OBSERVATORIO PYME REGIONAL Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur

Industria Manufacturera. Año 2006

Instituciones promotoras:

Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación Università di Bologna, Representación en Buenos Aires Fundación Observatorio PyME Instituto Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Santa Fe Dirección Provincial de Estadística, Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de San Nicolás Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Venado Tuerto Centro para el Desarrollo del Sur de Santa Fe Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires Acindar Industrias Argentinas de Acero S.A. Corven S.A.C.I.F. Sidersa S.A. Municipalidad de Firmat Municipalidad de Pergamino Municipalidad de Ramallo Municipalidad de Rojas Municipalidad de Salto Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos Comuna de Santa Isabel Municipalidad de Venado Tuerto Municipalidad de Villa Constitución

Instituciones patrocinantes:

Fiplasto S.A. TerniumSiderar S.A.I.C.

opyme_sannicolas06.indb 1 21/03/2007 09:56:40 a.m. Colaboración especial:

Agencia de Desarrollo Económico de San Nicolás Agencia de Desarrollo Económico de Colón Cooperativa Eléctrica de Colón Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE)

Municipalidad de Arrecifes Municipalidad de Baradero Municipalidad de Capitán Sarmiento Municipalidad de San Pedro

opyme_sannicolas06.indb 2 21/03/2007 09:56:40 a.m. Equipo de trabajo

Proyecto Observatorios PyME Regionales

Dirección: Vicente N. Donato, Università di Bologna Coordinación general: Christian M. Haedo, Università di Bologna - Representación en Buenos Aires Coordinación institucional: Silvia Acosta, Fundación Observatorio PyME

Università di Bologna - Representación en Buenos Aires, Fundación Observatorio PyME Centro de Investigaciones

Metodología y estadística: Investigación: Sara Novaro Ignacio Bruera (Editor) Guido Wolman Florencia Barletta Diego Obere Procesamiento de datos: Patricia Holtzman Comunicación y prensa: Ivonne Solares Supervisión de campo: Gabriel Vázquez Asistencia General: Vanesa Arena Directorio de locales industriales: Octavio Rodríguez Matías López

Dirección Provincial de Estadística, Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires

Director: Hugo Fernández Acevedo Director de Estadísticas Económicas: Agustín Lodola

Instituto Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Santa Fe

Director Provincial: Héctor Ignacio Bertero Directora General: Raquel Pellatelli

Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur

Coordinación: Adriana Rivero, Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional San Nicolás

Investigación: Evangelina Lorente, Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional San Nicolás Hernán Lapelle, Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional San Nicolás

Supervisión de campo: Leticia Araiz, Araceli Campisteguy, Nadina Francucci, Leonardo Mazzucchelli, Silvana Pastocchi

Equipo de campo: Ivana Arriagada, Roberto Borello, Mercedes Bulnes, Hilda Candia, María Eugenia Ciminari, Karina Coronel, Mariana Delgado, Liliana Dezeta, Rosana Diguilio, Lucrecia Dutto, Myriam Farías, Romina Gorla, Laura Longinotti, Luciana Morsoli, Daiana Poggi, Carina Polarrollo, Martín Richard, Nadia Ríos, Mónica Sánchez, Nélida Sánchez, Cecilia Tessi, Gastón Vigna, Sofía Zadara.

opyme_sannicolas06.indb 3 21/03/2007 09:56:40 a.m.

opyme_sannicolas06.indb 4 21/03/2007 09:56:40 a.m. Sumario

Prólogo

Presentación

Introducción 11

Capítulo 1. Caracterización de la región y su industria. 23 A. El sur de Santa Fe y norte de la Provincia de Buenos Aires 25 B. Caracterización de la industria de la región 32 Contactos útiles en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires 45

Capítulo 2: La situación actual de las PyME con actividad industrial en la región 49 A. Caracterización de las PyME industriales de la región 51 B. Desempeño productivo, expectativas y problemas 57 C. Tecnología, capital físico y humano 65 D. Infraestructura, entorno y gobierno local 80

Capítulo 3. Análisis comparativo de los datos del Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 85 I. Comparación con el promedio de PyME industriales y la micro-región Delta de la Provincia de 87 Buenos Aires 93 II. Comparación sectorial con la región Centro de la Provincia de Buenos Aires 137 Anexo I. Información por sector de actividad 149 Anexo II. Procedimientos de recolección y elaboración de datos Cuestionario de la Encuesta 2006 - Observatorio PyME Regional 161 Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur

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opyme_sannicolas06.indb 6 21/03/2007 09:56:40 a.m. Prólogo

El Gobierno Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de Santa Fe, a través de sus respectivas gestiones, han impulsado un genuino crecimiento económico que necesita ser sostenido en el tiempo para transformarse en desarrollo económico y social de la población.

Para lograr dicho resultado es imprescindible diseñar e implementar articuladas políticas públicas nacionales y provinciales. Para ello es imprescindible contar con la información que aportan los institutos de estadística nacional y provincial, información necesaria tanto para formular las políticas como para la medición de su impacto.

Sin embargo, el dinamismo de los acontecimientos productivos nos obliga a aumentar la velocidad de producción de “información para la acción” y para ello es cada vez más importante involucrar a más actores territoriales capaces de producir información detallada de su realidad productiva micro- regional.

Apoyar iniciativas como el Observatorio PyME Regional del Norte de la Provincia de Buenos Aires y Sur de Santa Fe, constituidos por universidades, asociaciones empresarias y gobiernos municipales, nos permite articular nuestras propias acciones con las del gobierno municipal, acciones alineadas con las necesidades del sector privado y las universidades, productoras de conocimiento científico tan útil para el mundo productivo.

Alimentamos la esperanza que la información producida por los Observatorios PyME Regionales, sirva para conocer mejor nuestra realidad y poder así formular cada vez mejores políticas públicas.

Lic. Gerardo A. Otero Ministro de Economía Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Ing. Roberto Ceretto Ministro de la Producción Gobierno de la Provincia de Santa Fe

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opyme_sannicolas06.indb 8 21/03/2007 09:56:41 a.m. Presentación

La publicación que se presenta a continuación es la correspondiente al segundo año de trabajo del Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur, que comenzó su actividad en junio del 2004.

Decíamos en la presentación de la primera publicación “Entendemos que los proyectos exitosos de desarrollo local son aquellos que captan las singularidades del territorio partiendo de un profundo análisis de la compleja realidad a la cual pertenecen. El resultado es entonces un proceso de desarrollo basado en la diferenciación y especialización que promueven sistemas regionales de innovación, apoya- dos en la interconexión entre los usuarios y los poseedores del conocimiento, en un marco de gestión pública que acompañe este proceso”.

Y así lo hemos vivenciado luego de transcurrido el segundo año de trabajo ininterrumpido, ya que la presente publicación es el resultado de una experiencia sumamente rica, donde el proceso de desarrollo institucional fue a la vez motor y soporte para la construcción de las herramientas metodológicas y el aporte de los recursos materiales y humanos que lo hicieron posible.

Para referenciar el marco de este proceso institucional debemos señalar que el Observatorio PyME Regional del Norte de la provincia de Buenos Aires y Sur de la provincia de Santa Fe posee dos carac- terísticas que lo distinguen de los demás: el haber trascendido los límites políticos – administrativos a nivel provincial y su origen, debido a que inicialmente fue una inicialmente que despertó el interés en el ámbito privado a la que luego se sumaron las universidades y los órganos de gobierno local.

Así, el camino transitado ha marcado la consolidación del proceso institucional cosechando varios hitos: el invalorable aporte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de del Ministerio de Economía junto a la participación de la Dirección Provincial de Estadística, y el apoyo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe a través del Instituto Provincial de Estadística y Censos. Asimismo, es importante destacar el involucramiento de los actores locales clave: gobiernos, a través de sus Intendentes y Secretarios de Producción, universidades y empresarios; quienes han participando activamente en la producción de la información, desde la conformación de los directorios de empresas con el aporte de las bases de datos, pasando por el diseño del cuestionario base, hasta el análisis posterior de la información.

Este entramado de participaciones permitió dar un salto notable en el abordaje cuantitativo y cuali- tativo en el funcionamiento tanto operativo como institucional del Observatorio. Recordemos que la primera publicación se centró en la micro región compuesta por los municipios de Ramallo, San Nicolás y Villa Constitución, un espacio geográfico industrial unificado. Mientras que esta segunda refleja los resultados de la encuesta a una región más amplia, constituida por diez partidos de provincia de Buenos Aires (Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Colón, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Nicolás y San Pedro) y dos departamentos de provincia de Santa Fe (Constitución y General Ló- pez), con una mayor diversificación productiva.

Entonces, ya con los resultados del presente estudio sobre las características productivas de toda la región, la situación actual de sus pequeñas y medianas empresas y la visión que del futuro que tienen sus propios actores productivos, podemos decir que los desafíos planteados en esta tercera etapa, son: trabajar en una visión compartida que permita concretar los proyectos emergente a nivel sectorial y regional, involucrar los actores relevantes de toda la región, definir líneas de acción en forma conjunta con los órganos de gobierno local, universidades y asociaciones empresarias.

opyme_sannicolas06.indb 9 21/03/2007 09:56:41 a.m. En efecto, este trabajo pretende ser un instrumento que aporte información para la toma de decisiones sobre los principales factores que permitan desarrollar la competitividad regional. Especialmente, entendiendo que un desarrollo industrial exitoso no se logra con una función de producción ma- croeconómica o de condiciones macro estables, sino también por la existencia de medidas específicas del gobierno y de organizaciones privadas de desarrollo orientadas a fortalecer la competitividad de sus empresas pymes.

Finalmente, en esta línea y desde la visión de los “Pactos territoriales para el desarrollo productivo”, la competitividad regional es la habilidad de una región para anticipar y adaptarse con éxito a los cambios sociales y económicos. Y por lo tanto, es un fenómeno sistémico donde todos los agentes del desarrollo de una comunidad tienen un papel que jugar a la hora de construir esta habilidad regional. Ese es nuestro nuevo desafío: “transformar los datos en acción”.

Vicente N. Donato Vicedirector de la Università di Bologna Representación en Buenos Aires y Director Científico de la Fundación Observatorio PyME

Haroldo Tomas Avetta Decano de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional San Nicolás

Hugo Quaglia Decano de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Venado Tuerto

Martín Berardi Director General de Ternium Siderar S.A.

opyme_sannicolas06.indb 10 21/03/2007 09:56:41 a.m. Introducción

opyme_sannicolas06.indb 11 21/03/2007 09:56:41 a.m. 12

opyme_sannicolas06.indb 12 21/03/2007 09:56:41 a.m. La micro-región estudiada comprende un terri- nos Aires y dos departamentos de la Provincia torio que goza de una excelente ubicación geo- de Santa Fe, que en total abarcan unos 29.000 gráfica ubicada estratégicamente muy cerca de km2 (51% en Santa Fe y 49% en Buenos Aires). los dos principales centros de consumo y pro- Reside en esta micro-región una población to- ducción de Argentina: la Capital Federal y el tal de 770.000 habitantes, lo cual implica una Gran Buenos Aires y la Ciudad de Rosario y su densidad poblacional calculada en 27 habitantes cinturón urbano. por km2. El territorio de esta micro-región está confor- mado por diez partidos de la Provincia de Bue-

Hacia un “Pacto Territorial” para el desarrollo productivo de las PyME del Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires

El proyecto de crear un Observatorio PyME en el nuevo paradigma tecnológico en pos del desa- la micro-región que por comodidad operativa rrollo y manutención del tejido industrial. Igual- hemos denominado “Buenos Aires Norte - San- mente, debe entenderse que la competitividad es ta Fe Sur”, se inspira en la fructífera experiencia “sistémica”, es decir, las empresas no enfrentan la italiana y europea de desarrollo territorial y de pugna competitiva de los mercados por sí solas las PyME. sino que dependen de un sistema de apoyo. Desde los años setenta, la economía mundial En consonancia con lo anterior, el concepto de asiste a un proceso de transformación radical competitividad sistémica2 reconoce que un de- que afecta a la lógica del funcionamiento inter- sarrollo industrial exitoso no se logra solamen- no de las empresas, sus redes de relaciones exte con una función de producción en el nivel ternas, su demanda de recursos y sus pautas de micro, o de condiciones macroeconómicas es- localización. En este proceso se destaca la masiva tables, sino también por la existencia de medi- incorporación de innovaciones, la globalización das específicas del gobierno y de organizaciones de los mercados, la producción flexible y la cre- privadas de desarrollo orientadas a fortalecer la ciente importancia de las pequeñas y medianas competitividad de las empresas. Asimismo, está empresas. en función de un conjunto de estructuras políti- La mayor presión competitiva generada por el cas y económicas y de factores socioculturales y creciente proceso de globalización productiva patrones básicos de organización. y el ingreso de nuevos países emergentes como Guiados por esta visión, entonces, se trata de pro- China e India en el mercado industrial interna- mover la constitución de un “Pacto Territorial” cional, exigen una reacción cada vez más articu- entre gobiernos municipales, universidades locales lada entre empresas e instituciones del territorio y empresarios de la micro-región con el objetivo de localización de las empresas. Se trata de esta central de fomentar el desarrollo productivo local. manera de defender estaciones del mercado in- El instrumento básico inicial es la producción con- terno y externo y generar nueva ocupación (o sensuada de “información para la acción” dado que por lo menos evitar pérdidas). sin la misma es imposible tomar decisiones públicas En este nuevo esquema, la competitividad de y privadas acertadas ni pensar en una mínima pro- las empresas ya no descansa en los bajos costos gramación del desarrollo productivo local. de la mano de obra, la abundancia de recursos Por esta razón, el primer acuerdo del “Pacto Terri- naturales, los diferenciales de tipo de cambio o torial” está referido a la necesidad de construir un tasas de interés. Es decir, las fuentes de ventajas instrumento informativo capaz de proveer informa- comparativas de carácter estático recién mencio- ción actualizada y continua sobre la realidad pro- nadas ya no son suficientes para poder competir ductiva del territorio de acción. Este instrumento es en la “aldea global”1. el “Obersatorio de las PyME Regional”. En consecuencia, es importante la generación de ventajas competitivas dinámicas basadas en Los objetivos específicos del Observatorio PyME Regional son:

1Este término fue acuñado por Marshall McLuhan a mediados del siglo XX, en su visión futura del mundo. 2En Esser, K; Hillebrand, W; Messner, D y Meyer-Stamer, J (1996), Competitividad Sistémica: Nuevo desafío para las empresas y la política. Revista de la CEPAL nº 59. 13

opyme_sannicolas06.indb 13 21/03/2007 09:56:41 a.m. 1. Estimación de las tasas anuales de natalidad y de gurosamente comparables, tanto por las asincronías mortalidad de las PyME por sector de actividad y temporales como por las diferentes variables inclui- partido. das en los mismos. Por esta razón, el Observatorio 2. Diagnósticos territoriales-sectoriales e identifica- PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur ción de las principales dificultades de las empresas y se propone aplicar metodologías uniformes, proba- de sus establecimientos en la región. das internacionalmente, con utilización de técnicas 3. Promoción de proyectos locales de inversión. de panel sobre muestras probabilísticas y actualiza- 4. Propuestas de acción de políticas públicas ejecuta- das. bles y controlables a nivel regional. Debido a que la metodología aplicada será compa- Es importante destacar las tres características básicas tible con otros trabajos en curso en otras regiones de producción de información que se propone ini- de Argentina y en otros países latinoamericanos ciar en el Observatorio PyME regional: y europeos, los datos estadísticos obtenidos serán a) participación directa de los actores sociales también comparables regional e internacionalmen- del territorio; te. En este sentido es importante la experiencia rea- b) continuidad; lizada por la Università di Bologna que, mediante c) comparabilidad intertemporal, regional e un contrato con el BID, ha desarrollado una me- internacional. todología para estudiar comparativamente la evo- En primer lugar, la producción de la información lución de las PyME latinoamericanas3. También es debe ser responsabilidad directa de los mismos acto- enriquecedora la experiencia histórica realizada por res locales (dirigentes empresariales, rectores univer- el Observatorio Italiano de las PyME del Medio- sitarios e intendentes), ya que sólo así el programa credito Centrale4, pionero en la aplicación de las informativo es capaz de responder a las necesidades técnicas de panel para investigar la evolución de las reales del territorio. Los municipios, las universida- PyME, y del Observatorio Europeo de las PyME des y las organizaciones empresariales forman parte que utiliza técnicas mixtas, de panel y de yuxtapo- del núcleo fundacional y administrador del “Obser- sición de encuestas independientes realizadas por vatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa diversas instituciones europeas5. Fe Sur”. La metodología de trabajo del Observatorio PyME En sengundo lugar, la permanente actualización de Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur se basa los datos constituye uno de los desafíos más impor- en la recuperación y reorganización de los archivos tantes, ya que en un mundo de cambios vertiginosos administrativos municipales y en el cruce de los da- no es posible tomar decisiones contando solamente tos obtenidos con informaciones provenientes de con la información que producen los Censos Econó- otros archivos administrativos públicos y privados micos cada diez años. existentes a nivel provincial y nacional. Es necesario además complementar dicha infor- En esta primera fase la información se refiere sólo mación censal y de otras fuentes nacionales con a las empresas que tienen actividad industrial en la datos ágiles, locales y específicos de las pequeñas y región. Paulatinamente se incorporarán a estos es- medianas empresas para un análisis dinámico de la tudios las empresas que desarrollan actividades de situación regional. Por esta razón, el Observatorio servicios y de comercio. PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur se propone producir anualmente datos estadísticos De acuerdo a las experiencias realizadas los usuarios e información sobre la evolución de las empresas de de la información serán: la región. 1. Los intendentes, que conocerán anualmente la En tercer lugar, los datos productidos tienen que tasa de natalidad y de mortalidad empresaria de su ser comparables en el tiempo y en el espacio (en- distrito, y el desempeño de los distintos sectores de tre diferentes regiones de Argentina y también entre actividad localizados en su territorio de acción. diferentes países). Cada año se publican un núme- 2. Los empresarios, que dispondrán de una sólida y ro importante de encuestas y de estudios especiales actualizada base estadística para identificar proble- sobre los distintos aspectos de la realidad productiva mas comunes y mantener un diálogo efectivo con el de las PyME. Sin embargo, estos estudios no son ri- gobierno municipal, provincial y nacional.

3Observatorio Latinoamericano de las PyME: un estudio panel en Argentina y México. División de Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Departamento de Desarrollo Sostenible. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, D.C., septiembre 2003. 4El Mediocredito Centrale ha sido un pujante banco de desarrollo que canalizó desde la posguerra hasta su reciente privatización la totalidad del financiamiento público italiano a las PyME. 5El Observatorio Europeo de las PyME, financiado por la UE y elaborado por el European Network for SME Research, se basa en una serie de informes realizados con datos provistos por Eurostat y en una encuesta propia de panel realizada entre 7.600 PyME en 19 países. 14

opyme_sannicolas06.indb 14 21/03/2007 09:56:41 a.m. 3. Las universidades, que conocerán detalladamente se incluyen los datos generales de los locales con la evolución de los problemas tecnológicos y gene- actividad industrial detectados en la región y los re- rales de las PyME de su región de influencia y así sultados de la segunda encuesta abarcando en esta podrán adaptar continuamente la oferta educativa y ocasión un territorio más amplio que en la primera la investigación a tales necesidades. experiencia. 4. Los gobiernos provinciales, que dispondrán de La realización de este proyecto y de los datos que información actualizada para tomar decisiones de se presentan a continuación, fue posible gracias a la políticas públicas. idea pionera del Ing. Roberto Rocca (1922-2003), 5. Los inversores nacionales e internacionales, que plasmada ahora en este gran esfuerzo para la reco- podrán evaluar la dinámica sectorial y territorial lección de “datos para la acción”, coordinado por descubriendo nuevos espacios de inversión. la Fundación Observatorio PyME, y del cual par- La nueva situación competitiva y la incertidumbre ticipan universidades nacionales, asociaciones em- generadas por el proceso de globalización económi- presariales y gobiernos provinciales y municipales ca intensifican el rol de los agentes institucionales de todo el país. y sociales mencionados anteriormente en el forta- El trabajo incluye informaciones sobre las caracte- lecimiento de la capacidad innovativa de las firmas. rísticas de las empresas y de sus locales en la región. Esto se manifiesta en la generación de conocimien- Al final se incluye un anexo metodológico, con las to tecnológico, organizacional y de mercado en el informaciones técnicas referidas a todos los proce- desarrollo de mecanismos formales e informales que dimientos utilizados para la recolección de la infor- facilitan su difusión a través de redes productivas in- mación de base, y una copia de los cuestionarios ternas. utilizados para entrevistar a las empresas. El desarrollo de las aglomeraciones territoriales sectoriales por regiones tiene el objetivo primordial de Los cuestionarios incluyen las siguientes secciones: reforzar la especialización de un sector industrial • Datos referidos a las empresas con menos de 200 específico mediante el abastecimiento eficiente y ocupados y con locales industriales en el norte de la dinámico de recursos e insumos requeridos por el Provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe: sector. Al mismo tiempo, este hecho desencadenar 1. Características generales de la empresa un desarrollo conjunto entre las empresas del siste- 2. Clientes y proveedores ma productivo regional, es decir, que no pretende 3. Desempeño, problemas y expectativas que sólo una de ellas mejore su competitividad, 4. Inversiones y financiamiento sino la aglomeración territorial sectorial en su con- 5. Políticas públicas junto. Por consiguiente, la finalidad de las empresas dentro del cluster no es enfocarse únicamente en el • Datos referidos a los locales industriales pertene- producto, sino también en los tipos de vinculación cientes a las empresas antes citadas: empresarial y la extensión de los encadenamientos 1. Clientes y proveedores del local productivos para aumentar la competitividad de las 2. Tecnología e inversiones empresas. 3. Empleo y capacitación En esta segunda publicación del Observatorio 4. Opiniones sobre infraestructura y gobierno local PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

Una introducción a la situación productiva de las PyME del norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe

Si bien los efectos negativos de la crisis de la Buenos Aires (GBA), donde la fuerte competen- segunda mitad de los años ’90 han impactado cia internacional generada por el tipo de cambio fuertemente esta micro-región, sobre todo des- subvaluado se hizo notar con mayor fuerza que de el punto de vista de la ocupación industrial, en el interior del país. Otro efecto notable es que la tasa de sobrevivencia de los establecimientos después de la crisis de 2001, en esta micro-re- industriales fue mucho mayor que en el Gran gión la natalidad empresaria fue mayor que en

opyme_sannicolas06.indb 15 21/03/2007 09:56:42 a.m. el GBA. Como consecuencia de esta dinámica de estructura sectorial de la industria del territorio. la demografía empresarial (natalidad vs. morta- Los cambios mas notables entre mediados de los lidad de establecimientos), el resultado final fue años ’90 y la actualidad son: que mientras que en el GBA el número actual de establecimientos industriales es actualmente a. la disminución de la participación del sector inferior en un 30% al registrado a mitad de los de los metales comunes (del 27% de la ocupa- ’90, en esta micro-región el registro es aproxima- ción total al 17%) damente un 8% superior al de aquellos años. b. la disminución de la participación del sector Los tres territorios que mostraron un mejor desde las confecciones y los textiles (del 13% de la empeño en cuanto a dinámica demográfica in- ocupación total al 9%) dustrial fueron Constitución, General López y c. el incremento de la participación de los pro- Ramallo. Mientras que aquellos que mostraron ductos de metal (del 7% de la ocupación total el desempeño demográfico más pobre fueron San al 14%). Nicolás y San Pedro, que por otra parte son aque- d. el incremento de la participación de las ma- llos que muestran la menor cantidad de estable- quinarias y equipos (del 5% de la ocupación cimientos industriales por habitantes de toda la total al 10%) micro-región. San Nicolás y San Pedro mostraron e. el incremento de la participación de la indus- además caídas de la ocupación industrial superior tria alimenticia (del 22% de la ocupación total al resto de los territorios de la micro-región, lo al 27%). cual está indicando que en estos dos partidos es- tán ocurriendo algunos cambios estructurales a Estos cambios en la estructura sectorial de la los cuales habrá que prestar atención. micro-región, no han logrado de todas maneras San Nicolás se perfila cada vez mas como un te- cambiar radicalmente la especialización sectorial rritorio de servicios y San Pedro, aún muestra tradicional de los PyME industriales que resi- los signos de la gran reestructuración industrial den en cada territorio: San Nicolás, Ramallo y que sufrió en la última década. La caída de la Constitución continùan siendo territorios pre- industria en San Nicolás y San Pedro, dejan sus valeciente metalmecánicos, mientras que San secuencias en una mayor proporción de la po- Pedro y Baradero son agroalimenticios y Per- blación que utiliza de subsidios estatales como el gamino, Colón, Capitan Sarmiento y Arrecifes Plan Jefes y Jefas. son confeccionistas y textiles. En el extenso y Como para el resto del país, con la excepción de densamente industrial Departamento de Gral la Capital Federal, en esta micro-región, los de- López, continúa la conformación multisectorial pósitos bancarios que realizan los residentes pri- de los más de 800 establecimientos industriales vados en los sucursales locales superan amplia- que se dividen entre agroalimentos, metalmecá- mente los préstamos que las mismas sucursales nica y textil-confecciones. bancarias otorgan a los particulares y empresas Analizando el momento actual por el que atra- aquí residentes. Lo que podríamos llamar el “sal- viesan las PyME industriales de la micro-región do financiero neto del sector privado regional” estudiada, se puede observar un notable dina- (es decir la diferencia entre los depósitos banca- mismo que se manifiesta en un aumento de la rios privados que se originan en el territorio y los ocupación que casi dobla el ritmo observado préstamos bancarios otorgados por los bancos a entre las PyME a nivel nacional (13,8% contra los residentes locales), muestra un aumento con- 6,8%). tinuo desde la crisis, lo que indica claramente el El dinamismo observado está provocando cre- rol negativo que juega el sistema bancario nacio- cientes problemas en el mercado laboral, don- nal en el desarrollo regional. En este sentido es de el 75% de las PyME industriales está a la significativo señalar que los dos territorios antes búsqueda de operarios calificados y técnicos no señalados con inferior desempeño industrial (San universitarios. De ellas, casi el 60% manifiesta Nicolas y San Pedro) son los únicos dos cuyos re- altas dificultades para conseguir el personal ne- sidentes durante 2005 han continuado a aumen- cesario (contra el 40% a nivel nacional). Pero tar los depósitos, sin lograr capturar una mayor las mayores dificultades en esta micro-región cantidad de préstamos del sector bancario. que a nivel nacional, no solo se manifiestan en Los cambios industriales ocurridos durante la úl- el mercado laboral de la mano de obra calificada tima década han repercutido naturalmente en la y de técnicos. Es altamente significativo, que de

