RADIOGRAFÍA DEL MERCADO LOGÍSTICO DE BUENOS AIRES El mercado logístico de Buenos Aires está integrado por distintos submercados con características y ventajas propias. En este contexto dinámico nos preguntamos: ¿cómo se concentran las empresas que ocupan esos espacios según su actividad? ¿Cuántos metros cuadrados tienen y cómo se distribuyen en cada una de las zonas? ¿Cómo es su conectividad con el centro de la ciudad? En Cushman & Wakefield realizamos un estudio inédito en el que relevamos todos estos datos durante el primer semestre del 2020, identificamos a qué rubro pertenecen los ocupantes de los depósitos y cuántos metros tienen tanto en Zona Norte, Oeste y Sur. Esperamos que los resultados a los que llegamos aporten información útil tanto a empresas como a inversores a la hora de tomar decisiones de negocios en Real Estate. Carmelo RUTA 12 CARACTERIZACIÓN Puerto DE LOS CENTROS LOGÍSTICOS de Zárate Nuestro equipo de Market Research realizó un relevamiento URUGUAY sobre el 75 % del total del mercado logístico de Buenos Aires, es decir, 2.220.000 m2. Estudiamos las principales características de los depósitos de los submercados Norte, Oeste y Sur tales como: su accesibilidad y qué tipo de empresas los ocupan. Además, sumamos un análisis a partir de un esquema de radios, que sirve para tener una radiografía de los datos observados en función a RUTA NAC. 9 las distancias con las zonas de mayor consolidación urbana. RUTA PROV. 6 Río Luján A Zárate y Campana RP 26 F.C.Gral. B.MitreTIGRE Los operadores logísticos, las empresas dedicadas al retail y las ESCOBAR RP 25 RP 27 de consumo masivo son los principales ocupantes que dominan RUTA NAC. 8 RUTA NACIONAL 9 SAN A Pilar Tren de la Costa el mercado. En los últimos años observamos un marcado RP 26 FERNANDO Av. Presidente Artu Av. del Libertador ro RN 197 U SAN movimiento de ocupantes que pasaron del submercado Norte, . I MALVINAS ISIDRO F.C.G.San Martín ARGENTINAS ll A ia U PAN el favorito, al submercado Sur. A M RUTA PROV. 8 CINTURA E F.C. Gral. B. Mitre R RÍO DE I JOSÉ C. PAZ VICENTE C RN 202 LÓPEZ A F.C. N Belgrano Norte Aeroparque LA PLATA Campo de Mayo A RP 24 Jorge Newbery F.C.G. B.Mitre CAMINO DE A Luján F.C.G. B.Mitre SAN MIGUEL CLASIFICACIÓN DE LOS CENTROS LOGÍSTICOS Puerto de AU ACCESO OESTERP 25 SAN MARTÍN Buenos Aires F.C.Gral. Urquiza CIUDAD RP 23 HURLINGHAM TRES DE AUTÓNOMA FEBRERO F.C.G.SanAV. GRAL. Martín PAZ CAMINO DEL BUEN AYRE DE BUENOS AIRES Puerto de SUBMERCADO STOCK (M2) PARTICIPACIÓN AU ACCESO OESTE F.C.D.F.Sarmiento RP 7 AU Perito MorenoAU 25 de Mayo F.C.G.Roca Dock Sud F.C.D.F.Sarmiento r C u o S ran A AV. GRAL. PAZ elg . B .G M .C IN F F.C.D.F.Sarmiento O GBA NORTE 1.670.000 56 % MORENO D E ITUZAINGÓ CIN T UR Riachuelo LANÚS MORÓN AVELLANEDA A RP 14 GBA SUR 1.090.000 36 % AU DELLEPIANE RP 36 I F.C.G.Roca R E I AU LA PLATA - BUENOS AIRES H C I R . GBA OESTE 240.000 8 % AL F.C.G.Roca Av. H. Yrigoyen QUILMES R G 4 A La Plata - F.C.G. Belgrano Sur S MERLO U A Gral. A RP 14 S Las Heras A F.C.G.Roca Puerto de Total CLASE A 3.000.000 100 % L E U RP 53 RP La Plata Aeropuerto Ñ A RP 4 C Internacional - RN 205 A de Ezeiza Z FLORENCIO EI VARELA LA MATANZA Z E U ALMIRANTE A BROWN F.C.G. Roca ESTEBAN ECHEVERRÍA RP 210 El mercado de centros logísticos de Buenos Aires fue concebido 58 RP F.C.G.Roca A Cañuelas A Coronel con tipologías que cumplen estándares internacionales. Desde Brandsen nuestro equipo Project Management nos especializamos en gerenciar proyectos bajo estas normas y tenemos un gran reconocimiento por parte de empresas nacionales e internacionales, por la versatilidad y facilidad de la operación logística. Valeria Hecht Gerente de Project Management Cushman & Wakefield A Zárate y RP 26 Campana Río Luján RUTA NAC. 9 F.C.Gral.TIGRE B.Mitre RP 25 RP 27 RP 26 Puerto ANÁLISIS A PARTIR DEL ESQUEMA DE RADIOS de Zárate Relacionamos la información del mercado logístico en función del esquema de radios, es decir, Radio de más de 45 km de las distancias de los depósitos con el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Radio de Centros logísticos propios y de renta 30 a 45 km URUGUAY RUTA NAC. 