Prospekt Za Distribuciju Hartija Od Vrednosti

PROSPEKT

ZA DISTRIBUCIJU HARTIJA OD VREDNOSTI A) UVODNI DEO PROSPEKTA

1. IZDAVALAC HARTIJA OD VREDNOSTI 1.1. Naziv, sedište i matični broj; Naziv TRGOVINSKO PREDUZEĆE DUNAV AD VUČAK Sedište VUČAK, KARAĐORĐEVA 20 Matični broj 07163070

1.2. Osnovna delatnost: 4719 - Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama 1.3. Visina osnovnog kapitala iz poslednjeg finansijskog izveštaja 286.068.000,00 dinara 2. HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE SE NAMERAVAJU DISTRIBUIRATI 2.1. Redosled emisije, vrsta, klasa, serija i CFI kod i ISIN broj hartije od vrednosti; Osnov po kome su akcije emitovane: - Datum odluke o emisiji - Vrsta akcija - Klasa - Serija - CFI kod - ISIN broj - 2.2. ako se distribuiraju dužničke hartije od vrednosti navesti da li se izdaju sa kuponima ili bez kupona, vrste hartije, kamatna stopa i način obračunavanja kamate, način i mesto isplate, period isplate, datum dospeća poslednje isplate po osnovu hatrije od vrednosti - 2.3. ako se distribuiraju hartije od vrednosti sa pravima koja se mogu ostvariti u određenom roku navesti datum kad se ta prava mogu ostvariti; - 3. UKUPNA NOMINALNA VREDNOST HARTIJA OD VREDNOSTI Osnov po kome su akcije emitovane: - Serija - Ukupna nominalna vrednost u dinarima - 4. BROJ KOMADA HARTIJA OD VREDNOSTI I NJIHOVA NOMINALNA VREDNOST Osnov po kome su akcije emitovane: - Serija - Ukupan broj komada akcija - Nominalna vrednost jedne akcije - - Izdavalac nije dao opciju pokrovitelju emisije da po okončanoj distribuciji vrši distribuciju - Akcije nisu dužničke hartije od vrednosti sa kuponima 5. PRODAJNA CENA HARTIJA OD VREDNOSTI 5.1. Navesti cenu po kojoj se nude hartije od vrednosti ; - 5.2. ako se hartije od vrednosti prodaju po diskontnoj ceni dati formulu po kojoj se izračunava ta diskontna vrednost; - 5.3. ako se distribuiraju dužničke hartije od vrednosti navesti visinu kamatne stope; - 5.4. ako se distribuiraju hartije od vrednosti po varijabilnoj stopi, navesti način na koji se utvrđuje ta varijabilna stopa; - 6. PRAVA I OBAVEZE IZ HARTIJA OD VREDNOSTI 6.1. Navesti sva prava i obaveze iz hartija od vrednosti. Ako se izdavaocu ili imaocu hartije od vrednosti koja se namerava distribuirati daje pravo da zahteva ispunjenje obaveze iz te hartije pre datuma dospeća navesti datum i rok u kom se to pravo može ostvariti; - 6.2. navesti da li su hartije od vrednosti koje se distribuiraju zamenljive za druge hartije od vrednosti, odnosno navesti ako daju pravo na kupovinu drugih hartija od vrednosti; - 6.3. ako je hartija od vrednosti garantovana ili obezbeđena daju se podaci iz člana 11. Pravilnika o sadržini i formi prospekta, po redosledu utvrđenom u skladu sa tim članom; - 7. NAČIN I VREME UPISA I UPLATE 7.1. Navesti način upisa i uplate: običan postupak upisa i uplate ili aukcija; - 7.2. navesti vreme kad se vrši upis i uplata i rok u kom se može vršiti upis i uplata; - 7.3. navesti način na koji se vrši raspodela hartija od vrednosti licima koja vrše upis i uplatu hartija od vrednosti; - 8. MESTO UPISA I UPLATE Naziv, sedište i adresa banke; - 9. TRŽIŠTE NA KOME SE TRGUJE HARTIJAMA OD VREDNOSTI Naziv i sedište berze na kojoj će se vršiti trgovina hartijama od vrednosti; - 10. KRATAK PREGLED OSNOVNIH PODATAKA O IZDAVAOCU HARTIJA OD VREDNOSTI Navesti osnovne podatke o poslovanju i planu razvoja izdavaoca, kao i o nameni sredstava koja se prikupljaju izdavanjem hartija od vrednosti; - 11. BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO I/ILI OVLAŠĆENA BANKA KOJA UČESTVUJE U ORGANIZOVANjU JAVNE PONUDE 11.1. Navesti naziv i sedište agenta, odnosno pokrovitelja emisije koji učestvuje u organizovanju distribucije hartija od vrednosti; - 11.2. navesti naziv i sedište glavnog organizatora distribucije, ako više lica učestvuje u organizovanju distribucije; - 11.3. navesti vrstu ugovora o organizovanju distribucije i vrstu obaveze agenta, odnosno pokrovitelja emisije; - 11.4. navesti iznos naknade koju agent, odnosno pokrovitelj emisije naplaćuje izdavaocu za usluge u vezi organizovanja distribucije, odnosno navesti iznos razlike u ceni po kojoj pokrovitelj emisije kupuje od izdavaoca hartije od vrednosti i prodaje iste u postupku distribucije; - 11.5. navesti da li se obaveza agenta, odnosno pokrovitelja emisije odnosi na sve ili na određeni deo hartija od vrednosti koje se nameravaju distribuirati. - B) OSNOVNI PROSPEKT

1. DETALJNI PODACI O HARTIJI OD VREDNOSTI 1.1. PODACI O HARTIJI OD VREDNOSTI 1.1.1. Ukupna nominalna vrednost hartija od vrednosti Navesti ukupnu nominalnu vrednost svih hartija od vrednosti koje se nameravaju distribuirati u dinarima, a ako je nominalna vrednost izražena u stranoj valuti navesti i ukupnu nominalnu

vrednost u toj valuti; Homogenizacija; Osnov po kome su akcije emitovane: Zakon o privrednim društvima - dokapitalizacija Serija HG, 04 DK Ukupna nominalna vrednost u dinarima 286.068.000,00

1.1.2. Opis hartije od vrednosti 1.1.2.1. Redosled emisije, vrsta, klasa, serija i CFI kod i ISIN broj hartije od vrednosti; Osnov po kome su akcije emitovane: Homogenizacija Datum odluke o emisiji - Vrsta akcija Obične Klasa - Serija HG SFI kod ESVUFR ISIN broj RSDNAVE92308 Osnov po kome su akcije emitovane: Zakon o privrednim društvima - dokapitalizacija Datum odluke o emisiji - Vrsta akcija Obične Klasa - Serija 04 DK SFI kod ESVUFR ISIN broj RSDNAVE92308 1.1.2.2. ako se distribuiraju dužničke hartije od vrednosti navesti da li se izdaju sa kuponima ili bez kupona, kamatna stopa i način obračunavanja kamate, način i mesto isplate, period isplate, datum dospeća poslednje isplate po osnovu hatrije od vrednosti - 1.1.2.3. ako se distribuiraju hartije od vrednosti sa pravima koja se mogu ostvariti u određenom roku navesti datum kad se ta prava mogu ostvariti; - 1.1.2.4. ako je hartija od vrednosti garantovana ili obezbeđena daju se podaci iz člana 11. ovog pravilnika, po redosledu utvrđenom tim članom; -

1.1.3. Prava i obaveze iz hartija od vrednosti 1.1.3.1. Dividende, kamate i drugi prinosi; Pravo na dividendu srazmerno učešću u osnovnom kapitalu preduzeća. 1.1.3.2. način plaćanja prinosa i glavnice; Dividenda se isplaćuje na način propisan Statutom izdavaoca hartija od vrednosti.