opyme_sannicolas06.indb 16 21/03/2007 09:56:42 a.m. las PyME que buscan personal no calificado, el como a nivel nacional, casi exclusivamente con 26% manifieste alta dificultad (contra el 7% a recursos propios de las empresas. Por otra parte, nivel nacional). Las dificultades en la búsque- la demanda de financiamiento bancario es lige- da de personal con formación universitaria son ramente inferior en la micro-región que a nivel también altas para casi el 30% de las empresas, nacional: el 46% de las PyME declaran que no porcentaje levemente superior al observado a ni- necesitan financiamiento bancario contra el vel nacional (22%). 35% para el resto del país. El dinamismo de las PyME de esta micro-región Finalmente, con respecto a la situación infraes- se relaciona casi exclusivamente con el mercado tructural y ambiental del territorio, la opinión interno, ya que la cantidad de empresas expor- empresarial es muy buena. La tasa de episodios tadoras es cuatro veces inferior al promedio na- delictivos es inferior al promedio nacional, así cional (5% vs. 19%). Pero además, el radio de como el nivel de acceso a la zona es reputado actividad de las empresas es aún muy pequeño, malo por una ínfima cantidad de empresas. Por ya que el 50% de ellas tiene su principal cliente su parte los cortes de energía sufridos sorpresi- localizado a una distancia inferior a los 80 km. vamente por las empresas parece estar en dismi- Por ejemplo, entre las PyME de los sectores nución con respecto a la encuesta realizada en fundiciones, productos de metal y maquinaria 2004: el 29% de las empresas declaró dos o mas y equipos, predominan los casos en los cuales cortes de energía sorpresivos en 2005, mientras el primer cliente absorbe una gran proporción que este porcentaje fue del 54% en 2004. Por de las ventas y además se localiza a menos de otra parte casi el 70% de las empresas considera 80 km. Una excepción a esta fuerte orientación que la oferta eléctrica es suficiente para aumen- micro-regional de las ventas, la constituyen las tar la capacidad instalada de su local y el 77% empresas del sector confeccionista y textil, entre opina igual con respecto a la oferta de gas. las cuales el 94% tienen localizado su principal En el resto del trabajo se abordarán de manera cliente en un radio que va de los 80 a 500km y detallada cada uno de los aspectos que hacen al el primer cliente representa casi siempre un muy desarrollo industrial de las PyME regionales. alto porcentaje de las ventas totales. En conclu- En el primer capítulo, titulado “Caracterización sión, mientras que entre las PyME metalmecá- de la micro-región y su industria”, se presentan nicas el mercado es de manera predominante el datos sobre las características y la evolución de la micro-regional, entre las PyME del sector textil estructura sectorial de la actividad económica, la y confecciones, el mercado está ubicado en Ca- situación de la infraestructura, el financiamien- pital Federal y Gran Buenos Aires, y en menor to bancario de la actividad privada regional y la media en la Ciudad de Rosario. evolución de algunos indicadores sociales, entre Con respecto a la tasa de inversión de las PyME ellos el nivel de educación. industriales de la micro-región, se puede obser- En el segundo capítulo, titulado “La situación var que es de una magnitud cercana al 7% de actual de las PyME con actividad industrial en las ventas, muy similar al promedio nacional. la micro-región” se aborda la problemática es- Sin embargo, las diferencias con el promedio pecífica de las empresas con menos de 200 ocu- nacional se observan claras al comparar el desti- pados con locales industriales en el norte de la no de la inversión. En esta micro-región el 66% Provincia de Buenos Aires y Sur de Santa Fe. de las inversiones se realizaron con el objetivo De dichas empresas, se proporcionan datos so- de aumentar la capacidad productiva instalada bre sus características generales, su desempeño, y solo el 14% fue destinada para elaborar nue- problemas y expectativas, inversiones y financia- vos productos y reducir costos. A nivel nacional, miento y opiniones sobre políticas las públicas el 25% de la inversiones de las PyME se des- nacionales de apoyo a las PyME. Se presentan tinaron lanzar nuevos productos al mercado y también en este capítulo los datos referidos a los reducir costos y el 37% al aumento de la capa- locales de las empresas en cuanto a tecnología cidad productiva, evidenciando así una relativa e inversiones, evolución del empleo y capacita- menor calidad de la inversión entre las empresas ción, así como opiniones sobre infraestructura y de la micro-región estudiada. El financiamiento gobierno local. de la inversión de la micro-región es realizada, En el tercer capítulo, se profundiza la ilustración

6Donato, V. (2002). La Nueva Geografía Industrial Argentina. La Distribución Territorial y la Especialización Sectorial de las Pequeñas y Medianas Industrias en el año 2000. Observatorio Permanente de las PyMIs Argentinas. Buenos Aires, Argentina 17

opyme_sannicolas06.indb 17 21/03/2007 09:56:42 a.m. de las características de las PyME industriales de de Santa Fe, podrían ser realizadas en base a la la micro-región, a través de una comparación sis- gran cantidad de datos estadísticos incorporados temática con las PyME del resto del país y de en el cuerpo de la publicación y en los anexos co- otras micro-regiones de Argentina. rrespondientes. Nosotros hemos intentado solo Al final, se incluye un anexo metodológico, con una de todas las posibles para estimular al lector las informaciones técnicas referidas a todos los a recorrer las páginas que siguen e involucrar- procedimientos utilizados para la recolección de la se directamente en el análisis y en la utilización información de base, y una copia de los cuestiona- de los datos estadísticos para mejorar su propio rios utilizados para entrevistar a las empresas. “programa de acción”, sea esta empresarial, gu- bernamental o de investigación. Como el lector podrá comprobar, muchas otras lecturas de la realidad de las PyME industriales del Norte de la provincia de Buenos Aires y Sur

La región estudiada

La región estudiada comprende la superficie territorial de diez partidos del norte de la Provincia de Buenos Aires y dos departamentos del sur de la Provincia de Santa Fe. En la siguiente tabla se presenta la división política de la región estudiada así como la separación de la región en dos zonas geográficas para una aproximación más según características productivas de los partidos y departamentos que las componen.

La Zona I se caracteriza por un marcado desarrollo de la industria siderometalúrgica con presencia de grandes empresas nacionales e internacionales y de un gran número de pequeñas y medianas empresas. A su vez, se destaca una mayor distribución de locales industriales del sector “Maquinaria y equipo”, ubicados principalmente en el departamento de General López de la provincia de Santa Fe con fuerte presencia de empresas dedicadas a la producción de maquinarias agrícolas. Por otro lado, la Zona II presenta una distribución sectorial más heterogénea aunque se destaca la presencia de la industria de textiles y confecciones, con una especial concentración en los partidos de Pergamino, Colón y Arrecifes que conforman el distrito industrial confeccionista de la región.

opyme_sannicolas06.indb 18 21/03/2007 09:56:42 a.m. Zona I Zona II Provincia de Santa Fe: Provincia de Buenos Aires: - Constitución - Arrecifes - General López - Baradero Provincia de Buenos Aires: - Capitán Sarmiento - Ramallo - Colón - San Nicolás - Pergamino - Rojas - Salto - San Pedro

Constitución Zona I San Nicolás Ramallo San Pedro Pergamino Colón Arrecifes Baradero Rojas Salto Capitán General Sarmiento López Zona II

Definición operativa de PyME

Bajo un criterio operativo, en los estudios realizados por los observatorios regionales se aplica una definición de PyME basada en los datos de personal ocupado y próximos al tramo comprendido entre 10 y 200 personas; las empresas con cantidades de ocupados cercanos a estos límites también se incluyen, habida cuenta de las pequeñas fluctuaciones temporales que puede haber en la mano de obra ocupada.

En esta encuesta, una empresa fue clasificada como PyME si: •la cantidad total de personas ocupadas de la empresa estaba comprendida entre 6 y 230, en al menos una de las fechas de referencia (junio y diciembre de 2005 y diciembre de 2004), •la empresa no pertenecía a un grupo económico integrado por empresas que, en su conjunto, sumaban más de 200 personas ocupadas.

En los casos en que faltaba el dato de personal ocupado total de una empresa encuestada en un local pequeño, con menos de 6 personas ocupadas, la empresa también fue clasificada como PyME si tenía más de una planta industrial. Por otra parte, las empresas que iniciaron sus actividades en el año 2006 no fueron clasificadas por tamaño y sus datos, incompletos en lo referente a evolución, inversiones y desempeño fueron excluidos del análisis.

A su vez, para excluir las empresas que pertenecen a grupos económicos, se constató que efectivamente dependen de otra sociedad controlante y que el grupo excede el límite de personas ocupadas.

opyme_sannicolas06.indb 19 21/03/2007 09:56:46 a.m. Cómo se han recolectado los datos

El operativo de encuesta fue organizado por el personal del Observatorio PyME Regional, con el apoyo del Centro de Investigaciones de la Representación de la Universidad de Bologna. El equipo de recolección de datos quedó constituido por un coordinador local, un investigador senior a cargo de la encuesta, cuatro supervisores y veinte encuestadores.

Los locales fueron visitados para ser encuestados mediante entrevistas personales y, una vez establecido si correspondía realizar la encuesta, la persona informante (responsable o encargada de la conducción del local o de la empresa) tenía la opción de completar por sí misma el cuestionario. Cuando el informante no podía responder en el momento de la entrevista, se le dejaba el cuestionario para su llenado y, posteriormente, era retirado por el encuestador.

Completado el cuestionario, y antes de finalizar la última entrevista, el encuestador aplicaba una breve hoja de control al cuestionario, de modo de detectar posibles omisiones e incongruencias en las respuestas a las preguntas básicas y corregir, junto al informante o por contacto telefónico, las omisiones o errores detectados.

La recepción de las encuestas ya realizadas estuvo a cargo de los supervisores, quienes controlaron dicho material, a la vez que controlaron también el trabajo en campo de los encuestadores.

La recolección de los datos de la encuesta comenzó a principios de junio y finalizó en agosto de 2006.

opyme_sannicolas06.indb 20 21/03/2007 09:56:46 a.m. Capítulo 1: Caracterización de la región y su industria

SAN NICOLÁS

CONSTITUCIÓN RAMALLO SAN PEDRO

GENERAL PERGAMINO LÓPEZ COLÓN BARADERO ARRECIFES ROJAS

SALTO CAPITÁN SARMIEN- TO

opyme_sannicolas06.indb 21 21/03/2007 09:56:46 a.m. opyme_sannicolas06.indb 22 21/03/2007 09:56:47 a.m. A. El sur de Santa Fe y norte de la provincia de Buenos Aires

La ubicación geográfica constituye uno de los ta Fe y del Norte de Buenos Aires resulta estraté- factores de competitividad natural por excelen- gica debido a su posición central en el centro de cia. En este sentido, la localización de la región la región más rica de país: la pampeana. comprendida por los municipios del Sur de San-

Mapa 1.1 La región estudiada en el Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires

La región estudiada limita al norte con los de- de Santa Fe: San Nicolás, Ramallo, San Pedro, partamentos de Caseros, San Lorenzo y Rosario Baradero, Pergamino, Arrecifes, Capitán Sar- de la Provincia de Santa Fe, al sur con los par- miento, Salto, Rojas y Colón en Buenos Aires, y tidos de Arenales, Junín, Chacabuco, Carmen General López y Constitución en Santa Fe. Cabe de Areco, San Antonio de Areco y Zárate de la resaltar que la organización política difiere den- Provincia de Buenos Aires, al este con el Río Pa- tro de cada provincia. La provincia de Buenos raná y al oeste con la provincia de Córdoba. El Aires se organiza en partidos que se caracterizan territorio abarca una superficie de 28.791 Km2 por poseer pocas localidades y por ser de baja de los cuales el 51,3% se localizan en Santa Fe y superficie. En cambio, la provincia de Santa Fe el 48,7% restante, en Buenos Aires. se divide en departamentos de mayor superficie La región estudiada está constituida por diez con un gran número de localidades. partidos de Buenos Aires y dos departamentos

opyme_sannicolas06.indb 23 21/03/2007 09:56:47 a.m. Mapa 1.2 División política del Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires

San Nicolás Constitución Ramallo San Pedro

General Pergamino López Colón Baradero Arrecifes Rojas Salto Capitán Sarmiento

Como se observa en el Cuadro 1.1, la población partidos de San Nicolás y Pergamino; mientras estimada8 de la región estudiada para 2006 ron- que los partidos con menor cantidad de habida los 770 mil habitantes. El departamento de tantes son Colón, Rojas y Capitán Sarmiento. mayor población es General López. Le siguen los

Cuadro 1.1 Indicadores demográficos estimados de la región estudiada. Año 2006.

Participación en Superficie Densidad pob. Departamento / Partido Población 2006 población total Km2 (hab./Km2) Arrecifes 28.585 3.7% 1183 24.2 Baradero 30.799 4.0% 1514 20.3 Capitán Sarmiento 13.681 1.8% 617 22.2 Colón 24.181 3.1% 1.022 23.7 Constitución 88.540 11.5% 3.225 27.5 General López 194.163 25.2% 11.558 16.8 Pergamino 103.950 13.5% 2.950 35.2 Ramallo 30.381 3.9% 1.040 29.2 Rojas 23.194 3.0% 2.050 11.3 Salto 30.171 3.9% 1.630 18.5 San Nicolás 143.350 18.6% 680 210.8 San Pedro 58.471 7.6% 1.322 44.2 Total partidos de Buenos Aires 486.763 63.3% 14.008 34.7 Total departamentos de Santa Fe 282.703 36.7% 14.783 19.1 Total Región Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur 769.466 100.0% 28.791 26.7

Fuente: Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires. Instituto Provincial de Estadística y Censos de Santa Fe.

8 Para más información sobre la metodología de estimación de la población de la región estudiada referirse al Anexo II: Procedimientos de recolección y elaboración de datos. 24

opyme_sannicolas06.indb 24 21/03/2007 09:56:48 a.m. En el Cuadro 1.1 se observa asimismo que la No obstante, además de las condiciones natu- densidad poblacional de los partidos en Buenos rales, la región se ha desarrollado gracias a su Aires asciende, en promedio, a 34,7 habitantes ubicación en el centro geográfico del país, muy por Km2, mientras que en los departamentos de cerca de sus principales centros de consumo y Santa Fe alcanza los 19,1 Hab./Km2. La densi- producción: Rosario y Buenos Aires. La primera dad para el total de la región estudiada asciende ciudad está ubicada a una distancia que oscila a 26,7 Hab./Km2. entre los 50 y 200 Km. de las principales ciu- La presencia de condiciones naturales benéficas dades de la región estudiada. A una distancia que propiciaron el desarrollo económico de la promedio ligeramente superior se encuentra la zona brinda el carácter de unidad de la región. El Ciudad de Buenos Aires con localidades como clima templado y la calidad del suelo constitu- Firmat y Venado Tuerto ubicadas a una mayor yen condiciones ideales para el desarrollo de las distancia de la misma. actividades agropecuarias.

Cuadro 1.2 Distancia a los grandes centros de consumo: Rosario y Buenos Aires (en Km.)

Ciudad Rosario Capital Federal Arrecifes 153 183 Capitan Sarmiento 185 152 Colón 194 290 Firmat 103 394 Pergamino 132 231 Ramallo 101 230 Rojas 173 228 Salto 190 191 San Nicolás 80 241 San Pedro 143 179 Venado Tuerto 182 376 Villa Constitución 59 263

Fuente: Instituto Geográfico Militar.

Las comunicaciones de la región Sur de Santa Fe la misma convergen los principales ríos así como y Norte de Buenos Aires con el resto del país son las más importantes rutas y ferrocarriles. posibles a través de distintos medios dado que a

Accesos al Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires

Vial. El trazado vial originario de la región res- gen distintas rutas nacionales y provinciales: las pondió a la necesidad de llevar la producción ciudades de Pergamino y Venado Tuerto. agropecuaria del litoral pampeano desde los Las principales rutas nacionales que atraviesan la centros productivos hacia los puertos. Luego, región son la 8, la 33, la 178 y la 188. Por otro se tuvo en cuenta la concentración de la pobla- lado, es importante destacar la presencia de la ción en las localidades de la región junto con autopista Rosario-Buenos Aires la cual permite la necesidad de agilizar el tráfico generado entre la conexión de dichas ciudades con el departa- las mismas. mento de Constitución y los partidos de San Ni- El tendido vial conduce a las grandes ciudades colás, Ramallo, San Pedro y Baradero. Además portuarias cercanas a la región, especialmente de la comunicación con esas dos metrópolis, la Rosario, Buenos Aires y San Nicolás (ubicada en autopista permite la conexión con Zárate a par- la región). Asimismo, existen dos grandes cen- tir de donde, a través de la Ruta Nacional 12, se tros urbanos adicionales hacia los cuales conver- llega a la provincia de Entre Ríos.

opyme_sannicolas06.indb 25 21/03/2007 09:56:48 a.m. Ferroviario. A igual que la conexión vial, el tendi- en el estado Mato Grosso en Brasil, hasta el pues- do de vías férreas respondió al modelo agroex- to de Nueva Palmira en Uruguay). portador de fines del siglo XIX y principios del • Tietê – Paraná (desde Piracicaba y Conchas XX, período de mayor extensión ferroviaria en el cercas a San Pablo en Brasil y desde San Simón país. Se necesitaba en aquellos años un transporte hasta la desembocadura del Paraná en el Río de rápido y seguro que comunicase la producción la Plata). agropecuaria con los principales puertos de em- Los principales puertos localizados en la región barque: Buenos Aires y Rosario. estudiada son: En la actualidad, entre los concesionarios de carga • Puerto de Villa Constitución: se ubica en el de larga distancia se encuentran Nuevo Central Km. 365 del río Paraná, sobre su margen dere- Argentino (NCA), Ferroexpreso Pampeano S.A. cha a unas 33 millas de Rosario. Las principales (FEPSA), América Argentina Logística (ALL), actividades están orientadas a la embarcación de Belgrano Cargas S.A. y Mesopotámico Gral. granos, minerales y acero. Urquiza S.A. • Puerto de San Nicolás: ubicado en el partido Fluvial. La región estudiada abarca una parte muy de San Nicolás opera, a través de sus tres termi- importante de una de las vías fluviales más im- nales, mercaderías diversas tales como produc- portantes del país: el río Paraná. El mismo se tos siderúrgicos, cereales, fertilizantes, alcoholes, encuentra dragado con un calado efectivo de 32 derivados de hidrocarburos, carbón mineral, en- pies permitiendo la salida y entrada de buques de tre otros. hasta 43.000 Ton. desde el Puerto San Martín • Puerto de Ramallo: se localiza en el Km. 326 (norte del departamento de Rosario) hasta el mar. sobre la orilla derecha del río Paraná a unas 168 Asimismo, cuenta con un sistema de balizas para millas de la ciudad de Buenos Aires (a través del su operatoria nocturna. En la actualidad existe canal Mitre). un proyecto para llevar la profundidad hasta los • Puerto de San Pedro: ubicado en el Km. 277,5 36 pies de calado efectivo, lo que podría signifi- del río Paraná sobre la margen derecha. El mis- car una baja considerable en los costos de flete9. mo consta de dos muelles -ultramar y cabotaje-. Cabe mencionar que el río Paraná junto con los En el primero se operan mayormente buques de ríos Tietê, Uruguay y el río de La Plata conforman carga de cereales mientras que el muelle de ca- las hidrovías del MERCOSUR. En el sistema botaje es utilizado generalmente para la descarga de estos cuatro ríos se distinguen dos hidrovías de arena. importantes de las cuales sólo la primera de ellas • Puerto de Baradero: ubicado sobre el río Bara- está actualmente en funcionamiento: dero en el Km. 29,5 sobre la margen derecha • Paraguay – Paraná (desde el puerto de Cáseres, opera principalmente arena y carga general.

Situación financiera de la región

Un elemento importante para la generación de ciero resultando en un saldo neto negativo que ventajas competitivas está dado por la disponi- se ha incrementado considerablemente desde la bilidad de fondos locales que podrían utilizarse crisis de 2002. Particularmente, en determina- para financiar inversiones en capital fijo o de tra- dos partidos como General López, Pergamino bajo y exportaciones, entre otras. y San Nicolás el saldo financiero neto negativo En el Cuadro 1.3 se observa que, entre 2002 y ha crecido a mayor ritmo, en línea con la ten- 2005, el conjunto de la región presentó un eleva- dencia de las grandes aglomeraciones urbanas a do excedente de los depósitos por encima de los nivel nacional (salvo Capital Federal). préstamos otorgados al sector privado no finan-

9La Bolsa de Comercio de Rosario promueve la realización de este proyecto, dado que la reducción de costos impac- taría positivamente sobre los precios que reciben los productores agropecuarios de la región. Cabe mencionar que las terminales portuarias del Up River Paraná –Puerto San Martín a Villa Constitución- exportó en 2004 el 76% de granos, harinas, pellets y aceites del país. 26

opyme_sannicolas06.indb 26 21/03/2007 09:56:48 a.m. Cuadro 1.3 Saldo financiero neto (Préstamos – Depósitos) del sector privado no financiero (en miles de pesos corrientes)

Partido/ Departamento 2002 2003 2004 2005 Arrecifes -6.329 -11.001 -28.422 -22.284 Baradero -16.512 -13.971 -28.432 -27.360 Colón -2.345 -11.749 -23.554 -18.976 Constitución -15.715 -62.705 -74.781 -67.925 General López -99.553 -201.653 -286.569 -205.835 Pergamino -21.209 -77.741 -131.017 -125.536 Ramallo -8.920 -4.755 -13.571 -9.943 Rojas -1.626 -5.148 -24.325 -23.610 Salto -4.769 -17.878 -41.899 -40.454 San Nicolás -113.024 -97.941 -169.895 -190.986 San Pedro -6.406 -3.417 -18.150 -29.476 Total Región Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur -296.408 -510.066 -849.442 -772.091

Fuente: Banco Central de la República Argentina Nivel educativo de la región

La formación de recursos humanos constitu- to al año 1991. La baja en la tasa se repite en ye otro elemento clave en la competitividad de todos los partidos y departamentos de la región. las empresas debido a que la producción espe- Asimismo, la tasa promedio para la región es cializada exige cada vez más un mayor grado inferior a la registrada a nivel nacional (2,6%). de conocimiento y experiencia por parte de Entre los partidos con mayores tasas de analfa- los trabajadores. betismo se encuentran Ramallo y San Pedro con Según el Censo Nacional de Población, Ho- el 2,7% y Colón con 2,4%, mientras que las gares y Vivienda de 2001, la tasa promedio de tasas más bajas se registran en Capitán Sarmien- analfabetismo para la región ascendía a 2,1%10, to (1,7%), San Nicolás (1,7%), Rojas (1,8%) y registrando una caída considerable con respec- Pergamino (1,8%).

Cuadro 1.4 Tasa de analfabetismo por Partido / Departamento. Año 2001

Departamento Censo 1991 Censo 2001 Var. Intercensal (%) Arrecifes 3.5 2.0 -42.5% Baradero 2.9 2.0 -29.7% Capitán Sarmiento 3.5 1.7 -51.0% Colón 3.8 2.4 -36.8% Pergamino 2.7 1.8 -34.4% Ramallo 3.9 2.7 -31.0% Rojas 3.3 1.8 -44.9% Salto 3.5 2.2 -36.9% San Nicolás 2.4 1.7 -30.0% San Pedro 3.8 2.7 -29.1% Constitución 3.7 2.4 -35.1% General López 3.7 2.2 -40.4% Total Región Buenos Aires 3.4 2.1 -37.0% Norte - Santa Fe Sur

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 1991 y 2001, INDEC. 10 El ratio se hace en referencia a la población de 10 años o más que no sabe leer o escribir. 27

opyme_sannicolas06.indb 27 21/03/2007 09:56:49 a.m. El número de escuelas técnicas localizadas en el tran en los partidos de Rojas, Capitán Sarmien- área ascienden a 36, de las cuales nueve se en- to y Arrecifes. cuentran en el departamento de General López y Las principales orientaciones de las escuelas de siete en el partido de San Nicolás. No obstante, educación técnica de la región son: Equipamien- en ambos territorios el cociente entre el número to e Instalación Electromecánica, Industria de de establecimientos y habitantes son los más ba- Procesos e Informática Personal y Profesional. jos de la región. Los ratios más altos se encuen- Cuadro 1.5 Oferta educativa técnica en la región

Partido / Departamento Cantidad Escuelas Técnicas Esc Técnicas c/10.000 habitantes Total Provincia de Buenos Aires 222 0.16 Total Partidos de la región con 36 0.49 presencia de ET Arrecifes 2 0.73 Baradero 2 0.68 Capitán Sarmiento 1 0.78 Colón 1 0.43 Constitución 2 0.24 General López 9 0.11 Pergamino 5 0.50 Ramallo 1 0.34 Rojas 2 0.88 Salto 2 0.69 San Nicolás 7 0.15 San Pedro 2 0.36

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001 - INDEC. Instituto Nacional de Educación Técnica (INET).

