INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB (publ) SAMT BÖRSNOTERING VID NGM VIKTIG INFORMATION INNEHÅLL Med ”Erbjudandet” avses inbjudan till teckning av aktier i AIK Fotboll AB (publ). Referenser till Sammanfattning 3 ”AIK” eller “Bolaget” avser i detta prospekt AIK Fotboll AB (publ) (organisationsnummer 556520- Riskfaktorer 6 1190), såvida inte annat framgår av sammanhanget (exempelvis avses med styrelsen, aktierna, och Inbjudan till teckning av aktier 9 aktieägarna i Bolaget moderbolaget AIK Fotboll ABs styrelse, aktier respektive aktieägare). Villkor och anvisningar 10 Referenser till ”Öhman” avser E. Öhman J:or Fondkommission AB. I samband med föreliggande Bakgrund och motiv 12 nyemission har Öhman agerat som fi nansiell rådgivare samt kontoförande institut till Bolaget. VD har ordet 13 Referenser till ”NGM” avser Nordic Growth Market NGM AB. Marknadsöversikt svensk fotboll 15 Prospektet innehåller historisk marknadsinformation. Informationen har inhämtats från utomstående källor och Bolaget ansvarar för att sådan information har återgivits korrekt. Även om Information om AIK 18 Bolaget anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifi ering gjorts, varför riktig- Finansiell översikt 27 heten eller fullständigheten i informationen ej kan garanteras. Såvitt Bolaget känner till och kan Aktien och ägarförhållanden 33 försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av de tredje parter varifrån Övriga upplysningar 35 informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna Styrelse, ledande befattningshavare informationen felaktig eller missvisande. och revisorer 40 Detta prospekt har upprättats i enlighet med reglerna i lagen (1991:980) om handel med fi nan- Skattefrågor 45 siella instrument och Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004. Bolagsordning 47 Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna Delårsrapport januari – mars 2006 48 i 2 kap 25–26 § lagen (1991:980) om handel med fi nansiella instrument. Godkännandet och Årsredovisning 2005 54 registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i prospektet är riktiga Revisorernas granskningsberättelse 70 eller fullständiga. Adresser 71 Prospektet innehåller framåtriktade uttalanden som grundas på antaganden och uppskattningar som gjorts av AIKs ledning vid tidpunkten för detta prospekt vad gäller framtida händelser och omständigheter. AIKs verkliga resultat kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttrycks eller antagits i de framåtriktade uttalandena på grund av olika saker inkluderade, men inte begränsat till, de risker som angivits under avsnittet ”Riskfaktorer”. ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Prospektet fi nns tillgängligt på AIKs huvudkontor, på AIKs hemsida www.aik.se, Öhmans Företrädesrätt kontor samt på Öhmans hemsida www.ohman.se. Fem (5) befi ntliga aktier av serie A ger rätt att teckna fyra (4) Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registre- nya aktier av serie A. Fem (5) befi ntliga aktier av serie B ger rings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. rätt att teckna fyra (4) nya aktier av serie B. Prospektet får inte distribueras i något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd Teckningskurs 6 kr per aktie enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land. Avstämningsdag 9 juni 2006 Varken teckningsrätterna, de betalda teckningsaktierna eller de nya aktierna har registrerats enligt United States Securities Act of 1933 (”Securities Act”) enligt dess senaste lydelse, och inte heller en- Teckning genom betalning 20 juni – 4 juli 2006 ligt någon motsvarande lag i någon enskild stat i Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Japan Likviddag vid teckning utan företräde Enligt avräkningsnota och Australien, och får därför inte utbjudas till försäljning eller försäljas i USA, Kanada, Japan eller Australien eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning. Anmälan om teckning Första handelsdag på NGM Omkring 31 juli 2006 av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Handelspostens storlek på NGM 1 000 aktier För detta prospekt gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller Minsta teckning utan företräde 1 000 aktier därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. En investering i AIK, som är ett relativt nystartat bolag med huvudsaklig verksamhet inom idrott, är förenad med högre risker än en investering i ett väletablerat börsbolag med traditionell ISIN-KOD verksamhet. Läsare av detta prospekt uppmanas särskilt att beakta de risker som beskrivs under Aktie, serie A SE0000598260 avsnittet ”Riskfaktorer”. Aktie, serie B SE0000598278 NOTERING PÅ NGM AIK har för avsikt