników 1. Kim jesteśmy Kim jesteśmy Jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno‐telekomunikacyjną w regionie Grupa Polsat Największa w Polsce Operator sieci komórkowej Wiodący nadawca Lider polskiego rynku i czwarta co do wielkości Plus, będący jedną komercyjny w Polsce, dystrybucji treści w Europie platforma z czołowych sieci w Polsce, zarówno pod względem programowych wideo satelitarna a także lider w dziedzinie udziałów w rynku w Internecie wdrażania nowych oglądalności jak i w rynku technologii reklamy telewizyjnej 5 Płatna telewizja i rynek telekomunikacyjny Operatorzy płatnej telewizji w Polsce • Lider wśród wszystkhkich operatorów % udziału w liczbie płatnych abonentów płatnej telewizji, zarówno pod Operatorzy względem liczby abonentów telewizji Cyfrowy kablowej2 Polsat jak i rentowności 44% 34% • Wiodący udział w segmencie klientów kontraktowych na rynku IPTV3 nc+ 1 telekomunikacyjnym ‐ i ponownie 2% 20% najbard zi ej dhddochodowy operator (4) telekomunikacyjny w Polsce Udział w rynku klientów kontraktowych Play 19,1 % .Plus • KtjKoncentracja na klient ach 27,3% detalicznych oraz rynku produktów masowych zarówno w obszarze płatnej telewizji jak i biznesu T‐Mobile 25,8% Orange telekomunikacyjnego 27,7% Nota: (1) Na podstawie szacunków własnych i ddhanych opublik owanych przez operatorów (2) Dane na koniec 3Q 2013 r. na podstawie szacunków własnych i danych publikowanych przez PIKE (3) Na podstawie szacunków własnych i danych opublikowanych przez operatorów (4) Q2’13, Polkomtel, analizy własne 6 Nadawanie telewizyjne oraz wideo online Udział w oglądalności • Portfolio 26 kanałów dających nam Pozostałe DTT (1) Grupa 23% udział w oglądalności 7,7% Pozostałe Polsat • Silna pozycja na rynku reklamy kbkab‐sat 23,0% telewizyjnej z 24,9% udziałem w rynku 22,2% • IPLA – nasz platforma wideo online z 4,6 mln użytkowników w 2Q’14 Grupa TVP Grupa TVN 25,2% 21,8% Udział w rynku reklamy telewizyjnej Grupa Polsat 24,9% PPtliozostali 75,1% Źródło: NAM, wszyscy 16‐49, cała doba; SHR%, 1H’14; Starlink, reklama i sponsoring; TV Polsat analizy wewnętrzne Nota: (1) ATM Rozrywka, ESKA TV, Polo TV, TV Puls, Puls2, Stopklatka TV wzrost r/r o 35% 7 Lider technologii LTE 1. Największy zasięg LTE ‐ 67% populacji Plus zwycięzcą w teście Internetu mobilnego „Komputer Świat” – dodatkowo został wyróżniony 2. Szeroki wachlarz nagrodą „JAKOŚĆ” za najszybszy urządedzeń dostęp do Internetu mobilnych w technologii LTE 3. Power LTE – realna konkurencja dla Internetu stacjonarnego 8 Szeroka gama urządzeń Modemy i routery Duży ekran Router ZTE MF28D LTE LTE – up to 100 Mb/s Lenovo Huawei Acer Router HUAWEI B593s LTE Yoga Tablet 10 3G MediaPad 10 Link Iconia A1‐811 3G LTE up to 150 Mb/s Acer Aspire E1‐570 + Huawei E3272 Modem ZTE MF823 LTE Mały ekran Samsung Sony Galaxy Trend Xperia E1 Plus Modem Huawei E5372 LTE up to 150 Mb/s Nokia Lumia 630 Modem HUAWEI Samsung Sony E3272 LTE 150 Mb/s Galaxy Ch@t Xperia E LTE ‐ up to 150 Mb/s 9 Unikalna oferta Kluczowy kontent x ––––x – x Smartfony ––xxx– x x Wideo x x – x – x – x Internet domu – xxxxxx x WW Usługi głosowe – x xxx – x x Wideo x – – x – x – mm x Internet ––xxxxxx oza dome Usługi PP Usługi głosowe – xxxx– x x Źródło: strony internetowe operatorów; produkty i usługi własne, świadczone przy wykorzystaniu własnej infrastruktury, lub w modelu MVNO 1010 Grupa Cyyyfrowy Polsat – główne fakty(1) 16,2 mln RGU 626,2 mln 12,0 usługi kontraktowe (()2) klientów 424,2 usługi przedpłacone 1,93 RGU 10,6 mln Telefon