No obstante, como se verá en el Capítulo 2, los Nacional cuenta con dos facultades regionales empresarios PyME de la región, en línea con lo dentro del territorio: la Facultad Regional San que ocurre en el resto del país, cuentan con ele- Nicolás y Facultad Regional de Venado Tuer- vadas dificultades a la hora de captar trabajadores to, en la provincia de Santa Fe. La Universidad con capacidades técnicas específicas. Nacional de Rosario también está presente en Por último, la oferta educativa se completa con la la región a través de sus sedes en Venado Tuer- presencia de instituciones de educación superior to y en San Nicolás. Por último, la Universidad en cuatro localidades de la región –dos de la pro- Nacional del Noroeste de la Provincia de Bue- vincia de Santa Fe y dos de la provincia de Bue- nos Aires cuenta con dos sedes situadas en las nos Aires-, en las cuales se dictan carreras de gra- localidades de Junín y Pergamino. do y de post grado. La Universidad Tecnológica Algunos indicadores sociales de la región

En cuanto a los aspectos sociales de la región, en fechas11 asciende para la región al 11,35%. Entre el Cuadro 1.6 se presenta un resumen de distin- los partidos en peores condiciones se encuentran tos indicadores básicos. El porcentaje promedio San Pedro, Constitución y Ramallo. de la población con Necesidades Básicas Insatis-

11Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) son los hogares que presentan al menos uno de los siguientes indicadores de privación: 1- Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto. 2- Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho). 3- Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete. 4- Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asistiera a la escuela. 5- Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o más personas por miembro ocupado y, además, cuyo jefe no haya completado tercer grado de escolaridad primaria. 28

opyme_sannicolas06.indb 28 21/03/2007 09:56:49 a.m. Cuadro 1.6 Indicadores sociales de la región, por partido/ departamento

% Población % Población sin Cantidad de Planes Jefes y Partido / Departamento con NBI cobertura de Salud Jefas cada 1.000 hab. Arrecifes 9.6 48.8 24.2 Baradero 12.3 39.3 27.1 Capitán Sarmiento 9.1 40.3 20.5 Colón 9.7 42.2 26.1 Pergamino 10.0 42.6 17.3 Ramallo 12.9 42.9 25.7 Rojas 8.8 39.5 11.7 Salto 11.2 44.3 7.8 San Nicolás 12.7 42.7 42.3 San Pedro 16.2 47.7 35.9 General López 10.7 41.4 19.9 Constitución 13.0 35.8 28.0 Total Región Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur 11.4 42.3 23.9

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2001. Ministerio de Trabajo de la Nación (padrón de beneficiarios de planes Jefes y Jefas de Hogar al 10/07/06).

Otro indicador interesante está dado por la pro- En el Cuadro 1.6 también puede observarse la porción de población que no cuenta con cober- cantidad de Planes Jefes y Jefas de Hogar en tura de salud. En este sentido, el 42,3% de los la región. Se observa un mayor número de los habitantes de la región no posee cobertura por mismos en el partido de San Nicolás, registrán- obra social y/o plan de salud privado o mutual. dose 42 planes cada mil habitantes. Le siguen No obstante, hay ciertos partidos que poseen los partidos de San Pedro y Constitución con una porción más elevada de la población sin 36 y 28 planes cada mil habitantes, respecti- cobertura, entre los que se encuentran Arreci- vamente. Asimismo, cabe destacar que el par- fes, San Pedro y Salto. En cuanto a los partidos tido de Salto es el que menos planes cada mil mejor posicionados se encuentran Constitución, habitantes posee. Baradero y Rojas.

Distribución de locales según rama de actividad económica

Los resultados provisorios del Censo Nacional ciones de 52,3 y 39,6%, respectivamente. En Económico 2004/2005 permiten definir la es- cambio, el sector industrial cuenta con el 7,0% tructura económica de la región de acuerdo a la de los locales. De este modo, según lo observado cantidad de locales pertenecientes a cada rubro. en los Gráficos 1.1 y 1.2, la estructura económi- En el Gráfico 1.1 se puede apreciar el predomi- ca de la región replica casi con exactitud aquella nio del comercio y los servicios, con participa- del resto del país.

opyme_sannicolas06.indb 29 21/03/2007 09:56:49 a.m. Gráfico 1.1 Locales listados por rama de actividad, Gráfico 1.2 Locales listados por rama de actividad, región estudiada total país Sector Primario Sector primario 0.5% 0.4% Industria 7.3%

Servicios Servicios Comercio39.4% 39.6% 52.3%

Comercio 52.9%

Industria 7.6% Fuente: Datos preliminares del CNE 2004/2005. Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires. Instituto Provincial de Estadística y Censos de Santa Fe.

B. Caracterización de la industria de la región

La participación relativa de cada uno de los par- ral López (14,4%) son los que más aportaban tidos en el Valor Bruto de Producción indus- al mismo; seguidos por San Pedro (7,7%) y trial en 1993 permite visualizar la morfología in- Baradero (6,0%). Las menores participaciones dustrial original de la región. En primer lugar, correspondían a Pergamino, Ramallo y demás en el Gráfico 1.3 se puede observar que San partidos de la región. Nicolás (30,5%), Constitución (23,4%) y Gene-

Gráfico 1.3 Participación de departamentos / partidos en el Valor Bruto de Producción industrial de la región (1993)

Resto de los partidos Baradero 9,0% 6.0% Ramallo 3.9% Pergamino Constitución 4.9% 23.4% San Pedro 7.7%

General López San Nicolás 14.4% 30.5%

Fuente: Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires. Instituto Provincial de Estadística y Censos de Santa Fe.

opyme_sannicolas06.indb 30 21/03/2007 09:56:54 a.m. Por su parte, en el Gráfico 1.4 se puede apre- en General López y Baradero. En tanto que Ma- ciar la contribución porcentual original de cada quinaria, equipo, vehículos automotores, entre una de las actividades industriales clasificada por otros, asciende al 7,4%. Le siguen en orden de- sector de actividad. Las mayores participaciones creciente: Productos textiles, prendas de vestir y en la región pertenecían en 1993 fundamental- cueros (7,0%), actividad característica de Perga- mente a la Industria metálica básica y productos mino, Colón y Arrecifes; Fabricación de papel, de metal (46,9%) – concentrada principalmente editoriales e imprentas (5,5%), concentrada en San Nicolás y Constitución – y Elaboración principalmente en San Pedro; y finalmente, Pro- de alimentos, bebidas y tabacos (24,9%) pre- ductos químicos, derivados del petróleo, carbón, sente en toda la región pero fundamentalmente caucho y plástico.

Gráfico 1.4 Participación por sector de actividad en el Valor Bruto de Producción de la región

Prod. químicos, derivados del petróleo, carbón, Resto de las Fabricación de caucho y actividades papel, editoriales plásticos 3,9% e imprentas 5.5% Prod. textiles, prendas de vestir y cueros 7.0% Industria metálica básica y Maquinaria, equipo, prod. de metal vehículos 46.9% automotores, etc. 7.4%

Elab. de alimentos, bebidas y tabaco 24.9%

Fuente: Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires. Instituto Provincial de Estadística y Censos de Santa Fe.

La evolución en la cantidad de locales indus- 1994, la cantidad de locales industriales de la triales, a partir de la información de los Censos región cayó aproximadamente un 14% mien- Nacionales Económicos, nos permite evaluar la tras que entre 1994 y 2005, se aprecia un in- dinámica del sector industrial de la región estu- cremento del 8%. Sin embargo, en algunos par- diada. Es importante señalar que la comparación tidos como Capitán Sarmiento, Constitución y con los datos de 2005 se realiza a partir de las Ramallo se registraron caídas en el número de lo- Guías del Censo y no con los resultados finales cales. Por otro lado, los partidos de Salto, Rojas del mismo que aun no están disponibles. y San Nicolás fueron los tres que registraron los En el Cuadro 1.8 se observa que entre 1985 y mayores aumentos.

opyme_sannicolas06.indb 31 21/03/2007 09:56:55 a.m. Cuadro 1.7 Variación de la cantidad de locales industriales. Período 1985-2005.

Partido / Departamento Variación % 1985-1994 Variación % 1994-2005 Arrecifes -2.2% -5.6% Baradero -15.3% 6.9% Capitán Sarmiento -9.2% -22.0% Colón -20.0% 1.1% Constitución -15.8% -12.4% General López -13.0% 3.6% Pergamino -23.6% 22.3% Ramallo 21.3% -2.1% Rojas -19.8% 44.2% Salto -25.4% 67.0% San Nicolás -1.3% 15.2% San Pedro -25.2% 14.2% Total Región Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur -14.3% 8.1%

Fuente: Censo Nacional Económico 1985 y 1994, INDEC. Datos provisorios de Guías del CNE 2004/2005. Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires. Instituto Provincial de Estadística y Censos de Santa Fe.

En el Cuadro 1.9 se observa que en 2005 la den- Asimismo, se observa que en 2005 Salto, Rojas y sidad industrial de la región asciende a 3,5 locales General López poseen en promedio una mayor industriales cada mil habitantes. Esto implica un cantidad de locales cada mil habitantes mien- incremento del 2,9% con respecto a 1994. Asi- tras que San Pedro y San Nicolás constituyen mismo, muestra una tendencia inversa a la com- los partidos con la menor densidad industrial paración intercensal anterior, período en el cual de la región. la densidad había caído un 24%.

Cuadro 1.8 Densidad industrial y poblacional, por Partido / Departamento. Período 1985 – 2005.

Cantidad de locales cada Cantidad de locales por km2 Partido / Departamento mil habitantes 1985 1994 2005 1985 1994 2005 Arrecifes 0.08 0.08 0.07 3.74 3.66 3.12 Baradero 0.06 0.05 0.05 2.98 2.53 2.60 Capitán Sarmiento 0.11 0.10 0.07 5.71 5.18 3.58 Colón 0.11 0.09 0.09 5.43 4.34 4.01 Constitución 0.12 0.10 0.09 4.70 3.95 3.31 General López 0.08 0.07 0.07 5.45 4.74 4.63 Pergamino 0.14 0.11 0.13 4.47 3.41 3.98 Ramallo 0.08 0.09 0.09 2.98 3.61 3.26 Rojas 0.05 0.04 0.05 4.23 3.39 4.86 Salto 0.07 0.05 0.09 4.23 3.16 5.04 San Nicolás 0.35 0.35 0.40 1.81 1.78 1.98 San Pedro 0.11 0.09 0.10 3.09 2.31 2.34 Total Región Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur 0.10 0.08 0.09 4.52 3.44 3.51

opyme_sannicolas06.indb 32 21/03/2007 09:56:55 a.m. Evolución de la industrialización de la región (1994-2005)

El nivel de industrialización13 promedio para entre 1994 y 2005, es decir, actualmente la la región estudiada muestra un crecimien- brecha entre los índices de los partidos más to de 3,6% entre ambos censos (Ver Cuadro industrializados y menos industrializados es 1.10). En términos generales se aprecia una considerablemente mayor. tendencia hacia la polarización de la región

Cuadro 1.9 Nivel de industrialización de la región (1994-2005)

Población Indice de Industrialización Partido/ Departamento 1991 2001 1994 2005 Total Región Buenos Aires 690.947 731.536 1.0 1.0 Norte - Santa Fe Sur más industrializados (*) 322.223 340.358 1.1 1.5 otros partidos / departamentos 207.928 224.122 0.8 0.6 Arrecifes 24.593 27.279 0.8 0.8 Baradero 28.500 29.562 0.9 0.6 Capitán Sarmiento 11.392 12.854 0.6 0.5 Colón 21.192 23.179 1.6 1.2 Constitución 79.419 83.045 1.5 2.3 General López 172.054 182.113 0.8 1.2 Pergamino 94.592 99.193 0.7 0.8 Ramallo 26.868 29.179 1.4 1.9 Rojas 22.690 22.842 0.6 1.0 Salto 27.878 29.189 0.3 0.9 San Nicolás 132.918 137.867 1.3 0.4 San Pedro 48.851 55.234 0.8 0.2

Fuente: Censo Nacional Económico 1994, INDEC. Datos provisorios de Guías del CNE 2004/2005. Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires. Instituto Provincial de Estadística y Censos de Santa Fe. (*) Partidos más industrializados en 2005: Constitución, Ramallo, General López, Colón y Rojas. Se tomó como más industrializados aquellos partidos cuyo índice de industrialización en 2005 supera 1. (**) Índice de industrialización: (Ei/Fi) / (E/F), donde: E es la cantidad de ocupados industriales de la región estudiada F es la cantidad de habitantes de la región estudiada Ei es la cantidad de ocupados industriales del partido i-ésimo Fi es la cantidad de habitantes del partido i-ésimo

13El índice de industrialización relaciona la participación de la ocupación industrial en un departamento o partido con respecto a su población en relación con la participación general en el conjunto de la región estudiada. 33

opyme_sannicolas06.indb 33 21/03/2007 09:56:55 a.m. El índice de industrialización que muestra una ocupados industriales de San Nicolás el índice mayor variación negativa es el correspondiente al de industrialización resultante nos lleva a cali- partido de San Pedro. Esto se debe a una nota- ficar al partido como “desindustrializado” (Ver ble caída en la cantidad de ocupados industriales Mapa 1.3). Sin embargo, hay que tener presente entre 1994 y 2005. Los valores que el índice de que la disminución de ocupados podría tener industrialización han tomado en ambos períodos diferentes explicaciones, entre las cuales podría llevan a caracterizar al partido como “no indus- deberse a un cambio en la estructura productiva trial”. La situación se repite para el partido de de las empresas producto de la incorporación de San Nicolás, donde el índice de industrialización nuevas tecnologías. cae un 70%, situándose en 2005 por debajo del Por otro lado, cabe destacar el desempeño de promedio de la región. Lo anterior lleva a clasi- los partidos de General López y Rojas que han ficar al partido como “desindustrializado” según incrementado notablemente sus niveles de in- la clasificación utilizada14. Esta conclusión se ex- dustrialización lo cual los ha llevado a superar el plica por la propia construcción del índice, según promedio regional durante 2005. la cual dada la importante caída en el número de

Mapa 1.3 Mapa de industrialización de la región

San Nicolás Constitución Ramallo General Pergamino San Pedro López Colón Arrecifes Baradero Rojas Salto Capitán Industrial en Alza Sarmiento Nueva Industrialización

En vias de industrialización

Industrial en baja

Desindustrializado

No industrializado

14Para comparar la evolución entre 1994 y 2005 del índice de industrialización se estableció la siguiente escala de clasificación: • Territorios industrializados “en alza”: son aquellos en los cuales el valor del índice de industrialización superó el promedio de la región estudiada tanto en 1994 como en 2005, pero en las cuales además el valor de 2005 fue mayor al registrado en 1994. • Territorios industrializados “en baja”: son aquellos en los cuales el valor del índice de industrialización superó el promedio de la región estudiada tanto en 1994 como en 2005, pero en donde el valor alcanzado en 2005 es menor al registrado en 1994. • Territorios de “nueva industrialización”: son aquellos en los cuales el índice de industrialización era menor al promedio de la región estudiada en 1994, pero superó el mismo en 2005. • Territorios “en vías de industrialización”: son aquellos en los cuales el índice de industrialización fue menor o igual al promedio de la región estudiada tanto en 1994 como en 2005, siendo el valor de este último año mayor al de 19994 y no inferior al 60% del valor del índice a nivel de la región estudiada. • Territorios “no industriales”: son aquellos en los cuales el índice de industrialización fue menor al promedio de la región estudiada tanto en 1994 como en 2005, y en donde este último año su valor fue menor al 60% del valor del índice de la región estudiada. • Territorio “desindustrializado”: son aquellos en los cuales el índice de industrialización superaba el promedio de la región estudiada en 1994, pero que en 2005 se situó por debajo del mismo. 34

opyme_sannicolas06.indb 34 21/03/2007 09:56:56 a.m. Por otro lado, los departamentos de Constitu- utilizada. El partido de Salto también queda ción y Ramallo muestran un buen desempeño clasificado como un territorio en vías de indus- debido a que en los dos casos el índice de indus- trialización, debido a la evolución positiva de su trialización ha sido superior al promedio en am- índice de industrialización explicada por un im- bos períodos e incluso ha crecido en el último. portante incremento del número de ocupados. En consecuencia, estos partidos son los únicos Finalmente, Capitán Sarmiento, San Pedro y clasificados como territorios “industrializados Baradero no han mostrado en ninguno de los en alza”. dos períodos índices de industrialización que A pesar de que la ocupación industrial en Per- superen el promedio regional lo cual los clasi- gamino y Arrecifes ha caído entre ambos perío- fica en territorios no industriales, especialmente dos, los índices de industrialización muestran teniendo en cuenta la dinámica de este último una evolución característica de territorios en partido entre 1994 y 2005 con una marcada vías de industrialización según la clasificación caída de la ocupación industrial.

Análisis de la dotación de ocupados por local industrial

A los efectos de comprender mejor la dinámica de la cantidad de ocupados industriales (29%) industrial de los distritos analizados, se observa teniendo en la actualidad una composición in- la evolución de la cantidad de ocupados por local dustrial más atomizada y de dimensión media industrial entre 1994 y 2005. En este sentido, relativa menor que en el pasado. del Cuadro 1.11 surge una caída del número de Esta disminción en la cantidad de ocupados ocupados por local en la región cercana al 34%: por local se verificó en todos los partidos con mientras que en 1994 había en promedio 12,3 las dos únicas excepciones de Constitución ocupados industriales por local, en 2005 era de y Salto, cuyos valores crecieron en un 19 y 8,1. Esto es resultado de un incremento en el 12%, respectivamente. número de los locales (8%) junto con una caída

Cuadro 1.10 Dimensión media de los locales industriales, por Partido / Departamento. Años 1994 y 2005.

Dotación de ocupados por local industrial 1994 2005 Arrecifes 9.1 7.0 Baradero 14.9 6.6 Capitán Sarmiento 4.7 4.1 Colón 15.5 8.6 Constitución 16.4 19.7 General López 7.3 7.3 Pergamino 8.8 5.7 Ramallo 17.0 16.7 Rojas 7.3 6.1 Salto 4.3 4.9 San Nicolás 31.2 6.0 San Pedro 15.0 2.7 Total Región Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur 12.3 8.1

opyme_sannicolas06.indb 35 21/03/2007 09:56:56 a.m. Al realizar el mismo análisis por rama de actividad y otras actividades” con un incremento de 29% se observa, en el Cuadro 1.12, que entre 1994 y en la ocupación. 2005 el número de ocupados por local industrial Por otra parte, en el sector “Papel y productos de en el sector “Instrumental médico, óptico y de papel” se observa particularmente que el núme- precisión” se incrementó en un 137%. Esto se ro de establecimientos industriales creció mien- debió a un aumento en la cantidad de ocupados tras que la cantidad de ocupados industriales industriales del sector superior al incremento en disminuyó dejando como resultado una caída el número de locales. del número de ocupados por local del 97%. El segundo sector donde se perciben también En el sector “Vehículos automotores, partes y incrementos importantes es el de “Maquinaria y remolques” los datos indican que la cantidad equipo” (53%), pasando de 6,1 empleados por de locales industriales se triplicaron, mientras local en 1994 a 9,3 en 2005. Los ocupados in- que se aprecia una reducción en el número de dustriales se incrementaron en más de un 38% ocupados industriales. Es por esta razón que la durante el período intercensal, mientras que la dotación de ocupados por local industrial cae en cantidad de locales industriales se redujo en casi un 80% entre 1994 y 2005. un 10%. Finalmente, le sigue el sector “Muebles

Cuadro 1.11 Dotación de ocupados por local industrial, por rama de actividad. Años 1994 y 2005

Sector 1994 2005 15: Alimentos y bebidas 9.2 7.0 17: Productos textiles 40.4 20.3 18: Prendas de vestir y pieles 20.4 11.0 19: Cuero, artículos de cuero; calzado 16.6 5.7 20: Aserradero y cepilladura de madera 5.1 5.3 21: Papel y productos de papel 151.2 5.0 22: Edición, impresión y reproducción de grabaciones 3.2 2.9 23 y 24: Coque, refinación de petróleo, comb. Nuclear/ sustancias y productos químicos 14.1 11.0 25: Caucho y plástico 13.5 7.7 26: Productos minerales no metálicos 7.1 4.5 27: Metales comunes 394.1 272.7 28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo 5.1 6.3 29: Maquinaria y equipo 6.1 9.3 30, 31, 32: Máquinas de oficina y de informática/ Maquinaria y aparatos/ Radio, 3.2 3.4 televisión y comunicaciones 33: Instrumental médico, óptico y de precisión 2.2 5.2 34: Vehículos automotores, partes y remolques 27.2 5.5 35: Otro tipo de equipos de transporte 5.4 6.5 36 y otras: Muebles y otras actividades 3.7 4.8

opyme_sannicolas06.indb 36 21/03/2007 09:56:56 a.m. Finalmente, en el sector “Cuero, artículos de de los dieciocho sectores considerados verificó cuero y calzado”, se da una caída considerable una reducción en la dotación de ocupados por (-60%) en la cantidad de ocupados industriales local industrial. En este sentido, en 2005 nueve lo cual repercute de manera significativa en el sectores muestran una dimensión media de los número de ocupados promedio por local dentro locales menor a 6, mientras que en el resto de del sector. los sectores se observa una dimensión media de En términos generales, entre 1994 y 2005, once entre 6 y 200 empleados.

Estructura sectorial de la industria de la región

A partir del Gráfico 1.5 se advierte que la estruc- en 2005. El incremento en la participación se tura productiva de la región está caracterizada debe fundamentalmente al incremente en el nú- por tres ramas industriales principales: “Alimen- mero de locales del sector “Alimentos y bebidas” tos y bebidas”, “Productos de metal” y “Maqui- y de “Productos de metal”, no así en el caso de naria y equipo”15. Dichos sectores sumaron el locales productores de “Maquinaria y equipo”. 57% del total de los locales en 1994 y el 58,6%

Gráfico 1.5 Distritución de los locales industriales según sector de actividad. Año 2005 Año 1994 Resto de las Resto de las actividades actividades 18: Prendas de 13.5% 15.7% 15: Alimentos y vestir y pieles 20: Aserradero y bebidas 6.3% cepilladura de 29.6% 22: Edición, 15: Alimentos madera impresión y y bebidas 5.6% reproducción de 31.7% 36 y otras: Muebles grabaciones y otras actividades 6.5% 6.8% 22: Edición, 36 y otras: Muebles impresión y y otras actividades reproducción de 28: Productos de 6.9% grabaciones metal, excepto 28: Productos de 7.1% maquinaria y equipo 34: Vehículos metal, excepto 18: Prendas de 17.1% automotores, partes maquinaria y equipo vestir y pieles 29: Maquinaria 7.6% y remolques 29: Maquinaria 18.1% y equipo 8.2% y equipo 10.6% 8.8%

Por otro lado, en el Gráfico 1.6 se observa que se advierte que en el sector “Máquinas de oficina en el mayor incremento relativo de locales indus- y de informática, maquinaria y aparatos eléctri- triales se verificó en el sector “Vehículos auto- cos, radio, televisión y comunicaciones” la can- motores, partes y remolques” (6%), seguido del tidad de locales industriales tuvo la caída más sector “Alimentos y Bebidas”. Del mismo modo, pronunciada (-2,7%) entre 1994 y 2005.

15Estos dos últimos sectores pertenecen al sector siderometalmecánico. 37

opyme_sannicolas06.indb 37 21/03/2007 09:56:57 a.m. Gráfico 1.6 Variación porcentual del total de locales industriales por sector de actividad (1994-2005)

34: Vehículos automotores, partes y remolques 5.9

15: Alimentos y bebidas 4.7

28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo 2.5

20: Aserradero y cepilladura de madera -0.7

29: Maquinaria y equipo -1.0

30, 31, 32: Máquinas de oficina y de informática/ Maquinaria y aparatos/ Radio, televisión y -2.7 comunicaciones -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

La estructura industrial de la región según la 10,1%, respectivamente. cantidad de ocupados que absorbe cada sector Asimismo, cabe resaltar que el sector “Instru- es muy similar a la definida según los locales in- mental médico, óptico y de precisión” fue el dustriales, tal como se expone en el Gráfico 1.7. que registró el mayor incremento en el número En primer lugar, el sector “Alimentos y bebidas” de empleados industriales (232%). Le sigue el emplea el 27,3% de los ocupados industriales. sector “Otro tipo de equipos de transporte” y Luego le sigue “Metales comunes” con el 17% “Productos de metal” (excepto maquinarias y de los ocupados. Y finalmente, los “Productos de equipos) con el 51 y 42%, respectivamente. metal” y “Maquinaria y equipo” con el 14,1 y

Gráfico 1.7 Distribución del total de ocupados por sector de actividad Año 1994 Año 2005

Resto de las Resto de las actividades actividades 20% 27: Metales 30, 31, 32: Máquinas 17% 27: Metales comunes de oficina y de comunes 26% informática/ 27% 29: Maquinaria Maquinaria y y equipo aparatos/ Radio, 5% televisión y comunicaciones 34: Vehículos 6% automotores, partes y remolques 7% 18: Prendas de vestir y pieles 22: Edición, 28: Productos de 15: Alimentos 9% impresión y metal, excepto y bebidas reproducción de maquinaria y equipo 22% 26: Productos grabaciones 7% 18: Prendas de minerales no 17% vestir y pieles metálicos 25: Caucho 13% 10% y plástico 14% Fuente: Censo Nacional Económico 1994, INDEC. Datos provisorios de Guías del CNE 2004/2005. Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires. Instituto Provincial de Estadística y Censos de Santa Fe.

opyme_sannicolas06.indb 38 21/03/2007 09:56:58 a.m. Gráfico 1.8 Variación porcentual de la ocupación por sector de actividad 1994-2005

28: Productos de metal, excepto maquinaria y 3.0 equipo 3.0

29: Maquinaria y equipo 2.0 2.0

36 y otras: Muebles y 0.8 otras actividades 0.8

17: Productos textiles -2.7 -2.7

18: Prendas de vestir y -6.4 pieles -6.4

27: Metales comunes -14.8 -14.8 -16% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4%

Especializaciones productivas territoriales – sectoriales

Como se observa en el Cuadro 1.13, conside- to de General López se da una especialización rando la distribución de PyME industriales en en la producción de “Maquinaria y equipo” el territorio, cada partido y departamento pre- –especialmente referida a la producción de senta especializaciones sectoriales específicas maquinaria agrícola. Otras dos actividades de desarrolladas históricamente en el territorio. importancia en la región son la elaboración de En este sentido, el sector de “Metales comunes” “Textiles” y “Confecciones y prendas de vestir”, tiene una marcada presencia en Constitución con una marcada presencia en Arrecifes, Colón y San Nicolás. Asimismo, en el departamen- y Pergamino.

Cuadro 1.12 Principales especializaciones productivas por Partido / Departamento de la región. Año 2000.

