Wrzesień 2017 Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2017-2021 www.pwc.pl Szanowni Państwo, Nasz raport to już osiemnasta edycja globalnego opracowania Postępująca transformacja cyfrowa nie tylko odmienia PwC, będącego jedynym tak kompleksowym badaniem sposób funkcjonowania poszczególnych segmentów poświęconym sektorowi mediów i rozrywki na świecie. wchodzących w skład sektora mediów i rozrywki. Dzięki Zawiera pogłębione analizy, dane historyczne i prognozy niej pojawiają się zupełnie nowe obszary, które w bardzo dotyczące przychodów reklamowych oraz wydatków szybkim czasie stają się jego istotnymi komponentami. konsumentów w 17 głównych segmentach branżowych w 54 krajach. W tym roku po raz pierwszy wśród badanych przez nas branż znalazł się e-sport. Choć w niektórych krajach Doświadczenia kolejnego roku potwierdzają długoterminowy jest on już dość popularny od dłuższego czasu, obecnie trend przesuwania konsumpcji mediów i treści rozrywkowych obserwujemy jego rozwój w skali globalnej. Dynamicznie do świata cyfrowego. Jednocześnie zaobserwowaliśmy kilka rosnąca liczba zawodników i fanów powoduje, że segment interesujących zmian w prognozowanych stopach wzrostu ten będzie zyskiwał na znaczeniu w najbliższych latach. poszczególnych segmentów rynku. Cechujący się odmienną dynamiką rozwój w poszczególnych W stosunku do naszej ubiegłorocznej prognozy, segmentach będzie związany z obserwowanymi obecnie przewidujemy znacznie szybszy wzrost wartości rynku zmianami pokoleniowymi. Ponad 10 lat temu na rynku reklamy internetowej, w szczególności zdecydowanie mediów i rozrywki dominowali „tradycyjni” odbiorcy, później większą dynamikę będziemy obserwować na rynku reklamy znaczącą rolę zaczęli odgrywać „konwertyci” – osoby, które mobilnej. Niestety, z perspektywy polskiego rynku, istotna dawniej czytały gazety, ale przeniosły się do sieci, zaczęły część wzrostu w tym segmencie przechwytywana jest przez też korzystać z platform oferujących treści wideo. Obecnie globalne platformy. Jednocześnie prognozy wzrostu rynku za kluczową dla sektora mediów i rozrywki należy uznać reklamy telewizyjnej wydają się być mniej optymistyczne, grupę „digital natives”, czyli osoby, które od początku przede wszystkim ze względu na szybsze przenoszenie przyzwyczajone są do korzystania z technologii cyfrowych. konsumpcji treści wideo do Internetu platform OTT oraz ryzyka związane z potencjalnymi regulacjami samego W świecie dynamicznych zmian, jeden obszar nie ulega rynku mediów, w szczególności możliwymi ograniczeniami zmianie – umiejętność przewidywania oraz odpowiednego reklamy istotnych dla tego segmentu grup produktów. zaspokojenia potrzeb różnych grup konsumentów będzie W całej badanej przez nas perspektywie przewaga reklamy miała kluczowe znaczenie dla firm z sektora mediów w sieci będzie się dalej umacniać. W 2021 roku jej rynek i rozrywki w najbliższych latach. będzie wart ponad 1,5 mld dolarów, wobec nieco ponad 930 mln dolarów w przypadku reklamy telewizyjnej. Paweł Wesołowski partner w PwC, lider zespołu ds. telekomunikacji, mediów i technologii w Polsce Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2017-2021 1 Spis treści Trendy globalne 5 Polski rynek mediów i rozrywki 10 Telewizja i treści wideo 11 Gazety i czasopisma 15 Reklama internetowa i telewizyjna 18 Gry wideo i e-sport 22 Kontakty 26 Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2017-2021 3 Najważniejsze liczby... 3,34% średnioroczne tempo wzrostu polskiego rynku mediów i rozrywki do 2021 roku 11,47 mld dolarów przychody spółek z sektora mediów i rozrywki w Polsce w 2021 roku 157 mln dolarów wartość dynamicznie rozwijającego się rynku wideo internetowego w Polsce w 2021 roku 11,2 mln liczba gospodarstw domowych w Polsce korzystających z płatnej telewizji w 2021 roku 6,8% średnioroczne tempo spadku dziennego nakładu prasy w Polsce 1,5 mld dolarów wartość polskiego rynku reklamy internetowej w 2021 roku 21% udział gier na smartfony w przychodach z gier wideo na świecie w 2021 roku Ponad 2,5 mln dolarów zarobili w swojej karierze najlepsi zawodnicy e-sportowi 4 Trendy globalne Tak jak w poprzednich edycjach naszego raportu, także Jeżeli chodzi o Polskę, to w badanym przez nas okresie w tym roku przyjrzeliśmy się ogólnej kondycji sektora krajowy rynek mediów i rozrywki będzie wzrastał w tempie mediów i rozrywki w Polsce i na świecie. W skali całego poniżej wskaźnika globalnego – średnioroczny wzrost świata w latach 2016-2021 będzie on rósł w średniorocznym osiągnie poziom 3,34%, zaś przychody sektora w 2021 roku tempie 4,2%. Wskaźnik ten będzie jednak silnie wyniosą 11,47 mld dolarów (około 45,30 mld złotych). zróżnicowany w przypadku poszczególnych krajów. Oznacza to, że nasz kraj będą cechowały niskie przychody Na rynkach wysoko rozwiniętych takich jak Belgia, Finlandia, w