i UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Instituto de Economia DINÂMICA DA INOVAÇÃO E MUDANÇAS ESTRUTURAIS: UM ESTUDO DE CASO DA INDÚSTRIA AERONÁUTICA MUNDIAL E A INSERÇÃO BRASILEIRA Marcos José Barbieri Ferreira Tese de Doutoramento apresentada ao Instituto de Economia da UNICAMP para obtenção do título de Doutor em Ciências Econômicas — área de concentração: Teoria Econômica, sob a orientação do Prof. Dr. Fernando Sarti. Este exemplar corresponde ao original da tese defendida por Marcos José Barbieri Ferreira em 28/09/2009 e orientado pelo Prof. Dr. Fernando Sarti. CPG, 28 / 09 / 2009 ___________________________ Campinas, 2009 ii Ficha catalográfica elaborada pela biblioteca do Instituto de Economia/UNICAMP Ferreira, Marcos José Barbieri. F413d Dinâmica da inovação e mudanças estruturais: um estudo de caso da in- dústria aeronáutica mundial e a inserção brasileira / Marcos José Barbieri Ferreira. -- Campinas, SP: [s.n.], 2009. Orientador : Fernando Sarti. Tese (doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia. 1. EMBRAER. 2. Força Aérea Brasileira. 3. Inovações tecnológicas. 4. Políti- ca industrial. I. Sarti, Fernando. II. Universidade Estadual de Campinas. Insti- tuto de Economia. III. Titulo. 09-038-BIE Título em Inglês: Dynamics of innovation and structural changes: a case study of the global aeronautical industry and Brazilian industry international insertion Keywords : Technological innovations ; Aeronautical industry ; Industrial policy ; EMBRAER ; Brazilian Air Force Área de concentração : Teoria Econômica Titulação : Doutor em Ciências Econômicas Banca examinadora : Prof. Dr. Fernando Sarti Prof. Dr. Paulo Bastos Tigre Prof. Dr. Ricardo Machado Ruiz Prof. Dr. Carlos Américo Pacheco Prof. Dr. Paulo Sérgio Fracalanza Data da defesa: 28-09-2009 Programa de Pós-Graduação: Ciências Econômicas iii Tese de Doutorado Aluno: MARCOS JOSÉ BARBIERI FERREIRA “Dinâmica da Inovação e Mudanças Estruturais: Um Estudo de Caso da Indústria Aeronáutica Mundial e a Inserção Brasileira“ Defendida em 28 / 09 / 2009 COMISSÃO JULGADORA Prof. Dr. FERNANDO SARTI Orientador – IE / UNICAMP Prof. Dr. PAULO BASTOS TIGRE UFRJ Prof. Dr. RICARDO MACHADO RUIZ Cedeplar/UFMG Prof. Dr. CARLOS AMÉRICO PACHECO IE/UNICAMP Prof. Dr. PAULO SÉRGIO FRACALANZA IE/UNICAMP v Dedico este trabalho à minha mãe, Lourdes, e à memória do meu pai, José vii “Quando Dédalo, que pode ser visto como o patrono dos técnicos de grande parte da Grécia antiga, colocou em seu filho, Ícaro, as asas que ele tinha feito, de modo que este pudesse voar e escapar do labirinto de Creta que o próprio Dédalo tinha inventado, ele disse: “Voe moderadamente. Não voe muito alto, senão o sol derreterá a cera das suas asas e você cairá. Não voe muito baixo, senão as ondas do mar o apanharão”. O próprio Dédalo voou moderadamente, mas viu o filho, em êxtase, voando muito alto. A cera derreteu e o rapaz caiu no mar. Por alguma razão fala-se mais de Ícaro que de Dédalo, como se as asas, em si, fossem responsáveis pela queda do jovem astronauta. Mas nada se diz contra a indústria e a ciência. O pobre Ícaro despencou nas águas; mas Dédalo, que voou moderadamente, conseguiu atingir a outra margem”. Joseph Campbell ix AGRADECIMENTOS Ao amigo e orientador Fernando Sarti, cujo apoio foi fundamental para elaboração do presente trabalho. Pela confiança em mim depositada, permitindo que eu recuperasse a coragem e o entusiasmo necessários para avançar e concluir esta importante etapa. Aos professores Célio Hiratuka e Paulo Fracalanza pelas valiosas e abrangentes contribuições. Ao Prof. Mariano Laplane, pela permanente atenção ao longo dos anos e à Profa. Ana Lucia, pelo apoio inicial. Aos amigos do NEIT, Adriana Marques, Ana Rosa, Zeca, FH, Dani e, particularmente, ao meu colega de sala Rodrigo Sabbatini, pela solidariedade e companheirismo. À Bia e Samantha pelo esforço e dedicação às minhas contínuas demandas. À Cida pelo constante suporte na Secretaria de Pós-graduação e à Gabriela Laplane pelo amparo nas horas incertas. Agradeço especialmente a todos os entrevistados, por compartilharem informações e experiências essenciais para uma compreensão mais aprofundada da indústria aeronáutica. À minha mãe, Lourdes, pela imensa dedicação, carinho e esperança. Às minhas irmãs Mara e Frida, pelo constante incentivo. Agradecimento especial à Lilian, pelo amor, entusiasmo e dedicação com que se juntou à minha luta. A Deus, por tudo. xi RESUMO Este trabalho procura avançar no entendimento da dinâmica da inovação e das mudanças estruturais na indústria aeronáutica mundial, analisando os determinantes da capacidade competitiva da indústria. Na seqüência, é interpretado o desempenho competitivo dos principais países produtores de aeronaves e das suas respectivas empresas líderes. Por fim, o trabalho propõe um estudo