Telefonía operadores y fabricantes OLA 2 SEPTIEMBRE 2020 P R E S E N T A C I Ó N INDICE FICHA TÉCNICA Y METODOLOGÍA FICHA TÉCNICA Y METODOLOGÍA Fuente: Instituto Sondea. Estudio IO telefonía: Operadores y fabricantes. N=2.020 DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS Sexo Edad Clase social Fuente: Instituto Sondea. Estudio IO telefonía: Operadores y fabricantes. N=2.020 DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS Ingresos Mensuales del Nivel dSee xEsotudios Edad ClasOec uspoacciiaóln hogar Fuente: Instituto Sondea. Estudio IO telefonía: Operadores y fabricantes. N=2.020 DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS Tamaño del Municipio Región CC.AA. Fuente: Instituto Sondea. Estudio IO telefonía: Operadores y fabricantes. N=2.020 CONCLUSIONES BLOQUE 1 OPERADORES • • 8 de cada 10 españoles tienen actualmente en su hogar fibra para acceder a internet (80,89%), 2 p.p. más que en la ola anterior (78,63%) mientras que solamente el 15,10% tiene ADSL y el 4,01% no tienen internet. La velocidad que tienen 3 de cada 10 son 100Mb (30,54%), y 2 de cada 10, 600 Mb (23,44%). Junto con el operador de acceso a internet casi el 80% de los encuestados tienen contratada la telefonía fija (77,82%) y el 46,49% la TV. • De media, los encuestados llevan con su compañía móvil 2,7 años, y suelen cambiar, cada 3,4 años. En la ola anterior la antigüedad media era de 2,8 años. Por otra parte, el 70% declara tener la misma compañía que el resto de personas de su casa (69,55%), el mismo porcentaje que en la ola anterior. • La probabilidad media de cambio de compañía de telecomunicaciones por parte de los encuestados en los próximos 3 meses, es de 22,83 sobre 100, especialmente para aquellos con mayores ingresos. Por otra parte, la valoración que los encuestados tienen de su operador es razonablemente buena: 72,49 de media sobre 100, siendo una valoración alta para el 65,15%, valoración que mejora ligeramente con respecto a febrero. • PepePhone (41,70%), Finetwork (36,84%), Lowi (36,13%) y O2 (35,90%) son las compañías con mayor número de promotores, por encima del 35%, dentro de sus clientes. Lowi deja por tanto el segundo puesto de la ola anterior (35,16%) para pasar al cuarto y Digi (35,35%) deja el tercero para pasar al quinto. La puntuación media más alta es para PepePhone (7,43), O2 (7,36) y Simyo (7,07), todas ellas con una recomendación superior a 7 sobre 10 por parte de sus clientes y exclientes. Cabe destacar el bajo porcentaje de promotores de las compañías de red en volumen de contratación, ya que Movistar, Vodafone, Jazztel y Orange no llegan al 15%. Son los clientes de PepePhone, Simyo, Lowi, Digi, Yoigo, Republiuca Móvil y Tuenti quienes recomendarían más su propia compañía actual. BLOQUE 1 OPERADORES Para más del 90% de los encuestados Los españoles contratarían o cambiarían De la misma forma que en el estudio de febrero (92,92%) el precio es un aspecto su compañía de telecomunicaciones los españoles saben sobre todo cuántos Gigas prioritario a tener en cuenta a la hora principalmente en una tienda física suelen consumir (69,26%) y especialmente los de decidirse por una u otra compañía, (37,57%), las mujeres en mayor medida, hombres, tras esto, los encuestados consideran mientras que para más del 80%, lo es la seguido de internet (36,19%) o, en menor que los Gigas son de los más importante al elegir cobertura móvil (84,21%) y casi para el medida, por teléfono (28,22%). Se tarifa, casi a la par que el precio (58,02% vs 80% lo es la buena atención al cliente mantiene el orden de elección frente a la 57,36%) y para ellos sería fundamental contar (79,41%), manteniendo el orden de ola previa aunque se observa un ligero con Gigas ilimitados (54,06%) ligeramente con importancia frente descenso más peso que la anterior ola (51,36%). Se a la ola anterior. en la contratación presencial. mantiene también el porcentaje de personas que nunca contratarían compañías low cost por falta de confianza (45,79% y 46,12%) y desciende en 2 p.p. el porcentaje de los que creen que es fundamental tener una tarifa 5G para su teléfono (38,17% vs 40,21%). Ha descendido dos puntos la falta de confianza al contratar por teléfono, pasando de 37,21% a 35,25%. BLOQUE 2 FABRICANTES • Antes de comprar su teléfono, los encuestados se informaron sobre todo a través de internet (59,75%), medio que gana 3 p.p. frente a la ola anterior, seguido de los blogs o foros (31,39%) que gana el segundo puesto que antes