Allegato A Delibera n. 506/17/CONS FASE I - Individuazione del mercato rilevante Indice 1. Ambito d’intervento e oggetto del procedimento....................................................................................................... 4 2. Attività istruttoria ....................................................................................................................................................... 6 3. Il settore della radiofonia ........................................................................................................................................... 8 3.1 Inquadramento .............................................................................................................................................................. 8 3.2 La filiera radiofonica .................................................................................................................................................. 12 3.3 Le tecnologie trasmissive per la diffusione di servizi radiofonici .............................................................................. 21 3.3.1 La radio terrestre in tecnica analogica FM .......................................................................................................... 21 3.3.2 La radio terrestre in tecnica digitale (DAB) ........................................................................................................ 24 Box - Sviluppo e diffusione delle reti DAB in Europa ........................................................................................... 25 3.3.3 La radio digitale terrestre in tecnica DVB-T (DTT) ............................................................................................ 28 3.3.4 La radio satellitare ............................................................................................................................................... 29 3.3.5 La radio su Internet .............................................................................................................................................. 32 3.4 Descrizione dell’offerta di servizi radiofonici ............................................................................................................ 34 3.4.1 I servizi radiofonici in ambito nazionale ............................................................................................................. 38 3.4.1 I servizi radiofonici in ambito locale ................................................................................................................... 40 3.4.1 L’offerta di contenuti radiofonici su Internet ...................................................................................................... 44 3.4.2 I contenuti radiofonici ......................................................................................................................................... 45 Contenuti musicali e scripted ........................................................................................................................................... 47 Contenuti sportivi ............................................................................................................................................................. 48 Contenuti pubblicitari ....................................................................................................................................................... 49 Contenuti informativi ........................................................................................................................................................ 49 4. Identificazione mercati rilevanti nel settore della radiofonia ................................................................................... 52 4.1 Mercato del prodotto ................................................................................................................................................... 52 4.1.1 Caratteristiche del prodotto radiofonico ...................................................................................................... 53 4.1.2 Analisi dal lato della domanda .................................................................................................................... 54 4.2 Identificazione del mercato geografico ....................................................................................................................... 64 5 Valutazioni conclusive sull’individuazione del mercato rilevante ................................................................................ 66 2 Allegato A alla Delibera n. 506/17/CONS Indice delle figure Figura 1 - Obblighi programmazione radiofonica .............................................................................................................. 9 Figura 2 - Filiera radiofonica ............................................................................................................................................ 16 Figura 3 - Ascolto radiofonico .......................................................................................................................................... 19 Figura 4 - Distribuzione degli impianti per frequenza portante ........................................................................................ 23 Figura 5 - Bacini pianificati per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale ................................................. 27 Figura 6 - Panorama marchi operanti in FM ..................................................................................................................... 36 Figura 7 - Compravendita di rami d’azienda/impianti radiofonici tra imprese nazionali e locali e tra imprese nazionali (1993-2016) ...................................................................................................................................................................... 37 Figura 8 - N. canali radiofonici locali ricevibili per provincia ......................................................................................... 43 Figura 9 - N. canali radiofonici locali ricevibili per provincia ogni 10.000 abitanti ......................................................... 43 Figura 10 - Programmazione nazionale e locale (%, anno 2015) ..................................................................................... 46 Figura 11 - L’informazione radiofonica ........................................................................................................................... 51 Figura 12 - Ascolto della radio e della televisione nel giorno medio per intervalli di 1 ora (% su popolazione) ............. 56 Figura 13 - Ascoltatori nel giorno medio per caratteristiche sociodemografiche (% su totale ascoltatori, % su popolazione di riferimento) .............................................................................................................................................. 58 Figura 14 - Ascoltatori nel giorno medio per luoghi di ascolto (% su totale ascoltatori, anni 2013 - 2016) .................... 59 Figura 15 - Ascoltatori nel giorno medio per luogo d’ascolto fuori casa .......................................................................... 60 Figura 16 - Ascoltatori della radio nel giorno medio per device (% sui radioascoltatori) ................................................ 61 Figura 17 - Evoluzione dei ricavi del settore radiofonico (mln €) .................................................................................... 62 Figura 18 - Fonti di finanziamento della radio (valori %, 2015) ...................................................................................... 63 3 Allegato A alla Delibera n. 506/17/CONS 1. Ambito d’intervento e oggetto del procedimento 1. L’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” (di seguito anche “TUSMAR”) prevede, al comma 2, che “L’Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d’ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 20021, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni (di seguito anche SIC) e nei mercati che lo compongono2, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tenendo conto, fra l’altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all’interno del sistema, delle barriere all’ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell’impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche”. 2. Il successivo comma 5 ha specificato, inoltre, che l'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, adotti i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni comunque lesive del pluralismo. 3. L’Autorità ha ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, del TUSMAR, ad avviare un’istruttoria finalizzata all’individuazione del mercato rilevante e all’accertamento della sussistenza di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nel settore della radiofonia, nonché all’eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti. 4. Sul punto, occorre ricordare che con l’articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 1123, i cui contenuti sono stati successivamente trasfusi nell’articolo 43 del TUSMAR, il legislatore ha profondamente innovato la disciplina in materia di