1 Merenkulun huoltovarmuus ja Suomen elinkeinoelämä – TOIMINTAYMPÄRISTÖN TARKASTELU VUOTEEN 2030 Ojala Lauri, Solakivi Tomi, Kiiski Tuomas, Laari Sini ja Österlund Bo Julkaisija: Huoltovarmuusorganisaatio Teksti: Ojala Lauri, Solakivi Tomi, Kiiski Tuomas, Laari Sini ja Österlund Bo Toimittaja: Katja Ahola, HVK Kansikuva: Shutterstock Kuvat: MEPA/Finnish Seamen´s Service Taitto: Up-to-Point Oy Julkaisuvuosi: 2018 ISBN: 978-952-5608-55-7 ISBN 978-952-5608-56-4 (PDF) Merenkulun huoltovarmuus ja Suomen elinkeinoelämä – TOIMINTAYMPÄRISTÖN TARKASTELU VUOTEEN 2030 3 Ojala Lauri, Solakivi Tomi, Kiiski Tuomas, Laari Sini ja Österlund Bo SISÄLTÖ LYHENTEET JA TERMIT ...................................................................................................................................................................... 6 1 Johdanto ................................................................................................................................................................................................ 10 1.1 Merenkulun huoltovarmuus on Suomelle elintärkeä ......................................................................... 10 1.2 Selvityksen tavoite ja kohde ..................................................................................................................................... 11 1.3 Keskeiset aineistot ja rajaukset .............................................................................................................................. 14 1.4 Tekijät ja ohjausryhmä .................................................................................................................................................. 14 2 Merenkulun huoltovarmuuden sääntely ja viranomaisten roolit ............................................. 15 2.1 Huoltovarmuuden perusteet Suomessa ........................................................................................................ 15 2.2 Merenkulun kansainväliset sopimukset ......................................................................................................... 17 2.3 Merenkulun huoltovarmuuden viranomaistoimijat Suomessa ..................................................21 2.4 Viranomaisten toimivalta meriliikenteen ohjauksessa ..................................................................... 28 2.5 Häiriötilanteet ja poikkeusolot meriliikenteen kannalta ................................................................. 31 3 Meritse tapahtuvan ulkomaankaupan toimijat ja markkinat ....................................................... 34 3.1 Ulkomaankaupan logistiikan toimijat ja näiden roolit ....................................................................... 34 3.2. Merenkulun osamarkkinat ........................................................................................................................................ 38 3.3 Merenkulun rahtimarkkinat ja Suomi .............................................................................................................. 47 3.4 Palvelujen ulkomaankauppa ja merikuljetukset ..................................................................................... 49 4 3.5 Yhteenveto .............................................................................................................................................................................. 53 4 Logistiikan toimivuus ja kustannukset Suomessa ...................................................................................... 54 4.1 Logistiikkakustannusten määritelmä ................................................................................................................ 54 4.2 Suomalaisyritysten logistiikkakustannukset ............................................................................................... 55 5 Suomen meritse tapahtuvan ulkomaankaupan rakenne, volyymit ja pääreitit .................. 58 5.1 Suomen merikuljetukset osana Itämeren liikennettä ........................................................................ 58 5.2 Merikuljetukset Suomen ulkomaankaupan kuljetuksissa............................................................... 60 5.3 Suomen ulkomaankaupan merikuljetusten pääreitit ......................................................................... 62 5.4 Meritse tapahtuva ulkomaankauppa ja ennuste vuoteen 2030 ............................................... 64 6 Suomen ulkomaankauppaa palveleva tonnisto ........................................................................................... 68 6.1 Suomeen rekisteröityjen alusten osuus ulkomaan liikenteestä ........................................................ 68 6.2 Kotimaisen tonniston osuus merikuljetuksista tavaralajeittain ................................................. 70 6.3 Suomeen rekisteröidyt kauppa-alukset .......................................................................................................... 71 6.4 Kauppamerenkulku ja saatavissa oleva jäävahvistettu tonnisto ............................................... 74 7 Satamien työnjako ja toiminnallinen rakenne............................................................................................... 78 7.1 Sataman määritelmiä ..................................................................................................................................................... 78 7.2 Satamatyön muutos ........................................................................................................................................................ 79 7.3 Satamien tavaraliikenne ja väylät ........................................................................................................................ 81 7.4 Aluskäynnit satamissa .................................................................................................................................................... 86 8 Merenkulun kansainvälisen sääntelyn näkymiä ......................................................................................... 92 8.1 Alusten rikkipäästöjen sääntely ............................................................................................................................. 92 8.2. Typen oksideihin liittyvä sääntely ........................................................................................................................ 93 8.3. Alusten energiatehokkuuteen liittyvä sääntely ....................................................................................... 94 8.4. Painolastivesiin liittyvä sääntely ............................................................................................................................ 95 8.5. Alusten kierrätykseen liittyvä sääntely ............................................................................................................ 96 8.6. Sääntelymuutosten arvioidut vaikutukset erityisesti talvimerenkulkuun ............................................................................................................................................................ 97 9 Teknologiakehityksen näkymiä vuoteen 2030 .............................................................................................. 99 9.1. Digitalisaatio merenkulussa ...................................................................................................................................... 99 9.2. Automaatio ja robotiikka merenkulussa .................................................................................................... 100 9.3. Suomi merenkulun digitalisaation kärjessä............................................................................................. 102 10 Merenkulun huoltovarmuuden nykytila ja näkymiä vuoteen 2030 ................................... 104 10.1. Merenkulun huoltovarmuuden nykytila .................................................................................................... 104 10.2. Havaintoja ulkomaisesta omistuksesta ....................................................................................................... 106 10.3. Merikuljetusten keskittyminen ja huoltovarmuus ............................................................................ 109 10.4. Kotimainen jäävahvistettu tonnisto ............................................................................................................... 110 10.5. Satamatoimintojen muutoksia ........................................................................................................................... 112 5 10.6. Merenkulun ympäristösääntelyn yhteisvaikutuksia ........................................................................ 113 10.7. Poliittisen tai taloudellisen tilanteen muutosten vaikutuksia ................................................. 115 11 Johtopäätökset ........................................................................................................................................................................... 118 LÄHTEET ...................................................................................................................................................................................................... 121 LIITTEET ...................................................................................................................................................................................................... 128 Liite 1 EU:n TEN-T-ydinverkko ja kattavan verkon satamat ................................................................... 128 Liite 2 Esimerkkejä Suomen ulkomaankaupan logistiikassa toimivien yritysten liikevaihdosta