München Stuttgart Forchheim Köln Leipzig Lübeck Ried(A) CIMA Beratung + Management GmbH Johannesgasse 8 4910 Ried i. I. KA:O 2016 /// Kaufkraftstrom/// und T +43/0012/01110/0 Einzelhandelsstrukturuntersuchung :orarlberg F "4./0012/01110/10 cima3cima.co.at Gesamtbericht www.cima.co.at Stadtentwicklung Marketing Regionalwirtschaft Einzelhandel 7irtschaftsfrderung Citymanagement mmobilien Organisationsberatung Kultur Tourismus Kaufkraftstrom/ und Einzelhandelsstrukturanalyse :orarlberg Bearbeitungsteam Kontaktadresse C MA Beratung " Management GmbH Mag. Roland MURAUER des Gutachters A/4910 RiedD%ohannesgasse 8 Gesch=ftsführender Gesellschafter der C MA Austria murauer3cima.co.at Tel.C 004./(0)0012/01110 FaEC 004./(0)0012/01110/10 Projektleitung EmailC cima3cima.co.at ng. Mag. Georg GUMP NGER www.cima.co.at Prokurist der C MA Austria Amt der :orarlberger Landesregierung gumpinger3cima.co.at A/6900 BregenzDRmerstraFe 11 Co/Projektleitung 7irtschaftskammer :orarlberg Auftraggeber Mag. Christian STRE TBERGER MSc A/6800 FeldkirchD7ichnergasse 9 Consultant C MA Austria streitberger3cima.co.at in Kooperation mit insgesamt 11 Gemeinden, Orts/ und Olga Fedik, MMMScScSc Stadtmarketingorganisationen (Bezau, Consultant C MA Austria Bludenz, Bregenz, Dornbirn, Egg, fedik3cima.co.at Feldkirch, Gtzis, Hard, Hittisau, Hohenems, Lauterach, Lustenau, Rankweil, Schruns, 7olfurt) Sandra Schwarz , MMMScScSc Consultant C MA Austria :erffentlichungen bzw. :ervielf=ltigungen eines Teiles oder der ganzen schwarz3cima.co.at Studie bedürfen der Hustimmung des Auftraggebers sowie des :erfassers. wwweitereweitere involvierte C MAMA////MitarbeiterMitarbeiter nnenC C MA Beratung " Management GmbH Lena Mitterhuber, BSc, , Tobias Gumpinger, Florian Gurtner, Andreas April 2016 Lettner, Melanie Schwarz, MSc, Miriam 7onner 2 Kaufkraftstrom/ und Einzelhandelsstrukturanalyse :orarlberg nhaltsverzeichnis 2.4.. Markt/DEinzugsgebiet J langfristige Bedarfsgüter ........................................ 42 1 Einleitung ......................................................................................................................................................... 1 2.1 Kaufkraftverflechtungen ......................................................................................................... 44 1.1 :orbemerkung des Gutachters .......................................................................................... 6 2.1.1 Kaufkraftzuflüsse .................................................................................................................. 44 1.2 nhalte der Studie ....................................................................................................................... 0 2.1.2 Kaufkraftabflüsse .................................................................................................................. 11 1.. Heitlicher Ablauf ............................................................................................................................ 0 2.1.. Kaufkraftbilanz ....................................................................................................................... 16 1.4 Untersuchungsgebiet ................................................................................................................. 8 2.6 Kaufkraftabschpfung ............................................................................................................. 19 1.1 Methodik ............................................................................................................................................. 9 2.0 7irksame Kaufkraft (Umsatz) ........................................................................................... 62 1.1.1 Kaufkraftstromanalyse ........................................................................................................ 9 2.0.1 :orarlberg/weite Betrachtung ..................................................................................... 62 1.1.2 Einzelhandelsstrukturanalyse ...................................................................................... 10 2.0.2 7irksame Kaufkraft der zentralen Handelsstandorte ............................... 64 1.1.. City/Iualit=tscheck ............................................................................................................ 11 2.0.. 7irksame Kaufkraft nach Lage ................................................................................. 66 1.6 Untersuchungsintensit=t ....................................................................................................... 12 2.0.4 Marktanteile ............................................................................................................................. 68 1.0 Begriffserkl=rungen .................................................................................................................. 12 2.8 Umsatzanteile aus dem Tourismus ............................................................................. 02 2.8.1 :orarlberg/weite Ergebnisse......................................................................................... 02 2 Kaufkraft und Kaufkraftverflechtungen ................................................................................... 16 2.8.2 Betrachtung der zentralen Handelsstandorte ................................................ 0. 2.1 Kaufkraftpotenzial/Einflussfaktoren ............................................................................... 10 2.9 Fl=chenproduktivit=t ................................................................................................................. 04 2.1.1 Bevlkerungsentwicklung ............................................................................................... 10 2.9.1 :orarlberg/weite Ergebnisse......................................................................................... 04 2.1.4 KaufkraftindeE ........................................................................................................................ 22 2.9.2 Hentrale Handelsstandorte ........................................................................................... 06 2.2 Kaufkraftvolumen ....................................................................................................................... 21 2.10 Die Bedeutung des online/Handels ............................................................................. 08 2.2.1 Kaufkraftvolumen nach Bedarfsgruppen ............................................................ 21 2.2.2 Kaufkraftvolumen auf Orts/ und Bezirksebene............................................. 26 . Angebotsstrukturen ................................................................................................................................ 81 2.. Kaufkraft/Eigenbindung ......................................................................................................... 28 ..1 Gesamt/:erkaufsfl=chen ........................................................................................................ 82 2...1 Kaufkraft/Eigenbindung nach Bedarfsgruppen und Leitsortimente. 28 ..1.1 :orarlberg/weite Ergebnisse......................................................................................... 82 2...2 Kaufkraft/Eigenbindung auf Bezirksebene ......................................................... .1 ..1.2 BezirksDRegions/weite Ergebnisse ........................................................................... 8. 2.... Kaufkraft/Eigenbindung Hentralorte ........................................................................ .. ..1.. Hentrale Handelsstandorte/Ergebnisse ................................................................. 84 2.4 Markt/ bzw. Einzugsgebiete ............................................................................................... .0 ..2 :erkaufsfl=chen nach Lage ................................................................................................ 88 2.4.1 Markt/DEinzugsgebiet J kurzfristige Bedarfsgüter ........................................ .0 ..2.1 :orarlberg/weite Ergebnisse......................................................................................... 88 2.4.2 Markt/DEinzugsgebiet J mittelfristige Bedarfsgüter .................................... 40 ..2.2 Hentrale Handelsstandorte/Ergebnisse ................................................................. 89 . Kaufkraftstrom/ und Einzelhandelsstrukturanalyse :orarlberg 2016 ... Betriebstypenstruktur .............................................................................................................. 92 ..4 Filialisierungsgrad ...................................................................................................................... 94 4 Rahmenbedingungen des :orarlberger Handels aus Unternehmer nnen/Sicht .................................................................................................................... 90 4.1 Rahmenbedingungen ............................................................................................................... 98 4.2 Effekte des hohen Franken/Kurses ........................................................................... 100 4.. Auswirkungen des online/Handels ............................................................................. 102 1 Iualit=tsbeurteilungen der Orts/ und Stadtkerne ...................................................... 104 1.1 :orbemerkungen ..................................................................................................................... 101 1.2 C MA/City Iualit=tscheck / Gesamtergebnisse ...............................................