FOCUS ÉCONOMIQUE ET FINANCIER
PAYS SUD GIRONDE Syndicat Mixte du Sud Gironde
Organisme Consulaire pour la Gestion et l’Entrepreneuriat SYNTHÈSE
Un tissu économique de TPE en manque de dynamisme... Convergence Garonne ; locomotive du territoire Sud Gironde... Le Commerce de détail alimentaire : un secteur d’activités essentiel pour l’économie de « proximité » structurellement fragilisée...
Faleyras Romagne Bellefond Saint- Antoine-du- Courpiac Lugasson Queyret Blasimon Bellebat Cessac Mauriac Éléments de réflexion : Targon Frontenac CCC Ruralese Soussac • Vers l’élaboration d’une stratégie de développement économique du territoire Baigneaux Montignac ded l'Entre-l'Entt CleyCleyracr Martres Daubèze Cazaugitat Lestiac- Soulignac Saint-Genis- sur-Garonne Porte du-Bois Saint- Deux-MersD ers • Des actions fortes à porter par la collectivité, nécessaires à la restructuration de secteurs ciblés : Cantois Caumont de Brice Portets Paillet Sauveterre-de- Saint-Ferme Cardan Benauge Coirac Arbanats Escoussans Saint- Guyenne Saint- Saint- Castelmoron- Rions Sulpice-de- d'Albret o Restructuration du Commerce de détail alimentaire, composante essentielle de l’économie Pierre-de- Martin- Rimons Castelviel Pommiers Dieulivol Laroque Bat Gornac Saint- du-Puy Omet Hilaire- Virelade Béguey Landerrouet- de proximité Donzac Saint-Félix- du-Bois Saint- sur-Ségur Le Puy Podensac Neuffons Mourens Saint- de-Foncaude Martin- Taillecavat Cadillac Cours-de- Laurent- de-Lerm Mesterrieux Coutures Monségur Saint- Saint- Monségur Cérons Monprimblanc du-Bois Saint- Saint- o Consolidation du secteur Cafés, Hôtels et Restaurants (CHR), indispensable à l’économie Michel-de- Martial Saint- Camiran Loupiac Saint- Exupéry Sulpice-de- Rieufret Laurent- Illats Germain- Sainte- Loubens RoquebruneGuilleragues Gabarnac du-Plan Semens de-Grave Foy- Bagas Morizès Sainte- Saint-Vivien- présentielle Saint-André- la-Longue Les Saint- CCC ConvergenceConvergenC Sainte- Saint- Gemme de-Monségur Barsac du-Bois Esseintes Hilaire- Croix-du- Sève Verdelais Saint- de-la- Mont Gironde-sur- Fossès-et- Garonne Martin- Noaille GaronneGa ne Le Pian- Casseuil Dropt Baleyssac Pujols- sur- Saint- de- Caudrot La Réole Saint-Michel- Saint- Pierre- de-Lapujade Landiras sur-Ciron Garonne Sescas Montagoudin Preignac Maixant d'Aurillac Barie Méthodologie Toulenne Saint-Macaire Floudès Mongauzy Guillos Lamothe- Saint- Saint- Saint- Bassanne Bommes Blaignac Fontet Landerron 1 Pardon-de-PierreLoubert- Castets et Bourdelles L’Étude porte sur l’analyse de 1 484 Très Petites Entreprises (TPE) présentes sur le territoire du Langon Conques de- Castillon Puybarban Budos Mons Loupiac- Fargues Bieujac Sauternes Pondaurat de-la- Hure Réole Sud Gironde et couvre les exercices comptables de 2009 à 2018. Ces données sont issues du site Louchats Brannens Savignac Origne Léogeats Noaillac Regards sur la TPE (www.regards-tpe.fr). Roaillan Mazères Auros CCC du RéolaisRééolaéolaiai Hostens Coimères Balizac Noaillan Brouqueyranene SudSuud GirondeG Berthez Aillas Cazats Le Nizan Aubiac Lados Le Tuzan Au 31 décembre 2018, le territoire du Sud Gironde se compose de 186 communes réparties en Villandraut Saint-Léger- Gans Sigalens de-Balson Labescau 5 communautés de communes (CC) : Bazas Saint- Uzeste Lignan- Gajac Symphorien de-Bazas Saint-Côme Sendets • Communauté de Communes du Bazadais (31 communes) Cauvignac CC du Sud Gironde Marimbault Birac CC du Sudud GGiroGirondeiro Pompéjac Grignols • Communauté de Communes Convergence Garonne (27 communes) Sauviac Masseilles Préchac Lavazan
