INFORME PREAPERTURA DE MERCADOS 12 de mayo de 2021 Fwd:LatAm rates portfolio update: Adjustments after the US Fed meeting Principales Noticias de Apertura El desembolso de créditos en China cayó en abril más de lo esperado por los analistas al tiempo que la oferta monetaria desaceleró su crecimiento debido a que el Banco Central del país está retirando gradualmente el estímulo monetario otorgado durante la pandemia. Las ventas de automóviles en China aumentaron 8.6% anual, sumando 2.25 millones de unidades durante abril. Durante el mes, las ventas de vehículos de pasajeros subieron 10.8% anual, alcanzando 1.7 millones de unidades. Los casos diarios de C-19 en Corea del Sur han vuelto a superar los 600, mientras las autoridades sanitarias permanecen alerta por un repunte potencial ante la S.A. Davivienda Banco propagación de los casos de variantes y la escasez de vacunas en el país por los retrasos en los envíos de las farmacéuticas. La economía del Reino Unido se contrajo 1.5% en marzo, acumulando una caída de 6.1% anual. La producción industrial en la eurozona creció 0.7% en marzo, acumulando un alza anual de 6.2% La inflación al consumidor en EEUU creció 0.8% en abril, acumulando un aumento de 4.2% anual. La inflación sin alimentos y energía se expandió 0.8%, acumulando un alza de 3.0% anual. La producción industrial en México creció 0.7% anual en marzo, mientras que en la India la expansión de este indicador fue de 22.4% anual. La inflación en la India creció 4.29% anual en abril. En marzo de 2021, se produjeron en Colombia 744,715 barriles de petróleo promedio día, registrando una disminución de 13.1% frente a los datos reportados en marzo de 2020 (857,112 bpd). Frente a febrero de 2021 (745,769 bpd), se presentó una disminución de 0.14%. Noticias Corporativas en Colombia Celsia: Los resultados de Celsia reflejan la dinámica saludable que hemos observado en los últimos trimestres a nivel operacional. Los ingresos crecieron 5.6% de los cuales el 88% se generó en Colombia. El EBITDA se mantuvo estable frente al trimestre y año anterior y la utilidad neta presentó un importante repunte al presentar un crecimiento de 29% anual y 49% trimestral, favorecida por menores gastos financieros y menores impuestos. (Ver informe aquí) Fuente: Emisor y Davivienda Corredores PEI: Fiduciaria Corficolombiana S.A., actuando en calidad de Agente de Manejo del PEI, informó que el 11 de mayo de 2021 firmó una escritura pública de compraventa con las sociedades Promotora Nuestro Monteria S.A.S en Liquidación, Inversiones Castelmar S.A.S y Alianza Fiduciaria S.A., esta última actuando en calidad de vocera de los patrimonios autónomos denominados: Fideicomiso Centro Comercial Nuestro Montería, Fideicomiso Lote Nuestro Montería y Fideicomiso Bolsa de Arriendos 1, en virtud del cual el Fideicomiso Lote Nuestro Montería transfiere a favor del PEI, a título de compraventa, el derecho de propiedad que tiene y ejerce sobre una cuota parte del 2.482% respecto de 138 locales comerciales del denominado Centro Comercial Nuestro Montería, equivalentes a un 1.9% de participación adicional en el centro comercial. De conformidad con lo establecido en el Contrato, el PEI pagará como precio total por la adquisición la suma de COP 2,200 mm. Fuente: SFC El Cóndor: La compañía informó acerca de la suscripción del Contrato No. 964 de 2021 entre el CONSORCIO CM PUTUMAYO integrado por CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. y CONSTRUCTORA MECO S.A SUCURSAL COLOMBIA, cada uno con una participación del 50%, y el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, cuyo objeto es: "Construcción, mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de la variante san francisco – Mocoa tramo 3 (frente Mocoa) en el departamento de Putumayo, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública, vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". El valor del contrato es de COP 541,389.9 mm, y el plazo de ejecución es de 114 meses. Este contrato se suscribe en cumplimiento de la adjudicación de la Licitación No. LP- DT-062-2020, la