Les Dossiers de La Lettre du Solaire Janvier 2014 / Vol 5 N°01

Tendances mondiales Publiée par CYTHELIA sas. La Maison ZEN. 350 route de la traverse, F-73 000 Montagnole Tel+ 33(0)4 79 25 31 75 Fax+ 33(0)4 79 25 33 09 Editeur : Alain Ricaud. [email protected]. Rédaction : Mamadou Kane

Sommaire

Tendances mondiales (Jan- Dec 2013) ...... 2 Taxation des modules chinois...... 19 Solaire : Bruxelles maintient la pression sur la Chine malgré le veto de Berlin ...... 19 Où en est le « Feed-in-Tariff » ? ...... 2 Fin de la guerre commerciale ? ...... 20 Pourquoi investir dans le solaire ? ...... 4 Fin du modèle des utilities ? ...... 20 Chine, Afrique et Amérique du Sud, le trio solaire de 2013 ...... 5 Vers la parité réseau des EnR ? ...... 21 Impact des ambitions chinoises ...... 5 Nouveaux objectifs pour l’UE ? ...... 22 La barre des 100 GW dépassée ...... 5 Quel accord amiable Chine – UE ? ...... 24 Demande à 31 GW en 2013 ...... 7 Leçon de choses : le solaire européen ...... 26 PV et éolien devant le nucléaire ...... 7 Marché de niche pour micro-CSP ...... 27 Le PV, première capacité installée ...... 8 Couplage Solaire & Stockage ...... 28 La CE et les économies d’énergie...... 9 Solaire à des niveaux records ...... 28 Les pays émergents tirent le solaire ? ...... 9 Microréseaux, une menace pour les grandes compagnies ? ...... 29 Suntech sauvé par Warren Buffet ? ...... 10 Entreprises cherchent solaire PV à grande échelle ...... 32 Les utilities en passe de devenir les dinosaures du secteur de l’énergie ...... 10 49 GW solaires en 2014 ?...... 33 L'industrie des utilities peut-elle survivre à la transition énergétique ? ...... 12 Pénétration spécifique des EnR en Europe et aux USA ...... 14 ______Les dossiers de La Lettre du Solaire______Janvier 2014 / Vol 5 N°01______

cette « surcapacité », la réduction mensuelle planifiée du FiT est passée de 1% à 2.5% Tendances mondiales (Jan- Dec 2013) en novembre et décembre 2012 et janvier 2013. A partir de février 2013, le niveau du FiT dépendra de la capacité qui a été installée entre novembre 2012 et janvier 2013. Il Où en est le « Feed-in-Tariff » ? sera publié le 31 janvier par l’agence fédérale du réseau (Bundesnetzagentur). Il est a La conjonction de la crise financière et de la baisse des coûts semble faire peser sur le noter qu’en Allemagne, les installations entre 10 kWc et 1 MWc, intégrées en toiture système Feed-in-tariff (FiT), mécanisme de vente préférentielle de la production ou au bâtiment, reçoivent une subvention FiT sur 90% de la production. Les 10% solaire popularisé par le succès du PV allemand, de graves menaces de récession. restants sont à la disposition des propriétaires de la centrale pour la revente. Toutes les Pourtant, les choses ne sont pas aussi simples qu’elles paraissent et chaque pays peut autres installations sont intégralement couverte par le FiT, pendant 20 ans. trouver ses propres ressources pour prolonger l’aventure. C’est en tout cas la conviction du magazine PV Magazine qui parcourt les différentes expériences. Mois BIPV Au sol En Australie, le gouvernement de coalition de la région de Victoria envisageait de <10kW 0.1790€ réduire le FiT de 0.25 AU$/kWh à 0.08 AU$/kWh le 1er janvier 2013 mais cette date a été repoussée. La dernière candidature du mécanisme en vigueur à été reçue le 30 <40kW 0.1698€ Novembre 2012 <10MW 0.1239€ septembre 2012 et c’est actuellement le nouveau tarif de 0.08 AU$ qui est appliqué, <1MW 0.1515€ soit bien en dessous du tarif moyen de pointe situé à 0.25 AU$/kWh. Cela fait du FiT une anti-subvention, mais des informations divulguées par les autorités publiques de <10MW 0.1239€ Victoria - et confirmées lors de l’Assemblée générale de l’IRENA - font état de la <10kW 0.1745€ préparation d’un nouveau FiT. <40kW 0.1656€ Aux États-Unis, la plus grande utilité publique, Tennessee Valley Authority (TVA), a Décembre 2012 <12MW 0.1208€ <1MW 0.1477€ récemment amendé son programme de partenariat de production rebaptisé programme des fournisseurs d’électricité verte. Il est accessible aux clients d’Alabama, Géorgie, <10MW 0.1208€ Mississippi, Caroline du Nord, Tennessee et Virginie. Premier changement, la capacité <10kW 0.1702€ plafond éligible a été ramenée de 200 à 50 kWc avec un minimum maintenu à 0.5 kW. <40kW 0.1614€ Comme avant, une prime de 1000 US$ est offerte pour compenser le coût initial de Janvier 2013 <12MW 0.1178€ l’installation. Le contrat passe également de 10 à 20 ans. TVA offre toujours un tarif <1MW 0.1440€ de 12 c$/kWh en plus du prix au détail de l’électricité pendant 10 ans comme <10MW 0.1178€ précédemment, mais maintenant elle garantie aussi le prix de l’électricité - un mécanisme de net-metering - pour la seconde décennie de contrat. Le mécanisme de vente de l’énergie après l’expiration du contrat reste toutefois très flou. La prime est Tableau 1 : FiT allemand en 2012 payée au-dessus du prix de détail maximal, TVA acquérant tous les droits sur les En France, le gouvernement socialiste a profondément restructuré l’approche pour les crédits énergies renouvelables sous toutes leurs formes. Par le passé, Duke Energy subventions de l’électricité solaire PV. Actuellement, un mécanisme FiT couvrant des offrait 5c$/kWh au-dessus du prix de détail. La société est passée au net-metering, qui contrats en cours de 20 ans est en vigueur, bien que la France ait adopté mi-septembre paye la production excédentaire au prix de détail sans aucune prime. Les systèmes 2012 un nouveau mécanisme d’enchères, encore à préciser, appelé à remplacer le FiT résidentiels sont limités à 20 kWc et les autres à 100 kWc. dans cinq ans. Au début du mois d’octobre, le ministère de l’Ecologie et de l’Energie a En Allemagne, la loi sur les énergies renouvelables, EEG, a ouvert un couloir pour proposé un bonus de 10% pour les centrales en toiture entre 36 et 100 kWc « made in l’installation en 2012 de 2.5 à 3.5 GWc. Une capacité supplémentaire a été ajoutée en Europe », qui est encore en phase préliminaire. juillet, août et septembre, portant la capacité annuelle installée à 7.5 GWc. Résultat de

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Application Toiture BIPV Au sol Les volumes des tranches définissant les baisses trimestrielles sont multipliés par 2, passant de 65 à 130 MWc. <36 kW 0.1704€ <9kW 0.3415€

<100 kW 0.1619€ 9-36 kW 0.2988€ Résidentiel <12MW 0.1024€ L’arrêté met en place un « frein d’urgence » pour les tarifs T1 et T4 : si les dépôts de 36kW- demande de raccordement dépassent 250 MWc dans le trimestre, les tarifs subissent 0.1-12 MW 0.1024€ 0.1024€ 12MW une baisse de 20%. <36 kW 0.1704€ <9kW 0.2279€ La baisse annuelle est limitée pour les tarifs T1 & T4 : Santé & <100 kW 0.1619€ 9-36 kW 0.2270€ - Pour le dernier trimestre de 2013, la baisse est limitée à 20% sur le cumul des <12MW 0.1024€ Education trimestres Q2-Q4 36kW- 0.1-12 MW 0.1024€ 0.1024€ - A partir du premier trimestre de 2014, la baisse est limitée à 20% sur le cumul de 12MW 4 trimestres consécutifs. <36 kW 0.1704€ <9kW 0.1976€ Autres <100 kW 0.1619€ 9kW-12 <12MW 0.1024€ L’arrêté concernant l’origine des modules est discuté dans un article un peu plus loin 0.1024€ 0.1-12 MW 0.1024€ MW dans ce numéro.

Tableau 2 : FiT français au 4ème trimestre 2012 Source Paul Zubrinich, pv-magazine.com, 12/2012 Nos commentaire : La France a probablement le système de tarifs d'achat le plus complexe et le plus versatile au monde. En témoigne l’évolution des tarifs d’achat depuis 2002. Les nouveaux arrêtés datés du 7 janvier 2013 fixant les nouvelles modalités pour calculer les tarifs d’achat sont sorti début février : un arrêté modificatif concernant les tarifs et un arrêté concernant la bonification des tarifs pour les modules ayant un contenu européen Comme prévu, l’arrêté tarifaire modificatif prend en compte l’arrêt du Conseil d’Etat du 12 avril 2012, qui avait annulé la distinction par usage pour l’arrêté du 12 janvier 2010. Il ne reste que 3 tarifs : - T1 (intégration complète, ≤ 9 kWc), - T4 (intégration simplifiée, encore avec une distinction ≤ 36 kWc et entre 36 et 100 kWc) - et le fameux tarif T5 qui n’a pour seule limitation que la taille de l’installation (≤ 12 MWc),

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Ci-dessous, la nouvelle grille de tarif d’achat à partir de février 2013 publiée par le les marges. Ils contrôlent aussi très peu les prix des matières premières, ce qui rend ministère (et qui fait, selon nous, une erreur sur la baisse en janvier, qui devrait être difficile de répercuter les bas prix aux fournisseurs. Mis en place avec les meilleures calculée sur les nouveaux volumes, les tarifs étant selon nous supérieurs de 0,5 point à intentions, les changements dans les régimes des subventions ont provoqué des cycles ce qui a été annoncé. Une demande de clarification est en cours au niveau du de faillite dans le secteur des ventes. Les fermes solaires et développeurs subissent un ministère) : environnement très différent. Le prix des panneaux solaires a baissé rapidement et de nombreux gouvernements travaillent à réduire les coûts des composants de systèmes (BOS) et les coûts indirects, comme le coût des permis, qui sont devenus relativement importants dans les coûts de structure. Plus important, elles vendent presque toujours l’énergie à travers des contrats d’achat de longue durée, avec des revenus prévisibles. Les régimes de subventions sont aussi plus stables, ces dernières étant en général fixées au moment de la construction du projet. Les meilleures économies dans le développement solaire n’ont pas failli au niveau des fabricants, la plupart de ces derniers développant leurs propres projets. C’est d’ailleurs ce type de projets que MidAmerican vient d’acheter. Jusqu’à récemment, la capacité des petits investisseurs dans le secteur se limitait à la pose de panneaux sur leur toiture. Et cela n’était une option viable que pour très peu d’entre eux : il fallait disposer d’une propriété avec une toiture bien orientée sans ombrages, bénéficier d’un régime de subventions favorable et être capable d’apporter plusieurs milliers – vire dizaine de milliers – de dollars d’investissement initial. Heureusement, de nouvelles options seront rapidement disponibles. Il y a des efforts à Capitol Hill pour permettre l’acquisition de solaire dans le cadre partenariats limités (Master Limited Partnerships, MLP), une structure Source : Cythelia, BL & IL fiscale disponible depuis longtemps dans le secteur énergétique. Des fonds d’investissement, comme Power REIT, s’intéressent de nouveau au secteur des fermes Pourquoi investir dans le solaire ? solaires. Ainsi Mosaic qui vient d’annoncer l’ouverture d’une plateforme pour le Durant les deux dernières années, les investisseurs qui pensaient joindre l’utile à financement de 5 projets totalisant 757 MW. Le modèle proposé permet aux petits l’agréable ont été pour le moins déçus. Depuis le début de l’année 2011, les deux investisseurs de s’endetter pour réaliser leurs projets, sur la base des futurs revenus fonds (ETF) spécialisés dans le solaire, Guggenheim Solar et Market Vectors Solar solaires. Mosaic agit plus comme une banque prête à financer de petits projets solaires. Energy ont perdu 74% et 75% respectivement, et cela malgré une croissance soudaine La société simule d’abord les projets pour s’assurer que les risques sont acceptables, due pour une grande part à l’acquisition le 2 janvier 2013 par MidAmerican Solar, comme la capacité d’endettement des acheteurs, la conception du site, la qualité des contrôlé par Warren Buffett, de deux projets solaires appartenant à Sunpower équipements, le climat, une assurance suffisante… Si le projet passe ce cap, Mosaic Corporation. Question : pourquoi un investisseur aussi avisé que celui-ci se lance dans ouvre un prêt adossé au contrat d’achat d’énergie ou à une location-vente. Le prêt est ce secteur plutôt mal en point ? En réalité, Buffett investit souvent dans des sociétés ensuite morcelé entre les petits investisseurs de la plateforme, avec un investissement qui ont un prix de performance faible : c’est là que gisent les valeurs sûres. Plus minimal de 25 US$. La grosse part de l’intérêt est répercutée aux investisseurs. Les 5 important, MidAmerican Solar n’a pas acheté Sunpower (en baisse de 41% depuis projets proposés affichent 4.5% de retour aux investisseurs, dont 1% retenu par janvier 2011) mais deux projets de la société. L’économie des fabricants et des projets Mosaic sur 5.5% sur 8 à 10 ans. 24 heures après son annonce, seuls 12475 US$ ne peut pas être si différente. Les sociétés comme Sunpower font face à une restaient à allouer, pour un projet de 102 kW sur un complexe immobilier à San Bruno compétition féroce et maîtrisent très peu les prix de leurs produits (modules et en Californie. Comme les règles du JOB Act, programme sous lequel ces projets sont cellules). Pire, les prix de ces produits ont chuté rapidement, rétrécissant grandement inscrits pour les subventions, ne sont pas encore définies, Mosaic n’offre pour l’heure CYTHELIA SAS Editeur : Alain Ricaud Rédaction : Mamadou Kane 4 / 34 ______Les dossiers de La Lettre du Solaire______Janvier 2014 / Vol 5 N°01______ces facilités qu’aux seuls résidents de Californie et de New York, où se trouve la Impact des ambitions chinoises majorité des membres de la plateforme. La société a également lancé deux projets au niveau national pour investisseurs « accrédités » (à hauts revenus). Ceux-ci sont Les informations en provenance de la Chine au sujet des plans de développement des supposés être mieux informés sur les investissements et peuvent donc accompagner énergies renouvelables occupent une place importante dans les magazines spécialisés des projets plus complexes avec des délais de paiement variables. Aujourd’hui, tous en ce début d’année. La Chine projette d’installer 49 GW de capacités nouvelles les projets sont financés entièrement sauf le plus petit des deux projets destinés aux réparties comme suit : 21 GW d’hydroélectricité, 18 GW d’éolien et 10 GW de solaire, investisseurs accrédités, basé au New Jersey. Bien que 4.5% sur 10 ans soit en soit un selon les chiffres publiés par l’Administration nationale de l’énergie. Les fabricants projet très attractif, les offres de Mosaic ne sont pas dénuées de risques, n’étant pas locaux de panneaux solaires sont optimistes. Trina Solar a récemment annoncé que ses garanties par le FDIC contre la perte du principal. Malgré les efforts fournis pour expéditions allaient croître de 30% en 2013 et Jinko Solar espère entre 20 et 30% de rassurer sur les garanties, la compétition reste dure. Par exemple, Power REIT, croissance, dans l’espoir que le marché mondial connaîtra une croissance – les gains mentionné plus haut, est plus risqué que l’offre de Mosaic et retourne seulement 4% en Asie (plus spécialement en Chine) et aux Etats-Unis devraient compenser le déclin mais a des avantages fiscaux potentiels substantiels pour les investisseurs importants. en Europe – et que la chute des prix va ralentir ou même s’arrêter cette année. Yingli Les petits investisseurs également ont d’autres options plus intéressantes, la première Green Energy, qui a atteint un record de 2.2 GW d’expéditions en 2012 ouvre cette étant le paiement de leur dette. Alors que l’intérêt sur l’investissement Mosaic est année avec des perspectives d’expansion importantes. Les investisseurs ont soumis à taxation, celui correspondant à un crédit d’achat de voiture ou un paiement rapidement répondu avec un regain d’intérêt pour ce déprimé ; Suntech et LDK ont de dette de carte de crédit est économisé, ce qui rend un taux d’intérêt à 4% beaucoup connu un regain de soutien des investisseurs. Des inquiétudes demeurent, cependant, à plus intéressant que les 4.5% de Mosaic. Cependant cet investissement reste moins propos de la viabilité financière des fabricants solaires nationaux dans un marché risqué que la plupart de fonds mutuels ou des valeurs cotées et demeure attractif dans fortement nourri par le gouvernement. l’environnement actuel. Pour un particulier non endetté, cela reste en effet attrayant. D’autre part, la forte demande chinoise modifie le paysage des fournisseurs de BOS. Source Tom Konrad, RE.com, le 22/01/2013 En effet, l’adoption d’objectifs agressifs par le gouvernement – plus de 7 GW cette année et 35 GW en projet – ouvre des opportunités pour les fournisseurs de BOS, dans Chine, Afrique et Amérique du Sud, le trio solaire de 2013 un marché historiquement fermé aux fournisseurs étrangers, selon NPD Solarbuzz. Le Michael Liebreich, directeur général de Bloomberg New Energy Finance, a livré son marché chinois du BOS devrait atteindre 3.1 milliards US$) cette année et à peu près 4 analyse de l’année à venir dans le solaire. Sans surprise, il place la Chine sur la milliards US$ en 2017, prédit la firme. première marche du podium. L’empire du Milieu devrait, selon lui, tirer la croissance Source REW.com, le 22/01/2013 mondiale en 2013. Avec un objectif de 10 GW installés dans l’année, il devrait même dépasser le champion allemand en termes de puissance installée. La barre des 100 GW dépassée « En Amérique du Sud, le solaire se développe fortement, à l’exception du Brésil. La capacité mondiale installée d’électricité solaire PV a dépassé le cap de 100 GW, L’encadrement politique y est souple et le soleil brille en abondance », explique selon des chiffres provisoires de l’EPIA, l’association européenne des industries Michael Liebreich. « L’Afrique noire va rattraper son retard car c’est l’une des rares solaires. Globalement, en 2012 au niveau mondial, 30 GW ont été connectés au réseau, régions où il n’y a aucune barrière commerciale sur les composants photovoltaïques », soit environ la même capacité qu’en 2011 ; ce chiffre pourrait croître de 1 à 2 GW au ajoute-t-il. Bloomberg anticipe en outre une hausse des investissements dans les moment du bilan définitif, habituellement en mai. Ce chiffre est défini comme énergies propres en 2013 à 302 Mds$ (223 Mds€), soit une remontée au-delà du « systèmes connectés au réseau ». La capacité globale en Europe, 69 GW, est niveau de 2011, après une année 2012 en recul pour la première fois depuis huit ans. suffisante pour fournir 2.6% de la demande européenne cette année, et environ 5.2%de En 2012, le solaire a raflé plus de la moitié des investissements mondiaux dans les Enr la demande de pointe, selon EPIA. Il y a une autre étape importante soulignée par avec 142 M$ (105 M€) investis selon Bloomberg. l’association. Les pays non européens ont connecté 13 GW en 2012, contre 8 GW en 2011 et seulement 3 GW en 2010. Dans le même temps, les installations en Europe Source : GreenUnivers.com. Fev 2013 chutaient de 23 GW en 2011 à 17 GW en 2012, la première baisse depuis 2006.

