태국 방송통신 사업자 보고서 True Corporation 태국 최대의 종합통신서비스 및 유료TV 사업자 회사 프로필 桼True Corporation은 1990 년 태국재벌기업 Charoen Pokphand, 상장여부 상장사 CP에 의해 설립된 종합 통신 서비스 제공 사업자로, 태국 설립시기 1990 년 이동통신 및 유선통신, 인터넷 시장을 선도하고 있음 CEO 주요 인사 Suphachai Chearavanon t -1990 년 TelecomAsia(TA) 를 설립해 유선통신 서비스를 제공 하기 이동통신 유선전화 시작했으며, 2001 년 TA Orange 를 인수하며 이동통신 사업에 사업분야 브로드밴드 진출, 2004 년 사명을 True Corporation 으로 변경 IPTV 유료 TV -이동통신 부문 자회사 TrueMove 를 통해 이동통신 시장 18 Telcom Tower, Ratchadaphisek Road 점유율을 확대하려고 노력하고 있으며, 2012 년 6 월 기준 주소 Huai Kwang, 15.2% 를 점유하고 있음 Bangkok 10320 전화 66-2-643-1111 매출 719억 3,800 만 바트 (‘11) 桼True Corporation은자회사 TrueVisions 을통해태국유일의 EBITDA171 억 400 만 바트 (‘11) 전국 커버리지 케이블· 위성방송 서비스를 제공하고 있으며, 직원 수 2,703명 (‘11) TrueOnline을 통해 브로드밴드 시장에서 2012 년 6 월 기준 홈페이지 http://www.truecorp.co.th 36.7%의 시장 점유율을 기록 회사 연혁 20113G 상용화 서비스 개시 桼2012년 6 월기준이동통신서비스가입자수는1,946 만명 , 20093G 시범 서비스 진행 유선전화 가입자는180 만 명 , 브로드밴드 가입자는 146 만 국제 장거리 자동전화 2008 서비스 개시 6,000명 , 유료 TV 가입자는 160 만 1,000 명으로나타났음 2006.05IPTV 서비스 개시 유료TV 서비스 개시 2006 (UBC인수 ) 桼2011년기준매출은 719 억 3,800 만바트로전년대비 15.3% True Corporation 으로 증가했으며, 사업부문별 매출 비중은 이동통신이46% 를 차지하고 2004.04 사명 변경 2003WiFi 서비스 개시 있으며, 유선통신및유료 TV 부문매출이각각 38%,16% 를 20022G 이동통신 서비스 개시 차지하고 있음 2001TA Orange 인수 2001ADSL 서비스 개시 1993 태국 주식시장 상장 1991TOT 와 BTO 계약 체결 1990.11TA 설립 사업 부문별 매출 비중(2011) 재무 현황 (단위 : 백만 바트 ) 구분 2009 2010 2011 매출 62,474 62,378 71,938 EBITDA 19,582 18,392 17,104 순이익 1,228 1,211 (2,694) 출처: True Corporation - 1 - 무단 전재 및 재배포 금지 태국 방송통신 사업자 보고서 □□□ 비전 및 전략 桼桼桼 비전 o True Corporation은 성공적인 이동통신 , 브로드밴드 , 유선통신 , 유료 TV, Wi-Fi 플랫폼을 통해 태국의 컨버전스 라이프스타일 리더가 되고자 함 -태국의 모든 가정에 지식 , 정보 , 엔터테인먼트를 제공함과 동시에 고객 개개인의 니즈를 만족시키기 위해 고객 중심의 종합 통신 솔루션 제공사가 되고자 함 桼桼桼 전략 oTrueCorporation은컨버전스 ‘ (convergence)' 를핵심전략으로삼고 5 가지주요 서비스 (TrueMove, TrueOnline, TrueVisions, TrueMoney, TureLife)를 통합해 고객들에게 보다 나은 가치를 제공하고자 함 □□□ 조직 현황 桼桼桼 조직도 True Corporation 의 조직 구조 출처: True Corporation - 2 - 무단 전재 및 재배포 금지 태국 방송통신 사업자 보고서 桼桼桼 주요 인사 프로필 True Corporation 의 최고경영자 약력 성명 Suphachai Chearavanont 직급 True Corporation최고경영자 , 이사 겸 대표 학력 n/a Boston University 경영학 학사 2006 ~ 현재 True Corporation, president, CEO, director TrueVisions Public Company Limited최고경영자 (CEO) 2002 ~ 현재 TrueMove Company 대표 2001 ~ 현재 Pantavanij Company Limited 대표 2000 ~ 2005 Freewill Solutions Company Limited 대표 1999 ~ 현재 Wire & Wireless Company Limited 대표 주요 