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Used Equipment Forum 2017 22.03.2017 Anselm Steinhaus Head of Schmitz Cargobull Trailer Store
Folie Nr.: 0 Unser Leitbild
Folie Nr.: 1 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Zukunft braucht Herkunft. Seit über 120 Jahren.
1997 1983 Übernahme Werk Gotha 1974 Einführung des Integration von Schüttgut- Expansion blauen Elefanten und Containerfahrzeugen. in den Nahen als Markenzeichen. Osten. 1935 Die ersten Anhänger und Aufbauten. 2014/15 Produktion in China: 1999 Kooperation mit Bekenntnis zum Dongfeng für die 1982 Familienunternehmen: Märkte in Asien. Der geplante Aufbau europaweiter Börsengang Vertrieb: wird abgesagt. 1950 Aus Schmitz Anhänger 2000 wird Schmitz Cargobull. 1892 Neu im Angebot: 1993 Aufbau der Servicewelt Kühlfahrzeuge. und eines Gründung einer Wachstum durch Verzicht: europaweiten Schmiede Projekt Genesis – Konzentration Service-Netzwerkes. in Altenberge durch auf umsatzstarke Produkte. Melchior Schmitz.
Folie Nr.: 2 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Manchmal sind es kleine Dinge, die Großes bewegen. Innovationen für den Transport-Alltag. 2012 Transportkältemaschine: 2004 Komplettlösung für den 1998 temperierten Transport mit 1995 TrailerConnect: eigenem Kühlgerät. ROTOS mit Trailer-Telematik schafft Doppelstock Luftfederung für Durchblick im Warentransport. verdoppelt die Zahl mehr Transport- 1978 der Palettenstell- sicherheit. plätze im Trailer. FERROPLAST® : Die Basis für rollende Kühlschränke aus 2014 Metall. S.CS GENIOS: 1999 2007 Neue Fahrzeug- generation, u.a. MODULOS: ROTOS mit 2010 Verzinktes und mit walzprofiliertem 1996 eigenem MODULOS- verbolztes Achskörper. SPEED CURTAIN: 1993 Einführung der Chassis: Schneller bereit Chassis. FLEXOS: Scheibenbremse reperatur- zum Laden in 35 Sek. Variable Trailerhöhen imTrailer für mehr freundlich für wechselnde Verkehrsicherheit. und umwelt- Aufsattelhöhen. bewusst.
Folie Nr.: 3 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Starke Zahlen für eine starke Marke. Der Umsatz der Schmitz Cargobull AG im Überblick:
12% 29,1% 7,4% -2,2% -7,8% 1779 1639 1624 1589 1512
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 = CAGR
Folie Nr.: 4 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Fahrzeugproduktion Ergebnis vor Steuern (EBT) und Rendite
13,7% 10,5% 4,7% -4,4% -3,6% 49958 77,3 3,9% 3,5% 45975 43169 43950 41622 63,4 61,4
2,7%
41,4 1,8%
29,2
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
= CAGR = Umsatzrendite
Folie Nr.: 5 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Eigenkapitalquote Liquidität
45,0% Fremdkapital 264
225 205 207 187 Geschäftsjahr 2015/16
Mio. 55,0% Eigenkapital 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Folie Nr.: 6 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Morgen wird schon heute gemacht. Wann immer möglich, investieren wir überdurchschnittlich in die Zukunft.
48,5 Neue Halle Rollieranlage 42,6 Rollieranlage/ Produktionsanlage Neues Schäumwerk Logistikzentrum in Nordwalde
31,9 30,2
Produktionswerk für Transportkältemaschinen 19,9
Abcoil-Anlage für Langträger
Mio.