na klienta(2) 4,3 mln Telewizja 85,3 PLN ARPU na klienta(2) 114,4 mln Internet Nota: (1) Dane zaokrąglone (2) Dotyczy klientów kontraktowych 11 2. Nasza strategia rynkowa Nasza wizja Lider rynku rozrywki i telekomunikacji w Polsce. Będidziemy nadldal tworzyć i dostarczać najkjijjatrakcyjniejszy kontent oraz produkty telekomunikacyjne, przy użyciu najlepszych najnowocześniejszych technologii, w celu świadczenia wysokiej jakości usług zintegrowanych, adresujących zmieniające się potrzeby naszych klientów i budując najwyższy poziom ich satysfakcji 13 Otoczenie rynkowe • Konwergencja świata mediów i telekomunikacji jest faktem Nasycenie rynku usług zintegrowanych w Europie 66% i ma już miejsce na całym świecie 63% • Dotychczasowe trendy rynkowe 54% 55% pozwalały operatorom na łączenie 51% 45% podstawowych usług 42% (Telewizja, Internet, Telefon) • Dzisiaj operatorzy oferują już 25% znacznie więcej (VAS, OTT, itp.) • Polski rynek usług zintegrowanych posiada ogromny potencjał – dogonić resztę Europy Polska Hiszpania UE Wielka Szwecja Niemcy Francja Holandia Brytania Źródło: Komisja Europejska ‐ E‐Communications Household Survey, Listopad 2013 1414 Nasze szanse i wyzwania rynkowe • Mamy największą w Polsce bazę klientów –co daje ogromny potencjał do NOWE produkty cross – selling’u • Posiadamy atrakcyjne już wkrótce Energia elektryczna i unikalne na polskim rynku Usługi bankowe portfolio produktów i usług • Naszym największym Internet wyzwaniem rynkowym jest Telewizja FTA skuteczna lojalizacja bazy klientów i konsekwentna Telewizja mobilna budowa przychodu na Usługi głosowe Płatna telewizja Wideo online jednego klienta 15 Oferta multipyplay • Druga odsłona programu smartDOM • Oferta skierowana tylko do obecnych klientów Cyfrowego Polsatu i Plusa, posiadających przynajmniej jeden produkt • Prosty i elastyczny mechanizm dający klientom wyraźne korzyści z zakupu dodatkowych usług grupy 1616 Program lojalnościowy „„pPaszport Korzyści” • Program ljllojalnościowy skierowany do klientów Cyfrowego Polsatu, Plusa oraz Plus Banku • Szeroki wachlarz korzyści • specjalna oferta partnerów programu (minm.in. Axa Assistance, Eurocash, Orlen, Superpolisa.pl, Telepizza) • lead back –po otrzymaniu „Karty Korzyści” można ktkorzystać z oftfert partótnerów, a od każdjdej transakcji użytkownik otrzymuje środki, które może przeznaczyć na rabaty na usługi organizatorów • atrakcyjny pakiet rozrywki – specjalne nagrody, możliwość uczestnictwa w kkkonkursach , llioterie i bilety na siikókatkówkę, festiwale muzyczne itp. • Program będzie rozwijany w najbliższej przyszłości o oferty nowych partnerów 17 3. Wyniki operacyjne w 2Q’14 3. Wyniki operacyjne w 2Q’14 313.1 StSegment usług świdiadczonych dla klientó w indywidualnych i biznesowych Grupa Cyyyfrowy Polsat – główne fakty(1) 16,2 mln RGU 626,2 mln 12,0 usługi kontraktowe (()2) klientów 424,2 usługi przedpłacone 1,93 RGU 10,6 mln Telefon na klienta(2) 4,3 mln Telewizja 85,3 PLN ARPU na klienta(2) 114,4 mln Internet Nota: (1) Dane zaokrąglone (2) Dotyczy klientów kontraktowych 20 Rozwój Grupy Cygyfrowego Polsatu 16 250 1 360 4 322 4 644 2 727 10 568 RGU 4 290 tys. 2008 2013 2Q'14 InternetTelefonia komórkowa PłPatnałatna telewizja telewizja TelefoniaInternet komórkowa Total Postpaid 21 Lojalna baza klientów kontraktowych • Baza uniklkalnych klientó w 7 20% 6,3 m 6,2 m kontraktowych stanowi fundament 18% 6 naszej strategii multiplay 16% 5 14% • Stabilny wskaźnik churn 4 12% • Strategia maksymalizacji sprzedaży 10%