Partido / Departamento Primera especialización Segunda especialización Arrecifes Confecciones y prendas de vestir Fabricación de muebles Baradero Alimentos y bebidas Textiles Capitán Sarmiento Confecciones y prendas de vestir Alimentos y bebidas Colón Textiles Confecciones y prendas de vestir Constitución Metales comunes Productos elaborados de metal General López Maquinaria y equipos Confecciones y prendas de vestir Pergamino Confecciones y prendas de vestir Fabricación de muebles Ramallo Productos minerales no metálicos Productos de madera Rojas Maquinaria y equipos Metales comunes Salto Productos minerales no metálicos Automotores y autopartes San Nicolás Metales comunes - San Pedro Alimentos y bebidas Productos de papel

Fuente: La Nueva Geografía Industrial. Observatorio Permanente de las PyMI Argentinas. Año 2000.

opyme_sannicolas06.indb 39 21/03/2007 09:56:58 a.m. Caracterización industrial de la región por zonas geográficas

A los efectos de abordar de manera más precisa el de Santa Fe y Norte de Buenos Aires. De esta estudio de la región, se la ha dividido en dos zo- manera, la región estudiada se dividió en: nas geográficas según características productivas • Zona I: San Nicolás, Ramallo, General López de los partidos y departamentos que las compo- y Constitución nen. Esta misma división se utilizará a lo largo • Zona II: Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmien- del Capítulo 2 para el análisis de los resultados to, Colón, Pergamino, Rojas, Salto y San Pedro de la Encuesta 2006 a PyME industriales del Sur

Mapa 1.4 Zonas del Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires

San Nicolás Constitución Ramallo San Pedro ZONA I General Pergamino López Colón Arrecifes Baradero Rojas Salto Capitán Sarmiento ZONA II

La Zona I se caracteriza por un marcado de- conforman el distrito industrial confeccionista sarrollo de la industria siderometalúrgica con de la región. presencia de grandes empresas nacionales e in- En el Cuadro 1.14 se observan las variaciones en ternacionales y de un gran número de pequeñas los locales y ocupados industriales entre 1994 y y medianas empresas. A su vez, se destaca una 2005 para cada una de las zonas seleccionadas. mayor distribución de locales industriales del En primer lugar, se destaca una mayor presencia sector “Maquinaria y equipo”, ubicados princi- de locales y, fundamentalmente, de ocupados palmente en el departamento de General López industriales en la Zona I en los años considera- de la provincia de Santa Fe con fuerte presencia dos. En este sentido, la Zona I absorbe el 70% de empresas dedicadas a la producción de maqui- de los ocupados y el 58% de los locales indus- narias agrícolas. triales de toda la región. Sin embargo, a pesar Por otro lado, la Zona II presenta una distribu- de que la cantidad de ocupados industriales dis- ción sectorial más heterogénea aunque se destaca minuyó más en la Zona II, el incremento de la la presencia de la industria de textiles y confec- cantidad de locales en la misma entre 1994 y ciones, con una especial concentración en los 2005 fue considerablemente mayor en relación a partidos de Pergamino, Colón y Arrecifes que la Zona I.

Cuadro 1.13 Variación de locales y ocupados industriales 1994-2005, por zona

1994-2005 (%) 1994-2005 (%) Zona I 1.6% 26.9% Zona II 18.5% -32.9%

opyme_sannicolas06.indb 40 21/03/2007 09:56:58 a.m. En cuanto a la densidad demográfica e industrial do en 2005 valores idénticos en las dos zonas. no se observan diferencias importantes entre las Lo mismo ocurre con la densidad industrial, dos zonas definidas. Entre 1980 y 2001, la can- destacándose que en 1985 era superior a la ac- tidad de habitantes por Km2 se fue incrementan- tual en ambas zonas debido a un incremento en do en casi igual proporción en ambas zonas. Del la población superior al aumento de la cantidad mismo modo, la cantidad de locales por Km2 de locales industriales. muestra un comportamiento similar alcanzan-

Cuadro 1.14 Densidad demográfica e industrial, por zona

Cantidad de habitantes por Km2 Cantidad de locales por Km2 Cantidad de locales cada mil habitantes 1980 1991 2001 1985 1994 2005 1985 1994 2005 Zona I 22.1 24.9 26.2 0.1 0.09 0.09 4.5 3.6 3.4 Zona II 20.2 22.8 24.4 0.09 0.07 0.09 4.6 3.3 3.6

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 1980, 1991 y 2001, INDEC. Censo Nacional Económico 1985 y 1994, INDEC. Datos provisorios de Guías del CNE 2004/2005. Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires. Instituto Provincial de Estadística y Censos de Santa Fe.

Por otra parte, el Cuadro 1.16 presenta la dota- considerados. Actualmente, si bien la diferencia ción promedio de ocupados por local industrial se mantiene, la cantidad de ocupados por local en 1994 y 2005 para cada una de las zonas deter- disminuyó considerablemente en ambas zonas, minadas. Se observa en la Zona I una cantidad producto de la fuerte caída en la cantidad de de ocupados por local superior en los dos años ocupados industriales.

Cuadro 1.15 Dotación de ocupados por local industrial, por zona Años 1994 y 2005.

1994 2005 Zona I 13.8 9.9 Zona II 9.9 5.6

En el Cuadro 1.17 se observa la diferencia en- de industrialización entre 1994 y 2005, produc- tre las dos zonas seleccionadas en términos del to de una mayor caída en la cantidad de ocu- nivel de industrialización. La Zona I muestra pados industriales en relación a la población, niveles de industrialización muy superiores a los mientras que el índice de industrialización de la de la Zona II para 1994 y 2005. A su vez, en Zona I se mantiene en el mismo nivel en 2005 la Zona II se percibe una ligera caída del índice respecto a 2004.

Cuadro 1.16 Evolución del nivel de industrialización de la región, por zona (1985 – 2005)

Población Indice de industrialización 1991 2001 1994 2005 Zona I 411259 432204 1.2 1.2 Zona II 279688 299332 0.8 0.7

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 1980, 1991 y 2001, INDEC. Censo Nacional Económico 1994, INDEC. Datos provisorios de Guías del CNE 2004/2005. Dirección Provincial de Estadística de Buenos Aires. Instituto Provincial de Estadística y Censos de Santa Fe. 41

opyme_sannicolas06.indb 41 21/03/2007 09:56:59 a.m. Contactos útiles en la Región Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur

Cámaras empresarias

Cámara de Comercio e Industria de Pergamino, Buenos Aires Florida 821 – Pergamino (2700) Tel.: 2477-430079/430080 Fax: 2477-430078 [email protected]

Cámara Industrial de Madereros y Afines Lorenzo Moreno 71 – Pergamino (2700) Tel: 2477-435410 [email protected]

Central de Servicios para a Industria Indumentaria Echeverría 555 – Pergamino (2700) Tel: 2477-431078 [email protected]

Federación de Comercio e Industria de San Nicolás, Buenos Aires. Urquiza 32 – San Nicolás (2900) Tel: 03461-439061

Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Villa Constitución, Constitución, Santa Fe. Sarmiento 902 – Villa Constitución (2919) Tel.: 03400-474316

Cámara Industrial del Departamento Constitución, Constitución, Santa Fe Sarmiento 1176 – Villa Constitución (2919) Te.: 03400-471379

Centro Económico de Firmat, General López, Santa Fe Belgrano 1266 – Firmat (2630) Tel./Fax: 03465-423355

Centro de Comercio e Industria de Rufino Juan B. Justo 362 - Rufino (6100) Tel.: 03382-429369

Centro Comercial e Industrial de Venado Tuerto San Martín 75 - Venado Tuerto (2600) Tel.: 03462-421221

Asociación de Entidades Empresarias del Sur Santafecino (A.D.E.E.S.SA.) www.adeessa.com.ar

Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) Córdoba 1452 Piso 7 Of. 16 – Rosario (2000) Tel.: 0341-4247293 Telefax: 0341-4262585 [email protected] www.fisfe.org.ar

opyme_sannicolas06.indb 42 21/03/2007 09:56:59 a.m. Agencias de Desarrollo

Agencia de Desarrollo Económico San Nicolás Urquiza 32- San Nicolás (2900) Tel.: 03461-436295 [email protected]

Agencia de Desarrollo Colón Calle 47 Nº 1134 (e/ 23 y 24) – Colón (2720) Tel.: 02473-422195 [email protected]

Agencia de Desarrollo Región Venado Tuerto Moreno 1078 - Venado Tuerto (2600) Tel.: 03462-430042/433331 [email protected]

Corresponsalía Villa Constitución de la Agencia de Desarrollo Región Rosario San Martín 1218 - V. Constitución (2919) Tel.: 03400 – 474608/9 Int. 225 Fax Int. 325 [email protected]

Secretarías de Producción

Dirección de Producción y Empleo Ricardo Gutiérrez 730 – Arrecifes (2740) Tel.: 02478-454822 [email protected] [email protected]

Dirección de Producción y Empleo Av. 29 de Junio y Ruta 8 – Capitán Sarmiento (2752) Tel.: 02478-482887 [email protected]

Dirección de Producción y Empleo Calle 51 y 17 – Colón (2720) Tel.: 02473-430404/8 [email protected]

Dirección de Producción y Empleo Buenos Aires 369 – Salto (2741) 02474-422133/309 [email protected]

Secretaría de Desarrollo Económico Rivadavia 51 – San Nicolás (2900) Tel.: 03461-508828 [email protected]

Secretaría de Desarrollo Económico y Promoción de Empleo San Martín 1218 – Villa Constitución (2919) Tel.: 03400-474608/609 [email protected]

opyme_sannicolas06.indb 43 21/03/2007 09:56:59 a.m. Secretaría de Desarrollo Local San Martín y Belgrano 2º piso – Ramallo (2915) Tel.: 03407-422900/906 [email protected] www.desarrolloramallo.gov.ar

Secretaría de Desarrollo Productivo Castelli y López – Venado Tuerto (2600) Tel.: 03642-408704/5 [email protected]

Secretaría de Producción y Medio Ambiente Buenos Aires y San Martín – Firmat (2630) Tel.: 03465-423328/395/424136/420522 [email protected] [email protected]

Dirección General de Producción y Promoción de Industria y Comercio Araos 1095 - Baradero (2942) Tel.: 03329-485736 [email protected]

Área de Producción de la Comuna de Santa Isabel José Ingenieros 942 – Santa Isabel (2605) Tel.: 03462-490035/490400 [email protected]

Secretaría de Hacienda Italia 127 – Rufino (6100) Tel.: 03382-428460/428410 [email protected] [email protected]

Secretaría de Desarrollo de Producción, Turismo y Empleo Av. San Martín e Iribarne (Estación del FCGU) – Rojas (2705) Tel.: 02475-4660121/4662043 [email protected]

Secretaría de Producción y Turismo Bme. Mitre 822 – San Pedro (2930) Tel.: 03329-429246/422058 [email protected] [email protected]

Secretaría de la Producción y el Empleo Alsina 515 – Pergamino (2700) Telefax: 2477-430280/440922 [email protected] [email protected] [email protected]

opyme_sannicolas06.indb 44 21/03/2007 09:56:59 a.m. Universidades

UNNOBA (Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires) Secretaría de Desarrollo y Tecnología Unidad de Vinculación Tecnológica Monteagudo 2772 – Pergamino (2700) Tel.: 2477-429614 [email protected]

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional San Nicolás Colón 332 – San Nicolás (2900) Tel.: 03461-420830/425266 [email protected]

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Venado Tuerto Av. Castelli 501 – Venado Tuerto (2600) Tel.: 03462-434800/1013 [email protected]

Universidad Nacional de Rosario – Sede San Nicolás De la Nación 651 – San Nicolás (2900) Tel.: 03461-450906

Universidad Nacional de Rosario – Sede Venado Tuerto Santa Fe 1859 – Venado Tuerto (2600) Tel.: 03462-461123 [email protected]

Áreas y Parques industriales

Partido / Departamento Dependencia Ubicación Parque Industrial COMIRSA Público. Gestionado y administrado Ruta Provincial 087-01, frente a la planta Ramallo, Buenos Aires. por un Directorio, integrado por los siderúrgica de Ternium Siderar (Ex Somisa). intendentes de Ramallo y San Nicolás, Cuenta con acceso pavimentado desde Ruta más un representante del Poder Ejecutivo Nacional Nº 9, kilómetro 220, Partido de Provincial Ramallo Parque Industrial La Victoria Privado. Ruta Nacional Nº 8 , a 5 Km. del centro de la Venado Tuerto, General López ciudad de Venado Tuerto y a 8 Km. del cruce con la Ruta Nacional Nº 33 Parque Industrial Pergamino. Público. Municipalidad de Pergamino. Ruta Nacional Nº 32, a 1,5 Km. de su Pergamino. Secretaría de la Producción y el Empleo. intersección con la Ruta Nacional Nº 188, Dirección de Promoción Industrial y y a 5 Km. del radio urbano de la ciudad de Turismo. Pergamino. Área Industrial de Firmat. Público. Municipalidad de Firmat Firmat, General López Parque Industrial de Villa Cons- Público. Municipalidad de Villa Enclavado junto al ramal ferroviario de titución. Dpto. Constitución. Constitución Acindar S.A. Área industrial Mixta de pro- Público. Cooperativa Eléctrica Limitada y Ruta Nacional Nº 33 moción de Rufino Municipalidad de Rufino Rufino, General López

opyme_sannicolas06.indb 45 21/03/2007 09:56:59 a.m. 46

opyme_sannicolas06.indb 46 21/03/2007 09:56:59 a.m. Capítulo 2: La situación actual de las PyME con actividad industrial de la región

SAN NICOLÁS

CONSTITUCIÓN RAMALLO SAN PEDRO

GENERAL PERGAMINO LÓPEZ COLÓN BARADERO ARRECIFES ROJAS

SALTO CAPITÁN SARMIEN- TO

opyme_sannicolas06.indb 47 21/03/2007 09:57:00 a.m. opyme_sannicolas06.indb 48 21/03/2007 09:57:00 a.m. En el presente capítulo se exponen los resultados también el grado de interacción existente entre obtenidos a partir de la Encuesta a PyME indus- las PyME y los diferentes niveles de gobierno. triales realizada en el Sur de Santa Fe y Norte de El análisis se realiza para toda la región Sur de la Provincia de Buenos Aires en 2006. En este Santa Fe y Norte de Buenos Aires y para cada sentido, se analizan las encuestas respondidas una de las zonas definidas en el Capítulo 1. A su por pequeñas y medianas empresas (definidas vez, la información se presenta a nivel sectorial a como aquellas que tienen entre 6 y 230 ocupa- efectos de identificar las ramas de actividad más dos y no pertenecen a un grupo económico) que desarrolladas de la región y las características tenían al menos un local con actividad industrial particulares de cada una de ellas. En este sen- en la región16. tido, la información se presenta desagregada en La información obtenida por la encuesta permi- los siguientes sectores industriales: te realizar en primer lugar una caracterización general de las PyME industriales del territorio. • Alimentos y bebidas Seguidamente se evalúa su desempeño pro- • Textiles, cuero y calzado ductivo durante 2005 y 2006 y se exponen las • Confección y prendas de vestir expectativas y problemas manifestados por los • Madera y muebles empresarios de la región. Asimismo, se presen- • Papel, impresión y grabación ta información sobre tecnología, capital físico y • Químicos, caucho y plásticos humano, factores determinantes de la produc- • Productos minerales no metálicos tividad de las empresas. Por último, a través de • Fundición y elaboración de metales la encuesta se busca captar la visión empresaria • Máquinas y herramientas; aparatos y sobre la infraestructura y el entorno en el cual equipos eléctricos las empresas desarrollan sus actividades como así • Automotores y autopartes

A. Caracterización de las PyME industriales de la región

Considerando la actividad principal de la em- sectores constituyen los dos rubros más antiguos presa, en general, no se observan diferencias de la región estudiada. sustanciales respecto de la distribución prome- Respecto de las dos zonas en las que se divide dio de antigüedad. Sin embargo, el 92% de las el territorio, no se aprecian diferencias en cuan- empresas del rubro “Productos minerales no to al momento del comienzo de las actividades metálicos” iniciaron sus actividades antes del de las PyME industriales, registrándose valores año 1994. Asimismo, en este mismo período na- similares a aquellos del total de las empresas de cieron el 80% de las empresas pertenecientes al la región. rubro “Madera y muebles”. De este modo, estos

Gráfico 2.1 Distribución de las PyME de la región según año de inicio de la razón social

2002 o posterior 28,2%

Hasta 1993 48.4%

1994-2001 23.5%

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

16En el Anexo 2 se especifican con detalle los procedimientos de recolección y elaboración de los datos. 49

opyme_sannicolas06.indb 49 21/03/2007 09:57:00 a.m. En relación a la naturaleza jurídica de las PyME, 29,1% del total de las firmas, siendo finalmente se destaca la presencia de empresas unipersonales la participación de las sociedades de responsabi- con una participación del 31,8% en la región. lidad limitada del 23,5%. Luego, las sociedades anónimas representan un

Gráfico 2.2 Forma jurídica de las PyME industriales de la región

Sociedad cooperativa Otras Sociedad de 1.7% 0.5% responsabilidad limitada 23.5% Unipersonal 31.8%

Sociedad anónima 29.1% Sociedad de hecho 13.4%

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

En términos desagregados, las PyME localizadas mayor participación de sociedades anónimas en la Zona I muestran características similares a (32,0%) en relación a las empresas unipersonales la totalidad de la región en cuanto a su naturale- (27,7%) y a las sociedades de hecho (21,5%). za jurídica. Sin embargo, en la Zona II, hay una

Cuadro 2.1 Forma jurídica de las PyME industriales de la región, por zona

Forma jurídica de la empresa Zona Unipersonal Sociedad Sociedad Sociedad de Sociedad Otras Total de hecho anónima responsabilidad limitada cooperativa Total Sur de Santa Fe y Norte 31.8 13.4 29.1 23.5 1.7 0.5 100 de la Provincia de Buenos Aires Zona I 34.4 8.3 27.3 27.8 2.2 . 100 Zona II 27.7 21.5 32 16.5 1 1.3 100

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

Por otro lado, se destaca que el 65,7% de las fir- “Productos minerales no metálicos” y “Papel, mas encuestadas son de carácter familiar. Este impresión y grabación”, donde este tipo de em- rasgo es más notorio entre las empresas pertene- presas representan el 96,1 y 86,8% respectiva- cientes a la Zona II, dado que el 72% de las fir- mente. mas son de tipo familiar, mientras que en la Zona Por último, se indagó a los empresarios sobre I, dicha participación alcanza al 61,7%. la conducción actual y futura de sus empresas. En términos sectoriales, se observa una mayor Actualmente, aproximadamente un 65% de las cantidad de empresas familiares en los rubros mismas se encuentran conducidas por sus fun- 50

opyme_sannicolas06.indb 50 21/03/2007 09:57:01 a.m. dadores. Además, como se observa en el Gráfico a partir del Gráfico 2.4 se observa que el 80,6% 2.3, el 30% de las PyME están dirigidas por la de los empresarios manifiesta que los próximos segunda generación, lo cual da cuenta de la es- directivos seguirán siendo familiares. Sólo un tructura familiar de las empresas. 14,1% de los empresarios considera que en un En cuanto a la conducción futura de las PyME, futuro la empresa será vendida.

Gráfico 2.3 Conducción actual de las PyME industria- Gráfico 2.4 Conducción futura de las PyME industriales de la región les de la región

La empresa será Tercera generación Otros vendida 3.3% 1.9% 14.1%

Actuales empleados y/o gerentes 5.3% Segunda generación 30.1%

Los fundadores 64.7%

Familiares 80.6%

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

Clientes y proveedores

Cada industria se conforma con diversas empre- presas productoras de bienes intermedios. En sas afines a un sector, que proveen de materiales, segundo lugar, el 24,2% de las empresas comer- insumos y recursos a cada una de ellas; es decir, cializa su producción a través de la venta directa que cada industria forma su red de empresas al público. para satisfacer sus requerimientos productivos No obstante, a nivel sectorial se observan algunas en determinada región. En este sentido, el aná- diferencias sobre el tipo de cliente. En este sen- lisis de los clientes y proveedores de las PyME tido, para las empresas de los sectores “Produc- industriales nos permite tener una noción sobre tos minerales no metálicos”, “Papel, impresión el desarrollo de las cadenas productivas locales y grabación” y “Alimentos y bebidas” la venta de cada industria. directa al público es la principal vía de comer- En cuanto al tipo de cliente de las empresas de cialización de la producción. Por otra parte, gran la región se observa a partir del Cuadro 2.2 que, parte de las ventas de los sectores “Confección y en promedio, el 31% de las ventas se dirigen a prendas de vestir”, “Fundición y elaboración de empresas industriales. Ello indica que la región metales” y “Máquinas y herramientas” es distri- cuenta con una considerable proporción de em- buida a otras empresas industriales.

opyme_sannicolas06.indb 51 21/03/2007 09:57:01 a.m. Cuadro 2.2 Tipo de cliente de las PyME industriales de la región

Venta directa Comercio Comercio Empresas Empresas de Sector Empresas Actividad del local Otros al público minorista mayorista industriales servicios público agropecuarias Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de 24.2 9.4 16.4 31.0 4.9 1.1 12.6 0.4 Buenos Aires 15: Alimentos y bebidas 46.4 22.4 22.5 5.9 1.4 0.5 0.9 0.0 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 7.4 20.6 38.8 24.5 1.5 0.2 7.0 0.0 18: Confección 5.5 6.4 27.1 59.9 1.2 0.0 0.0 0.0 20 y 3610: Madera y muebles 38.7 7.5 17.2 8.2 0.5 1.0 26.9 0.0 21/22: Papel, impresión y grabación 53.6 12.4 7.4 11.4 6.8 3.3 3.3 1.8 24/25: Químicos, caucho y plásticos 2.4 27.1 24.7 23.4 4.7 2.2 14.1 1.2 26: Vidrio y cerámicos 76.5 0.1 4.2 0.0 15.6 0.0 3.6 0.0 27/28: Fundición y elaboración de metales 15.1 2.7 9.0 51.6 10.1 0.7 9.2 1.6 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos 9.6 3.3 5.7 44.0 5.3 2.1 29.9 0.1 eléctricos 34/35: Automotores y autopartes 31.8 3.6 23.6 21.2 5.8 1.1 13.0 0.0 Otras actividades 10.5 25.5 47.2 6.6 7.5 2.2 0.5 0.0

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

Al realizar el mismo análisis para cada una de las mayor participación de empresas industriales zonas que componen la región, se observa una como clientes de las PyME de la Zona I.

Cuadro 2.3 Tipo de cliente de las PyME industriales de la región, por zona

Venta directa Comercio Comercio Empresas Empresas Sector Empresas Zona Otros al público minorista mayorista industriales de servicios público agropecuarias Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 24.2 9.4 16.4 31.0 4.9 1.1 12.6 0.4 Zona I 22.1 9.4 14.1 33.6 5.4 1.5 13.5 0.5 Zona II 27.4 9.3 20.1 26.9 4.2 0.6 11.2 0.2

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

Por otra parte, en cuanto a la concentración de “Madera y muebles” y “Fundición y Elabora- las ventas de las empresas de la región, a partir ción de metales” se observa una mayor depen- del Cuadro 2.4 se observa que el 41,6% de las dencia de las empresas ya que la mayoría de empresas coloca hasta el 10% de su producción los empresarios de estos sectores indicaron que en su principal cliente. En términos sectoriales, su principal cliente concentra más del 30% de en los sectores “Confección y prendas de vestir”, las ventas.

opyme_sannicolas06.indb 52 21/03/2007 09:57:02 a.m. Cuadro 2.4 Distribución de ventas de los locales industriales de PyME de la región

Porcentaje de locales según porcentaje principal Actividad del local cliente Total hasta 10 % 11-30 % más de 30% Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 41.6 19.4 39.0 100.0 15: Alimentos y bebidas 64.7 21.8 13.4 100.0 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 57.1 25.0 17.9 100.0 18: Confección 10.9 16.8 72.3 100.0 20 y 3610: Madera y muebles 33.9 8.1 58.1 100.0 21/22: Papel, impresión y grabación 74.4 20.5 5.1 100.0 24/25: Químicos, caucho y plásticos 62.5 21.9 15.6 100.0 26: Vidrio y cerámicos 94.9 . 5.1 100.0 27/28: Fundición y elaboración de metales 30.3 15.2 54.5 100.0 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 23.2 26.0 50.8 100.0 34/35: Automotores y autopartes 56.8 27.0 16.2 100.0 Otras actividades 53.8 30.8 15.4 100.0

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

En relación a la localización del principal cliente, que se repite en cada una de las zonas definidas, se observa un radio de actividad reducido de las como se observa en el Cuadro 2.5). La propor- PyME de la región. El 93,5% de los empresarios ción de empresas que indicó que su principal encuestados manifestaron que se encuentran lo- cliente se encuentra más alejado (a una distancia calizados a una distancia geográfica de su princi- superior a los 1000 Km.) o incluso fuera del país pal cliente inferior a los 500 Km. (característica es casi inexistente.

