RYNEK HOTELI 20 ORAZ CONDOHOTELI 21 W POLSCE Spis treści WSTĘP RYNEK HOTELOWY PODAŻ HOTELI A COVID-19 I MIEJSC NOCLEGOWYCH strona 3 strona 4 strona 6 ANALIZA PODAŻY ANALIZA PODAŻY POPYT – WOJEWÓDZTWA – AGLOMERACJE MIEJSC I MIEJSCOWOŚCI NOCLEGOWYCH WYPOCZYNKOWE strona 6 strona 8 strona 12 WYKORZYSTANIE ANALIZA RYNKU PODSUMOWANIE POKOI CONDOHOTELI HOTELOWYCH I OBIEKTÓW Z APARTAMENTAMI WYPOCZYNKOWYMI strona 13 strona 15 strona 19 SŁOWNIK strona 20 2 Wstęp Szanowni Państwo, przedstawiamy raport, w którym przeanalizowaliśmy kach dużej niepewności. Niewątpliwie jest to najwięk- rynek hoteli, condohoteli oraz obiektów z apartamen- szy współczesny kryzys dla hotelarstwa, a jego skutki tami wypoczynkowymi w Polsce. dla branży widoczne będą jeszcze przez kolejne lata. W 2020 roku rynek hotelowy ukształtowała w głów- Rok 2020 był bardzo trudny dla wszystkich hoteli, jed- nej mierze światowa pandemia wirusa SARS-CoV-2. nak skala spadku obrotów była zróżnicowana w zależ- Kierowanie hotelami w takich warunkach wymagało ności od lokalizacji oraz profilu klientów, których obsłu- zarządzania kryzysowego, a dla wielu obiektów ozna- giwały. Lepiej radziły sobie hotele turystyczne położone czało walkę o przetrwanie. Sytuacja ta nie zmieniła w lokalizacjach wakacyjnych, które w okresie letnim się także w pierwszych miesiącach 2021 roku. Rynek podreperowały swoje budżety. Najbardziej poszko- wiąże ogromne nadzieje w związku z rokiem obecnym dowane były hotele działające w sektorze MICE, który i złagodzeniem obostrzeń. Niezwykle trudno jest jed- praktycznie został wyłączony z działalności w dotych- nak prognozować tempo powrotu do normalności. czasowym kształcie. Z jednej strony, pojawia się światełko w tunelu w po- staci szczepień, ożywienia gospodarki, wsparcia unij- Mamy nadzieję, że nasz raport posłuży Państwu do lep- nego Funduszu Odbudowy. Z drugiej jednak, słyszymy szego zrozumienia sytuacji rynku hotelowego w trwają- niepokojące informacje o nowych mutacjach wirusa, cym obecnie koronakryzysie, a kolejne jego wydanie przy- a przedsiębiorcy nadal muszą funkcjonować w warun- niesie już zdecydowanie lepsze wiadomości dla sektora. 3 RYNEK HOTELOWY A COVID-19 Wirus SARS-CoV-2 został rozpoznany w Chinach pod 16.06.2020 Wznowienie lotów międzynarodowych. koniec 2019 roku, w Europie pojawił się wraz z po- Wprowadzony zostaje Bon Turystyczny – świadczenie do zrealizowania na usługi czątkiem 2020 roku. Pierwsze zachorowanie w Pol- 1.08.020 turystyczne w Polsce, przyznawane na każde dziecko w rodzinie. Można go sce odnotowano 4 marca 2020 roku w województwie wykorzystać do końca marca 2022 r. lubuskim. Sytuacja od samego początku wymagała 8.08.2020 Podział kraju na powiaty zielone, żółte zdecydowanych kroków ze strony rządzących. Szcze- i czerwone. pionka nie istniała, wobec czego we wszystkich krajach Cała Polska w strefie żółtej. 