Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji RADIO I TELEWIZJA W POLSCE: RAPORT O STANIE RYNKU W CHWILI PRZYSTĘPOWANIA DO UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, wrzesień 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP _________________________________________________________________ 5 1. INFORMACJE OGÓLNE ______________________________________________ 10 1.1. Ogólna charakterystyka nadawców radiowych i telewizyjnych ...................... 10 1.1.1. Radiofonia publiczna .............................................................................. 10 1.1.2. Nadawcy radiowi koncesjonowani ......................................................... 10 1.1.3. Telewizja publiczna ................................................................................ 11 1.1.4. Nadawcy telewizyjni koncesjonowani ................................................... 12 1.1.5. Telewizja kablowa .................................................................................. 13 1.2. Kalendarium procesu powstawania systemu radiowo-telewizyjnego po 1989 r. ............................................................................................................... 13 1.3. Wyposażenie gospodarstw domowych w sprzęt i usługi audiowizualne .......... 16 1.4. Rozwój rynku reklamowego i jego dalsze perspektywy .................................... 19 1.4.1. Uwarunkowania makroekonomiczne...................................................... 19 1.4.2. Rynek reklamy ....................................................................................... 20 1.4.3. Telewizja – zmiany i tendencje .............................................................. 22 1.4.4. Radio – zmiany i tendencje .................................................................... 26 1.4.5. Internet .................................................................................................... 33 2. NADAWCY ___________________________________________________________ 36 2.1. Nadawcy telewizyjni ............................................................................................. 37 2.2. Nadawcy radiowi .................................................................................................. 38 3. PLATFORMY SATELITARNE _________________________________________ 40 3.1. Początki platform satelitarnych w Polsce ........................................................... 40 3.1.1. Wizja TV .................................................................................................. 40 3.1.2. Polska Platforma Cyfrowa (Cyfra +) ...................................................... 41 3.2. Operatorzy platform i ich oferta programowa .................................................. 42 4. TELEWIZJA KABLOWA ______________________________________________ 47 4.1. Operatorzy sieci kablowych (własność, inwestorzy) .......................................... 47 4.2. Struktura własnościowa największych na rynku operatorów kablowych ...... 48 1 5. SEKTOR NIEZALEŻNEJ PRODUKCYJI TELEWIZYJNEJ _________________ 50 5.1. Wstęp ..................................................................................................................... 50 5.2. Producenci i ich potencjał produkcyjny ............................................................. 52 6. MULTIMEDIALNA DZIAŁALNOŚĆ MEDIÓW ELEKTORNICZNYCH ______ 61 6.1. Działalność nadawców radiowych i telewizyjnych w dziedzinie nowych mediów ................................................................................................................... 61 6.1.1. Teletekst ................................................................................................. 62 6.1.2. Usługi dodane ......................................................................................... 63 6.1.3. Telewizja mobilna .................................................................................. 63 6.1.4. Telewizja interaktywna .......................................................................... 63 6.1.5. Inne przejawy aktywności nadawców w zakresie nowych mediów ...... 64 6.2. Treści audiowizualne i usługi medialne w Internecie ........................................ 65 6.2.1. Wspomaganie i promowanie przez nadawców własnej produkcji programowej .......................................................................... 65 6.2.2. Internet jako samodzielny kanał przekazu (dodatkowa działalność programowa) ................................................... 65 6.2.3. Internet jako kanał przekazu radiowego i telewizyjnego ....................... 66 7. KONCENTRACJA RYNKÓW W DZIEDZINIE RADIA I TELEWIZJI ORAZ INNYCH MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH ________________________ 67 7.1. Typy koncentracji mediów ................................................................................... 67 7.2. Opis powiązań kapitałowych i koncentracji rynków medialnych w Polsce .................................................................................................................. 