경력 1996 Asia Multimedia Company Limited 대표 1995 TrueVisions Cable Pubic Company Limited최고경영자 (CEO) 1992 ~ 1993 TelecomAsia senior officer 1991 ~ 1992 Vinythai Company Limited 1990 ~ 1991 Soltex Federal Credit Union, USA) 1989 ~ 1990 Siam Makro Company Limited 출처: True Corporation - 3 - 무단 전재 및 재배포 금지 태국 방송통신 사업자 보고서 □□□ 사업 현황 [TrueCorporation의 주요 서비스 현황 ] 구분 서비스 자회사: TrueOnline - 유선전화 유선통신 - VoIP -모바일 결제 (TrueMoney) -디지털 콘텐츠 (TrueLife) 자회사: TrueMove - 2G 이동통신 이동통신 - 3G 이동통신 - 모바일 인터넷 자회사: TrueOnline 브로드밴드 - ADSL - Wi-Fi 자회사: TrueOnline IPTV - IPTV 자회사: TrueVisions 유로 TV - 케이블방송 - 위성방송 출처: True Corporation 桼桼桼 유선통신 oTrueCorporation의유선통신부문자회사 TrueOnline 은태국국영통신 사업자태국 전화국(TOT) 의 유선통신 인프라를 임대해 Bangkok MetropolitanArea 에서 유선전화 서비스를 제공 -1991 년 태국 전화국과 25 년간의 BTO 계약 (2017 년 종료 ) 을 체결한 True Corporation 은 Bangkok MetropolitanArea 에서 약 2 만 6,000 개의 공중전화 부스를 운영하고 있으며, 음성사서함(Voice Mail), 통화중대기 (Call Waiting), 착신전환 (Call Forwarding), 핫라인 (Hot Line) 등의 부가서비스를 제공 - True Corporation은 Bangkok MetropolitanArea 최대의 유선전화 서비스 제공사로, 2012년 6 월기준 180 만명의가입자를확보하였음 - 4 - 무단 전재 및 재배포 금지 태국 방송통신 사업자 보고서 TrueOnline 의 유선전화 가입자 수 추이 (단위 : 천 명 ) 출처: True Corporation 桼桼桼 이동통신 o True Corporation은 2001 년 TA Orange 의 모회사 Bangkok Inter Teletech Public Company Limited(BITCO) 를 인수1) 하여 이동통신 사업에 진출했으며, 2006 년부터 ‘TrueMove’로 통합 , 이동통신 서비스를 제공하고 있음 - 2002년월 3 GSM(1800MHz) 기반의 2G 서비스를제공하기시작했으며 , 2009 년월 1 국영통신사 체신부(Communications Authority of Thailand, CAT)와 BTO 계약을 맺고 850MHz대역에서 HSPA 기반의 3G 시범서비스를진행하였음 - 2009년 1 월 ‘iPhone 3G’ 를 도입했으며 , 2009 년 9 월에는 태국 전역에 ‘iPhone 3GS’ 를 개통함 -2009 년월 12 iPhone3G,iPhone3GS10 만대판매를기념해 EDGE,GPRS 를통해 무제한데이터서비스를제공하는BlackBerry 선불제패키지를출시함 o 2012년 6 월기준 TrueMove 의가입자수는 1,946 만명이며 , 이는태국이동통신 시장에서25% 의점유율을보임 -전체 이동통신 가입자 수의 11% 를 차지하고 있는 후불제 가입자 수가213 만 9,000명으로 iPhone, BlackBerry 등의스마트폰판매에힘입어전분기보다증가함 1) True Corporation은 2011 년 12 월 기준 BITCO 의 지분 99.4% 를 보유하고 있음 - 5 - 무단 전재 및 재배포 금지 태국 방송통신 사업자 보고서 TrueMove 의 이동통신 가입자 수 추이 (단위 : 천 명 ) 출처: True Corporation o한편 TrueMove 는음성서비스외에도 ‘www.trueworld.net’ 포털을통해음악스포츠 , , 게임,, 만화 벨소리와같은멀티미디어콘텐츠를제공하고있으며, SMS, MMS, 모바일 인터넷 등의 비음성 서비스를 제공 o TrueMove는 True Corporation 의자회사 TrueOnline, TrueVisions 등과함께번들링 패키지 서비스를 제공하고 있음 [TrueCorporation의 번들링 패키지 서비스 ] 서비스명 요금 내용 hi-speed Internet basic package 를 이용하는 Hi-speed TrueMove와 TrueVisions 가입자들을 대상으로 Convergence 요금제에 따라 상이 Packages 