2009 Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri ANDERS R. NORDLUND (RED.) Redaktør Anders R. Nordlund Tittel Mat og industri 2009. Status og utvikling i norsk matindustri Prosjekt Mat og industri 2009 (F049) Utgiver Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) Utgiversted Oslo Utgivelsesår 2009 Antall sider 139 ISBN 978-82-7077-744-0 ISSN 1502-1491 Emneord Norsk matindustri, matindustri, mat- og drikkevarer, næringsmidler, økonomiske nøkkeltall, omsetning, produksjon, rammebetingelser, råvarepriser, særavgifter, internasjonal handel, markedsutvikling, konjunkturer, konkurranse Litt om NILF Forskning og utredning angående landbrukspolitikk, matvaresektor og - marked, foretaksøkonomi, nærings- og bygdeutvikling. Utarbeider nærings- og foretaksøkonomisk dokumentasjon innen landbruket; dette omfatter bl.a. sekretariatsarbeidet for Budsjettnemnda for jordbruket og de årlige driftsgranskingene i jord- og skogbruk. Utvikler hjelpemidler for driftsplanlegging og regnskapsføring. Finansieres av Landbruks- og matdepartementet, Norges forskningsråd og gjennom oppdrag for offentlig og privat sektor. Hovedkontor i Oslo og distriktskontor i Bergen, Trondheim og Bodø. ii Forord I år publiseres konjunkturrapporten Mat og Industri for tiende gang. Oppdragsgiverne for rapporten er Innovasjon Norge, NHO Mat og Bio, NHO Mat og Drikke, Norsk Landbrukssamvirke, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Statens landbruksforvaltning. Rapporten har som formål å beskrive status og utvikling på sentrale områder for matindustrien, som omfang, økonomiske nøkkeltall, rammebetingelser, markeds- utvikling, konkurranseevne m.m. Rapporten avsluttes med en egen konjunktur- undersøkelse gjennomført blant norske aktører i matindustrien. Rapporten retter seg mot et bredt publikum, mot matindustrien selv og dens leverandører, mottakere, ansatte, politikere, studenter og andre med interesse for norsk matindustri. Anders R. Nordlund har vært prosjektleder og redaktør. Han har skrevet rapporten i samarbeid med Mads Svennerud, Jakob Utgård, Julie Nåvik Hval og Art Van Zanten Magnussen. Asbjørn Veidal har også bidratt. Johanne Kjuus har gått igjennom rapporten og kommet med mange konstruktive innspill og bidrag. Siri Fauske har stått for klargjøring av manuskriptet for trykking. Vi vil til slutt takke medarbeidere og ressurspersoner hos oppdragsgiverne for godt samarbeid og nyttige innspill underveis. Oslo, april 2009 Ivar Pettersen direktør iii iv Innhold Side SAMMENDRAG.......................................................................................................... 1 SUMMARY................................................................................................................... 4 1 OM NORSK MATINDUSTRI ............................................................................. 7 1.1 Norsk matindustri – en del av verdikjeden for mat ..................................... 7 1.1.1 Stor avtaker av produkter fra norsk primærnæring......................... 7 1.1.2 Sentral leverandør til forbrukermarkedet ....................................... 9 1.2 Oversikt over matindustriens bransjer .........................................................11 1.3 Oversikt over rapportens struktur og innhold..............................................15 2 STATUS OG UTVIKLING ..................................................................................17 2.1 Innledning......................................................................................................17 2.2 Sysselsetting ..................................................................................................18 2.3 Bedrifter.........................................................................................................21 2.4 Produksjonsverdi ...........................................................................................24 2.5 Struktur..........................................................................................................27 2.6 Regional betydning........................................................................................30 2.7 Kompetanse og utdanningsnivå ....................................................................33 2.8 Bruttoinvesteringer .......................................................................................35 2.9 Verdiskaping ..................................................................................................37 2.10 Produktivitet .................................................................................................39 2.11 Finansielle nøkkeltall ....................................................................................40 2.12 Utenlandske direkte investeringer...............................................................44 2.13 Status og utvikling i EUs matindustri ..........................................................45 2.13.1 Sysselsetting.....................................................................................45 2.13.2 Bedrifter ...........................................................................................47 2.13.3 Omsetning........................................................................................49 2.13.4 Struktur ............................................................................................51 2.13.5 Handel med mat- og drikkevarer ....................................................52 3 RAMMEBETINGELSER......................................................................................55 3.1 Innledning......................................................................................................55 3.2 Norsk landbrukspolitikk................................................................................55 3.2.1 Importvernet ....................................................................................55 3.2.2 Markedsordninger............................................................................56 3.3 Handelspolitikk .............................................................................................57 3.3.1 WTO – Landbruksavtalen ...............................................................57 3.3.2 EØS-avtalen .....................................................................................61 3.3.3 Handelspolitiske forpliktelser i EFTA............................................64 3.3.4 GSP-ordningen for utviklingsland...................................................64 3.3.5 Kvotehandel med jordbruksvarer og fisk.........................................65 3.3.6 Andre handelsordninger...................................................................67 3.4 Avgifter og gebyrer.........................................................................................69 3.4.1 Utvikling i avgiftssatser og avgiftsnivå............................................72 v Side 3.5 Tilskuddsordninger.........................................................................................76 3.6 Lønnskostnader.............................................................................................. 79 4 KONKURRANSEEVNE......................................................................................... 81 4.1 Innledning ...................................................................................................... 81 4.2 Økonomiske konjunkturer............................................................................. 81 4.2.1 Endringer i norsk økonomi 2008/09................................................. 81 4.2.2 Internasjonale konjunkturer............................................................. 83 4.2.3 Valutasvingninger ............................................................................. 84 4.3 Handel med mat- og drikkevarer................................................................... 86 4.3.1 Utvikling i handelen med mat- og drikkevarer ............................... 86 4.3.2 Utvikling i handelen på bransjenivå................................................. 89 4.3.3 Handelen sett i forhold til produksjonsverdi .................................. 90 4.4 Markedsandeler.............................................................................................. 91 4.5 Prisutvikling ................................................................................................... 93 4.5.1 Utvikling i internasjonale råvarepriser............................................. 93 4.5.2 Betydningen av endrede råvarepriser på verdensmarkedet............ 95 4.5.3 Sammenligning av utvalgte råvarepriser i Norge og EU ................. 96 4.6 Vurderinger av matindustriens konkurranseevne ........................................102 4.6.1 Råvareprisutvikling..........................................................................102 4.6.2 Lønnsnivå.........................................................................................103 4.6.3 Skatte- og avgiftsnivå.......................................................................105 5 KONJUNKTURUNDERSØKELSEN .................................................................107 5.1 Formål og gjennomføring ..............................................................................107 5.2 Matindustriens utvikling i 2008 ...................................................................109 5.2.1 Høyere volum og høyere priser ga økt omsetning ..........................109 5.2.2 Uendret resultat før skattekostnad, men bransjeforskjeller ..........110 5.2.3 Stabil sysselsetting ..........................................................................111 5.2.4 Stabile