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de l’EPIA, Winfried Hoffmann. Malgré une conjoncture économique difficile et les incertitudes réglementaires, « les résultats de 2012 montrent qu’il y a un marché mondial fort pour cette technologie », a également souligne le responsable, pour qui, « la clé de l’avenir sera de répondre à ces nouveaux défis du marché et de poursuivre les politiques qui aident la technologie PV à se développer de manière durable, poursuivre son évolution comme source d’électricité principale ». Certains pays semblent plus méritants, pour avoir adopté le solaire malgré un environnement réglementaire moins favorable. France et Royaume-Uni par exemple, ont installé chacun 1 GW en 2012 ; la Grèce a installé un peu moins de 1 GW en pleine crise économique et financière. « Cela montre le potentiel même en situation politique défavorable », observe Craig Winneker, chef des communications politiques de l’EPIA. D’autre part, pour lui, « la France est un bon symbole de l’impact positif que peuvent avoir des changements de politique dans l’adoption de l’énergie solaire, ayant annoncé récemment un soutien accru inespéré au solaire. Le pays chante maintenant un air différent ». La Chine, pendant ce temps, reste un marché très solide, ayant doublé sa capacité en 2012. Les décisions politiques vont dans les deux sens. L’Espagne a connu une surchauffe de son marché qui s’est ensuite effondré ; le gouvernement a adopté un moratoire sur tout support au solaire PV, connectant uniquement 200 MW en 2012. Le tant attendu mécanisme du « net-metering » ou facturation de l’excédent net, n’a jamais été mis en place et il y en a même qui doutent qu’elle le sera jamais, compte tenu de la crainte du gouvernement de créer un nouveau boom. Néanmoins, l’Espagne reste un marché phare pour le développement de l’énergie solaire, en raison non seulement de son potentiel important pour cette source mais aussi de son savoir-faire technologique. Un autre marché en dents de scie, la République Tchèque, a installé 116 MW en 2012, loin de ses scores en 2009-2010 ; comme elle avait eu le pied trop lourd sur l’accélérateur elle l’a maintenant trop lourd sur le frein. Que peut-on attendre des installations en 2013 ? Un autre cap de 30 GW ou même plus est possible, selon l’EPIA, avec 10-15 GW de connexions au réseau en Europe « conforme à la réalité du marché ». L’Allemagne devrait connaître un accroissement des autoconsommations dans les secteurs résidentiel et commercial (en Tableau 3 : les marchés de plus de 100 MW en 2012 ou total. particulier avec les nouvelles subventions pour le stockage d’énergie) et une Le tableau ci-dessus montre que huit pays ont installé au moins 1 GW en 2012 : diminution des prix du solaire PV ; elle ne devrait toutefois pas dépasser 7 GW de Allemagne, Chine, Italie, Etats-Unis, Japon, France, Royaume-Uni et Inde. Ce qui connexions au réseau. Bien que dans une moindre mesure, l’Italie devrait avoir la porte à 13 le nombre de pays ayant dépassé 1 GW installé (contre 8 en 2011), aux 8 même tendance de marché. De façon générale, le saut quantitatif pour l’adoption du précédents, il convient d’ajouter : Espagne, Belgique, Australie, République Tchèque PV va se poursuivre dans le reste du monde. La Chine pourrait détrôner l’Allemagne et Grèce. « Personne n’aurait prédit, il y a seulement quelques années, que nous en comme premier marché avec 10 GW cette année ; une importante croissance devrait se serions à 100 GW de capacité d’électricité solaire PV en 2012 », a déclaré le président maintenir – et continue d’être attendue – aux États-Unis, au Japon et en Inde. Source James Montgomery, REW.com, le 12/02/2013

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Demande à 31 GW en 2013 pour doper la demande à partir de 2014. Les régions émergentes devraient compter pour moins de 8% en 2013 ; toutefois, cette part de marché devrait doubler en 2017, tirée principalement par l’Afrique du Sud, l’Arabie Saoudite, la Thaïlande, Israël et le Mexique. La fragmentation de la chaîne d’approvisionnement est un autre élément marquant de ce rapport, concernant les modules et le BOS, soumis à un décalage entre l’accès géographique, à des barrières commerciales liées aux importations et à des changements dans les différents segments des applications PV. Les guerres commerciales et les niveaux de surcapacité vont créer un microenvironnement pour la demande et l’offre, avec chaque fournisseur desservant seulement un petit segment de marché de la demande globale de 31 GW. Les installations au sol vont dominer le marché en 2013, avec 45% de la demande. Ces installations sont tirées par des politiques favorables au déploiement de systèmes utilitaires. Très influencé par le Japon, l’Allemagne, l’Australie, l’Italie et le Royaume-Uni, le marché global du secteur résidentiel va rester en-dessous de 20%. Ces cinq pays vont compter pour trois-quarts des installations résidentielles en 2013, ce qui souligne une fragmentation géographique et l’importance de la production distribuée. Figure 1 : Part de marché des différentes régions en 2013 Source Michael Barker, Solarbuzz, le 11 mars 2013 Après 10 années de folie, une prévision de croissance à un chiffre vient tempérer l’élan PV et éolien devant le nucléaire de l’électricité solaire PV, avec la Chine, le Japon et l’Inde comptant pour 36% de la demande globale. La demande devrait croître de 2 GW, de 29 à 31 GW en 2013, soit une croissance de 7% sur une l’année, selon le Marketbuzz annuel de Solarbuzz. Pour la première fois, la Chine surpasse l’Allemagne, alors que les dix premiers fabricants concentrent 83% de la production mondiale. 2013 va représenter une autre année de transition, l’industrie PV s’adaptant au tassement des marchés européens existants. Le marché final chinois va largement compenser la baisse de la demande de l’Allemagne. En raison de la réduction des primes européennes, la demande dans cette région va chuter à 12 GW, soit 26% de baisse sur une année. Au contraire, de nouvelles politiques dans les pays d’Asie Pacifique, conduits par la Chine, le Japon et l’Inde, vont stimuler la croissance régionale de plus de 50% portant la demande à plus de 11 GW en 2013. Cette année, les experts attendent des améliorations des fondamentaux de marché qui vont permettre de retrouver une croissance à deux chiffres. Les prix des systèmes installés vont continuer de baisser et améliorer la compétitivité du solaire PV dans les régions à prix de l’électricité élevés, connaissant des pénuries dans la Alors qu’on vient seulement d’ouvrir le débat sur la transition énergétique en France, fourniture domestique et des obligations réglementaires nouvelles à satisfaire. Selon l’énergie mondiale a elle déjà réalisé la sienne fin 2012. En effet, à la fin de l’année NPD Solarbuzz, une nouvelle opportunité viendra du Moyen-Orient, d’Afrique, passée, la puissance installée en éolien et en photovoltaïque dans le monde atteignait d’Amérique Latine, d’Asie du Sud-est, des Caraïbes et d’autres régions émergentes 383 GW, soit plus que les 369 GW d’énergie nucléaire. Malgré une baisse des

CYTHELIA SAS Editeur : Alain Ricaud Rédaction : Mamadou Kane 7 / 34 ______Les dossiers de La Lettre du Solaire______Janvier 2014 / Vol 5 N°01______investissements de 11% dans les énergies renouvelables en 2012, par rapport à 2011, Le PV, première capacité installée ils sont restés à un niveau élevé à 269 milliards US$, au bénéfice notamment de l’énergie photovoltaïque dont la puissance installée a progressé de 30 GW pour atteindre les 100 GW. Devant, l’énergie éolienne a accru son avance de 45 GW pour atteindre les 283 GW de puissance installée. Malgré ces bons chiffres des énergies renouvelables, l’énergie nucléaire conserve une longueur d’avance, non plus en puissance installée, mais en énergie réellement générée. Source Enviro2B, le 25/02/2013 En effet, si les énergies éolienne et photovoltaïque représentent désormais l’équivalent d’une puissance installée de 230 réacteurs nucléaires EPR, elles représentent 75 réacteurs EPR (12 PV et 63 éolien) en raison du facteur de charge (14% pour le solaire, 26% pour l’éolien et 70% pour le nucléaire). AR

Il a été installé plus d’électricité solaire PV en Europe que n’importe quelle autre source en 2012. Ce sont 17 GW qui ont été installés dans l’UE, selon les chiffres publiés par l’EPIA. « Le succès du PV en Europe est récurrent, puisque déjà en 2011, elle était devenue la première technologie de production, avec un volume total de près de 22 GW », rappelle l’organisation des employeurs solaires espagnols, UNEF, dans un communiqué. La crise économique et les changements réglementaires intervenus dans de nombreux pays, comme l’Italie et l’Allemagne, ont réduit le marché solaire qui reste néanmoins robuste. Reprenant les chiffres de l’association européenne, l’UNEF explique que « le champ d’application de la parité réseau de la technologie solaire dans les pays d’Europe du Sud – Espagne, Italie, Portugal, Grèce – et sa proximité pour d’autres pays du Nord est à la base de la modification des politiques de soutien et de l’émergence de systèmes qui soutiennent la mise en œuvre de modèles CYTHELIA SAS Editeur : Alain Ricaud Rédaction : Mamadou Kane 8 / 34 ______Les dossiers de La Lettre du Solaire______Janvier 2014 / Vol 5 N°01______de consommation adaptés aux réglementations et systèmes électriques de chaque secteurs, allant de l’alimentation aux composants industriels, ce qui démontre que les pays ». En Espagne, selon le syndicat, la technologie est déjà rentable sans aide mais avantages économiques tirés de l’efficacité énergétique présentent un potentiel pour toujours pas de cadre clair pour l’autoconsommation ou pour la réglementation de la les entreprises tous secteurs confondus. Prenons l’exemple de Grundfos, l’une des cession de l’excédent net. En dehors de l’Espagne, profitent de cette réglementation entreprises qui a reçu les participants pour leur faire visiter son site de production. l’Italie, l’Allemagne, la Belgique et la Hollande. Grundfos, l’un des premiers fabricants mondiaux de pompes, réalise un chiffre Source Energias Renovables, le 26/03/2013 d’affaires annuel de 3 milliards €. Depuis 2008, l’entreprise a réduit de plus de 11% les émissions liées à sa production grâce à des projets ciblés sur l’efficacité La CE et les économies d’énergie énergétique, soit un total de plus de 14 000 tonnes. Au cours de la même période, le chiffre d’affaires a progressé de près de 20%. Rien qu’au Danemark, l’entreprise estime économiser 2,5 millions € par an grâce à l’efficacité énergétique. Source Enviro2B, le 09/04/2013 Les pays émergents tirent le solaire ? La demande solaire PV issue des pays émergents en Asie et Asie Centrale va croître de 28% par an entre 2013 et 2017 ; elle devrait ainsi passer de 723 MW en 2012 à 3 GW Dans le cadre de sa politique d’action pour le climat, la Commission européenne en 2017, au bénéfice d’une transition des installations résidentielles vers la dimension souhaite encourager l’industrie à diffuser les bonnes pratiques. C’est dans ce cadre que utilitaire, comme le note l’analyste Solarbuzz. « La demande issue de la région Asie des représentants de l’industrie et du secteur public venant de dix États membres Pacifique va compter pour 5% de la demande PV globale en 2017, avec un potentiel européens ont participé à une mission de terrain dont l’objet est la visite d’entreprises de 5 GW », souligne l’analyste Steve Han. Comme la plupart des marchés émergents, pilotes en matière d’efficacité énergétique au Danemark. Cette mission est la première celui du solaire PV va rester hautement fragmenté avec des politiques et des usagers d’une série de manifestations organisées par les parties intéressées venant à l’appui de finaux très différents. La Thaïlande est vue comme un leader de la région, avec une la campagne phare de la Commission en faveur de l’action pour le climat, « Le monde demande électrique importante et une volonté marquée de réduire sa dépendance vis-à- que j’aime (A world you like) ». Depuis son lancement en octobre de l’année dernière, vis des énergies fossiles importées. L’Indonésie, grâce aux incitations mises en place à plus de 150 partenaires ont rejoint la campagne en tant que partenaires et défenseurs travers un FiT, sera le deuxième marché du sud-est asiatique en 2017 ; le pays de cette cause. Dans les mois à venir, nombre d’entre eux organiseront des envisage de porter la part du solaire PV à 0.3% en 2025, soit environ 1 GW. Un appel conférences, expositions, manifestations afin de partager les bonnes pratiques et d’offres est attendu sous peu de temps pour attribuer des contrats d’achats pour 150 informer sur les moyens de concilier une action pour le climat plus vigoureuse avec MW pour un montant de 19 millions US$. D’autres pays de la région vont mettre l’intérêt économique et une meilleure qualité de la vie. Cette initiative, dénommée l’accent sur le solaire PV, comme Taïwan, la Corée du Sud, les Philippines, le « Engage in Energy Efficient Production (Engagez-vous dans la production économe Bangladesh, le Kazakhstan et le Pakistan. Par exemple, l’Uttar Pradesh vient de lancer en énergie) », est organisée par la Confédération des industries danoises et vient à un appel d’offres pour 200 MW de capacité solaire PV avec un objectif de 500 MW l’appui de la campagne « Le monde que j'aime » mise en place par la DG Action pour pour le printemps 2017. Des contrats d’achat (PPA) pour un tarif moyen de 14 c$/kWh le climat de la Commission européenne, qui met l’accent sur les solutions dites « sans ont été signés avec la compagnie locale UPPCL – pour une durée de 10 ans, la plus regret » où l'intérêt économique et l’action pour le climat vont de pair. « Le véritable courte de tous les états indiens, résultat d’un consensus entre prêteurs et développeurs. défi climatique consiste à appliquer les solutions que nous connaissons déjà à la Vingt-cinq sociétés, dont Tata Solar, L&T, Welspun, GE, Punj Llyod et Aditya Birla vitesse nécessaire. Il est donc essentiel de diffuser les bonnes pratiques et d’éviter que concourent pour installer 300 MW au Punjab sur la base d’un PPA de 25 ans. chacun cherche à réinventer la roue de son côté », explique Connie Hedegaard, Source REW.com, le 09/04/2013 membre de la Commission chargé de l’action pour le climat, qui participera à certains volets de la mission. Cette mission comprend des visites d’entreprises de divers CYTHELIA SAS Editeur : Alain Ricaud Rédaction : Mamadou Kane 9 / 34 ______Les dossiers de La Lettre du Solaire______Janvier 2014 / Vol 5 N°01______

