ETUDE DES COMPORTEMENTS D’ACHAT ET IMPACT DU TOURISME sur la base des enquêtes réalisées par PIVADIS en octobre et novembre 2014 Nouvelle communauté de communes autour de MENDE 1 SOMMAIRE Introduction : méthodologie Partie I : LE BASSIN DE CONSOMMATION DE MENDE Partie II : ETUDE DU PÔLE COMMERCIAL DE MENDE Partie III : IMPACT DU TOURISME SUR L’ACTIVITE COMMERCIALE Annexes 2 Sectorisation utilisée pour l’enquête des ménages : découpage en 18 secteurs d’habitat 656 ménages interrogés Enquête réalisée selon la méthode des quotas : quotas croisés secteur d’habitat, catégorie socio- professionnelle, type de foyer 3 Liste des produits étudiés, avec la famille de produits auxquels ils sont rattachés et leur classement en fonction 4 Partie I : LE BASSIN DE CONSOMMATION DE MENDE 5 Les bassins de consommation lozériens L’observation des taux d’emprise obtenus par secteur par les 4 principaux pôles commerciaux du département, respectivement en besoins courants et hors besoins courants, permet d’identifier les principales influences pour chaque secteur. Il est ainsi possible de différencier 7 bassins principaux de consommation, dont 3 ne sont composés que d’un seul secteur d’enquête. Emprise en besoins courants (hors Vente A Distance, autres formes) Emprise hors besoins courants (hors Vente A Distance, autres formes) Secteur d'habitat MENDE ST CHELY MARVEJOLS LANGOGNE AUTRES MENDE ST CHELY MARVEJOLS LANGOGNE AUTRES AFFECTATION BASSIN LOZ / AUMONT AUBRAC 1% 27% 9% 0% 62% 12% 22% 13% 0% 53% NORD OUEST LOZ / BASSIN DE MARVEJOLS 13% 1% 72% 0% 14% 22% 4% 35% 0% 39% MARVEJOLS LOZ / CEVENNES LOZERIENNES 11% 1% 0% 0% 88% 18% 0% 0% 0% 81% CEVENNES LOZ / COUCOURON 1% 0% 0% 45% 54% 4% 3% 0% 23% 71% LANGOGNE LOZ / FLORAC 17% 0% 0% 0% 83% 57% 0% 1% 0% 42% MENDE LOZ / LA CANOURGUE 1% 2% 7% 0% 91% 11% 2% 8% 0% 79% CANOURGUE LOZ / LANGOGNE 1% 0% 0% 86% 12% 6% 0% 0% 57% 37% LANGOGNE LOZ / MARGERIDE 10% 0% 0% 35% 55% 33% 0% 0% 18% 49% LANGOGNE LOZ / MENDE BASSIN NORD / MENDE EST 79% 1% 5% 0% 15% 61% 1% 1% 1% 36% LOZ / MENDE BASSIN SUD- MENDE OUEST 67% 0% 0% 0% 33% 62% 0% 0% 0% 38% LOZ / MENDE NORD 97% 0% 0% 0% 3% 74% 0% 1% 0% 25% MENDE LOZ / MENDE SUD 95% 0% 0% 0% 5% 86% 0% 1% 0% 13% MENDE LOZ / MEYRUEIS TREVES 4% 0% 0% 0% 96% 18% 0% 0% 0% 82% MEYRUEIS LOZ / PRADELLES HAUTE LOIRE 0% 0% 0% 17% 83% 0% 0% 0% 6% 94% LANGOGNE LOZ / ST CHELY D'APCHER NORD OUEST BASSIN EST 0% 52% 0% 0% 48% 1% 27% 0% 0% 72% LOZ / ST CHELY D'APCHER ET NORD OUEST BASSIN NORD 0% 90% 0% 0% 10% 2% 41% 0% 0% 56% LOZ / VILLE MARVEJOLS 1% 0% 96% 0% 3% 13% 3% 60% 0% 24% MARVEJOLS LOZ / VILLEFORT 21% 0% 0% 3% 76% 35% 0% 0% 5% 60% MENDE 6 Les bassins de consommation lozériens 7 Bassin de MENDE • Le bassin de Mende est composé des secteurs de Mende Nord et Sud, de Mende Bassin Nord / Est, Destination des dépenses des habitants du bassin: de Mende bassin Sud-Ouest, de Florac et de Besoins courants Hors besoins courants Villefort. en M€ en % en M€ en % LOZ / MENDE 