La Video a La Demande

LA VIDÉO À LA DEMANDE EN EUROPE Étude réalisée par NPA Conseil pour la Direction du développement des médias (DDM – France) et l’Observatoire européen de l’audiovisuel La vidéo à la demande en Europe Une étude de NPA Conseil réalisée pour la Direction du développement des médias et l’Observatoire européen de l’audiovisuel Directeur de la publication : Laurence Franceschini, Directrice, DDM. Supervision éditoriale : Laure Kaltenbach (DDM), André Lange (Observatoire européen de l’audiovisuel). Réalisation de l’étude : NPA Conseil : Valérie Champetier, Directrice Associée ; Denis Gaumondie, Consultant ; Samir Ouachtati, Consultant. Marketing : Markus Booms, [email protected] Assistante éditoriale : Valérie Haessig (Observatoire européen de l’audiovisuel) Editeur : DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES MEDIAS Hôtel de Clermont 69 Rue de Varenne 75358 PARIS 07 SP France Phone : +33 01 42 75 80 00 Web : http://www.ddm.gouv.fr/ The analyses made in these articles are the author’s own opinions and cannot in any way be considered as representing the point of view of the Direction du développement des médias, the European Audiovisual Observatory, its members or the Council. © Direction du développement des médias et Observatoire européen de l’audiovisuel, mai 2007. 2 SOMMAIRE 1 SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE .......................................................... 11 1.1 CONTEXTE DE L’ÉTUDE ........................................................................... 11 1.2 CHAMP DE L’ÉTUDE................................................................................. 11 1.3 MÉTHODOLOGIE ..................................................................................... 13 1.3.1 La collecte des données et la constitution des fiches ................................. 13 1.3.2 Le panorama global de la VoD et la synthèse analytique des fiches ............. 15 1.4 LES POINTS CLÉS.................................................................................... 16 1.4.1. Une Europe à plusieurs vitesses............................................................. 16 1.4.2 Les différents acteurs de la VoD dans les pays étudiés .............................. 18 1.4.3 Deux modèles économiques coexistent, entre payant et gratuit.................. 18 1.4.3.1 La VoD payante : location et achat.................................................... 18 1.4.3.2 La VoD gratuite (ou FoD pour « Free on Demand ») ............................ 19 1.4.4 Les films, contenus majoritaires dans l’offre éditoriale des services............. 20 1.4.5 Vers un raccourcissement des fenêtres d’exploitation................................ 21 2 INTRODUCTION ..................................................................... 23 2.1 NIVEAU DE MATURITÉ INÉGAL DU MARCHÉ DE LA VOD : UNE EUROPE À PLUSIEURS VITESSES.......................................................................... 23 2.2 UNE REDÉFINITION DES RAPPORTS DE FORCE ENTRE ACTEURS ............ 24 2.3 DIFFÉRENTS MODÈLES DE COMMERCIALISATION COEXISTENT.............. 25 3 MODALITÉS TECHNIQUES ET MODÈLES ÉCONOMIQUES DE LA VOD .................................................................................. 27 3.1 MODALITÉS TECHNIQUES DE LA VOD ..................................................... 27 3.1.1 Les réseaux acheminant la VoD ............................................................. 27 3.1.1.1 La VoD sur PC ................................................................................ 28 3.1.1.2 La VoD par IPTV ............................................................................. 30 3.1.1.3 La VoD par câble ............................................................................ 33 3.1.1.4 La VoD par le numérique terrestre et par satellite ............................... 35 3 3.1.1.4.1 Le numérique terrestre ............................................................ 36 3.1.1.4.2 Le satellite ............................................................................. 37 3.1.1.5 Perspectives transversales des réseaux : DRM, formats de compression et piraterie .................................................................................... 40 3.1.2 Streaming et téléchargement ................................................................ 43 3.1.3 Push et pull VoD.................................................................................. 44 3.2 MODÈLES ÉCONOMIQUES DE LA VOD...................................................... 45 3.2.1 Les deux modèles dominants, payants et gratuits financés par la publicité ... 45 3.2.1.1 La VoD payante.............................................................................. 45 3.2.1.1.1 La VoD locative....................................................................... 45 3.2.1.1.2 La VoD définitive..................................................................... 