Cudos Cours- • Communauté de Communes Rurales de l’Entre Deux Mers (50 communes) Marions les-Bains Bourideys Sillas Bernos-Beaulac • Communauté de Communes du Réolais en Sud Gironde (41 communes)
Cazalis Lerm-et-Musset • Communauté de Communes du Sud Gironde (37 communes)
CC du Réolais et CC de l’Entre Deux Mers CC du BazadaisB aisaia s Saint- Au sein du territoire Sud Gironde l’étude porte sur le découpage territorial suivant : Michel-de-Castelnau Giscos • Communauté de Communes du Réolais et Communauté de Communes de l’Entre Deux Mers CC Convergence Garonne Captieux Lartigue
• Communauté de Communes Convergence Garonne CC du Bazadais et CC du Sud Gironde • Communauté de Communes du Bazadais et Communauté de Communes du Sud Gironde
Le détail des découpages territoriaux définis pour cette étude est explicité en annexe (cf page 15).
La première partie de ce focus économique et financier est une analyse comparative des territoires de Gironde provenant des données INSEE (cf page 15) . La seconde partie de cette étude est consacrée à une analyse économique du territoire Sud Gironde, basée sur les données issues du site Regards sur la TPE.
(1) Entreprise employant moins de 10 salariés et ayant un chiffre d’affaires ou un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros.
2 Focus économique et financier - Pays Sud Gironde | Cecogeb Focus économique et financier - Pays Sud Gironde | Cecogeb 3 SOMMAIRE PANORAMA DES TPE DU SUD GIRONDE
PANORAMA DES TPE DU SUD GIRONDE 5 ÉLÉMENTS DE PORTRAIT DES TPE DU SUD GIRONDE Éléments de portrait des TPE du Sud Gironde 5 Répartition du nombre d’entreprises² de Gironde par territoire en 2018 ANALYSE COMPARATIVE DES PERFORMANCES COMMERCIALES DU TERRI TOIRE SUD GIRONDE AVEC LES AUTRES TERRITOIRES DU DÉPARTEMENT 7 4% 5% Pays de la Haute Gironde ANALYSE DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES DU SUD GIRONDE : UNE ÉTUDE 7% (Arrondissement Blaye) DIFFÉRENCIÉE PAR SOUS-TERRITOIRE ...... 8 Pays Médoc (Arrondissement Lesparre-Médoc) 8% Un niveau de rentabilité qui reste fragile 9 Pays Sud Gironde (Arrondissement Langon) Des structures financières déséquilibrées ...... 10 64% 11% Pays du Libournais (Arrondissement Libourne) ANALYSE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ ...... 11 Pays Barval (Arrondissement Arcachon) Un pays marqué par le ralentissement de son activité commerciale Territoire de Bordeaux Métropole et malgré un territoire « Convergence Garonne » dynamique… ...... 11 CC limitrophes (Arrondissement Bordeaux) Des secteurs moins performants que la moyenne départementale . . . . .11 Source : INSEE
FOCUS SECTORIEL : COMMERCE DE DÉTAIL ALIMENTAIRE 13 Sur un total de 129 917 entreprises implantées sur le territoire Gironde, le Pays Sud Gironde ANNEXE 14 représente 7% du potentiel économique en nombre d’entreprises (cf page 15). Découpage territorial en Gironde (INSEE) ...... 14 Découpage territorial du Sud Gironde au 31/12/2018 14
Moyenne des évolutions du nombre de créations d’entreprises entre 2016 et 2018
Ter. de Bordeaux Métropole et CC limitrophes 16,58% GIRONDE (Arr. Bordeaux)
Pays Barval (Arr. Arcachon) 6,46%
Pays du Libournais (Arr. Libourne) 6,43%
Pays Sud Gironde (Arr. Langon) 5,38%
Pays Médoc (Arr. Lesparre-Médoc) 4,10%
Pays de la Haute Gironde (Arr.Blaye) 7,50% 13,12% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
Source : INSEE
Un faible dynamisme du Sud Gironde en matière de création d’entreprises.
