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PERFIL DE MERCADO FRUTAS FRESCAS

1) Posiciones arancelarias

Limones 0805.50.00 Mandarinas 0805.20.00 Naranjas 0805.10.00 Arándanos 0810.40.00

2) Tratamiento arancelario: 0%

3) Estadísticas de importación (MILES DE U$S y MILES DE Kg) Fuente:Trade Development Council de

Posición arancelaria 0805.50.00 (Limones) PAISES 2005 2006 2007 US$ KG US$ KG US$ KG Importación total 18.635 23.764 19.675 27.174 17.441 23.973 SUDAFRICA 3.985 6.992 6.132 10.327 7.481 11.028 ARGENTINA 2.526 3.598 3.403 5.150 3.455 5.736 EE.UU 9.308 9.060 6.791 6.708 3.051 2.251

Posición arancelaria 0805.20.00 (Mandarinas) PAISES 2005 2006 2007 US$ KG US$ KG US$ KG Importación total 8.634 13.109 10.437 17.348 12.649 19.079 CHINA 2.187 4.796 2.506 6.735 3.626 8.444 AUSTRALIA 2.269 2.160 2.675 2.372 2.111 1.567 SUDAFRICA 722 1.001 1.148 1.566 1.757 2.421

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Posición arancelaria 0805.10.00 (Naranjas) PAISES 2005 2006 200 US$ KG US$ KG US$ KG Importación total 121.330 164.054 143.702 174.117 127.328 143.137 EE.UU. 79.226 97.230 92.702 97.667 61.468 51.162 SUD AFRICA 22.663 30.763 33.199 44.565 31.597 40.061 AUSTRALIA 13.571 22.387 11.718 18.122 18.446 24.598

Posición arancelaria 0810.40.00 (Arándanos) PAISES 2005 2006 200 US$ KG US$ KG US$ KG Importación total 2.818 312 3.503 387 5.907 578 NUEVA ZELAN. 920 92 1.181 137 1.778 185 EE.UU. 944 126 724 83 1.631 164 AUSTRALIA 614 48 780 71 902 64

4) Participación de Argentina

En mandarinas nuestro país ocupa el sexto lugar con ventas por U$S 1.128.000 que equivalen a un 8,9% del total importado por Hong Kong. En cantidades se exportaron 1.216.000 Kg. cifra 682% superior a las exportaciones en el 2006.

En naranjas nos corresponde el décimo lugar con U$S 199.000. Este total para el 2007 es un 56,3% inferior al logrado en el 2006: U$S 456.000.

En limones Argentina paso a ocupar el segundo lugar en el 2007 desplazando a los EE.UU. y abarca casi un 20% del mercado por valor y un 23,9% por cantidad (5.736.000 Kg.).

En arándanos el año pasado nuestro país desplazo a Chile del cuarto lugar. En ese año se realizaron ventas por U$S 868.300.000 el 12,7% del total importado por Hong Kong. La RAEHK ha duplicado la importación de arándanos al territorio en un espacio de dos años.

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5) Requerimientos para la importación:

Salvo el caso de las bebidas alcohólicas todos los productos alimenticios se importan “duty free”. El establecimiento exportador tiene que contar con la habilitación del SENASA. Este organismo también debe proveer el Certificado Sanitario que exigen las autoridades del “Food and Environmental Higiene Department” (FEHDHK) del gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong.

Antes de que se libere una importación los productos serán inspeccionados por inspectores del FEHDHK ingresando al mercado una vez obtenida la “release letter” de este organismo. Los importadores deben presentar declaraciones de importación a la aduana local “Hong Kong Customs and Excise Department” debiéndose abonar una “tasa de declaración” equivalente al 0,025% del valor de la importación.

6) Ingreso al mercado. Particulares características de este

Los importadores locales suelen manejarse directamente con brokers en el exterior (Caso de los limones argentinos provenientes de los EE.UU. donde se abastecen varios de los supermercadistas locales). Los mayoristas acuerdan comisiones con los importadores y distribuyen la fruta a los minoristas.