10.10.2020 W strefach czerwonych: zakaz wprowadzono szereg obostrzeń, które miały na celu organizowania imprez kulturalnych, zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa. Branżę sportowych, kongresów i targów. hotelarską bezpośrednio dotknęły wprowadzane przez 23.10.2020 Cała Polska w strefie czerwonej. rząd obostrzenia w postaci nakazu ograniczenia dzia- W hotelach mogą zameldować się wyłącznie goście przebywający łalności, a w rezultacie wstrzymania działalności wielu 7.11.2020 w podróżach służbowych, sportowcy, obiektów. Poniższa tabela przedstawia najważniejsze osoby wykonujące zawód medyczny oraz pacjenci i ich opiekunowie. daty i obostrzenia z perspektywy polskiego rynku ho- Kumulacja ferii zimowych do dwóch telowego, które w 2020 roku i na początku 2021 roku tygodni w terminie 4-17 stycznia 2021 r. 21.11.2020 przy jednoczesnym zakazie organizacji determinowały jego funkcjonowanie. wyjazdów dzieci. Przedstawienie projektu Narodowego 8.12.2020 Programu Szczepień. Zakaz organizowania imprez masowych Wprowadzenie kwarantanny narodowej. 10.03.2020 w Polsce. 28.12.2020 Przywrócenie granic i kontroli granicznych Hotele mogą przyjmować gości w ścisłym dla osób powracających z zagranicy 12.02.2021 reżimie sanitarnym – 50% dostępnych i 14-dniową obowiązkowa kwarantanna. pokoi, zamknięte pozostają restauracje Cudzoziemcy nie mogą wjeżdżać do kraju. oraz strefy spa & wellness. 16.03.2020 Zamknięcie hoteli w województwie Wstrzymanie międzynarodowych 27.02.2021 pasażerskich połączeń lotniczych. warmińsko-mazurskim. Zakaz organizowania imprez, które 13.03.2021 Zamknięcie hoteli w województwach: przekraczają 50 osób. pomorskim, lubuskim i mazowieckim . Hotele i miejsca noclegowe zostają Zamknięcie hoteli w całym kraju z wyjątkiem zamknięte, wyłączając podróże służbowe. hoteli robotniczych i noclegów 31.03.2020 świadczonych w ramach podróży Nakaz obowiązuje od 2 kwietnia, tak aby 20.03.2021 wszystkie osoby mogły się wyprowadzić. służbowych. Meldować mogą się również sportowcy, osoby wykonujące zawód Otwarcie hoteli i miejsc noclegowych; medyczny oraz pacjenci i ich opiekunowie 4.05.2020 zamknięte pozostają restauracje oraz strefy spa & wellness. Hotele mogą przyjmować gości w ścisłym 8.05.2021 reżimie sanitarnym – 50% dostępnych 18.05.2020 Przedłużenie kontroli na granicach pokoi, zamknięte pozostają restauracje do 12 czerwca 2020 r. oraz strefy spa & wellness. 13.06.2020 Otwarcie granic dla obywateli państw Unii baseny, siłownie, strefy spa & wellnes, Europejskiej. 28.05.2021 solaria mogą działać w reżimie sanitarnym. 4 W ubiegłym roku hotele mogły oferować swoje stycznych osiągały przyzwoite wyniki. Część obiektów usługi w pełnym zakresie zaledwie przez 91 dni. mogła przetrwać także m.in. dzięki świadczeniom z pa- Według danych Głównego Urzędu Statystyczne- kietu antykryzysowego przygotowanego przez rząd. go, stopień wykorzystania miejsc noclegowych w Według danych GUS, w okresie lipiec-sierpień 2020 r. styczniu i w lutym 2020 roku przewyższał analo- w Polsce udzielono 19,8 mln noclegów, tj. o 6,9 mln giczne wskaźniki z roku 2019. W styczniu 2021 r. (25,8%) mniej niż przed rokiem. O ile latem obłożenie stopień wykorzystania miejsc w obiektach nocle- dochodziło do kilkudziesięciu procent w najlepszych gowych wyniósł 8,4% i w porównaniu z poprzed- kurortach wypoczynkowych, o tyle w wielu miejskich nim rokiem jest to spadek o 25,5 p. proc. Potwier- hotelach było minimalne. Zarówno lato, jak i cały rok dza to fakt, iż pandemia zastała polski rynek najgorzej wyglądały w hotelach nastawionych na klien- hotelowy w czasie jego prosperity. Kolejne mie- tów