1.1.3.3. pravo na konverziju ili zamenu, pravo ili obaveza otkupa pre isteka dana dospeća; -

1.1.4. Namena sredstava dobijenih prodajom hartija od vrednosti Navesti da li su sredstva namenjena obavljanju poslova iz delokruga izdavaoca ili za kupovinu imovine koja nije namenjena obavljanju redovne delatnosti izdavaoca, np. hartija od vrednosti drugih izdavalaca; - 1.1.5. Izdavanje i prenos hartija od vrednosti 1.1.5.1. Datum donošenja odluke na osnovu koje se vrši distribucija hartija od vrednosti i naziv nadležnog organa izdavaoca koji je doneo tu odluku; - 1.1.5.2. naziv i sedište lica koje vodi registar i vrši kliring i saldiranje obaveza iz hartija od vrednosti koje se nameravaju distribuirati (Centralni registar); - 1.1.5.3. navesti ako postoje ograničenja prenosa hartija od vrednosti i vrstu tog ograničenja; -

1.1.5.4. način regulisanja eventualnih sporova između izdavaoca i imalaca hartija od vrednosti i naziv suda nadležnog za rešavanje sporova; -

1.1.6. Tržište na kome se trguje hartijama od vrednosti Naziv i sedište berze, odnosno organizovanog tržišta; datum uvođenja vrste hartije od vrednosti koja se namerava distribuirati na berzu, odnosno podaci o odluci berze da uključi novu vrstu hartije od vrednosti; obim transakcija tom vrstom hartija od vrednosti na toj berzi; Beogradska berza a.d., 11070 Novi Beograd, Omladinskih brigada 1 1.1.7. Poreske obaveze imalaca hartija od vrednosti Porez na imovinu, promet, dobit, dodatu vrednost, oslobođenje od poreza, poreski stimulansi; P oreske obaveze: - porez na imovinu

- porez na prenos apsolutnih prava- nakon prodaje akcija - porez na nasleđe i poklon

- porez na dividende Oslobađanje od poreza:

 Nema plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava kod:

. njihovog ulaganja u kapital akcionarskog društva, odnosno društva sa ograničenom odgovornošću, . prenosa apsolutnih prava na hartijama od vrednosti sa pravom učešća po odredbama zakona kojima se uređuje Svojinska trnsformacija sa emitenta na sticaoca i

. slučaja kada se akcije prodaju radi izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda

 Nema plaćanja poreza na nasleđe i poklon:

. na prenos akcija bez naknade u postupku privatizacije, u skladu sa propisima kojima je uređena privatizacija, sa subjekta privatizacije na sticaoca akcija 1.1.8. Upis i uplata hartija od vrednosti 1.1.8.1. Navesti način upisa i uplate: običan postupak upisa i uplate; - 1.1.8.2. navesti vreme kad se vrši upis i uplata i rok u kom se može vršiti upis i uplata; - 1.1.8.3. navesti način na koji se vrši raspodela hartija od vrednosti licima koja vrše upis i uplatu hartija od vrednosti; - 1.1.8.4. navesti mesto upisa i uplate: naziv, sedište i adresa banke, radno vreme kad se vrši upis i uplata; -

1.1.8.5. posledice neplaćanja ili prekoračenja roka za uplatu; -

1.1.9. Prodajna cena hartija od vrednosti 1.1.9.1. Navesti cenu po kojoj se nude hartije od vrednosti - 1.1.9.2. ako se hartije od vrednosti prodaju po diskontovanoj ceni dati formulu po kojoj se izračunava ta diskontna vrednost; - 1.1.9.3. ako se distribuiraju dužničke hartije od vrednosti navesti visinu kamatne stope; - 1.1.9.4. ako se distribuiraju hartije od vrednosti po varijabilnoj stopi, navesti način na koji se utvrđuje ta varijabilna stopa; - 1.1.9.5. dodatne obaveze kupca hartija od vrednosti; -

1.1.9.6. procena troškova u vezi sa distribucijom hartija od vrednosti i učešće u tim troškovima naknada pokrovitelja, odnosno agenta emisije, javne prezentacije i nastupi u zemlji i u inostranstvu, troškovi izdavanja prema Centralnom registru i drugi troškovi. Navesti neto iznos koji ostaje izdavaocu nakon izmirivanja svih troškova; -

1.1.10. Način plaćanja za hartije od vrednosti 1.1.10.1. Broj hartija od vrednosti koje se prodaju za gotov novac, broj akcija koje se uplaćuju stvarnim ulogom - za svaki stvarni ulog treba navesti lice koje uplaćuje akcije stvarnim ulogom, predmet stvarnog uloga, odnosno broj onih koje se prodaju na drugi način; -

1.1.10.2. način procene uloga u stvarima. -

1.1.11. Pravo preče kupovine 1.1.11.1. Broj i vrsta lica koja imaju preče pravo na upis i uplatu hartija od vrednosti i osnov nastanka tog prava (imaoci varanta, zamenjivih obveznica, preferencijalnih zamenjivih akcija i drugih hartija); - 1.1.11.2. broj hartija od vrednosti u odnosu na koje ta lica ostvaruju pravo preče kupovine; - 1.1.11.3. rok, odnosno datum do kog se ova prava mogu koristiti; -

1.1.11.4. mogućnost i način prenosivosti tih prava -

1.1.12. Ograničenja upisa i uplate Ograničenje može da se odnosi na kategorije lica kojima je ograničeno sticanje hartija od vrednosti izdavaoca, n.p.r. lica sa stranim državljanstvom i sl., ili na tačno određena lica, n.p.r. članovi uprave; -

1.1.13. Prag uspešnosti 1.1.13.1. Broj hartija od vrednosti koji mora biti upisan i uplaćen da bi se prodaja smatrala uspešnom; - 1.1.13.2. način i rok vraćanja uplaćenih iznosa u slučaju da prodaja ne bude uspešna; - 1.1.13.3. kamatna stopa koja se obračunava na uplaćena sredstva i metod njenog obračuna; -

