Diagnostic Diagnostic
ÉÉtudetude dudu commercecommerce etet dede ll’’artisanatartisanat sursur lala CommunautCommunautéé dede CommunesCommunes ArdenneArdenne RivesRives dede MeuseMeuse
Décembre 2004 Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse
1 SSommaireommaire MMééthodologiethodologie
AA -- ÉÉlléémentsments dede cadragecadrage dudu territoireterritoire
BB -- CaractCaractééristiquesristiques dede ll’’offreoffre marchandemarchande
CC -- AnalyseAnalyse dede lala demandedemande etet dede ll’’activitactivitéé commercialecommerciale
DD -- SynthSynthèèsese desdes enjeuxenjeux etet desdes problprobléématiquesmatiques
2 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic Méthodologie
Analyse des données socio- Appréhension des éléments Appréhension des éléments économiques et des éléments d’environnement et des tendances Æ d’environnement et des tendances Æ documentaires. d’évolution Entretiens avec les acteurs locaux.
Traitement à partir du fichier consulaire. Analyse quantitative et qualitative des Expertise terrain. Æ principaux pôles marchands Enquête sur le commerce non-sédentaire auprès des Mairies
Enquête exhaustive auprès des Données quantitatives sur les activités Æ commerçants et artisans commerçants marchandes, opinions, attentes, projets du territoire
Potentiel de consommation, équilibre Enquête de consommation et Æ offre marchande / demande comportements d’achats.
3 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic AA
ÉÉlléémentsments dede cadragecadrage dudu territoireterritoire
4 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic 1. Positionnement du territoire AA
Ï BRUXELLES Ï Ï NAMUR Ï LIEGE Distances kilométriques : p Givet/Dinant : 20 km CHARLEROI Givet/Namur : 48 km Givet/Liège : 94 km Givet/ Bruxelles : 109 km
DINANT
Distances kilométriques : p ∀ Givet/Vireux : 11 km PHILIPPEVILLE Vireux/Fumay : 13 km GIVET
BEAURAING VIREUX Distances kilométriques : p
Fumay/Charleville-Mézières : 32 km FUMAY REVIN
Réseau ferré Ligne Rivières CHARLEVILLE- Fleuves et lacs 0 7,5 15 REIMS MEZIERES Bois et forêts kilomètres AID Observatoire © 2004 ÐÐ Département Communes 5 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic 2. Caractéristiques démographiques AA Évolution de la population Évolution du nombre de ménages ∀ ∀
GIVET GIVET
FOISCHES FROMELENNES FOISCHES FROMELENNES Belgique RANCENNES Belgique RANCENNES
HAM- HAM-SUR- CHARNOIS SUR-MEUSE MEUSE CHARNOIS HIERGES HIERGES CHOOZ CHOOZ
AUBRIVES LANDRICHAMPS VIREUX- VIREUX- LANDRICHAMPS AUBRIVES MOLHAIN MOLHAIN
VIREUX- VIREUX- WALLERAND WALLERAND MONTIGNY- SUR-MEUSE MONTIGNY- SUR-MEUSE
HARGNIES FÉPIN FÉPIN HARGNIES
HAYBES HAYBES
FUMAY FUMAY
0 3 6 kilomètres
AID Observatoire © 2004 0 3 6 kilomètres AID Observatoire © 2004 Evolution de la population 90/99 Routes principales Evolution des ménages Routes principales par communes Département entre 1990 et 1999 Département Entre 0 et 10% Entre 10 et 15% Entre -5 et 0% Entre 5 et 10% Entre -15 et -5% Entre 0 et 5% Entre -25 et -15% Entre -14 et 0% 6 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic 3. Éléments complémentaires AA
• La situation économique et l’emploi :
¾ Un taux de chômage estimé en 2004 à 17% ¾ Des difficultés économiques avec une activité industrielle en repli mais qui marque encore le territoire.
• L’activité touristique peu développée mais émergente :
¾ potentiel sur le territoire, ¾ infrastructures encore limitées.
