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Banca Popolare Di Lodi Sc a Rl

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Banca Popolare Di Lodi Sc a Rl Banca Popolare di Lodi S.c. a r.l. Documento di Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio Totalitaria e Volontaria ai sensi degli artt. 102 e 106, 4° comma D.Lgs. 58/98 su Azioni Ordinarie della Banca Popolare di Cremona S.c. a r.l. OFFERENTE Banca Popolare di Lodi S.c. a r.l. Corrispettivo dell’offerta: - 6,70 Euro per azione, pari al 33,50% del controvalore offerto, in contanti; - 6,65 Euro per azione, pari al 33,25% del controvalore offerto, in azioni ordinarie di BPL di nuova emissione, godimento 1/1/2003 con eventuale assegnazione di ulteriori azioni proprie BPL; - 6,65 Euro per azione, pari al 33,25% del controvalore offerto, in obbligazioni emesse in forma di Titoli di Debito BPL di nuova emissione della durata di 36 mesi al tasso Euribor 3 mesi + 50 centesimi, nel rapporto di n. 1 Titolo di Debito ogni n. 1 azione BPCR portata in adesione. Intermediari incaricati della raccolta delle adesioni Banca Popolare di Lodi S.c.a r.l. Banca Popolare di Cremona S.c.a r.l. e Prospetto di Quotazione del “Prestito Subordinato di Terzo Livello Banca Popolare di Lodi S.c. a r.l. a Tasso Variabile” Relativo all’ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. delle obbligazioni emesse in forma di Titoli di Debito Banca Popolare di Lodi S.c. a r.l. Prospetto di Quotazione del “Prestito Subordinato di Terzo Livello Banca Popolare di Lodi S.c. a r.l. a Tasso Variabile” depositato presso la Consob in data 20 ottobre 2003 a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 3065931 del 16 ottobre 2003. Documento di Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio Totalitaria e Volontaria depositato presso la Consob in data 20 ottobre 2003 a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 3065744 del 15 ottobre 2003 L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Quotazione del “Prestito Subordinato di Terzo Livello Banca Popolare di Lodi S.c. a r.l. a Tasso Variabile” e del Documento di Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio Totalitaria e Volontaria non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. DOCUMENTO DI OFFERTA Offerta pubblica di acuistoq e di scambio totalitaria e volontaria di azioni ordinarie della Banca Popolare di Cremona S.c.a r.l. da parte di Banca Popolare di Lodi S.c.a r.l. ai sensi degli artt. 102 e 106, 4° comma D.Lgs. 58/98 Intermediari incaricati della raccolta delle adesioni Banca Popolare di Lodi S.c.a r.l. Banca Popolare di Cremona S.c.a r.l. Strumenti finanziari oggetto dell’offerta: l’intero capitale della Banca Popolare di Cremona S.c.a r.l., pari a Euro 100.756.578 e rappresentato da n. 33.585.526 azioni ordinarie. Corrispettivo dell’offerta: - 6,70 Euro per azione, pari al 33,50% del controvalore offerto, in contanti; - 6,65 Euro per azione, pari al 33,25% del controvalore offerto, in azioni ordinarie di BPL di nuova emissione, godimento 1/1/2003 con eventuale assegnazione di ulteriori azioni proprie; - 6,65 Euro per azione, pari al 33,25% del controvalore offerto, in obbligazioni emesse in forma di Titoli di Debito BPL di nuova emissione della durata di 36 mesi al tasso Euribor 3 mesi + 50 centesimi, nel rapporto di n. 1 Titolo di Debito ogni n. 1 azione BPCR portata in adesione. Durata dell’offerta, concordata con Borsa Italiana S.p.A. dal 20 ottobre 2003 al 21 novembre 2003 incluso, dalle ore 8:15 alle ore 16:00, come concordato con Borsa Italiana S.p.A., salvo eventuale proroga comunicata nei termini di legge. L'adempimento di pubblicazione del documento informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'adesione e sul merito dei dati e delle notizie contenute in tale documento Indice Premesse 6 A AVVERTENZE 6 A.1 Corrispettivo dell’OPAS 6 A.2 Condizioni di efficacia dell’Offerta 7 A.3 Adesione all’Offerta 8 A.4 Comunicato dell’Emittente 8 A.5 Programmi futuri 8 A.6 Offerta pubblica di acquisto residuale e diritto di acquisto 9 A.7 Conflitto di interessi 10 A.8 Rischi connessi all’attività dell’Emittente gli strumenti finanziari assegnati in scambio 10 A.9 Rischi specifici connessi ai Titoli di Debito assegnati in scambio 11 A.10 Comunicazioni periodiche e risultati dell’Offerta 14 A.11 Assegnazione gratuita agli aderenti all’Offerta di Warrant a vendere su Azioni BPCR 14 A.11.1 Assegnazione gratuita di Warrant 14 A.11.2 Emissione dei Warrant Put 15 A.11.3 Diritti connessi ai Warrant Put 15 A.11.4 Autonomia e quotazione dei Warrant Put 16 A.11.5 Calendario dell’operazione relativa all’emissione dei Warrant Put 17 A.11.6 Informativa concernente i Warrant Put 17 A.11.7 Regolamento dei Warrant Put 18 A.12 Possibili alternative per gli azionisti 18 B SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE 19 B.1 Soggetto offerente ed emittente gli strumenti finanziari offerti in