Le marché vaudois du tourisme Les cahiers de l’économie vaudoise Automne 2006 05 Le marché vaudois du tourisme 06 En résumé 08 Historique 12 Marché suisse du tourisme 26 Les remontées mécaniques 29 Opportunités à développer 32 Marché du tourisme dans le canton de Vaud 59 Modes de financement 65 Perspectives pour le tourisme suisse et vaudois 67 Recommandations 70 Sources et liste des abréviations 73 Liens utiles 74 Liste des hôtels vaudois 3 Une analyse sectorielle de l’hôtellerie, de la restauration et des remontées mécaniques vaudoises LE MARCHÉ VAUDOIS DU TOURIsme Le tourisme, un élément indispensable du bien-être vaudois Dans le cadre de sa mission de contribution au développement de l’économie vaudoise, la BCV a toujours été un partenaire actif de l’industrie cantonale du tourisme. Près de 4% de son portefeuille crédits est consacré à la branche de l’hôtellerie et de la restauration. Elle est également très active dans le secteur des remontées mécaniques. L’importance que la Banque donne à cette industrie dans sa politique d’affaires nous semble proportionnée à celle qu’elle a dans l’économie cantonale. Mais l’exercice de sa mission ne doit pas se limiter pour la BCV à un seul constat chiffré. Dès lors, la Banque s’attache à connaître et à comprendre les différentes facettes de ces secteurs économiques, et tout particulièrement le marché vaudois du tourisme sur lequel elle est active. L’industrie cantonale du tourisme, avec ses trois composantes principales que sont l’hôtellerie, la restauration et les remontées mécaniques, en est une d’autant plus symbolique que c’est certainement en terre vaudoise que le tourisme est né en Suisse. Cette étude a donc pour ambition de mieux faire connaître aux Vaudoises et aux Vaudois une branche d’activité qui représente une part de leur bien-être, de la situer dans un contexte suisse, voire international, et de poser des questions sur la manière dont ses acteurs répondent aux questions qui se posent sur son avenir. Les recommandations qui concluent la présente étude permettront d’alimenter le débat déjà riche sur le rôle du tourisme en terre vaudoise. Lausanne, automne 2006 5 1. EN RÉSUMÉ 1.1 Au niveau suisse • L’hôtellerie et la restauration se caractérisent aussi par une forte sensibilité aux variations de cours du franc • Le tourisme suisse est historiquement fondé sur suisse, en raison de la forte proportion de clientèle l’exploitation littéraire et sportive du paysage étrangère, et par un manque de flexibilité face aux alpin. L’essor de ce secteur économique et de changements rapides des habitudes de consommation ses composantes principales, soit l’hôtellerie et la des touristes. restauration, a profité aussi des modes du thermalisme et de l’alpinisme ainsi que du développement, à la fin du • L’hôtellerie et la restauration ont depuis les années 70 19e siècle, des voies de communication. des marges bénéficiaires très faibles. Conjugué aux effets de la faiblesse du financement propre, cet état de fait • Dès 1945, l’essor de la structure hôtelière suisse a entraîne une dépendance extrême au financement été constant jusqu’au milieu des années 70. Depuis, externe, notamment bancaire, et dès lors handicape le nombre d’hôtels décline peu à peu. Cette baisse fortement les possibilités de développement de ces coïncide avec l’érosion régulière de la part de marché branches économiques. de la Suisse dans le tourisme international. A noter que le nombre de chambres diminue à un rythme • Très morcelé dans sa structure, le secteur du tourisme plus faible que celui des hôtels. On assiste donc à une fait preuve d’une forte résistance à l’innovation. De ce consolidation de la structure hôtelière en Suisse, la taille fait, il passe souvent à côté d’occasions de satisfaire des établissements ayant tendance à augmenter. les besoins des touristes, lesquels sont en évolution permanente, notamment en ce qui concerne la • Selon les sources, le tourisme compte entre 3 et 6,5% spécialisation des prestations. du PIB suisse. L’hôtellerie représente le tiers de cette valeur et la restauration environ 15%. Depuis plus d’une • Le secteur des remontées mécaniques, qui dizaine d’années, la part du tourisme au PIB stagne. permettent aux skieurs d’accéder aux pistes, est en Sachant que le PIB a progressé en moyenne de 2% par pleine restructuration. Pour faire face à d’énormes an pendant ce temps, ceci est le signe du déclin relatif besoins d’investissements pour le renouvellement du marché suisse du tourisme. de leurs infrastructures, notamment de transport et d’enneigement artificiel, les remontées mécaniques • Après avoir régulièrement diminué entre 1992 et doivent atteindre une taille critique suffisante. Pour 2002, les nuitées sont à nouveau en augmentation, cela, elles devront réallouer leur capital, se regrouper reflétant notamment les efforts des professionnels de la ou s’allier avec les acteurs étrangers qui arrivent sur le branche pour la promotion de la Suisse sur les marchés marché suisse. touristiques internationaux, notamment asiatiques et des pays d’Europe de l’Est. • L’hôtellerie et la restauration sont caractérisées, en Suisse, par une extrême fragmentation de l’offre, qui se traduit par un nombre très important de petits établissements structurés en raisons individuelles. La taille réduite des établissements crée diverses problématiques, notamment celle de la taille critique nécessaire pour pouvoir supporter des coûts de personnel et de marchandises élevés. 