Suntech sauvé par Warren Buffet ? gouvernementales. Les autorités centrales et locales devraient souhaiter l’intervention de Warren Buffet, qui ne pourra qu’améliorer la crédibilité écorchée du secteur solaire Les rumeurs intrigantes en provenance de la Chine que l’investisseur milliardaire chinois. Mais celui-ci semble trop malin pour s’embarquer dans une aventure aussi Warren Buffett pourrait sauver de la faillite l’ancienne superstar solaire Suntech risquée, en particulier parce que rien n’indique que l’industrie dans son état actuel est apportent une bouffée d’air au secteur, les spéculateurs misant sur une intervention viable. Certains experts soupçonnent soit Suntech – ou ses rivaux – d’avoir alimenté la occidentale pour relancer l’industrie solaire. Une telle action serait sans aucun doute rumeur, soit un coup de bluff de commerçants peu scrupuleux qui tentent ainsi de une marque de confiance majeure dans une industrie en grande difficulté pour laquelle capitaliser les énormes stocks accumulés. Cela dit, même si la rumeur s’avère sans peu d’observateurs voient une solution en dehors d’une intervention musclée des fondement, on peut espérer voir Buffet investir dans le secteur d’ici à un ou deux ans, pouvoirs publics. Le plus surprenant serait l’investissement du financier dans un quand une stabilité minimale sera retrouvée. Source Doug Young, Young’s China Business, le secteur en perdition, contraire à ses habitudes. Au-delà de sa véracité même, la rumeur 10/04/2013 de ce rachat vaut par les perturbations qu’elle a provoquées sur le marché solaire chinois, avec 16% de hausse pour l’action Suntech. D’autres actions en ont également Les utilities en passe de devenir les dinosaures du secteur de profité, comme Trina (+7.6%) ou Yingli (+4.5%). Même les acteurs moyens ont l’énergie enregistré des hausses à l’image de Canadian Solar (+9.7%) et JA Solar (+3.7%). Chaque nouveau panneau solaire installé sur les toits européens met en pièce le Qu’est-ce qui pourrait être si excitant pour les investisseurs si cette rumeur était modèle de production centralisée des utilities. À moins qu'ils ne se réinventent fondée ? Buffet a montré récemment un intérêt pour les énergies nouvelles et pour des rapidement, ces géants risquent de devenir les dinosaures du marché de l'énergie. sociétés qui pourraient connaître une croissance très importante, nombre de L'industrie est confrontée à un changement radical à mesure que les énergies gouvernement voyant ainsi le moyen d’affranchir – en partie- leurs économies de leur renouvelables transforment les consommateurs en producteurs et sapent la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Un de ses premiers investissements dans le prédominance des utilities. Avec leurs actions au plus bas depuis une décennie et le domaine remonte à 2008, lors de l’achat de 10% de BYD, un fabricant chinois de boulet de la dette qu’ils trainent, les utilities européennes n’ont que peu de marge véhicules électriques. Plus récemment, il a investi dans des projets solaires en d'erreur. Californie et en Arizona et dans une ferme éolienne dans l’Illinois. Alors que les En Allemagne, où 22% de l’électricité provenait de sources renouvelables en 2012, les investissements américains ont de bons rendements, les résultats de l’acquisition de quatre compagnies d’électricité - E.ON, RWE, EnBW et Vattenfall Europe - sont BYD ont été très mauvais. presque absents dans ce nouveau secteur. D’après les données du ministère de Quelles raisons, maintenant, militent contre une telle rumeur ? Avant tout, c’est la l’environnement, sur les 71 gigawatts de capacité installée d'énergie renouvelable à la complexité de la situation actuelle du géant chinois qui fait face à plus de 500 millions fin de 2011, les quatre n’en possèdent que seulement 7%. Un gigawatt correspond à US$ de dettes et qui a été poussée à la faillite par de gros créanciers. Non seulement peu près à la capacité d'une centrale nucléaire. Suntech est aujourd’hui en faillite, mais l’affaire a été entendue devant un tribunal de Les particuliers possèdent 40% de la capacité des énergies renouvelables, les acteurs la propre ville-siège de Suntech, Wuxi, où le gouvernement local exerce une grande de niche de l’énergie 14%, les agriculteurs 11%, les industries à forte consommation influence. Buffett devra être très courageux pour tenter sa chance dans ce territoire d'énergie 9%, et 11% sont détenus par des sociétés financières. Les utilities régionales inconnu, qui n’est guère comparable à un dossier de faillite dans le système judiciaire ou étrangères détiennent 7%. américain. Le cas est encore plus complexe eu égard à la personnalité du fondateur de la société, Shi Zhengrong, naguère un des plus riches hommes d’affaires chinois Dans le solaire, la participation des quatre grands est encore plus marginale : elles ont, désormais plus connu pour avoir causé les problèmes qui ont provoqué la faillite d’après Mario Richter, chercheur à l'Université de Lueneburg, cédé 97% à des rapide de Suntech. Son refus de céder le contrôle de son entreprise en échange d’une investisseurs n’appartenant pas au secteur de l’énergie. « Les utilities produisent de aide financière du gouvernement a largement été à l’origine de la faillite finale forcée l'électricité, apparait une nouvelle technologie de production d'électricité, et ils ne de sa société. Nombreux sont ceux qui espèrent que Shi sera poussé vers la sortie à sont pas là. Ils ont complètement raté l'occasion», dit-il encore. Richter, qui a l’occasion de la restructuration qui va donner le contrôle de la société à des entités interrogé 20 responsables d’utilities à propos de l'impact des énergies renouvelables CYTHELIA SAS Editeur : Alain Ricaud Rédaction : Mamadou Kane 10 / 34 ______Les dossiers de La Lettre du Solaire______Janvier 2014 / Vol 5 N°01______sur leurs entreprises, dit que cela leur a pris des années à reconnaître le potentiel de jours sont révolus à jamais», a-t-il déclaré ce mois-ci. «Certains consommateurs sont l'énergie solaire et éolienne. devenus des producteurs, c'est une véritable révolution», a-t-il dit. GDF Suez adapte sa En Bavière seulement, 200 000 des 2,3 millions de consommateurs d'électricité ont stratégie à ce nouveau monde, se lançant sur trois nouveaux secteurs d'activité, qui ont leurs propres panneaux solaires, transformant 8,5% des consommateurs d'électricité en tous été essayés par d'autres utilities en Europe, avec un succès variable. producteurs indépendants. Le premier était de profiter de la croissance des marchés énergivores émergents, où le En Italie et en Espagne, où le solaire contribue également à environ 3% de la modèle de production centralisée à partir de centrales thermiques fonctionne toujours – puissance totale, la situation est similaire à celle de l’Allemagne. 40% des 116 GW de capacité de GDF Suez se trouve aujourd’hui dans des marchés à Dans des pays comme la France et le Royaume-Uni, avec l'énergie solaire à seulement forte croissance. 0,4% et 0,1% de la production, la production centralisée règne toujours en maître, Deuxièmement, elle a créé une division pour aider les clients institutionnels à utiliser mais la production décentralisée par les entreprises et les municipalités - biomasse et l'énergie plus efficacement. La division qui emploie plus d'un tiers des 220.000 éolien – commence à grignoter des parts de marché aux utilities. employés de GDF Suez, exploite des systèmes de chauffage et de refroidissement, y Un business model qui s’epuise compris dans des célèbres gratte-ciels comme le Burj Khalifa de Dubaï. «Notre philosophie est d’adopter l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables et, plus Peter Terium, PDG de RWE, reconnaît que le passage de grandes centrales fondamentalement, d'être des partenaires de l'énergie pour nos clients», a déclaré conventionnelles vers les centrales décentralisées et les énergies renouvelables Gérard Mestrallet. constitue un changement fondamental qui nuit à la viabilité économique du parc de centrales de RWE. Troisièmement, comme presque tous ses pairs, il construit sa propre activité d’énergies renouvelables, mais il est à la traîne. Les énergies renouvelables ne représentent « Nous devons nous adapter au fait que, à plus long terme, la capacité de gain dans la qu'environ 3% de sa capacité de production, contre plus de 30% pour Iberdrola en production d'électricité conventionnelle sera nettement inférieure à ce que nous avons Espagne. De nombreuses utilities ont créé des filiales énergies renouvelables, et vu ces dernières années », a-t-il dit, ajoutant que cela met à rude épreuve le modèle certains sont côtées, comme la société italienne Enel Green Power. d'affaires de RWE. En fin de compte, les utilities pourraient devenir des agrégateurs d'énergie électrique, La vague des énergies renouvelables ne pouvait pas tomber à un pire moment. La un peu comme Google agrège du contenu, à la différence que les organismes de libéralisation des marchés européens de l'énergie a provoqué une ruée vers la réglementation exigent que l’électricité continue à être fournie et que les lumières consolidation des utilities, laissant le continent avec une douzaine de grands restent allumées. Plusieurs pays, dont la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, mastodontes très endettés. préparent actuellement une législation pour mettre en place des mécanismes de Pire encore, la demande d'électricité, déjà frappé par le souci de l'efficacité capacité, en vertu de laquelle les utilities seraient rémunérés pour garder une capacité énergétique, a diminué depuis le début de la crise en zone euro. de veille. En conséquence, les actions des services publics ont offert les pires rendements parmi «Dans un système électrique futur, le gestionnaire du réseau électrique pourrait être les 19 secteurs majeurs depuis le début de 2008. L'indice Euro Stoxx 600 Index essentiellement une compagnie d'assurance, assurant contre le fait de ne pas avoir le er Utilities, dont le niveau de base a été réévalué à 100 le 1 janvier 2008, est désormais soleil quand vous avez besoin d’électricité », a déclaré l'économiste Laszlo Varro de à 46, à comparer au 81 du Stoxx Europe 600 toutes industries. L'indice de la zone euro l’Agence Internationale de l'Energie. uniquement des utilities est de 35 et a perdu 312 milliards € (407 milliards de dollars) Pendant ce temps, les utilities n’ont pas tout à fait compris comment coopérer avec les dans la capitalisation boursière. citoyens européens qui récoltent le soleil, qui, dit Varro, sont au nombre d'environ un Une vraie révolution million, principalement en Allemagne et en Italie. Gérard Mestrallet, PDG de la compagnie de gaz GDF Suez, a déclaré qu'il y a 10 ans Les utilities pourraient y trouver leur compte s'ils ne traitaient pas le toit solaire le monde européen de l'énergie était une juxtaposition de monopoles régionaux. « Ces comme une concurrence pour leurs centrales thermiques, mais comme une passerelle

CYTHELIA SAS Editeur : Alain Ricaud Rédaction : Mamadou Kane 11 / 34 ______Les dossiers de La Lettre du Solaire______Janvier 2014 / Vol 5 N°01______vers ce nouveau marché, soutient Richter.,Les utilities pourraient vendre des panneaux Source Reuters, Geert De Clercq, le 08/03/2013 solaires, assurer le financement et le raccordement au réseau, et construire une relation L'industrie des utilities peut-elle survivre à la transition de service afin de générer un flux de revenus. Mais alors qu'il y a beaucoup de discussions à propos de ce modèle, les exemples qui énergétique ? fonctionnent sont peu nombreux. Aux États-Unis, Austin Energy et PSEG du New Le secteur des « utilities » est perturbé de chaque côté, ce qui suscite des inquiétudes Jersey ont expérimenté à petite échelle en aidant leurs clients à installer des panneaux quant à sa stabilité. Un récent document de l'Edison Electric Institute (EEI), une solaires. association d'actionnaires appartenant à des compagnies d'électricité américaines, « Il est trop optimiste de penser que les services publics pourraient compenser la détaille les « défis perturbateurs » auxquels le secteur est confronté. Ces entreprises consommation réduite ou l’augmentation des renouvelables à petite échelle privées à but lucratif, aussi appelées IOU (Investor-Owned Utilities) couvrent environ simplement en créant de la valeur pour les clients dans la gestion de cette baisse », a 70% de la population américaine. Elles sont généralement soumises à des déclaré Guillaume Regdwell, analyste chez Liberum Capital. Le scénario le plus réglementations différentes de celles des compagnies publiques d’électricité ou des probable est que la perte de revenus des utilities sera capturée par d’autres acteurs qui coopératives, et doivent générer suffisamment de profits pour retenir leurs vendent des produits permettant l'autarcie énergétique. investisseurs dans une activité qui n’offre qu’une liberté d’action limitée et des marges faibles. Voici quelques-uns des défis auxquels l'industrie est confrontée. Les gagnants du jeu La baisse des coûts de la production décentralisée Si les utilities sont les grands perdants dans ce jeu, les gagnants sont les fabricants de panneaux solaires et d’éolienne, les centaines de petites entreprises qui installent des Le coût de production d'électricité à partir de d’énergie solaire photovoltaïque, systèmes solaires, et les milliers de consommateurs qui ont transformé leurs toits en d’éolien, de géothermie, de micro-hydraulique, et des piles à combustible fonctionnant mini-centrales électriques. au gaz naturel a chuté de façon spectaculaire. Les clients particuliers et professionnels sont désormais en mesure de produire une partie ou la totalité de leur électricité de Les autres lauréats sont des entreprises du secteur de l'efficacité énergétique: les manière économiquement intéressante au lieu de la prélever directement sur le réseau. fabricants de matériaux de construction comme Saint-Gobain qui vend du double Le coût de cette production distribuée ne peut que continuer à baisser à mesure qu’elle vitrage, les entreprises chimiques comme Recticel qui vendent de l’isolant, ou les est déployée dans le monde entier, et « pourrait menacer directement le modèle fabricants de systèmes de chauffage comme Vaillant et Viessmann, qui vendent des centralisé des utilities», reconnait le rapport. pompes à chaleur, des systèmes solaires et des équipements d’économie d’énergie. Les coûts de la production décentralisée baissent trop rapidement pour que les utilities Comme pour illustrer ce changement de paradigme chez les autrefois toutes-puissantes s’adaptent à ces nouvelles réalités du secteur. En Allemagne, qui a déployé les utilities, GDF Suez a ce mois-ci laissé sa place dans le « blue-chip » Stoxx Europe 50 énergies renouvelables de manière agressive pendant la dernière décennie, l'énergie Index à Schneider Electric, spécialiste en systèmes de gestion de l'énergie et réseaux solaire a presque atteint la parité réseau et peut maintenant être «inarrêtable», même intelligents. Même les fans les énergies renouvelables conviennent que la production sans subventions, selon la banque d’investissement Macquarie Group. Les centrales centralisée ne va pas disparaître, comme les énergies renouvelables auront besoin du au charbon et nucléaires de l'Allemagne se battent aujourd'hui pour rester rentables, en secours des centrales électriques traditionnelles. Mais plus longtemps les énergies raison des parts de marché qui se contractent à cause des heures de pointe qui sont de renouvelables sont subventionnées, a déclaré Redgwell, leur permettant d'obtenir une plus en plus satisfaites par l'énergie solaire. masse critique et de devenir moins chères, plus la possibilité que leur prix rivalise avec les prix de l'électricité au détail augmente, dans une menace classique de la Pire encore, être capable de générer sa propre électricité signifie que vous pourriez substitution. finalement décider que vous n'avez pas besoin du réseau du tout. L'EEI fait part de son inquiétude concernant le fait que «la menace à long terme que les clients «À long terme, les énergies renouvelables non subventionnées et compétitives s’affranchissent complètement du réseau (ou ne l’utilisent qu’en secours) augmente le pourraient être une grande victoire pour la société. Et une grosse perte pour les risque de dommages irréparables aux chiffres d'affaires et aux perspectives de utilities». croissance », observant que l’amortissement des investissements sur une période de 30 CYTHELIA SAS Editeur : Alain Ricaud Rédaction : Mamadou Kane 12 / 34 ______Les dossiers de La Lettre du Solaire______Janvier 2014 / Vol 5 N°01______ans, comme par le passé, pourrait devenir difficile. permet aux entreprises de gaz naturel et de pétrole de ne pas tenir compte dans leur L'utilisation croissante des technologies de gestion de la demande comptabilité d’un certain pourcentage du pétrole et du gaz qu'ils extraient. Le wattheure le moins cher est celui que l’on n’a pas à produire, et le wattheure le plus La baisse du prix du gaz naturel cher (pour une centrale à combustible fossile) est celui qui doit être produit aux heures Le boom des gaz de schiste aux Etats-Unis a contribué à faire baisser le prix du gaz de pointe. En tant que tels, l’amélioration de l'efficacité énergétique et le déplacement naturel de 13$/MMBtu (3.8 $/kWh) en 2008 à 2$/MMBtu (0.6 $/kWh) en 2012, ce qui temporel des charges, sont des mesures de bons sens pour les consommateurs et pour a réduit le prix de gros de l'électricité et les profits des utilities. Comme l’a remarqué l'économie dans son ensemble. Mais ce ne sont pas nécessairement de bonnes choses l'agence de notation Fitch en Février, les faibles prix du gaz mettent sous pression les du point de vue d'une « utilities ». «producteurs d'électricité qui dépendent fortement de la vente de l'excès pour pouvoir Les gains sur les rendements ont progressivement réduit la quantité d’électricité subventionner les ventes du détail", et sur le long terme, cela peut accélérer l’arrêt consommée, et « les dépenses sur les programmes d'efficacité énergétique définitif des centrales au charbon dont les coûts d'investissement ont été récupérés augmenteront de près de 300% entre 2010 à 2025, dans une fourchette prévue de 6 à depuis longtemps. En fin de compte, cela forcera peut-être les compagnies à consacrer 16 milliards US$ », selon une étude par Bloomberg New Energy Finance. Ces des investissements importants aux centrales alimentées au gaz naturel, plus récentes investissements auront « un impact significatif sur la charge des utilities et, par et plus ‘’propres’’ dans un contexte où les revenus de la vente de gros de l’électricité conséquent, créeront un risque supplémentaire de perte de revenus importants», sont faibles. mentionne le rapport EEI. Les investissements requis pour moderniser le réseau S’ajoute à cela une nouvelle menace: les technologies de demande-réponse et les Le réseau électrique américain est vieux, obsolète, essentiellement analogique, et ‘fournisseurs de services de restriction’ (CSP en anglais : curtailment service souffrant terriblement de décennies d'entretien constamment reporté. C'est précisément providers), qui proposent des programmes volontaires permettant aux clients de à quoi l'on pourrait s'attendre quand les opérateurs sont des entreprises à but lucratif, réduire leur consommation d'énergie aux heures de pointe en échange de tarifs qui ont comme unique intérêt de "maximiser la valeur actionnariale" en serrant chaque d'électricité hors des heures de pointe plus favorables. Certains clients réduiront leur dernier mois de service ce qu'ils peuvent sortir de leurs immobilisations. Ils sont tenus consommation d'énergie lorsque le gestionnaire en fait la demande - pour réduire la par la loi de conserver certains niveaux de service, mais ne sont pas tenus de mettre à charge de pointe ou pour des situations plus urgentes - tandis que d'autres réduiront niveau leurs équipements de manière proactive afin par exemple, de s'adapter à l’ère volontairement leur demande conseillés par leur CSP, afin de réduire leurs coûts numérique plus robuste, et plus axée sur la sécurité. En effet, comme le notait un énergétiques globaux. récent article du New York Times «certaines compagnies d’électricité publiques ne La gestion de la demande est une des raisons pour lesquelles la consommation savent pas si un client n’a plus l’électricité à moins que cette personne n’appelle pour d'énergie est globalement en baisse, ce qui signifie que les utilities ne sont pas en se plaindre», ajoutant que « beaucoup d’utilities comptent encore sur les cartes papier mesure de faire autant de profits sur la production de puissance de crête ou de leurs systèmes qui deviennent rapidement dépassées ». d'augmenter leurs revenus par la construction de nouvelles capacités de production Les forces du marché, la diffusion des technologies telles que la génération distribuée d'électricité. et les compteurs intelligents, et la pression réglementaire croissante obligent Les programmes gouvernementaux pour favoriser certaines technologies maintenant le secteur des utilities à faire face à son carnet d'entretien différé, et ces Le secteur des utilities se plaint des ‘’technologies favorisées’’, seulement lorsque ces coûts sont à la hausse. Les « utilities » s’en inquiètent, car cela arrive à un moment de technologies - comme les énergies renouvelables, les améliorations de l'efficacité, et la contraction de l'industrie. gestion de la demande – affectent leur activité de producteurs d’électricité. Ils ne se En raison de la récession, de l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la plaignent pas du fait que le gouvernement choisisse les gagnants quand il vend des production décentralisée, la demande d'électricité au cours des dernières années a été baux miniers de charbon sur les terres publiques bien en dessous de leur juste valeur "anémique". Le secteur de l'énergie ne croît plus comme il l'a fait par le passé, mais marchande, ou quand il prolonge le maintenant centenaire ‘’depletion allowance’’ qui doit maintenant « déployer les investissements à presque deux fois le taux des