1.1.14. Brokersko-dilersko društvo i/ili ovlašćena banka koja učestvuje u organizovanju javne ponude 1.1.14.1. Navesti naziv i sedište agenta, odnosno pokrovitelja emisije koji učestvuje u organizovanju distribucije hartija od vrednosti; - 1.1.14.2. navesti naziv i sedište glavnog organizatora distribucije, ako više lica učestvuje u organizovanju distribucije; - 1.1.14.3. navesti vrstu ugovora o organizovanju distribucije i vrstu obaveze agenta, odnosno pokrovitelja emisije; - 1.1.14.4. navesti iznos naknade koju agent, odnosno pokrovitelj emisije naplaćuje izdavaocu za usluge u vezi sa organizovanjem distribucije, odnosno navesti iznos razlike u ceni po kojoj pokrovitelj emisije kupuje od izdavaoca hartije od vrednosti i prodaje iste u postupku distribucije; - 1.1.14.5. navesti da li se obaveza agenta, odnosno pokrovitelja emisije odnosi na sve ili na određeni deo hartija od vrednosti koje se nameravaju distribuirati. - 2. PODACI O IZDAVAOCU HARTIJA OD VREDNOSTI 2.1. OSNOVNI PODACI 2.1.1. Naziv, sedište, adresa i matični broj Naziv TRGOVINSKO PREDUZEĆE DUNAV AD VUČAK Sedište VUČAK, KARAĐORĐEVA 20 Matični broj 07163070 2.1.2. Podaci iz sudskog registra Broj rešenja o upisu u sudski registar Registarski uložak: 1-329-00 pravnih lica Trgovinski sud u Požarevcu Datum osnivanja 12.11.1999. godine 2.1.3. Položaj izdavaoca u okviru grupacije preduzeća 2.1.3.1. Odnos prema drugim preduzećima; - 2.1.3.2. način povezanosti izdavaoca sa drugim pravnim licima; Zavisno društvo Lokacija - - 2.1.3.3. osnova za učešće izdavaoca u upravljanju drugima pravnim licima, odnosno osnov za učešće drugih lica u upravljanju pravnog lica izdavaoca; - 2.1.4. Opšta akta izdavaoca Mesto i vreme kad se može izvršiti uvid u statut ili osnivački akt ili druga opšta akta izdavaoca, sa poslednjim izmenama i dopunama; - 2.2. KAPITAL IZDAVAOCA 2.2.1. Kapital (podaci iz poslednjjeg finansijskog izveštaja) Podaci o kapitalu iz godišnjeg obračuna za 2013. godinu sa stanjem na dan 31.12.2013. god. (u 000 din.) 2.2.1.1. Ukupan kapital 194.308 2.2.1.2. osnovni kapital 286.068 2.2.1.3. rezerve 19 2.2.1.4. revalorizacione rezerve - 2.2.1.5. nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti 577 2.2.1.6. neraspoređeni dobitak - 2.2.1.7. gubitak 91.202 2.2.1.8. otkupljene sopstvene akcije - 2.2.2. Izdate akcije Osnov po kome su akcije emitovane: Homogenizacija Serija HG 2.2.2.1. Broj akcija 274.117 2.2.2.2. Nominalana vrednost akcija 1.000,00 2.2.2.3. Prava iz akcija Redovna 2.2.2.4. Prenosivost akcija Na zakonitog imaoca u CRHoV 2.2.2.5. Način izdavanja akcija - Osnov po kome su akcije emitovane: Zakon o privrednim društvima - dokapitalizacija Serija 04 DK 2.2.2.1. Broj akcija 11.951 2.2.2.2. Nominalana vrednost akcija 1.000,00 2.2.2.3. Prava iz akcija Redovna 2.2.2.4. Prenosivost akcija Na zakonitog imaoca u CRHoV 2.2.2.5. Način izdavanja akcija - 2.2.3. Ograničenja koja se odnose na pojedina prava iz akcija Ograničenja koja proizilaze iz odredbi opštih akata izdavaoca kojima se daju posebna prava ili utvrđuju posebna ograničenja imaocima akcija, n.p. prava manjinskih akcionara, ili ograničenje prava glasa i sl.; - 2.2.4. Promene osnovnog kapitala Navode se odredbe opštih akata izdavaoca koje se odnose na promene kapitala; - 2.2.5. Ovlašćeni kapital Bitni elementi akta izdavaoca o ovlašćenom kapitalu, vrsta i datum donošenja tog akta; -

2.2.6. Uslovno povećanje kapitala 2.2.6.1. Datum donošenja odluke o uslovnom povećanju kapitala - 2.2.6.2. ukupan nomonalni iznos uslovnog povećanja kapitala - 2.2.6.3. vrsta, klasa i nominalna vrednost akcija po klasama - 2.2.6.4. prava iz akcija po klasama - 2.2.6.5. prenosivost akcija po klasama - 2.2.6.6. detaljan opis uslova za izdavanje akcija datih u odluci o uslovnom - povećanju kapitala 2.2.7. Promene kapitala Opis promena osnovnog kapitala, revalorizacionih i drugih rezervi, upisanog, a neuplaćenog kapitala, otkupljenih sopstvenih akcija, emisione premije, sopstvenih akcija, ukupnog kapitala. Podaci se daju za prethodne tri godine; U hiljadama dinara 31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013. Kapital 245.342 205.827 194.308 - osnovni kapital 286.068 286.068 286.068 - rezerve 19 19 19 - revalorizacione rezerve - - - - nerealizovani dobici po osnovu hov 39 - - - nerealizovani gubici po osnovu hov 2.959 573 577 - neraspoređeni dobitak 7.820 - - - gubitak 45.645 79.687 91.202 2.2.8. Sopstvene akcije 2.2.8.1. Broj sopstvenih akcija prema klasi - 2.2.8.2. vreme i razlog sticanja - 2.2.8.3. podaci o portfelju sopstvenih akcija - 2.3. KNJIGOVODSTVENA VREDNOST I TRGOVINA HARTIJAMA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA 2.3.1. Knjigovodstvena vrednost akcija Poslednja izračunata knjigovodstvena vrednost akcija po klasama i datumu kada je ta vrednost utvrđena, a ako je poslednja knjigovodstvena vrednost akcija izračunata na osnovu podataka bez izveštaja ovlašćenog revizora, onda se navodi i knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena na osnovu revidiranih podataka; kratak opis metoda koji je korišćen za izračunavanje knjigovodstvene vrednosti akcija; Homogenizacija, Osnov po kome su akcije emitovane: Zakon o privrednim društvima - dokapitalizacija Serija HG, 04 DK Broj akcija 286.068 Nominalana vrednost akcija 1.000,00 Korigovana knjigovodstvena vrednost 679,24

- Korigovana knjigovodstvena vrednost utvrđena po metodologiji propisanoj Pravilnikom o trgovanju akcijama iz privatizacije kojeg je donela Beogradska berza, Beograd

- Nije vršena revizija računovodstvenih iskaza na osnovu kojih je utvrđena korigovana knjigovodstvena vrednost. 2.3.2. Trgovina hartijama od vrednosti izdavaoca

2.3.2.1. Vrsta organizovanog tržišta na kome se trguje akcijama Beogradska berza – slobodno izdavaoca berzansko tržište 2.3.2.2. vreme određeno za trgovanje tim akcijama Po kalendaru BB 2.3.2.2. grafički prikazi dnevnih oscilacija srednje cene i obima prometa u prethodnih šest meseci – pri čemu h osa označava - datum, a u osa označava cenu, odnosno obim prometa 2.3.3. Trgovina drugim hartijama od vrednosti izdavaoca

2.3.3.1. Opis hartije od vrednosti - 2.3.3.2. vrsta organizovanog tržišta na kom se trguje tom hartijom - 2.3.3.3. vremenski period u kome se vrši trgovanje tom hartijom - 2.3.3.4. grafički prikazi dnevnih oscilacija srednje cene i obima prometa u prethodnih šest meseci – pri čemu h osa označava datum, a u osa - označava cenu, odnosno obim prometa 2.4. IMAOCI AKCIJA akcije sa pravom r.br. ime/naziv imaoca broj akcija glasa u % 1. ĐURĐEV GRAD D.O.O. 70.000 24,46971 2. TRGOVINA NAPRED D.O.O. VELIKA PLANA 70.000 24,46971 3. LANA 026 DOO 60.615 21,18902 4. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 4.571 1,59787 5. RADOVANOVIĆ JOVICA 180 0,06292 6. MIKIĆ SLOBODAN 122 0,04265 7. FILIPOVIĆ NADA 119 0,04160 8. NIKOLIČIĆ NOVICA 115 0,04020 9. TODOSIJEVIĆ BRANISLAV 115 0,04020 10. ALEKSIĆ BOŽIDAR 112 0,03915 11.03.2014. - Centralni registar HoV, Dečanska 14, 11000 Beograd. U gornjoj tabeli se daju podaci za lica koji imaju više od 10% akcija sa pravom glasa ili za deset najvećih akcionara sa pravom glasa. Na kraju tabele se navodi datum kada su podaci dobijeni iz registra hartija od vrednosti i naziv i sedište lica koje je podatke izdalo – Centralni registar;