mais aprofundado da indústria aeronáutica brasileira e da sua inserção internacional, com destaque para a avaliação da sua empresa líder, a Embraer. Para tanto, a metodologia está fundamentada na Teoria Neoschumpeteriana, além de se utilizar de conceitos das Teorias Institucionalista e dos Custos de Transação. O período estudado parte da origem da indústria aeronáutica no início do século XX e alcança os dias atuais, contudo, está focado nas recentes mudanças do setor aeronáutico mundial. O principal argumento relaciona-se ao fato de que a indústria está passando por profundas transformações, especialmente centradas na exacerbação da dinâmica da inovação e na maior concentração da estrutura produtiva. Sendo assim, a posição de destaque conquistada pela indústria aeronáutica brasileira, na figura da Embraer, passa a ser colocada em xeque pela nova configuração do setor aeronáutico. Nesse contexto, a Embraer terá de construir novas vantagens competitivas para se manter entre as empresas líderes do mercado aeronáutico internacional. Palavras-chaves: inovação, desenvolvimento tecnológico, indústria aeronáutica, política industrial, política científica e tecnológica, Embraer, Força Aérea Brasileira. xiii ABSTRACT This study seeks to advance in the comprehension of the dynamics of innovation and structural modifications in the global aeronautical industry, analyzing the determinants of its competitive capacity. Subsequently, the competitive performance of the main aircraft- producing countries and their respective leading companies is interpreted. Finally, the study proposes a deeper investigation of the Brazilian aeronautical industry and its international insertion, with special emphasis on the evaluation of its leading company, Embraer. To that end, the methodology is founded on the Neoschumpeterian Theory, in addition to using concepts of the Institutional Environment and Transaction Costs Theories. The studied period goes from the origins of the aeronautical industry in the beginning of the 20th Century to reach the current days, although it focuses the recent changes occurring in the global aeronautical sector. The main argument is related to the fact that the industry is going through profound transformations, especially centered in the exacerbation of innovative dynamics and greater concentration of the productive structure. Therefore, the outstanding position conquered by the Brazilian aeronautical industry, represented by Embraer, is now challenged by the new configuration of the aeronautical sector. In this context, Embraer will have to build new competitive advantages to remain among the leading companies of the international aeronautical market. Key words: innovation, technological development, aeronautical industry, industrial policy, scientific and technological policy, Embraer, Brazilian Air Force. xv SUMÁRIO RESUMO .......................................................................................................................................... xi ABSTRACT....................................................................................................................................xiii SUMÁRIO ....................................................................................................................................... xv ÍNDICE DE TABELAS, GRÁFICOS, QUADROS E FIGURAS............................................. xvii Introdução.......................................................................................................................................... 1 I. Indústria Aeronáutica Mundial: Dinâmica da Inovação e Mudanças Estruturais ................. 7 I.1. A Dinâmica da Inovação na Indústria Aeronáutica................................................................... 7 I.1.1. Características Básicas da Inovação na Indústria Aeronáutica...................................... 7 I.1.2. A Dinâmica da Inovação na Produção de Aviões Comerciais....................................... 11 I.1.3. A Dinâmica da Inovação na Produção de Aviões Militares .......................................... 20 I.1.4. A Dinâmica da Inovação e os Crescentes Custos das Aeronaves.................................. 34 I.1.5. A Dinâmica da Inovação e a Incerteza........................................................................... 39 I.2. Mudanças Estruturais na Indústria Aeronáutica...................................................................... 44 I.2.1. A Dinâmica da Inovação e o Tamanho da Empresa...................................................... 44 I.2.2. Concentração................................................................................................................... 46 I.2.3. Coordenação...................................................................................................................