CYTHELIA SAS Editeur : Alain Ricaud Rédaction : Mamadou Kane 13 / 34 ______Les dossiers de La Lettre du Solaire______Janvier 2014 / Vol 5 N°01______amortissements pour améliorer le réseau et répondre aux diverses exigences énergies renouvelables, mais de beaucoup plus – 200 ou 300% – dans le but de couvrir réglementaires ». Les IOU sont désormais confrontées à un «cercle vicieux» dit le les besoins en chaleur, en froid et en transport. rapport, dans lequel le déclin de l'industrie rendra plus difficile le fait de répercuter les C’est toujours une bonne idée de faire le bilan de là où l’on est avant de déterminer coûts de fourniture du service, parce que les tarifs des clients sont liés à l'utilisation. comment arriver là où on veut aller. Voici un bref aperçu de la pénétration des Comme la demande diminue, les coûts des nouveaux investissements doivent être énergies renouvelables dans les pays sélectionnés. La pénétration se réfère au supportés par une assiette qui se réduit, entrainant des prix unitaires plus élevés pourcentage de l’électricité produite par une source en particulier. Cela peut indiquer encore. Comme les prix augmentent, les investissements dans l'efficacité énergétique le pourcentage relatif à une quantité totale produite ou juste à la part consommée. et les énergies renouvelables deviennent encore plus rentables, diminuant encore la Souvent la pénétration des énergies renouvelables est comptée par rapport à la quantité demande. En fin de compte, ces dynamiques pourraient laisser une situation dans de l’électricité consommée, parce que la plupart des sources renouvelables sont laquelle un petit nombre de clients supporterait les coûts d'une grande partie de proches du lieu de consommation. Ce qui réduit les pertes en transmission par rapport l'infrastructure du réseau, laissant les utilities avec des ‘’investissements échoués’’. aux sources centralisées conventionnelles. Les données fournies par les différents pays Il pourrait devenir très difficile pour IOU de rester rentables, mettant à l’épreuve la ne font pas cette différence en général. Ces données ont été collectées par le fidélité des investisseurs. Les firmes de courtage tablent sur un bénéfice par action de département fédéral d’énergie américain, qui a compilé des informations fournies par 4 % à 7% pour les IOU, note EEI, mais si les utilities ne sont pas en mesure de les pays et les a arrangées pour en harmoniser la présentation. Elles couvrent toutes les répondre à ces attentes des investisseurs, «une restructuration globale du secteur est années entre 1980 et 2011, avec des compléments et extrapolations pour 2012. Le but susceptible de se produire». est d’avoir un panorama du rôle des énergies renouvelables pour la génération qui Bien que l'ensemble de ces défis pour le modèle traditionnel de l’utility privé soit en vient de passer. Le but n’est donc pas d’entrer dans les détails, les situations étant très effet perturbateur, il est instructif de constater qu’ils sont aussi bons pour différentes, les énergies renouvelables jouant selon les pays un rôle très important l'environnement et pour nos communautés. Personne n'a jamais dit que la transition (100%) ou marginal. En général, « nouvelles sources » désigne l’éolien, le solaire et la énergétique allait être facile, ou qu'il n’y aurait ni perdants ni gagnants. Certaines biomasse. Parfois, l’hydroélectricité est également considérée comme « nouvelle utilities passeront le cap de la transformation avec succès, tandis que d'autres se source ». Les données sont rangées par source et l’analyse est basée sur une battront bec et ongles jusqu'à ce qu'ils meurent. Il peut être judicieux pour certains pénétration excluant l’hydroélectricité. Le cas échéant chaque énergie renouvelable d'entre eux à se convertir en entités publiques. spécifique est distinguée. La revue commence par deux pays scandinaves qui sont à Source GreenTechMedia, Chris Nelder, le 09/04/2013 100% ou presque d’énergies renouvelables dans la production : Norvège et Islande. Commentaire : ces deux articles présentant les points de vue et situations européennes Norvège et américaines viennent éclairer la réflexion que nous proposions dans l’éditorial du Pour les trente dernières années, la Norvège a considérablement développé ses mois dernier à propos des business-models dans le photovoltaïque. IL ressources hydrauliques pour couvrir pratiquement tous les besoins de ses 5 millions d’habitants. Jusqu’au tournant du siècle, la Norvège a installé de grandes capacités d’éolien et de Pénétration spécifique des EnR en Europe et aux USA biomasse. Aujourd’hui, les sources renouvelables hors-hydro comptent pour environ La pénétration des énergies renouvelables dans le bilan énergétique a été une des 1.5% de la génération totale. La Norvège utilise les sources fossiles pour seulement tendances marquantes ces derniers temps. Durant le premier trimestre 2013, le 3% de son approvisionnement. Portugal a généré trois-quarts de son électricité à partir d’énergies renouvelables. Pendant ce temps, en Allemagne, un cinquième de toute l’électricité a été produite par des sources renouvelables, la plupart à partir de nouvelles sources, comme l’éolien et le solaire. Et lors d’une récente conférence à San Francisco, les participants ont entendu un appel pour la génération non pas seulement de 100% de l’électricité via les CYTHELIA SAS Editeur : Alain Ricaud Rédaction : Mamadou Kane 14 / 34 ______Les dossiers de La Lettre du Solaire______Janvier 2014 / Vol 5 N°01______

Portugal

Islande Le Portugal a été de ceux mis en lumière, pour de bonnes raisons. En 2010 et 2011, le pays a produit plus d’énergies renouvelables que le Danemark. La contribution des énergies renouvelables dans le bilan énergétique du Portugal varie considérablement d’une année à l’autre, en raison de sa forte dépendance à l’hydroélectricité. En 1988, la grande hydroélectricité a représenté 58% de la consommation ; en 1997, c’était 40% et en 2010 c’est 38%. En raison de son climat méditerranéen, le Portugal – comme son voisin espagnol – est sujet à des sécheresses périodiques. Les variations peuvent être dramatiques, comme en 2005 où l’hydroélectricité n’a fourni que 4.6 TWh, contre 16 TWh en 2010 – soit trois fois de plus qu’une année sèche. Alors que les critiques de l’éolien et du solaire sont très prompts à pointer cette intermittence, ils ne relèvent que rarement la variabilité des autres sources comme le nucléaire, les fossiles ou la grande hydroélectricité. Ce qui apparaît dans les donnes collectées, c’est que la production hydroélectrique est beaucoup plus variable d’une année sur l’autre que les autres sources renouvelables, avec l’éolien comme principale source. Le développement de l’éolien au Portugal est un des plus grands succès énergétiques connus ; de moins de 1% en 2002, cette énergie représente aujourd’hui plus de 20% du bilan électrique. La

biomasse produit plus de 5% de celui-ci et le solaire moins de 1%. L’Islande a produit 100% de son approvisionnement via des énergies renouvelables Danemark jusqu’en 1980. Bien que plus petit – l’Islande compte 320 000 habitants – le pays est allé plus loin que son voisin dans l’installation de sources renouvelables dans un Au contraire du Portugal, le Danemark n’a pratiquement pas de ressources système dominé par la grande hydroélectricité. Jusqu’à la fin des années 1990, la hydroélectriques. Les seules sources renouvelables sont ici l’éolien et la biomasse. Le géothermie a largement contribué. En 2010, cette part est tombée à 26%. cas danois a montré encore plus clairement que pour le Portugal que les variations interannuelles sont beaucoup moins dramatiques que pour les pays à forte pénétration

CYTHELIA SAS Editeur : Alain Ricaud Rédaction : Mamadou Kane 15 / 34 ______Les dossiers de La Lettre du Solaire______Janvier 2014 / Vol 5 N°01______hydroélectrique.

En 1980, l’hydroélectricité a fourni 25% des besoins en électricité. En 2012, cette part En 2012, les sources renouvelables ont fourni 45% de l’électricité générée pour les 5.6 n’est plus que de 15%, par l’effet de la croissance naturelle de la demande et de la millions de Danois. L’éolien compte pour 30% et la biomasse pour 15%. Ces données limite du potentiel hydroélectrique. En Italie, la géothermie représente 2% depuis les démentent un mythe qui veut que le pays ne produise pas autant d’éolien qu’annoncé, années 60 et 70. Cependant, la pénétration des énergies renouvelables a décliné à partir véhiculé assez souvent par les adversaires de l’éolien et des énergies renouvelables ; des années 80 jusqu’au milieu des années 2000 quand plus d’éolien, de biomasse et ces résultats sont confirmés par les fabricants, les assembleurs, les pouvoirs publics. surtout de solaire PV est entré dans le bilan. L’éolien et la biomasse ont régulièrement La pénétration des énergies renouvelables dans le bilan énergétique a beaucoup augmenté depuis 2000. En 2012, l’éolien a contribué pour environ 5% et la biomasse augmenté ces dernières années. Durant le premier trimestre 2013, le Portugal a pour 4%. Mais c’est surtout le solaire PV qui a surpris les observateurs par son produit trois-quarts de son électricité avec des sources renouvelables. Dans le même expansion. Parti de rien en 2007, cette technologie compte en 2012 pour plus de 6% temps, en Allemagne, 20% de l’électricité était générée par des énergies dans le bilan, plus que l’éolien, la biomasse et la géothermie. Les énergies renouvelables, principalement par de nouvelles sources comme le solaire et l’éolien. renouvelables comptent pour 17% du bilan. La plupart de la nouvelle capacité générée au Danemark a été installée au cours des 16 dernières années. Malgré la prédominance des partis conservateurs, traditionnellement Espagne opposées à ces sources, l’éolien et la biomasse ont connu une expansion vertigineuse. Comme puissance industrielle, en termes de population, territoire, production Italie domestique et climat, l’Espagne est comparable à la Californie. Le pays est un exemple de pénétration des énergies renouvelables non hydroélectriques depuis les L’Italie est la dixième économie du monde avec 60 millions d’habitants. Elle années 90. Avant 1990, l’hydroélectricité était la seule source renouvelable dans le consomme 285 TWh d’électricité par an – autant que la Californie. bilan énergétique espagnol ; jusqu’en 1996, cette source représentait 25% de la production. Comme au Portugal voisin, la production hydroélectrique est soumise à de très fortes variations en fonction du climat. La pénétration des énergies renouvelables est passée de 2% en 2002 à 22% en 2012. La part principale, ici encore comme au Portugal, revient à l’éolien. En 2011, l’éolien a apporté 15%, le solaire 3% et la biomasse environ 2%.

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Allemagne L’Allemagne a, à juste titre, concentré toute l’attention des analystes et critiques. La cinquième économie du monde industriel avec 80 millions de personnes, produit aujourd’hui 575 TWh/an. L’Allemagne n’est pas un producteur majeur d’hydroélectricité, produisant seulement 20 TWh contre 120 TWh pour la Norvège.

Dans les années 70, la France s’est engagée fortement en faveur d’un vaste programme de construction nucléaire qui a coûté beaucoup d’argent. Une fois les équipements installés, le pays a encouragé la consommation d’électricité pour évacuer cette production. Ces modes de consommation sont désormais intégrés dans le parc immobilier et font des ravages en termes de politique énergétique. Comparé au développement des énergies renouvelables en Allemagne et au Danemark, l’approche de la France paraît schizophrénique. Elle a pris des engagements au sein de l’UE pour Toute la pénétration des énergies renouvelables est donc issue des autres sources, intégrer 20% d’énergies renouvelables en 2020. L’élite dirigeante reste cependant très éolien, solaire, biogaz et biomasse. L’Allemagne produit actuellement plus d’énergies attachée au rêve nucléaire. Au rythme actuel, le pays ne remplira pas ses engagements renouvelables que la Norvège. En 2011, le pays a produit près de 20% de son énergie mais ne semble pas s’en préoccuper outre mesure. Bien que le gouvernement actuel via des sources renouvelables. L’hydroélectricité fournit 3%, l’éolien 8%, la biomasse soit venu avec l’intention affichée de réduire la dépendance au nucléaire, aucune 8% et le solaire 3%. action concertée n’a été engagée. En 2012, la pénétration de l’éolien est seulement de Les donnes fournies par l’Allemagne sont plus à jour et plus précises que celles exposées ici. En fait elles 3%, celle du solaire et de la biomasse 1% chacun. étaient présentées sous des formats différents et l’impact de la réunification a également influencé les États-Unis résultats. Source Paul Gipe, le 17/05/2013 Les Etats-Unis ont produit plus d’énergies renouvelables en 1983, avec 14.1%, que durant les trente ans passés. En 2012, les énergies renouvelables ont fourni 12.7% du France bilan, dont trois-quarts issus de la grande hydroélectricité et l’éolien pour le reste Depuis 1980, la contribution des énergies renouvelables en France a régulièrement principalement. En 2011, l’éolien a fourni 4% de la production. La pénétration totale diminué en % tandis que la consommation d’électricité plus que doublait. En 1980, des énergies renouvelables, malgré les rapports optimistes sur la croissance du solaire l’hydroélectricité comptait pour 27% de la production. A la fin des années 2000, cette et de l’éolien, est au niveau de ce qu’elle était en 1980. Bien que la production brute contribution est tombée à 10-12%. L’accroissement de la pénétration des énergies par les énergies renouvelables ait augmenté à plus de 500 TWh, contre 300 TWh en renouvelables depuis 2005, n’est dû qu’à l’éolien, et dans une moindre mesure au 1980, la production totale à plus que doublé au cours de la même période. De ce fait, solaire et à la biomasse. jusqu’au début de la croissance éolienne en 2009, la part des énergies renouvelables a

CYTHELIA SAS Editeur : Alain Ricaud Rédaction : Mamadou Kane 17 / 34 ______Les dossiers de La Lettre du Solaire______Janvier 2014 / Vol 5 N°01______régulièrement baissé depuis 1983. Conclusion Grande-Bretagne Parmi les pays européens, la Grande-Bretagne est clairement à la traîne. La contribution totale des énergies renouvelables y est inférieure à 10%.

Certains pays fournissent 100% de leur électricité par des énergies renouvelables. La Norvège ne consomme pratiquement uniquement que son hydroélectricité. Pour Même la France, avec le développement des ressources alpines hydroélectriques, l’Islande ce sont trois-quarts de son électricité, le quart restant provenant de la produit plus que la Grande Bretagne, 16% de son énergie par les énergies géothermie. Le Danemark et le Portugal produisent environ la moitié de leur électricité renouvelables. Cette faiblesse n’est pas due à un manque de ressources. E effet, même via des sources renouvelables. Le Portugal produit 20% de son électricité par l’éolien si la Grand Bretagne n’a pas le potentiel solaire de l’Espagne ou de l’Italie, le pays et le Danemark plus du tiers. L’Italie et l’Espagne produisent environ le tiers de leur possède un des meilleurs gisements éolien d’Europe - meilleur que celui de électricité via des sources renouvelables. L’Italie produit 17% de son électricité e plus l’Allemagne ou du Danemark. Ce n’est pas non plus en raison d’une faiblesse de la moitié de son électricité renouvelable à partir de non sources non technologique ou d’un manque d’expérience, le pays développe l’éolien depuis bien hydroélectriques. Les sources autres, comme l’éolien, le solaire et la biomasse plus longtemps que la France. La première incursion dans ce domaine a été initiée en contribuent pour deux-tiers à la production espagnole. L’Allemagne compte environ 1990, à travers le « Non-Fossil Fuel Obligation ». Destiné à financer l’énergie propre, 25% de sa production via des sources renouvelables ; environ 20% provenant de dans l’entendement du gouvernement Thatcher l’énergie nucléaire, elle a ouvert la sources non hydroélectriques. Les sources dites nouvelles fournissent moins de 5% de voie à toutes les énergies propres, éolien et hydroélectricité en particulier. C’est à cette l’électricité en France et aux États-Unis. La pénétration des énergies renouvelables aux période que l’Allemagne a introduit son FiT, appelé Stromeinspeisungsgesetz. États-Unis doit retrouver son niveau il y’a trente ans. En France, elle reste inférieure à Contrairement au soutien en œuvre en Allemagne à travers ce FiT, la Grande son niveau il y’a trente ans. La Grande-Bretagne fournit 10% de son électricité via des Bretagne s’est engluée dans son système de quota duquel il n’est toujours pas sorti. sources renouvelables, provenant à plus de 90% de l’éolien. En fait, les pays qui le Aujourd’hui le royaume a très peu d’énergies renouvelables comparé aux autres pays décident vraiment, sont capables aujourd’hui de produire une grande quantité de leur européens et un parc nucléaire vieillissant. En 2011, l’éolien a fourni environ 5% et la électricité - si ce n’est 100% – à partir de sources renouvelables. Le défi n’a jamais été biomasse 4% et l’hydroélectricité moins de 2%. Même les États-Unis produisent plus technique. Le problème a toujours la volonté politique d’avoir une telle proportion – et d’électricité renouvelable que la Grande-Bretagne. l’implantation des politiques adéquates. Source Paul Gipe, le 17/05/2013

CYTHELIA SAS Editeur : Alain Ricaud Rédaction : Mamadou Kane 18 / 34 ______Les dossiers de La Lettre du Solaire______Janvier 2014 / Vol 5 N°01______

