Trabajo Bien EXCE SOSTE TRANS hecho LENTE NIBLE PARENT E PLAN ESTRATÉGICO 2 | PLAN ESTRATÉGICO DE REGTSA | 2016-20019 ÍNDICE 01 Presentación 01 05 06 Presentación 03 Análisis estratégico 20 Desarrollo de la estrategia 153 02 Metodología de elaboración 05_A Análisis externo 06_1 Factores críticos de éxito del plan estratégico 02 A1 Tendencias globales 06_2 Riesgos y planes de contingencia A1.1 Tecnología 06_3 Objetivos, líneas estratégicas 03 Metodología de elaboración A1.2 Economía Marco estratégico: A1.3 Gobierno y administración 04 misión, visión y valores del plan estratégico A1.4 Demografía A2 Entorno de regtsa 07 04 A2.1 Factores externos relevantes Implantación de la estrategia 169 A2.2 Benchmarking Necesidades y expectativas 03 de los grupos de interés A3 Amenazas y oportunidades 07_1 Sistema de implantación, Marco estratégico. revisión y mejora 08 07_2 Mapa estratégico y cuadro de mando Misión,visión y valores 05_B Análisis interno 05 07_3 Escenario presupuestario Análisis estratégico B1 Evaluación de resultados del plan estratégico 2011- 2015: 07_4 Alianzas B1.1 Resultados en los clientes 07_5 Plan operativo: metas y actuaciones 04 B1.2 Resultados en las personas 06 Necesidades y expectativas B1.3 Resultados en la sociedad Desarrollo de la estrategia 12 B1.4 Resultados clave de los grupos de interés B2 Debilidades y fortalezas Anexo: relación de participantes en la elaboración del plan 04_1 Matriz de expectativas 216 07 de los ayuntamientos 05_C Matriz dafo Participación interna Implantación de la estrategia 04_2 Matriz de expectativas C1 Impacto de las amenazas Participación externa de los contribuyentes C2 Impacto de las oportunidades Anexo: relación de participantes 3 | PLAN ESTRATÉGICO DE REGTSA | 2016-20019 PRESENTACIÓN 01 En REGTSA tenemos una importante experiencia Llegados a este punto podría pensarse que, Entre ellos destacamos los siguientes: Presentación acumulada tanto en la elaboración como en la si las cosas han ido razonablemente bien, • Implantar nuevos sistemas de interrelación implantación de planes estratégicos. A nadie se no deberíamos de introducir cambios que, con nuestros clientes, mediante los cuales 02 le escapa que no hubiera sido posible alcanzar querámoslo o no, siempre implican la asunción los ayuntamientos puedan elegir el nivel de Metodología de elaboración los logros y resultados de los últimos años sin un de riesgos. Sin embargo, la experiencia de implicación que desean en la gestión de sus del plan estratégico marco de reflexión / acción que nos ha permitido REGTSA, durante los últimos quince años, tributos. mejorar en eficiencia y calidad a la vez que nos demuestra que la gestión del cambio (sistemas, 03 adaptábamos a las exigencias de un entorno procedimientos, cultura organizacional etc.), junto • Generalizar las facilidades a los ciudadanos Marco estratégico: cada vez más complejo. En este sentido, no con la orientación a las personas y la vigilancia para el cumplimiento voluntario de las misión, visión y valores resulta necesario insistir en que las dificultades constante de los resultados son los ingredientes obligaciones tributarias, adaptando los servicios económicas que ha atravesado la sociedad imprescindibles de una receta que persiga el éxito. a sus necesidades. 04 española en los últimos cuatro años, han tenido De vez en cuando es recomendable hacer • Rediseñar el sistema de gestión de la Necesidades y expectativas un reflejo inmediato en la capacidad de los de los grupos de interés balance y mirar hacia atrás, con ojos críticos y información de REGTSA. ciudadanos para hacer frente a sus obligaciones sin nostalgia, tanto para celebrar los éxitos como tributarias. Contar con una metodología de • Profundizar en el gobierno abierto, abriendo los para aprender de los errores. Por eso, en REGTSA 05 planificación y seguimiento de la estrategia datos públicos a toda la sociedad salmantina. hemos hecho un diagnóstico de dónde estamos, Análisis estratégico no ha evitado que se presenten estos u otros de cómo hemos llegado hasta aquí y hemos En un contexto de crisis económica, social y problemas pero, sin duda alguna, nos ha ayudado definido claramente a dónde queremos llegar. política como el actual, nos hemos preguntado a superarlos con éxito. qué podemos aportar nosotros para contribuir 06 En estos momentos, presentamos un nuevo Nuestra conclusión es que debemos a mejorar la vida de los ciudadanos en nuestra Desarrollo de la estrategia documento de planificación que nos servirá innovar a fondo, porque lo que nos provincia y el nuevo Plan Estratégico es de guía durante el período que abarca esta ha permitido alcanzar objetivos en nuestra respuesta. Es, sin duda, una pequeña legislatura, y siendo muy conscientes de que el contribución, pero está formulada desde la pasión 07 el pasado seguramente no servirá Implantación de la estrategia momento que atravesamos tampoco será fácil, por la excelencia, y por Salamanca, y estamos hemos reflexionado y hemos apostado por innovar en el futuro y nuestro compromiso seguros de