Cuadro 2.5 Distancia al principal cliente de los locales industriales de las PyME de la región

% de locales según distancia al principal cliente Actividad del local Total hasta 20 km 21-80 km 81-500 km 501-1000 km más de 1000 km en el extranjero Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 38.6 10.9 44.0 2.8 1.4 2.2 100.0 15: Alimentos y bebidas 44.8 10.4 32.8 6.0 . 6.0 100.0 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 7.7 . 76.9 15.4 . . 100.0 18: Confección 1.2 3.6 94.0 . 1.2 . 100.0 20 y 3610: Madera y muebles 72.5 5.0 17.5 . 2.5 2.5 100.0 21/22: Papel, impresión y grabación 92.9 . 7.1 . . . 100.0 24/25: Químicos, caucho y plásticos 36.7 6.7 50.0 . 6.7 . 100.0 26: Vidrio y cerámicos . . 100.0 . . . 100.0 27/28: Fundición y elaboración de metales 58.8 2.9 33.8 . 4.4 . 100.0 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 41.0 26.4 28.5 2.1 . 2.1 100.0 34/35: Automotores y autopartes 27.3 . 54.5 13.6 . 4.5 100.0 Otras actividades 8.3 . 58.3 16.7 . 16.7 100.0

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

opyme_sannicolas06.indb 53 21/03/2007 09:57:02 a.m. El análisis anterior puede reproducirse para el vestir” se proveen de otras empresas industriales, caso de los proveedores de las PyME de la región. mientras que en los sectores “Madera y mue- En el Cuadro 2.6 se advierte que el 53,3% de bles” y “Máquinas y herramientas” el principal las compras de las empresas se efectúan a co- proveedor de la mayoría de las empresas son los mercios mayoristas y el 34,1% a otras empresas comercios mayoristas. industriales. Por rama de actividad industrial, la La estructura anterior se repite para las dos zonas mayor parte de las empresas pertenecientes a los especificadas. Es decir, tanto en la Zona I como sectores “Textiles, cuero y calzado”, “Químico, en la Zona II, las compras se realizan en mayor caucho y plástico” y “Confección y prendas de proporción a los comercios mayoristas. Cuadro 2.6 Tipo de proveedor de las PyME industriales de la región

Actividad del local Comercios mayoristas Empresas industriales Empresas de servicios Empresas agropecuarias Otros Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 53.3 34.1 4.4 3.3 5.1 15: Alimentos y bebidas 42.5 31.4 3.8 18.9 3.4 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 23.1 72.0 4.9 0.0 0.0 18: Confección 39.0 50.9 3.1 0.0 7.1 20 y 3610: Madera y muebles 78.8 16.6 0.6 2.8 1.3 21/22: Papel, impresión y grabación 43.6 56.9 3.6 0.0 0.4 24/25: Químicos, caucho y plásticos 28.1 60.5 6.4 0.0 5.0 26: Vidrio y cerámicos 41.9 3.4 0.1 0.0 54.5 27/28: Fundición y elaboración de metales 52.8 37.2 7.8 0.3 1.9 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 72.7 20.9 5.5 0.4 0.4 34/35: Automotores y autopartes 59.2 35.2 4.0 0.0 1.6 Otras actividades 50.4 41.3 4.2 4.1 0.0

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

En cuanto a la concentración de las compras de y “Textiles, cuero y calzado”. Además, en ningún las empresas en su principal proveedor, se obser- rubro se observa una proporción importante de va a partir del Cuadro 2.7 que los sectores que empresas que compran menos del 25% de sus muestran mayor dependencia (ya que concentran insumos a su principal proveedor, verificándose más del 50% de sus compras en el principal pro- de este modo la fuerte relación entre los locales veedor) son “Madera y muebles”, “Confección y industriales y sus principales proveedores. prendas de vestir”, “Papel, impresión y grabación”

Cuadro 2.7 Distribución de compras de los locales industriales de PyME de la región

Porcentaje de locales según porcentaje principal proveedor Actividad del local Total hasta 25 % 26-50 % más de 50% Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 23.0 39.8 37.2 100.0 15: Alimentos y bebidas 31.7 30.0 38.3 100.0 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 25.0 28.6 46.4 100.0 18: Confección 21.0 23.0 56.0 100.0 20 y 3610: Madera y muebles 14.1 10.9 75.0 100.0 21/22: Papel, impresión y grabación 25.6 25.6 48.7 100.0 24/25: Químicos, caucho y plásticos 15.6 59.4 25.0 100.0 26: Vidrio y cerámicos 10.3 84.6 5.1 100.0 27/28: Fundición y elaboración de metales 24.5 33.7 41.8 100.0 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 18.5 60.3 21.2 100.0 34/35: Automotores y autopartes 38.9 41.7 19.4 100.0 Otras actividades 53.8 38.5 7.7 100.0

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur 54

opyme_sannicolas06.indb 54 21/03/2007 09:57:02 a.m. En referencia a la distancia geográfica al princi- proveedor se encuentra en un radio entre 21 y pal proveedor, en el Cuadro 2.8 se observa que 80 Km. De esta manera, para el 95% de los lo- el 62,7% de los locales declara que el mismo se cales el principal proveedor se encuentra en un localiza entre los 81 y 500 Km. Por otra par- radio de hasta 500 Km. te, para el 22,2% de las empresas el principal

Cuadro 2.8 Distancia al principal proveedor de los industriales de las PyME de la región

% de locales según distancia al principal proveedor Actiividad del local Total hasta 20 km 21-80 km 81-500 km 501-1000 km más de 1000 km en el extranjero Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 10.3 22.2 62.7 1.9 2.2 0.8 100.0 15: Alimentos y bebidas 16.5 24.7 55.3 3.5 . . 100.0 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 25.0 . 67.9 . 7.1 . 100.0 18: Confección 19.1 10.1 68.5 . . 2.2 100.0 20 y 3610: Madera y muebles . 9.4 64.2 9.4 17.0 . 100.0 21/22: Papel, impresión y grabación . 6.9 89.7 . 3.4 . 100.0 24/25: Químicos, caucho y plásticos . . 80.6 6.5 6.5 6.5 100.0 26: Vidrio y cerámicos 5.9 88.2 2.9 . . 2.9 100.0 27/28: Fundición y elaboración de metales 12.2 26.8 61.0 . . . 100.0 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 6.5 30.0 63.5 . . . 100.0 34/35: Automotores y autopartes 14.3 3.6 75.0 7.1 . . 100.0 Otras actividades 9.1 9.1 81.8 . . . 100.0

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

A modo de resumen, se observa una alta depen- proveedor, así como le venden gran parte de su dencia de las empresas de sus clientes y provee- producción industrial a su principal cliente. Por dores a la vez que se destaca un reducido radio otro lado, la mayor parte de los locales manifies- de actividad geográfica de las empresas en cuan- ta que tanto sus clientes como sus proveedores se to a la localización de sus principales proveedo- encuentran localizados a una distancia inferior res y clientes. Por un lado, los locales le com- a los 500 Km. pran gran parte de sus insumos a su principal

B. Desempeño productivo, expectativas y problemas

En términos generales, la visión de los empresa- al año 2005 como un período de achicamien- rios acerca de la evolución de sus empresas du- to (Ver Gráfico 2.5). En términos sectoriales rante 2005 resulta positiva: aproximadamente se observa una situación similar, a excepción un 80% de los empresarios encuestados opina del sector “Papel, impresión y grabación”, don- que sus empresas han atravesado una etapa de de aproximadamente un 53% de los empre- crecimiento. Dentro del 20% restante, la mayo- sarios expresó que 2005 significó un período ría opina haber pasado por una etapa de estan- de estancamiento. camiento, mientras que sólo un 7% considera

opyme_sannicolas06.indb 55 21/03/2007 09:57:03 a.m. Gráfico 2.5 Situación de las PyME industriales durante 2005

Crecimiento Achicamiento acelerado 7.2% 7.8%

Estancamiento 14.7%

Crecimiento normal 70.3% Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

Ventas y ocupados

Uno de los principales motivos del crecimiento registraron subas en las ventas del 17,2 y 14,9% de las PyME de la región durante 2005 se en- respectivamente. El incremento de las ventas es- cuentra en la variación positiva de sus ventas. tuvo impulsado principalmente por los sectores De este modo, se destaca que aproximadamen- “Textiles, cuero y calzado” (36,7%), “Productos te un 74% de las empresas aumentó sus ventas minerales no metálicos” (27%), “Confección y durante 2005 respecto del año anterior y sólo prendas de vestir” (21,6%) y “Fundición y ela- un 9% las disminuyó. boración de metales” (20,9%). En términos desagregados, se observa que los sec- Por otro lado, la cantidad de ocupados de la in- tores donde se destaca una mayor proporción de dustria manufacturera PyME también muestra empresas con desempeño positivo en sus ventas una evolución positiva entre 2004 y 2005. En son “Máquinas y herramientas, aparatos y equi- promedio, el incremento del número de ocu- pos eléctricos”, “Productos minerales no metá- pados fue del 13,8%. Dicha tendencia se repi- licos” y “Fundición y elaboración de metales”. te tanto en las empresas de la Zona I como en Por otra parte, nuevamente el rubro “Papel, im- aquellas pertenecientes a la Zona II. presión y grabación” no presenta esta tendencia: Entre las actividades que más aumentaron su para el 65% de las firmas del sector las ventas plantel de trabajadores, se encuentran las de- se han mantenido estables entre 2004 y 2005. dicadas al rubro “Productos minerales no me- Lo mismo ocurre en “Químicos, caucho y plás- tálicos” y aquellas cuya actividad principal es ticos”: en el 52% de empresas no se registraron “Madera y muebles”, con aumentos del 25 y variaciones en las ventas entre 2004 y 2005. 22,1% respectivamente. En el otro extremo, si A partir de la lectura del Cuadro 2.9 se observa bien no se observaron disminuciones de perso- que se produjo un aumento promedio de las ven- nal en ningún rubro, “Textiles, cuero y calzado” tas de las PyME de la región del 16,3% entre 2004 y “Papel, impresión y grabación” presentaron las y 2005. Esta tasa muestra niveles similares tanto menores tasas de variación, siendo las mismas para la Zona I como para la Zona II, donde se inferiores al 10%.

opyme_sannicolas06.indb 56 21/03/2007 09:57:03 a.m. Cuadro 2.9 Tasa de variación en las ventas y en los ocupados 2004-2005

Variación de ventas de la Variación de ocupados de Actividad del local empresa 2005/2004 la empresa 2005/2004 Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 16.3 13.8 15: Alimentos y bebidas 18.2 17.9 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 36.7 7.4 18: Confección 21.6 10.1 20 y 3610: Madera y muebles 3.1 22.1 21/22: Papel, impresión y grabación 19.0 8.9 24/25: Químicos, caucho y plásticos 1.0 13.8 26: Vidrio y cerámicos 27.0 25.0 27/28: Fundición y elaboración de metales 20.9 17.0 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 13.2 10.4 34/35: Automotores y autopartes 10.2 18.1 Otras actividades 21.3 4.0

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

Inserción internacional

La inserción internacional de las PyME de la re- serva una mayor proporción de empresas expor- gión es muy baja, sólo el 5,4% de las empresas tadoras es “Automotores y autopartes”, amplian- encuestadas destina más del 5% de sus ventas a do su base exportadora de 6% en 2004 a 14% en mercados externos. Sin embargo, se observa una 2005. Por el contrario, en los sectores “Textiles, pequeña ampliación de la base ya que este regis- cuero y calzado”, “Productos minerales no metro es ligeramente superior al de 2004 (4,3%). tálicos” y “Fundición y elaboración de metales” Por rama de actividad, el sector en el que se ob- no se registran empresas exportadoras.

Cuadro 2.10 Base exportadora. Proporción de PyME industriales que exportan más del 5% de sus ventas

Exportaron más del 5% de sus ventas Actividad del local 2004 2005 Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 4.3 5.4 15: Alimentos y bebidas 5.7 6.8 17 y 19: Textiles, cuero y calzado . . 18: Confección 3.3 3.1 20 y 3610: Madera y muebles 2.5 2.5 21/22: Papel, impresión y grabación . 5.3 24/25: Químicos, caucho y plásticos 12.9 6.5 26: Vidrio y cerámicos . . 27/28: Fundición y elaboración de metales . . 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 7.8 9.1 34/35: Automotores y autopartes 6 14.1 Otras actividades 13.2 24.7

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur 57

opyme_sannicolas06.indb 57 21/03/2007 09:57:03 a.m. En referencia a las Zonas definidas en la región, que dedican más del 5% de sus ventas al sector se destaca que tanto para 2004 como 2005, en externo (Ver Cuadro 2.11). la Zona II existe un mayor número de empresas

Cuadro 2.11 Base exportadora. Proporción de PyME industriales que exportan más del 5% de sus ventas, por zona

Exportaron más del 5% de sus ventas Zona 2004 2005 Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 4.3 5.4 Zona I 3.2 5.1 Zona II 5.9 5.9

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

Como se mencionó anteriormente, el porcen- portadora presentaron durante 2005 son “Ali- taje de ventas hacia el exterior es relativamente mentos y bebidas”, “Máquinas y herramien- bajo. En el año 2005, el monto de ventas des- tas, aparatos y equipos eléctricos”, “Químicos, tinado a las exportaciones ascendió al 6,1%, caucho y plásticos” y “Confección y prendas suma levemente superior a la de 2004 (4,7%). de vestir”. Los sectores de la región que mayor apertura ex-

Gráfico 2.6 Apertura exportadora de las PyME de la región. Participación de las exportaciones en el total de las ventas, en porcentajes.

10.2 15: Alimentos y bebidas 8.8 29/31: Máquinas y herramientas, 8.9 aparatos y equipos eléctricos 4.4 24/25: Químicos, caucho y plásticos 7.1 7.7 6.1 18: Confección 3.4 Sur de Santa Fe - Norte de Buenos 6.1 Aires 4.7 5.6 Otras actividades 0.7 3.8 34/35: Automotores y autopartes 4.4 1.4 20 y 3610: Madera y muebles 1.4 1.1 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 0.5 21/22: Papel, impresión y grabación 1 0 27/28: Fundición y elaboración de 0 metales 0.1 0 26: Vidrio y cerámicos 0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 2004 2005 Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

opyme_sannicolas06.indb 58 21/03/2007 09:57:04 a.m. En términos de cada una de las zonas definidas, tes a dicha zona las exportaciones significaron el la apertura exportadora es casi el doble en la 8,4% de las ventas para el año 2005, mientras Zona II. De hecho, en las empresas pertenecien- que en la Zona I el 4,5%.

Cuadro 2.12 Apertura exportadora de las PyME de la región, por zona

Zona 2004 2005 Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 4.7 6.1 Zona I 4.3 4.5 Zona II 5.1 8.4

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

En cuanto a los destinos de las exportaciones, Al tener en cuenta la división en zonas, se ob- aproximadamente el 51% de las ventas al ex- serva que para las empresas de la Zona II se terior de 2005 se destinaron al MERCOSUR. respeta la estructura observada para la región Les siguen, en orden de importancia, Chile y en su conjunto. En cambio para aquellas de la el resto de América Latina con el 23 y 11,3% Zona I, el resto de América Latina y el Caribe de las exportaciones de 2005, respectivamente. tiene una mayor participación en los destinos (Ver Gráfico 2.7). de exportación.

Gráfico 2.7 Principales destinos de las exportaciones

EEUU y Canadá Otros 4.0% 3.4% Unión Europea 5.5%

Resto de América Latina y el Caribe 11.3%

México Mercosur 2.1% 50.5%

Chile 23.0%

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

Expectativas y problemas

Expectativas sobre ventas. Las expectativas de los “Productos minerales no metálicos”, ya que el empresarios sobre sus ventas durante 2006/2007 82% de los empresarios del sector espera que sus no son positivas en su mayoría. Para el 54% de ventas se incrementen. Por el contrario, el 85% los empresarios las ventas se mantendrán esta- de los empresarios de los sectores “Textil, cuero bles, mientras que para apenas el 31% las mis- y calzado” y “Confección y prendas de vestir” mas se incrementarán. considera que sus ventas disminuirán o se man- A nivel sectorial, las expectativas más alenta- tendrán estables durante 2006/2007. doras se observan entre las empresas del rubro 59

opyme_sannicolas06.indb 59 21/03/2007 09:57:04 a.m. Cuadro 2.13 Expectativas de los empresarios PyME sobre las ventas de su empresa

Expectativas de ventas al mercado interno Actividad del local Total Saldo de respuesta1 Aumentarán No variarán Disminuirán 26: Vidrio y cerámicos 81.8 18.2 0.0 100.0 79.1 27/28: Fundición y elaboración de metales 43.2 50.8 6.0 100.0 27.6 15: Alimentos y bebidas 36.0 57.7 6.3 100.0 19.8 34/35: Automotores y autopartes 38.4 47.9 13.7 100.0 19.0 24/25: Químicos, caucho y plásticos 47.1 23.5 29.4 100.0 16.7 21/22: Papel, impresión y grabación 28.9 71.1 0.0 100.0 14.3 20 y 3610: Madera y muebles 27.0 73.0 0.0 100.0 12.6 Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 31.4 53.9 14.6 100.0 11.9 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 15.1 77.4 7.5 100.0 3.0 Otras actividades 18.6 66.0 15.5 100.0 1.7 18: Confección 14.9 69.3 15.8 100.0 -0.5 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 21.8 44.7 33.5 100.0 -9.4

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur 1Saldo de respuesta corregido = (% Aumentarán - % Disminuirán) x (1 - % Se mantendrán igual2).

En la distinción por Zonas se observa que la ma- contratar y la evolución de las horas trabajadas yor proporción de empresas que esperan que sus del personal afectado al proceso productivo. ventas aumenten durante 2006/2007 se localizan En este sentido, el 73,2% de los empresarios en la Zona I. El 37% de las empresas de la Zona I encuestados considera que la cantidad de ocu- estima que sus ventas aumentarán, mientras que pados no variará durante 2006/2007. Apenas el esta proporción es del 23% en la Zona II. 15% de los empresarios encuestados considera- ron que el número de ocupados aumentará du- Expectativas sobre exportaciones. En primer lugar, cabe rante 2006/2007. destacar que sólo el 12% del total de empresas en- Los sectores de actividad donde las expectati- cuestadas contestó en relación a sus expectativas vas sobre la evolución de ocupados fueron más sobre la evolución de las exportaciones, ya que el favorables son “Químicos, caucho y plásticos”, 88% restante de las PyME industriales no realiza “Fundición y elaboración de metales” y “Auto- exportaciones. En este sentido, la mayor parte de motores y autopartes”, en los cuales alrededor las empresas exportadoras prevé incrementar sus del 30% de los empresarios estima que la canti- ventas al exterior durante 2006/2007. dad de ocupados aumentará. Por otro lado, las proyecciones más negativas se Expectativas sobre empleo y horas trabajadas. Las ex- encuentran entre los empresarios del sector “Má- pectativas de los empresarios PyME sobre la quinas y herramientas, aparatos y equipos eléc- evolución de sus ventas coincidieron con las pro- tricos”, donde el 24% prevé una disminución en yecciones sobre la cantidad de mano de obra a el número de ocupados para 2006/2007.

opyme_sannicolas06.indb 60 21/03/2007 09:57:04 a.m. Cuadro 2.14 Expectativas de los empresarios PyME sobre la evolución de la cantidad de ocupados

Expectativas de variación ocupados Actividad del local Total Saldo de respuesta1 Aumentarán No variarán Disminuirán 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 6.1 69.8 24.0 100.0 -9.2 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 3.8 81.1 15.1 100.0 -3.9 18: Confección 12.9 69.3 17.8 100.0 -2.5 26: Vidrio y cerámicos 2.6 97.4 0.0 100.0 0.1 Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 15.0 73.2 11.7 100.0 1.5 Otras actividades 18.6 66.0 15.5 100.0 1.7 20 y 3610: Madera y muebles 9.8 88.5 1.6 100.0 1.8 15: Alimentos y bebidas 16.5 75.4 8.1 100.0 3.6 21/22: Papel, impresión y grabación 21.1 78.9 0.0 100.0 8.0 27/28: Fundición y elaboración de metales 29.1 63.3 7.5 100.0 12.9 34/35: Automotores y autopartes 27.4 72.6 0.0 100.0 13.0 24/25: Químicos, caucho y plásticos 32.4 61.8 5.9 100.0 16.4

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur 1Saldo de respuesta corregido = (% Aumentarán - % Disminuirán) x (1 - % Se mantendrán igual2).

En cuanto a la evolución de las horas trabajadas, desfavorables se encuentran entre los empresa- nuevamente la mayoría de los empresarios en- rios de los sectores “Máquinas y herramientas, cuestados (74,5%) prevé que el número de horas aparatos y equipos eléctricos”, “Textiles, cuero del personal afectado al proceso productivo no y calzado” y “Confección y prendas de vestir”, variarán durante el bienio 2006/2007. En térmi- como se observa en el Cuadro 2.15. nos sectoriales, nuevamente las expectativas más

Cuadro 2.15 Expectativas de los empresarios PyME sobre evolución de las horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo

Expectativas de variación horas trabajadas Actividad del local Total Saldo de respuesta1 Aumentarán No variarán Disminuirán 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 9.9 64.1 26.0 100.0 -9.5 18: Confección 13.9 69.3 16.8 100.0 -1.5 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 3.8 88.7 7.5 100.0 -0.8 26: Vidrio y cerámicos 1.3 98.7 0.0 100.0 0.0 21/22: Papel, impresión y grabación 2.6 97.4 0.0 100.0 0.1 Otras actividades 6.2 93.8 0.0 100.0 0.7 Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 14.4 74.5 11.2 100.0 1.4 24/25: Químicos, caucho y plásticos 14.7 79.4 5.9 100.0 3.3 20 y 3610: Madera y muebles 13.9 84.4 1.6 100.0 3.5 15: Alimentos y bebidas 15.9 78.7 5.4 100.0 4.0 34/35: Automotores y autopartes 27.4 61.6 11.0 100.0 10.2 27/28: Fundición y elaboración de metales 30.2 65.8 4.0 100.0 14.9

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur 1Saldo de respuesta corregido = (% Aumentarán - % Disminuirán) x (1 - % Se mantendrán igual2).

opyme_sannicolas06.indb 61 21/03/2007 09:57:05 a.m. En el análisis por zona se observa nuevamente 17,2% de las empresas localizadas en la Zona que, casi en igual proporción, la mayoría de los I considera que la cantidad de horas trabajadas empresarios de ambas zonas proyectan que la por el personal afectado al proceso productivo cantidad de ocupados industriales se mantendrá aumentará, siendo esta proporción del 10% en estable para 2006/2007 –esto es, el 71,4% en la la Zona II. Zona I y el 76,0% en la Zona II-. A su vez, el

Principales problemas del empresariado PyME

En el Gráfico 2.8 se distinguen los distintos pro- respuestas. En segundo y tercer lugar, los em- blemas que enfrentan las PyME de la región. El presarios identificaron los problemas de la Alta principal obstáculo mencionado por los empre- participación de los impuestos en el costo del sarios fue el Aumento de los costos directos de producto final y la Fuerte competencia en el producción, con aproximadamente el 24% de mercado interno.

Gráfico 2.8 Principales problemas identificados por los empresarios PyME

Insuficiente capacidad instalada Fuerte competencia en 3.2% Otros los mercados internacionales Retrasos en los pagos de los clientes Aumento de los 6.0% costos directos de producción Caídas de las ventas

Dificultades en la obtención del financiamiento

Disminución de la Alta participación de rentabilidad impuestos en costo del 7.8% producto 16.3% Elevados costos financieros 8.4% Alto grado de evasión de la Fuerte competencia en el competencia local mercado interno 8.5% 9.2%

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

En el análisis por zona se observa que los empre- entre los empresarios de los distintos sectores. sarios de la Zona I identificaron, en igual orden Sin embargo, en el sector “Papel, impresión y de importancia, los mismos problemas destaca- grabación” se encuentran diferencias importan- dos para toda la región. No obstante, en la Zona tes, donde surge la Dificultad en la obtención II se observa como el tercer inconveniente en im- de financiamiento como el principal problema portancia, el Alto grado de evasión de la compe- y, en segundo y tercer lugar, el Aumento en los tencia local, con el 11,2% de las respuestas. costos directos de producción y los Elevados Al analizar los problemas más frecuentes por ru- costos financieros. bro de actividad, se observa una cierta similitud

opyme_sannicolas06.indb 62 21/03/2007 09:57:05 a.m. C. Tecnología, capital físico y humano

Inversión y tecnología

A partir del Gráfico 2.9 se advierte que el ción de empresas invirtió o planeaba invertir 48,4% de las empresas encuestadas realizaron durante 2006. inversiones durante 2005 y la misma propor-

Gráfico 2.9 Proporción de PyME inversoras. Años 2005 y 2006

48.4 48.3 50

0 2005 2006

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

Por rubro de actividad, los sectores en los que y “Fundición y elaboración de metales” (71%) se observa una mayor proporción de PyME in- realizó o tiene previsto realizar inversiones. En versoras durante 2005 son “Químicos, caucho el otro extremo se encuentran los rubros “Pro- y plástico” (73,5%), “Textiles, cuero y calza- ductos minerales no metálicos” y “Máquinas y do” (69,8%), y “Automotores y autopartes” herramientas, aparatos y equipos eléctricos”. El (64,4%), mientras que en el sector “Produc- primero de ellos presenta la misma proporción tos minerales no metálicos” invirtió apenas un de PyME inversoras que en 2005 (6,5%). En el 6,5% de las empresas. En 2006, la mayoría de segundo se produjo una fuerte caída en el por- los empresarios de los sectores “Químicos, cau- centaje de PyME inversoras, de un 54% en 2005 cho y plástico” (91,2%), “Papel, impresión y a un 32% en 2006 (Ver Cuadro 2.16). grabación” (76,3% contra un 39,5% en 2005),

opyme_sannicolas06.indb 63 21/03/2007 09:57:05 a.m. Cuadro 2.16 Proporción de PyME inversoras, por rubro de actividad industrial Años 2005 y 2006

Actividad del local 2005 2006 Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 48.4 48.3 15: Alimentos y bebidas 44.2 53.9 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 69.8 52.8 18: Confección 35.6 43.6 20 y 3610: Madera y muebles 43.4 39.3 21/22: Papel, impresión y grabación 39.5 76.3 24/25: Químicos, caucho y plásticos 73.5 91.2 26: Vidrio y cerámicos 6.5 6.5 27/28: Fundición y elaboración de metales 58.6 70.9 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 54.1 32.0 34/35: Automotores y autopartes 64.4 58.9 Otras actividades 43.3 30.9

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

Por otro lado, cabe destacar que la proporción A partir del Gráfico 2.10 se infiere que, a pesar de de empresas que realizó algún tipo de inversión mantenerse en el mismo nivel el número de em- durante 2005 es superior en la Zona I (52,5%) presas inversoras entre 2005 y 2006, la magni- que en la Zona II (42%). Sin embargo, para el tud de las inversiones fue mayor en este último año 2006, la proporción de PyME que invirtie- año. El 61,6% de los empresarios encuestados ron o bien tienen previsto hacerlo se equiparó manifestó que las inversiones durante 2006 fue- entre ambas Zonas, siendo aproximadamente ron superiores a aquellas de 2005. del 48%.

