ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DE UN CATALOGO PARA LA OFERTA EXPORTABLE DE ANCASH INFORME FINAL CONSULTOR: JAVIER ZÚÑIGA QUEVEDO LIMA, MARZO 2008 ÍNDICE GENERAL RESUMEN EJECUTIVO 08 INTRODUCCION 10 CAPÍTULO I 111 CARACTERÍZACIÓN ECONÓMICA: EL PERÚ Y LA REGIÓN ANCASH 12 1. INFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA 012 2. INFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA REGIONAL: ANCASH 015 3. POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DE LA REGIÓN 020 CAPÍTULO II 025 INFORMACIÓN ECONOMICA 26 1. BREVE EVOLUCIÓN RECIENTE DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA ECONOMÍA PERUANA 026 2. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y EXPORTADORA DE LA REGIÓN ANCASH 027 3. EXPERIENCIAS AGRÍCOLAS EXITOSAS EN LA REGIÓN ANCASH 86 CAPÍTULO III 89 INFORMACIÓN TÉCNICA POR PRODUCTO Y POR SECTOR ECONÓMICO DE LA REGION ANCASH 090 1. SECTOR AGROPECUARIO 092 2. SECTOR PESCA 144 3. SECTOR MINERIA 153 4. SECTOR MANUFACTURA NO PRIMARIA 162 5. SECTOR MANUFACTURA NO PRIMARIA – ARTESANIA 170 CAPÍTULO IV 179 INFORMACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA 180 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD 180 2. CONDICIONES FITOSANITARIAS – CERTIFICADO SANITARIO OFICIAL DE EXPORTACIÓN 184 3. EMBALAJE Y/O ETIQUETADO 187 CAPÍTULO V 189 INFORMACIÓN COMERCIAL Y LEGAL 190 1. PREFERENCIAS ARANCELARIAS POR CONVENIOS MULTILATERALES O BILATERALES 190 2. PROVEEDORES 191 3. CONDICIONES DE COMPRA-VENTA 199 CAPÍTULO VI 202 INFORMACIÓN SECTORIAL E INDICADORES DE MONITOREO 203 1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 203 2 2. ANÁLISIS DE EXPORTACIONES SECTORIALES DE LA REGIÓN ANCASH 208 3. ELABORACIÓN DE INDICADORES POR PRODUCTO 212 4. RESULTADOS DEL MODELO: OFERTA EXPORTABLE AL 2006 Y PERSPECTIVAS AL 2007 214 CAPÍTULO VII 218 INFORMACIÓN EMPRESARIAL 219 1. RELACIÓN DE EMPRESAS PRODUCTORAS Y EXPORTADORAS Y LA OFERTA EXPORTABLE TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL. 219 2. RELACIÓN DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS 224 CAPÍTULO VIII 225 INFORMACIÓN INSTITUCIONAL: DIRECTORIO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS VINCULADAS AL COMERCIO EXTERIOR Y OFICINAS COMERCIALES 226 1. INSTITUCIONES PÚBLICAS 226 2. INSTITUCIONES PRIVADAS 228 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 229 BIBLIOGRAFÍA 234 ANEXOS 237 ANEXO 1: GUÍA REGIONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (MINEM) 238 ANEXO 2: REQUISITOS ESPECÍFICOS, CERTIFICACIONES Y ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA EXPORTACIÓN DE PRINCIPALES PAÍSES O GRUPOS DE PAÍSES DESTINO DE EXPORTACIÓN 242 ANEXO 3: LOGÍSTICA Y CONDICIONES DE TRANSPORTE 249 ANEXO 4: TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR EL PERÚ 258 ANEXO 5: PRINCIPALES DESTINOS Y PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA REGION ANCASH AL 2007 268 ANEXO 6: RELACIÓN DE EXPORTADORES Y SUS PARTIDAS ARANCELARIAS 270 3 INDICE DE GRÁFICOS GRÁFICO N° 1. CORREDORES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN ANCASH 19 GRÁFICO N° 2. PRODUCTO BRUTO INTERNO DE LA REGIÓN ANCASH (Miles de dólares corrientes) 29 GRÁFICO N° 3. EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS EN EL PBI DE LA REGIÓN ANCASH (% del PBI) 29 GRÁFICO N° 4. PRODUCTO BRUTO INTERNO DEL SECTOR AGRICULTURA DE LA REGIÓN ANCASH (En miles de US$) 30 GRÁFICO N° 5. PRODUCTO BRUTO INTERNO DEL SECTOR PESCA DE LA REGIÓN ANCASH (En miles de US$) 31 GRÁFICO N° 6. PRODUCTO BRUTO INTERNO DEL SECTOR MINERÍA DE LA REGIÓN ANCASH (En miles de US$) 31 GRÁFICO N° 7. PRODUCTO BRUTO INTERNO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE LA REGIÓN ANCASH (En miles de US$) 32 GRÁFICO N° 8. PRODUCTO BRUTO INTERNO DEL SECTOR SERVICIOS DE LA REGIÓN ANCASH (En miles de US$) 33 GRÁFICO N° 9. EXPORTACIONES DE LA REGIÓN ANCASH (En miles de US$) 34 GRÁFICO N° 10. EXPORTACIONES AGROPECUARIAS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES (En miles de US$) 35 GRÁFICO N° 11. EXPORTACIONES