Los dos hipermercados locales, Park´n´Shop y , constituyen un duopolio de hecho por lo que, al no existir legislación antimonopólica, se hallan en condiciones de imponer fuertes descuentos y condiciones draconianas a sus proveedores

Los demás supermercados, caso City Super cuyas listas de precios se citan aparte, compiten por el sector boutique o alta gama apuntando a consumidores de mayor poder adquisitivo.

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También se venden frutas en locales “ad hoc” en distintos barrios así como en los “wet markets”. A título de ejemplo se citan los precios de estos últimos así como los de una tienda (Green Dot Dot) que vende fruta orgánica.

7) Panorama General del mercado de frutas hongkonés. Empaque

De la lectura de las estadísticas precedentes puede apreciarse que se trata de un mercado sofisticado que varía su consumo de frutas según las alternativas de su poder adquisitivo. En este sentido desde el 2006 se vive una bonanza económica que se ha ido traduciendo en un mayor consumo de frutas saludables y de alta gama (caso de los arándanos).

Entre un 50% y un 60% de la fruta exportada por Hong Kong termina en ciudades del sur de la China continental a donde llega por canales “no- oficiales”.

Para el caso argentino los importadores locales suelen exigir que la fruta se transporte en cajas de cartón corrugado de alta resistencia que evite daños al producto. En algunos casos inclusive se solicita se utilicen cartones de un alto superior al normal para que quede más espacio entre los distintos niveles de empaque de la fruta.

8) Ferias Internacionales del sector (Hong Kong)

13 al 16 de mayo, 2009 (Bianual) HOFEX 2007 (The 12th Asian International Exhibition of Food and Drink, Hotel, Restaurant & Foodservice equipment, Supplies & Services Centro de Convenciones de Hong Kong Organizador: Hong Kong Exhibition Services Ltd. Tel: (852) 2804-1500 – Fax: (852) 2528-3103 Email: [email protected] Pagina web: www.hofex.com

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10 al 12 de setiembre 2008 Asia Fruit Logistica 2008 Centro de Convenciones de Hong Kong Organizador: Global Produce Events GmbH Berlín, Alemania E-Mail: [email protected]

14 al 16 de noviembre, 2008 (Annual) The Natural Health Fair Centro de Convenciones de Hong Kong Organizador: Cosmoprof Asia Tel: (852)2817-6211 – Fax: (852) 2827-7831 Email:[email protected] Pagina web: www.cosmoprof-asia.com

9) Asociaciones

The Hong Kong Food Council Ltd. 1/F, CMA Building 64-66 Central Central District, Hong Kong Tel: (852) 2542-8619 Fax: (852) 2541-8154 Email: [email protected] Website: www.hkfc.org.hk

Food and Environmental Hygiene Department 43/F, Government Offices 66 Queensway, Hong Kong Tel: (852) 2867-5570 Fax: (852) 2521-4784 Email: [email protected] Website: www.fehd.gov.hk

Hong Kong Fresh Fruits Importers Association Ltd. 401-3 Prosperous Building 48 Central, Hong Kong Tel: (852) 2521 1228 - Fax: (852) 2868 4402

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10) Potenciales importadores de estos productos

COMPAÑIA & DIRECCION CONTACTO EMAIL FAX Productos

Hing Lee & Co. Patrick Kam [email protected] 3308 Hong Kong Plaza (852) 2559 0666 citrus, apple Proprietor 186-191 Connaught Road West, Hong Kong

Sunharvest Limited citrus, apple, Room 607 Silvercord Loman Ng pears, [email protected] (852) 2375 6688 Tower II, 30 Canton Road Manging Director nectarine, Tsimshatsui, Kowloon plums citrus, apple,

Fook Fruits (Kwong Ki) Co., Ltd. Andy Lai pears, peach, [email protected] (852) 2385 1405 4 Shek Lung Street, Yaumatei, Kowloon Director nectarine,

plums, grape Tung Woo Co. Chan Wai Lau citrus, apple, Room 601, Lee Kiu Bldg., 51 Jordan Road, (852) 2710 8353 Director -- pears, plums Kowloon

Reliance Commercial Enterprises (H.K.) Ltd. John Huang citrus, [email protected] (852) 2810 4955 705 Central Plaza, 18 Harbour Road, Manging Director apple,pears

