FOCUS ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

CALI Communauté d’Agglomération du Libournais

Organisme Consulaire pour la Gestion et l’Entrepreneuriat SYNTHÈSE SOMMAIRE

PANORAMA DES TPE EN PAYS LIBOURNAIS ...... 4 ➤ Une sortie de crise difficile pour les TPE de la CALI en comparaison avec les autres territoires girondins. Éléments de portrait des TPE...... 4 ➤ Des TPE caractérisées par des performances commerciales amoindries et PANORAMA ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DES TPE DE LA CALI 7 des structures financières fragilisées. Analyse des performances commerciales : une reprise d’activité moins prononcée pour la CALI...... 7 ➤  Prédominance des filières «Activités Agricoles et forestières» et de Niveau de rentabilité : les TPE du territoire restent fragiles...... 7 l’artisanat du BTP. Investissement et emploi : un sursaut qui se confirme...... 8 ➤ Les secteurs issus de l’économie présentielle en manque de dynamisme Des structurations financières plus dégradées qu’en ...... 8 (CHR, Commerce de détail alimentaire, ...). Le ratio d’endettement supérieur à la moyenne régionale confirme la fragilité financière des TPE de la CALI...... 9 Un dynamisme commercial remarqué pour les communes du Nord CALI...... 10

ANALYSE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ ...... 10 Éléments de réflexion : Des secteurs aux évolutions moins dynamiques qu’en Gironde ...... 11 • Réfléchir à un environnement commercial propice à la consolidation (pérennisation) des secteurs de Évolutions sectorielles : les dernières tendances en 2018...... 12 l’économie présentielle, notamment dans les zones semi-urbaines. Focus BTP...... 13 • Réfléchir à la mise en place d’effets de levier permettant de lisser les déséquilibres entre zone d’activités commerciales et centres-bourgs. ANNEXE 15 • Réfléchir aux synergies entre les pôles urbains et les zones territoriales plus excentrées. • Des relations TPE/Banques à accompagner et consolider eu égard à la fragilité financière des TPE..

Méthodologie

Étude portant sur l’analyse de 2 343 Les Eglisottes St Christophe et Chalaures Très Petites Entreprises (TPE) présentes Tizac de Maransin de Double Lapouyade Lagorce sur le territoire de la CALI, couvrant les exercices comptables de 2008 à 2017. Guîtres St Ciers St Martin St Antoine d'Abzac Ces données sont issues de la collecte de Laye Porchères sur l’Isle Sablons St Martin Camps St Seurin des liasses fiscales de TPE présentes sur du Bois Abzac St Médard sur l'Isle sur l'Isle de Guizières St Sauveur de Gours le territoire de la Nouvelle-Aquitaine Savignac St Denis de Pile (Guide de la TPE, www.guide-tpe.fr, créé de l'Isle Puynormand par les Organismes de Gestion Agréés Lalande néo-aquitains). de

Pomerol L’étude se base sur le territoire de la CALI Izon

composée de 46 communes, avant le passage à 45 communes au 01/01/2019. Vayres Le détail des découpages territoriaux définis pour cette étude est explicité en Génissac St Germain du Puch Nérigean annexe. Moulon Tizac de St Quentin Curton de Baron Camiac et St Denis

Dardenac

2 Focus économique et financier - CALI | Cecogeb Focus économique et financier - CALI | Cecogeb 3 PANORAMA DES TPE EN PAYS LIBOURNAIS

ÉLÉMENTS DE PORTRAIT DES TPE

Dynamique économique : l’arrondissement de Libourne(1) représente un vrai Ralentissement des créations d’entreprises potentiel économique avec près de 9% des entreprises(2) de Gironde Moyenne des évolutions du nombre de création d’entreprises individuelles (dont microentreprises) par territoire de Gironde(1) entre 2010 et 2017 Nombre d’entreprises par territoire en Gironde(1) au 01/01/2018 GIRONDE 6% GIRONDE 117 448 4,7% Arrondissement BARVAL 12 847 4%