att notera AIKs aktier av serie B på NGM, under förutsättning av NGMs god- PUBLICERINGSDAGAR FÖR kännande. NGM är en börs under Finansinspektionens tillsyn. Notering beräknas ske omkring den DELÅRSRAPPORTER OCH 31 juli 2006. Handelsposten kommer att omfatta 1 000 aktier. Börsrevision har utförts av Johan BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Adolphson på BDO Nordic AB. AIK har träffat ett noteringsavtal med NGM om bland annat informationsgivning i syfte att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller januari – juni 24 augusti 2006 korrekt, omedelbar och samtidig information om AIKs utveckling. Detta innebär att AIK i sin januari – september 23 november 2006 informationsgivning följer tillämpliga lagar och författningar samt rekommendationer som gäller januari – december 22 februari 2007 för aktiemarknadsbolag noterade vid svensk börs. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på AIKs pressmeddelanden och rapporter genom NGMs nyhetstjänst NG News (www.ngnews.se). 2 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB SAMMANFATTNING Sammanfattningen skall endast ses som en introduktion till pro- RISKFAKTORER spektet. Varje beslut om att teckna aktier i AIK skall grunda sig på Nedan följer en översikt av väsentliga potentiella risker i sam- en bedömning av prospektet i dess helhet. En investerare som väcker band med Erbjudandet och aktieägande i AIK: talan vid domstol med anledning av uppgifterna i prospektet kan • Bolaget är i väsentlig utsträckning beroende av Allmänna bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. Idrottsklubben och sin huvudägare AIK Fotbollsförening. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas Allmänna Idrottsklubben är den ideella förening som innehar i sammanfattningen eller en översättning av den bara om sam- varumärken och immateriella rättigheter som nyttjas av Bolaget manfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i och dess dotterbolag med stöd av ingångna avtal. Bolagets hu- förhållande till de andra delarna av prospektet. vudägare, AIK Fotbollsförening, är den ideella förening som är medlem i Svenska Fotbollförbundet och som genom avtal med STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Bolaget har upplåtit elitfotbollsverksamheten, inklusive rätten OCH REVISORER att spela i Allsvenskan och annan serie, till Bolaget. AIKs styrelse består av Per Bystedt (ordförande), Mats Carlsson, • AIKs fi nansiella resultat är beroende av fotbollslagens Cecilia Giertta, Mikael Hagman, Anders Heierson, Marie Loverfelt, sportsliga framgångar. Sportsliga motgångar kan innebära en Sune Reinhold, Lars Rekke, Ronnie Smith och Johan Wibäck. nedfl yttning till en lägre division, vilket innebär att Bolaget Ledande befattningshavare är Carl-Johan Granfelt (VD), erhåller minskade intäkter från bland annat biljettförsäljning HC Toll (ekonomichef, tillträder i juli 2006), Johan Cederbrant och TV-rättigheter. (försäljnings- och marknadschef ), Rikard Norling (chefstränare för • Bakom biljettintäkterna står behovet av en trogen publik herrlaget), Ola Andersson (sportchef, tillträder i juli 2006), Stefan och ett ihållande intresse från allmänheten. Ett minskat intresse Söderberg (scoutingdirektör), Leif Karlsson (sportchef för U-trup- leder till mindre matchpublik, vilket innebär minskade intäkter pen) samt Henrik Koch (säkerhetschef ). från marknad och försäljning. Bolagets revisorer är de auktoriserade revisorerna, och medlem- • Bolaget löper risk att straffas i form av böter, poängavdrag marna i FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer), Bo Jonsson eller spel för tomma läktare i de fall lagens supportrar missköter och Anders Roos, SET Revisionsbyrå AB. Revisorerna valdes vid sig. Alla straff påverkar direkt eller indirekt Bolagets ekonomi årsstämman 2005 och deras förordnande löper över fyra år. negativt och kan även leda till minskade intäkter från marknad och försäljning. ERBJUDANDET • Sportsliga framgångar beror på väl fungerande och fram- De som på avstämningsdagen den 9 juni 2006 är registrerade gångsrika lag, varför behovet av vissa nyckelpersoner är att anse som aktieägare i AIK äger företrädesrätt att för fem (5) befi ntliga som väldigt högt. Bolaget är även beroende av en fungerande aktier av serie A i Bolaget teckna fyra (4) nya aktier av serie A talangutveckling och lyckade förvärv av spelarkontrakt. och för fem (5) befi ntliga aktier av serie B teckna fyra (4) nya • Bolaget har historiskt haft stora problem med lönsamhet aktier av serie B. och likviditet, varför det ej går att utesluta behov av ytterligare Teckning av aktier skall ske genom kontant betalning under kapital i framtiden. tiden från och med den 20 juni