Svensk Teknik och Design, nov 2004 1 BRANSCHÖVERSIKTEN November 2004 Arkitekt-, teknikkonsult- och industri- konsultföretagen. Svensk och internationell kartläggning. De i Branschöversikten publicerade tabellerna redovisar uppgifter från företagens bokslut för 2003 och 2003/2004. 2 Svensk Teknik och Design, nov 2004 Innehåll 4 FÖRBÄTTRAD KONJUNKTUR I SVERIGE 4Orolig omvärld Men tillväxten har tagit fart och 2004 kanske utgör toppen på konjunkturuppgången. Bantningen i branschen har gett resultat och företagen står väl rustade att möta de närmaste åren. 6 Vändpunkt 2006? Huruvida 2006 blir avslutning av pågående konjunkturförbättring är svårt att bedöma. Uppgången är svagare än den förra och marknadsförväntningarna bör hållas något dämpade. 7 Rekordlåg lönsamhet på väg upp Vinstmarginalen för branschen totalt under 2003 var den sämsta (nästan) på 20 år. Industrikonsultföretagen med negativ lönsamhet har vägt ned nyckeltalen. Men nu kommer resultatförbättringarna på bred front. 7 Lönekostnadsutvecklingen på väg mot realism Lönekostnadsutvecklingen håller sakta på att anpassas till företagens möjlighet att utvecklas. För år 2003 ökade branschens lönekostnader per anställd med ca 3,4 % jämfört med förödande 4,7 % året innan. Utvecklingen är nu mer kontrollerad och bedömningen är att branschens samlade lönekostnad per anställd ökar med ca 2,7 % under 2004. 7 Lågkonjunkturen kvinnofälla Kvinnoandelen i branschen minskade ytterligare under 2003 till ca 23 %. Men antalet kvinnliga vd:ar ökade något liksom kvinnornas andel i branschföretagens styrelser. 8 Bygg- och industriinvesteringarna 8Produktion rinner ur landet Industrin satsar allt mer på marknaderna utanför Sverige. Våra prestationer utsätts för hård konkurrens. En global pricerunner-effekt, hänger samman med den allt stridare produktions- och tjänsteförflyttningen österut. 10 De största strukturaffärerna och andra företagshändelser Vid sidan av den tvärnordiska konsolideringen riktas blickarna österut. De flesta strukturaffärerna under 2004 har gjorts på det internationella planet. 11 Nyckeltal för de största svenska konsultföretagen 14 De största grupperna inom industriteknik, projektledning och installation/energi och arkitektverksamhet 15 Börsnoterade konsultföretag i västvärlden – en jämförelse 17 De 300 största koncernerna i Sverige – tabeller 23 DEN NORDISKA MARKNADEN 23 Ekonomiska förutsättningar och företagsaffärer 24 Nordens 100 största arkitektföretag 27 De 100 största koncernerna i Danmark, Finland och Norge – tabeller och nyckeltal 33 INTERNATIONELL UTVECKLING 33 Turbulent återhämtning. Men världsekonomin visar god tillväxt trots terrordåd, höga oljepriser och dollarfall. Tyngdpunktsförskjutning av handelsströmmarna österut är påfallande och föder handelsfriktioner. Konsultföretagen följer kunderna på resan österut. 34 Företagshändelser i Europa och världen 34 Europas 50 största arkitektföretag 35 Europas 300 största koncerner – tabeller 42 Resultatutvecklingen förbättras i de största internationella företagen 43 Världens 200 största koncerner – tabeller 47 Svenska konsultföretag internationellt stora Omslagsbild: Lisebergskanonen klar för 2005 Kanonen lär bli en extrem åkupplevelse vad gäller kraft, acceleration och hastighet. Åtskilliga konsultföretag har haft uppdrag för nöjesparken Liseberg och dess ombud Lars-Erik Hedin. Wingårdhs Arkitekter, Rejlers, ÅF och VBK hör till dem som tillsammans Frankfeldt Grafisk form AB med Lisebergs arkitekt David Schofield projekterat den nya superattraktionen. Tryckindustri Information, Solna 2004 Svensk Teknik och Design, nov 2004 3 Förord Vår bransch skapar värden som varar. Arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsult- branschen utreder, projekterar och deltar på den svenska marknaden i utvecklingen av fasta investeringar och produkter för över 200 miljarder kronor årligen. Branschen påverkar därmed utvecklingen av ca 8 % av landets BNP. Vår bransch har direkt påver- kan på planering, funktion, ekonomi, teknik och estetik för över 90 % av de fysiska investeringarna som görs i det svenska samhällsbyggandet. Vår bransch spelar en allt viktigare och mer omfattande roll för industrins utveckling. Inte bara genom avance- rad produktutveckling samt planering och projektering för investeringar i process- och produktionsapparaten utan också som en viktig part i industrins forsknings- och utveck- lingsarbete. Internationaliseringen blir allt tydligare. Åtskilliga företag har Norden som marknad eller har åtminstone verksamhet i ytterligare ett nordiskt land utanför hemmamarknaden. Allt fler utländska aktörer är verksamma i Sverige. De ökande investeringarna i EU:s nya medlemsländer gör att blicken nu också riktas österut. Internationaliseringen leder vidare till att antalet företagssammanslagningar och företagsuppköp