przeliczeniu na mieszkańca i w 2021 roku sięgną one Niemcy czy Japonia obserwować będziemy wzrosty 298 dolarów na osobę. Wartość ta będzie niższa niż w innych znacząco poniżej średniej. Najdynamiczniejsze zwyżki krajach regionu – na przykład w Czechach i na Węgrzech. będą w regionach, gdzie wydatki na media i rozrywkę są obecnie niewielkie licząc per capita. Wielkość i tempo wzrostu sektora mediów i rozrywki w badanych krajach Średnioroczny wzrost sektora mediów i rozrywki w ujęciu globalnym – 4,2% 730 Stany Zjednoczone Japonia Chiny Wielka Brytania Niemcy Francja Korea Południowa Kanada Indie 45 Włochy Brazylia 40 Australia 35 Hiszpania Średnia wielkość rynku: 30 41 miliardów USD 25 Meksyk Rosja Holandia Indonezja 20 Szwajcaria Szwecja Turcja Tajlandia 15 Belgia Norwegia Wielkość przychodów sektora mediów Malezja Filipiny i rozrywki w 2021 roku miliardach USD 10 Dania Polska Z.E.A. Finlandia Czechy Rumunia Egipt 5 Pakistan Nigeria Węgry Peru 0 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% Średnioroczna stopa wzrostu w latach 2016-2021 Źródło: Global entertainment and media outlook 2017-2021, PwC Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2017-2021 5 Rynki z najmniejszymi wydatkami na media i rozrywkę w przeliczeniu na mieszkańca będą rozwijały się najszybciej 2 500 Stany Zjednoczone 2 260 USD Szwajcaria 2 000 USD 2 000 Wolniejszy wzrost 1 500 Wielka Brytania 1 447 USD 1 000 Szybszy wzrost Czechy Węgry 552 USD Chiny 500 345 USD 222 USD Polska 298 USD Indie 32 USD Przychód na osobę w sektorze mediów i rozrywki 2021 roku 0 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% Średnioroczne tempo wzrostu sektora mediów i rozrywki w latach 2016-2021 • Każde koło oznacza inne państwo • Wielkość koła odpowiada wysokości całkowitego przychodu sektora mediów i rozrywki w danym kraju • Wartości w dolarach oznaczają wydatki per capita Źródło: Global entertainment and media outlook 2017-2021, PwC Na rynkach dojrzałych kwoty te będą o wiele wyższe, czy Wietnam, których łączna populacja wynosi 1,9 mld osób przykładowo w Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii wyniosą zaś przychody na osobę kształtują się na poziomie poniżej około 2000 dolarów na osobę. Na przeciwnym biegunie 50 dolarów na osobę. Tu z uwagi na niską wartość wyjściową znajdują się takie państwa jak Pakistan, Nigeria, Indie, Egipt dostrzegalny będzie bardzo szybki wzrost. 6 Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2017-2021 Rozwój poniżej światowego PKB Średnioroczna stopa wzrostu do 2021 roku wyniesie Udział sektora mediów i rozrywki według naszych najnowszych kalkulacji 4,2%, oznacza w światowym PKB to korektę w stosunku do poprzedniej prognozy o 0,2 punktu procentowego. Jednocześnie tempo wzrostu sektora mediów i rozrywki utrzyma się poniżej stopy przyrostu globalnego PKB w tym samym okresie (wynoszącej 5,6%). Z każdym 2016 2017 2018 rokiem będzie również malał udział sektora w globalnym PKB. 2,54% % 2,53 % Co będzie przyczyną przywołanego zjawiska? 2,52 2019 2,48% 2020 Przede wszystkim fakt, że część segmentów tradycyjnie % 2,44 2021 napędzających wzrost sektora mediów i rozrywki, 2,39% takich jak domowe wideo czy gazety i czasopisma będzie w dalszym ciągu słabła w ujęciu bezwzględnym. Dodatkowo, wiele dojrzałych rynków już dziś jest silnie nasyconych, osiągając miejscami naturalne granice możliwości konsumpcji nowych treści przez odbiorców. Źródło: Global entertainment and media outlook 2017-2021, PwC To przekłada się na ich brak zainteresowania i chęci płacenia za kolejne nowości. Według prezesów spółek z sektora mediów i rozrywki, zmiany w wykorzystywanych technologiach, wymagające ankietowanych przez nas w ramach 20 edycji raportu znaczących nakładów inwestycyjnych oraz ciągłych zmian PwC CEO Survey, zakłócenia prowadzonej przez ich firmy w kierowanych przez nich organizacjach. Duże znaczenie działalności wywoływać będą także zjawiska oddziałujące będą miały także zmiany w prawodawstwie. globalne. Zaliczyli do nich między innymi dynamiczne 7 Segmenty napędzające rozwój sektora mediów i rozrywki na świecie -10% 0 10% 20% wideo w internecie 6.0% Trzy główne % segmenty reklama internetowa 4.3 napędzające % rynek gry wideo 2.7 % dostęp do internetu 0.5 kina -1.2% reklama zewnętrzna -1.7% -2.0% Śródroczna muzyka stopa wzrostu % reklama telewizyjna -2.8% sektor mediów i rozrywki % -2.9% na świecie 4.2 B2B globalne PKB 5.6% radio -3.4% telewizja i wideo -4.2% książki -4.5% czasopisma -6.0% gazety -8.3% -10% 0 10% 20% Na wykresie przedstawiona została średnioroczna stopa wzrostu w poszczególnych segmentach w latach 2016-2021, pomniejszona o średnioroczną stopę wzrostu globalnego PKB E-sport i rozwiązania oparte o wirtualną rzeczywistość nie zostały przedstawione na wykresie, ponieważ ich dynamiczny wzrost (ze stosunkowo niskiego