PRENSARIO INTERNACIONAL PRENSARIO INTERNACIONAL PRENSARIO INTERNACIONAL PRENSARIO INTERNACIONAL INFORME ESPECIAL - MERCADO COLOMBIANO DE TELEVISIÓN Y TELECOMUNICACIONES POR FABRICIO FERRARA Y JUAN CAMPI COLOMBIA: DE LA CNTV A LA ANTV Y LOS NUEVOS ACTORES EN LA INDUSTRIA DE LA TELEVISIÓN Durante 2011, el gran tema del mercado fundante de la ANTV colombiano de televisión y telecomunica- El establecimiento de un nuevo marco ciones fue la COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN regulatorio, incluyendo la eliminación de (CNTV), cuya disolución ya está contempla- la CNTV, fue una de las prioridades de la da en la nueva Ley de Televisión sancionada administración de Santos no bien asumió el 10 de enero por el presidente, JUAN MANUEL la Presidencia en agosto de 2010, aduciendo SANTOS. 2012 verá el nacimiento de la AUTO- ‘ineficiencia’ de la Comisión en su funcio- RIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN (ANTV) y la namiento, debido al avance de la televisión industria de la TV tendrá nuevos actores. en particular y de las telecomunicaciones en general. La nueva legislación, sancionada por Juan El nuevo organismo ejercerá la vigilancia Manuel Santos a comienzos de año, establece y control sobre los contenidos de la progra- de qué manera se repartirán las funciones y mación televisiva colombiana, al tiempo responsabilidades que tenía la CNTV, y que que otorgará nuevas concesiones. Se espera ahora pasarán a la órbita de la Autoridad que, apenas entre en vigencia, se explaye Nacional de Televisión (ANTV) entidad que, sobre la tercera red de televisión privada, al cierre de esta edición, no se sabía cuándo cuyo lanzamiento se aguarda desde hace al entraría en funciones. menos 3 años. Según señaló a PRENSARIO el comisionado de El gran actor en el área de televisión será El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, la CNTV, Jaime Andrés Estrada, la entrada desde ahora el Ministerio de Tecnologías impulsó políticamente la nueva normativa. San- en vigencia de la ANTV no será hasta abril/ de la Información y las Comunicación cionó la nueva ley de Televisión el 10 de enero mayo, cuando se le terminen de transferir (MINTiC), como bien ha venido destacando las competencias que heredará de la CNTV PRENSARIO en todas las ediciones de Andina (ver más información en reportaje aparte). Link y el mercado colombiano, en su ya clásico Principales operadores Es que la nueva normativa da un espacio de informe especial sobre este mercado. de TV de paga (2011) tres meses para que esta transición ocurra: de- La Comisión de Regulación de Comunica- penderá principalmente de la conformación ciones (CRC) será el brazo ejecutor en todo COMPAÑÍA SUSCRIPTORES de la Junta Nacional de Televisión, órgano lo referida al uso de las redes de transmisión TELMEX 1.814.313 Pay TV subscribers, per technology tanto en TV como Colombia: UNE-EPM 1.034. 766 Evolución Anualin thousandsPay de SuscriptoresTV Market (2000 -Share 2011) de TV (2011) de paga (2000-2011)Source: CNTV en telecomunicacio- en miles nes, mientras que la DIRECTV 435. 495 4000 Agencia Nacional TELEFÓNICA 249.466 3500 del Espectro (ANE) administrará el es- GLOBAL TV 184.074 3000 pectro electromag- HV TELEVISIÓN 26.573 nético frente a los CABLE BELLO 23.942 2500 servicios de televi- sión. La Superinten- SÚPER CABLE 18.181 2000 dencia de Industria INGELCOM 14.568 1500 y Comercio (SIC), debe controlar y vi- CODISERT 10.056 1000 gilar las prácticas Fuente: CNTV empresariales y las 500 prácticas restrictivas de la Agencia. Ministro de Comunicaciones, Diego Mola- 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 En relación a la no Vega; un representante designado por el Junta Nacional de Presidente; un representante de los gober- Suscriptores 250 880 1100 1250 2275 2375 2450 2580 3156 3202 3509 3871 Televisión, estará nadores; uno de las universidades públicas Fuente:Fuente: CNTVCNTV conformada por el y privadas reconocidas por el Ministerio de PRENSARIO INTERNACIONAL < 68 > PRENSARIO INTERNACIONAL INFORME ESPECIAL - MERCADO COLOMBIANO DE TELEVISIÓN Y TELECOMUNICACIONES COLOMBIA: DE LA CNTV A LA ANTV Y LOS NUEVOS ACTORES EN LA INDUSTRIA DE LA TELEVISIÓN Índices del mercado de telecomunicaciones (2011) SEGMENTO SUSCRIPTORES TELEFONÍA MÓVIL 47 MILLONES TELEFONÍA FIJA 7 MILLONES BANDA ANCHA FIJA 2,8 MILLONES BANDA ANCHA MÓVIL 3G 1,8 MILLONES TV DE PAGA 3,8 MILLONES Fuente: CRC en base a datos propios a los canales regionales y Señal Colombia Institucional, así como de Señal Colombia El MINTiC y su director, Diego Molano Vega, Carlos Andrés Rebellón Villán reemplazó en Educativa y Cultural. serán los nuevos protagonistas de la industria diciembre de 2011 a Cristhian Lizcano Ortíz colombiana de TV. El ministro liderará la Junta en la CRC, quien había estado a cargo por Nacional de Televisión