Gráfico 2.10 Evolución de las inversiones durante 2006 respecto al año anterior

Iguales Mayores 23.7% 61.6%

Menores 14.7%

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte- Santa Fe Sur

opyme_sannicolas06.indb 64 21/03/2007 09:57:06 a.m. El porcentaje de empresarios que manifestó que dría explicarse por el incremento en la propor- las inversiones de 2006 son superiores a aquellas ción de empresas inversoras localizadas en dicha de 2005 es mayor en la Zona II, según se ex- Zona, tal como se destacó anteriormente. pone en el Cuadro 2.16. Dicha diferencia po-

Cuadro 2.17 Evolución de las inversiones durante 2006 respecto al año anterior, por zona

Inversiones 2006 vs. 2005 Zona Total Mayores Iguales Menores Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 61.6 23.7 14.7 100 Zona I 57.4 26 16.6 100 Zona II 68.3 20.1 11.6 100

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

Como se advierte en el Cuadro 2.18, para el año autopartes”destinó apenas el 6,8% de sus ventas 2005, el monto de inversiones de las PyME de para inversión. Por otra parte, la proporción de la región representó el 11,2% de las ventas. En ventas destinadas a la inversión en maquinarias y términos desagregados, se observa que los sec- equipos fue del 7,1%. Nuevamente, los sectores tores que destinaron una mayor proporción de “Maderas y muebles” y “Máquinas y herramien- sus ventas a inversión fueron “Maderas y mue- tas, aparatos y equipos eléctricos” presentan una bles” (20,5%) y “Máquinas y herramientas, apa- mayor proporción de sus ventas invertidas en ratos y equipos eléctricos” (17,2%), mientras maquinaria y equipo. que, por el contrario, el sector “Automotores y

Cuadro 2.18 Proporción de ventas invertidas durante 2005, por sector industrial

Actividad de la empresa % de ventas invertido % de ventas invertido en maquinaria y equipo Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 11.2% 7.1% 15: Alimentos y bebidas 7.3% 3.8% 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 13.2% 7.0% 18: Confección 8.8% 5.4% 20 y 3610: Madera y muebles 20.5% 11.5% 21/22: Papel, impresión y grabación 11.9% 7.5% 24/25: Químicos, caucho y plásticos 9.7% 7.4% 26: Vidrio y cerámicos 9.1% 9.1% 27/28: Fundición y elaboración de metales 10.5% 5.0% 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 17.2% 13.3% 34/35: Automotores y autopartes 6.8% 4.6% Otras actividades 16.1% 13.9%

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte- Santa Fe Sur

opyme_sannicolas06.indb 65 21/03/2007 09:57:06 a.m. A partir de lo expuesto, resulta interesante anali- tivada por el mejoramiento de la capacidad co- zar qué factores motivaron las inversiones de las mercial y, en tercer lugar, por la diversificación PyME industriales. Como se observa en el Grá- de la producción a través de la elaboración de fico 2.11 el motivo principal de las inversiones nuevos productos. Cabe tener presente que los realizadas durante 2005 fue el incremento de la propósitos mencionados se mantuvieron tanto capacidad productiva (para el 66% de las empre- para la Zona I como para la Zona II. sas). Asimismo, la inversión estuvo también mo-

Gráfico 2.11 Principal propósito de las inversiones durante 2005

Aumento de la Reducción de costos capacidad 5.4% productiva 65.8% Mejoramiento de la capacidad comercial 12.4%

Otros 4.4%

Disminución del Elaboración de impacto negativo en nuevos productos el medio ambiente 8.5% 3.5%

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte- Santa Fe Sur

En términos desagregados, en la mayoría de los el año 2005, el 82% de las mismas se financió sectores el principal motivo de las inversiones es con recursos propios de las empresas. Apenas el incremento de la capacidad productiva. Aun- un 12% de las empresas utilizó crédito bancario que en el rubro “Papel, impresión y grabación” para financiar sus inversiones. Esta estructura de la mejora en la capacidad comercial motivó la financiamiento de las inversiones del período en inversión del 46,7% de las empresas. Por otro cuestión se mantiene tanto para la Zona I como lado, cabe resaltar que la elaboración de nuevos para la Zona II de la región y da cuenta del ca- productos fue uno de los principales motivos rácter estructural que reviste el distanciamiento de la inversión en los sectores “Textiles, cuero entre el sector productivo y el sistema financiero y calzado”, “Maderas y muebles” y “Químicos, a nivel nacional. caucho y plásticos”. Por otro lado, se observa en el Gráfico 2.12 que del total de las inversiones concretadas durante

opyme_sannicolas06.indb 66 21/03/2007 09:57:06 a.m. Gráfico 2.12 Fuente de financiamiento de la inversión

Recursos propios 81.7%

Programas públicos 1.6%

Bancario 12.1%

Proveedores 3.8% Clientes 0.8%

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte- Santa Fe Sur

Por rubro de actividad, la utilización de recursos Por otra parte, entre las empresas que no reali- propios continúa siendo la principal fuente del zaron inversiones ni tienen previsto hacerlo du- financiamiento de las inversiones en todos los rante 2006, más del 32% argumenta no invertir sectores. No obstante, vale la pena mencionar debido a la inexistencia de fondos disponibles. que en el rubro “Papel, impresión y grabación” Otro factor que obstaculiza la inversión es la in- la proporción de inversiones financiada con cré- certidumbre sobre la economía nacional percibi- dito bancario es superior (27%) a lo observado da por los empresarios de la región. para el total de la región.

Gráfico 2.13 Principal motivo por el cual no se han realizado inversiones

Otros 1.1% No existe Capacidad instalada disponibilidad de ociosa fondos 23.3% 32.1%

El nivel de demanda esperada no lo justifica 11.7%

Incertidumbre sobre situación económica nacional 31.8%

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte- Santa Fe Sur

opyme_sannicolas06.indb 67 21/03/2007 09:57:07 a.m. No obstante, las razones por las cuales los em- Asimismo, tales motivos difieren entre las zonas presarios no han realizado inversiones difieren de la región. En la Zona I, para el 31% de los notoriamente entre las distintas actividades in- empresarios la incertidumbre sobre la evolución dustriales. Por ejemplo, el 31% de las PyME del de la situación económica nacional constituye sector “Fundición y elaboración de metales” ma- la principal razón para no invertir. Le siguen la nifiesta no haber invertido debido a que el nivel existencia de capacidad ociosa y la falta de fon- de demanda esperado no lo justifica. Este motivo dos para nuevas inversiones. En cambio, en la es también una de las principales razones que Zona II la inexistencia de fondos para invertir destacan los empresarios del sector “Automotores constituye para aproximadamente el 37% de las y autopartes”. Por otro lado, en el rubro “Produc- firmas, el motivo principal de la no inversión. tos minerales no metálicos” la existencia aún de En segundo lugar, la incertidumbre sobre la eco- capacidad instalada ociosa constituye el principal nomía nacional es causa de la no inversión para argumento para no llevar adelante inversiones el 33% de los empresarios. durante 2006.

Cuadro 2.19 Principal motivo por el cual no se han realizado inversiones, por zona

No existe Incertidumbre sobre El nivel de demanda esperada Capacidad Zona disponibilidad Otros Total situación económica nacional no lo justifica instalada ociosa de fondos Total Sur de Santa Fe y Norte de 32.1 31.8 11.7 23.3 1.1 100.0 la Provincia de Buenos Aires Zona I 29.1 31.0 8.5 29.7 1.7 100.0 Zona II 36.9 33.1 16.5 13.5 . 100.0

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte- Santa Fe Sur

En lo que respecta al estado de las maquinarias locales PyME del sector “Textiles, cuero y cal- en los locales industriales, el 59,2% de los em- zado” cuenta con maquinaria moderna. Le si- presarios respondió que cuenta con maquinaria guen, con el 75,7 y 74,4% de los locales, los moderna y el 31,4% con maquinaria antigua. rubros “Automotores y autopartes” y “Papel, Cabe resaltar que apenas el 7,8% de las empre- impresión y grabación”, respectivamente. Por sas encuestadas cuenta con tecnología de punta otro lado, entre los sectores industriales con (Ver Gráfico 2.14). mayor proporción de maquinarias antiguas se Por rama de actividad industrial, el 80% de los encuentra “Madera y muebles” (46,9%).

Gráfico 2.14 Estado de la maquinaria de los locales industriales de la región

Muy antiguo 1.6% De punta 7.8%

Antiguo 31.4%

Moderno 59.2%

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte- Santa Fe Sur 68

opyme_sannicolas06.indb 68 21/03/2007 09:57:07 a.m. En el Gráfico 2.15 se observa que, en prome- destaca por presentar un mayor uso de su capa- dio, la utilización de la capacidad instalada es cidad instalada, registrándose un valor prome- de aproximadamente un 75%. Valores medios dio cercano al 89%. Contrariamente, el rubro similares se observan para lo locales de las dos “Productos minerales no metálicos” presenta zonas que conforman la región. el menor nivel de utilización de la capacidad Considerando los locales por rubro de activi- instalada (59%). dad, el sector “Papel, impresión y grabación”, se

Gráfico 2.15 Utilización de la capacidad instalada durante 2006, por sector industrial

21/22: Papel, impresión y grabación 88.8

17 y 19: Textiles, cuero y calzado 83.7 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 81.9 Otras actividades 79.4

24/25: Químicos, caucho y plásticos 77.4 27/28: Fundición y elaboración de metales 76.7 Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 74.9 20 y 3610: Madera y muebles 74.4

15: Alimentos y bebidas 68.2

18: Confección 67.8

34/35: Automotores y autopartes 66.6

26: Vidrio y cerámicos 59.1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte- Santa Fe Sur

Certificaciones ISO y otras certificaciones

Como se aprecia en el Cuadro 2.20, la proporción impresión y grabación”, no se registra ninguna de locales PyME industriales que poseen certifi- empresa con este tipo de certificaciones. caciones ISO o están en proceso de obtenerla es Asimismo, de los locales que no poseen cer- muy baja (sólo el 12,7%). Por sector industrial, tificaciones ISO, el 94,1% no tiene ni está en un 40,5% de los locales pertenecientes al rubro proceso de obtener otros tipos de certificacio- “Automotores y autopartes” posee certificaciones nes. El sector en el cual se verifica una mayor ISO. De esta manera, constituye la actividad con proporción de empresas con certificaciones dife- mayor número de locales que cuentan con tales rentes a las normas ISO es “Químicos, caucho y normas de calidad. Por otro lado, en los secto- plástico” (36,4%). res “Productos minerales no metálicos” y “Papel,

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte- Santa Fe Sur 69

opyme_sannicolas06.indb 69 21/03/2007 09:57:08 a.m. Cuadro 2.20 Locales industriales que cuentan con Certificaciones ISO y Otras Certificaciones

Cuentan con… Actividad del local …certificaciones ISO …otras certificaciones Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 12.7 5.9 15: Alimentos y bebidas 5.0 16.0 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 7.1 . 18: Confección 1.0 2.0 20 y 3610: Madera y muebles 10.9 . 21/22: Papel, impresión y grabación . . 24/25: Químicos, caucho y plásticos 33.3 36.4 26: Vidrio y cerámicos . 2.6 27/28: Fundición y elaboración de metales 22.8 4.0 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 17.6 2.7 34/35: Automotores y autopartes 40.5 5.4 Otras actividades . .

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

Por último, cabe mencionar que la proporción de triales PyME de la Zona I posee certificaciones locales que posee certificaciones ISO de la Zona mientras que la proporción en la Zona II es de I es superior a lo observado en la Zona II. Más apenas el 6,5%. específicamente, el 16,6% de los locales indus-

Acceso al financiamiento

Como quedó demostrado en la sección sobre la región solicitaron crédito bancario bajo la for- inversiones, el acceso de las pequeñas y media- ma de descubierto en cuenta corriente (Cuadro nas empresas al financiamiento bancario es casi 2.21) y apenas el 18,7% de las empresas solicitó inexistente y constituye una deuda pendiente no otro tipo de crédito bancario (Cuadro 2.22). sólo a nivel regional sino también nacional. El sector “Químicos, caucho y plástico” fue en el En este sentido, vale la pena resaltar que el sal- que una mayor proporción de empresas ha soli- do financiero neto del Sur de Santa Fe y Norte citado créditos en cuenta corriente en relación a de Buenos Aires – presentado en el Capítulo 1 las demás actividades industriales (82,4%), con - da cuenta de la existencia de fondos disponi- una tasa de rechazo nula. Además, el Cuadro bles en la región, ya que en los últimos tiempos 2.21 destaca que los sectores “Textil, cuero y los depósitos del sector privado superan amplia- calzado” y “Confecciones y prendas de vestir”, mente a los préstamos bancarios. En este sentido, además de estar entre los sectores en los cuales los municipios de las provincias de Santa Fe y una menor proporción de empresas han solici- Buenos Aires pertenecientes a la región estudiada tado este tipo de crédito bancario durante 2005, son generadores netos de fondos. Sin embargo, presentan tasas de rechazo muy superiores al res- en 2005 sólo el 40% de las PyME industriales de to de las actividades.

opyme_sannicolas06.indb 70 21/03/2007 09:57:08 a.m. Cuadro 2.21 Situación de las PyME industriales de la región ante el descubierto en cuenta corriente

Descubierto en cuenta corriente bancaria Tasa de Tasa de Actividad del local Dispuso y Dispuso y Solicitó y no Total No solicitó solicitud rechazo lo utilizó no lo utilizó le otogaron Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de 20.1 16.8 3.0 60.1 100.0 39.9% 7.5% Buenos Aires 15: Alimentos y bebidas 24.3 17.0 2.7 56.0 100.0 44.0% 6.1% 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 17.0 0.0 7.5 75.5 100.0 24.5% 30.6% 18: Confección 19.8 4.0 7.9 68.3 100.0 31.7% 24.9% 20 y 3610: Madera y muebles 4.9 22.1 0.0 73.0 100.0 27.0% 0.0% 21/22: Papel, impresión y grabación 17.4 17.4 0.0 65.2 100.0 34.8% 0.0% 24/25: Químicos, caucho y plásticos 29.4 52.9 0.0 17.6 100.0 82.4% 0.0% 26: Vidrio y cerámicos 23.5 23.5 0.0 52.9 100.0 47.1% 0.0% 27/28: Fundición y elaboración de metales 17.3 19.3 4.1 59.4 100.0 40.6% 10.1% 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos 23.6 13.2 1.4 61.8 100.0 38.2% 3.7% eléctricos 34/35: Automotores y autopartes 16.4 28.8 2.7 52.1 100.0 47.9% 5.6% Otras actividades 30.9 12.4 0.0 56.7 100.0 43.3% 0.0%

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte- Santa Fe Sur

Por otro lado, en el sector “Químicos, caucho y bancario es del 30,5%, tasa muy superior a la plástico” se encuentran también las empresas que verificada en el caso de las solicitudes de crédito han solicitado con mayor frecuencia otros tipos bajo la forma de descubierto en cuenta corrien- de crédito, nuevamente con una tasa de rechazo te. Particularmente, entre las empresas del sector nula. En el otro extremo, ninguna de las empresas “Confección y prendas de vestir” que solicitaron del sector “Productos minerales no metálicos” ha crédito distinto al descubierto en cuenta corrien- solicitado otro tipo de crédito bancario. te en 2005, la tasa de rechazo fue del 62%. A su vez, del Cuadro 2.22 se desprende que el rechazo a las solicitudes de otro tipo de crédito

Cuadro 2.22 Situación de las PyME industriales de la región ante otros tipos de crédito

Otros créditos bancarios Tasa de Tasa de Actividad del local Solicitó y le Solicitó y no Total No solicitó solicitud rechazo fue otorgado le fue otorgado Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 13.0 5.7 81.3 100.0 18.7% 30.5% 15: Alimentos y bebidas 21.4 3.1 75.4 100.0 24.6% 12.7% 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 3.8 0.0 96.2 100.0 3.8% 0.0% 18: Confección 7.9 12.9 79.2 100.0 20.8% 62.0% 20 y 3610: Madera y muebles 10.7 8.2 81.1 100.0 18.9% 43.4% 21/22: Papel, impresión y grabación 5.3 5.3 89.5 100.0 10.5% 50.0% 24/25: Químicos, caucho y plásticos 38.2 0.0 61.8 100.0 38.2% 0.0% 26: Vidrio y cerámicos 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0% 0.0% 27/28: Fundición y elaboración de metales 16.1 4.0 79.9 100.0 20.1% 19.9% 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 9.4 5.5 85.1 100.0 14.9% 36.9% 34/35: Automotores y autopartes 17.8 8.2 74.0 100.0 26.0% 31.5% Otras actividades 18.6 12.4 69.1 100.0 30.9% 40.0%

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte- Santa Fe Sur 71

opyme_sannicolas06.indb 71 21/03/2007 09:57:08 a.m. En la Zona I de la región se aprecia un acerca- tales fondos fueron suficientes. Esta situación miento levemente mayor de las empresas al sis- se mantiene tanto para las Zonas I y II como tema financiero. Por un lado, la tasa de solicitud para los distintos sectores industriales existentes de descubierto bancario fue del 44,4%, mientras en la región. que en la Zona II fue del 33,6%. Por otro, esta Entre las PyME industriales de la región que no característica también se demuestra al observar han solicitado crédito bancario durante 2005, el una tasa de rechazo inferior en la Zona I (6,5%) 46,6% no lo hizo por no requerirlo. En segundo que en la Zona II (9,8%). Sin embargo, la tasa lugar, los empresarios destacaron el elevado cos- de solicitud de otros tipos de crédito bancario es to financiero de los créditos o los cortos plazos similar entre ambas zonas (de aproximadamente para su cancelación como motivo por el cual el 19%), si bien nuevamente se observa una infe- no han solicitado crédito a los bancos. Además, rior tasa de rechazo en la Zona I (26,3%) que en cabe mencionar que otro motivo de gran peso la Zona II (37,3%). es la incertidumbre sobre la evolución de la eco- Finalmente, para el 80,2% de las empresas que nomía nacional. Ello se destaca, sobre todo, en dispusieron de descubierto en su cuenta banca- el sector “Máquina y herramientas, aparatos y ria, independientemente de si la utilizaron o no, equipos eléctricos”.

Gráfico 2.16 Motivo por el cual las PyME industriales no solicitaron crédito bancario durante 2005 durante 2006, por sector industrial

Costo elevado o plazos cortos 22.0%

Incertidumbre 16.4%

No cubre exigencias de garantías 3.5% No lo necesitó No califica debido a 46.5% deudas fiscales 0.9% No califica debido a otros Otras endeudamientos razones 1.8% Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte- Santa Fe Sur

Los problemas en el acceso de las PyME al finan- de inversión frenado por falta de financiamiento ciamiento bancario se verifican de otra manera al (Ver Gráfico 2.17). Esta proporción es incluso observar que más de la cuarta parte de las empre- superior en el sector “Papel, impresión y graba- sas encuestadas manifestó tener algún proyecto ción” (47,4%).

opyme_sannicolas06.indb 72 21/03/2007 09:57:09 a.m. Gráfico 2.17 Proporción de empresas que tienen un proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario

Si 25.6%

No 74.4%

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte- Santa Fe Sur

En cuanto a la estructura del pasivo de las em- el 17,7% de la deuda total y la deuda bancaria presas, como se observa en el Gráfico 2.18, la el 13,4%. Esta estructura observada para toda la mitad corresponde a deuda con proveedores. En región, se repite tanto para las zonas I y II como segundo lugar, la deuda con el fisco representa para los distintos sectores industriales.

Gráfico 2.18 Estructura de deuda de las PyME industriales de la región

Otras Bancaria 9.7% 13.4%

Por contribuciones y aportes patronales 10.2%

Impositiva Con proveedores 17.7% 48.9%

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

opyme_sannicolas06.indb 73 21/03/2007 09:57:09 a.m. Finalmente, los créditos comerciales constituyen Cabe resaltar que los plazos de pagos y cobran- una forma de financiamiento de corto plazo para zas están relacionados al tipo de actividad que las empresas. En este sentido, la encuesta inda- se trate. Por ejemplo, en el sector “Alimentos y ga sobre los plazos de pago de las compras que bebidas” el plazo de cobro es inferior al de pago, realizan las empresas así como también los que lo que refleja la situación contraria a la observada otorgan a sus clientes al vender su producción. en toda la región. Por otro lado, entre los sec- Como se observa en el Cuadro 2.23, el cobro a tores donde se observa un mayor descalce entre los principales clientes se realiza, en promedio, a los días de pago y cobranza se encuentra “Papel, los 35 días de concretada la venta. Por otro lado, impresión y grabación”, donde la diferencia es de el pago a los principales proveedores se efectúa a 28 días. Le siguen, los sectores “Químicos, cau- los 25 días de realizada la compra, en promedio. cho y plástico” y “Automotores y autopartes” con En consecuencia, la diferencia entre los plazos 17,7 y 16,4 días de diferencia, respectivamente. promedio de pagos y cobranzas principales de las firmas asciende a 10,6.

Cuadro 2.23 Días de cobranza y de pago promedio de los créditos comerciales

Actividad del local Cobro a clientes (días) Pago a proveedores (días) Diferencia (días) Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 35.0 24.6 10.6 15: Alimentos y bebidas 18.3 20.5 -2.1 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 44.0 32.0 12.0 18: Confección 37.6 25.1 13.7 20 y 3610: Madera y muebles 32.5 23.7 9.0 21/22: Papel, impresión y grabación 41.0 12.9 28.1 24/25: Químicos, caucho y plásticos 48.2 30.4 17.7 26: Vidrio y cerámicos 4.3 4.7 -0.4 27/28: Fundición y elaboración de metales 40.2 28.2 12.0 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 36.9 26.5 10.4 34/35: Automotores y autopartes 46.6 30.2 16.4 Otras actividades 84.7 49.5 35.3

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

Empleo y capacitación

Un aspecto interesante a considerar, se refiere de un 7% de los ocupados de locales industriales al nivel de capacitación de los ocupados de los cuenta con al menos formación terciaria. locales industriales. Analizando el máximo nivel En términos generales, esta estructura en el ni- de instrucción alcanzado por los trabajadores de vel de instrucción de los ocupados industriales, los mismos se observa que aproximadamente un se observa tanto para las zonas I y II así como 90% de ellos finalizaron el nivel primario o se- también clasificando a los locales según el rubro cundario (Ver Gráfico 2.19). Por otro lado, cerca de actividad al cual pertenecen.

opyme_sannicolas06.indb 74 21/03/2007 09:57:09 a.m. Gráfico 2.19 Máximo nivel de instrucción del personal ocupado por los locales industriales de la región

Universitario completo Terciario no univ. 2.3% Sin instrucción- completo Primario 4.5% incompleto

Secundario Primario completo completo 46.7% 43.0%

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

Por otro lado, las demandas de personal se ori- sas ha buscado personal un nivel de instruc- entan en el 73,7% de las empresas encuestadas ción universitario. Este orden de prioridades a a la búsqueda de operarios calificados y técni- la hora de buscar personal es consistente con cos no universitarios. Asimismo, el 60% de los la estructura del personal permanente de las empresarios encuestados también manifiestan empresas, caracterizada en su mayoría por la realizar búsquedas de operarios no calificados. presencia de operarios. Por el contrario, sólo un 21,5% de las empre-

Gráfico 2.20 Proporción de locales industriales según tipo de personal buscado

80 73.7 70

60.1 60

30 21.5 20

0 Operarios no calificados Operarios calificados y técnicos no Universitarios universitarios Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

opyme_sannicolas06.indb 75 21/03/2007 09:57:10 a.m. No obstante, a la hora de contratar trabajadores en menor medida, la búsqueda de los demás ti- se observan ciertas dificultades entre los empre- pos de personal también es dificultosa para los sarios de la región, especialmente para cubrir sus empresarios de la región. El 26,2% manifestó demandas de operarios calificados y técnicos no tener altas dificultades para contratar operarios universitarios. A partir del Gráfico 2.21 se destaca no calificados, mientras que esta proporción es que el 57% de los empresarios ha tenido dificul- del 28,7% en el caso de la contratación de tra- tad alta para captar personal con dichas caracte- bajadores universitarios. rísticas y el 29% dificultad media o baja. Si bien

Gráfico 2.21 Grado de dificultad de los locales industriales de la región para contratar mano de obra, por categoría

100%

90% 26.2 28.7 80%

70% 57.1 21 60% 21.3

50% 19.8 10 40% 21.2 30%

20% 40 33 7.7 10% 14 0% Operarios no calificados Operarios calificados y técnicos no Universitarios universitarios No han tenido dificultad Han tenido dificultad baja Han tenido dificultad media Han tenido dificultad alta

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

Analizando las dificultades con las que se enfren- la hora de contratar universitarios afectados al tan los empresarios en la búsqueda de personal, proceso productivo. En menor proporción, le si- se observan ciertos problemas fundamentales guen la falta de interés en trabajar en una PyME (Ver Gráfico 2.22). En general, el inconveniente y la sobre calificación de los mismos universita- más frecuente entre los distintos tipos de traba- rios, entre otras. jadores, es la falta de experiencia requerida para Finalmente, en la búsqueda de administrativos, ocupar el puesto. el problema principal continúa refiriéndose a la En cuanto a la búsqueda de operarios, calificados falta de experiencia laboral con una participa- y no calificados, y de técnicos no universitarios, ción del 46%. Luego aparece el inconveniente a la falta de experiencia se suma la insuficiente relacionado con el pedido de sueldos elevados formación de acuerdo al requerimiento de las con un 28% y, en tercer lugar, con un 22% de empresas. Por otra parte, la falta de experiencia las respuestas se destaca la falta de formación re- también aparece como el principal problema a querida.

opyme_sannicolas06.indb 76 21/03/2007 09:57:10 a.m. Gráfico 2.22 Tipo de dificultad observado en el personal buscado, por categoría

100% 4.8% 10.8% 16.8% 90% 2.8% 23.4% 1.0% 80%

70% 47.6% 30.3% 39.0% 17.0% 60%

50% 31.9% 40% 26.2% 30% 42.3% 41.2% 20% 14.9%

10% 21.4% 12.8% 9.6% 6.2% 0% Operarios no calificados Operarios calificados y técnicos Universitarios afectados Administrativos no universitarios al proceso productivo

Pedían sueldos elevados No tenían la formación requerida No tenían la experiencia requerida Estaban sobrecalificados No tenían interés en trabajar en una PyME

Como se advierte en el Gráfico 2.23, los em- superior al correspondiente a la Zona II (32%). presarios locales realizan sus propios esfuerzos Por rubro de actividad, los sectores “Químicos, de capacitación del personal. Durante 2005, caucho y plásticos”, “Textiles, cuero y calzado” y casi un 40% de los locales realizaron actividades “Papel, impresión y grabación” superan el pro- de capacitación. En la distinción por zonas, se medio de la región, en los cuales, respectivamen- observa que el porcentaje de locales que recibió te, el 82, 70 y 61,5% de los locales industriales algún tipo de capacitación en la Zona I (44%) es realizó actividades de capacitación en 2005.

Gráfico 2.23 Proporción de PyME de la región que Gráfico 2.24 Temas de capacitación realizó actividades de capacitación

Gestión comercial 9.6%

Si Gestión de la calidad 39.3% 16.9% Seguridad e higiene 39.1%

No 60.7%

Métodos y técnicas de producción 34.4%

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte- Santa Fe Sur

opyme_sannicolas06.indb 77 21/03/2007 09:57:11 a.m. Por otro lado, casi el 40% de los establecimientos los locales industriales el personal fue capacita- orientó su capacitación hacia temas de Seguri- do en Métodos y técnicas de producción (Ver dad e higiene. En segundo lugar, en el 34,4% de Gráfico 2.24).