Wanchai, Hong Kong orange, mandarin, Hoi Sang Loong Fat Kee T.C. Chan apple, pears, Room 603, Harvest Bldg., 29-35 Wing Kut -- (852) 2541 3530 Manager peach, Street, Hong Kong nectarine, plums apple, pears, United Fruit Co., Ltd. Ms. Law peach, 19/F Hollywood Centre, 233 Hollywood [email protected] (852) 2541 4304 Manager nectarine, Road, Hong Kong plums orange, apple, Etak International Ltd. Raymond Cheung [email protected] pears, peach, 111 Hutchison House, , Hong (852) 2868 0055 Director nectarine, Kong plums orange, apple, Buah Buahan Ltd. Kenneth Leung pears, Suite 7G, Golden Sun Centre, 63 Bonham [email protected] (852) 2858 1556 Director nectarine, Strand, West, Hong Kong plums orange, apple, Joyful Fairy (Fruits) Limited Mr. Henry So pears, peach, 1/F., Rooms 7-8, Kam Fai Bldg., 20 [email protected] (852) 2385 4567 Director nectarine, Waterloo Road,Kowloon plums

citrus, apple, Woo Lee Fruit & Vegetable Co., Ltd. Mr. Wing K. Yip nectarine, Unit 2101, 118 Connaught Rd West [email protected] (852) 2559 8023 Manging Director plums Hong Kong

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Alliance Produce Agencies Ltd. Rm. 901, 9/F, Chinachem Tower Wilson Wu orange, apple, 34-37 Connaught Road Central -- (852) 2581 1733 Director pears Central, Hong Kong

orange, apple, Tung Shing Fresh Fruits Co., Ltd. William Lai pears, Room 13, 25/F Concordia Plaza, 1 Science [email protected] (852) 2625 0137 Director nectarine, Museum Road, Tsimshatsui East, Kowloon plums Prime Orchards Limited lemons, Room 1501-2, 15/F, Omega Plaza Maggy Leung [email protected] grapefruit, (852) 2384 0932 32-34A Dundas Street General Manager m cherry, pears Mongkok, Kowloon, Hong Kong Interesados Aorta Fruit Supply Rm. 706, Tung Chun Comm. Ctr. Mr. Troy Chan Cerezas, [email protected] (852) 2384 1029 438-444 St. General Manager limones Yaumatei, Kowloon Metspan International Ltd. Unit 2201, Top Glory Tower Mr. Anthony Greenstein [email protected] (852) 259 7111 Citrus fruits 262 Gloucester Road Director Causeway Bay, Hong Kong Jet All Trading Company Room 1708, 17/F, South Tower Mr. Tung Hing Sin Concordia Plaza [email protected] (852) 2771 5098 Citrus Director 1 Science Museum Road Tsimshatsui East, Kowloon The Dairy Farm Company Ltd. – Wellcome 9 Chun Kwong Street Ms. Karen Lee Fresh Fruit [email protected] Tseung Kwan O Industrial Estate Buyer Citrus New Territories JC Fruits International Ltd. Strawberry, 4C, Conway Mansion, 29 Conduit Road Ms. Jessica Chin Cherries, [email protected] (852) 2540-8606 Central, Mid-Levels, Hong Kong Managing Director Blueberry, Kiwi, Mango, Peach Lemon, King Fame Trading Develop. Co. Oranges, Fruit Laan No. 3, Waterloo Road Mr. Eric Ho [email protected] (852) 2332-2039 Grape, Cherry, PH2, Wholesale Mkt BTW, Shek Lung St. m Apples, Pears, Yau Ma Tei, Kowloon, Hong Kong Mandarin Azte Ltd. Muy interesado Mr. S.S. Chan Room 1905, 19/F, 317-319 des Voeux Road [email protected] (852) 2538-0783 en toda clase CEO Central, Hong Kong de frutas Park N Shop 9/F, Watson House Mr. Albert Sheung M. 9853-4848 1-5 Wo Liu Hang Road Fotan, Shatin, New Territories

