Raport dzienny 22 maja 2018 Główne indeksy WIG20 Zmiana Zmiana Zmiana obroty 70 2450 Indeks 1D 1M 1Y PLN/USDm WIG20 2 268 1.71% -1.3% -3.2% 431/118 60 2400 WIG30 2 612 1.34% -1.7% -2.8% 514/141 2350 mWIG40 4 515 -0.45% -2.6% -6.0% 134/36 50 sWIG80 13 953 -0.09% -1.0% -13.3% 40/11 2300 WIG 59 336 1.01% -1.3% -2.8% 643/176 40 WIGBANKI 7 806 1.00% -1.3% 4.9% 190/52 2250 30 Główne indeksy światowe 2200 1D 1M 3M 1Y 20 2150 Dow Jones 25 013 1.21% 2.25% 0.20% 19.71% S&P500 2 733 0.74% 2.35% 1.07% 14.16% 10 2100 NASDAQ 7 394 0.54% 3.47% 2.55% 20.55% DAX 13 078 -0.28% 4.28% 4.87% 3.47% 0 2050 RTSI$ 1 192 1.60% 4.02% -8.39% 9.99% 9/3/18 1/3/18 6/3/18 3/4/18 6/4/18 4/5/18 9/5/18 14/3/18 19/4/18 24/4/18 27/4/18 26/2/18 19/3/18 22/3/18 27/3/18 11/4/18 16/4/18 14/5/18 17/5/18 XU100 102 258 -0.15% -7.82% -12.48% 6.08% 21/2/18 Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 10Y Miedź (USD/t) 6 879.0 0.35% -1.6% -3.4% 21.1% Polska 1.60% 1.37% 1.62% 2.59% 3.34% Ropa (USD/bbl) 79.4 0.28% 8.3% 21.3% 46.2% Węgry 0.13% 0.25% 0.62% 1.71% 3.10% Węgiel koks.(USD/t) 184.0 -0.49% -1.4% -20.6% 18.9% Niemcy -0.59% -0.63% -0.58% -0.05% 0.58% Złoto (USD/OZ) 1 290.4 0.03% -3.5% -3.0% 2.4% USA 1.90% 2.32% 2.57% 2.90% 3.06% Waluty Najbardziej aktywne akcje 1D 1M 3M 1Y 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) USD/PLN 3.6391 -0.24% 5.8% 7.4% -2.7% PKO BP 41.45 1.92% 1.5% 10.8% 46/12 EUR/PLN 4.2868 -0.17% 2.0% 2.6% 2.1% Pekao 114.95 -0.17% -5.4% 8.2% 35/9 EUR/USD 1.1780 0.08% -3.6% -4.5% 4.9% PKN Orlen 86.20 2.62% -1.9% 4.6% 19/5 USD/HUF 269.90 -0.18% 5.5% 6.4% -1.7% KGHM 94.12 0.66% -1.7% 4.1% 17/4 Informacje ze spółek Wygrani/Przegrani Wielton Skonsolidowane wyniki kwartalne 1D 1D Wirtualna Polska Skonsolidowane wyniki kwartalne Cy f rowy Polsat 25.54 3.74% Asseco Poland 40.90 -2.39% Redan Skonsolidowane wyniki kwartalne LPP 9300.00 3.45% Energa 9.98 -0.20% Newag Skonsolidowane wyniki kwartalne Dekpol Uchwała o emisji obligacji Wydarzenia w spółkach Trans Polonia Propozycja dywidendy Spółka Wydarzenie MENNICA Dzień dy widendy 1.00 PLN na akcję MFO 0.63 PLN dywidendy na akcję SIMPLE ZWZA m.in. ws. zatwierdzenia 0.22 PLN dy widendy GTC Spółka rozmawia o refinansowaniu na poziomie 100 mln EUR GETBACK NWZA Mirbud Umowa spółki zależnej GPW NWZA c.d. Echo Investment Fundusz mieszkań na wynajem LABOPRINT ZWZA GetBack Ponowne przesunięcie terminu raportu rocznego Comarch Pozytywna opinia ws. wypłaty 1.50 PLN dywidendy na akcję Alior Bank Powołanie na stanowisku Prezesa Zarządu Prognozy makro Work Service Porozumienie ws. wykupu menadżerskiego Exact Systems Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio Trans Polonia Rekomendacja wypłaty 0.21 PLN dywidendy na akcję 10:00 Sprzedaż detaliczna (r/r) PL 8.1% 9.2% Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.2005 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu. Informacje