Arrondissement 5 135 2,3% 2% Arrondissement 74 520 2,3% 0,4% Arrondissement LANGON 8 431 NOUVELLE-AQUITAINE 0%

Arrondissement LESPARRE MEDOC 6 407 -0,8% -1,3% Arrondissement LIBOURNE -2% 10 108 -2,0% -2,5% 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 -3,3% Source : INSEE -4% Arr. Arr. Arr. Arr. Arr. Arr. GIRONDE NOUVELLE- BARVAL BLAYE BORDEAUX LANGON LESPARRE LIBOURNE AQUITAINE -1,3% Source : INSEE Répartition des entreprises de Gironde par territoire(1) MEDOC Nombre de création d’entreprises en 2017 par territoire de Gironde(1)

Toutes Entreprises 13767 Entreprises individuelles 9% 11% Arr. LIBOURNE 14000 (dont microentreprises) (hors entreprises individuelles) 5% 4% Arr. LESPARRE MEDOC 12000 GIRONDE NOUVELLE-AQUITAINE

9640 7% Arr. LANGON 10000

Arr. BORDEAUX 8000

Arr. BLAYE 6000 13841 19657 35575 49786 Arr. BARVAL 4000

63% 1819 2000 1248 1213 1018 942 895 564 772 740 663

0 Source : INSEE Arr. BARVAL Arr. BLAYE Arr. BORDEAUX Arr. LANGON Arr. LESPARRE MEDOC Arr. LIBOURNE

Source : INSEE La dynamique de création d’entreprises en Gironde est portée par l’arrondissement de Bordeaux.

(1) Cf. Annexe : détail concernant le découpage territorial par arrondissement (définition INSEE) (1) Cf. Annexe : détail concernant le découpage territorial par arrondissement (définition INSEE) (2) Entreprises marchandes hors agriculture

4 Focus économique et financier - CALI | Cecogeb Focus économique et financier - CALI | Cecogeb 5 PANORAMA DES TPE EN PAYS LIBOURNAIS PANORAMA ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DES TPE DE LA CALI

Un niveau de vie inférieur à la moyenne départementale ANALYSE DES PERFORMANCES COMMERCIALES : (1) Niveau de vie médian par territoire de Gironde (2015) C0 M58 J51 N0 UNE REPRISE D’ACTIVITÉ MOINS PRONONCÉE POUR LA CALI C0 M71 J53 N0 25000€ GIRONDE (2012) C14 M56 J31 N2 Les secteurs des transports, activités agricoles et forestières et BTP affichent les meilleures C31 M80 J55 N34 performances du territoire (cf p. 11 « Evolution indicielle de l’activité par secteur entre 2008 et 2017 sur la CALI »). 20000€ C54 M29 J17 N2 21 872 € 21 979 € C22 M8 J3 N0 Évolution du chiffre d’affaires – (% par rapport à n-1)

20 121 € C37 M0 J29 N16 19 473 € 3% 15000€ 19 385 € 19 264 € C33 M0 J36 N0 CALI PAYS DU LIBOURNAIS GIRONDE NOUVELLE-AQUITAINE 20388€ 2% Une sortie de crise difficile 10000€ NOUVELLE-AQUITAINE (2012) pour les TPE de la CALI. 1% Le territoire ne semble pas

5000€ 0% suivre le retournement enregistré dès 2016 pour -1% les entreprises de la 0€ Arr. BARVAL Arr. BLAYE Arr. BORDEAUX Arr. LANGON Arr. LESPARRE Arr. LIBOURNE Source : INSEE Gironde. MEDOC 19360€ -2% Source : Guide de la TPE Le Pays du Libournais impacté par 8 années de crise... -3% au même titre que les autres territoires 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Moyenne des évolutions de Chiffre d’Affaires (CA) entre 2008 à 2017 par territoire de Gironde NIVEAU DE RENTABILITÉ : LES TPE DU TERRITOIRE RESTENT FRAGILES BASSIN D' ET VAL DE L'EYRE 1,05% Évolution du Taux de Valeur Ajoutée(3) depuis 2008

