PANORAMA INMOBILIARIO 2018 Estudio Exploratorio de Personas Asunción FICHA TÉCNICA TARGET: Ambos Sexos, 30 a 60 años, segmento Medio. MUESTRA: 400 entrevistas. ÁREA: Asuncion, entre las avenidas Eusebio Ayala, Madame Lynch, Primer Presidente y General Santos. METODOLOGÍA: Encuestas personales. ERROR: +/- 3,3%, con intervalo de confianza de 95%. PERIODO: Mayo a Agosto del 2018. AREA DE ESTUDIO BARRIOS EN EL AREA DE ESTUDIO 1. Villa Aurelia 13. Manorá 2. Los Laureles 14. Carmelitas 3. Mcal. Estigarribia 15. Santo Domingo 4. Recoleta 16. Bella Vista 5. Mburicao 17. Virgen del Huerto 6. Bernardino Caballero 18. Jara 7. Mcal. Lopez 19. Virgen de la Asuncion 8. Villa Morra 20. Santisima Trinidad 9. San Cristóbal 21. Cañada del Ybyray 10.Herrera 22. Mburucuya 11.Ycua Sati 23. Madame Lynch 12. San Jorge 24. Salvador del Mundo PERFIL DE LA MUESTRA 46% COMPOSICIÓN DE SEXOS 54% EDAD PROMEDIO DISTRIBUCIÓN ETARIA 58% 42% Mín. Máx. Aceptado 41 Aceptado Menos de 41 años Más de 41 años 30 AÑOS AÑOS 60 AÑOS DATOS ESTADISTICOS: Población total Asuncion: 523.184, Población Cuadrante Seleccionado: 158.000. Población del Target (21%): 41.080. Fuente de referencias estadísticas: DGEEC INTRODUCCION Determinar como viven actualmente los ciudadanos de Asuncion, sus Expectativas y Percepciones, sobre el mercado de inmuebles. OBJETIVOS: 1. Relevar el panorama actual de ocupación. 2. Estimar el mercado potencial por tipo de vivienda, zonas preferidas para vivir o invertir, y motivos. 3. Validar tipo de vivienda, atributos de valor y características del departamento ideal. 4. Identificar la intención de pago, financiación deseada y entes con que operan. RESULTADO 1. Panorama actual de la ocupación. 1.1 Distribución por tipo de vivienda y habitantes. 1.2 Forma de adquisición y pago. 1.3 Origen y condición de financiamiento. 1.4 Distribución actual. 1.5 Demora en llegar al trabajo. 1.6 Prioridad de inversiones. 1.PANORAMA ACTUAL DE LA OCUPACION 1.1 Distribución por tipo de vivienda y habitantes. 1% 4% Promedio 11% 4,4 Duplex 47% Dpto 26% Casa 15% 12% Condominio 84% Hasta 2 Hasta 4 Hasta 6 Más de 6 1.PANORAMA ACTUAL DE LA OCUPACION 1.3 Forma de adquisición y pago. Comprada 24% De la familia 31% Crédito 59% Alquilada Contado 17% 68% 15% 9% Hasta 3 MM Entre 3 y 4 MM 29% Entre 4 y 5 MM 47% Mas de 5 MM 1.PANORAMA ACTUAL DE LA OCUPACION 1.4 Origen y condición de financiamiento. Banco Con Hipoteca 24% Cooperativa 26% 34% 35% Financiera Sin Hipoteca 12% NS/NR 3% Otros 39% 27% 9% NS/NR Privado 1.PANORAMA ACTUAL DE LA OCUPACION 1.6 Distribución actual. DORMITORIOS 2 37% Promedio 3 39% 3,5 Más de 3 29% BAÑOS 1 25% Promedio 2 48% 2,6 3 o + 27% 1.PANORAMA ACTUAL DE LA OCUPACION 1.7 Demora en llegar al trabajo. Menos de 15 ' 18% No trabaja 12% Trabaja 28% en su 15% Entre 15 'y 30 ' vivienda 2% 19% Más de 90 ' 5% Entre 60 ' y 90 ' Entre 30 ' y 60 ' 1.PANORAMA ACTUAL DE LA OCUPACION 1.8 Prioridad de inversiones. VIVIENDA AHORRO VIAJES 49% 41% 3% AUTO OTROS 2% 5% Nota: Se consulto entre estos ítems, cual seria su prioridad de compra.. RESULTADO 2. Mercado potencial. 2.1 Estimación del mercado potencial. 2.2 Ciudad preferida para vivir o invertir. 2.3 Motivo de preferencia. 2.MERCADO POTENCIAL 2.1 Estimación del mercado potencial. 56% 100% Mercado 158.000 Total Total 44% 21% 41.080 Target Mercado Target Mercado Si No 11% 18.100 Personas Potencial Mercado potencial: 4.050 Viviendas. Nota: El 44% estima invertir en bienes raíces próximamente. Mercado potencial en función al promedio de habitantes por vivienda.. 2.MERCADO POTENCIAL 2.2 Ciudad ideal para vivir o invertir. M.R. Alonso 4% 4% Luque 12 OTRAS Asunción % MENCIONES: 54 • Villa Elisa • Ñemby % 14 • Areguá % • Limpio Fernando • Ypacaraí de la • San Mora Bernardino Lambaré San Lorenzo 7% 5% 2.MERCADO POTENCIAL 2.3 Motivos de preferencia. 