Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa CANADA: Estudio de Mercado sobre Asientos de Autobús Estudio de Mercado Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa CANADA: Estudio de Mercado sobre Asientos de Autobús Este estudio ha sido realizado por Francisco Javier Busto Luque Estudio de Mercado Oficina Económica y ComercialOficina de la Embajada Económica de España y Comercial en Ottawa Julio de 2003 Embajada de España en Ottawa CANADÁ: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE ASIENTOS DE AUTOBÚS INDICE I. INTRODUCCIÓN...........................................................................4 II. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE CANADÁ...............................5 III. LA INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN EN CANADÁ.....................7 1. FABRICANTES DE AUTOBUSES, AUTOCARES Y MINIBUSES......... 9 2. IMPORTACIONES DE AUTOBUSES ................................................... 12 3. VENTA DE AUTOBUSES ..................................................................... 17 4. MATRICULACIÓN DE AUTOBUSES ................................................... 18 5. FABRICANTES DE ASIENTOS DE AUTOBUS ................................... 19 6. IMPORTACIONES DE ASIENTOS DE AUTOBUS............................... 22 IV. LA INDUSTRIA DE TRANSPORTE EN AUTOBÚS ................23 1. EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO........................................... 25 2. EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERURBANO................................ 31 V. CANALES DE DISTRIBUCIÓN.................................................34 VI. BARRERAS ARANCELARIAS ................................................35 VII. BARRERAS NO ARANCELARIAS.........................................36 1. HOMOLOGACIÓN................................................................................. 36 VIII. LEGISLACIÓN SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL .........38 1. PATENTES ............................................................................................ 38 2. MARCA REGISTRADA ......................................................................... 39 IX. FERIAS .....................................................................................40 X. ASOCIACIONES .......................................................................41 XI. ORGANISMOS GUBERNAMENTALES ..................................44 XII. REVISTAS ESPECIALIZADAS...............................................46 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 3 CANADÁ: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE ASIENTOS DE AUTOBÚS I. INTRODUCCIÓN En este estudio se pretende dar una visión general del sector de los asientos de autobús en Canadá, con el objetivo de aportar una herramienta más que facilite la toma de decisiones en la internacionalización de la empresa española. Primeramente se hará una presentación a grandes rasgos de la realidad socioeconómica de Canadá seguida de un análisis en detalle de los diferentes factores que constituyen el mercado objeto del estudio. Tras una introducción al sector de automoción canadiense nos centraremos en el análisis del sector de fabricación de autobuses y, por extensión, al de fabricación de asientos de autobús. Se hará referencia a la fabricación, importación, barreras tanto arancelarias como no arancelarias, y canales de distribución. También se incluirá información sobre ferias del sector, asociaciones, revistas del sector y listados de empresas importadoras, fabricantes, ... Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 4 CANADÁ: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE ASIENTOS DE AUTOBÚS II. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE CANADÁ Canadá, con una extensión de 9.984.670 km2, es el segundo país más grande del mundo. Ocupa la mitad septentrional del continente norteamericano junto con Alaska y Groenlandia. Está dividida en 11 provincias y un territorio: Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland y Labrador, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan, Northwest Territories, Nunavut y Yukon Territory. La población total de Canadá ascendía en Julio del 2002 a un total de 31.902.268 habitantes. El 80% de la población se concentra en un radio de 160 Km. de la frontera con Estados Unidos, su vecino del Sur. El 77% de la población vive en centros urbanos. El inglés (61%) y el francés (23%) son las lenguas oficiales. Sólo el 16% de la población se declara bilingüe. Québec es francófona, New Brunswick es bilingüe, y el resto de provincias son anglófonas. La Constitución canadiense establece el federalismo como forma de gobierno. El cargo de Jefe de Estado recae desde 1957 en la Reina Isabel II de Inglaterra quien está representada por el Gobernador General Adrienne Clarkson desde 1999. El Primer Ministro es Jean Chrétien, del Partido Liberal (PL), desde 