SABAH BÜLTENİ Günün Özeti - 12 Şubat Cuma
Uluslararası Piyasalar Uluslararası Endeksler Piyasa Özeti Yurtdışında dün, New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı. S&P
sınırlı yükselişle rekor tazeledi.Kapanışta Dow Jones endeksi, %0,02 azalışla Günlük YBB 9.02.202111.02.2021 Kapanış 31.430,70 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,22 artarak 3.918,30 puana ve Değişim (%) Değişim (%) Nasdaq endeksi %0,38 yükselişle 14.025,77 puana çıktı. Dow Jones Industrial 31375,8331 430,70 -0,03-0,02 2,512,69 S&P 500 3911,233 916,38 -0,110,17 4,134,27 ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs vakalarındaki gerilemenin Nasdaq 14007,714 025,77 0,140,38 8,698,83 etkisiyle geçen hafta 19 bin düşüşle 783 bin oldu. Beklenti 760 bindi. Devam NIKKEI 225 29 562,93 0,19 7,72 eden başvurular 145 bin düşerek 4.54 milyon olurken 4 haftalık ortalama DAX 14 040,91 0,77 2,35 başvurular ise 823 bine geriledi. MSCI EM 1 427,88 0,35 10,58 Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) ocak ayına ilişkin petrol piyasası raporuna VIX 21,25 -3,37 -6,59 göre, küresel petrol talebi, Kovid-19 salgını nedeniyle kaybettiği hacmin % 60'ını geri kazanacağı ve bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 5,4 milyon Piyasada Bugün Beklenti Önceki varil artışla 96 milyon 440 bin varil seviyesine ulaşacağı tahmininde bulundu. TAM CYN Çin—Bahar Festivali GÜN Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) 10:00 GBP -%8,1 -%8,6 Devamı... (4. çeyrek) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) 10:00 GBP %0,5 %16,0 (4. çeyrek)
Forex - Emtia Piyasası
Forex—Emtia Piyasaları Özeti EURUSD, 1,2093 destek seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam etti. Bu sevi- 11.02.2021 Son Fiyat Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) yenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi halinde pozitif algı devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1,2169 olacaktır. Aksi halde, 1,2093 sevi- EUR/USD 1,2122 -0,08 -0,77 yesini kırması durumunda 1,2046 destek seviyesini takip ediyor olacağız. USD/TRY 7,0353 0,14 -5,38 EUR/TRY 8,5261 -0,13 -6,31 Altın, 1829 direnç seviyesi altında işlem görmeye başladı. Bu seviyenin altında 4 Altın / Ons 1822 -0,19 -4,10 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda satış baskısı artabilir. Bu durumda BRENT Petrol 60,46 -0,28 17,27 ilk destek seviyemiz 1805 olacaktır. Aksi halde, 1829 seviyesini aşması durumunda 1854 direnç seviyesini izliyor olacağız. Piyasada Bugün Beklenti Önceki
10:00 GBP İmalat Üretimi (Aylık)(Aralık) %0,6 %0,7 Devamı... 10:00 GBP Aylık GSYİH 3A/3A Değişimi %4,1
Destek Ve Dirençler
3. Destek 2. Destek 1. Destek Son Fiyat 1. Direnç 2. Direnç 3. Direnç EUR/USD 1,1994 1,2046 1,2093 1,2122 1,2169 1,2214 1,2269 USD/TRY 6,3364 6,5686 6,8066 7,0353 7,0829 7,2745 7,5232 EUR/TRY 8,0167 8,3522 8,5213 8,5261 8,7680 8,9901 9,2262 Altın / Ons 1763 1785 1805 1822 1829 1854 1873 BRENT 56,47 57,61 59,25 60,46 60,54 61,69 63,13