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Folie Nr.: 7 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Vertriebsregionen in Europa Marktanteile in Europa 2015/16
SCB 28 %
Andere 72 %
Aufteilung nach Vertriebsregion
Süd- Westeuropa P, CZ, SK Nordics Ost- Zentral- Westeuropa europa europa
21 % 29 % 21 % 43 % 43 % 47 %
Folie Nr.: 8 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Die Mitarbeiter-Entwicklung bei Schmitz Cargobull:
5449 5100 4920 4775 4558
4091 3753 3347 3616 3850
Arbeitnehmer
1347 1358 1211 1159 1070 Leiharbeitnehmer
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Folie Nr.: 9 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Strategische Ausrichtung für die Zukunft: Ausbau der Marktposition
• Weltmarktführer bei Sattelpritschen und Sattelkoffern • Europäischer Marktführer S.KI • Umsatzrendite: > 5 % • Umsatz: > 2,5 Mrd. € • Eigenkapitalquote: ~ 60 %
Folie Nr.: 10 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Zielorientierte Wachstumsstrategie
Schmitz Cargobull wächst International: √ Neues Fertigungswerk in der Türkei √ Beteiligungen/Joint Ventures √ Mergers & Aquisitions √ Kooperationen
SCB engagiert sich in der Startup Szene bei neuen Services: √ Beteiligung am Startup TruckIN √ Integration von lokalen Wettbewerben, Anbietern und Diensten √ Kooperation mit etablierten Partnern zur Abrundung der Services/Kundenanforderungen
Folie Nr.: 11 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Schmitz Cargobull goes global. Step by step.
Erster Schritt ca. 1974 Zweiter Schritt ca. 1995 Dritter Schritt ca. 2013 Vierter Schritt ca. 2014 Fünfter Schritt ab 2016 Moskau Altenberge
Horstmar Zentrale Toddin Panevėžys Vreden
Werke
Berlin Gotha Schmitz Cargobull Treyler Erenler/SAKARYA
Türkei Wuhan Zaragoza
Folie Nr.: 12 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Schlank, schnell und effizient: Die Produktion von Planenaufliegern in Altenberge.
Kompetenzcenter für Planenfahrzeuge S.CS und S.PR
Beschäftigte: 1.361 Auszubildende: 42 Betriebsgelände: 295.000 m2 Produktionsflächen: 55.000 m2 Produktionskapazität p.a.: 47.000 Fahrzeuge 150.000 Achsen
Folie Nr.: 14 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Ein Vorbild für die industrielle Produktion von Kofferfahrzeugen: Das vielfach ausgezeichnete Werk in Vreden.
Kompetenzcenter für Sattelkoffer S.KO
Beschäftigte: 1.587 Auszubildende: 67 Betriebsgelände: 141.452 m2 Produktionsflächen: 42.650 m2 Produktionkapazität p.a.: 19.500 S.KO COOL 6.000 S.KO EXPRESS
Folie Nr.: 15 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Fortschrittlich und innovationsstark: Kompetenzwerk für Schüttgutfahrzeuge in Gotha.
Kompetenzcenter für Sattelkipper S.KI
Beschäftigte: 496 Auszubildende: 29 Betriebsgelände: 341.000 m2 Produktionsflächen: 44.685 m2 Produktionskapazität p.a.: 20.000 Fahrzeuge
Folie Nr.: 16 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Maßanfertigung für den Verteilerverkehr aus Toddin.
Kompetenzcenter für LKW-Aufbauten M.KO und Anhänger Z.KO, S.KO
Mitarbeiter: 147 Betriebsgelände: 33.600 m2 Produktionsflächen: 4.800 m2 Produktionskapazität p.a.: 1.750 Fahrzeuge
Folie Nr.: 17 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Spezialisten für Faltwand und Nord-Ost Europa: Kofferfahrzeuge aus Panevezys, Litauen.
Kompetenzcenter für Sattelkoffer S.KO, Lkw-Aufbauten M.KO Fabrikation von FERROPLAST®-Paneelen und Curtainsider S.CS
Beschäftigte: 324 Betriebsgelände: 60.400 m2 Produktionsflächen: 14.300 m2 Produktionskapazität p.a.:2.000 M.KO, A.KO und S.KO 1.000 Curtainsider S.CS Isolierpaneele p.a.: 240.000 m2
Folie Nr.: 18 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Kurze Wege in Süd-West Europa: Curtainsider aus Zaragoza, Spanien.