COEUR ENTRE DEUX MERS 0,65% 2,0%

GRAVES ET LANDES DE CERNES 0,55% 1,5% CALI Gironde MÉDOC 0,36% 1,0% Les entreprises de la CALI HAUTE GIRONDE 0,30% 0,5% sont les plus touchées avec 0,0% BORDEAUX METROPOLE 0,23% une évolution du taux de -0,5% valeur ajoutée qui atteint PAYS DU LIBOURNAIS 0,17% en 2008 -1,0% son plus bas niveau RIVES DE GARONNE 0,08% et 2011 à -1,12% et -1,36%. -1,5% 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 -2,0% Source : Guide de la TPE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Source : Guide de la TPE Évolution du CA 2016/2017 Évolution du revenu du chef d’entreprise en % du CA BASSIN D'ARCACHON ET VAL DE L'EYRE 3,15% 14% CALI Gironde COEUR ENTRE DEUX MERS 2,19%

GRAVES ET LANDES DE CERNES 0,36% 13% MÉDOC 1,12% Des activités moins rémunératrices pour les responsables de TPE de HAUTE GIRONDE 2,53% 12% la CALI, comparativement à la BORDEAUX METROPOLE 1,53% Gironde. 11% PAYS DU LIBOURNAIS 0,72%

RIVES DE GARONNE 0,96% 10% 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Source : Guide de la TPE (3) (1) Cf. Annexe : détail concernant le découpage territorial par arrondissement (définition INSEE) VA/CA : Ratio Valeur Ajoutée/ Chiffres d’Affaires

6 Focus économique et financier - CALI | Cecogeb Focus économique et financier - CALI | Cecogeb 7 PANORAMA ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DES TPE DE LA CALI

Évolution de la part des TPE affichant une trésorerie négative depuis 2008 INVESTISSEMENT ET EMPLOI : UN SURSAUT QUI SE CONFIRME 22% Nord CALI Sud CALI Évolution de l’emploi depuis 2008 (évolution de la masse salariale) ➤  5% Les entreprises du Nord CALI ont des CALI Gironde structures financières plus fragiles 20% 4% ➤ En 2017, les entreprises des secteurs 18% 3% automobile et CHR (Café, Hôtellerie, Depuis 2015, la dynamique de Restauration), affichent les résultats 2% 16% l’emploi retrouve son niveau les plus défavorables . 1% d’avant-crise pour l’ensemble ➤ Les baisses successives des niveaux 14% des territoires. de rentabilité des TPE de la CALI 0% ont dégradé leur trésorerie. 12% -1% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Source : Guide de la TPE -2% Source : Guide de la TPE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 LE RATIO D’ENDETTEMENT SUPÉRIEUR À LA MOYENNE RÉGIONALE Évolution du taux d’investissement(4) depuis 2008 CONFIRME LA FRAGILITÉ FINANCIÈRE DES TPE DE LA CALI 10% CALI Gironde Nouvelle-Aquitaine Ratio d’endettement CALI - Nouvelle-Aquitaine 9% 100% Ratio d'Endettement Nouvelle-Aquitaine Ratio d'Endettement CALI

8% Les TPE de la CALI suivent 80% 7% les tendances régionale et

77,7% Le ratio d’endettement départementale en matière

60% 71% 70,9%

68% (emprunts et dettes assimilées d’investissement. 67,1% 6% 62,1% / ressources propres) repart 40% à la hausse en 2017 (+4%) 5%

4% Source : Guide de la TPE 20% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Source : Guide de la TPE 0% DES STRUCTURATIONS FINANCIÈRES PLUS DÉGRADÉES QU’EN GIRONDE 2015 2016 2017 Évolution du montant moyen des emprunts et dettes assimilées CALI Évolution de la part des TPE affichant une trésorerie négative depuis 2008 60000€ 22% CALI Gironde 50000€ 20% 40000€

18% 30000€

20000€ 16% 10000€ 14% 0€ Source : Guide de la TPE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 12% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Taux moyen d’endettement des PME en * : 71% Source : Guide de la TPE * Source : https://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Persp17_186_France_Tx_endettement_entreprises_20170712_FR.pdf (4) Taux d’investissement = Augmentation des immobilisations moyennes / Valeur ajoutée