3. POSLOVANJE I IMOVINA IZDAVAOCA 3.1. DELATNOST IZDAVAOCA Uz podatke o izdavaocu, ako izdavalac ima položaj matičnog društva, daju se isti podaci i za zavisna društva uz naziv, sedište, matični broj zavisnog društva i procenat učešća u kapitalu i odlučuvanju koje ima matično društvo u zavisnom društvu; 3.1.1. Osnovna delatnost Naziv i šifra osnovne delatnosti; 4719 - Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

Udeo TP DUNAV AD u strukturi kapitala Poslovna jedinica Tip delatnosti Šifra ostalih poslovnih jedinica - - - - 3.1.2. Prihodi od delatnosti Navesti vrednost prihoda od delatnosti po osnovu koje izdavalac ostvaruje najveći prihod za prethodne tri godine; u hiljadama dinara 31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013. POSLOVNI PRIHODI 330.304 334.903 364.618 UKUPNI PRIHODI 377.380 582.151 389.263 3.1.3. Položaj na tržištu Procena učešća izdavaoca na tržištu roba i usluga po delatnostima izdavaoca; glavni konkurenti na tom tržištu i procena njihovog učešća na tržištu; - 3.1.4. Poslovi koji se obavljaju van sedišta Naziv mesta, osim sedišta izdavaoca, gde izdavalac vrši svoju delatnost – organizacione i poslovne jedinice i predstavništva; Predstavništva Površina zemljišta (m2) Broj zaposlenih - - - 3.1.5. Posebne okolnosti Navode se činjenice i okolnosti vezane za poslovanje izdavaoca poznate u vreme kad je priprema ovog prospekta okončana, a koje mogu imati uticaja na podatke o poslovanju izdavaoca; - 3.1.6. Prekidi u poslovanju Navode se prekidi u poslovanju izdavaoca u prethodne tri godine i razlozi za prekid; - 3.2. IMOVINA IZDAVAOCA Uz podatke o izdavaocu, ako izdavalac ima položaj matičnog društva, daju se isti podaci i za zavisna društva uz naziv zavisnog društva; 3.2.1. Nepokretna imovina Podaci o nepokretnoj imovini, vrsta imovine, mesto gde se nalazi, vrednost te imovine, uključujući imovinu datu i/ili uzetu u zakup; Naziv i vrsta objekta Namena objekta Površina objekta (m2) 1. Građevinski objekat 231, Smederevo Poslovni prostor 712,28 2. Građevinski objekat 6, Smederevo Poslovni prostor 162,00 3. Zgrada glavne direkcije, Smederevo Poslovni prostor 567,00 4. Zgrada Robne kuće, Smederevo Poslovni prostor 2.870,90 5. Građevinski objekat 167, Smederevo Poslovni prostor 281,00 6. Građevinski objekat 200, Lipe Poslovni prostor 312,00 7. Građevinski objekat 65, Smederevo Poslovni prostor 200,00 8. Građevinski objekat 177, Smederevo Poslovni prostor 777,00 9. Građevinski objekat 87, Smederevo Poslovni prostor 211,05 10. Građevinski objekat Megamarket 12, Poslovni prostor 2.076,60 Smederevska Palanka 11. Građevinski objekat M-105, Smederevo Poslovni prostor 174,40 12. Građevinski objekat M-110, Smederevo Poslovni prostor 245,00 13. Građevinski objekat Stovarište 216, Radinac Poslovni prostor 800,23 14. Građevinski objekat 3, Smederevo Poslovni prostor 248,00 15. Građevinski objekat 39, Smederevo Poslovni prostor 343,00 16. Građevinski objekat 1, Smederevo Poslovni prostor 134,00 17. Građevinski objekat 69, Smederevo Poslovni prostor 113,00 18. Građevinski objekat 165, Smederevo Poslovni prostor 350,00 19. Građevinski objekat 201, Smederevo Poslovni prostor 403,00 20. Građevinski objekat -prodavnica 126, Poslovni prostor 163,50 Požarevac 21. Građevinski objekat 187 Modna kuća, Poslovni prostor 558,00 Smederevo 22. Građevinski objekat - prodavnica S. Selo Poslovni prostor 137,00 23. Građevinski objekat 49 Poslovni prostor 229,00 24. Građevinski objekat žel. stanica – stara Poslovni prostor 1.222,00 direkcija, Smederevo 25. Građevinski objekat M1 i M2 - Mega 10 Poslovni prostor 2.381,00 26. Građevinski objekat market Zvezda Poslovni prostor 113,47 27. Građevinski objekat 221, Požarevac Poslovni prostor 244,50 28. Građevinski objekat 29, Petrijevo Poslovni prostor 50,00 29. Građevinski objekat 34, Smederevo Poslovni prostor 101,30 30. Građevinski objekat 178, Smederevo Poslovni prostor 71,30 31. Građevinski objekat 245, Smederevo Poslovni prostor 26,61 32. Građevinski objekat 242, Smederevo Poslovni prostor 26,00 33. Građevinski objekat 232, Smederevo Poslovni prostor 20,80 34. Građevinski objekat radionica, hangar Poslovni prostor 127,50 Monopol, Smederevo 35. Građevinski objekat mala zgrada Monopol, Poslovni prostor 111,65 Smederevo 36. Građevinski objekat Stovarište 130, Poslovni prostor 433,50 Požarevac 37. Građevinski objekat 179, Smederevo Poslovni prostor 211,60 38. Građevinski objekat Stovarište 126/1, Poslovni prostor 422,20 Požarevac 39. Građevinski objekat 136, stara železara, Poslovni prostor 524,00 Smederevo 40. Građevinski objekat 25, Smederevo Poslovni prostor 56,86 41. Građevinski objekat 107, Ralja Poslovni prostor 205,70 42. Upravna zgrada, Vranovo Poslovni prostor 1.475,55 43. Građevinski objekat Market I zelena pijaca, Poslovni prostor 137,80 Smederevo 44. Građevinski objekat Market II zelena pijaca, Poslovni prostor 46,33 Smederevo 45. Građevinski objekat – Samoposluga 17, Poslovni prostor 275,98 Velika Plana 46. Građevinski objekat 209, Smederevo Poslovni prostor 37,40 47. Građevinski objekat 215, Smederevo Poslovni prostor 405,00 48. Građevinski objekat – prodavnica Univerzal, Poslovni prostor 325,00 Velika Plana 49. Građevinski objekat – prodavnica 302, Poslovni prostor 125,00 Petrovac 50. Građevinski objekat – prodavnica Auto delovi, Poslovni prostor 162,89 Petrovac 51. Građevinski objekat – prodavnica ETM 2, Poslovni prostor 78,96 Petrovac