corrispettivo 19 B.1.1 Denominazione, forma giuridica e sede sociale 19 B.1.2 Costituzione e durata 19 B.1.3 Capitale sociale 19 B.1.4 Azionariato 20 B.1.5 Sintetica descrizione del gruppo di appartenenza 21 B.1.6 Organi sociali 29 B.1.7 Attività 30 B.1.8 Dati contabili 32 B.1.9 Andamento recente successivo al 30 giugno 2003 37 B.2 Società emittente gli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta 38 B.2.1 Denominazione, forma giuridica e sede sociale 38 B.2.2 Capitale sociale 38 B.3 Intermediari 38 B.4 Dati contabili 38 CATEGORIE E QUANTITATIVI DI TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA E MODALITA' DI C 39 ADESIONE C.1 Titoli oggetto dell’Offerta e relative quantità 39 2 C.2 Percentuale di azioni rispetto al capitale sociale 39 C.3 Autorizzazioni 39 C.4 Modalità e termini per l’adesione all’Offerta e per il deposito delle Azioni 39 C.5 Comunicazioni periodiche e risultati dell’Offerta 41 C.6 Mercati sui quali è promossa l’Offerta 41 ACCORDI TRA BPL ED AZIONISTI O AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' EMITTENTE GLI C.bis 43 STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA C.bis.1 Accordi rilevanti ai fini dell’Offerta 43 C.bis.2 Operazioni significative 43 C.bis.3 Accordi tra BPL e gli azionisti BPCR 43 STRUMENTI FINANZIARI DELL' EMITTENTE POSSEDUTI DALL’OFFERENTE, ANCHE A D MEZZO DI SOCIETA' FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI 45 DA SOCIETA' CONTROLLATE D.1 Indicazione del numero e delle categorie di strumenti finanziari posseduti 45 D.2 Indicazione dell’eventuale esistenza di contratti di riporto, usufrutto o costituzione di pegno 45 E CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE 46 E.1 Indicazione del corrispettivo unitario e criteri seguiti per la sua determinazione 46 E.1.1 Criteri seguiti per la determinazione del corrispettivo 47 E.2 Confronto del Corrispettivo dell’OPAS con alcuni indicatori relativi all’Emittente 52 Media aritmetica ponderata mensile delle quotazioni registrate dalle azioni BPCR nei dodici E.3 52 mesi precedenti l’inizio dell’Offerta Valori attribuiti agli strumenti finanziari emessi da BPCR in occasione di precedenti E.4 53 operazioni finanziarie Valori ai quali sono state effettuate, negli ultimi due anni, da parte dell’Offerente, operazioni E.5 53 di acquisto e vendita sugli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI COME CORRISPETTIVO POSSEDUTI DA BPL, ANCHE A E.bis MEZZO DI SOCIETA' FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA, E DI QUELLI POSSEDUTI 54 DA SOCIETA' CONTROLLATE Indicazione del numero e delle categorie di strumenti finanziari offerti in corrispettivo dello E.bis.1 54 scambio posseduti da BPL Indicazione dell’eventuale esistenza di contratti di riporto, usufrutto o costituzione di pegno E.bis.2 54 sugli strumenti finanziari offerti come corrispettivo CORRISPETTIVO UNITARIO IN STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI OFFERTI COME E.ter 55 CORRISPETTIVO DELL’OPAS E SUA GIUSTIFICAZIONE Indicazioni di eventuali autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti cui è soggetta E.ter.1 55 l’operazione di emissione delle azioni BPL costituenti il corrispettivo dell’OPAS E.ter.2 Confronto del corrispettivo in azioni BPL con alcuni indicatori 55 Valore attribuito agli strumenti finanziari offerti in corrispettivo in occasione di precedenti E.ter.3 56 operazioni Valori ai quali sono state effettuate, negli ultimi due anni, da parte dell'Offerente, operazioni E.ter.4 57 di acquisto e di vendita di azioni proprie E.ter.5 Criteri seguiti per la determinazione del rapporto di scambio 58 E.ter.6 Descrizione degli strumenti finanziari offerti in corrispettivo 60 E.ter.7 Diritti connessi agli strumenti finanziari offerti in corrispettivo 60 E.ter.8 Regime di circolazione 63 E.ter.9 Regime fiscale relativo alle azioni BPL 63 E.ter.10 Regime fiscale relativo ai Titoli di Debito 68 DATA, MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE DI ESATTO F 69 ADEMPIMENTO 3 F.1 Data di pagamento del Corrispettivo dell’OPAS 69 F.2 Modalità di pagamento del Corrispettivo 69 F.3 Garanzie di esatto adempimento 69 G MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE 71 G.1 Presupposti giuridici dell'operazione 71 G.2 Motivazioni dell'operazione e relative modalità di finanziamento 71 G.2.1 Motivazioni dell’Offerta 71 G.2.2 Modalità di finanziamento dell’Offerta 71 G.3 Programmi futuri 71 G.3.1 Programmi relativi alla gestione delle attività 72 G.3.2 Investimenti da attuare e forme di finanziamento 73 G.3.3 Ristrutturazioni, riorganizzazioni ed eventuali fusioni 73 G.3.4 Modifiche previste nella composizione del Consiglio di Amministrazione di BPCR 73 G.3.5 Modifiche dello statuto sociale di BPCR 73 G.4 Offerta pubblica residuale e diritto di acquisto 74 EVENTUALI ACCORDI TRA BPL, L' EMITTENTE O I RELATIVI AZIONISTI O H 75 AMMINISTRATORI
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