9 Quisimos saber si existe una relación entre los centros logísticos propios y de A Zárate y Campana Radio de renta y la distancia que tienen respecto del centro geográfico de la CABA RP 26 F.C.Gral. B.MitreTIGRE ESCOBAR 15 a 30 km RP 25 RP 27 (ubicado en Av. Avellaneda 1023). RUTA NACIONAL 9 A Pilar SAN RP 26 FERNANDO RUTA NAC. 8 RN 197 Radio de SAN En el caso de los centros logísticos propios, la mayoría de los ocupantes son de F.C.G.San Martín MALVINAS ISIDRO ARGENTINAS 0 a15 km A U PA Río de la Plata retail y de consumo masivo, y se ubican en los primeros 30 km respecto de los F.C. Gral. B. Mitre N A JOSÉ C. PAZ VICENTE M RN 202 LÓPEZ E F.C. Belgrano Norte R Campo de Mayo I Aeroparque centros urbanos. En cuanto a los centros logísticos de renta, la mayoría se ubica C RP 24 A F.C.G. B.Mitre Jorge Newbery N A Luján F.C.G. B.Mitre A SAN MIGUEL en el radio que va del kilómetro 30 al 45 y en gran parte están destinados a Puerto de AU ACCESO OESTERP 25 SAN MARTÍN Buenos Aires F.C.Gral. UrquizaCIUDAD RP 23 cubrir operaciones logísticas en la primera instancia del circuito de distribución. TRES DE AV. GRAL. PAZ HURLINGHAM FEBRERO F.C.G.SanAUTÓNOMA Martín DE CAMINO DEL BUEN AYRE Puerto de AU ACCESO OESTE F.C.D.F.Sarmiento BUENOS AIRESF.C.G.Roca AU Perito MorenoAU 25 de Mayo F.C.D.F.SarmientoRP 7 Dock Sud C ur o S ran A AV. GRAL. PAZ elg . B .G M .C IN F F.C.D.F.Sarmiento O MORENO D E ITUZAINGÓ CIN T Riachuelo U LANÚS MORÓN R AVELLANEDA A RP 14 AU DELLEPIANE RP 36 I F.C.G.Roca R E I AU LA PLATA - BUENOS AIRES H C 15 I R . L A F.C.G.Roca Av. H. Yrigoyen QUILMES R G 4 A La Plata - F.C.G. Belgrano Sur S MERLO U A RP 14 A Gral. S A F.C.G.Roca Las Heras L Aeropuerto E Puerto de U Internacional 53 RP de Ezeiza Ñ La Plata A EZEIZA C RP 4 - RN 205 A I Z FLORENCIO E VARELA LA MATANZA Z E U ALMIRANTE A BROWN F.C.G. Roca ESTEBAN ECHEVERRÍA RP 210 RP 58 RP F.C.G.Roca A Cañuelas A Coronel Brandsen Análisis de stock sobre radios La gran mayoría de los depósitos XXL se encuentran en la franja del kilómetro 30 Hasta hace poco tiempo, la logística vinculaba, casi al 45. La superficie de estas propiedades tiene en promedio 30.000 m2, es por eso exclusivamente, la producción y la distribución a las distintas que allí se encuentra la mayor cantidad de metros cuadrados del mercado, cadenas de venta. Pero hoy en día los envíos llegan a la puerta del usuario, a mostrando una relación de cara a la operación inicial con la dación de carga por parte . de fábrica del sector y la vinculación con el Mercosur. raíz del cambio de consumo que se dio con el e-commerce El presente análisis brinda una radiografía de lo que pasó y de lo que está En el tramo final antes de entrar a la “de última milla” (expresión que alude al último pasando en el mercado logístico y nos deja un capítulo abierto respecto a lo que A Zárate y RP 26 Campana Río Luján tramo del circuito logístico de entregas y va del kilómetro 0 al 15) encontramos que, pasará en los próximos años, ya que la transformación del sector de los 606.000 m2 relevados, 520.000 m2 , es decir el 86 %, se ubican en el F.C.Gral. B.MitreTIGRE RP 25 se encuentra en pleno proceso. RP 27 submercado Sur. Esta tendencia a elegir el submercado sureñoESCOBAR tiene que ver con que RUTA NACIONAL 9 RP 26 se encuentra a menos de 15 km de la mayor parteA Pilardel Área Metropolitana de Buenos Tren de la Costa Aires, con una posición ideal para operaciones de e-commerce. SAN FERNANDO RUTA NACIONAL 8 Lucas Desalvo Av. del Libertador Market Reserch Management SAN F.C.G.San Martín MALVINAS ISIDRO ARGENTINAS Cushman & Wakefield RN 197 CAMINO DE CINTURA AU P F.C. Gral. B. Mitre AN RP 24 A ME JOSÉ C. PAZ RN 202 F.C. RIC Belgrano Norte A N A RUTA 12 SUBMERCADO NORTE Puerto de Zárate Los primeros centros logísticos clase A del país fueron desarrollados en el Norte, que hoy en día cuenta con el 56 % del inventario total y, hasta el momento, es el favorito de las empresas ocupantes. PRINCIPALES RUBROS DE LOS OCUPANTES Su ubicación estratégica es en gran parte lo que explica la OPERADORES LOGÍSTICOS STOCK (m2) consolidación de este submercado, que cuenta con las principales RUTA NAC.