04_estudis COB 1/10/07 10.17 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K 4 4 Altres títols en aquesta col·lecció: El sector d’alimentació i begudes és, arreu, un dels més sensibles als canvis de la societat. Així, la variació dels costums i dels 1. Tendències en el sector de valors de cada societat tenen repercussions en el marketing mix components d’automoció a l’Europa dels productes de la indústria, i això fa necessari actualitzar de l’Est i la Xina permanentment les tendències del consumidor. A més, l’aparició 2. Els canvis de la indústria de la moda de mercats emergents de la potència de l’Índia o la Xina, en els i el tèxtil als EUA, Europa i el Japó quals progressivament s’aniran formant classes mitjanes amb major poder de compra, obre, per a les empreses catalanes del 3. Sectors emergents als països sector, un nou panorama d’oportunitats que aquest estudi tracta del Mediterrani d’identificar anticipadament. Tendències en el sector 4. Tendències en el sector d’alimentació i begudes al món d’alimentació i begudes 5. Nous escenaris i oportunitats als països emergents al món 6. Oportunitats de futur en el sector de medi ambient 7. El sector de l’aeronàutica: nous jugadors i noves oportunitats 8. Tendències comercials i oportunitats d’inversió als nous països de la UE 9. Escenaris de futur en el sector de la química fina Més informació: Tendències en el sector d’alimentació i begudes al món Tendències www.anella.cat Compuesta Estudis OME 04.qxd 11/10/07 12.50 P gina 1 4 Tendències en el sector d’alimentació i begudes al món Estudis OME 04.qxd 11/10/07 12.50 P gina 2 Realització: B+I Strategy Coordinació: Observatori de Mercats Exteriors COPCA Edició: Consorci de Promoció Comercial de Catalunya, COPCA Departament d’Innovació, Universitats i Empresa Generalitat de Catalunya Col·lecció: Estudis OME. Tendències de futur Coordinació edició: Addenda © Generalitat de Catalunya Departament d’Innovació, Universitats i Empresa Consorci de Promoció Comercial de Catalunya, COPCA Primera edició: Barcelona, maig 2007 Tiratge: 700 exemplars Disseny gràfic: Toni Zamora Impressió: Addenda D.L. B. 47.565-2007 Nota: El COPCA no comparteix necessàriament totes les opinions expressades en aquest document. Estudis OME 04.qxd 11/10/07 12.50 P gina 3 Tendències en el sector d’alimentació i begudes al món 3 Presentació Amb la finalitat de comptar amb una eina prospectiva que permeti planificar accions empresarials, definir polítiques proactives, col·laborar perquè Catalunya sigui pione- ra en la seva capacitat d’anticipació i, per tant, millorar la nostra resposta als reptes que avui es plantegen davant del procés d’internacionalització, el COPCA va posar en marxa l’Observatori de Mercats Exteriors (OME), que té com a base la seva xarxa internacional de 50 mercats al món. Aquest instrument, que neix amb vocació de servei al teixit empresarial, especialment les pimes, s’ha començat a construir en el marc d’un projecte col·laboratiu, que per- met aplegar diferents experts, analistes, grups de reflexió i institucions amb un nucli de treball específic: l’anàlisi de futur. A nivell empresarial som del parer que la gestió d’un negoci requereix l’anticipació i la planificació del seu futur, per a les quals és imprescindible una bona gestió del coneixement. Convençuts de la importància d’aquest actiu, l’Observatori de Mercats Exteriors emprèn aquesta col·lecció d’estudis per tal de posar a l’abast de l’empre- sa un coneixement rellevant que millori la presa de decisions en el seu procés d’in- ternacionalització. En aquest sentit, una de les línies de recerca ha estat la de fer prospectiva de futur del sector d’alimentació i begudes a nivell global. L’estudi aprofundeix en aspectes relatius als valors i costums dels consumidors com són l’auge dels menjars prepa- rats i els productes dietètics i ecològics —aspectes relatius a les regulacions de l’ad- ministració pública que afecten principalment els canals de distribució i el control de qualitat— i altres aspectes mercadotècnics com les estratègies de fidelització, bran- ding i atenció al client. Aquest treball analitza les tendències de futur de la indústria d’alimentació i begudes, aprofundint en l’estudi dels subsectors i els mercats amb més potencial aprofitable per a les empreses catalanes, del qual se’n deriven oportunitats i recomanacions per a una internacionalització exitosa del sector. Maite Ardèvol Cap de l’Observatori de Mercats Exteriors Estudis OME 04.qxd 11/10/07 12.50 P gina 5 Tendències en el sector d’alimentació 5 i begudes al món Sumari Sumari Introducció 7 Resum executiu 11 1. Introducció al sector d’alimentació i begudes 33 1.1. El sector a Catalunya 33 1.2. El sector al món 41 2. Principals tendències en el sector d’alimentació i begudes 61 