Zemljište Namena Površina (ha) 1. zemljište u Vranovu Gradsko građevinsko zemljište 4,70 2. zemljište stovarišta u Radincu Gradsko građevinsko zemljište 0,28 3. zemljište stovarišta 133, Đ. Salaja bb, Gradsko građevinsko zemljište 0,78 Smederevo 4. zemljište magacina 103-Distributivni centar, Gradsko građevinsko zemljište 0,93 Đ. Salaja 32, Smederevo 5. zemljište stovarišta 126, L. Ribara 19 , Gradsko građevinsko zemljište 0,12 Požarevac 6. zemljište stovarišta 130, Ljubovijska 7, Gradsko građevinsko zemljište 0,10 Požarevac 7. Zemljište u Smed. Palanci, Petra Munjasa bb Zemljište 0,53 8. Zemljište u industrijskoj zoni – Saltimiš, Zemljište 1,59 Smederevo 3.2.2. Kapitalna ulaganja u druga pravna lica Vrsta Učešće kapitalnog Učešće izdavaoca Učešće Naziv i sedište lica kapitalnog ulaganja u aktivi u kapitalu lica-broj izdavaoca u ulaganja izdavaoca akcija kapitalu lica u % COKA MALOPRODAJA udeličarstvo - - 100 doo Vučak U gornjoj tabeli se daju podaci o ulaganjima izdavaoca kojima se ostvaruje učešće izdavaoca u kapitalu drugih pravnih lica u iznosu od 10% i više. Ako izdavalac ima položaj matičnog društva, u tabeli se daju i sledeći podaci za zavisna društva: - delatnost; - članovi uprave; - razvojna politika i strategija; - ukupni dobitak/gubitak, za prethodne tri godine; - ukupan kapital, za prethodne tri godine; - ukupna aktiva, za prethodne tri godine. 3.2.3. Najveća kapitalna ulaganja Opis najvećih ulaganja i povlačenja uloženih sredstava u imovinu iz tačke 3.2.1. i kapital iz tačke 3.2.2. u prethodne tri godine i opis načina na koji je finansirana svaka od tih investicija; opis drugih bitnijih investicija i povlačenja uloženih sredstava i način na koji su finansirane te investicije; U oktobru 2013. godine započeta je daptacija I sanacija magacinskog prostora kod železničke stanice. Do 31.12.2013. godine objekat nije završen a iznos ulagaja prema privremenim situacijama je 7.446.000,00 dinara. 3.2.4. Patenti, koncesije, posebne dozvole Navesti ukratko podatke o uslovima i očekivanom trajanju odobrenih koncesija, patenata, bitnijih komercijalnih ugovora, ugovora o franšizingu, posebnih dozvola za uvoz ili izvoz robe ili obavljanje delatnosti i sl.; - 3.2.5. Založna prava Osnovni podaci o imovini izdavaoca na kojoj je konstituisano pravo zaloge: vrsta zaloge, vrednost založnog dobra i založnog potraživanja, trajanje zaloge, naziv založnog poverioca; I BANCA INTESA AD 1) Po osnovu Ugovora o dugoročnim kreditu, kreditna partija br. 56-420-1302051.5 od 15.08.2008. godine odobrenom od Banca Intesa a.d. Beograd, R.C. Pančevo Štrosmajerova br. 1, korisniku TP ''Dunav'' a.d. u iznosu od 2.500.000 EUR-a, kao obezbeđenje od strane korisnika kredita izvršen je upis izvršne vansudske hipoteke I reda na osnovu založne izjave Ov. br. 13961/09 u korist Banca Intesa a.d. Beograd na nepokretnostima u vlasništvu korisnika kredita i to: - poslovni prostor objekat 177, upisan u LN broj 14346, na kp. 1232 KO Smederevo; - poslovni prostor Modna kuća, upisan u LN broj 5312, na kp. 1232 KO Smederevo; - poslovni proctor Robna kuća, upisan u LN broj 14224 na kp. 1224 KO Smederevo. 2) Po osnovu Ugovora o dugoročnim kreditu br. 56-420-1302420.0 od 11.03.2009. godine na iznos od 1.600.000,00 EUR, upisana je izvršna vansudska hipoteka u korist poverioca Banca Intesa a.d. Beograd, R.C. Pančevo Štrosmajerova br. 1, na nepokretnost Robna kuća vlasništvo TP “Dunav” a.d. koja je upisana u List nepokretnosti broj 14224 na katastarskoj parceli 1224 KO Smederevo. Na neispisani deo stavljena je zabeležba zabrane raspolaganja na osnovu Aneksa 4. Po osnovu Ugovora o kreditu broj 56-420-1302420.0 od 11.03.2009. godine i Aneksa broj 1 od 24.04.2012. godine i Ugovora o kreditu broj 56-420-1302051.5 od 15.08.2008. godine i Aneksa broj 6 od 24.04.2012. godine i Sporazuma o restrukturiranju potraživanja koji je zaključen između Banca Intesa a.d. Beograd kao Poverioca i TP Dunav kao Dužnika – korisnika kredita, izmenjeni su uslovi daljeg korišćenja navedenih kredita u tečaju, tako da je rok vraćanja kredita 15.12.2020. godine, u 114 mesečnih anuiteta, a prema kamatnim stopama koje banka primenjuje u svom poslovanju, u skladu sa zaključenim ugovorima o kreditu. Kao obezbeđenje novčanog potraživanja Banca Intesa u skladu sa Sporazumom, sprovedena je uknjižba založnog prava Izvršne sudske hipoteke na nepokretnostima Dužnika TP “Dunav” a.d. za nepokretnosti koje se nalaze u listovima nepokretnosti broj 5312, 14346 i 14224 sve KO Smederevo, na kojima je ranije upisana Izvršna vansudska hipoteka u korist Poverioca Banca Intesa a.d. Beograd. Kao dodatni instrument obezbeđenja po osnovu Aneksa br. 6 od 24.04.2012. a po zaključenju Sporazuma I zapisnika pred nadležnim sudom – Privredni sud u Požarevcu, uspostavljena je izvršna sudska hipoteka na nepokretnost Robna kuća u Velikoj Plani, upisana u LN 7683 na kp. 1388/2 KO Velika Plana u vlasništvu TP “INEX-VELEPROMETA” a.d., Vučak, založnog dužnika 2. Kod Banca Intesa ad kao dodatni instrument obezbeđenja po osnovu Aneksa br. 3 od 24.04.2012. korisnika kredita TP “INEX-VELEPROMET” a.d., Vučak , a po zaključenju Sporazuma i zapisnika pred nadležnim sudom – Privredni sud u Požarevcu, uspostavljena je izvršna sudska hipoteka na nepokretnostima: Robna kuća, upisana u LN 14224 na kp. 1224 KO Smederevo, Modna kuća upisana u LN 5312 KO Smederevo I poslovni proctor objekat broj 177, upisan u LN broj 14346 na kp. 1041/1 KO Smederevo, u vlasništvu TP “DUNAV” a.d. Vučak.

II KOMERCIJALNA BANKA AD Ugovorom o dugoročnom kreditu, kreditna partija 00-410-0203015.0 od 30.12.2009. godine Komercijalna banka a.d. Beograd odobrila je korisniku TP ''Dunav'' a.d. kredit u iznosu od 1.700.000 EUR-a. Aneksom 1 od 11.01.2010. godine, Aneksom 2 od 09.09.2010. godine, Aneksom 3 od 25.10.2010. godine i Aneksom 4 od 06.05.2011. godine Ugovora o dugoročnom kreditu kreditna partija broj 00-410-0203015.0 od 06. 05. 2011. godine, izvršena je izmena obezbeđenja potraživanja banke po Ugovoru o dugoročnom kreditu, tako da je korisnik kredita TP ''Dunav'' a.d. obezbedio sledeće instrumente obezbeđenja: - na osnovu založne izjave Ov. I br. 5862/2011 od 11.05.2011. godine, overena kod Osnovnog suda u Smederevu, konstituisana je izvršna vansudska hipoteka I reda na nepokretnosti Market u Smederevskoj Palanci, Petra Munjasa bb, koji se vodi u Listu nepokretnosti 7113 КО Smederevska Palanka na katastarskoj parceli 711/1 КО Smederevska Palanka;