업로드 속도2 배의 무료 업그레이드 서비스를 제공 3Mbps의 무제한 Wi-Fi 서비스 제공 유료TV 의 매스마켓 침투용 프로모션 TrueMove의 월정액 300 바트 요금제 가입자는 모바일 TrueVisions-UB C TrueMove 월정액300 바트 포털사이트인TrueLife 를 통해 TrueVisions 의 35 개 Free View 채널을 무료로 제공 유료 서비스로 전환 시, 추가 요금 없이 7 개 채널 제공 All Together Bonus 요금제에 따라 상이 2004년 시작된 True 최초의 결합상품 서비스 . Academy TrueVisions의 인기 리얼리티 쇼인 AF 의 탈락자 선정 Fantasia(AF) 요금제에 따라 상이 reality TV show 투표에TrueMove 가입자만 참여할 수 있는 혜택 제공 Hi-speed TrueMove가입자들을 대상으로 월정액 요금 599 바트에 Internet LITE 월정액599 바트 Pack 4Mbps 의 인터넷 서비스 제공 출처: True Corporation - 6 - 무단 전재 및 재배포 금지 태국 방송통신 사업자 보고서 o2011년월 8 30 일 TrueMoveH 브랜드로 3G 서비스를런칭하였으며 ,2012 년월기준 6 200만가입자를기록 ,2012 년말까지 400 만가입자를목표로하고있음 TrueMove H 3G 커버리지 출처: True Corporation 桼桼桼 브로드밴드 o True Corporation의 자회사 TrueOnline 은 Bangkok MetropolitanArea 에서 ADSL( 케이블 모뎀 및DSL 기술 기반 ) 서비스를 제공하고 있는 브로드밴드 서비스 사업자로써 2011년 9 월에는최대속도 50~100Mbps 까지의광케이블브로드밴드서비스를개시 -2003년 Wi-Fi 서비스를개통했으며 ,2012 년 6 월기준 10 만개의 hotspot 에서최대 100Mbps 속도로 서비스되고 있음 - 2005년 4 월 태국 최초의 선불요금 기반 초고속 인터넷 서비스를 런칭했으며, 자회사 True Universal Convergence(TUC)는 태국 통신위원회 (NBTC) 로부터 브로드밴드 및 데이터 서비스에 관한 라이선스를 획득 [ TrueOnline의 주요 브로드밴드 서비스 ] 평균 속도 요금 비고 10Mbps599 바트 / 월 업로드 속도 512 Kbps 13Mbps899 바트 / 월 업로드 속도 1Mbps 16Mbps1,399 바트 / 월 업로드 속도 1Mbps 20Mbps2,299 바트 / 월 업로드 속도 5Mbps 30Mbps2,999 바트 / 월 업로드 속도 5Mbps 50Mbps3,599 바트 / 월 업로드 속도 10Mbps 출처: True Corporation - 7 - 무단 전재 및 재배포 금지 태국 방송통신 사업자 보고서 o 2012년 6 월기준 True Corporation 의브로드밴드가입자수는전년대비 16.9% 증가한146 만 6,000 명으로나타났음 -2009년 3 월최대 2MbpsWi-Fi 서비스를무제한사용할수있는8Mbps 초고속 인터넷패키지서비스를런칭, 2009 년 4 월 Chiang Mai, Hatyai, Phuket, Nakon Ratchasima등으로 Wi-Fi 서비스를확대함에따라 Wi-Fi 가입자수가급증한것으로 분석됨 TrueOnline 의 브로드밴드 가입자 수 추이 (단위 : 천 명 ) 출처: True Corporation 桼桼桼 IPTV o TrueOnline은 2006 년 5 월부터 ‘True IPTV’ 서비스를제공하고있으며 , 엔터테인먼트 채널5, 개 음악채널 4, 개 뉴스교양채널悶 4, 개 스포츠채널 4 개등총 17 개채널을 제공하고 있음 - 2008년 7 월개편당시한국의 ‘Arirang TV’ 가뉴스채널에신규편성되었으나현재는 편성에서 제외됨 桼桼桼 유료 TVTVTV o True Corporation은 2006 년인수한자회사 TrueVisions(舊 UBC) 를통해태국전역에 유료TV 서비스를 제공하고 있음 -태국 유일의 전국 커버리지 유료 TV 서비스 제공사로 , 디지털 DTH(direct-to-home) 위성방송서비스및HFC(hybrid fiber-coaxial) 네트워크를통해케이블방송을 제공하고 있음 - 8 - 무단 전재 및 재배포 금지 태국 방송통신 사업자 보고서 o TrueVisions는 영화 (HBO, Cinemax, Star Movies, Hallmark),스포츠 (ESPN, Star Sports), 인포테인먼트(Discovery Channel, National Geographic),뉴스 (CNN, CNBC, Bloomberg,BBC World) 등의 채널을 유료로 제공하고 있으며, 일부 지상파 채널도 무료로 제공하고 있음 - 유료 요금제는 제공 채널 수에 