(2) Entreprises marchandes hors agriculture
4 Focus économique et financier - Pays Sud Gironde | Cecogeb Focus économique et financier - Pays Sud Gironde | Cecogeb 5 PANORAMA DES TPE DU SUD GIRONDE ANALYSE COMPARATIVE DES PERFORMANCES COMMERCIALES DU TERRITOIRE SUD GIRONDE AVEC LES AUTRES TERRITOIRES DU DÉPARTEMENT
Évolution comparative de l’activité
Palmarès du niveau de vie médian par territoire de Gironde Moyenne des évolutions de Chiffre d’Affaires entre 2009 et 2018 par territoire de Gironde
Définition du niveau de vie au sens de l’INSEE : Pays Barval 1,13% Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage, divisé par le nombre d’unités de consommation. Ter. de Bdx Métropole et CC Limitrophes 0,09%
23000€ -0,51% 22 375 € Pays du Sud Gironde 22500€ 22 138 € Pays Médoc 0,24% 22000€ GIRONDE 21500€ Pays du Libournais 0,20%
21000€ Pays de la Haute Gironde 0,12% 20 455 € 20500€
20000€ 19 759 € 19 725 € 19 606 € -0,6% -0,4% -0,2% 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,4% 19500€ Source : Regards sur la TPE
19000€ 21 361 € 18500€ Le Sud Gironde durablement impacté pendant les dix dernières années de crise économique.
18000€ Pays du Libournais Ter. de Bordeaux Pays Barval Pays de la Pays Médoc Pays du Sud Gironde (Arr. Libourne) et CC limitrophes (Arr. Arcachon) Haute Gironde (Arr. Lesparre-Médoc) (Arr. Langon) (Arr. Bordeaux) (Arr. Blaye) Source : INSEE
Évolution du Chiffre d’Affaires entre 2017 et 2018 par territoire de Gironde 3,0% 2,68% Un territoire caractérisé par une population à faible pouvoir d’achat. 2,5%
2,0%
1,5% 1,31%
1,0% 0,75%
0,5% 0,40%
0,0%
-0,31% -0,5% -0,41%
Pays Barval Pays de la Pays du Libournais Pays Médoc Pays Sud Gironde Terr. de Bordeaux Haute Gironde Métropole et CC limitrophes
Source : Regards sur la TPE
Un territoire qui rencontre des difficultés à sortir de la crise.