82,3 70% 53,6 67% • Le marché théorique atteint 198 M€ pour environ LOZ / MENDE BASSIN NORD / EST 2,1 2% 0,1 0% LOZ / MENDE BASSIN SUD-OUEST 6,2 5% 0,3 0% 13.400 ménages permanents . LOZ / FLORAC 13,1 11% 2,6 3% LOZ / VILLEFORT 4,1 3% 1,1 1% • Le chiffre d’affaires développé est de l’ordre de Sous-total maintien bassin 107,8 91% 57,7 72% 195,6 M€, soit un ratio CA/DC équilibré (99%). Autres secteurs de Lozère 2,3 2% 1,5 2% Sous-total maintien département 110,1 93% 59,2 74% Alès 0,4 0% 1,8 2% • Le marché théorique touristique ne représente Nîmes 0,0 0% 1,0 1% que 36,4 M€, pour le même périmètre (hors Autres en Languedoc Roussillon 0,8 1% 1,8 2% Evasions physiques hors hébergement et restauration). Languedoc Roussillon 0,9 1% 3,4 4% VAD 4,3 4% 12,0 15% • Le marché théorique lié aux dépenses de AUTRES FORMES 1,5 1% 0,4 0% restauration peut être estimé à 15,1 M€ pour un TOTAL 118,0 100% 79,7 100% chiffre d’affaires estimé de 16,4 M€ (+3,5 M€ environ, à périmètre pas tout à fait égal), soit un • Ainsi, hors besoins courants, 74% des dépenses restent sur le ratio CA/DC positif, avec une attractivité nette. département, 72% sur le bassin. • Pour les besoins courants, la dépense des • La Vente A Distance capte 15% soit 12 M€. habitants, de 118 M€, reste massivement sur le département et plus encore le bassin, avec • Les évasions physiques représentent 9% des dépenses (8 M€) à savoir : respectivement 93% et 91% de maintien, sachant que 1% sont des achats directs et 4% de Vente A en région LR : 5 % avec 2% vers Alès, 1% vers Nîmes, et 2 % vers Distance. d’autres pôles en LR (Montpellier par exemple). • La ville de Mende capte 70% des dépenses en Les évasions physiques hors région LR : 4%. besoins courants et 67% des dépenses hors besoins courants du bassin. 8 Bassin de Mende • Les dépenses en investissement représentent 35,2 M€ à l’échelle du bassin de Mende, dont 26,1 M€ environ sont dépensés dans les commerces de ce même bassin (74%). • Le pôle de Mende capte à lui seul 67% des dépenses soit 23,7 M€, • La Vente A Distance génère près de 4,7 M€ de chiffre d’affaires (13%), avec une influence importante : pour le linge de maison, les accessoires automobiles pour la télévision / hifi à 14% et les meubles à 8%. • Le secteur du meuble est celui qui présente le plus d’évasions, avec 40% d’évasions physiques et 8% d’emprise de la vente à distance . 9 Bassin de MENDE • Les dépenses en achats ludiques représentent 20,3 M€ à l’échelle du bassin de Mende, dont 14,8 M€ environ sont dépensés dans les commerces de ce même bassin (72%). • Le pôle de Mende capte à lui seul 68% des dépenses. • La Vente A Distance occupe une place importante avec 16% en moyenne, mais des situations très différenciées en fonction des produits : son emprise atteint 50% pour la musique et la vidéo; 35% pour les livres et les jeux et jouets, 2 à 4 % dans l’univers du sport. • Au niveau des évasions physiques dans l’univers du sport : 13% pour