Fertigungssatellit für Curtainsider S.CS und Sattelkoffer S.KO EXPRESS
Beschäftigte: 131 Betriebsgelände: 20.000 m2 Produktionsflächen: 5.000 m2 Produktionskapazität p.a.: 2.500 Curtainsider S.CS
Folie Nr.: 19 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Folie Nr.: 22 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Folie Nr.: 23 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Folie Nr.: 24 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store S.KO COOL COMPLETE
- Bester Isolationswert bis zu 0,33 W/m2K - Längerer Temperaturerhalt im Fahrzeuginneren - System-integriertes Kühlgerät
Kundenvorteile: - Senkung der Energiekosten - Stabile Temperatur im Frachtraum
Folie Nr.: 25 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Schmitz Cargobull Telematics Trailer-Telematik für die Transportwirtschaft.
- 33.000 verkaufte Telematiksysteme - Entwicklungs-, Beratungs- und Servicekompetenz für Trailer-Telematik autarke Trailer-Telematik - TrailerConnect – die Marke für Effizienzsteigerung in Truck-Telematik Flotten- und Logistikmanagement TelematicOne - Auch in Flotten mit unterschiedlichen Fahrzeugtypen einsetzbar - Ausstattung von Schmitz Cargobull Neufahrzeugen Speditionssoftware ab Werk Lager- - Nachrüstung bestehender Flotten und Fremdfabrikate Logistik
Kundenlösung RFID
Folie Nr.: 26 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Höchste Zuverlässigkeit und niedrigste TCO Unser Selbstverständnis und Leistungsversprechen über die gesamte Lebensdauer
Beschaffung Nutzung und Betrieb Restwert < 10% > 80% < 10%
Handling • Fahrzeug- • Technische zustand Beratung Laderaumauslastung • Zweites • Finanzierung Leben Reparaturen „Alles aus einer Hand“ • Fahrzeuge Datenmanagement vs. und Einzel- • Fahrzeug- Equipment Recherche • Gewicht Betriebsdaten Finanzierung • Be - und • Verschleiß • Volumen • Ladungsdaten Entladen • Ersatzteil- • Leasing oder • Zeit/ Routing • Proaktive • Ladungs - verfügbarkeit Mietkauf • Frachtraum- Kommunikation sicherung • Ausfallzeiten • On-demand überwachung • Integrative • Hygiene • 24h/365 • Executive Tage Datenschnittstellen Package
Folie Nr.: 27 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Unser Markenversprechen. Zuverlässig und Innovativ.
Wir stehen für die besten Trailer und Services.
Folie Nr.: 28 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Vom ersten Gedanken an einen Trailer über die Finanzierung, Instandhaltung und Überwachung bis hin zur Inzahlungnahme Ihres Gebrauchten sind wir an Ihrer Seite.
