Banco Santander, líder en financiación de proyectos renovables en España y en el mundo en 2020

• La división de Corporate & Investment Banking de Santander España participó el pasado año en la financiación de un total de 28 operaciones en el país, con un volumen conjunto de 1.170 millones de euros, según Dealogic.

• Ocupa por quinto año consecutivo la primera posición en este ranking y eleva su cuota de mercado hasta el 17,4%.

• Durante el pasado año, Santander fue también líder a nivel global y en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), tanto por volumen de financiación como en número de operaciones, fruto del compromiso del banco para generar un crecimiento sostenible y ayudar a los clientes en su transición hacia un modelo de negocio bajo en carbono.

Madrid, 8 de febrero de 2021 - NOTA DE PRENSA cerró 2020 como líder en financiación de proyectos renovables en España y en el mundo, tanto por volumen de financiación como por número de operaciones, según el ranking que elabora Dealogic. En concreto, durante el pasado ejercicio la entidad participó en España en un total de 28 operaciones con un importe conjunto de 1.170 millones de euros, lo que representa un 17,4% del total de la actividad en el país y supone revalidar la primera posición por quinto año consecutivo.

Asimismo, la división de Corporate & Investment Banking de Santander en España ostenta también el liderazgo en asesoramiento de deuda (advisory debt) en el sector de renovables, con 1.500 millones de euros atribuidos, y en número de proyectos de energía renovable (green project bond) que ha coordinado, con un total de 15, según esta misma fuente. Esta destacada actividad se suma al reconocimiento a nivel internacional, donde el Grupo se sitúa también como líder global y en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) (ver tablas adjuntas).

Entre otros proyectos en los que participó Santander durante el pasado año, destacan la financiación de proyectos fotovoltaicos, eólicos, termosolares e hidráulicas, liderando la financiación de muchas de ellas con bancos e inversores institucionales. También fue relevante la actividad en el desarrollo de iniciativas verdes, tanto para proyectos construidos (brownfield), como en construcción (greenfield). Como ejemplo del compromiso de Santander en el sector de energías renovables, cabe destacar la operación en la que el banco actuó como Financial Advisor, Global Coordinator, Bookrunner y MLA en la financiación de los portfolios eólico y fotovoltaico de Eolia Renovables, de 544 y 75 megavatios (MW) respectivamente, por un importe cercano a 1.000 millones de euros

Los resultados de estos rankings ponen de manifiesto el papel cada más destacado de Santander en la financiación y desarrollo de proyectos renovables, en línea con el compromiso del banco de promover un crecimiento sostenible, ayudar a frenar el cambio climático y acompañar a nuestros clientes en su transición hacia una economía baja en carbono.

Comunicación Corporativa Ciudad Grupo Santander, edificio Arrecife, planta 2 28660 Boadilla del Monte (Madrid). Tel. +34 91 2895211 [email protected] www.santander.com - Twitter: @bancosantander

Antonio García Méndez, responsable de Global Debt Finance España, ha destacado: “Gracias al amplio conocimiento de mercado y al número de operaciones realizadas, Santander puede ofrecer a los clientes soluciones de valor añadido y a medida de cada cliente para optimizar su deuda y encontrar la mejor solución financiera, tanto bancaria, como institucional o a través de ‘project bond’.”

Precisamente para impulsar esta actividad, el pasado septiembre Santander anunció la creación de un equipo global específico dedicado a mejorar su oferta en el área de soluciones de sostenibilidad, gobernanza y medio ambiente (ESG, por sus siglas en inglés). Este nuevo equipo, que a nivel global está dirigido por Steffen Kram, colaborará con distintas áreas ya existentes de cobertura y producto para ayudar a los clientes en su transición hacia un modelo de negocio más sostenible, ofreciéndoles tanto soluciones estratégicas como estructuras financieras y de producto.

En España, Santander cuenta con uno de los mejores equipos especializados en el sector de energía, que se refuerza con el fuerte posicionamiento de equipos especializados en otras áreas como Capital Finance, Equity Capital Markets (ECM) y Fusiones y Adquisiciones (M&A), ofreciendo así una oferta completa y diversificada a los clientes en el sector de energías renovables.

El objetivo de Santander es construir un modelo de banca más responsable y para ello se ha fijado una serie de metas a nivel global, como facilitar más de 120.000 millones de euros en financiación verde entre 2019 y 2025. Esta cifra se incrementará hasta los 220.000 millones de euros en 2030 e incluye la contribución del grupo en todos sus ámbitos de actuación: financiación de proyectos, préstamos sindicados, préstamos verdes, financiación de circulante y exportaciones, asesoramiento y otros productos.

Durante 2020 Santander ha sido reconocido por el índice Dow Jones Sustainability Index como uno de los bancos más sostenibles del mundo.

Sobre Santander Corporate Investment Banking

Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN) es un banco comercial fundado en 1857 con sede en España. Cuenta con una presencia relevante en 10 mercados clave de Europa y América, y es uno de los mayores bancos del mundo por capitalización bursátil. Tiene la misión de contribuir al progreso de las personas y de las empresas haciendo las cosas de forma sencilla, personal y justa. Santander está avanzando en banca responsable y para ello se ha puesto varios objetivos, entre ellos facilitar más de 120.000 millones de euros en financiación verde de 2019 a 2025 y la inclusión financiera de más de 10 millones de personas en el mismo periodo. A cierre de 2020, tenía más de un billón de euros en recursos totales de la clientela, 148 millones de clientes, de los que 22,8 millones son vinculados y 42,4 millones son digitales, 11.000 oficinas y 191.000 empleados.

Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) es la división global de negocio que acompaña a clientes corporativos e institucionales con servicios a medida y productos mayoristas de valor añadido que cubren sus necesidades teniendo en cuenta su complejidad y sofisticación, así como criterios de banca responsable que contribuyan al progreso de la sociedad.

Comunicación Corporativa Ciudad Grupo Santander, edificio Arrecife, planta 2 28660 Boadilla del Monte (Madrid). Tel. +34 91 2895211 [email protected] www.santander.com - Twitter: @bancosantander

Top 10 League Tables Dealogic by Volume - Mandated Lead Arrangers

España Renovables - MLA Pos. Mandated Lead Arranger Deal Value (M€) #Deals %share 1 Banco Santander SA 1.170 28 17,4% 2 CaixaBank SA 788 15 11,7% 3 BNP Paribas 726 12 10,8% 4 SA 481 19 7,2% 5 Banco SA 466 14 6,9% 6 Credit Agricole Corporate & Investment 409 10 6,1% 7 Export Development Canada - EDC 316 6 4,7% 8 Corporación Bancaria SA 290 9 4,3% 9 SA 276 12 4,1% 10 SG Corporate & Investment Banking 260 6 3,8% Total 6.718 58 100%

EMEA Renovables - MLA Pos. Mandated Lead Arranger EMEA Deal Value (M€) #Deals %share 1 Banco Santander SA 3.512 44 9,7% 2 BNP Paribas 2.471 39 6,8% 3 Nederland 2.026 23 5,6% 4 Credit Agricole Corporate & Investment 1.658 22 4,6% 5 CaixaBank SA 1.470 21 4,1% 6 SG Corporate & Investment Banking 1.336 24 3,7% 7 Sumitomo Mitsui Financial Group 1.285 14 3,5% 8 Mizuho Financial Group 890 6 2,5% 9 879 4 2,4% 10 Mitsubishi UFJ Financial Group 815 7 2,3% Total 36.215 176 100%

Global Renovables - MLA Pos. Mandated Lead Arranger Global Deal Value (M€) #Deals %share 1 Banco Santander SA 6.063 138 7,0% 2 Mitsubishi UFJ Financial Group 5.254 59 6,0% 3 Sumitomo Mitsui Financial Group 4.961 69 5,7% 4 BNP Paribas 3.743 75 4,3% 5 Rabobank Nederland 3.694 50 4,2% 6 SG Corporate & Investment Banking 3.294 53 3,8% 7 Mizuho Financial Group 2.988 28 3,4% 8 Credit Agricole Corporate & Investment 2.488 33 2,9% 9 CIBC World Markets Inc 2.339 24 2,7% 10 CaixaBank SA 2.029 29 2,3% Total 86.987 537 100%

Comunicación Corporativa Ciudad Grupo Santander, edificio Arrecife, planta 2 28660 Boadilla del Monte (Madrid). Tel. +34 91 2895211 [email protected] www.santander.com - Twitter: @bancosantander

Top 10 League Tables Dealogic by Volume - Financial Advisors

España Renovables - Financial Advisor Pos. Financial Advisors Spain Deal Value (M€) #Deals %share

1 Banco Santander SA 1.499 15 38,6%

2 SA 904 6 23,3%

3 Ernst & Young 378 2 9,7% 4 Chatham Asset Management LLC 247 1 6,4% 5 ING 146 1 3,8% 6 BNP Paribas 127 2 3,3% 7 Bankia SA 69 1 1,8% 8 Bankinter SA 69 1 1,8% 9 Credit Agricole CIB 69 1 1,8% 10 SG Corporate & Investment Banking 69 1 1,8% Total 3.833 23 100%

EMEA Renovables - Financial Advisor Pos. Financial Advisors EMEA Deal Value (M€) #Deals %share 1 BNP Paribas 6.014 4 41,8% 2 Green Giraffe BV 1.698 4 11,8% 3 Banco Santander SA 1.499 15 10,4% 4 Banco Sabadell SA 904 6 6,3% 5 Macquarie Group Ltd - MGL 804 2 5,6% 6 Evercore Inc 754 1 5,2% 7 SG Corporate & Investment Banking 572 2 4,0% 8 Ernst & Young 378 2 2,6% 9 Credit Agricole CIB 361 2 2,5% 10 Astris Finance 314 1 2,2% Total 14.374 39 100%

Global Renovables - Financial Advisory Pos. Mandated Lead Arranger Global Deal Value (M€) #Deals %share 1 BNP Paribas 6.014 4 23,4% 2 Banco Santander SA 3.336 43 13,0% 3 Mitsubishi UFJ Financial Group 2.150 2 8,4% 4 Green Giraffe BV 1.698 4 6,6% 5 HSBC 1.484 2 5,8% 6 CTVC Co. Ltd. 1.355 1 5,3% 7 Macquarie Group Ltd - MGL 1.182 3 4,6% 8 Banco Sabadell SA 861 5 3,4% 9 CohnReznick LLP 834 2 3,3% 10 State Bank of India 807 1 3,1% Total 25.664 102 100%

Comunicación Corporativa Ciudad Grupo Santander, edificio Arrecife, planta 2 28660 Boadilla del Monte (Madrid). Tel. +34 91 2895211 [email protected] www.santander.com - Twitter: @bancosantander