6 Focus économique et financier - Pays Sud Gironde | Cecogeb Focus économique et financier - Pays Sud Gironde | Cecogeb 7 ANALYSE DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES DU SUD GIRONDE : UNE ETUDE DIFFÉRENCIÉE PAR SOUS-TERRITOIRE UN NIVEAU DE RENTABILITÉ QUI RESTE FRAGILE
Évolution du Chiffre d’Affaires sur la période 2009 -2018 Évolution du Taux de Valeur Ajoutée depuis 2009
Sud Gironde Gironde Nouvelle-Aquitaine Gironde Sud Gironde 1% 3%
2% 0% 1%
0% -1%
-1%
-2% -2% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-3% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 CC du Bazadais et CC du sud Gironde CC Convergence Garonne CC du Réolais et CC de l'Entre Deux Mers
Source : Regards sur la TPE 2,0%
1,5%
1,0%
0,5% CC du Bazadais et CC du sud Gironde CC Convergence Garonne CC du Réolais et CC de l'Entre Deux Mers 0,0% 2% -0,5%
-1,0%
1% -1,5%
-2,0% 0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Source : Regards sur la TPE -1%
-2% Une dynamique des TPE de la Communauté de Communes Convergence Garonne confirmée par un rétablissement des ratios de rentabilité. -3%
-4% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Évolution du revenu du chef d’entreprise Évolution du revenu du chef d’entreprise en volume Source : Regards sur la TPE
Sud Gironde Gironde 15% 33000€
13% 31000€
11% La Communauté de Communes Convergence Garonne, moteur pour 29000€ 27000€ 9% Sud Gironde le Sud Gironde... Gironde 25000€ 7%
23000€ 5% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Source : Regards sur la TPE
Stabilité des revenus des chefs d’entreprise du Sud Gironde...
8 Focus économique et financier - Pays Sud Gironde | Cecogeb Focus économique et financier - Pays Sud Gironde | Cecogeb 9 ANALYSE DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ANALYSE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ DU SUD GIRONDE : UNE ETUDE DIFFÉRENCIÉE PAR SOUS-TERRITOIRE UN PAYS MARQUÉ PAR LE RALENTISSEMENT DE SON ACTIVITÉ COMMER- CIALE MALGRÉ UN TERRITOIRE « CONVERGENCE GARONNE » DYNAMIQUE DES STRUCTURES FINANCIÈRES DÉSÉQUILIBRÉES Moyenne des évolutions de Chiffre d’Affaires par secteur sur le Sud Gironde pour la période 2009-2018
Évolution de la part des TPE affichant une trésorerie négative depuis 2009 Commerce de détail alimentaire -1,98%
Gironde Sud Gironde Automobile -0,25% 22% Beauté, esthétique -0,24% 20% Santé 0,01%
18% Café, Hôtellerie, Restauration 0,04%
0,08% 16% Bâtiment - Travaux Publics
Transports 0,35% 14% Activités Agricoles et Forestières 1,52% 12% -2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%
10% Source : Regards sur la TPE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Source : Regards sur la TPE Le secteur du Commerce de détail alimentaire, structurellement fragilisé...
CC du Bazadais et CC du sud Gironde CC Convergence Garonne CC du Réolais et CC de l'Entre Deux Mers DES SECTEURS MOINS PERFORMANTS QUE LA MOYENNE 22% DÉPARTEMENTALE Moyenne des évolutions de Chiffre d’Affaires par secteur entre 2009 et 2018 21% Commerce de détail alimentaire 20%
2% 19% Activités Agricoles et Forestières Automobile 1% 18%
17% 0%
16% -1% 15% Transports Beauté, esthétique 14%
13% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Source : Regards sur la TPE
Bâtiment - Travaux Publics Santé Gironde Sud Gironde
Les TPE de la Communauté de Communes Convergence Garonne affichent Café, hôtellerie, restauration les équilibres financiers les plus stables. Les entreprises des Communautés
de Communes du Réolais, de l’Entre Deux Mers, du Bazadais et du Sud Source : Regards sur la TPE Gironde toujours fragiles malgré la conjoncture de sortie de crise...
Les secteurs du CHR3 et du Commerce de détail alimentaire moins performants en comparaison avec la Gironde...