ocupaban los puntos de venta especializados (30,99%). La compra es realizada principalmente en web de distribuidor (22,67%) que gana casi 2 p.p. frente a la ola previa, seguida de la tienda de operador, que pierde 1 punto (18,32%). Han recibido el terminal por mensajero 3 de cada 10 personas (31,19%), lo que supone un aumento de casi 2 p.p., mientras que lo compraron en persona más del 60% (63,27%) y fueron al punto de venta solo el 5,54%. • Casi 3 de cada 4 españoles pagaron en un único pago su teléfono (74,80%), mientras que el 9,01% lo pagó en 12 meses y el 14,21% en 24. Solamente el 1,98% lo pagó en 36 meses y ninguno de estos plazos acusa variaciones destacables frente a la ola de febrero. En cuanto a la permanencia, casi 8 de cada 10 no la tuvieron (78,66%) mientras que cerca del 20% sí, especialmente las mujeres (21,34%). Desciende ligeramente el número de personas con permanencia frente a la ola anterior. • De media, los españoles tienen su terminal desde hace 18 meses y suelen cambiarlo cada 34 aproximadamente (casi 3 años), lo cambian con menor frecuencia las personas de mayor edad. El tiempo con el terminal ha aumentado en un mes, mientras que el cambio ha disminuido en un mes, frente a la ola anterior. • Más de la mitad de los encuestados eligieron su terminal por el precio (53,61%), en mayor medida los mayores de 55 años, parámetro que aumenta 2 p.p. y el 40% por la memoria (40,59%) o por la marca (40,45%). El 38% por su sistema operativo (37,72%), el 36% por la batería (36,19%) o el 34% por el procesador (33,61%), parámetro que aumenta en 3 p.p. La cámara (33,17%), el tamaño de la pantalla (32,82%) o el diseño (23,12%) mantienen su importancia vs la ola de febrero. • Del total de características imprescindibles de un teléfono móvil, las primeras son la batería (19,44%) y la memoria RAM y procesador (19,01%), esta última incrementa su importancia en algo más de 1 p.p. En tercera posición está la memoria de almacenamiento (17,34%), seguida del buen tamaño de la pantalla (12,54%), ambas se mantienen estables vs la ola anterior. BLOQUE 2 FABRICANTES • Casi 2 de cada 3 encuestados afirman haber comprado algún accesorio a la hora de comprar su teléfono móvil (65,50%), el mismo porcentaje de personas que en la ola anterior. Casi el 40% compró un protector de pantalla (39,80%) o una funda (34,95%) y casi 1 de cada 4 compró una carcasa (25,74%), accesorio que aumenta en 2 p.p. Otros accesorios menos demandados son los auriculares (9,90%), cargadores de coche (6,78%), cables (6,34%) o cargadores de batería extra (5,84%). • 3 de cada 10 españoles afirma haber tenido un teléfono marca Samsung antes del terminal que tienen actualmente (30,25%), el 13,32% afirma haber tenido un Huawei, marca que sustituye a Apple en el segundo puesto, mientras que la marca de la manzana pasa a tercera posición con un 12,72%. Entre el 5% y el 10% están los que fueron usuarios de Xiaomi (8,76%), LG (6,58%) o BQ (6,39%). • Más de la mitad de los encuestados cambiaron de marca al comprar su actual terminal (58,56%), un porcentaje similar a la ola anterior. Lo hicieron principalmente por la relación calidad-precio (18,85%), porque el actual les ofrece mejores prestaciones (15,05%) o por el precio del terminal (9,89%) que pasa a tercera posición desde la quinta que ocupaba (aumento de algo más de 1 p.p.). Otros motivos son porque han aprovechado una oferta (8,96%) o porque es un regalo (variable que desciende 2 p.p. hasta los 8,20%). La mayor tasa de fidelización la encontramos en Apple, con 2 de cada 3 clientes que repiten con esta marca, seguido de Samsung (58,32%), aunque Samsung pierde tasa de fidelización mientras Apple la gana. • El 41,44% de los españoles no cambiaron de marca de teléfono al adquirir su terminal. No lo hicieron principalmente por la buena experiencia con el anterior (30,94%), variable que crece ligeramente, cerca de 1 p.p, la relación calidad-precio (17.32%), porque es el mejor fabricante (9,80%) o porque le ofrece las mejores prestaciones (8,72%) que presenta una ligera bajada en comparación con la ola anterior. ANÁLISIS ESTADÍSTICO & SEGMENTACIÓN BLOQUE 2 FABRICANTES • Casi 2 de cada 3 encuestados afirman haber comprado algún accesorio a la hora de comprar su teléfono móvil (65,50%), el mismo porcentaje de personas que en la ola anterior. Casi el 40% compró un protector de pantalla (39,80%) o una funda (34,95%) y casi 1 de cada 4 compró una carcasa (25,74%), accesorio que aumenta en 2 p.p.