7 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic BB
CaractCaractééristiquesristiques dede ll’’offreoffre marchandemarchande
8 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic 1. Organisation du commerce traditionnel BB ∀
GIVET 109
FROMELENNES RANCENNES 2 Belgique 1 HIERGES 2 CHOOZ 3 AUBRIVES 3
HAM-SUR- VIREUX- MEUSE MOLHAIN 1 19 Nombre d'activités
VIREUX- commerciales WALLERAND 110 9 55
FÉPIN 11 1
HAYBES 12
HARGNIES Source: Chambre de Commerce et FUMAY 9 d'Industrie des Ardennes 45
0 2 4 Routes principales kilomètres AID Observatoire © 2004 Département Bois et forêts Rivières 9 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic 2. Organisation des grandes surfaces BB
∀ 49% 51%
Belgique GIVET Répartition des surfaces en m² par famille de produits 6 200 3 100 57% 620 VIREUX 43% Alimentaire Equipement de la maison Culture et loisirs Equipement de la personne
82% Source: DDCCRF 18%
FUMAY
Routes principales Départements Secteurs Rivières 0 3 6 Fleuves et lacs kilomètres AID Observatoire © 2004 Bois et forêts 10 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic 3. Organisation des marchés et tournées BB ∀
Givet 55 activités Belgique Foisches %
Fromelennes Rancennes Ham- Sur-Meuse Charnois
Hierges Vireux- Molhain Activités des tournées Aubrives Landrichamps Boulanger/Pâtissier 8 activités Montigny- % Boucher/Charcutier Sur-Meuse Vireux- Wallerand Poissonnier Autres
Fépin % Marchés
Hargnies Source : Enquête communes novembre 04 Fumay % 50 activités 0 2 4 Routes principales kilomètres Départements AID Observatoire © 2004 Rivières Fleuves te lacs Bois et forêts 11 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic 4. Hiérarchie des pôles BB ∀
Givet Belgique ## ## Rancennes ## Ham- Fromelennes sur-Meuse ## Hierges ## ## # Chooz # Aubrives #Vireux ## Pôles secondaires Pôles relais
Fépin ## Pôles de proximité ## ## # ## Hargnies # Haybes #Fumay Routes principales 0 2 4 Départements kilomètres AID Observatoire © 2004 Rivières Fleuves et lacs Bois et forêts 12 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic 5. Les pôles concurrents BB
∀ Dinant ## p m k
p Doische 9 22 1 ## km Philippeville Givet p 11 km## Beauraing
Fumay
m Pôles majeurs k p 0 1 ## ## Revin ## Pôles secondaires p 3 2 k m
0 5 10 kilomètres AID Observatoire © 2004 Charleville- Autoroutes Mézières Routes principales ## Départements Secteurs Secteurs Belges 13 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic 6. Analyse des trois principaux secteurs BB
« Secteur de Givet » – Analyse quantitative
Alimen- Locaux taire • 145 locaux commerciaux vacants 13% 19% • Diversité des familles de produits représentées CHR 19% • Commercialité entamée par les services, locaux vacants et CHR
Services 23% • Taux de vacance des locaux Culture, important (19 %) loisirs 10% Equip de Equip de la la maison • Offre en grandes surfaces de personne 4% faible densité et peu diversifiée: 12% Surface totale : 6 145 m²
14 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic 6. Analyse des trois principaux secteurs BB « Secteur de Givet » : Analyse qualitative
GIVET
SHOPI
EUREKA
SHOPI
Emplacements n°1 (linéaires continus) Autres linéaires (continus) Autres linéaires (discontinus) Entrées de ville Parkings Boucles commerciales Locomotives Zone aménagées
15 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic 6. Analyse des trois principaux secteurs BB « Secteur de Givet » – Synthèse qualitative globale Qualité des Communes du Signalétique Diversité Nuisances Accessibilité espaces Stationnement secteur de Givet commerciale commerciale publics Givet
Fromelennes
Charnois
Rancennes
Foisches
Landrichamps
Légende Très Satisfaisant Satisfaisant Moy en Insuffisant
16 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic 6. Analyse des trois principaux secteurs BB « Secteur de Vireux » – Analyse quantitative 3% • Une cinquantaine de locaux 30% 22% commerciaux. Vireux Molhain • Un pôle périphérique avec un Intermarché, un Shopi et une jardinerie (surface totale : 2 321 m²). 14% • Vireux Molhain : 25% 6% 9 Près d’un tiers de locaux vacants : dynamique 7% commerciale en difficulté. Vireux Wallerand 29% • Vireux Wallerand : Locaux vacants Alimentaire 9 Offre commerciale basée sur CHR l’alimentaire et les services. Culture, loisirs 43% Equip.2% de la maison 7% 7% 9 Dispersion des activités mais Equip.11% de la personne 4% qualité commerciale du pôle Services13% 59% 4% 7% 7% apparente. 17 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic 6. Analyse des trois principaux secteurs BB « Secteur de Vireux » : Analyse qualitative
GITEM
Emplacements n°1 (linéaires continus) Autres linéaires (continus) Autres linéaires (discontinus) Entrées de ville Parkings Boucles commerciales Locomotives Zone aménagées
18 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic 6. Analyse des trois principaux secteurs BB « Secteur de Vireux » – Synthèse qualitative globale Qualité des Secteurs de Signalétique Diversité Nuisances Accessibilité espaces Stationnement Vireux commerciale commerciale publics Vireux-Molhain
Vireux-Wallerand
Hierges
Aubrives
Chooz
Ham sur Meus e
Légende Très Satisfaisant Satisfaisant Moy en Insuffisant 19 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic 6. Analyse des trois principaux secteurs BB « Secteur de Fumay » – Analyse quantitative • Une soixantaine de locaux commerciaux.