Yurt İçi Piyasalar Yurtiçi Piyasalar Özeti Yurtiçinde dün, ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin Günlük Değişim yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirterek, küresel pay piyasalarının Kapanış YBB Değişim (%) 11.02.2021 (%) dünkü kar satışlarının ardından yön arayışında olan BIST100 endeksi, 1,51 puan BIST 30 1 640,26 -0,37 0,26 ve %0,10 değer kaybederek günü 1.545,59 puandan tamamladı. Endeksin top- lam işlem hacmi 25,96 milyar lira seviyesinde gerçekleşti Bankacılık endeksi BIST 100 1 545,59 -0,10 4,66 yüzde 1,67 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,47 değer kazandı. VIOP 30 Yakın Vade 1641,75 -0,38 0,21 Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,37 ile madencilik, en çok Gösterge Tahvil 14,77 0 -1,27 kaybettiren ise yüzde 2,02 ile ticaret oldu. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 61'i geriledi. Koza Altın, Şişecam, Doğan Holding, Koza Anadolu Metal ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Piyasada Bugün Beklenti Önceki
VİOP BİST30 yakın vade kontratı, 1652,25 puandan başladığı günü 10,5 puan ve 10:00 TRY Cari Hesap(USD)(Aralık) -3,70B -4,06B %0,38 değer kaybederek 1641,75 puandan kapattı. Yıl Sonu Tüketici Fiyat Endeksi 10:00 TRY %11,15 (TÜFE Tahmini)(Şubat) 10:00 TRY Sanayi Üretimi (Yıllık) (Aralık) %8,7 %11,0 Devamı... 10:00 TRY Türkiye Perakende Satışlar(Aylık) %2,2
10:00 TRY Türkiye Perakende Satışlar(Yıllık) %11,9 SABAH BÜLTENİ 12 Şubat 2021
Uluslararası Piyasalar
Bitcoin, Tesla’dan sonra Mastercard ve Twitter’ın da kripto para ile ilgili adımlar Uluslararası Endeksler atmasından sonra perşembe günü 48.364 dolara ulaşarak rekor kırdı. 11.02.2021 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%) Elon Musk'ın kardeşi Kimbal Musk, 25,6 milyon dolar değerinde 30 bin Tesla hissesi sattıktan sonra şirketin hisseleri %5'ten fazla düşüş yaşadı. Dow Jones Industrial 31 430,70 -0,02 2,69
Silver Institute, yıllık ortalama gümüş fiyatının 2021'de% 46 artarak 30 dolara S&P 500 3 916,38 0,17 4,27 çıkacağını tahmin etti ve yatırımcılar ve endüstrinin alımları artırmasıyla, 2021'de küresel gümüş talebinin 8 yılın en yüksek seviyesi olan 1.025 milyar Nasdaq 14 025,77 0,38 8,83 onsa yükseleceğini bildirdi.
OPEC'in Aylık Petrol Piyasası Raporu'na göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) NIKKEI 225 29 562,93 0,19 7,72 salgınıyla mücadele kapsamında tedbirlerin sıkılaştırılması ve bazı ülkelerde DAX 14 040,91 0,77 2,35 kısmi kısıtlamaların yeniden başlatılması, ulaşım yakıtlarında zayıf bir toparlan- maya işaret ederek yılın ilk yarısındaki petrol talebi tahminlerinde aşağı yönlü MSCI EM 1 427,88 0,35 10,58 revizyonlara yol açmasını bekliyor. Bu rapor doğrultusunda kurul, küresel petrol
talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük bazda yaklaşık 5 milyon 790 bin varil VIX 21,25 -3,37 -6,59 artışla 96 milyon 50 bin varil olacağını öngördü. FTSE 100 6 528,72 0,07 1,06 Avrupa borsaları dün, Avrupa borsaları, yatırımcıların ABD'de salgına yönelik planlanan destek paketi ve şirketlerin bilançolarına yönelik beklentilerle CAC 40 Index 5 669,82 -0,02 2,13 Fransa'daki CAC 40 endeksi hariç günü yükselişle tamamladı. İngiltere'de FTSE
100 endeksi yüzde 0,07 artarak 6.528,72 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi Hang Sang (Hong Kong) 30 173,57 0,45 10,81 yüzde 0,77 değer kazanarak 14.040,91 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18 yükselişle 23.307,24 puana ulaştı. Fransa'da ise CAC 40 endeksi Kospi (Güney Kore) 31 00,58 0,52 7,90 yüzde 0,02'lik düşüşle 5.669,82 puana geriledi.
Almanya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 14 Şubat’a kadar geçerli olan tedbirler, 7 Mart’a kadar uzatıldı.
Avrupa Birliği, 2021 büyüme tahmini %4,2'den %3,8'e indirirken 2022 için büyüme tahminini %3'ten %3,8'e çıkardı.