ze spółek Wielton Skonsolidowane wyniki kwartalne Skonsolidowane wyniki kwartalne Wielton S.A. I kwartał 2018 kons I kwartał 2017 zmiana (r/r) Przychody 479.9 462.6 380.1 26.3% EBITDA 33.3 31.1 28.3 17.9% EBIT 25.6 22.7 21.7 17.6% Zysk netto 19.8 16.2 14.3 - Marże Marża EBITDA 6.9% 6.7% 7.4% Marża EBIT 5.3% 4.9% 5.7% Marża netto 4.1% 3.5% 3.7% Wg MSR/MSSF; mln PLN Wirtualna Polska Skonsolidowane wyniki kwartalne Skonsolidowane wyniki kwartalne Wirtualna Polska S.A. I kwartał 2018 kons I kwartał 2017 zmiana (r/r) Przychody 117.8 117.5 103.5 13.8% EBITDA 32.7 30.8 21.7 51.1% EBIT 18.5 17.4 8.7 112.7% Zysk netto 7.1 8.8 1.6 359.3% Marże Marża EBITDA 27.8% 26.2% 20.9% Marża EBIT 15.7% 28.9% 8.4% Marża netto 6.1% 7.5% 1.5% Wg MSR/MSSF; mln PLN Redan Skonsolidowane wyniki kwartalne Skonsolidowane wyniki kwartalne Redan S.A. I kwartał 2018 I kwartał 2017 zmiana Przychody 124.1 124.3 -0.2% EBITDA -12.6 -13.0 - EBIT -15.6 -16.0 - Zysk netto -9.7 -10.3 - Marże Marża EBITDA -10.1% -10.5% Marża EBIT -12.6% -12.9% Marża netto -7.8% -8.2% Wg MSR/MSSF; mln PLN Millennium Dom Maklerski S.A. ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa Telefon: (022) 598 26 00 2 Newag Skonsolidowane wyniki kwartalne Skonsolidowane wyniki kwartalne Newag S.A. I kwartał 2018 I kwartał 2017 zmiana Przychody 119.5 165.0 -27.6% EBITDA 9.3 22.9 -59.5% EBIT 0.8 15.0 -94.9% Zysk netto -2.6 9.9 - Marże Marża EBITDA 7.7% 13.9% Marża EBIT 0.6% 9.1% Marża netto -2.1% 6.0% Wg MSR/MSSF; mln PLN Dekpol Uchwała o emisji obligacji W dniu 21 maja br. Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii H o łącznej wartości nominalnej do 15 mln PLN, których termin wykupu ma przypadać na dzień 8 marca 2021 r. Celem emisji jest przeznaczenie środków na refinansowanie części lub całości obligacji serii D, a następnie na bieżącą działalność Emitenta, w szczególności na finansowanie zakupu gruntów. Trans Polonia Propozycja dywidendy Zarząd spółki planuje rekomendować przeznaczenie na wypłatę dywidendy 48 mln PLN (tj. zysk jednostkowy za rok 2017 w kwocie 675 tys. PLN oraz 4.2 mln PLN z kapitału zapasowego), tj. 0.21 PLN na akcję (DY~5.3%). MFO 0.63 PLN dywidendy na akcję Akcjonariusze spółki zdecydowali, że z zysku osiągniętego w 2017 roku na dywidendę trafi 4.16 mln PLN, tj. 0.63 PLN na akcję (DY~1.9%). Dzień dywidendy to 21 czerwca, a termin wypłaty dywidendy to 12 lipca 2018 roku. GTC Spółka rozmawia o refinansowaniu na poziomie 100 mln EUR Erez Boniel, dyrektor finansowy poinformował, że w ciągu 3-6 miesięcy deweloper chce zamknąć prowadzone obecnie rozmowy dotyczące refinansowania zadłużenia łącznie na ok. 100 mln EUR. Dyrektor liczy, że refinansowanie umożliwi obniżenie kosztów finansowania lub – w najgorszym wypadku – jego stabilizację. Mirbud Umowa spółki zależnej PBDiM KOBYLARNIA S.A., Spółka