CREATIVEFORGE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu (ASO) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: - 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A - 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B - 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C - 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D - 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E - 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F - 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G - 194.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H - 170.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I - 136.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J - 667.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K. Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie za sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Warszawa, dnia 17 maja 2018 roku Autoryzowany Doradca: Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie Dokument Informacyjny CreativeForge Games S.A. WSTĘP Nazwa (firma) i siedziba Emitenta: Firma: CreativeForge Games Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa Adres: Aleja Komisji Edukacji Narodowej 95, 02-777 Warszawa Adres poczty elektronicznej: [email protected] Strona internetowa: http://www.creativeforge.pl/ Nazwa (firma) i siedziba Autoryzowanego Doradcy: Firma: Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna Siedziba: Kraków Adres: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków Telefon: +48 12 629 24 56 Faks: +48 12 629 25 50 Adres poczty elektronicznej: [email protected] Strona internetowa: www.trigon.pl Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie: Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wprowadza się: a) 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,23 zł każda, b) 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,23 zł każda, c) 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,23 zł każda, d) 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,23 zł każda, e) 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,23 zł każda, f) 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,23 zł każda, g) 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,23 zł każda, h) 194.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,23 zł każda, i) 170.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,23 zł każda, j) 136.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,23 zł każda, k) 667.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,23 zł każda. Strona 2 CreativeForge Games S.A. Dokument Informacyjny SPIS TREŚCI WSTĘP .................................................................................................................................................................................................... 2 SPIS TREŚCI .......................................................................................................................................................................................... 3 1 CZYNNIKI RYZYKA ...................................................................................................................................................................... 7 1.1 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ ....................................... 7 Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym ................................................................................................... 7 Ryzyko związane z koniunkturą w branży, w której działa Emitent ................................................................................ 7 Ryzyko walutowe ............................................................................................................................................................ 7 Ryzyko związane z nielegalną dystrybucją produktów Emitenta .................................................................................... 7 Ryzyko konkurencji ......................................................................................................................................................... 8 Ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych trendów ............................................................................................................ 8 Ryzyko niepromowania gry przez dystrybutorów ........................................................................................................... 8 Ryzyko związane z pojawieniem się nowych technologii ............................................................................................... 8 Ryzyko związane ze światowymi kampaniami na rzecz aktywnego trybu życia ............................................................ 8 Ryzyko związane z deficytem wykwalifikowanych pracowników na rynku ..................................................................... 9 Ryzyko zmienności prawa, w tym podatkowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, handlowego, celnego oraz zagranicznych systemów prawnych ............................................................................................................................... 9 1.2 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA .................................................................. 9 Ryzyko związane z utratą kluczowych członków zespołu .............................................................................................. 9 Ryzyko związane z opóźnieniami w produkcji gier ......................................................................................................... 9 Ryzyko związane z nieukończonymi projektami ............................................................................................................. 9 Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych gier ........................................................................................................ 10 Ryzyko nieosiągnięcia przez grę sukcesu rynkowego ................................................................................................. 10 Ryzyko pogorszenia się wizerunku Emitenta ............................................................................................................... 10 Ryzyko związane z niezrealizowaniem strategii rozwoju Emitenta .............................................................................. 10 Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i administracyjnymi ............................................................................ 11 Ryzyko związane z dokonywaniem transakcji w ramach Grupy PlayWay ................................................................... 11 Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu .................................................................................................................. 11 Ryzyko roszczeń z zakresu praw autorskich ................................................................................................................ 11 Ryzyko związane z utratą płynności finansowej ........................................................................................................... 11 Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych ........................................................................................................................ 12 Ryzyko czynnika ludzkiego ........................................................................................................................................... 12 Ryzyko związane z awarią sprzętu wykorzystywanego w działalności Grupy ............................................................. 12 Ryzyko podlegania umów prawu obcemu .................................................................................................................... 12 1.3 RYZYKA ZWIĄZANE Z INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI ...................................................................................................... 12 Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Emitenta ................................................................................. 12 Ryzyko związane z obrotem Instrumentami finansowymi Emitenta w ASO ................................................................. 12 Ryzyko związane ze wstrzymaniem wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu w ASO ............................. 13 Ryzyko rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, lub zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w ASO ..................................................................................................................................