Taxation des modules chinois de panneaux solaires chinois seront taxées en Europe, et ce dès demain. Certes, l'exécutif européen a mis un peu d'eau dans son vin et ces droits de douane seront au départ inférieurs à ceux prévus, puisque le taux sera de 11,8 % jusqu'au 7 août. Mais passé cette date, la facture sera bien plus salée pour les industriels chinois, accusés de vendre à perte sur ce marché : les droits de douane provisoires s'établiront à 47,6 % en moyenne, et ce jusqu'à décembre. Proposer des solutions Le message est clair : la Chine a deux mois pour proposer des solutions à ces problèmes de dumping, sans quoi l'Europe sortira les armes lourdes. « C'est une fenêtre d'opportunité, la balle est dans le camp de la Chine », a assuré hier Karel De Gucht, le commissaire au Commerce. A peine annoncée, la mesure a été critiquée par le BDI, le Medef allemand, signe que ces deux mois de répit sont loin de l'armistice pur et simple attendu en Allemagne. Même réaction négative chez l'Afase, une association regroupant des acteurs en amont et en aval de la filière photovoltaïque (les installateurs par exemple). Bruxelles pourrait décider dès cette semaine l’instauration de lourdes taxes douanières Pour tenter de désamorcer toute polémique politique, cette dernière a tenté de placer sa sur les panneaux solaires chinois croit savoir l’agence Reuters. La Chine est décision sur un terrain purement technique. « Ce n'est pas une mesure soupçonnée d’avoir volontairement détruit la concurrence européenne à coups de protectionniste », a assuré Karel De Gucht, qui a parlé d'une « mesure d'urgence pour subventions et de dumping déguisé sur le marché du photovoltaïque. Karel de Gucht, donner un ballon d'oxygène à un secteur qui souffre » des pratiques de dumping de commissaire européen au Commerce, pourrait proposer mercredi, d’imposer de Pékin. Les chiffres avancés paraissent édifiants : si les industriels chinois ne lourdes taxes sur les panneaux solaires importés de Chine. Dans l’attente de la pratiquaient pas une concurrence déloyale, ils devraient vendre leurs panneaux solaires conclusion de l’enquête sur l’industrie chinoise des panneaux solaires, attendue en 88 % plus cher que le prix qu'ils affichent. Pour certaines entreprises, le taux est même décembre prochain, ces taxes provisoires pourraient atteindre 50% de la valeur du de 112,6 % ! « Si nous avions voulu, nous aurions donc pu imposer des droits de produit. douane à 88 %, mais nous estimons que 47 % suffit pour réparer les dégâts », Source Enviro2B, le 06/05/2013 décrypte un fonctionnaire européen. L'enquête menée par Bruxelles pointe également Commentaire : Sur ce sujet, l’Europe a du mal à parler d’une seule voix : tandis que les surcapacités de l'industrie chinoise, dont la production représente une fois et demie la France soutient les mesures de taxation, Angela Merkel est plutôt favorable à une la demande mondiale. Si rien n'est fait pour corriger cela, les producteurs européens solution négociée avec la Chine. Une quinzaine de capitales européennes seraient risquent de disparaître et 25.000 emplois avec eux. Mais pour éviter cela, encore également opposés à ces droits de douane (qui s’élèveraient à 47%). IL faudrait-il que Pékin accepte de négocier. Une solution pourrait consister à fixer un prix minimum pour les panneaux solaires. Mais les propositions de dialogue maintes Solaire : Bruxelles maintient la pression sur la Chine fois réitérées par Karel De Gucht sont restées lettre morte. Pis, des mesures de malgré le veto de Berlin rétorsion ont déjà été annoncées. « La Chine ne l'a pas pris au sérieux jusque-là », note un expert. Bruxelles pointe les surcapacités de l'industrie chinoise, dont la production solaire Une enquête antidumping représente une fois et demie la demande mondiale. - Photo SIPA Les taxes douanières sont le nouveau moyen de pression trouvé par Bruxelles pour Il est rare que la Commission européenne prenne le contre-pied de l'Allemagne. Mais faire plier Pékin. L'ouverture probable d'une enquête antidumping contre des cette fois, malgré la forte opposition de Berlin, Bruxelles a décidé d'engager sur le équipementiers télécoms chinois (voir ci-dessous) participe de cette stratégie. terrain commercial une épreuve de force inédite avec la Chine. Ainsi les importations Problème : cette dernière est loin de faire l'unanimité chez les Etats membres puisque

CYTHELIA SAS Editeur : Alain Ricaud Rédaction : Mamadou Kane 19 / 34 ______Les dossiers de La Lettre du Solaire______Janvier 2014 / Vol 5 N°01______dix-huit d'entre eux étaient contre ces droits provisoires. Or ce sont eux qui devront officiels de moyen rang tandis que la Chine envoyait des émissaires de haut niveau décider en décembre prochain si ces taxes sur le solaire doivent être prolongées mais exclusivement de l’association des industriels incriminés. Cette représentativité à pendant cinq ans. Cette division affaiblit nettement la position de Bruxelles face à un niveau non décisionnel ne donnait aucune chance au processus engagé, l’UE Pékin. « Si la Commission se rate dans cette affaire, cela aura un gros impact sur sa n’ayant même jamais pu expliquer correctement à la partie chinoise la procédure. capacité future à agir en matière commerciale », souligne un diplomate. Après le premier échec, la partie chinoise de retour au pays, a tenu une conférence de Source Renaud Honoré, Les Echos, le 05/06/2013 presse incendiaire ; tandis que les émissaires européens soulignaient qu’il s’agissait de discussions informelles préliminaires. Après coup, l’Allemagne d’abord et ensuite Fin de la guerre commerciale ? nombre d’autres leaders européens ont demandé à privilégier les négociations plutôt que d’instaurer des taxes punitives, comme proposé par les experts européens. Cette fois-ci, étant donnée la grande expérience diplomatique de De Gucht et Gao, les chances de succès sont bien meilleures. La tenue des réunions à Beijing est également importante tant du point de vue pratique que symbolique. En pratique, cela signifie que Gao pourra à tout moment consulter les officiels et les industriels chinois décisionnels pour examiner les alternatives aux subventions jugées injustes. Symboliquement, c’est plus facile d’obtenir des concessions de la Chine qui peut montrer à son opinion que cette fois-ci c’est bien elle qui déplace les européens et pas

l’inverse. Il n’en reste pas moins que toutes ces avancées sont procédurales et qu’il Après des négociations désastreuses le mois passé, qui ont été interrompues à peine reste très difficile de démanteler les subventions incriminées désormais bien ancrées commencées, la Chine et l’Europe envisagent un nouveau round pour résoudre le dans le paysage. Mais au moins cela montre-t-il que les parties sont décidées à essayer différend au sujet de la plainte instruite par les pays européens contre les subventions de trouver un accord à l’amiable. jugées illégales des fabricants chinois de modules solaires PV. Beaucoup de choses Source Douglas Young, China Business Blog, le 20/06/201 ont changé depuis l’échec précédent à la fin du mois de mai, avec en particulier un nombre croissant de dirigeants européens qui souhaitent privilégier le dialogue plutôt Fin du modèle des utilities ? que la guerre économique. Ce sont donc désormais des officiels de haut rang qui vont s’asseoir autour de la table, changement majeur par rapport à la situation passée. Bien qu’il soit encore trop tôt pour en prédire les résultats, les derniers signes d’une volonté partagée de résoudre la crise par le dialogue peuvent laisser penser qu’il y a plus de 70% de chances que cette dernière soit dépassée. Le changement soudain vers cette approche plus positive marque une réelle rupture avec le passé, où les pays occidentaux prenaient des mesures punitives unilatérales qui entraînaient des réponses immédiates de la Chine. Cela augure d’une nouvelle philosophie européenne qui devrait permettre de résoudre les conflits commerciaux avec la Chine sans déclencher une guerre commerciale. Au cœur du conflit, le soutien public au secteur solaire PV, à travers des prêts sans intérêt ou des droits d’utilisation des terres insignifiants. Les Les modèles financiers traditionnels pour le solaire PV sont-ils morts ? Les utilités- négociations sont conduites par Karl De Gucht et Gao Hucheng, respectivement dinosaures vont-elles s’éteindre ? Pour Dirk Morbitzer, directeur général de officiels de haut niveau de l’UE et du ministère chinois du Commerce. La gestion de l’analyste Renewable Analytics, « l’ancien temps est dépassé, les fournisseurs doivent cette crise a, en effet, radicalement changé depuis l’échec du mois de mai. Les intégrer les énergies renouvelables ou subir des conséquences ». Il pointe ainsi un discussions se déroulaient jusqu’ici en Europe, conduites côté européen par des nouveau thème central pour le secteur. Bien sûr, comme le rappelle Horst Dufner,

CYTHELIA SAS Editeur : Alain Ricaud Rédaction : Mamadou Kane 20 / 34 ______Les dossiers de La Lettre du Solaire______Janvier 2014 / Vol 5 N°01______d’Intersolar Europe, la génération distribuée est une force émergente de l’industrie, propriétaires, évitant ainsi des charges supplémentaires comme le surcoût de la loi comme le montre l’essor des communautés solaires – il y en a près de 700, rien qu’en EEG, les frais de réseau et autres taxes d’électricité transférées en même temps que les Allemagne – et c’est un phénomène à étudier, qui a été amplement discuté à risques commerciaux et responsabilités chez le client. C’est le modèle en vigueur pour Intersolar. En Allemagne, avec le FiT en voie d’être abandonné ou devenant moins les centrales allemandes à la biomasse, qui a fait la preuve de sa robustesse après attrayant, les conditions financières changeantes, des investisseurs traditionnels ne l’expérience acquise dans ce domaine. Cependant, comme le dit l’analyste, le voulant ou ne pouvant plus suivre en raison de taux d’intérêt élevés pour les fonds gouvernement allemand envisage de limiter ce modèle à l’avenir. Un autre modèle propres investis, ce que certains comme Christopher Aha de Beilen Burkhardt ont évoqué est celui dit « modèle de vente locale », par lequel une utilité pourrait vendre appelé « FiT and Forget » (référence à la subvention de 25 ans) est en passe d’être de l’électricité à des clients de proximité, à travers un PPA et un réseau de distribution remisé aux oubliettes. Pour les utilités, cela signifie que le rôle des grands fournisseurs local fermé privé, évitant ainsi les surcoûts de réseau. Toutefois, dans ce modèle, les d’électricité va très rapidement se diluer – et cela se voit déjà très clairement dans la utilités deviennent des exploitants de réseau et doivent donc remplir toutes les chute des profits. Morbitzer a présenté un graphe illustrant l’évolution des prix de obligations y afférant, ce qui intègre des coûts de mesure, comptage et câblage, qui l’électricité toutes les 15 minutes sur des années, montrant de grandes variations pourraient mettre en péril sa rentabilité s’ils ne sont pas maîtrisés. La proposition de locales mais aussi une décroissance globale très marquée. Les prix des actions des Mantz concerne des « centrales électriques virtuelles » déjà en cours d’implantation utilités ont chuté, et même ces dernières reconnaissent désormais publiquement par RWE, qui décentralisent la production, offrant un support pour les marchés direct qu’elles « ont été très riches, mais ne le sont plus du tout ». Selon l’analyste, le marché et spot. Dans un proche avenir, pense-t-il, la flexibilité deviendra une commodité ; les du PV est devenu un marché où les économies financières sont recherchées avec des centrales virtuelles génèrent de la valeur ajoutée grâce à cette flexibilité qu’elles clients qui maximisent l’autoconsommation. Pour les utilités, le problème avec cette offrent au réseau. C’est probablement un des commentateur de l’événement qui a le nouvelle situation est évident et urgent : quand les clients deviennent leurs propres mieux résumer la situation en la comparant à celle de l’industrie des télécoms il y a dix producteurs – ce que Jon-Erik Mantz de RWE appelle des « prosumers » – ils ans. Alors que les représentants des utilités affichaient leur désarroi, il a lui martelé, deviennent compétiteurs de leurs fournisseurs. Et la base de clientèle des utilités que c’est réellement une période excitante pour celles-ci. s’érode en même temps que leurs marges. Avec les technologies émergentes de Source Tildy Bayar, RWE.com, le 19/06/2013 stockage d’énergie, qui viabilisent plus l’autoconsommation, les marges vont encore plus chuter. Vers la parité réseau des EnR ? Des modèles alternatifs sont proposés pour les utilités solaires du futur. Par exemple, Morbitzer a proposé qu’elles se transforment en prestataires de service pour les PME voulant « verdir ». Pour cela, elles devront changer leur organisation interne, pour se concentrer sur les clients qui deviendront leurs propres générateurs. Et même s’il n’y a pas de demande massive pour la génération centralisée, il y’a un besoin crucial d’assistance du client pour planifier, financer, construire et exploiter des installations PV ainsi que les installations de stockage, ce que savent très bien faire les utilités. Un représentant de ces dernières, a toutefois pointé lors de la conférence, que les sociétés solaires savent également très bien faire les mêmes services. Morbitzer a rétorqué Les énergies renouvelables sont-elles réellement moins compétitives que les sources qu’il y a beaucoup de services que les utilités peuvent seules proposer – par exemple dites conventionnelles ? Et leur récent décollage ne pose-t-il pas la question de la toutes les prestations internes aux bâtiments, que les sociétés solaires n’ont pas rentabilité des autres sources ? Les centrales éoliennes et les grandes centrales solaires l’habitude de faire. Et d’ajouter que les utilités conservent une position dominante ont encore de besoin de politiques de soutien pour combler le déficit entre les coûts de avec plus de surface financière que les compagnies solaires. Aha a, quant à lui, production et les prix du marché. Cela devrait changer très prochainement, selon un proposé un « modèle de bailleur » pour l’Allemagne, où les développeurs louent des récent rapport du groupe de Diffusion des technologies renouvelable de l’AIE. Les centrales à des clients commerciaux, faisant de ces derniers des opérateurs CYTHELIA SAS Editeur : Alain Ricaud Rédaction : Mamadou Kane 21 / 34 ______Les dossiers de La Lettre du Solaire______Janvier 2014 / Vol 5 N°01______avancées technologies et la dynamique du marché tirent les coûts vers le bas au production qui compte des centrales amorties. En général, les coûts de ces nouvelles moment où ceux des énergies conventionnelles sont à la hausse. Sous peu, l’éolien centrales, toutes technologies confondues, est supérieur au prix sur le marché de terrestre des sites de classe I et le solaire PV à grande échelle vont proposer des taux l’électricité, ce qui a conduit les auteurs du rapport à recommander le maintien des de rentabilités attrayants sans subventions aux investisseurs dans les régions à fort subventions actuelles pour garantir des taux de rentabilité à même d’intéresser les potentiel. Le rapport, limité au Canada, à la France, à l’Allemagne, au Japon, à la investisseurs. Si ces subventions n’existent pas ou sont mal dimensionnées, « la Norvège, à la Suède et à l’Espagne, note que politiques et régulations peuvent rentabilité des nouvelles production ne tient pas ». significativement affecter la rentabilité des sources renouvelables ou non. Bien que le Source Tildy Bayar, REW.com, le 15/07/2013 coût de production élevé des nouvelles technologies d’énergies renouvelables rende un soutien politique actuellement nécessaire, le rapport note que ce coût est en baisse, Nouveaux objectifs pour l’UE ? approchant ceux des centrales à gaz et au charbon – surtout si les subventions cachées que la production thermique peut recevoir sont prises en compte. L’éolien terrestre est déjà compétitive dans ces pays. Le potentiel de réduction des coûts de production pour le solaire PV à grande échelle est plus grand, même si en raison des progrès technologiques on a vu l’émergence de fournisseurs à bas coûts et des surproductions sur le marché des composants. En même temps, le rapport a noté une augmentation des coûts de production pour le gaz et le charbon, en raison d’une moindre utilisation de ces sources – largement due à la politique de soutien aux énergies renouvelables, à des retards dans la construction, à des taux de financement plus élevés et à Depuis 2009, l’Europe travaille sur la base d’objectifs contraignants à l’horizon 2020 l’augmentation du coût des combustibles en Europe et au Japon. Plus critique est le définis par le paquet 20-20-20. L’UE propose maintenant de nouveaux objectifs pour coût de capital plus élevé pour certaines nouvelles centrales thermiques en raison des l’horizon 2030. Dans une récente étude, intitulée « Mécanismes de soutien des systèmes de réduction des émissions, souligne encore le rapport. « La future énergies renouvelables en Europe », l’analyste McKenna évalue l’influence de ces compétitivité de la production thermique va être influencée, positivement ou objectifs sur le développement du secteur et l’impact prévisible des nouveaux objectifs. négativement, par la forme et les dispositions des politiques futures pour le contrôle La directive SER de 2009 définit un objectif contraignant de 20% d’énergies des émissions », insiste encore le rapport. Une conclusion prévisible est qu’il n’y a pas renouvelables en 2020 dans la production européenne, de la façon suivante : de coût de production unique pour les énergies renouvelables ou non. La fourchette de coût est très large pour toutes les technologies et dépend fortement de la régulation et des contextes du marché. Les meilleures centrales – celles à taux d’utilisation élevés, faibles coûts en capital, et faibles taux de financement – sans référence à une technologie en particulier, ont des coûts de production jusqu’à 50% plus bas que la moyenne des centrales. Le cas des centrales PV à grande échelle illustre ce point, la comparaison d’installations construites à quelques années d’écart et basées sur des technologies différentes montre de grandes différences de coût. Les politiques dans certaines régions affectent aussi significativement les coûts en offrant divers mécanismes de subventions, tels que les subventions de la R&D, la prise en charge du coût de raccordement au réseau, les allégements fiscaux et la réduction des charges administratives. Renouvelables ou non, les nouvelles centrales souffrent de la compétition dans les régions où le prix de l’électricité reste bas, souligne le rapport. Cela est dû en partie à la surcapacité de production mais aussi à la structure de