1993. Aunque Canadá es conocido como un país fuente de materias primas y productos primarios como trigo, aceite, plomo y minerales, en años recientes la estructura de la economía canadiense ha cambiado. El 74,4% de la población ocupada trabaja en el sector servicios, el 21,5% en el secundario y el 4,1% en el primario. La economía canadiense está dominada actualmente por la alta tecnología que han propiciado que los niveles de bienestar social hayan aumentado notablemente respecto a los que el país tenía hace 50 años. Es de notar que en Canadá existe una industria manufacturera y de servicios muy importante, lo que le ha permitido estar incluido entre los países que forman el G-7. Las principales partidas importadas por Canadá están vinculadas con los sectores de maquinaria y equipamiento (32,1%), automóviles y sus partes (20,7%), bienes industriales (19,5%) y bienes de consumo (12,2%). La economía canadiense creció en el año 2002 en torno a un 3%, lo que le coloca dentro de los países del G-7 con mejor comportamiento económico a lo largo del pasado año. En el año 2001, Canadá también registró crecimiento (1,15%). Por su parte, las previsiones para el año 2003 adelantan un crecimiento de la economía superior a un 3%. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 5 CANADÁ: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE ASIENTOS DE AUTOBÚS Respecto al comercio exterior con España, se puede decir que las exportaciones españolas en el año 2002 ascendieron a un total de 651,5 millones de dólares americanos, destacando los capítulos HS-84 Reactores nucleares y calderas, HS-72 Fundiciones del hierro y el acero, HS-87 Vehículos automóviles, HS-27 Combustibles y aceites minerales, y HS-85 Máquinas y aparatos eléctricos. Las exportaciones canadienses a España ascendieron en el 2002 a 599 millones dólares americanos, destacando las partidas HS-88 Navegación área, HS-84 Reactores nucleares y calderas, HS-47 Pastas de madera y HS-48 Papel y cartón. Si desea más información puede consultar la ficha país de Canadá, disponible en el siguiente enlace del portal de Internet del ICEX: http://portal.icex.es/servicios/documentacion/documentosElaborados/icex/fichas/canada/canad.pdf Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 6 CANADÁ: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE ASIENTOS DE AUTOBÚS III. LA INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN EN CANADÁ La industria de automoción canadiense produce tanto vehículos ligeros (coches, furgonetas, todo terrenos) como pesados (camiones, vehículos militares y autobuses urbanos, escolares, e interurbanos), y una amplia variedad de partes y sistemas usados en tales vehículos. La firma en 1965 del Canada-U.S. Automotive Products Trade Agreement (APTA), y que hoy en día todo el mundo conoce como “The Auto Pact” (http://strategis.ic.gc.ca/SSG/am00540e.html), dio un gran impulso al sector de automoción en Canadá. Hoy en día, beneficiada por el Acuerdo de Libre Comercio de Norte América (NAFTA) y por su alta competitividad, se ha convertido en la sexta más grande del mundo, siendo la industria que más ha contribuido al PIB canadiense (14%) y la que más personas ha empleado en año 2000. En los últimos años ha experimentado un crecimiento continuo. Las tres mayores compañías ensambladoras de vehículos en Canadá son americanas. La industria de automoción canadiense se concentra casi en su totalidad en la provincia de Ontario, donde se localizan el 90% de las empresas del sector, seguida por Québec (5%). El resto de empresas se encuentran repartidas entre British Columbia, Manitoba y Saskatchewan. Hay que tener en cuenta que Ontario esta en una situación privilegiada a la hora de su relación con USA. Prácticamente el 50% de la población de Norteamérica vive en un radio de 10 horas en coche de Toronto, y el 90% de los producción del sector de automoción es exportado casi en su totalidad a los EEUU. La proximidad a las grandes plantas de ensamblaje de Detroit es un elemento clave para la industria canadiense de la automoción. La industria de automoción, en términos generales, está constituida por dos industrias principales: • El ensamblaje de vehículos a motor: coches, camiones, autobuses y vehículos especiales • La fabricación de componentes: Destinados tanto para equipamiento original en el montaje de nuevos vehículos (OEM: Original Equipment Manufacturing) como para el mercado de los repuestos. (AM: aftermarket) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 7 CANADÁ: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE ASIENTOS DE AUTOBÚS ENSAMBLAJE DE VEHÍCULOS A MOTOR El sector de los vehículos ligeros consta de 14 plantas de ensamblaje que, en el 2000, emplearon a 51.800 personas y fabricaron 2,96 millones de vehículos anuales. El sector tuvo ingresos anuales por valor de 73.000 millones de dólares canadienses y exportó aproximadamente el 90% de su producción. El sector de vehículos