III MARFIN BANKA AD 1) Ugovorom o dugoročnom kreditu broj 403/11 od 20.04.2011. godine, partija 00-411- 0600442.9 Marfin banka a.d. Beograd, odobrila je korisniku TP ''Dunav'' a.d. dugoročni kredit za kupovinu poslovnog prostora u iznosu od 1.600.000,00 EUR. Kao obezbeđenje od strane korisnika kredita izvršen je upis: - izvršne vansudske hipoteke I reda na osnovu založne izjave OV. I br.4971/2011 od 27.04.2011. godine, za poslovni prostor koji se nalazi na katastarskoj parceli 1547 KO Smederevo upisan u List nepokretnosti br. 7854 KO Smederevo, /Bazar u ul. 17. Oktobar br.8/ i poslovni prostor na katastarskoj parceli 689 KO Smederevo upisan u List nepokretnosti broj 14329 KO Smederevo, /Megamarket u ulici Despota Đurđa 15/; Aneksom I od 15.09.2011. godine Ugovora o dugoročnom kreditu 403/11 od 20.04.2011. godine, na osnovu Založne izjave Ov. I br. 14605/2011 od 19.09.2011. godine, overenom u Osnovnom sudu u Smederevu upisana je izvršna vansudska hipoteka I reda u korist Marfin banke kao poverioca na nepokretnostima dužnika TP „Dunav“ a.d. i to: - četiri poslovna prostora ukupne površine 591 m² na katastarskoj parceli 1472 upisanu u List nepokretnosti br. 7685 KO Smederevo u ulici Save Nemanjića 2-4. - tri poslovna prostora ukupne površine 814 m² na katastarskoj parceli 1926 upisanu u List nepokretnosti broj 7858 KO Smederevo u ulici 14. oktobar 12. - poslovni prostor površine 211 m² na katastarskoj parceli 1924 upisanu u List nepokretnosti 7880 KO Smederevo u ulici 17. oktobar 22. - poslovni prostor površine 1.222 m² na katastarskoj parceli 689 i poslovni prostor površine 243 m² na katastarskoj parceli 766/6, oba upisana u List nepokretnosti broj 14329 KO Smederevo ulice Despota Đurđa bb i Karađorđeva 56. - poslovni prostor površine 281 m² na katastarskoj parceli 1230 i dva poslovna prostora ukupne površine 200 m² na katastarskoj parceli 1266 sve upisano u List nepokretnosti broj 14458 KO Smederevo u ulicama R. Mirkovića 1 i Slobode 13. - poslovni prostor površine 199 m² na katastarskoj parceli 8211/2 upisan u List nepokretnosti broj 7099 KO Smederevo u ulici Đure Daničića 86. 2) Ugovorom o dugoročnom kreditu br. 404/11 od 15.09.2011. godine, Marfin banka a.d. Beograd odobrila je korisniku kredita TP ''Dunav'' a.d. Smederevo dugoročni kredit partija 00-411-0600591.3 za kupovinu 80% udela u preduzeću Mladost Odžaci u iznosu od 3.400.000,00 EUR. Korisnik kredita je na ime obezbeđenja založio nepokretnosti na osnovu Založne izjave OV 1 br. 14606 od 19.09.2011. godine, overene u Osnovnom sudu u Smederevu, na kojima je upisana izvršna vansudska hipoteka 1 reda u korist Marfin banke a.d. Beograd i to: - poslovni prostor broj 1 površine 251 m², poslovni prostor broj 2 površine 92 m², poslovni prostor broj 3 površine 126 m² i poslovni prostor broj 4 površine 122 m², svi izgrađeni na katastarskoj parceli broj 1472 KO Smederevo upisani u List nepokretnosti broj 7685 KO Smederevo; - poslovni prostor broj 1 površine 229 m² na katastarskoj parceli 1472 KO Smederevo upisan u List nepokretnosti broj 7854 KO Smederevo; - poslovni prostor broj 2 površine 134 m², poslovni prostor broj 3 površine 113 m² i poslovni prostor broj 4 površine 567 m², svi izgrađeni na katastarskoj parceli broj 1926 KO Smederevo upisani u List nepokretnosti broj 7858 KO Smederevo; - poslovni prostor broj 2 površine 211 m² na katastarskoj parceli 1924 KO Smederevo upisan u List nepokretnosti broj 7880 KO Smederevo; - poslovna zgrada broj 1 površine 2.381 m² i poslovna zgrada broj 2 površine 1.222 m² izgrađene na katastarskoj parceli broj 689 KO Smederevo i poslovni prostor broj 1 površine 243 m² izgrađen na katastarskoj parceli 766/6 KO Smederevo a sve upisano u List nepokretnosti broj 14329 KO Smederevo; - poslovni prostor broj 2 površine 281 m² na katastarskoj parceli broj 1230 KO Smederevo, poslovni prostor beoj 1 površine 53 m² i poslovni prostor broj 2 površine 147 m² na katastarkoj parceli broj 1266 KO Smederevo a svi upisani u List nepokretnosti broj 14458 KO Smederevo; - zgrada trgovine broj 1 površine 199 m² izgrađena na katastarskoj parceli 8211/2 KO Smederevo upisana u List nepokretnosti 7099 KO Smederevo. Na osnovu Ugovora o odricanju vlasnika od prava na raspolaganje neispisanom hipotekom zaključenog 26.09.2011. godine između ''Marfin banke'' a.d. Beograd i TP ''Dunav'' a.d. Smederevo, a na osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu broj 404/2011 od 15.09.2011. godine, po Rešenju RGZ Služba za katastar nepokretnosti Smederevo broj 952-02- 1144/2011 od 27.09.2011. godine vrši se zabeležba da se založni dužnik odriče prava na raspolaganje neispisanim hipotekama upisanim na nepokretnostima koje predstavljaju sredstvo obezbeđenja za potraživanje banke po Ugovoru o dugoročnom kreditu broj 403/11 od 20.04.2011. godine, u iznosu od 1.600.000,00 EUR. 3) Izvršna vansudska hipoteka I reda uspostavljena je na nepokretnosti koja se nalazi na katastarskoj parceli broj 3743/1 KO Staro Selo, kao obezbeđenje plaćanja kratkoročnog kredita od 250.000,00 EUR kod Marfin banke, korisnika kredita EMA d.o.o. sa dospećem 12.07.2013. godine.