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La commission européenne examine un nouveau cadre pour 2030 pour les politiques énergétiques et climatiques, y compris le rôle des objectifs pour les énergies renouvelables. Cette consultation rouvre le débat sur l’appropriation et l’effectivité de ces objectifs et sur le niveau adéquat. Cette consultation sur de nouveaux objectifs contraignants a été diversement reçue, soutenue par la France et l’Allemagne, pendant que s’y opposent d’autres pays dont la Royaume-Uni. Un récent rapport de la Commission a conclu que la directive SER et ses objectifs « ont stimulé » les investissements dans les énergies renouvelables, en dépit d’un certain nombre de défis pour l’avenir. Malgré les doutes chez certains, il y a une preuve statistique que ce soit le cas et les preuves anecdotiques de l’élan politique et de la notoriété plus grande que de tels objectifs juridiquement contraignants peuvent susciter. Les cibles ne sont bien sûr pas la seule (ou principale) locomotive et d’autres politiques nationales complémentaires (comme la loi Act 2008 du Royaume-Uni sur les changements climatiques) ou des mesures à l’échelle européenne (comme la directive sur les grandes installations de combustion) ont également joué un rôle significatif. Dans la consultation, la commission reconnaît qu’il y a des objectifs énergétiques et climatiques à plus long terme, par exemple la « Feuille de route Energie 2050 » qui cible 30% pour les énergies renouvelables en 2030 pour atteindre les objectifs de 2050. Ces objectifs permettent de maintenir l’élan pour des objectifs encore plus ambitieux à long terme pour la décarbonisation. La directive SER offre aux états membres la flexibilité d’avoir recours aux technologies de leur choix selon leurs priorités nationales. L’espoir est que chaque état membre considère l’atteinte de ces objectifs comme d’intérêt national (autant qu’européen). Le fait est que de nombreux pays voient un avantage économique significatif dans le développement de sources renouvelables. Par exemple, les projets d’énergies renouvelables sont souvent des projets d’infrastructures créant des emplois industriels, dans la construction et ailleurs avec des investissements associés. De plus, encourager ce développement à travers objectifs et mécanismes de support a encouragé le développement technologique et conduit à une réduction significative des coûts pour les technologies renouvelables. Ces technologies ont également un rôle important à jouer dans la sécurité énergétique, qui est au sommet de l’agenda politique européen. Malgré ces arguments en faveur d’objectifs contraignants plus ambitieux, de nombreuses questions restent en suspens. Le paquet « triple 20 » vise une production d’énergie sans carbone dans l’UE. Cependant, certains soulignent que ces objectifs sur les énergies renouvelables, pêchent en ne faisant aucune place aux autres technologies alternatives sans carbone, comme le stockage, le nucléaire, la capture, qui ont un rôle important à jouer. Ceux qui s’opposent à ces objectifs soutiennent que cette focalisation sur un seul domaine est inflexible et entraîne souvent des effets pervers, par exemple, des investissements CYTHELIA SAS Editeur : Alain Ricaud Rédaction : Mamadou Kane 23 / 34 ______Les dossiers de La Lettre du Solaire______Janvier 2014 / Vol 5 N°01______coûteux dans des capacités de production (et réseaux associés) au détriment de la surcompensant les énergies renouvelables. Ceci est basé sur une fausse hypothèse que réduction de la consommation d’énergie qui peut être plus rentable à la fois pour la plupart des projets d’énergies renouvelables engagent la majeure partie des frais l’industrie et les consommateurs. De nombreux développeurs estiment que ces initiaux et qu’il y a donc une marge limitée pour profiter des réductions futures des sentiments ont conduit à une augmentation du risque réglementaire au cours des dépenses. Cependant, il y aurait avantage à adopter une approche plus cohérente à dernières années et que les cibles, que ce soit au niveau interne (tel que proposé par le l’échelle européenne. Un récent rapport de la commission a annoncé un plan pour projet de loi sur l’énergie au Royaume-Uni) ou à celui de l’UE, sont considérés l’élaboration d’un guide sur les mécanismes de soutien des énergies renouvelables, comme un facteur d’atténuation importante. Un des principaux problèmes pour les mais aucune harmonisation n’est pour l’heure proposée. Il est également difficile de énergies renouvelables est l’intégration effective d’une production variable et souvent savoir comment l’UE va traiter les États membres qui manquent à leurs objectifs de distribuée dans des systèmes énergétiques dimensionnées en général pour des sources 2020 (dont certains sans doute volontairement). Une procédure pour infraction serait stables conventionnelles. Par conséquent, une augmentation de la production d’énergie fastidieuse et peu avantageuse à la fois pour l’UE et les États membres. Cependant, si renouvelable nécessite des investissements dans les réseaux de transport et de l’UE ne fait rien ou peu d’autres objectifs juridiquement contraignants peuvent être distribution afin de s’assurer que cette capacité de production est effectivement considérés comme des aspirations uniquement. Les objectifs contraignants ne sont utilisée. De plus, comme le stockage en est encore à ses balbutiements, d’autres certes pas la panacée pour la réalisation des objectifs de la politique énergétique de sources de production plus fiables et flexibles, les centrales à gaz à cycle combiné en l’UE. Celle-ci reconnaît d’ailleurs ce fait et a indiqué que si des objectifs pour 2030 particulier, sont nécessaires pour compléter les capacités renouvelables. Des objectifs sont introduits, ils peuvent être structurés différemment pour répondre à certains de ces contraignants ne vont pas conduire à subventionner automatiquement cet facteurs. Néanmoins, l’ensemble des objectifs 20-20-20 est actuellement mis en œuvre investissement essentiel et ces questions restent donc une part importante du débat et, en vertu de cela, il est plus difficile pour les États membres d’argumenter contre le ouvert. Il y a des inquiétudes croissantes sur le fait que l’UE soit moins compétitive en principe des objectifs eux-mêmes. poussant ainsi les investissements dans les énergies renouvelables, tirés par des Source Munir Hassan, CMS Cameron McKenna, le 15/07/2013 objectifs plutôt que par des prix commerciaux. Les critiques estiment que les investissements dans les (et le soutien public aux) énergies renouvelables se traduisent Quel accord amiable Chine – UE ? souvent par une augmentation des prix de l’énergie pour les consommateurs. Le pouvoir d’achat du consommateur étant un élément central (en partie en raison de la crise économique au sein de l’union) quant à l’importance de la question des coûts, certains États membres s’opposent, en partie sur cette base, à d’autres objectifs pour 2030. La directive SER ne fixe pas la façon d’arriver à cet objectif pour les états, ce qui a conduit à diverses approches dans les différents pays. Dans les cas extrêmes cela a abouti à un « arbitrage législatif » où les investisseurs s’entassent dans un hotspot temporaire après l’autre, se déplaçant quand les régimes de soutien sont modifiés afin de freiner la ruée vers l’or. Cela a conduit à un accroissement du risque de régulation L’UE avait imposé des droits de douanes pour protéger les fabricants européens, même pour les projets de long terme qui nécessitent un engagement significatif et un menacés par les exportations chinoises vendues à bas prix. La Commission apport financier initial de la part des développeurs. De tels projets sont indispensables européenne a annoncé samedi 27 juillet avoir conclu un « accord amiable » avec pour avoir la taille critique et des coûts bas, et nécessite une stabilité et des certitudes à Pékin sur les importations de panneaux solaires chinois. Le différent menaçait de se long terme pour garantir le taux de retour des investisseurs. Ce marché fragmenté et transformer en une guerre commerciale à part entière. « Nous avons trouvé une inconsistant est également en porte-à-faux avec l’objectifs d’un marché interne solution amiable dans l’affaire des panneaux solaires UE-Chine qui va conduire à une énergétique unique. Une critique majeure adressée à la plupart des schémas de soutien nouvel équilibre sur le marché à un niveau durable de prix », a indiqué le commissaire est qu’ils ne reflètent pas les changements du secteur, comme la réduction des coûts de européen chargé du Commerce Karel De Gucht dans un communiqué. Cette percée certaines technologies, qui peut introduire des distorsions sur le marché de l’énergie en

CYTHELIA SAS Editeur : Alain Ricaud Rédaction : Mamadou Kane 24 / 34 ______Les dossiers de La Lettre du Solaire______Janvier 2014 / Vol 5 N°01______intervient à un moment où Bruxelles et Pékin restent empêtrés dans une série de l’accord vise à « établir un équilibre entre deux éléments clés : éliminer le dumping conflits sur d’autres produits allant des tubes en acier et des équipements de préjudiciable constaté et assurer en même temps un approvisionnement stable en télécommunications au vin et à certains produits chimiques. Les deux parties sont de panneaux solaires sur le marché de l’UE ». Dans la pratique, cela signifie que les grandes puissances commerciales, en même temps rivales et partenaires. Le total de exportateurs chinois s’engagent à respecter un prix plancher et à ainsi supprimer « les leurs échanges l’an dernier a approché les 550 milliards US$ (415 milliards €), la effets préjudiciables du dumping ». Cet engagement « n’est pas destiné à fixer les prix balance penchant largement en faveur de la Chine. Le gouvernement chinois a salué à des niveaux spécifiques, mais plutôt à les empêcher de tomber en dessous d'un samedi l’accord sur les panneaux solaires. « La conclusion positive et constructive de certain prix plancher ». Les entreprises exportatrices chinoises participantes seront nos négociations démontre pleinement, de part et d’autre, une attitude pragmatique et exemptées des droits antidumping, selon le communiqué. Les détails de l’accord flexible, et une sagesse dans le règlement de ces différends », a déclaré Shen seront publiés ultérieurement, car il doit encore être officiellement approuvé par les Danyang, porte-parole du ministère chinois du Commerce. La Chine est également Etats membres de l’UE. Le groupement d’entreprises européennes du secteur EU prête à « promouvoir davantage les échanges et la coopération avec la partie ProSun, qui avait saisi la justice en juin, a déclaré que les chiffres avancés étaient européenne dans le domaine de l’industrie photovoltaïque », a ajouté Shen Danyang. absurdes puisque les panneaux solaires chinois sont actuellement vendus à 0.59 €/W, Le ministre allemand de l’Economie, Philipp Rösler, dont le pays s’était le plus tandis que la limitation à 7 GW donnerait à Pékin une part garantie du marché. opposé à des droits de douane antidumping, a également salué l’accord. « C'est une La Chine produit plus de 70% des panneaux solaires et abrite la majorité des grands bonne chose qu’il y ait maintenant une proposition en vue d’un compromis. Nous fabricants mondiaux. Selon les chiffres chinois, la Chine a exporté en 2011 pour 35.8 avons toujours souligné qu’une solution négociée était meilleure qu’un conflit, qui milliards US$ d’équipements solaires, dont plus de 60% vers l’UE, et a importé aurait été préjudiciable aux relations économiques. J’espère que cette dispute pourra d’Europe pour 7.5 milliards US$ d’équipements solaires et de matières premières. En maintenant vite se terminer à l’amiable ». Sans donner plus de détails, Karel De juin, après des mois de récriminations mutuelles, Bruxelles a imposé un droit de Gucht a expliqué que « les deux parties avaient convenu d’un prix minimum pour les douane antidumping d’urgence de 11.8% sur les importations de panneaux solaires panneaux solaires chinois importés ». Des sources diplomatiques ont toutefois déclaré chinois, qui devait passer à 47% le 6 août faute d’accord entre les deux parties. Karel que le prix minimum d’un panneau serait égal à 0.56 ou 0.57 €/W pendant deux ans. Il De Gucht avait expliqué cette mesure à l’époque par le fait que les panneaux solaires faut rappeler que la Chine proposait 0.5 et l’UE 0.65 €/W. Cette tarification chinois sont vendus en Europe à un prix de près de 90% inférieur à leur coût, ce qui s’appliquerait aux 7 premiers GW de panneaux solaires importés et tout dépassement oblige les fabricants de l’UE à jeter l’éponge et à supprimer des milliers d’emplois. La de ce quota serait frappé d’une taxe antidumping de 47.6%. En raison de ses Chine avait proposé en juillet de plafonner ses exportations annuelles de composants répercussions « désastreuses » sur l’emploi et l’activité économique de l’industrie solaires vers l’UE à 10 GW, à condition qu’ils soient dispensés de droits de douane ou photovoltaïque européenne, la décision de Bruxelles avait provoqué un large taxés à un faible taux. D’après la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et mouvement d’opposition de la part de membres de l’UE et de sociétés du secteur l’exportation de la machinerie et des produits électroniques, qui a conduit les solaire (comme aux Etats-Unis dans les mêmes circonstances). Selon des sources, 18 négociations avec les experts de l’UE, un total de 95 entreprises chinoises a participé pays membres de l’UE ont voté fin mai contre la proposition de la Commission aux négociations des prix avec l’UE. européenne d’imposer des taxes antidumping provisoires sur les produits solaires Source Le Nouvel Observateur et French.china.org.cn, le 27/07/2013 chinois importés. Au début du mois de juillet, plus de 30 chefs d’entreprise, représentant plus de 740 sociétés européennes du secteur solaire, ont déclaré, lors Nos commentaires: Des producteurs rencontrés récemment fixaient ce prix plancher à d’une audience à la Commission européenne, que les mesures antidumping avaient 0.61-0.62 €/W et la capacité annuelle maximale à 5 GW pour que la mesure ait l’effet d’ores et déjà entraîné des annulations de commandes et des pertes d’emplois. Cette escompté. Les industries électronique et automobile, craignant des représailles sortie avait laissé penser qu’un accord se préparait et qu’il ne serait pas forcément en poussaient les pays de l’UE a plus de souplesse. La Chine, qui vient de lancer un faveur de l’UE. « Nous sommes convaincus que cet engagement de prix permettra de programme de 35 GW d’ici 2015 (soit plus de 11 GW par an pendant trois ans) aurait stabiliser le marché européen des panneaux solaires et d’éliminer le préjudice que les tiré les leçons et se concentrerait sur son marché domestique pour les prochaine pratiques de dumping ont causé à l’industrie européenne ». Selon Karel De Gucht, années…selon des experts chinois publics. La teneur réelle des accords attendue

CYTHELIA SAS Editeur : Alain Ricaud Rédaction : Mamadou Kane 25 / 34 ______Les dossiers de La Lettre du Solaire______Janvier 2014 / Vol 5 N°01______incessamment dira s’il faut être optimiste ou pas. Bien que l’industrie mondiale soit en meilleure santé avec un portefeuille diversifié de marchés, aucun de ces derniers n’est aussi porteur que le marché initial européen du Leçon de choses : le solaire européen Feed-in-tariff (FiT) et aucun de ces marchés n’est nécessairement rentable. Rapides et Une leçon de choses est un exemple concret de résultat négatif souvent juxtaposé à un rétroactifs, les changements dans les programmes de FiT ont laissé sur le carreau résultat positif, mais c'est une leçon qui vaut toujours la peine qu’on y prête attention. installateurs, distributeurs et autres acteurs du marché, peu préparés. L’accord récent Quand les gouvernements louvoient avec les marchés, le résultat final dépend de sur les prix entre la Chine et l’UE n’a pas redressé la situation des fabricants européens beaucoup plus que les spécificités dudit marché – il dépend du niveau de soutien de cellules et modules et il a mis la pression sur les ressources des acteurs de la octroyé aux concurrents et aux autres acteurs industriels, du climat économique et de demande. l’approbation ou non des clients potentiels. Quand un soutien est rajouté, son niveau de « générosité » peut accélérer le marché à un niveau insupportable et amener des acteurs dont l’intérêt est contraire à celui du marché. Quand le soutien est retiré, que ce soit soudainement ou progressivement, cela peut provoquer la chute brutale du marché. Quand des mesures rétroactives sont prises, la stabilité n’est presque jamais restaurée et les participants sont punis. Quand des mesures punitives sont imposées, comme la fixation des prix ou les taxes, elles peuvent détruire le fragile écosystème. Le meilleur commentaire qui puisse être fait sur le marché européen en 2013 est le rappel de l’évolution historique de la demande : 45% en 2004 de la demande mondiale y était concentrée, 55% en 2006, 71% en 2007, 83% en 2009…et 23% espéré en 2013 ! La figure 1 résume les prévisions pour 2013.

Figure 3 : Estimation de la croissance de la demande européenne entre 2002 et 2013. La figure 2 montre l’évolution des estimations de la demande en Europe entre 2002 et 2013. Entre 2002 et 2012, la croissance moyenne estimée de la demande s’élève à 56% pour le marché des installations. Entre 2004 et 2011, l’accélération de la croissance est due au FiT. A l’origine, cette incitation, initiée par l’Allemagne, était un mécanisme transparent avec des règles efficaces pour l’interconnexion et l’obtention des permis. Le FiT allemand était un instrument de régulation du marché. Malheureusement, les autres marchés européens l’ont appliqué et les tarifs proposés ont encouragé la spéculation, l’abandon des règles de base, l’arrivée de systèmes peu fiables et la dégradation de la qualité technique. De fait, l’irruption du FiT sur la scène Figure 2 : Répartition régionale de la demande mondiale européenne n’a favorisé un meilleur comportement ni chez les nouveaux entrants ni chez ceux qui y étaient déjà depuis plus longtemps. Dans la période ayant précédé la

CYTHELIA SAS Editeur : Alain Ricaud Rédaction : Mamadou Kane 26 / 34 ______Les dossiers de La Lettre du Solaire______Janvier 2014 / Vol 5 N°01______récession mondiale, les banques et les autres investisseurs n’exigeaient pas de garantie production de chaleur et de vapeur fait des applications purement thermiques un de bonne exécution, ce qui a accentué la baisse de la qualité des systèmes et de débouché naturel pour cette énergie, notamment les micro-applications pour les l’assemblage des modules. Ensuite, les pays ayant adopté le FiT ont introduit des procédés industriels. La chaleur et la vapeur sont nécessaires dans de nombreux changements brusques dans les règles et les niveaux des tarifs. Ces secousses ont procédés industriels, notamment agricoles et chimiques. Ces applications industrielles ébranlé la confiance des investisseurs et compromis la rentabilité des projets, en ont besoin de plus petites centrales générant des températures plus basses, dites particulier quand des changements rétroactifs ont sapé la stabilité sur laquelle était microcentrales CSP. bâtie un édifice réputé très stable. Par exemple, une taxe rétroactive instaurée en Un petit secteur en croissance. BrightSource est une des rares grandes sociétés du République Tchèque a provoqué la chute du marché sans aucun espoir de récupération, secteur avec au moins une centrale dans chaque segment micro et macro application. tandis que les variations de la quantité d’électricité à rembourser en Espagne (et dans Récemment, on a observé une croissance dans le marché du micro CSP avec des d’autres pays) ainsi que l’arrêt brusque des incitations en 2011 a montré clairement compagnies comme protarget et Global CSP créées il y a peu de temps. Deux sociétés que le tarif de rachat n’est pas un instrument fiable – comme tous les marché ont fait des vagues récemment en se concentrant entièrement sur le micro CSP, NEP artificiellement subventionnés. L’industrie solaire PV mondiale est en compétition Solar (Australie) et Sopogy (Hawaï), qui vendent chaleur et vapeur depuis 2002. avec des sources d’énergie conventionnelle lourdement subventionnées et qui sont Sopogy fabrique tous les produits de la chaîne interne, des miroirs aux systèmes de offertes dans certaines régions au prix coûtant si ce n’est en-dessous de leur coût réel suivi et vend sa production aux services de restauration et à d’autres usagers de production. Les soutiens desquels l’énergie conventionnelle bénéficie sont industriels – la société vend soit juste la chaleur ou la vapeur produite, soit simplement profonds, historiques et multiformes. Les soutiens reçus par le solaire sont les capteurs, ou encore le système complet clé-en-main. Ainsi, depuis 2002, le temporaires. Appliqués à une industrie avec autant de contraintes et avec un fondateur Darren Kimura a créé une des rares sociétés CSP qui ne se consacre pas concurrent si bien soutenu, ils ne préparent pas celle-ci à affronter la fin des exclusivement au marché de l’électricité. Maintenant président du CA après en avoir subventions – comme ne le font pas les mesures punitives, en particulier celles prises été le directeur exécutif, il maintient le cap. « Ma vision du micro CSP est réellement après coup pour mitiger les effets des interférences du gouvernement. Le fait est que la différente de celle qui sous-tend la construction de centrale de 50 ou 100 MW, secteur transition énergétique est une exigence pour la sauvegarde de la planète et des surchargé pendant que le marché du thermique, pourtant énorme, est ignoré », précise générations futures. A tout le moins, mettre les compétiteurs sur le même pied cet entrepreneur respecté. Même si leur cœur de métier est le thermique et pas d’égalité (suppression des soutiens à l’énergie conventionnelle) laisserait les l’électricité, les deux sociétés affichent leurs productions en mégawatts et kilowatts participants s’affronter de façon équitable. pour en faciliter la lecture à l’international. Source Paula Mint, Strategies Unlimited, le 16/09/2013 Un marché de niche. Les projets développés dans la filière ont entre 5 et 50 MW de Marché de niche pour micro-CSP capacité et sont à mi-chemin entre le solaire thermique et le CSP pour la production d’électricité, bien au-delà des capacités en jeu pour le solaire thermique et bien en- deçà des capacités des nouvelles centrales CSP. Les centrales produisent de la vapeur entre 100 et 250°C, plus chaude que le solaire thermique classique (entre 50 et 75°C), mais bien en-dessous des valeurs atteintes pour une centrale CSP de génération d’électricité classique. Selon Kimura, cet intervalle est en plein dans le plus grand marché thermique du monde – celui des procédés purement thermiques. « Cette gamme de températures couvre plus de 80% des procédés industriels existants. La pasteurisation et à peu près tous les aliments sont traités par la vapeur, l’eau chaude, quelle qu’elle soit, tout est dans cette gamme, textiles, produits pharmaceutiques, Figure 4 : Module CSP de Sopogy. Photo Sopogy produits chimiques, etc. », précise-t-il. Chaque capteur modulaire est « à peu près de Le solaire à concentration est utilisé pour la production d’électricité. Cependant, la la taille d’une voiture Prius, environ 5 à 6 pieds de large et 12 pieds de long, soit le