8 Focus économique et financier - CALI | Cecogeb Focus économique et financier - CALI | Cecogeb 9 ANALYSE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

UN DYNAMISME COMMERCIAL REMARQUÉ POUR LES COMMUNES DES SECTEURS AUX ÉVOLUTIONS MOINS DYNAMIQUES QU’EN GIRONDE DU NORD CALI Évolution indicielle de l’activité par secteur entre 2008 et 2017 sur la CALI (indice base 100 en 2008) Évolution indicielle de l’activité par secteur depuis 2008 (indice base 100 en 2008) Différentiel entre la CALI et la Gironde Transports 110

Activités Agricoles et Forestières 109,5 Transports 2,4 Bâtiment - Travaux publics 106 Services aux entreprises -1 Santé 99,7 Beauté, esthétique -1,6 Café, Hôtellerie, restauration 99,5 Bâtiment - Travaux Publics -2,3 Services aux entreprises 98,9

Commerce de détail alimentaire 98 Santé -2,4

Beauté, esthétique 93,4 Commerce de détail alimentaire -4,7 40 60 80 100 120 Café, hôtellerie, restauration -11 Source : Guide de la TPE Activités Agricoles et Forestières -12,4

-15 -10 -5 0510 15 ➤ Les secteurs à la hausse de la CALI sont les transports, les activités agricoles et forestières ainsi que le BTP. ➤ Stabilisation des activités issues de l’économie présentielle (secteur domestique) telles que le CHR Source : Guide de la TPE (Café, Hôtellerie, Restauration), le commerce de détail alimentaire.

Évolution indicielle de l’activité par secteur entre 2008 et 2017 (indice base 100 en 2008) Une économie présentielle moins dynamique en comparaison à la moyenne départementale. Nord CALI Sud CALI

130,30 Évolution indicielle de l’activité par secteur entre 2008 et 2017 (indice base 100 en 2008) Transports 97,50

99,90 130 Activités Agricoles et Forestières 116,40 CALI GIRONDE NOUVELLE-AQUITAINE

121,40 Bâtiment - Travaux publics 94,80 120 103 Santé 97,10 96,80 110 Café, Hôtellerie, Restauration 101,40

81,60 Services aux entreprises 108,80 100 83,80 Commerce de détail alimentaire 107,80

88,80 90 Beauté, esthétique 94,90

60 80 100 120 140 80 Source : Guide de la TPE Santé Transports

➤  Beauté, esthétique Les secteurs des transports et du BTP affichent des évolutions plus importantes dans le « Nord CALI». Services aux entreprises Bâtiment - Travaux Publics Source : Guide de la TPE ➤  Café, hôtellerie, restauration À l’inverse, les secteurs des activités agricoles et forestières, du CHR (Café, Hôtellerie et Restauration) et Activités Agricoles et Forestières Commerce de détail alimentaire du commerce de détail alimentaire enregistrent des évolutions plus marquées dans le « Sud CALI ».

10 Focus économique et financier - CALI | Cecogeb Focus économique et financier - CALI | Cecogeb 11 ANALYSE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Baromètre CALI 2017 tous secteurs

2 Santé Excellent Chiffres clés : - Évolution de la masse FOCUS BTP 1 salariale de 2,9% par

Solide rapport à 2016 Activités Agricoles et Chiffres clés 2017 2016 Transports Forestières - Un taux d’investissement Chiffres d’affaires moyen 235 K€ 226 K€ en hausse de 8,7% par L’activité du BTP progresse -3 -2 -1 0 123 Équilibré Santé Beauté, esthétique Commerce de détail rapport à 2016 Résultat d’exploitation moyen 31 K€ 32 K€ avec un chiffre d’affaires alimentaire Bâtiment- Travaux d’environ 2,4% Services aux Publics - Le % d’entreprises entreprises par rapport à 2016. Café, hôtellerie, ayant une trésorerie -1 Les charges de personnel restauration <0 est de 16%.