따라4 가지 월정액 요금제로 분류되며 , 원하는 채널만 선택시청할수있는‘A-La-Carte’ 서비스도제공하고있음 [ TrueVisions의 유료 TV 상품 ] 요금제 채널 수 서비스 이용료 Platinum 111 월2,000 바트 Gold 99 월1,413 바트 Gold Lite 92 월1,070 바트 True Knowledge 74 월340 바트 옵션 요금제 HBO패키지개채널 (3 ), Disney 패키지개채널 (2 ), Discovery 패키지개 (4 채널를) Platinum, Gold, Silver 가입자에게만추가로선택할수있게 A-La-Carte 하고 있음 패키지 가입 상품에 따라 차등요금을 적용하고 있으며, Disney 패키지의 경우 Platinum가입자에게는 100 바트 , Silver 가입자에게는 200 바트의추가 요금을 적용함 출처: True Corporation o2012년월기준 6 TrueVisions 의가입자수는 160 만 1,000 명으로이중약 , 85 만명 정도만 유료TV 서비스에 가입하고 있으며 나머지는 무료 지상파 채널 시청자 및 결합상품‘Free View’ 가입자인것으로나타났음 TrueVisions의 유료 TV 가입자 수 추이 (단위 : 천 명 ) 출처: True Corporation - 9 - 무단 전재 및 재배포 금지 태국 방송통신 사업자 보고서 桼桼桼 기타 사업 현황 o True Corporation은자회사 TrueMoney 를통해전자결제서비스를제공하고있으며, 특히TrueMove 고객들을 대상으로 선불제 요금 충전 및 모바일 소액 결제 시스템을 지원 o한편 ,TrueCorporation 은자회사 TrueLife 를통해 2006 년온라인포털 Truelife.com 을 런칭하고, 디지털 콘텐츠 및 커뮤니티 서비스, 온라인 쇼핑 서비스를 제공하고 있으며 2011년기준 180 만명이상의가입자를확보 -2009년 4 월 9 개 메이저 온라인 게임사와 제휴하고 게이머들에게 특권 및 부가가치 서비스를제공하기위해‘Gameinw’ 를런칭함 - 2009년 6 월 iPhone, Windows Mobile, Symbian, Blackberry, Android 를 포함한 모든 운영체제 애플리케이션 개발자들의 개발을 돕기 위해 애플리케이션 트레이닝 센터 ‘True App Center’ 를 설립 -2009년월온라인쇼핑몰 6 ‘weloveshopping.com’ 의영어사이트를출시함 □□□ 재무 현황 桼桼桼 기업 재무 현황 [TrueCorporation의 재무 현황 ] (단위 : 백만 바트 ) 구분 2009 2010 2011 매출 62,474 62,378 71,938 EBITDA 19,582 18,392 17,104 순이익 1,228 1,211 (2,694) 출처: True Corporation oTrueCorporation의 2011 년기준매출은전년대비 15.3% 증가한 719 억 3,800 만 바트를기록했으며, 한편 26 억 9,400 만바트의순손실을기록함 - 10 - 무단 전재 및 재배포 금지 태국 방송통신 사업자 보고서 桼桼桼 사업부문별 매출 현황 o2011년기준 TrueCorporation 의이동통신부문 (TrueMove) 매출은전체기업 매출의 46%를 차지하고 있으며 , 유선과 브로드밴드 부문 (TrueOnline) 매출과 유료 TV (TrueVisions) 매출은 각각 38%, 16% 를 차지 True Corporation 의 서비스 매출 비중(2011) 출처: True Corporation -TrueCorporation의 2011 년기준이동통신부문매출은 272 억 4,900 만바트를 기록하여전년대비17% 증가하였음 -유선통신부문매출은전년대비 3.5% 증가한 269 억바트로 ,Wi-Fi 서비스가입자가 급증함에따라브로드밴드매출이전년대비12.9% 증가 -유료 TV 부문매출은 96 억 6,900 만바트로전년대비 0.9% 증가 - 11 - 무단 전재 및 재배포 금지 태국 방송통신 사업자 보고서 □□□ SWOT 분석 [ True Corporation의 SWOT 분석표 ] 강점(Strengths) 약점(Weaknesses) 태국 유일의 통신 방송 통합서비스 제공사업자 태국 이동통신 시장점유율3 위 사업자 자회사TrueVisions 과 TrueOnline 의 방콕 도심 지역에 국한된 서비스 제공 가입자 증가 유선통신 부문 가입자 감소 및 매출 태국 최대 규모의Wi-Fi 서비스 제공사 하락 유료TV 시장점유율 1 위사업자 기회(Opportunities) 위기(Threats) 3G 서비스에 대한 수요 증가 태국 이동통신 시장 경쟁 심화 비음성 서비스 부문 매출 증가 TOT, AIS, DTAC 와 같은 경쟁사들의 계열사 간 번들링 패키지 서비스 인기 선전 상승 - 12 - 무단 전재 및 재배포 금지.