52% 16% 15% 6% 6% 4% 1% Cercanía Cercanía Cercanía Tranquilidad Accesibilidad Seguridad Otros a Familia / al Trabajo a Escuela Amigos / Univers. Nota: Se consulto entre estos ítems, cuales son los motivos mas importantes. RESULTADO 3. Vivienda ideal. 3.1 Tipología de vivienda. 3.2 Atributos de valor para la compra. 3.3 Altura deseada y escaleras para un edificio. 3.4 Dependencias Básicas Requeridas 3.5 Pago de Estacionamiento Extra 3.6 Calificación de Espacios Propios 3.VIVIENDA IDEAL 3.1 Tipología de vivienda. 76% 12% 9% 3% 23% NO 77% Casa Edificio de Dúplex Casa en SÍ Dptos. condominio 3% 97% Optaria por ALQUILER COMPRA otro tipo de Nota: Optaría otro tipo de vivienda, por mejor relación de vivienda? costo/financiacion/ubicacion. 3.VIVIENDA IDEAL 3.2 Atributos de valor para la compra. 9,1 9,1 8,8 UBICACIÓN FINANCIACIÓN PRECIO Nota: Se pidió calificar cada uno de estos ítems del 1 al 10. Calificación de 1 a 10 3.VIVIENDA IDEAL 3.3 Altura deseada y escaleras para un edificio. PISOS DEL EDIFICIO 4 17% Promedio 5 32% 5,9 Más de 5 20% Indiferente 31% PISOS POR ESCALERA 1 11% Promedio 2 24% 2,9 3 53% 4 12% Nota: Se consulto la altura ideal y los pisos que subiría si no tuviese ascensor el edificio. 3.VIVIENDA IDEAL 3.4 Dependencias requeridas (Departamento). DORMITORIOS BAÑOS ESTACIONAMIENTOS Hasta 2 52% 1 36% 1 72% 3 37% 2 48% 3 19% Más de 1 28% Más de 3 11% Promedio Promedio Promedio 2,6 2,1 1,6 Nota: Se consulto la cantidad de dependencia básica, no se discrimino baño social. El estacionamiento, en relación a la cantidad de vehículos que poseen. 3.VIVIENDA IDEAL 3.5 Pago de estacionamiento extra (Departamento). ALQUILER MENSUAL O G 500.000 CUOTA DE COMPRA G 50.000.000 COMPRA CONTADO 3.VIVIENDA IDEAL 3.6 Calificación de espacios propios (Departamento). 4,8 8,0 7,5 6,1 LAVADERO DEPEND. SERVICIO BAÑO SOCIAL PARRILLA (Hab. y Baño Empl.) COMPRARÍA SIN ESTOS ESPACIOS, SI EL PRECIO ES MENOR? 68% 32% SÍ NO Nota: Se pidió calificar cada uno de estos ítems, del 1 al 10. 3.VIVIENDA IDEAL 3.7 Calificación de espacios compartidos (Departamento). 54% NO 7,2 Parque infantil 5,0 Piscina 6,9 Servicio de Limpieza 7,6 Áreas de jardín 6,1 Gimnasio 7,5 Lavandería 5,4 Quincho Cerrado con AA 9,2 Seguridad 46% SÍ Compraría sin estos espacios, si el precio es menor? 81% 19% SÍ NO Salones comerciales Nota: Se pidió calificar cada uno de estos ítems, del 1 al 10. en Planta Baja? RESULTADO 4. Intención de pago y perfil financiero. 4.1 Intención de pago en alquiler. 4.2 Intención de pago y plazo en compra. 4.3 Monto a pagar deseado. 4.4 Perfil financiero. 4.INTENCION DE PAGO Y PERFIL FINANCIERO 4.1 Intención de pago en alquiler. Hasta 3.000.000 Promedio 60% MONTO A PAGAR 2.9 MM ALQUILER 40% Mínimo: 1.8 MM Más de 3.000.000 Máximo: 3.5 MM Nota: Solo el 5% de los encuestados desea alquilar en su próxima vivienda. 4.INTENCION DE PAGO Y PERFIL FINANCIERO 4.2 Intención de pago y plazo de compra. < 3MM 55% FORMAS DE PAGO Cuota promedio: 3.3 MM COMPRA Plazo promedio: 17 años 45% Mínimo: 2.6 MM > 3MM Máximo: 8.5 MM 25% 75% CONTADO FINANCIADO Nota: Mas del 30% de los encuestados menciono la posibilidad de hacer una entrega de entre el 10 y el 20%. 4.INTENCION DE PAGO Y PERFIL FINANCIERO 4.3 Monto a pagar deseado, para compra. Hasta Promedio 300 MM MONTO A PAGAR 59% 367 MM COMPRA 41% Mínimo: 254 MM Más de Máximo: 849 MM 300 MM 4.INTENCION DE PAGO Y PERFIL FINANCIERO 4.4 Perfil financiero. TRABAJA CON UNA ENTIDAD FINANCIERA No 31% 69% Sí TIPO DE ENTIDAD FINANCIERA Bancos 52% Cooperativas 46% Financieras 2% DIVISIÓN INMOBILIARIA Dr. Morra 393 esquina Del Maestro Villa Morra - Asuncion +595 21 623 590 +595 981 251230 [email protected] metro.com.py .