Finanzdienst- Full Service-Verträge Trailer-Telematik Fachwerkstätten Handel und leistungen für Original-Ersatzteile für Trailerortung für Trailerservice Finanzierung von Trailer Werkstattschulung Frachtüberwachung 24h Pannenhilfe Gebrauchttrailern Valide Nachweise Flottenmangement
Folie Nr.: 29 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Schmitz Cargobull Trailer Store Used trailer business - stereotypes
Folie Nr.: 30 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Schmitz Cargobull Trailer Store Europas größter Händler gebrauchter Trailer
33 Depots in 27 Ländern
2017: Neues Depot in Dubai
Folie Nr.: 31 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Schmitz Cargobull Trailer Store Organigramm Head of product line Anselm Steinhaus
Sales & Marketing Luc Kessels
France / Portugal / BENELUX / UK Western Europe Central Europe Spain Nordics Eastern Europe Italy Luc Kessels Anselm Steinhaus Sebastian Terhechte Javier Montori Steen Rasmussen Dmitrijus Kotovas Rosa Zuliani
Sarajevo (BA) Estonia (EE) Altenberge (DE) Sofia (BG) Lyon (FR) Murcia (ES) Finland (FI) Venlo (NL) Padborg (DK) Berlin (DE) Athen (GR) Nancy (FR) Zaragoza (ES) Lithuania (LT) Warrington (GB) Oslo (NO) Gotha (DE) Zagreb (HR) Rennes (FR) Latvia (LV) Helsingborg (SE) Salzburg (AT) Budapest (HU) Lisbon (PT) Moscow (RU) Skopje (MK) Kiev (UA) Bucharest (RO) Muta (SI) Belgrade (XS)
Folie Nr.: 32 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Schmitz Cargobull Trailer Store Umsatz nach Geschäftsjahren
Turnover Units 140.000 12.000 122.000 120.774 120.000 115.314 113.481 10.000 107.827 104.051 99.852 100.000 92.964 8.000
80.000 67.245 6.000 60.000
4.000 40.000
2.000 20.000
0 0 in T€ 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 FC 2016/17 Units
Folie Nr.: 33 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Schmitz Cargobull Trailer Store Umsatz GJ 2016/17 – total 120.420 T€
Eastern Europe 3%
South-Western Europe Region GJ 2016/2017 14% Western Europe 48 % Central-Europe Western-Europe 17% 48% Nordics 18 % Central-Europe 17,5 % Nordics 18% South-Western Europe 13,5 % Eastern Europe 3 %
Folie Nr.: 34 Schmitz Cargobull Trailer Store Umsatz nach Vertriebsregionen
2015/16 2016/17
3.560
3.072
2.275 2.074 1.805 1.655
1.068
419 132 171
Western Europe Eastern Europe South- Western Central Europe Nordics Europe
Folie Nr.: 35 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Schmitz Cargobull Trailer Store Umsatz nach Kundenland
%-share 2014/15 %-share 2015/16 %-share 2016/17
20,5%
16,8% 15,2%
9,9% 10,5% 9,5% 8,6% 8,5% 7,7% 7,5% 7,6% 6,8% 6,1% 6,2% 6,5% 6,4% 5,8% 5,7% 5,2% 4,0% 4,3% 4,3% 3,8% 3,8% 4,2% 3,4% 2,8% 2,9% 2,2% 2,2%
DE ES RU RO FR PL LT GB NL HU
Folie Nr.: 36 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Schmitz Cargobull Trailer Store Absatz 2016
Andere 638 SKI 457
2.740 SKO
10.300 SCS
6.465
Gesamt Je Typ
Folie Nr.: 37 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Schmitz Cargobull Trailer Store Absatz 2016
3.571 4.251 Nicht SCB
>8 Jahre
10.300
7.648 SCB 5.303
4-8 Jahre
1-3 Jahre 730
Gesamt Je Hersteller Je Altersgruppe
Folie Nr.: 38 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Schmitz Cargobull Trailer Store Standtage Controlling 2016
Entwicklung Deckungsbeitrag in € nach Standtagen
0-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-210 >210
Folie Nr.: 39 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Schmitz Cargobull Trailer Store Standtage Controlling
600 300 550
500 250 472
400 380 200
300 150 268 247 232
200 100 128 167
100 50 48
0 0 1 - 30 >30 1 - 30 31 - 90 91 - 180 >181 1 - 30 31 - 90 >90 1 - forerun 2 - sellable stock 3 - sold stock
Folie Nr.: 40 Leitbild Unternehmen Strategie Standorte Innovationen VAS - Cargobull Trailer Store Trailer.Excellence. Transport.Intelligence. Vielen Dank und allzeit gute Fahrt. Folie Nr.: 41