BELLCO CARBOMEDICS COBE CARDIOVASCULAR DIDECO ELA MEDICAL BELLCO-SOLUDIA MITROFLOW SORIN BIOMEDICA STÖCKERT Comunicato Stampa SORIN GROUP: PRESTITO SINDACATO EROGATO Milano, 18 gennaio 2007 – Oggi, è stato erogato il prestito sindacato di Euro 200.000.000 firmato il 22 dicembre 2006 a favore di Sorin S.p.A. ed organizzato in qualità di Mandated Lead Arr anger e Bookrunner da BNP Paribas, Intesa Sanpaolo S.p.A. – Rete Banca Intesa, MCC S.p.A. e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ( Global Coordinator ). Il finanziamento concesso ha una vita media di circa cinque anni ed è stato utilizzato per rifinanziare a condizioni migliori il debito esistente, e per far fronte alle esigenze ordinarie di cassa della società. L’operazione è stata lanciata per un importo inizialmente pari ad Euro 180 milioni. Essendosi raggiunto un risultato di sovra-sindacazione, si è deciso di incrementare l’importo del finanziamento ad Euro 200 milioni, pur riducendo al tempo stesso di un 30% le quote di partecipazione originariamente concesse dalle 17 banche del pool . Nel dettaglio, le banche partecipanti (italiane e straniere) sono le seguenti: Mandated Lead Arrangers BNP PARIBAS SUCCURSALE ITALIA INTESA SANPAOLO SPA – RETE BANCA INTESA MCC S.P.A. - CAPITALIA GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. Senior Arrangers BANCA DI ROMA - GRUPPO CAPITALIA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A.R.L. CENTROBANCA S.P.A. IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG - SEDE DI MILANO INTESA SANPAOLO SPA – RETE SANPAOLO IMI UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A. Arrangers BANCA POPOLARE DI VICENZA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA S.C. FORTIS SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED, MILAN BRANCH 1 Lead Managers CALYON S.A. SUCCURSALE DI MILANO CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA Mediobanca é anche Documentation Agent e Facility Agent . Sorin Group Sorin Group (Bloomberg: SRN.IM; Reuters: SORN.MI), leader a livello mondiale nello sviluppo di tecnologie mediche per la cardiochirurgia, offre terapie innovative per il trattamento dei disturbi del ritmo cardiaco, per la cardiologia interventista e per la cura di malattie renali croniche. Sorin Group comprende: Dideco, CarboMedics, COBE Cardiovascular, Stockert, Mitroflow, ELA Medical, Sorin Biomedica, Bellco e Soludia. Sorin Group coinvolge oltre 4.500 dipendenti attivi in circa 80 paesi nel mondo al servizio di più di 5.000 centri sanitari pubblici e privati. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito: www.sorin.com Contatti: Jason Mitchell Jacobs Director, Communication & Media Relations, Sorin Group Tel. +39-02-69969722 e-mail: [email protected] Marilena Giavara Director, Investor Relations, Sorin Group Tel. +44-20-70038730 e-mail: [email protected] 2 .