47 3.2.1.2 La VoD financée par la publicité (ou FoD pour « Free On Demand ») ...... 47 3.2.2 Les critères principaux définissant les modèles......................................... 48 3.2.2.1 Les conditions de développement de la VoD ....................................... 48 3.2.2.2 La recherche dún modèle pérenne................................................... 52 3.2.2.3 Evaluation du marché et typologie par programmes proposés ............... 55 4 ENJEUX ÉCONOMIQUES, INDUSTRIELS ET RÉGLEMENTAIRES DE LA VOD................................................ 57 4.1 LA RÉGLEMENTATION ............................................................................. 57 4.1.1 Les réglementations nationales et les accords interprofessionnels ............... 57 4.1.1.1 Lárrivée de la VoD ne sést pas conjuguée à un accroissement des réglementations nationales .............................................................. 57 4.1.1.2 L’exploitation des films et programmes audiovisuels en VoD : une autorégulation entre acteurs dans de nombreux pays .......................... 58 4.1.2 Les initiatives de l’Union européenne ...................................................... 58 4.1.2.1 La Charte européenne du cinéma en ligne .......................................... 59 4.1.2.2 De la directive Télévision sans Frontières au projet de directive Service de médias audiovisuels.................................................................... 60 4.1.2.3 L’extension du champ d’application de la directive ............................... 61 4.1.3 La consultation sur la compétitivité du marché européen en ligne ............... 69 4.2 LA PLACE DE LA VOD DANS L’INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE ..................................................................................... 71 4.2.1 La place de la VoD dans l’industrie cinématographique.............................. 71 4.2.1.1 Le débat sur le rôle des fournisseurs et distributeurs de services de VoD dans le financement de la production cinématographique ..................... 71 4.2.1.2 Une chronologie de la diffusion des films remodelée par la VoD ............. 72 4.2.2 La place de la VoD dans l’industrie audiovisuelle ...................................... 76 4.2.2.1 La remise en cause de la grille de programmation et du cycle de vie des programmes .................................................................................. 77 4.2.2.2 Fragmentation des audiences et mesure du téléchargement VoD........... 78 4.2.2.3 La VoD et les recettes du secteur audiovisuel...................................... 83 4.2.3 Les différents acteurs de la VoD : typologie et relations ............................ 86 4.2.3.1 Les producteurs de contenu ............................................................. 87 4 4.2.3.2 Les diffuseurs de chaînes de télévision commencent à se positionner ..... 88 4.2.3.3 Agrégateurs de contenu et sociétés de gestion de droits : entre B2B et B2C .............................................................................................. 89 4.2.3.4 Les distributeurs : les opérateurs de télécommunication sont parmi les plus actifs...................................................................................... 90 4.2.4 Les services VoD transfrontières ............................................................ 91 5 LE MARCHÉ DE LA VOD DANS 24 PAYS EUROPÉENS............... 95 5.1 AT - AUTRICHE ....................................................................................... 96 5.1.1 Contexte ............................................................................................ 96 5.1.2 Régime des services non linéaires et dispositions relatives à la chronologie de diffusion des films ........................................................................... 97 5.1.3 Développement des services non linéaires............................................... 98 5.2 BE - BELGIQUE...................................................................................... 102 5.2.1 Contexte .......................................................................................... 102 5.2.2 Régime des services non linéaires et dispositions relatives à la chronologie de diffusion des films ......................................................................... 104 5.2.3 Développement des services non linéaires............................................. 105 5.3 CH - SUISSE.......................................................................................... 116 5.3.1 Contexte .......................................................................................... 116 5.3.2 Régime des services non linéaires et dispositions relatives à la chronologie de diffusion des films ........................................................................

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