D. Infraestructura, entorno y gobierno local

Con el propósito de analizar las condiciones del el 50% de los locales sufrió más de cinco cortes entorno de los locales industriales del Norte de la durante 2005 (Ver Cuadro 2.26). Provincia de Buenos Aires y Sur de la Provincia de Los Gráficos 2.25 y 2.26 muestran la opinión Santa Fe, se indagó acerca de una serie de variables empresaria sobre la oferta de energía eléctrica y relevantes en las decisiones de localización de las gas. Se observa que cerca del 58% de los empre- empresas en la región. sarios considera que la oferta de energía eléctrica La energía eléctrica constituye un insumo funda- es suficiente para ampliar la capacidad instalada mental para los locales industriales, por tal motivo de su local. Para un 34% de locales, dicha oferta se intenta conocer su disponibilidad a través de la resulta suficiente para utilizar al 100% su capaci- cantidad de cortes de energía eléctrica de más de dad productiva, pero insuficiente para ampliarla. treinta minutos sufridos durante el año 2005. En Respecto de la oferta de gas, se observa una si- este sentido, la mitad de los locales encuestados tuación similar: el 68% de los locales cuenta con sufrió más de dos cortes en dicho año. Las ramas una oferta de gas suficiente para ampliar su ca- de actividad más afectadas por este problema son pacidad instalada. Aproximadamente un 27% de “Químicos, caucho y plásticos”, donde el 50% de los empresarios manifestó que la oferta es sufi- los establecimientos padeció más de ocho cortes ciente para utilizar al máximo la capacidad insta- anuales y “Papel, impresión y grabación”, donde lada pero insuficiente para ampliarla.

Gráfico 2.25 Situación frente a la oferta de Gráfico 2.26 Situación frente a la oferta de gas energía eléctrica

insuficiente para insuficiente para usar al 100% la usar al 100% la capacidad instalada capacidad instalada 3.0% 2.3% suficiente para utilizar la capacidad utilizar la instalada al 100% capacidad pero insuficiente instalada al 100% para ampliarla pero insuficiente 29.1% para ampliarla

suficiente para ampliar la capacidad suficiente para instalada ampliar la capacidad 67.9% instalada 77.3% Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

En general estas tendencias se observan en las impresión y grabación”, “Productos minerales dos zonas definidas en la región y en gran parte no metálicos” y “Otras actividades”. Para estos de los sectores industriales. Sin embargo, ciertos cuatro sectores, se observa una proporción más rubros parecieran estar más perjudicados por la elevada de locales en los cuales la oferta energéti- oferta disponible de gas y energía eléctrica. Entre ca no permite ampliar la capacidad instalada. ellos se encuentran “Madera y muebles”, “Papel,

opyme_sannicolas06.indb 78 21/03/2007 09:57:12 a.m. Cuadro 2.24 Oferta de energía eléctrica, por sector industrial

La oferta de energía eléctrica en el local resulta… suficiente para utilizar la Actividad del local insuficiente para usar al suficiente para ampliar la capaci- capacidad instalada al 100% pero Total 100% la capacidad instalada dad instalada insuficiente para ampliarla Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de 3.0 29.1 67.9 100.0 Buenos Aires 15: Alimentos y bebidas 2.5 14.7 82.8 100.0 17/19: Textiles, confección, cuero y calzado 2.3 18.2 79.5 100.0 18: Confecciones 0.0 25.7 74.3 100.0 20 y 3610: Madera y muebles 0.0 66.8 33.2 100.0 21/22: Papel, impresión y grabación 2.0 40.4 57.6 100.0 24/25: Químicos, caucho y plásticos 2.0 17.0 81.0 100.0 26: Vidrio y cerámicos 0.0 75.1 24.9 100.0 27/28: Fundición y elaboración de metales 4.6 27.6 67.8 100.0 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos 8.0 14.0 77.9 100.0 eléctricos 34/35: Automotores y atopartes 0.8 22.9 76.3 100.0 Otras actividades 10.0 60.0 30.0 100.0

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

Cuadro 2.25 Oferta de gas, por sector industrial

La oferta de gas en el local resulta… Actividad del local insuficiente para suficiente para utilizar la suficiente para ampliar Total usar al 100% la capacidad instalada al 100% pero la capacidad instalada capacidad instalada insuficiente para ampliarla Total Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires 2.3 20.4 77.3 100.0 15: Alimentos y bebidas 2.7 18.3 79.0 100.0 17/19: Textiles, confección, cuero y calzado 3.6 4.8 91.6 100.0 18: Confecciones 0.4 19.9 79.7 100.0 20 y 3610: Madera y muebles 4.5 28.4 67.2 100.0 21/22: Papel, impresión y grabación 1.1 43.7 55.2 100.0 24/25: Químicos, caucho y plásticos 2.4 9.8 87.8 100.0 26: Vidrio y cerámicos 4.2 33.3 62.5 100.0 27/28: Fundición y elaboración de metales 4.7 21.2 74.1 100.0 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 0.8 15.0 84.2 100.0 34/35: Automotores y atopartes 4.5 23.9 71.6 100.0 Otras actividades 22.2 44.4 33.3 100.0

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

opyme_sannicolas06.indb 79 21/03/2007 09:57:12 a.m. Los accesos adecuados por parte de los locales En cuanto a la ocurrencia de episodios delic- industriales de PyME a los servicios de telefonía tivos en los locales industriales, el 85% de los e Internet también nos permiten evaluar el nivel encuestados asegura no haber sufrido tales in- de infraestructura de la región. En este sentido, cidentes durante el 2005. Esta misma situación se desprende de los resultados de la encuesta que se observa tanto en la Zona I como en la II. el 95% de los locales de la región cuenta con un Sin embargo, analizando por rubro de activi- adecuado servicio de telefonía. Estas condicio- dad, el sector “Alimentos y bebidas” es el más nes son similares en las dos zonas definidas en la afectado por este tipo de sucesos: aproxima- región. En cuanto a la provisión de servicios de damente un 34% de los locales del rubro su- Internet, el 69% de los empresarios afirma que su frió algún tipo de hecho delictivo durante el local cuenta con servicios adecuados. Al observar período mencionado. estos porcentajes para cada una de las zonas que En términos generales, los distintos aspectos componen la región se destaca que, para la Zona analizados anteriormente constituyen condi- I, dicha proporción es menor (40,5%) que en la ciones favorables para el desarrollo de la activi- Zona II (63,8%). dad industrial. Asimismo, esta consideración es Otro aspecto importante en cuanto a la infraes- también respaldada por los empresarios locales tructura de un local industrial radica en la accesi- ya que aproximadamente un 96% de los mis- bilidad al mismo. En términos generales, los em- mos no está evaluando actualmente la posibili- presarios locales se muestran conformes respecto dad de trasladar su local a otro municipio. Este de sus accesos, según se observa en el Cuadro. grado de conformidad respecto de la ubicación Así, el 85,6% de los encuestados afirma tener un actual del local es expresado por los empresa- buen nivel de acceso. rios de las dos zonas que componen la región, así como también por los diferentes rubros de la actividad industrial.

Cuadro 2.26 Percepciones sobre el entorno de los empresarios de la región con actividad industrial

Proporción de Locales industriales Actividad del local Buen nivel de Presencia de 2 Locales ubicados en zonas Ocurrencia de No considera trasla- accesibilidad ó más cortes de luz en el con alta episodios delictivos darse a otro municipio al local local durante 2005 contaminación ambiental durante 2005 Total Sur de Santa Fe y Norte de la 85.6 28.8 3.7 14.7 96.3 Provincia de Buenos Aires 15: Alimentos y bebidas 77.9 7.4 4.9 33.6 90.0 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 93.3 14.2 3.3 3.3 100.0 18: Confección 89.1 8.3 6.9 11.9 94.1 20 y 3610: Madera y muebles 95.3 11.7 . 10.9 98.4 21/22: Papel, impresión y 92.3 5.6 . 10.3 100.0 grabación 24/25: Químicos, caucho y plásticos 73.5 7.6 2.9 . 100.0 26: Vidrio y cerámicos 92.3 11.8 . 5.1 100.0 27/28: Fundición y elaboración 81.6 6.3 6.8 24.3 95.1 de metales 29/31: Máquinas y herramientas, 86.3 96.3 3.7 5.3 97.9 aparatos y equipos eléctricos 34/35: Automotores y autopartes 94.6 5.8 . 21.6 97.3 Otras actividades 65.0 5.2 . 22.2 100.0

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte- Santa Fe Sur

opyme_sannicolas06.indb 80 21/03/2007 09:57:12 a.m. Por último, a través de la encuesta se busca cap- do de interacción entre las empresas locales y los tar la opinión empresaria de las políticas de los diferentes niveles de gobierno a través de la utili- diferentes municipios que conforman la región zación de programas públicos. a la vez que se intenta tener una noción del gra-

Cuadro 2.27 Políticas públicas y participación empresaria en acciones promovidas por el municipio

Proporción de locales industriales Considera alto Considera que el Participaron Utilizaron programas públicos Actividad del local el peso de los municipio promueve en acciones Municipales Provinciales Nacionales impuestos la participación promovidas desde municipales empresarial el municipio Total Sur de Santa Fe y Norte de la 29.1 41.5 62.4 0.1 1.8 3.2 Provincia de Buenos Aires 15: Alimentos y bebidas 36.9 29.5 63.9 . . 4.0 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 23.3 50.0 80.0 . . . 18: Confección 12.1 30.7 67.7 . . . 20 y 3610: Madera y muebles 25.0 65.0 82.1 . 3.3 3.3 21/22: Papel, impresión y grabación 17.9 15.4 66.7 . 2.6 2.6 24/25: Químicos, caucho y plásticos 32.4 57.6 47.4 . 2.9 5.9 26: Vidrio y cerámicos 94.9 2.6 100.0 . . . 27/28: Fundición y elaboración 24.3 28.2 64.3 . 1.0 8.0 de metales 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos 21.6 67.0 55.6 . 1.7 3.1 y equipos eléctricos 34/35: Automotores y autopartes 35.1 37.8 64.3 2.7 8.2 2.7 Otras actividades 60.0 20.0 . . 12.4 .

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

En este sentido, en el Cuadro 2.27 se aprecia Entre aquellos empresarios que consideran que que un 30% de los empresarios considera que el el municipio promueve la participación de los peso de las tasas e impuestos municipales sobre empresarios, un 62,4% ha participado directa- sus actividades es alto, mientras que la mayoría mente de dichas acciones. Más aún, en la Zona (59,5%) lo considera normal. Nuevamente, no II, aproximadamente el 75% de las empresas se observan diferencias al clasificar a los estable- participó de actividades promovidas desde el go- cimientos de acuerdo a las zonas de localización, bierno local. pero sí se observan diferencias sectoriales. Por Por otra parte, son muy pocas las empresas que ejemplo, el 95% de los empresarios pertenecien- durante el año 2005 utilizaron algún programa tes al rubro “Productos minerales no metálicos” implementado por el Estado para desarrollar sus considera que el peso de las tasas e impuestos actividades. Del total de empresas encuestadas, municipales es elevado. un 3,2% utilizó algún tipo de programa imple- Respecto a la opinión empresaria sobre las po- mentado por el Estado nacional, un 1,8% algu- líticas de promoción municipales, aproximada- no promovido por el Estado provincial y sólo un mente un 60% de los empresarios encuestados 0,1% utilizó programas municipales. expresó que los municipios no promueven la Finalmente, en el Gráfico 2.27 se observa la de- participación empresarial para analizar proble- manda empresaria de políticas municipales. Se mas de la industria local y plantear acciones advierte que el 25,4% de los empresarios pre- futuras. Esta opinión es más fuerte en la Zona feriría que los programas gubernamentales de II de la región donde poco más del 67% de los apoyo al sector industrial se orienten a facilitar empresarios considera que los municipios no el acceso al crédito en general y otro 23,4% con- promueven dicha participación, mientras que sidera que deberían orientarse a la reducción o esta proporción es del 50% en la Zona I. exención de impuestos. 81

opyme_sannicolas06.indb 81 21/03/2007 09:57:13 a.m. Gráfico 2.27 Preferencia de orientación de programas de apoyo al sector industrial por parte de las PyME de la región

Protección del mercado interno Exportaciones 1.9% 3.3% Políticas estables Control de evasores 0.6% 3.8% Políticas de apoyo a las Acceso al crédito en PyME general 6.3% 25.4% Otros 6.3%

Acceso al crédito para maquinarias 8.0%

Capacitación 9.8% Reducción o excención de impuestos 23.4% Legislación y costos laborales 11.2%

Fuente: Encuesta 2006 – Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur

opyme_sannicolas06.indb 82 21/03/2007 09:57:13 a.m. Capítulo 3: Análisis comparativo de los datos del Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires

SAN NICOLÁS

CONSTITUCIÓN RAMALLO SAN PEDRO

GENERAL PERGAMINO LÓPEZ COLÓN BARADERO ARRECIFES ROJAS

SALTO CAPITÁN SARMIEN- TO

opyme_sannicolas06.indb 83 21/03/2007 09:57:14 a.m. opyme_sannicolas06.indb 84 21/03/2007 09:57:14 a.m. I. Comparación con el promedio de PyME industriales y la micro-región Delta de la Provincia de Buenos Aires

El objetivo de esta primera sección consiste en en el centro del país, muy cercanas a los mayores realizar un análisis comparativo del desempeño centros de consumo: las ciudades de Rosario y y determinadas variables estructurales que carac- Buenos Aires. La estructura industrial de ambas terizan a las industrias PyME de la micro-región micro-regiones está determinada predominan- de estudio en relación a aquellas verificadas en el temente por el sector Alimentos y Bebidas y la promedio de la industria PyME nacional y en la industria metalmecánica. micro-región Delta. La información que se exhibe en esta sección fue La riqueza de este análisis consiste, en primer lu- obtenida de la Encuesta a PyME industriales de gar, en poder evaluar el desempeño de la región las micro-regiones Sur de Santa Fe y Norte de en comparación al que mostraron las PyME in- Buenos Aires y Delta de la Provincia de Buenos dustriales en su conjunto y, en segundo lugar, en Aires y de la Encuesta Estructural a PyME indus- evaluar comparativamente los resultados con los triales realizada por la Fundación Observatorio obtenidos en una micro-región ubicada también PyME durante 2005. Esta última se llevó a cabo estratégicamente y con una estructura industrial en todo el país a un total de 1.203 empresas perte- muy similar a la del Sur de Santa Fe y Norte de necientes a una muestra diseñada por el INDEC. Buenos Aires como lo es la micro-región Delta. El universo de estudio de la Encuesta Estructural Este territorio comprende los partidos de Campa- 2005 comprende las empresas de entre 10 y 200 na, Pilar, Zárate, Escobar, San Antonio de Areco ocupados cuya actividad económica principal co- y Exaltación de la Cruz de la Provincia de Bue- rresponde a la industria manufacturera. nos Aires. Ambas micro-regiones están ubicadas

Caracterización general de las PyME industriales

A partir de los resultados obtenidos surgen algu- las empresas más nuevas, es decir aquellas cons- nas características sobre la antigüedad, propiedad tituidas después del 2002, las cuales representan y personería jurídica de las empresas. un 28% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Un rasgo común a las industrias PyME es su ca- Aires mientras que en Delta y en el promedio na- racterística familiar, la cual se destaca predomi- cional representan apenas un 15 y 10% del total nantemente en la micro-región Delta donde un de las PyME industriales, respectivamente. 74% de las empresas son familiares, proporción Finalmente, analizar la naturaleza jurídica de las casi idéntica a la verificada para el promedio de las empresas constituye un indicador del grado de PyME industriales. En el Sur de Santa Fe y Norte formalidad de las mismas en cada región. Las so- de Buenos Aires este porcentaje cae ligeramente ciedades anónimas y de responsabilidad limitada al 66%. representan el 78% de las PyME industriales en En relación a la antigüedad de las empresas se ob- la micro-región Delta y la misma proporción se serva en las dos micro-regiones bajo comparación observa para el promedio nacional. En el Sur de una importante proporción de PyME industriales Santa Fe y Norte de Buenos Aires este porcentaje que iniciaron sus actividades con anterioridad al es ligeramente inferior (52,6%), donde se advier- año 2001. Sólo se advierte una diferencia entre te un 32% de empresas de carácter unipersonal.

Desempeño productivo

En consonancia con el buen nivel de actividad to. Esta proporción es ligeramente inferior para el económica del país en 2005, la mayoría de las promedio nacional de PyME industriales, donde empresas del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos se verifica un 25% de empresas que han atravesa- Aires y de Delta (alrededor del 80% en ambas mi- do una fase de estancamiento o achicamiento. cro-regiones) atravesaron una fase de crecimien-

Inserción internacional

El desempeño exportador de las PyME indus- claramente Delta es una región con una mayor triales refleja interesantes diferencias entre las orientación al negocio exportador. dos micro-regiones. En términos comparativos, La proporción de empresas que colocan más 85

opyme_sannicolas06.indb 85 21/03/2007 09:57:14 a.m. del 5% de sus ventas en mercados externos es promedio de PyME industriales. En cambio, en del 17% en Delta y un porcentaje muy similar, el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires se ve- aunque ligeramente superior, se observa para el rifica apenas un 5% de empresas exportadoras. Gráfico 3.1 Base exportadora de las PyME industriales. Años 2004 y 2005

25%

20% 19.2% 18.3% 17.1%

15% 13.0%

10%

5.4% 5% 4.3%

0% 2004 2005 Región Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires Promedio PyME industriales Región Delta de la Provincia de Buenos Aires Fuente: Encuesta 2006 - Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur. Encuesta 2006- Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME

Gráfico 3.2 Apertura exportadora de las PyME industriales. Años 2004 y 2005

20% 19.1% 18.1% 18%

16%

14%

12%

10% 9.2% 8.2% 8%

6.1% 6% 4.7% 4%

0% 2004 2005 Región Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires Promedio PyME industriales Región Delta de la Provincia de Buenos Aires

Fuente: Encuesta 2006 - Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur. Encuesta 2006- Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME Otra forma de medir el desempeño exportador de ción al total de ventas de las PyME exportadoras las empresas es a través de la apertura exportadora, (Ver Gráfico 3.2). En este caso las cifras muestran es decir, del volumen de ventas al exterior en rela- una brecha notable entre Delta y el Sur de Santa 86

opyme_sannicolas06.indb 86 21/03/2007 09:57:15 a.m. Fe y Norte de Buenos Aires como así también en también absorbe una importante proporción de relación al promedio nacional. La oferta exporta- las ventas al exterior aunque con algunas diferen- ble es considerablemente superior en Delta, donde cias: los principales destinos son Brasil y Chile (a un 19% de las ventas tiene como destino merca- cada uno de estos destinos se dirige un 22% de las dos externos mientras que en el promedio nacio- exportaciones) y Uruguay y Paraguay absorbe sólo nal esta cifra cae al 9% y en el Sur de Santa Fe y un 7% de las ventas al exterior. En esta micro-re- Norte de Buenos Aires al 6%. gión se destaca como destino importante los Esta- Al comparar los principales destinos de las expor- dos Unidos y Canadá, al cual se dirigen el 16% de taciones, se destaca la importancia del mercado las exportaciones de las PyME industriales. regional como receptor de la mayoría de las ex- Por otra parte, entre los destinos de las exportacio- portaciones de las PyME del Sur de Santa Fe y nes del promedio nacional de PyME Brasil y Chile Norte de Buenos Aires. En este sentido, el 38% concentran una parte importante de las ventas al de las ventas al exterior se destinan a los mercados exterior (36%) y se destaca también la presencia de Uruguay y Paraguay y un 23% a Chile. En ter- de Estados Unidos y Canadá (17%) y la Unión cer lugar se ubica Brasil como receptor de casi el Europea (16%) como mercados receptores de las 13% de las exportaciones. En Delta, Sudamérica exportaciones.

Inversión, financiamiento y tecnología

Del análisis del proceso inversor de las PyME A partir de la lectura del Cuadro 3.1 se observa industriales se observan datos similares en cuan- claramente que estas inversiones tuvieron como to al destino y financiamiento de las inversiones principal destino el aumento de la capacidad si bien surgen también diferencias importantes productiva en el 66% de las empresas encues- entre las dos micro-regiones en comparación, es- tadas en la región Buenos Aires Norte- Santa Fe pecialmente en la cantidad de PyME inversoras. Sur. Si bien este también es el principal propósi- La proporción de empresas que realizaron inver- to de las inversiones en Delta y para el promedio siones en 2005 en el Sur de Santa Fe y Norte de las PyME industriales los porcentajes caen a de Buenos Aires fue del 48%, porcentaje ligera- 44 y 37% respectivamente. También son impor- mente inferior al 52% registrado para el prome- tantes los objetivos de mejorar la capacidad co- dio nacional de PyME industriales. En cambio, mercial y elaborar nuevos productos a la hora de el porcentaje sube considerablemente en Delta realizar inversiones. Este último se destaca prin- donde el 68% de las PyME llevaron a cabo in- cipalmente entre los industriales PyME de la mi- versiones durante 2005. cro-región Delta y en el promedio nacional.

Cuadro 3.1 Principal propósito de las inversiones. Año 2005.

Propósito de las inversiones Región Sur de Santa Fe Región Delta de la Pro- Promedio PyME y Norte de Buenos Aires vincia de Buenos Aires industriales Aumento de la capacidad productiva 65.9 44.1 37.0 Mejoramiento de la capacidad comercial 12.4 16.9 15.0 Elaboración de nuevos productos 8.5 20.3 18.0 Reducción de costos 5.4 5.1 7.0 Disminución del impacto negativo en el medio ambiente 3.5 10.2 3.0 Otros 4.4 3.4 20.0

La principal fuente de financiamiento de las in- muy bajo, aunque levemente más utilizado entre versiones está constituida por los propios recursos las PyME las micro-regiones Sur de Santa Fe y de los empresarios: tal como se advierte en el Grá- Norte de Buenos Aires y Delta en comparación fico 3.3 poco más del 80% de las empresas del Sur al promedio nacional. Esta información da mues- de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y del prome- tra del carácter estructural del alejamiento entre dio nacional, y una proporción ligeramente infe- el sistema productivo y el sistema financiero que rior (76%) de Delta, financia las inversiones con se observa no sólo entre las pequeñas y medianas recursos propios. El uso de instrumentos banca- empresas sino también, aunque en menor medi- rios para el financiamiento de las inversiones es da, entre las grandes empresas. 87

opyme_sannicolas06.indb 87 21/03/2007 09:57:15 a.m. Gráfico 3.3 Fuente de financiamiento de las inversiones. Año 2005

100% 6,2 10,0 8,8 90% 12,1 8,2 80% 14,9 70% 60% 50% 40% 81,7 75,0 83,0 30% 20% 10% 0% Región Sur de Santa Fe Promedio PyME industriales Promedio PyME industriales y Norte de Buenos Aires Recursos propios Bancario Otras fuentes Fuente: Encuesta 2006 - Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur. Encuesta 2006- Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME

Esta situación también la revela el Cuadro 3.2, en la micro-región Delta (38%). Estos resulta- aunque de su lectura surgen algunas diferencias dos indican que hay un menor alejamiento en- en la comparación. En el Sur de Santa Fe y Norte tre el sistema productivo y el sector bancario en de Buenos Aires apenas un 19% de las empresas Delta, a pesar de que en esta micro-región la tasa solicitó crédito bancario (excluido el descubierto de rechazo a las solicitudes de crédito es ligera- en cuenta corriente). Esta proporción es inferior mente superior. a la registrada en el promedio nacional (27%) y

Cuadro 3.2 Solicitud de crédito bancario (excluido el descubierto en cuenta corriente)

Solicitud de créditos bancarios (excluido Región Sur de Santa Fe y Norte Delta Promedio PyME industriales el descubierto en cuenta corriente) de Buenos Aires Solicitó 18.7 37.9 27.0 No solicitó 81.3 62.1 73.0 Tasa de rechazo 20.5 27.2 20.2 Fuente: Encuesta 2006 - Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur. Encuesta 2006- Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME

La mayoría de las empresas que no solicitaron la evaluación del contexto económico también crédito bancario manifestaron no haber requeri- es una variable que los empresarios consideran do este tipo de financiamiento, en mayor - pro al momento de solicitar crédito: mientras que porción en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos para el 26% de los empresarios del promedio Aires y la micro-región Delta que en el promedio de PyME industriales la incertidumbre sobre la nacional de PyME industriales (Ver Cuadro 3.3). economía nacional es la principal razón por la Otro motivo por el cual los empresarios mani- cual no solicitan crédito, esto es así para el 16% festaron no haber solicitado crédito bancario en de los empresarios del Sur de Santa Fe y Nor- 2005 está dado por su elevado costo y la corta du- te de Buenos Aires y el 11% de los industriales ración de los plazos para su cancelación. A su vez, PyME de la micro-región Delta.

opyme_sannicolas06.indb 88 21/03/2007 09:57:16 a.m. Cuadro 3.3 Motivo por el cual no se han solicitado otros créditos bancarios. Año 2005. Región Sur de Santa Fe y Norte Delta Promedio PyME de Buenos Aires industriales No necesitó el financiamiento 46.4 47.2 35.2 Incertidumbre sobre la economía nacional 16.4 11.3 23.3 Costo elevado y plazos cortos 22.0 20.8 25.9 No cubre exigencias de garantías 3.5 7.5 5.3 No califica degido a otros endeudamientos 1.8 3.8 2.7 Otra razón 8.8 9.4 3.5 Fuente: Encuesta 2006 - Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur. Encuesta 2006- Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME

Sin embargo, para la mayoría de las empresas en- Por último, el estado de las maquinarias nos cuestadas la falta de financiamiento bancario no permite ver el grado de tecnificación del capital parece ser aún un obstáculo al desarrollo de inver- productivo utilizado por las empresas para desa- siones ya que el 74% de los empresarios del Sur rrollar sus actividades. De este modo, del Gráfico de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y el 64% de 3.4 se desprende que en las dos micro-regiones los industriales PyME de Delta manifestaron no de estudio una mayor proporción de empresas tener ningún proyecto de inversión frenado por cuenta con maquinarias modernas y de punta falta de financiamiento bancario. Esto mismo se en relación al promedio nacional. Sin embargo, observa para el promedio de PyME industriales cabe aclarar que en todos los casos la disponibi- donde la proporción es del 69%. lidad de maquinarias de punta es mínima.