PESQUERAS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES (En miles de US$) 36 GRÁFICO N° 12. EXPORTACIONES MINERAS TRADICIONALES (En miles de US$) 37 GRÁFICO N° 13. EXPORTACIONES SIDERURGICAS Y OTRAS (En miles de US$) 38 GRÁFICO N° 14. VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN TOTAL DE LA REGIÓN ANCASH (Variación % Real Anualizada) 39 GRÁFICO N° 15. VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REGIÓN ANCASH (Variación % Real Anualizada) 40 GRÁFICO N° 16. VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR PESCA DE LA REGIÓN ANCASH (Variación % Real Anualizada) 41 GRÁFICO N° 17. VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR MINERÍA DE LA REGIÓN ANCASH (Variación % Real Anualizada) 42 GRÁFICO N° 18. VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR MANUFACTURA DE LA REGIÓN ANCASH (Variación % Real Anualizada) 43 GRÁFICO N° 19. VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN DE LA REGIÓN ANCASH (Variación % Real Anualizada) 44 GRÁFICO N° 20. ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIÓN DE FLORES FRESCAS EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 51 GRÁFICO N° 21. ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIÓN DE LECHUGAS FRESCAS EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 51 GRÁFICO N° 22. ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIÓN DE OLEOROSINA DE MARIGOLD EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 52 GRÁFICO N° 23. ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIÓN DE MARISCO CONGELADO EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 52 GRÁFICO N° 24. ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIÓN DEL PESCADO CONGELADO EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 53 GRÁFICO N° 25. ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIÓN DEL MOLIBDENO EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 53 4 GRÁFICO N° 26. ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIÓN DEL ZINC EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 54 GRÁFICO N° 27. ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 54 GRÁFICO N° 28. ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIÓN DE ARVEJAS FRESCAS EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 55 GRÁFICO N° 29. ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIÓN DE ESPÁRRAGOS FRESCOS EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 56 GRÁFICO N° 30. ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIÓN DE MANGO EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 56 GRÁFICO N° 31. ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIÓN DE LA HARINA DE PESCADO EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 57 GRÁFICO N° 32. ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIÓN DE ACEITE DE PESCADO EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 57 GRÁFICO N° 33. ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIÓN DE CONCHAS DE ABANICO EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 58 GRÁFICO N° 34. ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIÓN DEL COBRE EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 58 GRÁFICO N° 35. ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIÓN DE ORO EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 59 GRÁFICO N° 36. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DEL CAMOTE EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 60 GRÁFICO N° 37. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE FRIJOL GRANO SECO EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 60 GRÁFICO N° 38. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE CONSERVAS EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 61 GRÁFICO N° 39. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE PESCADO CONGELADO EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 61 GRÁFICO N° 40. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DEL COBRE EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 62 GRÁFICO N° 41. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DEL MOLIBDENO EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 62 GRÁFICO N° 42. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE LA PLATA EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 63 GRÁFICO N° 43. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DEL PLOMO EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 63 GRÁFICO N° 44. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DEL ZINC EN LA SECO EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 64 GRÁFICO N° 45. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DEL ALGODÓN EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 65 GRÁFICO N° 46. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DEL ARROZ CONGELADOS EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 65 GRÁFICO N° 47. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE ARVEJA GRANO SECO EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 66 GRÁFICO N° 48. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE LA CEBADA EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 66 GRÁFICO N° 49. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE ESPARRÁGO EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 67 GRÁFICO N° 50. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE HABA GRANO SECO EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 67 GRÁFICO N° 51. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ AMARILLO DURO EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 68 GRÁFICO N° 52. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ AMILACEO 5 EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 68 GRÁFICO N° 53. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE OCA EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 69 GRÁFICO N° 54. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE OLLUCO EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 69 GRÁFICO N° 55. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE QUINUA EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 70 GRÁFICO N° 56. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE LA ANCHOVETA EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 70 GRÁFICO N° 57. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DEL PESCADO FRESCO EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 71 GRÁFICO N° 58. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DEL ORO EN LA REGIÓN ANCASH (2005-2007) 71 GRÁFICO N° 59. IPC MENSUAL DE CHIMBOTE (2005– 007) 72 GRÁFICO N° 60. IPC MENSUAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN CHIMBOTE (2005-2007) 73 GRÁFICO N° 61. IPC MENSUAL DE VESTIDO Y CALZADO EN CHIMBOTE (2005-2007) 73 GRÁFICO N° 62. IPC MENSUAL DE MUEBLES, ENSERES Y MANT. VI. EN CHIMBOTE (205-2007) 74 GRÁFICO N° 63. PRECIO PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE CEBOLLA EN LA CIUDAD DE HUARAZ 75 GRÁFICO N° 64. PRECIO PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE PALTA EN LA CIUDAD DE HUARAZ 75 GRÁFICO N° 65. PRECIO PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE CAMOTE EN LA CIUDAD DE HUARAZ 76 GRÁFICO N° 66. PRECIOS EN CHACRA DE PRINCIPALES CULTIVOS: ALGODÓN 76 GRÁFICO N° 67. PRECIOS EN CHACRA DE PRINCIPALES CULTIVOS: MAÍZ AMARILLO DURO 77 GRÁFICO N° 68. PRECIOS EN CHACRA DE PRINCIPLAES CULTIVOS: PAPA 77 GRÁFICO N° 69. PRECIOS EN CHACRA DE PRINCIPALES CULTIVOS: TRIGO 78 GRÁFICO N° 70. ESTRUCTURAS POSIBLES DE CADENAS PRODUCTIVAS 192 6 INDICE DE CUADROS CUADRO N° 1. ANCASH – ESTRUCTURA PRODUCTIVA 17 CUADRO N° 2. PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS CON VIABILIDAD DE EXPORTACIÓN POR VALLES. 23 CUADRO N° 3. ANCASH – PRODUCCIÓN REGIONAL (Miles de Nuevos Soles Corrientes) 28 CUADRO N° 4. ANCASH – PRODUCCIÓN REGIONAL (Miles de Dólares Corrientes) 28 CUADRO N° 5. PRODUCTOS DE LA REGIÓN ANCASH POR SECTORES 91 CUADRO N° 6. PRODUCTOS AGRÍCOLAS FRESCOS AUTORIZADOS EN TODO EE.UU. 181 CUADRO N° 7. PRODUCTOS AGRÍCOLAS FRESCOS AUTORIZADOS SÓLO EN LOS PUERTOS DEL ATLÁNTICO NORTE DE EE.UU.