cual fue informada el pasado 31 de marzo de 2021. Adicionalmente, también se informó acerca de la suscripción del Contrato No. 958 de 2021 entre CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A., y el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS. El valor del contrato es de COP 418,252.5 mm y el plazo de ejecución es de 37 meses. Este contrato se suscribe en cumplimiento de la adjudicación de la Licitación No. LP-DT-061-2020, la cual fue informada el pasado 30 de marzo de 2021. Fuente: SFC ETB: La compañía informó que el martes 18 de mayo será la presentación de los resultados financieros correspondientes al 1T-2021. Fuente: SFC INFORME PREAPERTURA DE MERCADOS 12 de mayo de 2021 Fwd:LatAm rates portfolio update: Adjustments after the US Fed meeting Eventos Económicos 0 Principales datos económicos del día Periodo Anterior Esperado JN - Índice de indicadores líderes Mar (P) 98.7 102.9 GE - IPC a/a Abr (F) 2.00% 2.00% EC - Producción industrial m/m Mar -1.00% 0.80% US - IPC m/m Abr 0.60% 0.20% Banco Davivienda S.A. Davivienda Banco Apertura de Mercados Acciones Último* Cierre Ant ** Var. % Día Var % 1M Monedas Último* Cierre Ant ** Var. % Día Var % 1M Asia Índice DXY dxy inde 90.336 90.141 0.22% -1.96% Nikkei (Japón) 28,147.51 28,608.59 -1.61% -5.39% Yen Japonés JPY Cu 108.720 108.620 0.09% 0.61% Shanghai (China) 3,462.75 3,441.85 0.61% 1.95% Euro EUR Cu 1.212 1.215 -0.23% 1.75% Sensex (India) 48,690.80 49,161.81 -0.96% 0.30% Libra Esterlina GBP Cu 1.413 1.414 -0.09% 2.82% Europa Peso Mexicano MXN C 19.960 19.960 0.00% 0.93% Euro Stoxx 50 (Europa) 3,945.67 3,946.06 -0.01% -0.41% Real Brasilero BRL Cu 5.235 5.221 0.26% 9.54% DAX (Alemania) 15,161.55 15,119.75 0.28% -0.35% Peso Colombiano COFX C 3,712.000 3,706.800 0.14% 1.48% FTSE 100 (Inglaterra) 6,992.33 6,947.99 0.64% 1.50% Dólar Canadiense usdcad 1.209 1.210 -0.12% 3.94% Estados Unidos Dow Jones 34,269.16 34,742.82 -1.36% 1.55% S&P 500 4,152.10 4,188.43 -0.87% 0.58% Latinoamérica Riesgo Último* Cierre Ant ** Var. % Día Var % 1M VIX Bovespa (Brasil) 122,964.00 121,909.00 0.87% 3.49% Índice VIX 22.400 21.840 2.56% 32.47% COLOIndex S&P/BVL General (Perú) 20,870.22 20,957.68 -0.42% -2.09% CDS Colombia 10Y 194.775 184.144 5.77% 1.96% M IPSA (Chile) 4,540.80 4,540.80 0.00% -8.27% CDS Panamá 10Y panama 116.784 115.795 0.85% -8.18% IPC (México) 49,655.29 49,867.15 -0.42% 4.86% CDS Brasil 10Y BRAZIL 256.140 253.249 1.14% -15.43% MEXIC Colcap (Colombia) 1,292.14 1,292.14 0.00% -1.94% CDS México 10Y 157.710 154.301 2.21% -7.26% O CDS Materias Primas Último* Cierre Ant ** Var. % Día Var % 1M Brent (USD/barril) 69.45 68.55 1.31% 10.48% WTI (USD/barril) 66.21 65.28 1.42% 10.81% Mercados Deuda Último* Cierre Ant ** Var. % Día Var % 1M Aceite de Palma (USD/tm) 1,092.31 1,056.47 3.39% Internacionales USD USGG1 Café Tipo C (USD/lb.) 45.06 43.50 3.59% 31.03% US 10 Year 1.609% 1.622% -0.76% -3.38% USGG30YR Maiz Amarillo # 2 (USD/bsh.) 7.25 7.22 0.31% 30.31% US 30 Year 2.329% 2.345% -0.70% -0.19% 0YR Azúcar # 11 (USD/lb.) 0.18 0.18 -0.06% 17.77% MEX 2.659 05/24/31 bm5852 3.048% 3.043% 0.18% 1.32% COLOM 3 1/8 04/15/31 bj80902 3.351% 3.355% -0.14% -0.56% ELSALV 7.65 06/15/35 ed9640 7.590% 7.459% 1.76% -2.26% zq585 COSTAR 6 1/8 02/19/31 5.471% 5.444% 0.49% 2.42% zo6001725 Liquidez Último* Cierre Ant ** Var. % Día Var % 1M PANAMA 2.252 09/29/32 2.612% 2.610% 0.05% 1.52% 6472 SORF O/N 0.010 0.010 0.00% 0.00% HONDUR 5 5/8 06/24/30 bk0737 4.867% 4.858% 0.20% -0.01% Libor USD O/N 1 0.063 0.064 -1.17% -15.21% 3M 0.168 0.160 4.77% -10.67% Monedas Locales ei8047 6M 0.193 0.193 -0.13% -8.93% MBONO 7 3/4 05/29/31 6.870% 6.870% -0.01% -1.65% 355 FED Funds 0.060 0.060 0.00% -14.29% COLTES 7 3/4 09/18/30 ek6999 7.370% 7.450% -1.07% -4.49% Prime Rate 3.250 3.250 0.00% 0.00% INFORME PREAPERTURA DE MERCADOS 12 de mayo de 2021 Mercados de Renta Variable Local El Colcap cerró la jornada en 1,292.14 puntos equivalente a Volumen COP Volumen USD Cierre % Día % YTD una variación de -1.5%. Las acciones más valorizadas mm mm fueron Celsia (+1.8%), BBVA (+1.7%) y Promigas (+0.8%).