2.1. Tendències demogràfiques i socials 61 2.2. Tendències en el comportament dels consumidors 73 2.3. Tendències en la distribució 114 2.4. Altres tendències 135 2.5. Resum de les principals tendències per país/regió 145 3. Anàlisi del sector d’alimentació i begudes en determinats països 157 3.1. Europa 157 3.2. Canadà 175 3.3. Estats Units 189 4. Principals conclusions i recomanacions per a les empreses catalanes del sector 273 4.1. Conclusions de l’estudi 273 4.2. Principals recomanacions: reptes i factors clau 275 Annex. El sector d’alimentació i begudes a Catalunya i a Espanya 289 Bibliografia / Fonts d’informació / Estudis nacionals 335 Estudis OME 04.qxd 11/10/07 12.50 P gina 7 Tendències en el sector d’alimentació i begudes al món 7 Introducció Antecedents i objectius El COPCA, a través de l’Observatori de Mercats Exteriors, s’ha proposat la realitza- ció d’onze estudis de prospectiva internacional amb l’ànim de donar suport a les empreses catalanes i ajudar-les a competir en un entorn cada vegada més global. En aquest marc, el present estudi té com a finalitat identificar les principals tendèn- cies mundials en el sector d’alimentació i begudes, valorant el seu impacte en els processos d’expansió internacional de les empreses catalanes. Existeixen una sèrie de raons concretes que han impulsat la realització d’aquest estudi: n La importància del sector d’alimentació i begudes en l’economia catalana, que fa necessari reflexionar sobre les tendències de futur en el sector per intentar identifi- car espais d’actuació per a les petites i mitjanes empreses catalanes en la seva cerca d’expansió internacional. n La necessitat d’avaluar tendències en les pautes de comportament dels consumi- dors d’un sector altament dinàmic. n La voluntat del COPCA de proporcionar a les petites i mitjanes empreses catalanes del sector d’alimentació i begudes informació i coneixement sobre el desenvolupa- ment futur del sector, intentant identificar pautes de comportament i recomana- cions d’actuació per al sector a Catalunya. n La voluntat de l’Observatori de Mercats Exteriors d’iniciar un procés sistematitzat d’avaluació dels canvis que es produiran en el sector d’alimentació i begudes, sis- tematitzant la recollida de tendències, i el posar a disposició de les empreses cata- lanes el coneixement adquirit, amb l’objectiu de facilitar el disseny i la implantació Estudis OME 04.qxd 11/10/07 12.50 P gina 8 8 núm. 4 COPCA Introducció de les seves estratègies d’internacionalització. Aquest objectiu és fonamental, atès l’elevat nivell de globalització del sector i l’impacte immediat de les tendències internacionals en la majoria dels països del món. n La necessitat que té el COPCA de potenciar els serveis a les petites i mitjanes empreses catalanes, cercant la col·laboració amb les del sector d’alimentació i begudes en la identificació del marc estratègic globalitzat en què les empreses hau- ran de desenvolupar la seva activitat internacional. Enfocament metodològic El procés metodològic portat a terme per l’equip de B+I Strategy per a l’anàlisi de les tendències de futur del sector d’alimentació i begudes és el següent: Enfocament metodològic Llançament Reunió inicial de presentació del projecte 1 del projecte Recopilació d’informació disponible al COPCA Identificació i recerca de fonts d’informació més Cerca 2 rellevants d’informació Entrevistes amb experts del sector Anàlisi de mercats i el seu creixement, segments clau, canals, drivers de demanda, Anàlisi de la factors de competitivitat i tendències 3 informació Anàlisi de les implicacions dels canvis Reunió esperats a les petites i mitjanes empreses intermèdia catalanes del sector de seguiment Recomanacions Recomanacions per a les empreses catalanes 4 i conclusions del sector Redacció del Redacció del document final 5 document final Redacció del document executiu i presentació Reunió de presentació del projecte Estudis OME 04.qxd 11/10/07 12.50 P gina 9 Tendències en el sector d’alimentació i begudes al món 9 El llistat de fonts d’informació utilitzades, així com els centres, les institucions o pàgi- Introducció nes web consultades, es recull a l’annex 3 d’aquest document. Les entrevistes realitzades en el marc de l’estudi es van plantejar amb un objectiu doble: n Repassar les principals tendències en el comportament dels consumidors i distri- buïdors del sector. n Valorar com afecten aquestes tendències al sector a Catalunya i quins reptes se’n deriven per a les empreses catalanes. Les entrevistes han estat realitzades a: – Sr. José María Sainz de Vicuña, professor de diverses universitats (Universidad de Deusto, País Basc, Navarra, etc.) i autor de diferents publicacions, entre d’altres, Distribución Comercial. – Sr. Xavier Pagès, director general de Codorníu.