Asya Borsaları Perşembe günkü işlemlerde düşük hacimli işlemlerde yatay bir seyir izledi. Çin ve Güney Kore piyasaları kapalıydı. Çarşamba günkü işlemlerde Japonya'nın Nikkei 225 Endeksi, %0,19 yükselişle Hong Kong’un Hang Seng Endeksi, %0,45 artışla kapatmıştı.Perşembe günkü işlemlerde Güney Kore'nin Kospi Endeksi ise %0,52 yükselişle günü kapattı.
Forex - Emtia Piyasası
Forex—Emtia Piyasaları USDTRY - Dolarda Satış Baskısı Artıyor 11.02.2021 Kapanış Günlük Değişim (%) YBB Değişim (%)
USD/TRY 7,0353 0,14 -5,38 USDTRY paritesi 7,0829 direnç seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışın devam etmesi durumunda satış baskısı EUR/TRY 7,0353 0,14 -5,38 artabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 6,8066 olacaktır. Aksi halde, 7,0829 seviyesini aşması durumunda ise 7,2745 direncini takip ediyor olacağız. EUR/USD 1,2122 -0,08 -0,77
Destek: 6,8066 — 6,5686 — 6,3364 GBP/USD 1,379155 -0,18 0,85 Direnç: 7,0829 — 7,2745 — 7,3531 USD / JPY 104,807 0,07 1,50
USD/CAD 1,27241 0,20 0,02 GAUTRY - Gram Altın Kritik Seviye Altında Altın / Gram 412,1871 -0,09 -9,23
Altın / Ons 1837 -0,25 -3,31 Gram altın, 416,91 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye başladı. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif algı gündeme Gümüş 27,02 0,02 2,29 gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 440,33 olacaktır. Aksi halde, 416,91 BRENT Petrol 60,46 -0,28 17,27 seviyesini kırması durumunda ise 395,16 desteğini izliyor olacağız. Destek: 416,91— 395,16 – 362,36 Direnç: 440,33 — 450,19— 461,08
2 SABAH BÜLTENİ 12 Şubat 2021
Yurtiçi Piyasalar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 5 Şubat haftası itibariyle Yurtiçi Piyasalar Özeti
yabancı yatırımcılar hissede 183 milyon dolarlık net satış yaptı. Günlük Değişim Kapanış YBB Değişim (%) 11.02.2021 (%) 29 Ocak itibariyle 95,5 milyar dolar seviyesindeki TCMB rezervleri 2 Şubat BIST 100 1 545,59 -0,10 4,66 haftasında herhangi bir değişim göstermedi. Ancak detaylara bakıldığında dö- BIST 50 1 356,43 -0,33 2,12 viz rezervlerinde 1 milyar dolarlık artış altın rezervlerinde ise 1 milyar dolarlık düşüş görüyoruz. Böylece yılbaşından bu yana döviz rezervlerinde 4,4 milyar BIST 30 1 640,26 -0,37 0,26 dolarlık artış, altın rezervlerinde ise 2,1 milyar dolarlık düşüş yaşanmış oldu. BİST SINAİ 2 637,83 0,88 12,72 Brüt rezervlerdeki artışa karşılık TCMB'nin toplam döviz varlıklarından BİST MALİ 1 648,91 -0,13 5,35 yükümlülüklerini çıkartarak hesapladığımız net rezervler 29 Ocak tarihindeki BİST BANKA 1 489,78 -1,67 -4,37 315 milyon dolar seviyesinden 5 Şubat'ta -157 milyon dolara gerilemiş durum- BİST TEKNOLOJİ 2 086,52 -0,58 6,81 da. Önümüzdeki dönemde TCMB'nin ihracat reeskont kredi dönüşlerini bi- riktirmesi ve enerji KİT'lerine döviz satışını durdurması net rezervlerde pozitif bir VIOP 30 (Şubat) 1641,75 -0,38 0,21 yansıma bulabilir. Gösterge Tahvil Faizi 14,77 0,00 -1,27
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) aracılığıyla aldığı doğal gazın bugün itibarıyla 9,4 milyar metreküpe ulaştığını bildirdi. Dönmez açıklamasında, "Ticaret faaliyetlere En Çok Yükselen ve Düşen BIST 100 Hisseleri önemli katkı sağlayacak doğal gaz vadeli işlemler piyasası İstanbul Enerji Hisse Son Günlük Hacim 11.02.2021 Borsası bünyesinde bu yıl açılacak."dedi. Kodu Kapanış Değişim (%) 000’TRY Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre 5 Şubat haftası itibariyle YÜKSELENLER
yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 2,1 milyar dolar düşüşle 232,9 milyar BERA HOLDİNG BERA 26,38 7,15 161 563,8 dolara geriledi. Böylelikle döviz mevduatlarında Nisan 2020'den bu yana en sert İPEK DOĞAL IPEKE 14,50 6,62 725 662,7 düşüş kaydedildi. 29 Ocak haftası da dikkate alındığında son iki haftada döviz ENERJİ mevduatlarının 3,2 milyar dolar azaldığı görüldü. Mevduatların dağılımına KOZA KOZAA 17,99 6,07 1 190 301,1 bakıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 1,4 milyar düşüşle 148,1 milyar MADENCİLİK dolara geriledi. Tüzel kişilerin döviz mevduatları ise 751 milyon dolar ger- YATAŞ YATAS 17,73 5,72 69 167,1 ileyerek 84,8 milyar dolar oldu. Bu sonuçlara göre, döviz mevduatında 10 ayın KARSAN en sert düşüşü gerçekleşmiş oldu. KARSN 5,06 5,20 898 676,9 OTOMOTİV
KAP ve Şirket Haberleri DÜŞENLER SOK MARKET İzmir Demir Çelik, İzdemir Enerji halka arzı kapsamında yetkilendirme SOKM 12,87 -5,16 247 746,0 TİCARET sözleşmesi imzaladı. MİGROS MARKET MGROS 44,04 -4,26 240 534,3 TİCARET İskenderun Demir Çelik, 11 Şubat 2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile brüt % BİZİM BIZIM 15,97 -4,08 50 937,3 128 nakit temettü ödeme kararını Mart ayındaki olağan genel kurul toplantısına MAĞAZALARI sunma kararı aldı. AKÇANSA AKCNS 20,04 -3,28 28 401,1
İskenderun Demir Çelik, 2020 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 2,4 NETAŞ TELEKOM NETAS 32,26 -2,95 88 053,2 milyar TL olarak açıklandı. Geçen sene bu rakam 2,1 milyar TL’ydi.
Erdemir, 11 Şubat 2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile brüt %180 nakit temettü ödeme kararını Mart ayı içerisindeki genel kurulu toplantısına sunma İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler kararı aldı. Günlük Hisse Son Hacim 11.02.2021 Değişim Kodu Kapanış 000’TRY Erdemir’in 2020 yılı yıllık konsolide net karı 3,3 milyar TL olarak açıklandı. (%) Geçen sene bu rakam 3,3 milyar TL idi. KOZA ALTIN KOZAL 136,70 -0,07 1 955 922,3
Doğan Holding, bağlı ortağı Galata Wind Enerji’nin halka arzına ilişkin olarak ŞİŞE CAM SISE 7,76 0,78 1 647 330,8 yetkilendirme sözleşmesi imzaladı. DOĞAN HOLDİNG DOHOL 3,67 4,56 1 252 577,6
GSD Holding, 9 Şubat 2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile hava taşımacılığı KOZA MADENCİLİK KOZAA 17,99 6,07 1 190 301,1 alanında faaliyet göstermek üzere yeni kurulacak olan 25.000.000 TL sermayeli GARANTİ BANKASI GARAN 9,94 -2,36 1 161 948,3 ‘’ GSD Havacılık Anonim Şirketine %50 pay ile iştirak edilmesine karar verdi.
Verusa Holding, %100 bağlı ortaklığı Standart Boksit İşletmelerinin 25.000.000 TL tutarındaki mevcut sermayesini 40.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin olarak sermaye arttırım işlemini tescil ettirdi.
Tüpraş’ın 2020 yılı yıllık konsolide net zararı 2,4 milyar TL olarak açıklandı.
Aygaz’ın, 2020 yılı yıllık konsolide net zararı 24.889.000 TL olarak açıklandı.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan bilgiler Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemekte- dir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan Dinamik Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle Dinamik Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Dinamik Menkul Değerler A.Ş. bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketler- le Dinamik Menkul Değerler A.Ş. yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
3