stadigt ökar tvärs gränserna. Också antalet rena samarbeten med tekniköverföring och stundom resursförstärkning över gränserna ökar. På hemmaplan fortsätter branschens konsolidering. Inom bygg- sektorn pågår en bred diskussion om hur vi skall åstadkomma mer effektiva och kvalitets- höjande arbetsformer. En rationell och kostnadseffektiv konsultbransch är en förut- sättning för att lyckas. Syftet med föreliggande Branschöversikt är att öka kunskapen om vår bransch med arkitektföretag, teknikkonsult- och industrikonsultföretag. Med vår svenska, nordiska och internationella kartläggning hoppas vi kunna ge en bild av branschen och dess företag och om trender och affärer. Vår gemensamma bransch- och arbetsgivarorganisation Svensk Teknik och Design inom Almega har som ett mål att öka branschens synlighet. Marknadsinformation av den karaktär Ni nu håller i handen är en del av organisationens utåtriktade verksamhet. Branschöversikten i successivt föränderlig form publiceras för 19:e året. Den distribueras till våra medlemmar i Svensk Teknik och Design och till de övriga företag som medver- kar i undersökningen. Den distribueras också till tongivande kundföretag, tidskrifter, konjunkturbedömare, företagsanalytiker m fl i Sverige och i övriga nordiska länder samt till svenska beskickningar och exportkontor. En engelsk upplaga (the Sector Review) distribueras till de utomnordiska företag som medverkar i vår undersökning samt till internationella utvecklingsbanker, utvecklingsorganisationer och förvaltningar inom EU, internationella tidskrifter m fl. Branschöversikten är beroende av medverkan från ett stort antal företag inom och utanför Sverige. Vi tackar alla som har bidragit till att göra denna sammanställning möjlig. Håkan Blom, vd i Tyréns AB Ordförande i Svensk Teknik och Design 4 Sverige Svensk Teknik och Design, nov 2004 Förbättrad konjunktur i Sverige Orolig omvärld Branschens omsättning, MSEK ”Ladies and gentlemen, ..we got him”. På Industriteknik detta dramatiska sätt öppnade Paul Bremer, Mkr Bygg- och anläggningsorienterade USA:s civile befälhavare i Irak, presskon- 35000 ferensen i Bagdad söndagen den 14 decem- 30000 ber 2003. Saddam Hussein var infångad. En förhoppning om lugn spred sig i världs- 11600 25000 11300 samfundet. Lugnet infann sig dock inte. I 10700 9800 9800 Irak trappades våldet upp och i april var ett inbördeskrig nära. Kidnappningarna tog fart 20000 8400 och oroligheterna kvarstår. Terrordåden blev 7400 1200 1400 6400 3500 1500 15000 3100 fler än tidigare. Vi minns terrorbomberna 1100 5300 2500 1200 4200 på tre pendeltågstationer i Madrid i mars, 1600 den eskalerade konflikten mellan Israel och 10000 palestinska Hamas i april och Al-Qaidas at- 17100 15800 17100 14500 17800 12200 14700 11800 18300 13200 18700 10400 10700 12100 12000 11400 14400 13300 tentat i al-Khobar i Saudiarabien i maj. Vi 5000 13800 minns orkanerna Charlie, Francis och Ivan, som under augusti och september blåste bort 0 börsvärden och upp oljepriset, oljestrejken 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04p 05p 06p i Norge och ryska myndigheternas pågående kamp mot oljebolaget Yukos. Den ekono- Medelantalet anställda i branschen miska utvecklingen under året har i hög grad reflekterat dessa händelser, dess påverkan Industriteknik markerar medelantalet anställda i Sverige på USA:s politik, på dollarns värde och Mkr Bygg- och anläggningsorienterade energipriset. Till detta hör frågan om hur 40000 USA skall hantera sitt stora budgetunder- 35000 11100 *** skott. Den ekonomiska tillväxten i världen 10600 11000 10900 * 10700 10800 2400 1800 10000 har dock under året tilltagit även om hän- 30000 9250 2600 8300 delserna ovan har förorsakat periodvisa hack 1800 2000 i utvecklingen. Läs också på sid. 33. 25000 3300 11600 12400 2500 13600 13600 13300 12100 6300 10500 9500 5400 4500 8500 21700 ** ***** 21550 21300 21300 21500 21400 Tillväxt toppar 2004 20000 20400 20500 20100 **** På hemmaplan har det varit lugnare. Före- tagen går bättre, börsen har fortsatt att stiga 15000 och arbetsmarknaden har fått nya avtal ef- 10000 ter endast ett mindre antal konflikter. BNP- 23000 22100 21600 22800 22800 25200 tillväxten har successivt skrivits upp och 23000 21200 21500 21000 20300 22000 22500 23100 21800 27500 28200 21500 5000 26000 bedöms i år hamna upp mot 3,5 % mot ca 1,7 % under 2003. Mycket talar för att till- 0 växttakten för 2005 och 2006 blir lägre än 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04p 05p 06p årets. Högre oljepris bidrar till att dämpa till- * tillskott med ca 900 årsarbeten genom Teleca’s förvärv av AU-System. växten. Osäkerheten kvarstår om dollar- ** bortfall med ca 900 årsarbeten (verksamhet i Norge och Finland) efter Rambøll‘s köp av Scandiaconsult. utvecklingen och om hur USA kommer att *** tillskott med