Fragile Taux structurel du secteur 2017 sont maîtrisées, +5,7% et Chiffre d’affaires 100% absorbent 18% du chiffre d’affaires. Une baisse de la Marge brute 98,1% -2 rentabilité avec notamment

En difficulté Valeur Ajoutée 65,8% un résultat d’exploitation en baisse, -2,2% est Dépression Dégradation Ralentissement Stabilité Progression Croissance Plein essor Source : Guide de la TPE Charges de personnel 17,9% enregistrée. Tendances EBE(6) 30,1% Résultat d’exploitation 27,3% au niveau des Les secteurs du BTP et du « CHR » enregistrent les meilleures performances Source : Guide de la TPE indicateurs de tendance d’évolution malgré des structures financières qui restent fragiles…

Baromètre du BTP : Les secteurs du Second Oeuvre affichent des performances contrastées

ÉVOLUTIONS SECTORIELLES : LES DERNIÈRES TENDANCES EN 2018 2 Excellent Des signaux encourageants pour les TPE de la CALI enregistrés dès la fin 2017 1 Chauffage - Climatisation Évolution du Chiffre d’Affaires de la CALI par secteur Évolution du Chiffre d’Affaires -Tous secteurs Solide Maçonnerie (données TVA) (données TVA) Carrelage Couverture 8% Commerce de détail alimentaire Bâtiment - Travaux Publics CALI GIRONDE NOUVELLE-AQUITAINE -3 -2 -1 0 123 Équilibré 25% Santé

Café, hôtellerie, restauration Activités Agricoles et Forestières 6% Peinture Électricité 20% Beauté, esthétique

15% -1 4% Fragile 10% Menuiserie 2% 5% -2 0% 0% En difficulté

-5% Dépression Dégradation Ralentissement Stabilité Progression Croissance Plein essor -2% -10% Tendances Source : Guide de la TPE

-15% -4% 2T 2017 3T 2017 4T 2017 1T 2018 2T 2018 2T 2017 3T 2017 4T 2017 1T 2018 2T 2018

(6) VA/CA : Ratio Valeur Ajoutée/ Chiffre d’Affaires Source : Guide de la TPE

12 Focus économique et financier - CALI | Cecogeb Focus économique et financier - CALI | Cecogeb 13 ANALYSE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ ANNEXE