que conforma la ANTV cuatro años TV DE PAGA En 2011, el mercado de TV Paga en Co- y uno de la sociedad civil. de la CNTV, que ha avanzado en algunos lombia totalizó 3,87 millones de abonados, Con el voto de cada uno de estos repre- aspectos clave, como ser la digitalización marcando un crecimiento del 8% frente a sentantes, se elegirá al director de la ANTV, —siendo el único país de Sudamérica que 2010, según el informe mensual de la CNTV. idéntico mecanismo que hasta el momento sostuvo la norma europea DVB-T— y el La penetración, tema siempre polémico en definía las autoridades de la CNTV. Su objeti- trabajo desarrollado en la financiación de la este país, es del 76%, según el Departamento vo es asegurar que el organismo sea autónomo TV pública, RTVC; mientras otros aspectos Administrativo Nacional de Estadística y autárquico, independiente de cualquiera fueron fuertemente criticados, como el pro- (DANE), aunque los datos de la CNTV de los poderes del Estado. ceso de licencia de la tercera red nacional indican 35,1%, donde el 31,7% pertenece a privada, que quedó trunco cuando el ex suscripción y el 3,4% a comunitarios (ver más EL PAPEL DE LA CNTV director de la CNTV, Eduardo Osorio, lo dio información en reportaje a CNTV). Con sus pros y sus contras, los principales por terminado en 2010. De una u otra manera, la penetración de actores colombianos han destacado el papel Más del 50% del gasto de la CNTV en- la TV de paga en Colombia es alta, lo que tre 1996 y 2010 se ha hecho que la inversión publicitaria en Colombia - Pay TV market share, per company (2011) comprometió en la canales internacionales se haya incrementado Pay TV Market Share (2011) Source: CNToperaciónV de la TV sustancialmente. ‘Anunciantes de productos Pública, de acuerdo al nacionales y anunciantes con presencia en Others informe sectorial que varios países de América Latina pautan en el organismo desa- señales de TV de paga, que ofrecen contenidos Global TV rrolló a fines de 2011. temáticos. Esto produjo cambios en el mix 10,4% Los recursos del Fondo de medios y en los presupuestos destinados Telefónica 4,8% para el Desarrollo de a publicidad en TV, a la vez que los canales 6,4% Telmex la TV alcanzaron 543 empezaron a explotar múltiples plataformas, 46,9% millones de dólares sumando Internet y telefonía móvil’. en 2010; un 98% (533 Telmex sigue siendo el principal operador DirecTV 11,2% millones) se destinó a del país con 1,81 millones de clientes, seguido la financiación de los por Une-EPM que alcanzó 1,03 millones y proyectos y transfe- DirecTV Colombia con 435.495 abonados. La 26,7% rencias a los canales base de suscriptores de estos últimos, sobre regionales y RTVC. De todo, se muestra más dinámica que el líder, ese total, 227 millones cuya variación anual en más leve. Une-EPM fueron para la produc- El sistema DTH de Telefónica totalizó ción y adquisición de 249.466, a la vez que Global TV Telecomu- derechos con destino nicaciones llegó a 184.074 abonados, Fuente: CNTV PRENSARIO INTERNACIONAL < 8 > PRENSARIO INTERNACIONAL INFORME ESPECIAL - MERCADO COLOMBIANO DE TELEVISIÓN Y TELECOMUNICACIONES Colombia: evolución de la inversión publicitaria, CporOLOMBIA medios (2007-2011): DE LA CNTV A LA ANTV Fuente: Ibope Colombia Y LOS NUEVOS ACTORES EN LA INDUSTRIA DE LA TELEVISIÓN En millones de dólares Colombia: evolución de la inversión publicitaria, por medios (2007-2011) 6.000 5.000 Total 4.000 3.000 TV Nacional 2.000 Radio 1.000 Prensa TV Regional Revista 0 Publicidad Exterior 2007 2008 2009 2010 2011 Jaime Andrés Estrada, director de la CNTV, tiene Fuente: Ibope Colombia a cargo la transición de la CNTV a la ANTV Audiencia último mes por tipo de canal (II 2009 - II 2011) HV Televisión con 26.573, Cable Bello con 23.942, Súper Cable llegó a 18.181, Ingelcom (adquirido por ETB) con 14.568 y Codisert con 10.056. En cuanto a los operadores zona- les, estos sumaron 135.600 usuarios, mientras que los zonales y nacionales llegaron a 3,05 millones, y los satelitales 684.961, siempre de acuerdo a la misma fuente. El informe sectorial de la CNTV indica respecto de los ingresos de los operadores: ‘Se observa un incremento quinquenal del 75,2% de los ingresos brutos (por suscripción y pauta de canal propia), pasando de 335 millones de dólares en 2005 a 983 millones en 2010’. Otro dato interesante: dice que el mercado colombiano se dinamizó a partir de 2007, Fuente: Estudio General de Medios - Segunda Ola - CNTV producto de la expedición del Acuerdo 010 de 2006 en el cual se permite la expansión para Evolución de la participación de canales abiertos vs. canales cerrados (2004-2010) la prestación del servicio a otros municipios, zonas o a nivel nacional y de las integraciones autorizadas por CNTV. ‘El crecimiento del número de usuarios ha estado acompañado por la disminución del ARPU.