que el futuro de nuestra provincia para mejorar el servicio que prestamos a los con Salamanca nos obliga a afrontar depende de que seamos capaces de sumar la Anexo: ciudadanos y ayuntamientos de nuestra provincia. nuevos proyectos. contribución de todos. relación de participantes 4 | PLAN ESTRATÉGICO DE REGTSA | 2016-20019 01 Presentación 02 Metodología de elaboración del plan estratégico 03 Marco estratégico: 02 misión, visión y valores 04 Necesidades y expectativas METODOLOGÍA de los grupos de interés de elaboración del plan estratégico 05 Análisis estratégico 06 Desarrollo de la estrategia 07 Implantación de la estrategia Anexo: relación de participantes 5 | PLAN ESTRATÉGICO DE REGTSA | 2016-20019 METODOLOGÍA Diagrama del proceso de dirección estratégica en REGTSA 01 Presentación 02 Metodología de elaboración Misión, visión y valores de la oganización del plan estratégico El Organismo Autónomo 03 Análisis del entorno: Análisis interno: elabora, implanta y revisa oportunidades y amenazas Matriz DAFO fortalezas y debilidades Marco estratégico: misión, visión y valores su estrategia desde el año 2000. El esquema de la FORMULACIÓN 04 Necesidades y expectativas planificación estratégica se de los grupos de interés encuentra documentado en Diseño de opciones estratégicas el proceso E–01 y existen 05 Análisis estratégico registros y evidencias de todo Formalización de la estrategia: plan el desarrollo del mismo. 06 IMPLANTACIÓN ESTRATÉGICA Desarrollo de la estrategia 07 1. PLAN 2. DO 3. CHECK 4. ACT Implantación de la estrategia Plan operativo Alineación de Seguimiento Aprendizaje CMI personas y recursos estratégico estratégico Anexo: relación de participantes 6 | PLAN ESTRATÉGICO DE REGTSA | 2016-20019 El Plan Estratégico elaborado en En el mes de febrero de 2016 hemos desarrollado En total participaron en el proceso el octavo proceso de autoevaluación. Para efectuar 39 personas. 01 REGTSA tiene un plazo de cuatro la evaluación de cada uno los criterios del modelo Presentación años, coincidiendo con la duración se constituyeron 5 grupos de trabajo (ver Anexo I), integrados de la siguiente forma: de cada legislatura. Para la 02 Metodología de elaboración elaboración del Plan Estratégico PARTICIPACIÓN del plan estratégico se sigue la metodología DAFO. Coordinador y/o Delegado de calidad y medioambiente 88,64% 03 Como entradas del análisis se plantilla Marco estratégico: misión, visión y valores tienen en cuenta: 2 o 3 miembros 04 del comité de calidad Necesidades y expectativas de los grupos de interés 05 4 o 5 empleados Para facilitar la participación, se Análisis estratégico Autoevaluación públicos bajo el modelo distribuyeron a los participantes EFQM copias de la memoria que sirvió Empleados de las oficinas de zona de base a la autoevaluación, de los 06 criterios del modelo y de la matriz Desarrollo de la estrategia Auditorías internas Empleados de la Unidad de gestión tributaria REDER. La memoria forma parte de del Sistema de Análisis la documentación del Plan. Empleados O. P. Gestión externo 07 de Calidad Empleados de atención al contribuyente Implantación de la estrategia Empleados otras dependencias Anexo: relación de participantes metodologÍA DAFO 7 | PLAN ESTRATÉGICO DE REGTSA | 2016-20019 A partir de las áreas de mejora detectadas se ha desarrollado el F siguiente trabajo FASE 04 ORMA LIZA CI ÓN 03 EL D ASE ABOR E F A L CIÓ A 01 N E 02 AN D S Presentación SE ÁLIS E T FA IS O R Y P A M C T A E T IO 01 AGR G 02 SE U R N A P I I F A Z A C E Metodología de elaboración IÓ D S N A E del plan estratégico F S Á O T R R E A A T 03 ÁREAS S É D DE MEJORA G Marco estratégico: E I C M misión, visión y valores A E S J O R A 04 Necesidades y expectativas de los grupos de interés 05 Análisis estratégico 06 FASE FASE FASE FASE Desarrollo de la estrategia 01 02 03 04 07 Agrupación Areas ANÁlisis Y MatriZ DAFO ElaBoración de opciones estratégicas FormaliZación Implantación de la estrategia DE meJora Para el diseño de acciones dirigidas a alcanzar los objetivos de la Estrategia Paralelamente se ha realizado un estudio en estratégicos que perseguimos se han constituido cinco A partir de las propuestas formuladas por profundidad sobre los fenómenos externos A partir del 29 de febrero y hasta grupos de trabajo y encargado de diseñar actuaciones que los grupos de trabajo, y teniendo en cuenta que influyen en nuestra actividad (demografía, Anexo: el día 17 de marzo se agruparon y nos permitan alcanzar los objetivos que nos proponemos. las conclusiones del análisis estratégico, economía, sociedad de la información, entorno relación de participantes priorizaron en el seno del comité Estos grupos se reunieron en tres jornadas durante el por el comité de calidad se ha procedido a legal etc.), de forma que el comité de calidad de calidad la áreas de mejora mes de abril de 2016, participando en ellos el 100% de los elaborar el documento del Plan Estratégico pueda llevar a cabo el análisis estratégico y detectadas en el proceso de empleados que prestaban servicios esos días (ver Anexo I).