Locaux Alimentaire vacants • Représentativité des différentes 18% 22% familles de produits malgré des commerces quelque peu vieillissants.
• Part des magasins en équipement de la CHR personne et équipement de la maison 16% un peu faible, risques sur l’existence de ces familles de produits. Services 21% • Taux de vacance des locaux important. Culture, Equip de la Equip de la loisirs personne maison 13% • Pôle périphérique (2915 m²) : offre 5% • Pôle périphérique (2915 m²) : offre 5% alimentaire scindée (Intermarché et Champion) et une grande surface équipement de la personne (Dalex).
20 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic 6. Analyse des trois principaux secteurs BB « Secteur de Fumay » : Analyse qualitative
PROXI SUPER
Emplacements n°1 (linéaires continus) Autres linéaires (continus) Autres linéaires (discontinus) Entrées de ville Parkings Boucles commerciales Locomotives Zone aménagée
21 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic 6. Analyse des trois principaux secteurs BB « Secteur de Fumay » – Synthèse qualitative globale
Qualité des Signalétique Divers ité Secteur de Fumay Nuisances Accessibilité espaces Stationnement commerciale c ommer c iale publics
Fumay
Hargnies
Hay bes
Fépin
Légende Très Satisfaisant Satisfaisant Moy en Insuffisant 22 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic 7. Résultats de l’enquête auprès des commerçants (1/2) BB Age du dirigeant Projets des dirigeants Plus de Moins de 60 ans 30 ans 6% Cesser votre activité 7% 5% 51-60 ans 17% Transmettre votre entreprise 10%
31-40 ans Modifier votre activité 1% 35% Développer votre activité actuelle 23% 41-50 ans 73% 37% Maintenir votre activité
0% 20% 40% 60% 80% (en % de réponses) Projets en matière de personnel Évolution du chiffre d’affaires Embau- entre 2002 et 2003 cher Réduire 10% l'effectif Forte baisse (-20 %) 12% 1% Baisse (-10%) 15%
Stabilité (0%) 56% Rester stable Croissance (+10 %) 16% 89% Forte croissance (+20 %) 1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 23 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic 7. Résultats de l’enquête auprès des commerçants (2/2) BB
Activités commerciales manquantes – Opinions
Prêt à porter/Chaussures 36%
Equipement de la maison 27%
Equipement de la personne 21%
Alimentaire 17%
Culture/Loisirs 17%
Services 15%
Café/hôtel/Restaurant 13%
Librairie/disquaire 13%
Services médicaux 10%
Cycles 9%
Marchés/Foires 4%
Bricolage 3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 24 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic 7. Résultats de l’enquête auprès des commerçants (2/2) BB Opinion sur l’environnement Opinion sur les commerces commercial de votre commune
L'accessibilité piétonne / 2 7,2 7,31 roues L'accueil
Les horaires d'ouverture 7,22 L'aspect des façades 6,7
L'aspect extérieur des 7,02 commerces La qualité des espaces publics 6,4
Ensemble 6,8
Ensemble 6,3 Le service / conseil 6,58
Le stationnement 6,1 Les prix 6,34
La signalisation des 6,31 4,9 Le choix comme rce s
45678 45678 (échelle de notation de 1 à 10) (échelle de notation de 1 à 10)
25 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic cc
AnalyseAnalyse dede lala demandedemande etet dede ll’’activitactivitéé commercialecommerciale
26 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic 1. Éléments d’analyse de la demande cc
Dépense commercialisable Indices de Disparité de Consommation des ménages sur le territoire
9%
alimentaire 108
22% équip de la 93 personne 50%
équip de la 108 maison culture, loisirs 93 19%
alimentaire 85 90 95 100 105 110 Equipement de la personne Equipement de la maison Culture, Loisirs
¾ Dépense commercialisable des ménages du territoire : 108M€
