KONSEKVENSANALYSE Etablering av IKEA i Sandefjord Oslo september 2013 Oppdragsgiver: Sandefjord kommune Innhold . Bakgrunn . Sammendrag . IKEA . Detaljhandel i Sandefjord-regionen . Avstander og potensial . Modellering: Metode . Modellering: Resultater . Vedlegg Bakgrunn . Sandefjord kommune kontaktet InsightOne for å avdekke konsekvenser for sentrum i Sandefjord ved bygging av IKEA (Danebo) . For å vurdere virkningene av IKEAs etablering i Larvik på sentrumshandelen i Sandefjord så er dette avhengig av en rekke kjente og ukjente faktorer, slik som handelstilbudenes attraktivitet, avstand til handelstilbudene, befolkningssammensetning og næringsstruktur i Larvik/Sandefjord. IKEA i seg selv er ikke et selvstendig, komplett handelstilbud på linje med et kjøpesenter, og er derfor ikke i direkte konkurranse med f.eks. Hvaltorvet. For Sandefjord sentrum (inkl Hegna) vil imidlertid en IKEA-etablering ha stor betydning, spesielt for butikker innen møbler og interiør. Denne rapporten bygger på en tidligere studie (mai 2012) fra InsightOne som så på effekten av ulike utbyggingsscenarier på Pindsle, Hegna og Fokserød. Scenario 4 fra denne studien er basisen for dette arbeidet. Det er imidlertid brukt en noe annen metode i denne rapporten på bakgrunn av spesifikke forhold knyttet til denne næringen (møbler & Interiør) Sammendrag Sammendrag • IKEA Danebo har et svært godt befolkningspotensial med eksempelvis 250000 mennesker innenfor en kjøretid på 45 minutter. Dette tilsier en stipulert forventet omsetning i størrelsesorden 700 – 900 MNOK • Sandefjord kommune har p.t. en bransje innen møbler/interiør i størrelsesorden på ca 40 butikker med en omsetning på ca 240 millioner kroner. Dette tilsvarer ca 7% av den totale butikkhandelen. Det er i første rekke butikker innen disse næringene som vil lide som følge av en IKEA- etablering på Danebo • Som resultat av IKEA-etableringen viser vår modellering at Sandefjords møbel/interiør-bransje samlet vil få en en reduksjon i omsetningen på 36%. I tillegg kommer sekundæreffekter for andre næringer (som følge av endret handels- og trafikkmønster) • Sandefjord har hatt en nedgang i møbel/interiør-bransjen de senere årene og har også en mer beskjeden møbel/interiør-bransje enn flere av de sammenlignbare nabokommunene. Det er derfor ventet et enda større fall (målt i absolutte kroner) for Sandefjords nabokommuner (unntatt Larvik) IKEA IKEA i Norge og internasjonalt • Verdens største møbel/interiørkjede med p.t. totalt 338 møbelvarehus i 38 land • Omsatte i 2012 for 205 mrd norske kroner på verdensbasis • Hadde i Norge en omsetning på 6.0 mrd kroner i 2011 • Har i Norge p.t. 6 møbelvarehus: IKEA Furuset, IKEA Slependen, IKEA Sørlandet, IKEA Forus, IKEA Åsane og IKEA Leangen • Har både internasjonalt og i Norge hatt solid økonomisk vekst og gode resultater de senere årene og har også ekspandert til nye markeder internasjonalt • Har signalisert flere nye norske IKEA varehus de kommende årene: • Ringsaker (Hedmark) – åpner 2014/15 • Danebo (Larvik) – åpner 2015 • Vestby (Akershus) • Nordvestlandet (vurderer aktuelle kommuner) • Tromsø (vurderer ulike tomter) Detaljhandel i Sandefjord- regionen (med fokus på interiør/møbler) Detaljhandel i Sandefjord kommune Detaljhandel i Sandefjord kommune (2012) Omsetning (ekskl mva) Indeks mot • Detaljhandelen i Sandefjord kommune Antall Næring Norge butikker Totalt Totalt Pr. innb omsatte