UNIVERSITÉ DE PARIS 3 – SORBONNE NOUVELLE ED 267 – Arts & Médias Thèse pour l'obtention du titre de Docteur en Sciences de l'Information et de la Communication par Alexandre JOLIN sous la direction de Madame Chantal DUCHET Convergence numérique et convergence des stratégies de groupe des éditeurs de chaînes de télévision traditionnels en Europe : vers une redéfinition des modèles d'affaires des éditeurs de services de médias audiovisuels historiques. Soutenue publiquement le 21 janvier 2016 devant le jury composé de : Philippe BOUQUILLION Professeur HDR en Sciences de l’Information et Rapporteur de la Communication Université Paris13 Laurent CRETON Professeur HDR en Sciences de l’Information et Président de la Communication Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 Chantal DUCHET Professeur HDR en Sciences de l’Information et Directrice de thèse de la Communication Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 Thomas PARIS Professeur affilié à HEC School of Management Rapporteur Chargé de Recherches au CNRS RESUMÉ TITRE: Convergence numérique et convergence des stratégies de groupe des éditeurs de chaînes de télévision traditionnels en Europe : vers une redéfinition des modèles d'affaires des éditeurs de services de médias audiovisuels historiques Nous étudions les stratégies de groupe des éditeurs de chaînes de télévision gratuites et payantes historiques, contraintes par les évolutions rapides et structurelles induites par la convergence numérique. Nous structurons notre démonstration en quatre grandes parties suivant une approche stratégique de tradition descriptive, principalement inspirée par l'école de l'environnement. Au cours des trois premières parties, nous exposerons et débâterons des mutations d’un environnement général que nous aborderons à travers trois dimensions : une dimension technologique, une dimension sociale et une dimension économique et réglementaire qui sera également l’occasion d’étudier les effets de l’environnement général sur les sphères industrielles et concurrentielles. Au cours d’une quatrième partie plus opérationnelle, nous décrivons les stratégies de diversification menées par plusieurs éditeurs de chaînes, en nous concentrant sur les activités relatives à l’édition de services de vidéo. Ce faisant, nous pensons pouvoir démontrer que les stratégies de groupe et les modèles d’affaires des éditeurs de chaînes commerciales et des éditeurs de chaînes payantes européens tendent à converger vers un modèle unique. Mots clés: Télévision, Modèle d'affaires, Stratégie, Vidéo à la demande, Produits culturels, Nouveaux Médias, Convergence. 2 SUMMARY TITLE: The evolution of corporate strategies and business models of traditional TV channel publishers in a convergent environment in Europe We study corporate strategies led by both free-to-air and paid channels publishers following rapid and structural changes brought by the digital convergence. We structure our work into four main sections following a strategic approach of descriptive tradition, mainly inspired by the environment school. In the first three parts, we will discuss the mutations of the external environment through three dimensions: a technological dimension, a social dimension and an economical & regulatory dimension which will also be the opportunity to study the questions of value chain restructuration and competition. In a last part, we aim to describe the diversifications pursued by a sample of five European TV channel publishers, focusing on activities related to on demand video services. Thus, we're looking to prove that both corporate strategies and business models of free-to air and pay TV channels publishers tend to converge towards a single model. Key words: Television, Business Models, Strategy, On demand video, Cultural goods, New Media, Convergence. 3 REMERCIEMENTS La réalisation d’une thèse est à la fois une aventure personnelle et une histoire de partage. Alors que cette page de ma vie touche à sa fin, il me semblait important et absolument indispensable de remercier certaines personnes sans qui ce projet n’aurait jamais pu aboutir. Je tenais tout d’abord à remercier Madame Chantal Duchet et Monsieur Laurent Creton pour avoir inspiré un gamin paumé après une première carrière professionnelle avortée. Madame Duchet une fois de plus pour sa force, sa ténacité et pour m’avoir poussé à aller jusqu’au bout. À messieurs Philippe Bouquillion et Thomas Paris pour avoir accepté de faire partie de mon jury en tant que rapporteurs. À l’ensemble de mes collègues et amis de l’IDATE avec qui j’ai eu la chance de pouvoir échanger pendant les cinq années de réalisation de cette thèse. Il ne fait aucun doute que sans eux, la qualité du résultat final de ce travail aurait-été bien moindre. Une mention particulière doit être adressée à Florence Leborgne et Gilles Fontaine, mes parents dans ma vie professionnelle, à Yves Gassot pour m’avoir donné ma chance, et à Hélène Ollivier pour son précieux travail de relecture. Merci également à mes amis qui m’ont supporté dans les moments les plus difficiles : Renaud Royan, Eduardo Lecleres, Sébastien Olé, Bella Kirby, Emilie Billès, et je m’excuse pour ceux que j’oublie. Plus que tout, je voudrais remercier ma mère, Colette Jolin, pour son infinie patience et son soutien indéfectible malgré mes très larges dérives lunatiques, mon frère Maxime Jolin, et ma grand-mère Maria Piekosz. Susana Lobo Caamaño parce qu’elle m’a donné sa maison, son pays, le calme et l’isolement dont j’avais besoin, son infinie patience et tout ce qui était humainement possible de donner. Je ne me pardonnerais jamais les durs moments que je t’ai imposés. Sans toi ce travail n’aurait jamais abouti. Melissa Moothoo parce qu’elle est la meilleure personne au monde (peut-être la deuxième après ma maman…) et parce que c’est avec elle que cette aventure a commencé. Et Jessica Barranco pour le dernier mot. 4 À mon père, Patrice Jolin, et à mon grand-père, Stanislas Piekosz. 5 SOMMAIRE Résumé ....................................................................................................................................... 2 Summary .................................................................................................................................... 3 Remerciements ........................................................................................................................... 4 SOMMAIRE .............................................................................................................................. 6 INTRODUCTION .................................................................................................................... 16 1. DIMENSION TECHNIQUE : vers une "tëlé-visio" totale ............................................... 35 1.1. L'Élargissement de la distribution technique de la télévision linéaire ................................... 36 Un bref historique de la télédistribution ........................................................................ 36 L'état de la distribution de la télévision linéaire ............................................................ 39 L'accès à la télévision à l'échelle globale ................................................................................... 40 L'état de la télédistribution dans les pays visés ........................................................................ 45 1.2. La distribution à la demande des contenus vidéo et la délinéarisation du flux télévisuel ..... 49 La question du routage .................................................................................................. 50 De l'optimisation de l'utilisation de la bande passante .................................................. 51 Réseaux & routages ....................................................................................................... 52 1.3. L'hybridation de la distribution technique des contenus vidÉo ............................................. 54 Réseaux gérés et réseaux ouverts .................................................................................. 55 Les technologies de distribution de la vidéo ................................................................. 56 Les Content Delivery Network (CDN) : une forme de "management" de la distribution technique de la vidéo sur l’Internet ouvert .................................................................................... 57 Les différents modes d'hybridation des réseaux ............................................................ 58 L'accès à l'Internet ouvert dans le monde et dans les marchés ciblés ............................ 60 1.4. La diversification des terminaux ........................................................................................... 62 L'évolution de l'équipement en téléviseurs .................................................................... 62 Les ordinateurs de salon et portables ............................................................................. 64 Les terminaux portables ................................................................................................ 65 Les smartphones ....................................................................................................................... 65 Les tablettes numériques .......................................................................................................... 66 Le multi-équipement ................................................................................................................. 67 1.5. La télévision connectée ........................................................................................................