27 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic 2. Chiffres d’affaires et activité commerciale CC Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires par famille de produits par famille de produits par forme de vente 2%2% 5% 10% 24% 14%
11% 6%
70% 56% alimentaire Commerce traditionnel Discount Equipement de la personne Supermarché Equipement de la maison Grandes surfaces spécialisées Culture, Loisirs Commerce non sédentaire Autres
¾ Chiffre d’affaires de la Communauté de Communes : 88,2M€ ¾ ratio CA/DC : 0,81 28 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic 2. Chiffre d’affaires et activité commerciale (suite) CC Chiffre d’affaires par forme de vente Chiffre d’affaires par commune 2% Alimentaire 1% 3% 18%
commerce traditionnel Givet 54 M€ Discount 8%
Supermarché Fumay 18,7 M€ grandes surfaces spécialisées Commerce non Vireux 68% 13,5 M€ sédentaire Molhain Autres 3%2%
0 102030405060 27% 35%
Haybes : 0,6 M€ Non Vireux Wallerand : 0,4 M€ alimentaire Hargnies : 0,4 M€
3%
30% 29 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic 3. Zones de chalandise CC Zone de chalandise Zone de chalandise de Givet de la Communauté de Communes ∀ ∀
Dinant Dinant
Hastière Hastière 20 %
Givet Givet 68 % Beauraing
Beauraing
Vireux Vireux 57 %
Philippeville Philippeville 18 %
Fumay
Fumay
0 36 0 3 6 kilomètres AID Observatoire © 2004 AID Observatoire © 2004 kilomètres
Zone primaire Routes principales Zone primaire Routes principales Secteurs belges Secteurs belges Secteurs Zone secondaire Secteurs Département Zone tertiaire 30 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic 3. Zones de chalandise (suite) CC Zone de chalandise de Vireux Zone de chalandise de Fumay
∀ Dinant ∀ Dinant
Hastière Hastière
Givet Givet
Beauraing
Vireux Vireux Beauraing 29 %
Philippeville Philippeville 7%
Fumay Fumay 50 %
0 3 6 0 3 6 AID Observatoire © 2004 kilomètres AID Observatoire © 2004 kilomètres
Zone primaire Routes principales Zone primaire Routes principales Secteurs belges Secteurs belges Zone secondaire Secteurs Zone secondaire Secteurs Département Département Zone tertiaire Zone tertiaire 31 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic 4. Évasions et apports CC Taux d’évasion par secteur
Givet Taux d’évasion hors de la Communauté alimentaire 13% 87% de Communes équipement de la personne 54% 46%
équipement de la maison 44% 56% alimentaire 60% 40% culture, loisirs 59% 41%
alimentaire 82% 18% 0% 100% équipement de la 95% 5% Vireuxpersonne équipement de la 23% 67% personne équipement de la 80% 20% maison 21% 79% équipement de la 48% 52% maison alimentaire culture, loisirs 79% 21%
culture, loisirs 41% 59% 76% 24% % Fumay 0%équipement de la 100 personne 0% 100%
88% Emprise évasion équipement de la 12% maison
Évasion totale: 40 % 68% 32%
culture, loisirs 32 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic 0% 100% DD
SynthSynthèèsese desdes enjeuxenjeux etet desdes problprobléématiquesmatiques
33 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic Enjeux et problématiques DD
• Éléments de cadrage ¾ Contexte global de stabilisation voire de dégradation : emploi, démographie ¾ Contexte géographique concurrentiel mais atouts touristiques
• Offre commerciale ¾ Répartition territoriale commerciale marquée, pas de pôle majeur ¾ Maillage alimentaire important en supermarchés ¾ Difficultés visibles du commerce traditionnel sur Vireux et Fumay ¾ Pôle d’attraction commercial avec Givet • Analyse de la demande ¾ Niveaux d’évasion élevés sur certaines familles de produits (équip. maison, équip. personne) ¾ Apports belges ponctuels et évasion vers la Belgique limitée. Destination d’évasion vers Charleville essentiellement
34 Étude du commerce et de l’artisanat sur la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse - Diagnostic