Découpage territorial de la CALI avant • ARRONDISSEMENT BORDEAUX : correspond à l’« arrondis-  sement Bordeaux » au sens de l’INSEE. Il se compose des le 01/01/2019 communautés de communes suivantes : Communes de la CALI (46) : Abzac – Arveyres – Bayas – - CC de Montesquieu : 13 communes Le Gros Oeuvre semble profiter de la sortie de crise... Bonzac – Cadarsac – Camiac-et-Saint-Denis -Camps-sur- - Bordeaux Métropole : 28 communes l’isle – Chamadelle – Coutras – Daignac – – Espiet - CC Jalle Eau Bourde : 3 communes Évolution du Chiffre d’Affaires du Gros Oeuvre et du Second Oeuvre – Génissac – Gours – Guîtres – Izon – Lagorce - Lalande-de- Pomerol – Lapouyade - Le Fieu - Les billaux - Les Eglisottes- - CC du secteur de Saint Loubès : 6 communes CA Second Œuvre CA Gros Œuvre et-chalaures - Les peintures – Libourne – Maransin – Moulon - CC des portes de l’entre-deux-mers : 11 communes 7% – Nérigean – Pomerol – Porchères – Puynormand – Sablons - CC des Coteaux Bordelais : 8 communes 5% - Saint-Antoine-sur-l’isle - Saint-Christophe-de-double - Saint- - CC du créonnais : 15 communes Ciers-d’Abzac - Saint-Denis-de-Pile - Saint-Germain-du-Puch 3% - Saint-Martin-de-Laye - Saint-Martin-du-Bois - Saint-Mé- • ARRONDISSEMENT ARCACHON : correspond à l’« arrondis- 1% dard-de-Guizières - Saint-Quentin-de-Baron - Saint-Sauveur- sement Arcachon » au sens de l’INSEE. Il se compose des de-Puynormand - Saint-Seurin-sur-l’isle - Savignac-de-l’isle - communautés de communes suivantes : -1% Tizac-de-curton - Tizac-de-Lapouyade - Vayres - CA Bassin d’Arcachon Sud-Pôle Atlantique : 4 com- -3% munes - CC du Val de l’Eyre : 5 communes -5% Au sein de l’étude, le découpage territorial au sein de la - CA du Bassin d’Arcachon Nord : 8 communes -7% CALI regroupe les communes suivantes : 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 • Nord CALI (27) : Saint-Denis-de-Pile – Guîtres – Lagorce – Sablons - Saint-Ciers-d’Abzac – Maransin - Saint-Martin- • ARRONDISSEMENT LESPARRE MEDOC : correspond à Un secteur du BTP performant pour le territoire de la CALI... du-Bois – Bonzac - Savignac-de-l’isle - Tizac-de-Lapouyade l’« arrondissement Lesparre Medoc » au sens de l’INSEE. Il se – Bayas - Saint-Martin-de-Layes – Lapouyade – Abzac - compose des communautés de communes suivantes : Camps-sur-l’isle – Chamadelle – Coutras – Gours - Le Fieu Évolution du Chiffre d’Affaires - CC Médoc Cœur de Presqu’île : 18 communes - Les Eglisottes-et-chalaures - Les Peintures – Porchères – - CC Médoc Estuaire : 10 communes CA BTP CALI CA tous secteurs CALI Puynormand - Saint-Antoine-sur-l’isle - Saint-Christophe- 5% de-double - Saint-Médard-de-Guizières - Saint-Sauveur-de- - CC Médoc Atlantique : 14 communes 4% Puynormand - Saint-Seurin-sur-l’isle - CC Médulienne : 10 communes 3% • Sud CALI (18) : Vayres – Arvyres – Cadarsac – Izon - Saint- 2% Germain-du-Puch - Camiac-et-saint-denis – Daignac – Dar- 1% • ARRONDISSEMENT BLAYE : correspond à l’« arrondissement denac – Espiet – Nérigean - Saint-Quentin-de-Baron - Tizac- Blaye » au sens de l’INSEE. Il se compose des communautés 0% de-curton - Libourne – Génissac – Moulon – Pomerol - Les de communes suivantes : -1% billaux - Lalande-de-Pomerol -2% - CC du Grand Cubzaguais : 16 communes -3% - CC Latitude Nord Gironde : 11 communes -4% - CC de Blaye : 21 communes -5% Découpages territoriaux au sens de 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 - CC de l’estuaire – canton de Saint-Ciers-sur-Gironde : l’INSEE 14 communes Évolution de la rentabilité Les statistiques comparatives des différents territoires de (Ratio Valeur Ajoutée/Chiffre d’Affaires) Gironde issues de l’INSEE (p. 4 à p. 6) ont été réalisées à • ARRONDISSEMENT LANGON : correspond à l’« arrondisse- VA/CA BTP CALI VA/CA tous secteurs CALI partir du découpage territorial suivant : ment Langon » au sens de l’INSEE. Il se compose des commu- 2,0% • ARRONDISSEMENT LIBOURNE : correspond à l’« arrondisse- nautés de communes suivantes : 1,5% ment Libourne » au sens de l’INSEE. Il se compose des com- - CC du Sud Gironde : 37 communes 1,0% munautés de communes suivantes : - CC Convergence Garonne : 27 communes 0,5% - CC Libournais (CALI) : 45 communes - CC du Réolais en Sud Gironde : 41 communes 0,0% - CC Castillon Pujols : 31 communes - CC rurales de l’Entre-deux-mers : 50 communes -0,5% - CC du Fronsadais : 18 communes - CC du Bazadais : 31 communes -1,0% - CC du pays foyen : 20 communes

-1,5% - CC du grand Saint Emilionnais : 22 communes

-2,0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Source : Guide de la TPE

14 Focus économique et financier - CALI | Cecogeb Guide de laTPE Etudes sectorielles, géographiques et professionnelles

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