6 1.2 Au niveau vaudois • L’infrastructure touristique est, quantitativement et qualitativement, concentrée le long de l’Arc lémanique • Le tourisme est la troisième branche économique et dans les Alpes vaudoises, où les établissements y sont vaudoise, derrière celles du commerce et de l’industrie/ mieux équipés et plus rentables. artisanat. Il représente 7% du PIB cantonal et près de 9% des emplois; à lui seul et au niveau national, le • Hormis de notables exceptions dans les villes et tourisme vaudois génère sans doute un chiffre d’affaires les stations alpines, les hôtels vaudois ont une équivalent à plus de 10% de celui que cette branche faible capacité; ceci se traduit, notamment dans les représente en Suisse; à lui seul, ce poids justifierait que campagnes, par un taux d’occupation des hôtels les pouvoirs publics accordent plus d’importance à largement inférieur à la moyenne cantonale, amplifiant cette branche dans leur stratégie de promotion du ainsi les problèmes récurrents de rentabilité dans développement économique. l’hôtellerie. • Une loi cadre, qui fixera les priorités stratégiques des • Dans la restauration, l’offre est pléthorique; autorités cantonales en matière de promotion du extrêmement morcelés, peu rentables et soumis à une développement de l’industrie touristique vaudoise, est forte pression concurrentielle, les établissements de en cours d’élaboration. Le projet de la Loi sur l’appui au cette branche peinent à résister aux changements des développement économique, qui englobe la question habitudes de consommation de leurs clients. du tourisme, a été mis en consultation au début octobre 2006. Sa discussion et son application sont • Dans les Alpes vaudoises, où l’économie touristique attendues avec impatience par les milieux professionnels, dépend fortement de la saison hivernale, les dix sociétés qui espèrent qu’elle dopera le tourisme cantonal. de remontées mécaniques locales, en concurrence avec les stations suisses (Berne et Valais) et françaises, • En baisse constante jusqu’à la fin des années 90, le se partagent un bassin de population limité; une seule nombre de nuitées hôtelières a tendance à se redresser; d’entre elles a atteint une taille critique lui permettant mais le manque d’une volonté affichée de promouvoir d’investir dans les équipements nécessaires pour assurer la culture et la mentalité touristique freine les efforts des sa pérennité. professionnels, qui cherchent à dynamiser le tourisme cantonal. • Concentrée le long de l’Arc lémanique et dans les stations alpines, l’offre touristique vaudoise est morcelée en autant d’images qu’il existe de régions touristiques, chacune d’elles reflétant les particularismes locaux. • Il n’y a pas de promotion d’une identité touristique vaudoise commune; les efforts se focalisent d’une part sur les stations des Alpes et d’autre part sur l’offre culturelle et en tourisme d’affaires, qui est concentrée dans l’Arc lémanique, au détriment de l’offre du reste du canton. 7 Dans le canton de Vaud, comme en Suisse, la structure très morcelée de la branche du tourisme s’explique par le passé historique de cette industrie. 2. HISTorIQUE 2.1 Le tourisme suisse relève du mythe Puis, dès le début des années 50, cette composante du tourisme connaîtra un regain d’intérêt qui conduisit De l’avis de divers auteurs,1 ce mythe aurait été créé par le diverses stations thermales à moderniser leurs poète bernois Albrecht von Haller. Vers 1730, il décrivit en 490 installations, à l’instar d’Yverdon-les-Bains ou de Lavey vers restés célèbres Les Alpes, ces montagnes qui allaient faire dans le canton de Vaud. le succès touristique du pays. • L’alpinisme Ce texte inspira Jean-Jacques Rousseau. A la fin du 18e siècle, ce L’âge d’or de l’alpinisme atteint son apogée durant la dernier situa ainsi sa Nouvelle Héloïse dans les Alpes vaudoises. seconde moitié du 19e siècle avec l’intérêt de voyageurs Il fit l’apologie de la région de Clarens et le succès de ce roman anglais pour les sommets alpins, guidés par des attira l’Europe littéraire sur les rives du lac Léman. montagnards faisant office de porteurs. Parmi les visiteurs, un certain Lord Byron, poète anglais qui Il faudra peu de temps pour que les principaux rédigea vers 1830 The prisoner of Chillon. Lu dans le monde sommets soient vaincus : 15 ans à peine entre entier, ce texte suscita l’intérêt de ses admirateurs pour la l’ascension des Diablerets en 1850 et celle du Cervin en région de Montreux.