les vêtements et chaussures, 23% pour les articles de sport 10 Bassin de MENDE • Au niveau des achats désirs, 69% des dépenses restent sur le bassin , 66% étant captés sur le pôle de Mende. • L’emprise de la Vente A Distance est assez importante , avec 17%, pour un chiffre d’affaires de 4,1 M€ tout particulièrement pour la puériculture (attention, peu d’actes d’achats), la maroquinerie, la lingerie, mais aussi l’habillement féminin. • Les évasions physiques hors département totalisent 2,8 M€ (12% des dépenses) dont : 0,7 M€ se dirigent vers Alès, 0,45 M€ vers Montpellier, 0,4 M€ vers Nîmes. 11 Partie II : ETUDE DU PÔLE COMMERCIAL DE MENDE 12 Etude du pôle commercial de MENDE Définition d’un pôle commercial : c’est un lieu de consommation regroupant un ensemble de commerces et services proches les uns des autres. • Le pôle de Mende génère un chiffre d’affaires estimé à 158,5 M€ (+1,9 M€ pour l’impact touristique, dans les mêmes limites des 44 produits, à savoir hors restauration et hébergement), dont 90,4 M€ en besoins courants et 68,1 M€ hors besoins courants, • L’attractivité du pôle est large, mais ne couvre pas tout à fait tout le département, même si des flux existent à partir de tous les secteurs, du moins pour la zone enquêtée. • Les habitants de Mende représentent 46% du chiffre d’affaires généré hors impact touristique. • Cette proportion est de 48% pour la restauration (non comptabilisé dans les chiffres généraux), activité pour laquelle le chiffre d’affaires atteint 12,7 M€ (+1,1 M€ d’impact touristique). Origine du chiffre d'affaires BESOINS INVESTIS-SEMENT ACHATS ACHATS DESIRS Total général % COURANTS LUDIQUES (hors tourisme, dans la limite de la zone d'enquête) AL / LA GRAND COMBE 0,8 0,1 0,0 0,9 1% LOZ / AUMONT AUBRAC 0,3 0,8 0,3 0,5 1,9 1% LOZ / BASSIN DE MARVEJOLS 2,3 0,7 0,7 1,1 4,8 3% LOZ / CEVENNES LOZERIENNES 2,4 1,4 0,5 0,4 4,7 3% LOZ / COUCOURON 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0% LOZ / FLORAC 3,0 3,2 1,5 1,6 9,2 6% LOZ / LA CANOURGUE 0,2 0,6 0,6 0,4 1,8 1% LOZ / LANGOGNE 0,2 0,4 0,1 0,1 0,8 1% LOZ / MARGERIDE 1,3 1,0 0,7 0,4 3,4 2% LOZ / MENDE BASSIN NORD / EST 17,0 3,5 2,3 2,5 25,3 16% LOZ / MENDE BASSIN SUD-OUEST 16,0 4,4 2,5 2,7 25,6 16% LOZ / MENDE NORD 20,6 4,9 3,0 4,0 32,5 21% LOZ / MENDE SUD 23,9 7,0 4,0 4,8 39,8 25% LOZ / MEYRUEIS TREVES 0,4 0,9 0,1 0,1 1,6 1% LOZ / ST CHELY D'APCHER BASSIN EST 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0% LOZ / ST CHELY D'APCHER ET BASSIN NORD 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0% LOZ / VILLE MARVEJOLS 0,1 0,6 0,2 0,6 1,6 1% LOZ / VILLEFORT 1,7 0,8 0,6 0,4 3,5 2% 13 Total général 90,4 30,6 17,5 20,1 158,5 100% Etude du pôle commercial de MENDE Besoins courants: • Pour les besoins courants , la zone primaire (plus de 80% d’emprise) correspond à la ville de Mende, avec un maintien à plus de 95%, mais aussi au bassin Mende Nord-Est puisque l’emprise atteint 78% : environ 7.900 ménages .