IV SBERBANK SRBIJA AD (Volksbank a.d.) 1) U svojstvu jemca TP Dunav a.d. Vučak je izdao pet blanko sopstvenih menica i deset jednokratnih ugovornih ovlašćenja kao instrumente obezbeđenja za dugoročni kredit za trajna obrtna sredstva korisnika COKA d.o.o. kod Volks banke u iznosu od 100.000,00 EUR sa rokom vraćanja 13.02.2014. godine. 2) U svojstvu jemca TP „Dunav“ a.d. Vučak je izdao pet blanko sopstvenih menica i deset jednokratnih ugovornih ovlašćenja kao instumente obezbeđenja za dugoročni kredit za trajna obrtna sredstva korisnika COKA d.o.o. kod Volks banke u iznosu od 220.000,00 EUR sa rokom vraćanja 21.01.2013. godine. 3.2.6. Parnični i drugi postupci Podaci se daju samo za značajnije postupke koji se vode pred sudom ili organom uprave: broj postupaka u kojima je izdavalac tuženi i ukupna vrednost svih sporova; broj postupaka u kojima je izdavalac tužilac i ukupna vrednost svih sporova; postupci u vezi sa pravom industrijske svojine i zloupotrebom monopolskog položaja navode se posebno; Pregled sporova u kojima je TP DUNAV AD tužen: tužilac vrednost spora predmet spora Đorđević Zoran oko 555.000,00 otkaz Ugovora o radu Petrović Dragi otkaz Ugovora o radu Budimirović Slađana otkaz Ugovora o radu Životić Gordana otkaz Ugovora o radu vraćanje oduzete imovine u postupku bivšI vlasnik Pavlović Stevan restitucije OFPS- autorska prava 30.086,46 tužba za dug Gradska stambena agencija - tužba za dug Smederevo Pregled sporova u kojima je TP DUNAV AD tužilac: tuženi vrednost spora predmet spora Jugovo-petrol 71.688,12 tužba za dug Okružni zatvor 17.056,59 tužba za dug 3.2.7. Neizmirene obaveze izdavaoca Ukupan iznos obaveza izdavaoca koje nisu ispunjene o roku njihovog dospeća u prethodnih 12 meseci; ukupan iznos obaveza izdavaoca koje nisu dospele do dana predaje ovog prospekta Komisiji za hartije od vrednosti; - 3.2.8. Zaposleni Ukupan broj zaposlenih lica kod izdavaoca i broj zaposlenih u okviru određenog stepena stručne spreme i prosečan broj zaposlenih u prethodne tri godine; VSS VŠS SSS NSS KV VK PKV NKV UKUPNO 2011. 61 2012. 1 5 5 - 5 - 1 2 19 2013. 1 3 4 - 2 - 1 1 12 PROSEČAN BROJ ZAPOSLENIH U PRETHODNE 3 GODINE JE 31 RADNIKA. 3.3. FINANSIJSKI PODACI 3.3.1. Nekonsolidovani finansijski izveštaji izdavaoca sa izveštajem revizora - izveštaj o obavljenoj reviziji za prethodne tri godine; Naziv ovlašćenog revizora: HLB DST-Revizija d.o.o. Beograd Osnova za mišljenje sa rezervom 1. Privredno društvo se nalazi u značajnim finansijskim teškoćama. U 2012. godini poslovalo je sa gubitkom u iznosu od 41.862 hiljade dinara. Kreditne obaveze u kojima se nalaze dovele su društvo u stanje prezaduženosti, pa je Rešenjem Privrednog suda u Požarevcu od 17.05.2013. godine otvoren stečajni postupak reorganizacijom u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije i obustavljen stečaj, a očekuje se pravosnažnost Rešenja. Ove činjenice ukazuju da je kontinuitet poslovanja društva ugrožen. 2. Kreditne obaveze društva na dan 31.12.2012. godine iskazane u pasivi bilansa stanja iznosile su 1.034.058 hiljada dinara. Po osnovu ovih obaveza društvo ima upisane hipoteke na nepokretnostima, kao sredstvo obezbeđenja u iznosu od 11.050.000 EUR i izdate menice kao jemstvo drugom pravnom licu u iznosu od 320.000 EUR. 3. Revizor nije prisustvovao popisu zaliha jer je ugovor o vršenju revizije zaključen nakon sprovođenja godišnjeg popisa i izrade finansijskih izveštaja. 4. Privredno društvo TP Dunav a.d. Vučak je, prema podacima NBS, bilo u blokadi u periodu od 26.10. do 05.11.2012. godine. Nakon toga je u neprekidnoj blokadi od 23.11.2012. godine do dana revizije. 5. Obaveze za PDV I ostale javne prihode na rednom broju 121 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazane su u iznosu od 24.984 hiljade dinara. Uvidom u analitičke kartice i dokumentaciju društva, ustanovljeno je da je od toga iznos od 10.946 hiljada dinara stariji od godinu dana. Mišljenje sa rezervom Po nasem mišljenju, osim za efekte pitanja iznetih u pasusu Osnova za mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj društva TP "DUNAV" a.d. Vučak na dan 31. decembra 2012. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 25.06.2013. godine, Društvo je donelo Odluku o usvajanju Finansijskih izveštaja TP ‘’Dunav’’ a.d. za 2012. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2012. godinu. Finansijski izveštaj za 2013. godinu je odobren Odlukom NO broj 36/3-2014 od 21.02.2014. godine. Izveštaj revizora još nije rađen, Odluku o usvajanju finansijskih izveštaja i revizora doneće Skupština akcionara do 30.06.2014. godine. Finansijski izveštaji za 2013. godinu su predati Agenciji za privredne registre 21.02.2014. godine.

- bilans stanja za prethodne tri godine u hiljadama din. B. Aktiva i pasiva: 31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013. UKUPNA AKTIVA: 1.320.090 1.474.636 1.358.959 Stalna imovina 1.165.619 1.202.516 1.112.080 Obrtna imovina 154.471 272.120 246.879 Gubitak iznad visine kapitala - - - Vanposlovna aktiva - - - UKUPNA PASIVA: 1.320.090 1.474.636 1.358.959 Kapital: 245.342 205.827 194.308 - osnovni kapital 286.068 286.068 286.068 - neuplaćeni upisani kapital - - - - rezerve 19 19 19 - revalorizacione rezerve - - - - nerealizovani dobici po osnovu hov 39 - - - nerealizovani gubici po osnovu hov 2.959 573 577 - neraspoređeni dobitak 7.820 - - - gubitak 45.645 79.687 91.202 - otkupljene sopstvene akcije - - - Dugoročna rezervisanja i obaveze 1.052.681 1.238.185 1.132.718 - Dugoročna rezervisanja 3.408 2.249 1.739 - Dugoročne obaveze 803.002 925.859 565.557 - Kratkoročne obaveze 246.271 310.077 565.422 Odložene poreske obaveze 22.067 30.624 31.933 Vanposlovna pasiva - - -

- bilans uspeha za prethodne tri godine u hiljadama din. Prihodi i rashodi: 31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013. UKUPNI PRIHODI: 377.380 582.151 389.263 Poslovni prihodi 330.304 334.903 364.618 - Prihodi od prodaje 145.014 163.541 213.052 - Prihodi do aktivirnja učinaka i robe 795 381 308 - Povećanje vrednosti zaliha učinaka - - - - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka - - - - Ostali poslovni prihodi 184.495 170.981 151.258 Finansijski prihodi 7.009 773 1.287 Ostali prihodi 40.067 246.475 23.358 UKUPNI RASHODI: 369.019 615.458 399.509 Poslovni rashodi 258.377 247.335 249.259 - Nabavna vrednost prodate robe 134.320 158.243 204.663 - Troškovi materijala 40.047 19.601 8.895 - Troškovi zarada, i ostali lični rashodi 28.871 22.765 10.260 - Troškovi amortizacije i rezervisanja 11.744 10.929 9.581 - Ostali poslovni rashodi 43.395 35.797 15.860 Finansijski rashodi 98.296 167.902 141.208 Ostali rashodi 12.346 200.221 9.042 DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG 8.361 (33.307) (10.246) POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA NETO DOBITAK (GUBITAK) POSLOVANJA (19) 2 40 KOJI SE OBUSTAVLJA DOBITAK (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA 8.342 (33.305) (10.206) POREZ NA DOBITAK - - - Poreski rashodi perioda 1.382 - - Odloženi poreski rashodi perioda 938 8.557 1.309 Odloženi poreski prihodi perioda - - - Isplaćena lična primanja poslodavcu - - - NETO DOBITAK (GUBITAK): 6.022 (41.862) (11.515)

- izveštaj o novčanim tokovima za prethodne tri godine; 31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013. Žiro račun i blagajna 1.319.000 460.000 0