73 7.2.1. Telewizja naziemna ................................................................................ 73 7.2.1.1. Telewizja POLSAT S.A. (POLSAT) 7.2.1.2. TVN Sp. z o.o. (TVN) 7.2.1.3. Polskie Media S.A. (TV4) 7.2.2. Sieci telewizji kablowej .......................................................................... 80 7.2.2.1. UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o. (UPC-PTK Polska) 7.2.2.2. ASTER CITY CABLE Sp. z o.o. 7.2.3. Satelitarne platformy cyfrowe ................................................................ 81 7.2.3.1. CYFROWY POLSAT S.A. 7.2.3.2. CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o. (CYFRA + ) 7.2.4. Radio ...................................................................................................... 81 7.2.4.1. Eurozet Sp. z o.o. (Radio ZET) 7.2.4.2. AGORA S.A. 7.2.4.3. Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. (RADIO RMF FM) 7.2.4.4. Radio ESKA S.A. 7.2.4.5. Porozumienie programowe PLUS 2 7.3. Międzynarodowa koncentracja kapitału w Europie Środkowej i Wschodniej .......................................................................................................... 89 7.3.1. SBS Broadcasting ................................................................................... 90 7.3.2. CME (Central European Media Entreprises) ......................................... 90 7.3.3. UPC – LIBERTY MEDIA ..................................................................... 91 8. OFERTA PROGRAMOWA: POSTĘP CZY REGRES PLURALIZMU? _______ 92 8.1. Rodzaje pluralizmu i sposoby ich osiągania ....................................................... 92 8.2. Promocja polskiej twórczości i produkcji audiowizualnej ............................... 94 8.3. Oferta programowa stacji radiowych ................................................................. 96 8.3.1. Działalność programowa Polskiego Radia S.A. ..................................... 96 8.3.1.1. Programy ogólnokrajowe Polskiego Radia S.A. 8.3.1.2. Regionalne spółki radia publicznego 8.3.2. Radiowi nadawcy koncesjonowani ........................................................ 99 8.3.2.1. Programy ogólnokrajowe i ponadregionalne 8.3.2.2. Radiowi nadawcy lokalni 8.4. Oferta programowa stacji telewizyjnych ............................................................107 8.4.1. Telewizja publiczna ................................................................................107 8.4.1.1. Programy ogólnokrajowe Telewizji Polskiej S.A. 8.4.1.2. TVP 3 Regionalna 8.4.2. Telewizja koncesjonowana – naziemna .................................................113 8.4.3. Telewizja satelitarna i sieci kablowe ......................................................116 8.5. Postęp, czy regres pluralizmu ..............................................................................118 9. PERSPEKTYWY ZMIAN NA RYNKU RADIOWYM I TELEWIZYJNYM ____122 9.1. Perspektywy wynikające z procesu koncesyjnego .............................................122 9.2. Perspektywy wynikające ze zmiany ograniczeń kapitałowych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej .........................................................122 9.3. Perspektywy związane z planami uruchomienia naziemnej radiofonii i telewizji cyfrowej ................................................................................................123 9.3.1. Telewizja Polska SA ..............................................................................125 9.3.2. Działalność nadawców koncesjonowanych ...........................................126 10. PODSUMOWANIE ___________________________________________________127 10.1. Rzut oka na polski pejzaż audiowizualny ...........................................................127 10.2. Plan pracy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji .............................................129 3 ZAŁĄCZNIKI ___________________________________________________________133 Załączniki do Rozdziału 2. ............................................................................................134 Tab. Z.2.1. Wykaz koncesji radiowych z określeniem charakteru nadawanego programu ....................................................................134 Tab. Z.2.2. Wykaz koncesji telewizyjnych z określeniem charakteru nadawanego programu ....................................................................143 Tab. Z.2.3. Wykaz koncesji udzielonych na rozpowszechnianie programu w sieciach telewizji kablowej ..........................................................145 Załącznik do Rozdziału 4. ..............................................................................................184 Wykaz największych operatorów sieci kablowych ...........................................184 Załącznik do Rozdziału 5. ..............................................................................................185