zależna podpisała umowę ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącą: „zaprojektowania i wykonania remontu jezdni północnej autostrady A4 na odcinku Bielany Wrocławskie - Wrocław Wschód wraz z węzłami oraz odcinkami dróg krajowych nr 5 i 35”. Wartość umowy wynosi 15.2 mln PLN brutto. Spółka informowała o wyborze tej oferty 17 maja br. Echo Investment Fundusz mieszkań na wynajem Echo Investment i R4R zawarły umowę, na podstawie której utworzona zostanie spółka joint venture (Echo Investment będzie miało 30% udziałów i głosów, a R4R pozostałe 70%). Resi4Rent będzie pierwszą w Polsce platformą mieszkań na wynajem: jej inwestorem, operatorem i zarządzającym. Millennium Dom Maklerski S.A. ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa Telefon: (022) 598 26 00 3 Platforma ma obecnie ponad 1 200 mieszkań w budowie, a kolejne 1 700 przygotowane jest do realizacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Działalność joint venture ma objąć budowę mieszkań w czterech lokalizacjach w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu. Pierwsi najemcy będą mogli wprowadzić się w IV kwartale 2019 roku. GetBack Ponowne przesunięcie terminu raportu rocznego GetBack zmienił termin przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok na 29 maja 2018 roku. Grupa podała też, że wstępna szacunkowa skonsolidowana strata netto za rok 2017 wyniesie ok. 1.2 mld PLN. GetBack miał opublikować raport za 2017 rok 15 maja, następnie przesunął termin na 21 maja. Aktualna data to 29 maja. Comarch Pozytywna opinia ws. wypłaty 1.50 PLN dywidendy na akcję Rada nadzorcza Comarchu pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu spółki, który zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 1.50 PLN na akcję. Łącznie na ten cel miałoby trafić 12.2 mln PLN. Pozostała część zysku netto, w kwocie 27.1 mln PLN, ma trafić na kapitał zapasowy. W 2017 roku walne zgromadzenie Comarchu przegłosowało przeznaczenie 12.2 mln PLN z zysku za 2016 r. na wypłatę dywidendy, czyli 1.5 PLN na jedną akcję. Alior Bank Powołanie na stanowisku Prezesa Zarządu Rada nadzorcza Alior Banku powołała Katarzynę Sułkowską, dotychczasową wiceprezes, na stanowisko prezesa zarządu. 15 maja Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Katarzyny Sułkowskiej na stanowisko prezesa Alior Banku. Rada nadzorcza Alior Banku powierzyła kierowanie pracami zarządu Katarzynie Sułkowskiej 12 marca. Wcześniej Sułkowska była wiceprezesem Alior Banku. Work Service Porozumienie ws. wykupu menadżerskiego Exact Systems Work Service podpisał porozumienie ze spółką SPV, określające ramowe warunki transakcji wykupu menedżerskiego akcji Exact Systems posiadanych przez Work Service. Wstępna cena nabycia akcji Exact Systems wyniesie 162.64 mln PLN, z czego płatność 13 mln PLN zostanie odroczona maksymalnie na 9 miesięcy.