biznesowych i zagranicznych. Tak było m.in. w Kra- siące zweryfikowały jednak kondycję hotelarzy kowie i Warszawie, gdzie udział tego typu odwiedzają- w brutalny sposób. cych był zawsze duży. W dobie utrudnionego transportu międzynarodowego Pandemia wpłynęła też na otoczenie rynku hotelo- i psychologicznej obawy związanej z podróżami nie- wego. Właściciele obiektów przy braku przychodów które hotele z dnia na dzień znalazły się w dramatycz- ograniczyli zatrudnienie. Część ze zwolnionych osób nym położeniu. Ośrodki obsługujące sektor biznesowy, przebranżowiła się z obawy przed pracą w tak nie- mimo że przez pewien okres mogły przyjmować gości pewnej branży. W momencie, gdy rynek wróci do będących na wyjazdach służbowych, świeciły pustkami. normalności wyzwaniem może być zatem znalezienie Sektor MICE stanął w miejscu – konferencje i spotkania odpowiednich osób do zespołu. Dodatkowo, kryzys zostały zastąpione przez rozmowy i prezentacje online. rynku hotelowego dotknął też dostawców usług i roz- Nawet w najlepszych tradycyjnie okresach dla turysty- wiązań dla hoteli. Niektóre z nich lwią część swoich ki hotelowej, np. świąt czy majówki, obiekty nie mo- przychodów czerpały z usług wykonywanych dla ho- gły zarabiać. Jedynie okres wakacyjny był momentem, teli, więc sytuacja epidemiczna dotknęła je w niemal w którym hotele położone w miejscowościach tury- równym stopniu. 5 PODAŻ HOTELI I MIEJSC NOCLEGOWYCH PODAŻ HOTELI W I POŁ. 2019 ORAZ 2020 ROKU I poł. 2019 r. ORAZ ZMIANA I POŁ. 2020/2019 I poł. 2020 r. Źródło: Evaluer na podstawie danych GUS POLSKA HOTELE 2 635 2 498 -5,2% POMORSKIE WARMIŃSKO-MAZ. 205 204 -0,5% ZACHODNIOPOM. 117 112 -4,3% 134 130 -3,0% PODLASKIE KUJAWSKO-POM. 51 50 -2,0% 133 128 -3,8% MAZOWIECKIE LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE 271 246 -9,2% 70 67 -4,3% 225 199 -11,6% ŁÓDZKIE LUBELSKIE 115 103 -10,4% DOLNOŚLĄSKIE 127 126 -0,8% ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE 268 275 2,6% 221 199 -10,0% 100 97 -3,0% OPOLSKIE MAŁOPOLSKIE PODKARPACKIE 63 57 -9,5% 391 365 -6,7% 144 140 -2,8% 6 ANALIZA PODAŻY WOJEWÓDZTWA Według danych GUS, w lipcu 2020 roku w Pol- piej również w przypadku województw: mazowieckiego, sce funkcjonowało 2498 hoteli z ponad 276 ty- śląskiego, opolskiego i małopolskiego. siącami miejsc noclegowych, co oznacza spadek Spadła również liczba miejsc noclegowych, zarówno o 5,2% rok do roku. Liczba hoteli r/r wzrosła jedynie w skali kraju (-3,4%), jak i 14 województw. Jedynie na na Dolnym Śląsku. Największe spadki liczby hoteli od- Dolnym Śląsku oraz na Pomorzu odnotowano wzrost notowano w województwach: wielkopolskim (-11,6%) tego wskaźnika, odpowiednio o 6,9% oraz o 3,6% r/r. i łódzkim (-10,4%). Sytuacja przedstawia się niewiele le- PODAŻ MIEJSC NOCLEGOWYCH W I POŁ. 2019 ORAZ 2020 ROKU I poł. 2019 r. ORAZ ZMIANA I POŁ. 2020/2019 I poł. 2020 r. Źródło: Evaluer na podstawie danych GUS POLSKA MIEJSCA NOCLEGOWE [tys.] 286,2 276,4 -3,4% POMORSKIE WARMIŃSKO-MAZ. 23,424,3 3,6% ZACHODNIOPOM. 14,213,7 -3,7% 20,220,1 -0,4% PODLASKIE KUJAWSKO-POM. 5,1 5,0 -1,4% 11,311,0 -3,4% MAZOWIECKIE LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE 43,040,0 -7,1% 5,2 5,1 18,715,9 -1,6% -15,0% ŁÓDZKIE LUBELSKIE 12,612,2 -3,1% DOLNOŚLĄSKIE