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12. Precios de Mercado

Fecha: Agosto 11, 2008

Capacidad/ Marca Empaque Cantidad Precio HKD Origen Negocio Sunkist Orange bulk 1 6,50 City Super Sunkist Limon bulk 1 3,50 City Super Sundance Organic Limon bulk 1 10,00 USA City Super Blood Orange tray 2 30,00 Australia City Super Driscoll's Blueberries tray 170 g 30,00 USA City Super Driscoll's Raspberries tray 170 g 56,00 USA City Super Driscoll's Blackberries tray 170 g 56,00 USA City Super Tovano dried dates tray 250 g 58,00 Holland City Super Tovano dried figs tray 250 g 59,00 Holland City Super Tovano dried plums tray 250 g 53,00 Holland City Super Tovano dried apricot tray 250 g 55,00 Holland City Super Biofarm organic dates bag 200 g 48,00 Germany City Super Biofarm walnuts bag 100 g 55,00 Germany City Super Biofarm Brazilian nut bag 150 g 56,00 Germany City Super Biofarm dried apricot bag 200 g 55,00 Germany City Super Biofarm dried prunes bag 200 g 48,00 Germany City Super Biofarm dried sultanas bag 200 g 34,00 Germany City Super Biofarm dried dates bag 200 g 35,00 Germany City Super Stone Mountain Almonds pack 85 g 21,50 USA City Super Stoneridge org. wild 26,00 blueberries pack 113 g USA City Super Stoneridge org. wild raspberries pack 113 g 61,00 USA City Super

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Stoneridge org. cranberries pack 113 g 52,00 USA City Super Stoneridge dried raspberries pack 113 g 35,00 USA City Super Prunelle dried prunes pack 250 g 49,00 France City Super Prunelled dried apricot pack 250 g 30,50 France City Super Mariani dried plums pack 283 g 30,50 USA City Super CitySuper dried apricot bag 250 g 32,50 Turkey City Super CitySuper dried cranberries bag 250 g 31,00 USA City Super CitySuper dried figs bag 250 g 31,00 France City Super CitySuper dried org. sultanas bag 250 g 45,00 Turkey City Super CitySuper dried org. prunes bag 250 g 23,00 France City Super CitySuper dried sultanas bag 375 g 52,00 Australia City Super CitySuper dried raisins bag 375 g 30,00 Australia City Super CitySuper organic peanuts bag 100 g 45,00 UK City Super CitySuper dried org. raisin tray 100 g 8,50 USA City Super CitySuper dried org. prunes tray 100 g 16,50 USA City Super CitySuper dried blueberries tray 100 g 36,00 USA City Super CitySuper dried figs tray 100 g 15,50 USA City Super CitySuper almond blanched bag 125 g 36,00 USA City Super CitySuper org. Brazil nuts bag 125 g 31,00 USA City Super Kluth almonds bag 200 g 59,00 Germany City Super Kluth walnut bag 100 g 47,00 Germany City Super Diamond walnuts halves pack 170 g 47,00 USA City Super

Green Dot Dot dried blueberries bag 40 g 25,00 Canada Green Dot Dot Green Dot Dot dried blueberries plastic jar 100 g 44,00 USA Green Dot Dot Green Dot Dot almonds bag 200 g 61,00 USA Green Dot Dot

Sunkist Orange bulk 5 12,90 South Africa Wellcome Sunkist Limon bulk 4 8,80 South Africa Wellcome Frnuit walnut pack 90 g 23,00 USA Wellcome Frnuit dried wild blueberries pack 95 g 38,00 USA Wellcome Frnuit Brazilian nuts pack 130 g 28,50 USA Wellcome Frnuit dried apricot pack 180 g 21,00 USA Wellcome

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Del Monte California sun dried raisins pack 142 g 15,00 USA Wellcome Del Monte prunes pack 142 g 18,30 USA Wellcome Del Monte cranberries pack 170 g 31,80 USA Wellcome Blue Diamond almond bag 184 g 39,50 USA Wellcome No Frills crispy peanut bag 400 g 13,90 China Wellcome No Frills Menglembu peanuts bag 400 g 14,90 China Wellcome

Mandarins bulk 3 10,00 Australia Wet Market Mandarins bulk 4 10,00 Wet Market Sunkist Orange Small bulk 6 10,00 Wet Market Sunkist Orange Medium bulk 4 10,00 Wet Market Sunkist Lemon bulk 1 2,50 Wet Market Blueberries tray -- 11,00 USA Wet Market

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