(3) Cafés, Hôtellerie, Restauration
10 Focus économique et financier - Pays Sud Gironde | Cecogeb Focus économique et financier - Pays Sud Gironde | Cecogeb 11 ANALYSE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ FOCUS SECTORIEL
FOCUS SUR LE COMMERCE DE DÉTAIL ALIMENTAIRE Évolution indicielle de l’activité par secteur entre 2009 et 2018 Évolution du Chiffre d’Affaires pour la période 2009-2018 sur le secteur du Commerce de détail alimentaire en Sud Gironde CC du Bazadais et CC du sud Gironde CC Convergence Garonne CC du Réolais et CC de l'Entre Deux Mers Commerce de détail alimentaire Tous secteurs
Commerce de détail alimentaire Les TPE des secteurs 1% Café, hôtellerie, restauration Activités Agricoles et 0% Beauté, esthétique Forestières, Artisanat du BTP et CHR; maillons Bâtiment - Travaux Publics essentiels du tissu -1% économique du Automobile Sud Gironde. -2% Activités Agricoles et Forestières -3% 0 50 100 150
Source : Regards sur la TPE -4%
Baromètre du Sud Gironde 2018 -5% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Source : Regards sur la TPE 2 Santé Excellent Un secteur durablement impacté par la crise économique...
1 Évolution de la rentabilité du secteur Commerce de détail alimentaire en Sud Gironde Solide
Commerce de détail alimentaire Tous secteurs Activités Agricoles & Forestières Transport 1,5%
Équilibré -3 -2 -1 0 1 2 3 Santé Commerce de détail alimentaire Beauté, esthétique 1,0% Bâtiment - Travaux Publics Service aux entreprises 0,5% Café, Hôtellerie, Restauration -1 0,0% Fragile
-0,5%
-1,0% -2
En di culté -1,5%
Dépression Dégradation Ralentissement Stabilité Progression Croissance Plein essor -2,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tendance Source : Regards sur la TPE Source : Regards sur la TPE
Le secteur du BTP enregistre les meilleures performances au niveau des indicateurs de Des niveaux de rentabilité qui s’améliorent... tendance... Le secteur Santé affiche les meilleures performances en terme de structures financières.
12 Focus économique et financier - Pays Sud Gironde | Cecogeb Focus économique et financier - Pays Sud Gironde | Cecogeb 13 ANNEXE
Découpage territorial en Gironde (INSEE)
Au sein de l’étude les statistiques comparatives des dif- Communauté de Communes du Bazadais : Aubiac - Bazas férents territoires de Gironde ont été réalisées à partir du - Bernos-Beaulac - Birac – Captieux – Cauvignac – Cazats découpage territorial suivant (INSEE) : - Cours-les-Bains – Cudos – Escaudes – Gajac – Gans – Giscos – Goualade – Grignols – Labescau – Lados –Lartigue • Pays du Libournais : correspond à l’« arrondisse- – Lavazan - Le Nizan - Lerm-et-Musset - Lignan-de-Bazas ment Libourne » au sens de l’INSEE. Il se compose des – Marimbault – Marions – Masseilles - Saint-Côme - Saint- communautés de communes suivantes : CC Libournais Michel-de-Castelnau – Sauviac – Sendets – Sigalens – Sillas (CALI), CC Castillon Pujols, CC du Fronsadais, CC du pays foyen, CC du grand Saint Emilionnais. • Territoire de Bordeaux Métropole et CC limitrophes : Communauté de Communes du Réolais en Sud Gironde correspond à l’ « arrondissement Bordeaux » au sens de : Aillas – Auros – Bagas – Barie – Bassanne – Berthez – l’INSEE. Il se compose des communautés de communes Blaignac – Bourdelles – Brannens – Brouqueyran – Camiran suivantes : CC de Montesquieu, Bordeaux Métropole, CC – Casseuil – Caudrot – Floudès – Fontet - Fossès-et-Ba- Jalle Eau Bourde, CC