CYTHELIA SAS Editeur : Alain Ricaud Rédaction : Mamadou Kane 27 / 34 ______Les dossiers de La Lettre du Solaire______Janvier 2014 / Vol 5 N°01______tiers de la taille standard pour un miroir parabolique ». Chaque unité génère 2 kW de insiste Kimura. Il estime la taille du marché thermique pur entre 3 et 5 milliards US$ chaleur et elles sont assemblées en série pour satisfaire la demande de la clientèle par an, en termes de dépenses actuelle des clients en énergie thermique. jusqu’à 50 MW. La surface nécessaire pour 1 MW est d’environ 2 acres (environ 0.8 Source J. Muirhead et S. Kraemer, CSP Today, le 13/09/2013 ha). Chaque capteur est très léger, entre 57 et 68 kg, ce qui permet de le disposer en toiture si on dispose de suffisamment de place, sans avoir besoin de renforcer les Couplage Solaire & Stockage structures pour faire face aux vents forts. Etant plus petits les systèmes sont plus près La symbiose entre énergie solaire et stockage promet un marché consolidé de 2.8 du sol, donc moins exposés au vent ; mais le capteur est également conçu pour se milliards US$ d’ici 5 ans. « Les développeurs promeuvent la combinaison solaire et mettre à l’envers « en mode vent lent » avec la face en C contre terre. NEP Solar, avec stockage systèmes combinés solaire en vue de se positionner comme leaders avec une des bureaux en Australie et en Suisse, se concentre sur l’utilisation de micro CSP pour incontestable valeur ajoutée, mais n’en ont pas tous profité également. Le stockage la réfrigération sur les sites commerciaux. Beaucoup plus proche de la start-up que d’énergie résidentielle verra comme un coup de pouce l’adoption de l’énergie solaire, Sopogy, la société a réalisé quelques projets de climatisation solaire, tous en Australie, mais l’ajout de stockage fera à peine bouger l’aiguille des ventes mondiales de solaire et est en train de développer la climatisation solaire pour un centre commercial dans PV d’une augmentation dérisoire de 1% », explique Steven Minnihan, analyste chez l’Etat de Victoria, transférant la chaleur dans un refroidisseur à absorption. Lux Research. L’évaluation de ce marché par le cabinet montre en effet que les « L’Australie, avec un soleil abondant et très chaud, est un marché très vaste. Le applications résidentielles dominent jusqu’en 2018. Le bénéfice de la baisse des prix besoin en froid est pratiquement illimité ; une excellente adéquation de la demande des batteries lithium-ion et du stockage en général, profitera d’abord aux systèmes avec notre technologie. Mais ce n’est pour nous qu’un marché parmi d’autres », a résidentiels, avec une capacité de 382 MW prévue en 2018. Entretemps, ce petit déclaré Johan Dreyer, PDG de NEP Solar. Leurs capteurs produisent dans une segment de marché aura atteint 220 MW au contraire des plus grands systèmes gamme similaire entre 130 et 250°C. Leurs deux modèles mesurent 20 et 24 mètres de commerciaux et industriels qui seront à la traîne, ne progressant que de 73 MW. Le long et 1.2 et 1.8 mètres de large. Ils pèsent environ 1000 kg par unité. « Ce n’est pas marché des systèmes hors réseau profite de marges plus élevées mais les parts de trop lourd pour les toitures parce qu’elles sont dispersées sur une très grande marché des systèmes connectés restent largement supérieures. Ils représenteront 95% surface », précise le PDG. Il estime que la production de 500 kW nécessite entre 2500 du marché, soit 675 MW sur 711 MW installés dans la filière, alors que les systèmes et 3000 m2, y compris la distance entre les miroirs même s’il ne produit pas encore de hors réseau – y compris télécoms – ne seront que 5%. Dominé par les systèmes telles capacités. connectés, ce segment de marché sera une aubaine pour les producteurs de stockage Les contraintes. Les deux sociétés ne souhaitent pas s’investir dans le marché solaire mais n’aura qu’un impact modeste sur l’ensemble du marché solaire, selon Lux thermique de plus basses températures, un segment de marché plus difficile sans Research. contrats d’achat (PPA). « A ce jour, nous n’avons pas vendu de chaleur, uniquement Concernant la répartition géographique, l’analyste considère le Japon comme leader l’investissement complet. Mais les PPAs sont un marché que nous ciblons car les incontesté de ce segment de marché. En raison de la cherté de l’électricité et de la clients ne veulent pas prendre le risque du capital et sont contents de mettre à recherche de solutions alternatives après la récente catastrophe nucléaire, le pays va disposition leurs toitures et d’alimenter leurs procédés en électricité et chaleur », installer 381 MW de systèmes combinés d’ici 2018, dépassant de loin tous les autres souligne Dreyer. Il y a des contraintes dans la relation entre les besoins des usagers marchés. L’Allemagne, jamais loin, va suivre avec 94 MW devant les Etats-Unis avec potentiels et leur surface de toiture. Pour un procédé alimentaire, l’énergie nécessaire 75 MW. De plus, toujours selon Lux, les décisions politiques à venir vont favoriser ce est élevée mais sa surface au sol est grande. Au contraire de l’industrie où les quantités segment de marché. Ainsi, cette année, l’Allemagne va y consacrer 67 millions US$ ; demandées sont très élevées mais les surfaces disponibles très réduites en général. et le sénat américain a proposé un programme qui pourrait financer à hauteur de 7.5 Malgré ces contraintes, après 11 ans, Sopogy est aujourd’hui compétitive par rapport à milliards US$ de nouveaux projets avec du stockage, soit 7.5 GWh. l’industrie thermique traditionnelle. « C’est moins cher de le faire avec du solaire. Source David Appleyard, Lux Research, le 10/09/2013 L’économie du projet parle toute seule. Vous payez la technologie mais il n’y a pas de charges de carburant et après 10 ou 20 ans d’exploitation vous avez des coûts de Solaire à des niveaux records production de 25 à 50% inférieurs à ceux d’une centrale conventionnelle fossile », Selon NPD Solarbuzz, durant le troisième trimestre 2013, la demande finale de CYTHELIA SAS Editeur : Alain Ricaud Rédaction : Mamadou Kane 28 / 34 ______Les dossiers de La Lettre du Solaire______Janvier 2014 / Vol 5 N°01______l’industrie solaire PV a atteint un nouveau record trimestriel de 9 GW, soit 6% de puissance produite localement avec une aisance et une sophistication que seuls les croissance par rapport au trimestre précédent. Le total culmine à plus de 20% de plus services publics étaient en mesure d’avoir il y a quelques années. Les microréseaux que le chiffre de la même période en 2012. Les 2ème et 3ème trimestre ont atteint des sont supposés exploser en un marché de 40 milliards US$ par an d’ici à 2020, selon niveaux de demande record, résultant à plus de 17 GW installés. Cette surchauffe de une étude du cabinet Navigant Research. Aux États-Unis, environ 6 GW d’électricité – milieu d’année se situe d’ailleurs 3 GW au-dessus du record absolu atteint par assez pour alimenter jusqu’à 4.8 millions de foyers – seront injectés à travers des l’industrie. « Les niveaux record de la demande de milieu d’année en 2013 ont été microréseaux, insiste le consultant. « Les microréseaux passent de l’évolution à la essentiels à la reprise globale du secteur solaire PV », a ajouté Michael Barker révolution », a déclaré Jon Creyts, du Rocky Mountain Institute, une ONG think tank analyste senior chez NPD Solarbuzz. Selon lui, restaurer la confiance dans la sur l’environnement. Alors que ces réseaux contrôlent une nuée de productions par croissance du marché final permet aux principaux fabricants solaires PV de poursuivre rapport au réseau global, ils ont été construits à une vitesse et à une échelle, qui leurs stratégies d’expédition agressives dans les marchés établis et émergents, malgré inquiètent les utilités, souligne Creyts. Dans les pays en développement, ils vont les inquiétudes précédentes nées des guerres commerciales qui risquaient de freiner la réduire le recours aux utilités conventionnelles – de la même manière que le téléphone croissance. Pour le dernier trimestre, la demande solaire PV devrait croître à 10-12 portable avec les lignes terrestres – et fournir l’électricité à près de la moitié des 1.3 GW, avec la flambée de fin d’année caractéristique provenant de la Chine et des Etats- milliard de personnes qui en sont privées sur terre. Alors que les premiers Unis, qui représente 50% de la demande mondiale au cours du trimestre. La forte microréseaux contrôlaient de simples systèmes de secours, ils ont depuis évolué en demande finale du marché devrait se poursuivre au cours du premier trimestre de réseaux intelligents. Ainsi les opérateurs peuvent-ils rester reliés au réseau et basculer l’année prochaine, historiquement le trimestre le plus faible de l’industrie. Elle sera de façon transparente entre l’électricité qu’ils produisent et celle fournie par ce dernier, tirée par les grands pays solaires dont les réductions des taux des programmes en choisissant le moins cher. Ils peuvent même vendre l’électricité excédentaire au d’incitation sont alignées sur la fin de l’année fiscale en mars. En conséquence, au réseau à travers un mécanisme de facturation nette (ou net-metering). En cas de panne cours du premier trimestre 2014, des records d’installations sont prévus au Japon et au du réseau principal, un interrupteur ou un programme informatique automatisé met en Royaume-Uni, les développeurs de projet se précipitant pour réaliser des projets de œuvre des sources d’énergie verte, des générateurs de secours et des batteries pour grande envergure avant les ajustements d’avril. garantir la continuité du service. Les microréseaux ont le potentiel de changer le Source AEA.com et Solarbuzz, le 02/10/2013 paradigme de l’électricité, en particulier aux Etats-Unis, maintenant qu’ils se multiplient et grignotent les revenus des distributeurs conventionnels. Par exemple, Microréseaux, une menace pour les grandes compagnies ? UC San Diego économise près de 850000 US$ par mois sur sa facture d’électricité Le directeur exécutif d’Oracle Corporation, Larry Ellison, envisage d’en construire grâce à l’autoproduction sur son microréseau pour ajuster la consommation du un pour alimenter l’île hawaïenne qu’il a acheté l’an passé. EBay Inc. en a un qui fait campus. Les quelques 3200 utilités américaines font déjà face à ce que le PDG de fonctionner un centre de données. L’université de Californie à San Diego (UC San NRG Energy Inc., David Crane, appelle une « menace mortelle » pour l’industrie. La Diego) et le gouvernement fédéral ont investi des dizaines de millions de dollars dans combinaison de déréglementation, de politiques vertes et de production distribuée cette technologie. Les microréseaux émergent aujourd’hui comme menace crédible à conduit en effet à la baisse des ventes d’électricité d’origine fossile des distributeurs la domination de plus d’un siècle des utilités aux Etats-Unis. Ces versions à petite conventionnels. Les microréseaux pourraient être le mécanisme à travers lequel la échelle des solutions décentralisées, naguère juste utilisées contre les coupures, révolution de la génération distribuée via des sources vertes va prendre date – un conquièrent maintenant des milliers de clients résidentiels dans les états où le coût de portail pour quitter le réseau traditionnel. l’électricité élevé conduit ces derniers à parfois abandonner leurs distributeurs Face à ce changement, les réactions des utilités, qui vendent pour plus de 400 traditionnels pour gérer un toit solaire et réduire leurs factures. milliards US$ d’électricité par an, à travers 4.3 millions de kilomètres de lignes HT, Les systèmes utilisent des logiciels et des appareils de mesure à distance pour sont partagées. En Californie, épicentre de la révolution des toits solaires, les contrôler les sources d’énergie telles que les panneaux solaires sur les toits ou les responsables des utilités ont commencé à se plaindre auprès des régulateurs que les générateurs au gaz naturel. Ils permettent à une résidence, un commerce, un collège de opérateurs de microréseaux qui restent connectés au réseau doivent assumer une partie producteurs ou une ferme à flanc de montagne de générer, distribuer et réguler leur des coûts du maintien de la stabilité du réseau, peut-être par le biais des frais de CYTHELIA SAS Editeur : Alain Ricaud Rédaction : Mamadou Kane 29 / 34 ______Les dossiers de La Lettre du Solaire______Janvier 2014 / Vol 5 N°01______connexion. Sempra Energy et American Electric Power Co. envisagent des d’électricité 8.5 millions de clients, ce qui montre à quel point l’infrastructure des investissements dans des microréseaux comme un moyen de contrer la menace. Alors utilités est vulnérable aux tempêtes. Une vague de chaleur en 2006 à travers les États- que seulement une trentaine de systèmes de taille commerciale comme ceux d’EBay et Unis a causé 36 grandes pannes d’électricité, y compris une panne qui a privé de US Drug and Food Administration (FDA) existent actuellement, ce nombre devrait d’électricité pendant une semaine des dizaines de milliers d’habitants du Queens, à atteindre 300 d’ici deux ans, selon les prévisions de Steve Pullins, directeur stratégie New York. chez Green Energy Corp., un constructeur de microréseaux de taille commerciaux du Cela montre la nécessité de moderniser le réseau. Un rapport publié en 2012 Tennessee. Sa société estime que 24000 sites commerciaux et industriels des États- par la société américaine des ingénieurs civils (ASCE) estimait qu’il fallait aux utilités Unis sont mûrs pour la transition vers les microréseaux à grande échelle. Au niveau 763 milliards US$ d’ici 2040 pour moderniser et renforcer le réseau contre les mondial, environ 400 projets supplémentaires de grands microréseaux sont en cours. catastrophes naturelles. De fait, Sandy s’est avéré un puissant appui aux microréseaux. Lockheed Martin Corp. a achevé en mai, le premier microréseau national de l’armée Alors que des millions de personnes se morfondaient dans l’obscurité, les américaine à Fort Bliss, au Texas. Les militaires les utilisent déjà dans d’autres pays microréseaux du centre de recherche de la FDA et de Co-Op City, une coopérative de pour réduire la consommation de carburant. Et la demande augmente très vite. « Nous 45000 résidents dans le Bronx, à New York, sont restées alimentées en se voyons une croissance de 30 à 40% des appels à propositions par rapport à l’an déconnectant du réseau endommagé et en fonctionnant en « mode îlot ». « Il n’y a passé », a déclaré Paul Orzeske, président de l’unité de Honeywell International Inc. aucun doute que les microréseaux, en morcelant le réseau en petites sections, qui conçoit et construit des microréseaux commerciaux. La société a construit pour 71 préservent des millions de personnes de coupures en cas de problèmes de ce type », million US$ le microréseau d’un centre de recherche de FDA dans le Maryland et une insiste Orzeske. En plus de la protection contre les pannes, les clients commerciaux et extension de 213 millions US$ sera mise en ligne au début de l’année prochaine. institutionnels de Honeywell cherchent à faire face aux hausses des tarifs d’électricité Au niveau des consommateurs, la société Gen110, basée à San Francisco, qui – les prix de détail ont bondi de 34% depuis 2003, selon l’administration de installe des systèmes microréseaux en location sans coûts direct pour les propriétaires, l’information sur l’énergie. La facture annuelle globale pour les commerces est de 200 est en train d’attirer les clients des utilités rebutés par la tarification différenciée qui les milliards US$ ; à ce montant il faut ajouter entre 80 et 150 milliards US$ dus aux pénalise lorsque leur utilisation dépasse un certain niveau. Gen110, qui a été achetée problèmes de discontinuité du service et de qualité de l’électricité, selon une analyse en septembre par la franchise Solar Univers Inc., collecte des toits solaires pour ses de Lawrence Berkeley National Laboratory. En réponse, les clients commerciaux et microréseaux, vend ensuite en retour l’électricité à ses 6000 clients à des taux de 10 à industriels dépensent entre 5 et 6 milliards US$ par an dans l’autoproduction et les 30% en dessous des prix du réseau. Les utilisateurs de Gen110 restent reliés au réseau, programmes d’efficacité énergétique, utilisant de plus en plus les microréseaux. « Nos duquel ils tirent environ 10% de leur consommation. D’autres consommateurs, comme clients commencent à chercher les meilleures économies mais la différence entre la Drew Barber de Petrolia, en Californie, ont déployé des microréseaux pour couper réaliser des économies maximales et l’indépendance du réseau n’est pas grande en tout lien avec les compagnies d’électricité. Si le coût reste un paramètre important, ce termes de coût d’investissement », a déclaré Pullins. Qu’en est-il de la fiabilité de la n’est plus le cas pour la technologie. « Il fallait un ingénieur électricien pour se fourniture ? Le microréseau de l’UC San Diego, qui transite un mix d’énergie verte et déconnecter du réseau, il y a seulement dix ans ; aujourd’hui c’est l’ère du plug-and- conventionnelle à partir d’un dispositif de secours rapide explique la logique qui sous- play », rappelle ainsi celui qui a décidé d’opter pour un microréseau au vu du coût de tend cette révolution. « Notre campus fait 1 milliard US$ par an dans la recherche. l’extension du réseau traditionnel jusqu’à son site isolé en Californie du nord. Pendant Nous avons un microscope électronique et à chaque fois que nous avons une ce temps, de nouveaux microréseaux sont en construction. A Sacramento, en interruption de l’approvisionnement, il faut six semaines pour recalibrer ; nous ne Californie, un complexe résidentiel de 34 logements résidentiels a été construit avec pouvons pas laisser cela se produire », a déclaré Byron Washom, directeur des un microréseau intégré conçu par Sunverge Energy Inc. Le système choisira initiatives stratégiques dans l’énergie de l’université. Le réseau conventionnel ne peut automatiquement pour les résidents la source d’énergie la moins chère, solaire ou tout simplement pas garantir cette fiabilité et toutes les sociétés et institutions qui ont conventionnelle, tout en stockant de l’énergie pour une alimentation de secours en cas « une exigence de haute fiabilité » l’ont maintenant compris. « Prenez les processeurs de coupure du réseau. Des coupures récentes ayant affecté des millions de clients ont de cartes de crédit – chaque heure non traitée leur coûte de l’argent. C’est là que se créé un appel d’air pour les demandes de microréseaux. L’ouragan Sandy a privé trouve le marché à forte intensité énergétique haut de gamme pour les microréseaux », CYTHELIA SAS Editeur : Alain Ricaud Rédaction : Mamadou Kane 30 / 34 ______Les dossiers de La Lettre du Solaire______Janvier 2014 / Vol 5 N°01______a-t-il également souligné. Et puis il y’a ces 850000 US$ par mois d’économies, PDG de PG&E Corp. de San Francisco ressort les mêmes arguments qu’il avait contre réalisés parce que le campus peut générer 92% de sa propre consommation. Le l’expansion des utilisateurs du solaire sur son réseau. « Pour que les microréseaux microréseau gère une demande de pointe de 42 MW avec de l’électricité produite à fonctionnent, il faut également renforcer le réseau existant qui avait été conçu pour partir de 1.5 MW solaire, un générateur à pile à combustible de 2.8 MW alimentée par transiter l’énergie dans un sens et non pour en recevoir et surtout pas pour recevoir du méthane provenant d’une usine de traitement des eaux usées, deux turbines à gaz de des flux d’énergie variables ; les constructeurs de microréseaux doivent payer pour ça 13.5 MW et une turbine à vapeur 3 MW. Tous les besoins d’énergie supplémentaires sous forme de charge ». Les microréseaux autoproducteurs prennent une part de la sont satisfaits à travers un contrat avec le distributeur local. Tout cela est géré par un charge du réseau conventionnel, agrégeant l’énergie vendue aux utilités en leur évitant contrôleur de pointe fabriqué par Power Analytics Corp. de San Diego. Ces économies la construction de nouvelles centrales et capacité de transmission très coûteuses. ne sont pas une anomalie. La FDA estime pour sa part économiser environ 11 millions « Quand on raisonne en termes de réseau global, il est dimensionné pour le scénario US$ par an sur sa facture électrique à la fois par l’autoproduction et par la possibilité le plus défavorable. Si on arrive à ralentir ou diminuer le taux de croissance, cela de vendre de l’électricité au réseau – des économies qui passeront à 25 millions US$ évite l’ajout de centrales de pointe dans le bilan énergétique », précise Orzeske. par an quand l’extension en cours sera terminée en 2014. « Dans ces conditions, il y a Certains dirigeant des utilités ne voient d’ailleurs pas les microréseaux devenir une plus d’incitations économiques à construire un microréseau », a dit Orzeske. grosse affaire. « Vous pouvez avoir des microréseaux mais vous avez besoin d’une Les microréseaux peuvent également être une solution pour les milliers de bonne infrastructure pour les soutenir », a déclaré Michael Montoya, directeur du villages isolés qui vivent sans électricité. L’ONG EarthSpark International, basée à réseau chez Edison International. Michael Niggli de Sempra confirme qu’il « ne voit Washington, a construit un microréseau alimenté par diesel qui électrifie un village de pas les microréseaux proliférer ». Les constructeurs de microréseau ne militent pas 54 habitants, Les Anglais. Elle va bientôt ajouter du solaire et du stockage pour élargir pour la disparition du réseau, ils pensent juste que son rôle va diminuer avec la la fourniture à plus de personnes. Des groupes similaires travaillent en Afrique, en révolution des microréseaux en cours. Les utilités, par nécessité, sont susceptibles de Inde et en Amérique Latine, déployant des microréseaux qui mixent des générateurs à passer d’entités qui génèrent principalement de la puissance à des entreprises qui carburants fossiles avec du solaire et de l’éolien. Dans la plupart des cas, ils aident à gérer la croissance de la production distribuée issue de microréseaux, trouvant remplacent du kérosène ou des poêles en bois, apportant une énergie moins chère et peut-être là au passage un moyen de collecter des recettes pour maintenir la stabilité plus propre aux pauvres. « Il est évident que le modèle de distribution centralisée n’est du réseau. Ce qui a changé c’est le concept à la base des arguments d’Earley, l’énergie réellement pas viable dans beaucoup de pays en développement », où les clients à bas circule déjà dans les deux sens quoi qu’en disent les utilités. « C’est une pilule difficile revenus sont plus nombreux, a déclaré Daniel Schnitzer, fondateur et directeur à avaler », a déclaré Pullins, assimilant la résistance des utilités aux microréseaux à exécutif d’EarthSpark. Toutefois, ces réseaux ne prolifèrent pas seulement chez les celle des constructeurs automobiles américains dans les années 1970, lorsque le plus démunis. Northen Power Systems, producteur de turbines éoliennes du Vermont, gouvernement fédéral a imposé pour la première fois des normes de consommation. a construit en avril dernier, un microréseau pour un groupe de fermiers dans le Nord « Lorsque ces règles sont sorties, Toyota a embauché 1000 ingénieurs pour tenter d’y Kohala à Hawaï, permettant l’irrigation de 160 ha de terrain à travers le solaire et répondre. GM a embauché 1000 lobbyistes pour tenter de les combattre. Il y a une l’éolien. Ellison, le PDG milliardaire d’Oracle, qui a acheté 98% de l’île hawaïenne similitude avec ce qui se passe. A quelques exceptions près, les utilités n’ont pas de Lanai à Castle & Cooke Inc. l’an passé pour un prix non révélé a loué les services adopté les microréseaux ». Certaines utilités ont toutefois pris le pari. Grâce à 10 de l’UC San Diego pour la conception d’un microréseau alimenté par diverses sources millions US$ obtenus du département d’état à l’énergie (DoE) et à travers des renouvelables. Lori Teranishi, porte-parole de Pulama Lanai LLC, l’opérateur de subventions de l’État, SDG&E a mis en place un microréseau dans la ville désertique l’île, a déclaré que le coût du projet n’est pas encore connu. Certains distributeurs ont et reculée de Borrego Springs, à environ 55 kilomètres au nord-est de San Diego. répondu au phénomène du microréseau de la même manière qu’ils avaient réagi au Quand un orage sévère a rompu l’alimentation de la ville le mois dernier, le boom du solaire et des énergies renouvelables en général : le déni d’une alternative microréseau alimenté par des panneaux solaires sur le toit, des micro-turbines et des sérieuse donc menaçante, l’insistance sur la non fiabilité de la technologie et l’appel batteries a été en mesure de sécuriser près de la moitié des clients de la ville, y compris aux régulateurs pour freiner l’ascension jusqu’à ce que l’industrie « traditionnelle » les bâtiments abritant les personnes âgées et malades de la chaleur du désert. Nick puisse mettre en place des garde-fous techniques et économiques. Ainsi, Tony Early, Akins, PDG d’American Electric, a déclaré que certains de ses clients, y compris CYTHELIA SAS Editeur : Alain Ricaud Rédaction : Mamadou Kane 31 / 34 ______Les dossiers de La Lettre du Solaire______Janvier 2014 / Vol 5 N°01______l’armée américaine, ont souhaité disposer de microréseaux ; la société se dit prête. « Je Entreprises cherchent solaire PV à grande échelle pense qu’on doit intégrer ces progrès, c’est une façon différente de faire des affaires mais cela reste une part des affaires d’infrastructures énergétiques », a-t-il ajouté. La société, basée à Colombus, Ohio, existe depuis 106 ans et voit dans cette capacité d’adaptation le seul moyen de survivre pour les prochains 106 ans ! Le joker pour des millions de propriétaires convertis aux microréseaux est l’abandon pur et simple de leur distributeur. La barrière du coût reste cependant très forte, en particulier dans les états à bas coût de l’électricité. Typiquement, un toit solaire de 10 kW alimentant trois familles coûte entre 15000 et 20000 US$ après toutes subventions, selon une enquête de divers installateurs et groupes solaires. Cela conduit à coût de 15 à 20 c$/kWh. L’ajout d’un stockage et d’un générateur pour compléter le microréseau conduit à 25 c$/kWh. Dans un état comme l’Arkansas, où l’électricité se vend à 10 c$/kWh, les microréseaux ne sont pas susceptibles de Les projets solaires PV de taille industrielle vont bon train partout dans le monde (les beaucoup s’implanter, sauf chez les écologistes fervents ou pour des sites très isolés du projets supérieurs à 10 MWc en DC). Dans son dernier classement, Wiki-Solar réseau. Le modèle de Gen110 fonctionne parce que sa structure de crédit-bail permet annonce que ce type d’installations a dépassé en 2013 la capacité de 6 GWc (un aux propriétaires d’accéder au produit sans aucune mise de fonds et que la société record) et est en voie d’atteindre 8 GWc d’ici la fin de l’année, par rapport à 5.6 GWc s’occupe de la maintenance. Les économies d’échelle lui permettent de vendre 2012 et 3.6 GWc en 2011. « Cela représente un marché de plus de 10 milliards US$ », l’électricité produite par le microréseau à environ 17 c$/kWh, en ciblant les gros selon le fondateur de Wiki-Solar, Philip Wolfe. Avec l’explosion due marché, les consommateurs de la Californie qui paient 19 à 35 c$/kWh en raison d’une structure sociétés de construction (EPC) et d’ingénierie se sont ruées pour en saisir une part. tarifaire de l’Etat qui augmente le tarif avec le taux d’utilisation. Ces 17 cents ne sont First Solar est sur le point d’atteindre 1 GWc d’installations solaires PV cette année, pas éloignés des tarifs des 11 états facturant plus 15 c$/kWh, la palme revenant à menant un groupe d’intégrateurs qui vont plus que doubler leurs chiffres affaires en Hawaï avec 37 cents. Comme ces tarifs continuent d’augmenter, les coûts du solaire 2013. Une chose à noter à propos de ces derniers classements, c’est la rapidité avec continuent de chuter – les panneaux sont 60% moins chers aujourd’hui qu’en 2011 et laquelle de grandes multinationales EPC, comme Bechtel et Fluor, ont pris pied dans les coûts d’installation diminuent de 10 à 15% par an, selon les dernières informations ce secteur. Le solaire PV « atteint juste l’échelle qui attire l’attention des grands de l’industrie solaire. Un élément décisif pour l’adoption plus large de cette solution garçons », a déclaré Wolfe. Et comme ils ont tendance à se concentrer sur les projets à est le coût élevé du stockage pour les microréseaux résidentiels qui rend ce dernier pas grande échelle (la centaine de MW), ils se retrouvent rapidement en haut de la liste. vers l’indépendance vis-à-vis du réseau peu attractif voire inaccessible pour la plupart Pour être juste, cependant, certains d’entre eux ne sont pas tout à fait nouveaux dans le des consommateurs. La R&D peut changer cette situation. Le Joint Center for Energy secteur : Fluor a construit une usine multi-MW pour Arco en 1984, sur une partie du Storage Research, un projet du Argone National Laboratory de Chicago, bénéficie site qui va être occupé par la ferme solaire Topaz de 550 MW de First Solar, a rappelé d’une aide fédérale de 12 millions US$ dans le cadre d’un plan de cinq ans pour Wolfe. Une autre chose à noter est l’évolution de sociétés comme First Solar et améliorer l’efficacité des batteries d’un facteur cinq. Une telle avancée va SunPower, qui ont réalisé la nécessité de se lancer dans des projets en aval, radicalement changer l’économie des voitures électriques et des microréseaux. Le développement et construction. Avec la maturité gagnée du marché, cependant, une PDG de Gen110, Jason Brown, pense que le schéma est clair. « Dans dix ans tout au telle traversée vers le développement sera de plus en plus difficile, en particulier pour plus, une partie substantielle des consommateurs qui peuvent opter pour une solution les fabricants anonymes sans aucune spécificité (First Solar a ses panneaux en film sur site bon marché auront fait le saut ». mince et SunPower bat régulièrement des records de rendement) ; même ceux qui y Source Ken Wells et Mark Chediak, Bloomberg, le 22/10/2013 parviendront devront choisir quelle segment de marché ils veulent investir.