- izveštaj o promenama na kapitalu za prethodne tri godine; - značajnija objašnjenja pojedinih pozicija iz finansijskih izveštaja sadržanih u napomenama uz finansijske izveštaje. - 3.3.2. Konsolidovani finansijski izveštaji izdavaoca sa izveštajem revizora - pravna lica obuhvaćena konsolidovanim izveštajem; - izveštaj o obavljenoj reviziji sa mišljenjem revizora za prethodne tri godine; - konsolidovani bilans uspeha istanja za prethodne tri godine; - konsolidovani bilans uspeha za prethodne tri godine; - konsolidovani izveštaj o novčanim tokovima za prethodne tri godine; - konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu za prethodne tri godine; - značajnija objašnjenja pojedinih pozicija iz finansijskih izveštaja sadržanih u napomenama uz finansijske izveštaje. - 3.3.3. Značajniji pokazatelji poslovanja i uspešnosti Navode se značajniji pokazatelji uspešnosti koji se odnose na osnovnu delatnost izdavaoca, u skladu sa propisoma kojima se uređuje način izračunavanja tih pokazatelja.Navesti sve pokazatelje koji su vezani za delatnost emitenata, odnosno izdavaoca. Obavezno navesti sve pokazatelje za koje propisi određuju da moraju dostići određenu visinu. Kod njih, pored realnih, navesti i traženu visinu) Količinski Vrednosno u 000 din Naziv proizvoda Jed. mere 2011. 2012. 2013. 2011. 2012. 2013. ------3.3.4. Troškovi zarada Navode se troškovi zarada, za prethodna tri meseca; Novembar 2013. - isplaćena bruto zarada 604.770,82 Decembar 2013. - isplaćena bruto zarada 613.509,94 Januar 2014. - isplaćena bruto zarada 485.049,09

3.3.5. Dobitak/gubitak po akciji Navodi se:

- neto iznos dobitka ili gubitka po akciji za prethodne tri poslovne godine, na osnovu nekonsolidovanih finansijskih izveštaja; - neto iznos dobitka ili gubitka po akciji za prethodne tri poslovne godine, na osnovu konsolidovanih finansijskih izveštaja; Ako se broj akcija promenio u prethodne tri godine, podatak se daje u odnosu na nove okolnosti i navodi se metod za utvrđivanje vrednosti akcija pri zameni akcija; - 3.3.6. Isplaćene dividende Navodi se: - iznos isplaćene dividende po akciji za svaku klasu posebno; - dan preseka (ex-dividend day) – određeni datum neposredno pre dana isplate dividende na koji lica koja su upisana kao imaoci akcija imaju pravo da prime isplatu dividende bez obzira što na dan isplate dividende imalac akcija može biti drugo lice; - datum isplate dividende, za prethodne tri godine. Odluka o isplati dividende D I V I D E N D A Datum isplate Bruto Neto (ex-dividend day) 2011. godina - - - - 2012. godina - - - - 2013. godina - - - - 3.3.7. Vanbilansne pozicije Daje se opis bitnijih vanbilansnih pozicija; - 3.4. DRUGE BITNE ČINjENICE Druge bitne činjenice o poslovanju, aktivnostima i finansijskom položaju izdavaoca;

Računi društva su bili blokirani po osnovu obaveza počev od 23.11.2012. godine do 29.01.2014. godine ukupno 432 dana prema statistici Narodne banke Srbije. Na Beogradskoj berzi u 2013. godini nije bilo trgovanja akcijama izdavaoca TP DUNAV a.d., Vučak. Tokom 2013. godine nad društvom je pokrenut Stečajni postupak sa unapred pripremljenim planom reorganizacije. Unapred pripremljeni plan reorganizacije je potvrđen 15.11.2013. godine Posl. Br. 5.St. 15/2013 u Privrednom sudu u Požarevcu. Rešenje o potvrđenom UPPR je posatalo pravosnažno 15.01.2014. godine. UPPR je objavljen na internet stranici društva www.tp-dunav.com

4. RAZVOJNA POLITIKA IZDAVAOCA 4.1. PLAN RAZVOJA IZDAVAOCA 4.1.1. Planirano povećanje kapitala Navode se planovi u vezi sa povećanjem kapitala izdavaoca, način tog povećanja i planirano vreme za to povećanje; - 4.1.2. Planirano povećanje poslovnih aktivnosti Uvođenje novih vrsta delatnosti, povećanje obima poslovanja u okviru postojećih delatnosti; - 4.1.3. Planirana ulaganja Planirana kapitalna ulaganja kao i očekivani efekti u nepokretnu imovinu i u druga pravna lica, planirani iznos sredstava za te investicije i način finansiranja tih investicija; - 4.2. RAZVOJ POSLOVANjA IZDAVAOCA 4.2.1. Poslovni trendovi Očekivanja izdavaoca u pogledu razvoja poslovanja, trend kretanja cena usluga koje nudi i/ili roba koje prodaje; - 4.2.2. Očekivanja u pogledu poslovnog položaja Procena koju daje izdavalac u pogledu svog položaja u okviru grane kojoj pripada; -

5. PODACI O ČLANOVIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA 5.1. ČLANOVI UPRAVE I NADZORNOG ODBORA Navodi se:

- ime direktora; - ime i položaj člana nadzornog odbora. Bojan Rajić Generalni direktor društva Dobrica Ćulibrk Član odbora direktora Slavica Jovanović Član odbora direktora Zoran Rajić Predsednik Nadzornog odbora Đorđe Isaijević Član Nadzornonog odbora Boban Rajić Član Nadzornonog odbora 5.2. OSNIVAČI IZDAVAOCA (Podaci se daju ako je pravno lice osnovano pre manje od pet godina) Navodi se ime, odnosno naziv i sedište osnivača; - 5.3. NAKNADE I DRUGA DAVANjA IZDAVAOCA 5.3.1. Naknade isplaćene članovima uprave (Daju se podaci za prethodne tri godine)

- ukupan iznos plata i drugih naknade članova uprave; - ukupno učešće članova uprave u dobitku izdavaoca; - ukupan iznos kredita ili zajma odobrenog članovima uprave; - ukupan iznos ostalih davanja učinjenih članovima uprave. - 5.3.2. Naknade isplaćene članovima nadzornog odbora (Daju se podaci za prethodne tri godine) - ukupan iznos naknade članova uprave; - ukupan iznos ostalih davanja učinjenih članovima uprave; - 5.3.3. Posebna prava i koristi koje ostvaruju članovi uprave i nadzornog odbora Navode se i druga novčana primanja, druge koristi ili druga prava koja članovi uprave i nadzornog odbora ostvaruju kod izdavaoca; -

5.3.4. Poslovne transakcije između izdavaoca i članova uprave i nadzornog odbora Navode se poslovne transakcije značajnijeg obima zaključene između izdavaoca i članova uprave i nadzornog odbora, ili izdavaoca i lica povezanih sa članovima uprave i nadzornog odbora u poslednjoj godini;

- 5.4. UČEŠĆE ZAPOSLENIH U OSNOVNOM KAPITALU IZDAVAOCA Navodi se: - učešće pojedinih članova uprave i nadzornog odbora u kapitalu izdavaoca; - prava članova uprave i nadzornog odbora na sticanje ili kupovinu akcija izdavaoca; - učešće ostalih zaposlenih kod izdavaoca u kapitalu izdavaoca; - politika izdavaoca prema učešću zaposlenih u kapitalu izdavaoca. -

6. ODGOVORNA LICA (Navodi se ime odgovornog lica za sadržaj ovog prospekta)

Bojan Rajić, generalni direktor

Lice odgovorno za sadržinu prospekta potpisuje sledeću izjavu:

Izjavljujem da prospekt sadrži, istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i hartiji od vrednosti koji su od značaja za odlučivanje ulagača.

Vučak, mart 2014. godine Bojan Rajić, generalni direktor

______