du secteur de Saint Loubès, CC des leyssac - Gironde-sur-Dropt – Hure - La Réole - Lamothe- portes de l’entre-deux-mers, CC des Coteaux Bordelais, Landerron - Les Esseintes – Loubens - Loupiac-de-la-Réole CC du créonnais. – Mongauzy – Monségur – Montagoudin – Morizès – Noaillac – Pondaurat – Puybarban – Roquebrune - Sainte- • Pays Barval : correspond à l’« arrondissement Foy-la-Longue - Saint-Exupéry - Saint-Hilaire-de-la-Noaille Arcachon » au sens de l’INSEE. Il se compose des com- - Saint-Laurent-du-Plan - Saint-Martin-de-Sescas - Saint- munautés de communes suivantes : CA Bassin d’Arcachon Michel-de-Lapujade - Saint-Pierre-d’Aurillac - Saint-Sève Sud-Pôle Atlantique, CC du Val de l’Eyre, CA du Bassin - Saint-Vivien-de-Monségur - Savignac d’Arcachon Nord. •Pays Médoc : correspond à l’« arrondissement Lesparre Médoc » au sens de l’INSEE. Il se compose des commu- Communauté de Communes du Sud Gironde : Balizac nautés de communes suivantes : CC Médoc Cœur de –Bieujac – Bommes – Bourideys - Castets et Castillon Presqu’île, CC Médoc Estuaire, CC Médoc Atlantique , – Cazalis – Coimères – Fargues – Hostens – Langon - Le CC Médulienne. Pian-sur-Garonne - Le Tuzan – Léogeats – Louchats – Luc- mau – Mazères – Noaillan – Origne – Pompéjac – Préchac •Pays de la Haute Gironde : correspond à l’« arrondis- – Roaillan - Saint-André-du-Bois - Saint-Germain-de-Grave sement Blaye » au sens de l’INSEE. Il se compose des - Saint-Léger-de-Balson - Saint-Loubert - Saint-Macaire - communautés de communes suivantes : CC du Grand Saint-Maixant - Saint-Martial - Saint-Pardon-de-Conques Cubzaguais, CC Latitude Nord Gironde, CC de Blaye, - Saint-Pierre-de-Mons - Saint-Symphorien – Sauternes – CC de l’estuaire, Canton de Saint-Ciers-sur-Gironde. Semens – Toulenne – Uzeste – Verdelais – Villandrau •Pays Sud Gironde : correspond à l’« arrondissement Langon » au sens de l’INSEE. Il se compose des commu- nautés de communes suivantes : CC du Sud Gironde, Communauté de Communes rurales de l’Entre-Deux-Mers CC Convergence Garonne, CC du Réolais en Sud Gironde, : Baigneaux – Bellebat – Bellefond – Blasimon - Cantois - CC rurales de l’Entre-deux-mers, CC du Bazadais. Castelmoron-d’Albret- Castelviel – Caumont – Cazaugitat – Cessac – Cleyrac – Coirac – Courpiac - Cours-de-Monsé- Découpage territorial du Sud Gironde gur – Coutures – Daubèze – Dieulivol – Faleyras – Fronte- nac – Gornac - Landerrouet-sur-Ségur - Le Puy – Lugasson au 31/12/2018 – Martres – Mauriac – Mesterrieux – Montignac - Mourens – Neuffons - Porte de Benauge – Rimons – Romagne - Saint- Communauté de Communes Convergence Garonne : Antoine-du-Queyret - Saint-Brice - Sainte-Gemme - Saint- Arbanats – Barsac – Béguey – Budos – Cadillac – Cardan Félix-de-Foncaude - Saint-Ferme - Saint-Genis-du-Bois – Cérons – Donzac – Escoussans – Gabarnac – Guillos – - Saint-Hilaire-du-Bois - Saint-Laurent-du-Bois - Saint-Mar- Illats – Landiras – Laroque - Lestiac-sur-Garonne – Loupiac tin-de-Lerm - Saint-Martin-du-Puy - Saint-Pierre-de-Bat – Monprimblanc – Omet – Paillet – Podensac – Portets – - Saint-Sulpice-de-Guilleragues - Saint-Sulpice-de-Pom- Preignac - Pujols-sur-Ciron – Rions - Sainte-Croix-du-Mont miers - Sauveterre-de-Guyenne – Soulignac – Soussac – - Saint-Michel-de-Rieufret - Virelade Taillecavat - Targon
14 Focus économique et financier - Pays Sud Gironde | Cecogeb www.regards-tpe.fr © Cecogeb 2020
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