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des composants comme les onduleurs ou même certains panneaux solaires, « pour les projets en développement du moment, il n’y a aucun signe d’ouverture de la Chine hors de ses frontières ». Des listes comme celles-ci, par leur nature, sont un instantané de la performance passée, mais Wolfe est optimiste que « 2014 devrait être meilleure que 2013 ». S’il voit déjà beaucoup de projets dans le pipeline pour 2015, à plus long terme, il constate un flou en raison de ce qui se passe dans certains marchés prometteurs. Le Chili et le Brésil ont de gros pipelines, par exemple, mais Wolfe se demande, « vont-ils tourner la manivelle assez vite pour que tout fonctionne, ou vont- ils ralentir » ? La prochaine liste devrait révéler de nouveaux noms, en raison de plusieurs portefeuilles importants en cours de développement par des sociétés qui ont raté leur entrée dans l’actuel classement, notamment Schneider Electric, alors que Gestamp et Martifer vont grimper dans la liste, de même probablement que Fluor et SunEdison. Source James Montgomery, REW.com, le 19/11/2013 49 GW solaires en 2014 ? Les projections solaires pour l’année 2014 commencent à s’affiner. La tendance se confirme d’un maintien de la croissance de l’industrie solaire, grâce à celle des marchés internationaux. L’analyste NPD Solarbuzz a adopté une approche optimiste prévoyant que le niveau global des installations solaires pourrait atteindre 49 GW d’ici fin 2014. Un autre analyste, Mercom, s’attend plutôt à 43 GW. Les experts s’accordent tous sur une croissance forte et stable pour l’industrie. « L’industrie solaire a atteint un point critique avec un record de la demande finale d’énergie chaque trimestre pratiquement. Cette croissance est tirée par les fournisseurs de modules et les développeurs de projets qui ont enregistré un retour des profits en 2013 et qui ont mis en place des réseaux efficaces de distribution et de vente », explique Finlay Colville, vice-président de Solarbuzz.

Les conditions de marché se sont stabilisées pour l’industrie solaire au cours des Tableau 4 : Liste des principales entreprises actives comme contractantes EPC dernières années, après une période de croissance sauvage, qui a d’abord entraîné une Wolfe compare cette dynamique à l’évolution de l’industrie automobile, où au début, offre insuffisante puis une surproduction par les fabricants de modules PV en les sociétés produisaient tout, avant de se spécialiser sur les moteurs, les composants, particulier. « La surproduction et l’érosion des prix dans l’industrie PV a été un etc. On note la faible présence d’entreprises chinoises dans le nouveau classement de facteur clé dans la limitation de la croissance annuelle de 10 à 20% entre 2011 et Wiki-Solar. C’est principalement dû au fait que les travaux de construction ne sont pas 2013. Avec un environnement de prix plus stable et les perspectives d’accélération de annoncés ou sont effectués en régie par les développeurs, souligne Wolfe. En fait « il la mondialisation des marchés, nous prévoyons un retour à une croissance annuelle y a une grande expérience de construction en cours » a-t-il dit, ajoutant que le marché de plus de 30% pour l’industrie PV en 2014 », a déclaré Colville. est essentiellement totalement captif et fermé aux compagnies étrangères. Les deux analystes convergent sur ce point. « Tirée par une forte demande, la Bien que quelques sociétés internationales se font une petite place dans la technologie surcapacité de production de modules s’est améliorée. Les prix sont stables et les

CYTHELIA SAS Editeur : Alain Ricaud Rédaction : Mamadou Kane 33 / 34 ______Les dossiers de La Lettre du Solaire______Janvier 2014 / Vol 5 N°01______fabricants annoncent une croissance des expéditions et une augmentation de la quarts des capacités installées. capacité », a en effet déclaré le PDG de Mercom, Raj Prabhu. Source Chris Meehan, SolarReviews, le 27/12/2013

Un des facteurs qui a probablement conduit à une partie de l’écart entre les deux projections est le Japon. « Pour le moment, le Japon est une « wild card ». Bien que les prévisions le donnent pour le deuxième plus grand marché en 2014 avec 7 GW installés, il y a quelques signaux contradictoires qui proviennent du Japon » dit Prabhu. Apparemment il y a déjà un grand écart dans le pays entre les projets approuvés dans le cadre de la loi FiT et la capacité installée, selon Mercom. La question est actuellement examinée par le gouvernement. Un autre obstacle potentiel à niveau élevé d’installations solaires PV en 2014 est une éventuelle politique défavorable vis-à-vis des énergies renouvelables de Shinzo Abe. Dans ses prévisions, Solarbuzz a anticipé une croissance record pour le dernier trimestre 2013 et le premier trimestre 2014. Selon l’analyste, le dernier trimestre sera un nouveau record, avec pour la première fois, la barre des 12 GW franchie. Et le premier trimestre 2014 sera également un record pour cette période de l’année. En tout ce sont 22 GW qui devraient être installés en six mois. Il est prédit une baisse d’influence des marchés européens, avec des pays comme l’Allemagne et l’Italie qui perdent leurs suprématies pour les nouvelles installations. Le record atteint l’est grandement grâce aux trois pays leaders actuellement, la Chine, le Japon et les Etats-Unis qui concentreront trois- CYTHELIA SAS Editeur : Alain Ricaud Rédaction : Mamadou Kane 34 / 34