i 2012 for til sammen 5.9 mrd (MNOK) (%) (NOK) (Gjsnitt=100) kroner (ex mva) fra totalt 384 butikker Butikkhandel: (foreløbige tall fra SSB) Dagligvarer 43 1 453 42.8 % 32 548 108 • 3.4 mrd kr av dette kommer fra butikkhandel (detaljhandel hvor Alkohol 3 260 7.7 % 5 827 205 geografisk avstand til forbrukeren er Klær/sko 64 336 9.9 % 7 521 105 av avgjørende betydning) Bøker/musikk 10 46 1.4 % 1 037 89 • 238 Mkr av butikkhandelen, eller ca Data/telekom 8 28 0.8 % 619 58 7%, stammer fra næringene interiør Helse/velvære 29 316 9.3 % 7 072 125 og møbler, næringer hvor IKEA er Sport/fritid 33 147 4.3 % 3 290 81 dominerende på landsbasis. Til Elektro 8 185 5.5 % 4 149 136 sammen 41 butikker finnes innen dette Interiør 30 169 5.0 % 3 796 112 segmentet Møbler 11 69 2.0 % 1 556 47 • Interiørbutikkene omsetter årlig for ca 3800 kr/innb i Sandefjord, noe som er Byggvarer 17 249 7.3 % 5 585 94 12% over landsgjennomsnittet (indeks Annen butikkhandel 40 137 4.0 % 3 072 79 112). Møbler på sin side omsetter kun Butikkhandel totalt 293 3 395 100.0 % 76 072 106 for ca 1550 kr/innb, noe som er 53% under gjennomsnittet (indeks 47) Annen detaljhandel: • Tallene tar ikke hensyn til at en del av Bensinstasjoner 9 424 omsetningen kommer fra butikker som Netthandel 83 2 122 er næringsplassert i en annen næring (interiør/møbler solgt på COOP Obs blir eksempelvis registrert som TOTALT SANDEFJORD 384 5 940 dagligvarer) Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB) / InsightOne. Omsetning er ekskludert merverdiavgift Alle omsetningstall er i løpende priser Utvikling i detaljhandelen Detaljhandel i Sandefjord kommune (2008-12) Endring Omsetning (ekskl mva, MNOK) 2008-12 • Tabellen viser utviklingen innen de Næring (%) ulike detaljhandelsnæringene i Sandefjord de siste fem år 2008 2009 2010 2011 2012 • Det har vært en positiv utvikling totalt Butikkhandel: sett i detaljhandelen, 32 % økning på Dagligvarer 1 287 1 348 1 379 1 425 1 453 + 13 % fem år. Også butikkhandelen isolert har hatt en økning på totalt 6 % Alkohol 226 244 235 215 260 + 15 % • Innen næringene hvor IKEA er Klær/sko 320 346 341 344 336 + 5 % dominerende, interiør og møbler, har vi Bøker/musikk 49 51 51 44 46 - 5 % imidlertid sett en nedgang de senere Data/telekom 17 21 27 26 28 + 64 % årene, 20 % innen interiør og 3 % innen møbler. Størst var fallet mellom Helse/velvære 319 311 300 297 316 - 1 % 2008 og 2009. Vi har i de siste årene Sport/fritid 159 161 149 147 147 - 7 % fått en utflating og en forsiktig Elektro 200 185 186 178 185 - 7 % oppgang i næringene Interiør 212 178 164 161 169 - 20 % Møbler 72 62 51 64 69 - 3 % Byggvarer 223 209 238 248 249 + 12 % Annen butikkhandel 117 136 134 143 137 + 17 % Butikkhandel totalt 3 199 3 251 3 255 3 290 3 395 + 6 % Annen detaljhandel: Bensinstasjoner 408 364 378 411 424 + 4 % Netthandel 891 869 1 855 1 976 2 122 + 138 % TOTALT SANDEFJORD 4 498 4 484 5 488 5 678 5 940 + 32 % Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB) / InsightOne. Omsetning er ekskludert merverdiavgift Kommunevise nøkkeltall interiør og møbler Nøkkeltall for interiør/møbler for utvalgte kommuner i • Tabellen viser nøkkeltall for interiør og møbler Sandefjordregionen (2012) («IKEA-næringene») for Kommune Sandefjord og 6 andre SUM 6 Næring Nøkkeltall nabokommuner som vil KOMMUNER Tønsberg Sandefjord Larvik Stokke Porsgrunn Skien bli berørt av IKEA- utbyggingen Omsetning totalt • Samlet så har disse (MNOK) 206 169 156 10 175 182 899 kommunene en Omsetning i % av omsetning innen møbler butikkhandelen 5.1 % 5.0 % 5.1 % 2.3 % 6.7 % 4.6 % 5.1 % og interiør på 1642 Mkr Interiør Omsetning pr innb (899 innen interiør, 743 (NOK) 4 999 3 796 3 611 874 4 956 3 433 3 928 innen møbler) • Tabellen viser også at Indeks mot Norge 148 112 107 26 146 101 116 Sandefjord har en spesielt beskjeden møbelnæring. Også Omsetning totalt innen interiør er de (MNOK) 263 69 153 4 104 149 743 indeksmessig langt bak Omsetning i % av kommuner som Møbler butikkhandelen 6.5 % 2.0 % 5.0 % 1.0 % 4.0 % 3.7 % 4.2 % Tønsberg og Omsetning pr innb Porsgrunn (NOK) 6 370 1 556 3 556 384 2 932 2 818 3 248 Indeks mot Norge 191 47 106 11 88 84 97 Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB) / InsightOne. Omsetning er ekskl merverdiavgift Møbel/interiør-butikker i Sandefjord (I) Sentrum, Hegna, Pindsle, Hasle Sandefjord sentrum Hasle Interiør og Bolig Møbelringen Mitt Hjem Norfloor Tinnies Hus Werner barth Bademiljø Milde Himmel Kroken Blomster Guvaag møbler Haddelans Blomster Maxgaard Møbeldesign Italian Design Hegna Home & Cottage Prima Bad Thorbjørn Sandvold Bosenteret Delius Princess Maxbo Kitchen Mester Grønn Til Bords VVS Hust Sandefjord Pindsle Kid Interiør Unik Teppesenteret AS Christiania Glasmagasin Jysk Pytt & Panne Sandefjord Megaflis Elegant Interiør og Dekorasjon DA Mester Grønn Sovestudio AS *HTH Kjøkken Lysthuset Helle C Hynne *Lises Møbler Guvaag Møbler Håndarbeid-Senteret Sørensen Trading Fokserød I Aker-Iversen Interiør AS Coop Obs K Kristoffersen AS Strikkebua Ragnhild Holm Mathisen Henriette Interiør/Gaver Kjersti Ødegård Blomstermakeriet Floriss Pia Bergan Blomster Kilde: IPER’s bedriftsdatabase Møbel/interiør-butikker i Sandefjord (II) Sentrum, Hegna, Pindsle, Hasle Avstander og potensial Avstandsbetraktninger (potensial for IKEA Danebo) • Figuren viser hvilken geografisk avstand (målt i kjøretid) befolkningen, dvs kundene, har til det nye IKEA- senteret • Figuren viser blant annet at 200 tusen mennesker har en kjøretid kortere enn 40 minutter til IKEA Larvik • Det er seks større byer (avmerket) med kortere kjøretid enn 45 minutter • Det nærmeste IKEA-senteret til Danebo er IKEA Slependen (1t 30min). Dette tilsier at trafikken fra nordre deler av Vestfold blir begrenset • Ut ifra opplysninger om befolkningskonsentrajon (figuren) og gjennomsnittsforbruk innen møbler/interiør, anslår vi total omsetning for IKEA Danebo i størrelsesorden 700 MNOK (ex mva) MODELLERING: Metode Modell og datagrunnlag • Modelleringen vil som avtalt ta utgangspunkt i scenario 4 fra handelsanalysen fra mai 2012 og vil ta høyde for at ikke alle næringer vil bli påvirket i samme grad av IKEA-etableringen • Vi vil i analysen presentere en «Nå-situasjon» (anno 2013) og en «Etter-situasjon» (etter ferdigstillelsen av IKEA) for Sandefjord sentrum som helhet og sette disse to situasjonene opp mot hverandre. • I modellen av IKEA/Larvik/Sandefjord vil vi benytte oss av følgende inndata: • Generelle, historiske handelsdata for Sandefjord, Larvik og nærliggende kommuner • Butikk/næringsstruktur i Larvik/Sandefjord • Nasjonale handelsdata for Møbler/Interiør • Erfaringsdata fra tilsvarende prosjekter innen møbler og interiør • Modelltekniske data Prosess 1. Hvert handelsområde er analysert og gitt en attraktivitetsscore (”score”) basert på omsetningsstatistikk fra SSB 2.