Gráfico 3.4 Estado de la maquinaria 1,1 2,7 100% 1.6 90% 31.4 80% 28,9 39,2 70% 60% 50% 40% 59,2 63,3 47,2 30% 20% 10% 7,8 6,7 10,9 0% Región Sur de Santa Fe Delta Promedio PyME industriales y Norte de BuenosAires De punta Modernas Antiguas Muy antiguas

Empleo y capacitación

A partir del Gráfico 3.5 se observa que durante universitarios y operarios no calificados. En Del- 2005 los requerimientos de las distintas catego- ta la demanda de estos últimos es superior y se rías de trabajadores fueron en general similares observa también una mayor demanda de univer- entre las PyME de las micro-regiones estudiadas sitarios: el 37% de las PyME realizan búsquedas y el promedio nacional. En términos generales, de trabajadores universitarios mientras que esta las búsquedas de personal son similares se orien- proporción es del 22 y 26% en el Sur de Santa tan principalmente y en proporciones muy si- Fe y Norte de Buenos Aires y en el promedio milares a los operarios calificados y técnicos no nacional, respectivamente.

opyme_sannicolas06.indb 89 21/03/2007 09:57:17 a.m. Gráfico 3.5 Proporción de PyME industriales que han requerido trabajadores, por categoría. Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y promedio nacional.

100% 90% 81.8 80% 79.3 73.7 70% 64.9 63.2 60.1 60%

50%

40% 36.8

30% 25.6 21.5 20%

10%

0% Operarios no calificados Operarios calificados y técnicos Universitarios no universitarios Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires Delta Promedio Nacional Fuente: Encuesta 2006 - Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur. Encuesta 2006- Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires Encuesta Estructural a PyME industriales – Fundación Observatorio PyME Por último, surgen conclusiones interesantes al un poco mayor en el Sur de Santa Fe y Norte de observar el grado de dificultad que enfrentan las Buenos Aires: el 47% de los empresarios encuen- empresas para contratar trabajadores con diferen- tra dificultades para captar estos trabajadores. tes capacidades. La mayor dificultad se observa a Por último, los gráficos siguientes advierten sola hora de contratar operarios calificados y técnicos bre el alto nivel de dificultad para contratar no universitarios: en la micro- región Delta el 78% personal universitario entre los empresarios de de los industriales PyME tienen dificultad media la micro-región Delta: el 69% tiene dificultad o alta para captar trabajadores con estas caracterís- media o alta para captar trabajadores con estas ticas y esta proporción se mantiene en el Sur de capacidades cuando este porcentaje es del 47% Santa Fe y Norte de Buenos Aires y es ligeramente en la micro-región del Sur de Santa Fe y Norte inferior para el promedio nacional (66%). de Buenos Aires y del 27% para el promedio de Por otra parte, en general no se advierten mayores PyME industriales. dificultades para contratar operarios no calificados Igualmente, aunque en menor medida, lo en Delta y en el promedio nacional aunque ésta es mismo se repite en el caso de los trabajadores universitarios. Grado de dificultad para contratar trabajadores, por categoría Gráfico 3.6 Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires Gráfico 3.7 Promedio nacional PyME industriales

100% 100% 7.1 11.1 90% 22.4 90% 19.6 26.2 28.7 11 80% 38.0 80% 50.0 70% 70% 57.1 47.8 11.9 18.5 60% 21 21.3 25 60% 15 50% 50% 27.9 19.8 10 40% 18.8 40% 30% 21.2 30.4 30% 61.4 6.8 20% 40.0 15.6 20% 44.1 33.0 7.7 52.8 14.5 27.3 10% 14.0 10% 7.2 15.6 0% 0% Operarios Operarios calificados y Universitarios Operarios Operarios calificados y Universitarios Operarios no calificados Operarios calificados y Universitarios no calificados técnicos no universitarios no calificados técnicos no universitarios técnicos no universitarios Buenos aires Norte - Santa Fe Sur Delta No han tenido dificultad Dificultad baja Dificultad media Dificultad alta Fuente: Encuesta 2006 - Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte – Santa Fe Sur. Encuesta 2006-No Observatorio han tenido dificultad PyME RegionalDificultad Delta baja de la Provincia de Buenos Aires Encuesta EstructuralDificultad a PyMEmedia industriales Dificultad– Fundación alta Observatorio PyME

opyme_sannicolas06.indb 90 21/03/2007 09:57:18 a.m. II. Comparación sectorial con la región Centro de la Provincia de Buenos Aires

El objetivo de esta sección es realizar un análi- tro y Norte de la Provincia de Buenos Aires y Sur sis comparativo sectorial a partir de la encuesta de Santa Fe. efectuada en los Observatorios Regionales Cen-

Mapa 3.1 La región Centro de la Provincia de Buenos Aires

La región Centro de la provincia de Buenos Ai- En particular, se compararán en primer lugar res está comprendida por diez partidos: Adolfo tres sectores muy desarrollados y motores de las González Cháves, Ayacucho, Azul, Benito Juá- economías de estas regiones: el sector Alimentos rez, Lobería, Necochea, Olavarría, Rauch, San y Bebidas, Siderometalúrgico y Maquinaria y Cayetano y Tandil. Equipos. En segundo lugar, se realizará una com- Limita al norte con los partidos de Bolívar, Ta- paración más asimétrica, del sector Textil, dado palqué, Las Flores y Pila. Al este con General que se trata de una actividad industrial fuerte- Guido, Maipú, Mar Chiquita, Balcarce y Gene- mente desarrollada en el Sur de Santa Fe y Norte ral Alvarado. Al sur con el Océano Atlántico y de Buenos Aires (especialmente en los partidos al sudoeste con los partidos de Tres Arroyos, Co- de Pergamino, Arrecifes y Colón de la provincia ronel Pringles y Laprida. Al oeste, con General de Buenos Aires), pero su desarrollo no está tan Lamadrid y Daireaux. marcado en el Centro de Buenos Aires.

Alimentos y Bebidas

La producción de alimentos y bebidas en las intercensal 1994-2005 muestra que los locales regiones analizadas cuenta con una importante se han incrementado en casi un 32% mientras participación en cuanto a cantidad de personal que el número de ocupados industriales lo hizo ocupado y participación en el Valor Bruto de en alrededor de un 5%. Este incremento mayor Producción, aunque con características diferen- de los locales que de ocupados resultó en una tes en cada región. En el Centro de la provincia disminución de la dimensión media de los es- de Buenos Aires este sector se caracteriza princi- tablecimientos. De este modo, se infiere que el palmente por la producción de chacinados y lác- sector se caracteriza por la presencia de muchas teos, cuyas empresas se ubican mayormente en empresas pequeñas. el partido de Tandil. La evolución de los locales Por su parte, en el Norte de la Provincia de Bue- y ocupados industriales del sector en el período nos Aires y Sur de Santa Fe el sector emplea una 91

opyme_sannicolas06.indb 91 21/03/2007 09:57:18 a.m. cantidad considerablemente mayor de ocupados, das al procesamiento y conservación de carne y producto de un mayor número de locales indus- productos cárnicos, ubicadas principalmente en triales. La producción de este sector está muy la provincia de Santa Fe, y empresas productoras diversificada, con presencia de panificadoras, dis- de bebidas no alcohólicas localizadas en varios tribuidas por todo el territorio, empresas dedica- partidos/departamentos de la región.

Cuadro 3.4 Estructura productiva Alimentos y bebidas Norte de Buenos Aires y Sur de Santa Fe vs. Centro de Buenos Aires

15: Alimentos y bebidas Dimensión media 1994 Dimensión media 2005 Sur de Santa Fe- Norte de la Provincia de Buenos Aires 9.2 7.0 Centro de la Provincia de Buenos Aires 6.2 4.9

Las encuestas realizadas en 2006 en cada uno de territorio, variables de su desempeño en 2005 los territorios a través de los Observatorios Re- y los principales problemas que identifican las gionales correspondientes permiten comparar empresas en sus respectivas regiones. características generales de las PyME de cada

A. Caracterización de las PyME industriales del sector

Las PyME del sector “Alimentos y bebidas” lo- ción es del 31,2% en el Sur de Santa Fe y Norte calizadas en el Centro de la Provincia de Buenos de Buenos Aires. En este último territorio se ob- Aires son en su mayoría más “antiguas” que las serva un importante porcentaje de sociedades de que están ubicadas en el Sur de Santa Fe y Norte hecho y sociedades de responsabilidad limitada, de la Provincia de Buenos Aires. El 78% de las (Ver Gráfico 3.9). empresas del Centro de Buenos Aires iniciaron En los Gráficos 3.10 y 3.11 pueden apreciarse sus actividades antes de 1993 mientras que esta comparativamente las respuestas de los empre- proporción se reduce a menos del 40% en el sarios acerca de la conducción actual y futura de Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires donde sus empresas. Como se observa, las respuestas se destaca la presencia de un 30% de empresas fueron muy similares en ambos territorios bajo que iniciaron sus actividades con posterioridad a análisis, donde la mayoría de las empresas se 2002 (Ver Gráfico 3.8). encuentran actualmente en manos de sus fun- Al comparar la naturaleza jurídica de las empre- dadores y, a su vez, los empresarios prevén que sas de ambos territorios también surgen algunas la conducción futura de sus empresas seguirá en diferencias. En este aspecto se destaca una fuerte manos de familiares. presencia de empresas unipersonales el Centro de Buenos Aires (44,4%) mientras que esta propor-

Clientes y proveedores de los locales industriales del sector

En el Gráfico 3.12 podemos ver que en las dos re- Km. mientras que en el Sur de Santa Fe y Norte giones de este análisis gran parte de las empresas de la Provincia de Buenos Aires este porcentaje comercializan su producción a través de la venta es algo inferior al 50% y hay una importante directa al público. A su vez, en el Gráfico 3.13 se proporción de locales (cerca del 33%) que dis- advierten diferencias importantes en cuanto a la tribuye su producción a clientes ubicados a una distancia geográfica del principal cliente de los distancia de entre los 81 y 500 km. Finalmente, locales industriales. En el Centro de la Provin- cabe destacar que en ambas regiones –aunque cia de Buenos Aires el 80% de los locales tiene más pronunciado en el Sur de Santa Fe y Nor- a su principal cliente a una distancia de hasta 20 te de la Provincia de Buenos Aires- el principal 92

opyme_sannicolas06.indb 92 21/03/2007 09:57:19 a.m. cliente de los locales industriales de PyME con- En cuanto a la distancia geográfica de los pro- centra hasta el 10% de las ventas (Ver Gráfico veedores, en las dos regiones estudiadas el prin- 3.14). cipal proveedor está localizado a menos de 500 Por otro lado, al observar el Gráfico 3.15 se apre- Km. del local. Por último, en el Centro de la cia una diferencia en cuanto al tipo de proveedor Provincia de Buenos Aires se observa una mayor de las PyME encuestadas. Mientras que en el Sur dependencia del principal proveedor, ya que en de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos más del 50% de los locales, éste concentra entre Aries más del 50% de las empresas se proveen de el 26 y el 50% de las compras mientras que este comercios mayoristas, en el Centro de Buenos porcentaje disminuye al 30% en el Sur de Santa Aires la mayoría de las empresas adquieren sus Fe y Norte de la Provincia de Buenos Aires. insumos a través de otras empresas industriales.

B. Desempeño productivo y problemas de las PyME industriales del sector

Durante 2005 la mayoría de las PyME del Cen- empresas que comercializan más del 5% de sus tro de la Provincia de Buenos Aires han tenido ventas en el exterior es muy baja, aunque leve- un mejor desempeño que aquellas del Sur de mente superior en el Sur de Santa Fe y Norte de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, ya que al- Buenos Aires (6,8% en 2005) que en el Centro rededor del 79% de las empresas atravesó una de Buenos Aires (5,7% en 2005). Sin embargo, fase de crecimiento. Esta proporción disminuye aunque marginalmente, entre 2004 y 2005 esta al 71% en el Sur de Santa Fe y Norte de Bue- proporción se ha incrementado en ambas regio- nos Aires, en la que poco más del 25% de las nes (Ver Gráfico 3.21). La apertura exportadora empresas manifestó haber atravesado una fase de de las PyME muestra el mismo comportamien- estancamiento (Ver Gráfico 3.18). to: si bien se encuentra en niveles muy bajos se Por otro lado, en ambas regiones la evolución de amplió levemente en 2005 en ambas regiones las ventas fue positiva y muy similar ya que se (Ver Gráfico 3.15). incrementaron casi en igual proporción en 2005 Por último, los empresarios PyME de ambas re- con relación a 2004 (Ver Gráfico 3.19). No ocu- giones destacan como principal obstáculo a su rre lo mismo con la variación en la cantidad de actividad el incremento de los costos directos de ocupados. Si bien en ambas regiones se dio una producción. En segundo lugar, en el Sur de San- evolución positiva en 2005 respecto al año an- ta Fe y Norte de Buenos Aires los empresarios terior, en la región Sur de Santa Fe y Norte de encuestados manifestaron que otro importante Buenos Aires el incremento fue del 18% mien- problema es la alta participación de los impues- tras que en la región Centro de Buenos Aires fue tos en los costos de producción, mientras que los de poco más del 4% (Ver Gráfico 3.20) empresarios del Centro de Buenos Aires expre- En cuanto al desempeño exportador de las PyME saron su preocupación por la disminución en la industriales, en ambas regiones la proporción de rentabilidad (Ver Gráfico 3.23).

C. Tecnología, Capital Físico y Humano

Inversiones y tecnología del sector

Los locales industriales del sector “Alimentos y proporción de locales industriales que cuentan bebidas” poseen en su gran mayoría maquina- con normas ISO es casi nula mientras que esta ria moderna para elaboración de sus productos, proporción aumenta al considerar otro tipo de aunque en una proporción mayor en el Sur de certificaciones (Ver Gráfico 3.25). Santa Fe y Norte de Buenos Aires. Muy pocos Durante 2005, el 73,7% de las empresas del son los locales que cuentan con tecnología de Centro de la Provincia de Buenos Aires realiza- punta en ambas regiones (Ver Gráfico 3.24). ron inversiones, mientras que esta proporción Otro factor de gran importancia que hace a la fue notablemente inferior (44,2%) en el Sur de competitividad de las empresas es la disponibi- Santa Fe y Norte de Buenos Aires. Sin embar- lidad de certificaciones. En ambas regiones, la go, la situación parece haber cambiado en 2006

opyme_sannicolas06.indb 93 21/03/2007 09:57:19 a.m. ya que la proporción de PyME que realizaron o elaboración de nuevos productos, también fue planearon inversiones para este año pasa a ser su- un motivo importante de las inversiones, princi- perior en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos palmente en el Centro de Buenos Aires. Aires (53,9%) que en el Centro de Buenos Aires, Finalmente, cabe resaltar que la principal fuente donde la proporción de PyME inversoras cae al de financiamiento de las inversiones proviene de 44% (Ver Gráfico 3.26). los recursos propios de las empresas, ya que más En el Gráfico 3.27 se observa que las inversiones del 74% de los empresarios en el Sur de Santa realizadas representaron en 2005 el 7,3% y 6,4% Fe y Norte de Buenos Aires y más del 60% en del total de las ventas en el Sur de Santa Fe y el Centro de Buenos Aires manifestaron haber Norte de Buenos Aires y el Centro de Buenos Ai- financiado sus inversiones durante 2005 con res respectivamente. La mayor proporción de la sus propios recursos. En esta última también se inversión estuvo dirigida a la adquisición de ma- aprecia un importante grado de utilización de quinarias y equipos. En este sentido, en el Gráfi- programas públicos para el financiamiento de co 3.28 se observa que el principal propósito de la inversión mientras que esta característica no las inversiones en ambas regiones correspondió al aparece entre las PyME del Sur de Santa Fe y aumento de la capacidad productiva a la vez que Norte de Buenos Aires (Ver Gráfico 3.29). la diversificación de la producción, a través de la

Acceso al financiamiento y estructura de deuda del sector

Los Gráficos 3.30 y 3.31 advierten que las em- La proporción de empresarios que manifestaron presas del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Ai- contar con algún proyecto de inversión frenado res utilizan en mayor proporción financiamiento por falta de financiamiento es levemente supe- bancario. El 44% de las empresas de esta región rior en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos ha solicitado descubierto en cuenta corriente du- Aires (Ver Gráfico 3.33). rante 2005 mientras que sólo el 26% de las em- Por último, el Gráfico 3.34 muestra la estructu- presas del Centro de Buenos Aires lo ha hecho, ra de deuda de las empresas en ambas regiones. aunque la tasa de rechazo fue inferior en esta re- Se observa que en su mayoría, esta estructura se gión. A su vez, es mayor la proporción de PyME caracteriza por una alta participación de deuda que ha solicitado otro tipo de crédito bancario en con proveedores, aunque de manera más marca- el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, con da en el Centro de Buenos Aires (66%) que en el incluso una tasa de rechazo menor a la verificada Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (50%). en el Centro de Buenos Aires. En segundo lugar, se destaca que la mochila fis- Entre las empresas de ambas regiones que no se cal de las PyME de esta última región pareciera han acercado a los bancos para solicitar crédito, ser mayor ya que el 20% de la deuda correspon- se esgrime que no lo han hecho porque, en pri- de a deuda fiscal, mientras que este porcentaje mer lugar, no necesitan de ese financiamiento y, es muy inferior en el Centro de Buenos Aires en segundo lugar, los costos son muy elevados (5,4%). En ésta, el segundo componente impor- o los plazos de cancelación de los créditos muy tante de la estructura de deuda es la bancaria. cortos (Ver Gráfico 3.32).

Empleo y capacitación del sector

El personal ocupado en ambas regiones reviste tipos de personal más buscado son operarios características levemente diferentes en cuanto a no calificados y operarios calificados y técnicos su instrucción. En el Centro de Buenos Aires, la no universitarios. proporción de ocupados industriales que cuenta En cuanto a la disponibilidad de mano de obra con estudios universitarios completos es del 15% calificada en ambas regiones, en los Gráficos mientras que esta proporción es apenas superior 3.37 y 3.38 puede observarse que en el Sur de al 2% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Santa Fe y Norte de Buenos Aires el grado de di- Aires. En ambas regiones la gran mayoría de los ficultad para encontrar operarios calificados así ocupados cuenta sólo con estudios primarios o como universitarios es mucho mayor que en el secundarios (Ver Gráfico 3.35). Esto se corres- Centro de Buenos Aires. ponde con el Gráfico 3.36, que muestra que los Por último, el Gráfico 3.39 muestra que la pro- 94

opyme_sannicolas06.indb 94 21/03/2007 09:57:19 a.m. porción de locales industriales que realizó activi- fue levemente superior en la región Sur de Santa dades de capacitación de personal durante 2005 Fe y Norte de Buenos Aires.

D. Percepciones del sector sobre la infraestructura, el entorno y el gobierno local

Esta última sección tiene el propósito de analizar 2005 mientras que esta proporción cae a apenas comparativamente el nivel de la infraestructura el 7,4% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos y entorno local por un lado y, por otro, el grado Aires (Ver Cuadro 3.5). de interacción que existe entre las empresas y los A partir del Cuadro 3.6 puede concluirse que gobiernos municipales, provinciales y nacional. una mayor proporción de empresarios de la re- En términos generales, la mayoría de los em- gión Centro de Buenos Aires considera que el presarios PyME encuestados de ambas regiones municipio promueve la participación empresa- considera que el nivel de accesibilidad a sus loca- rial, a la vez que un mayor porcentaje de empre- les es bueno y la zona de localización geográfica sas participa en actividades promovidas desde los no tiene altos niveles de contaminación. En este gobiernos locales como así también hacen más sentido, más del 90% de los empresarios en am- uso de los programas públicos tanto municipales bas regiones no tiene en cuenta la posibilidad como provinciales y nacionales. Finalmente, en de trasladarse a otro municipio. Un aspecto en ambas regiones es muy similar la proporción de el que sí se encuentra una gran diferencia en- locales que considera que el peso de los impues- tre las regiones está relacionado a la provisión tos municipales es alto (31,6% en la región Cen- de energía eléctrica. En el Centro de Buenos Ai- tro de Buenos Aires y 36,9% en la región Sur de res más del 70% de los empresarios manifestó Santa Fe y Norte de Buenos Aires). haber sufrido dos o más cortes de luz durante

opyme_sannicolas06.indb 95 21/03/2007 09:57:19 a.m. A. Caracterización de las PyME industriales del sector

3.9 3.8 Gráfico 3.8 Año de inicio de actividades Gráfico 3.9 Forma jurídica

100% 100% 4.5 15.5 90% 22.3 30.1 22.8 80% 6.3 80% 7.0 70% 15.6 60% 60% 30.6 31.6 50% 10.7 40% 78.2 40% 9.9 30%

20% 39.3 20% 44.4 31.2 10%

Gráfico 3.10 Conducción actual 3.11 Gráfico 3.11 Conducción futura

100% 10.7 6.0 100% 90% 7.8 11.6 8.2 90% 19.9 80% 80% 70% 70% 22.8 34.2 60% 60% 50% 50% 86.2 40% 81.1 40% 30% 30% 57.3 54.2 20% 20% 10% 10%

opyme_sannicolas06.indb 96 21/03/2007 09:57:20 a.m. Clientes y proveedores de los locales industriales del sector

Gráfico 3.12 Tipo de cliente de las PyME del sector Cuadro 3.13 Distancia al principal cliente 3.12 3.13 de los locales industriales del sector 100% 100% 1.7 6.0 6.0 8.7 90% 90% 14.8 6.0 80% 25.8 22.5 80%

70% 70% 32.8 14.1 60% 60% 22.4 50% 50% 10.4 40% 40% 83.5

30% 30% 54.1 46.4 44.8 20% 20%

10% 10%

0% 0% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Total Centro de la Provincia de Buenos Aires Total Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires Norte de la Provincia de Buenos Aires Venta directa al público Comercio minorista Comercio mayorista Otros hasta 20 km 21-80 km 81-500 km 501-1000 km más de 1000 km en el extranjero

Gráfico 3.14 Distribución de ventas de las locales industriales, Gráfico 3.15 Tipo de proveedor de las PyME del sector 3.14 según % principal cliente 3.15 100% 100% 2.3 3.4 6.9 15.0 13.4 90% 90% 4.6 18.9 80% 80% 21.8 3.8 70% 27.4 70% 33.6

60% 60% 31.4

50% 50%

40% 40% 64.8 30% 30% 57.5 52.6 42.5 20% 20%

10% 10%

0% 0% Total Centro de la Provincia de Buenos Aires Total Sur de Santa Fe Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires Norte de la Provincia de Buenos Aires hasta 10 % 11-30 % más de 30% Comercios mayoristas Empresas industriales Empresas de servicios Empresas agropecuarias Otros

Gráfico 3.16 Distancia al principal proveedor de los locales 3.17Gráfico 3.17 Distribución de compras de las locales indus- industriales del sector triales, según % principal proveedor 100% 3.3 3.5 100% 90% 2.4 90% 80% 34.6 80% 38.3 40.6 70% 55.3 70% 60% 60% 50% 10.6 50% 30.0 40% 40% 50.4 30% 24.7 30% 20% 43.1 20% 31.7 10% 16.5 10% 15.0 0% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe 0% Norte de la Provincia de Buenos Aires Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires hasta 20 km 21-80 km 81-500 km 501-1000 km en el extranjero hasta 25 % 26-50 % más de 50%

opyme_sannicolas06.indb 97 21/03/2007 09:57:22 a.m. B. Desempeño productivo y problemas de las PyME industriales del sector

3.18Gráfico 3.18 Situación durante 2005 3.19Gráfico 3.19 Tasa de variación en las ventas 2004-2005

100% 2.5 3.6 25

90% 18.9 25.4 80% 20 19.4 18.2 70%

60% 15 50%

40% 77.0 60.5 10 30%

20% 5 10% 10.5 0% 1.6 0 Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires Norte de la Provincia de Buenos Aires Crecimiento acelerado Crecimiento normal Estancamiento Achicamiento Variación real de ventas 2005/2004

3.20Gráfico 3.20 Tasa de variación en los ocupados 2004-2005 Cuadro 3.21 Base exportadora. % de empresas que exportan más del 5% de sus ventas 20 17.9 18 3.21

16 8 14 7 6.8 12 6 5.7 10 5 8 4.1 4 6 4.6 3 2.6 4 2 2 1 0 0 Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires Norte de la Provincia de Buenos Aires Variación de ocupados de la empresa 2005 / 2004 2004 2005

Gráfico3.22 3.22 Apertura exportadora Gráfico 3.23 Principales problemas identificados por los 3.23 empresarios PyME del sector 16 100% 90% 18.2% 17.2% 14 13.2 80% 8.9% 12.1% 12 70% 10.9% 7.8% 10.2 10.2 60% 10 15.5% 11.8% 8.8 50% 11.8% 8 40% 16.0% 30% 16.5% 6 8.9% 20% 4 10% 21.6% 22.8% 0% 2 Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires 0 Otros Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Fuerte competencia en el mercado interno Norte de la Provincia de Buenos Aires Dificultades en la obtención del financiamiento 2004 2005 Alto grado de evasión de la competencia local Disminución de la rentabilidad Alta participación de impuestos en costo del producto Aumento de los costos directos de producción

opyme_sannicolas06.indb 98 21/03/2007 09:57:25 a.m. C. Tecnología, Capital Físico y Humano

Inversiones y tecnología del sector

Gráfico 3.24 Estado de la maquinaria de los 3.25Gráfico 3.25 Proporción de locales industriales con 3.24locales industriales ISO u otras certificaciones

100% 3.8 2.5 30.0 90% 25.0 24.6 80% 30.5 37.4 70% 20.0 60% 16.0 50% 15.0

40% 58.5 52.7 10.0 30%

20% 5.0 5.0 10% 6.1 8.5 0.0 0% 0.0 Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Certificaciones ISO Otras certificaciones Norte de la Provincia de Buenos Aires Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires De punta Moderna Antigua Muy antigua

3.26Gráfico 3.26 Proporción de PyME inversoras. Gráfico 3.27 Proporción de ventas invertidas durante 2005 Años 2005 y 2006. 3.27 80 73.7 8% 7.3% 70 7% 6.4% 60 53.9 6% 50 44.2 44.0 5% 4.3% 40 4% 3.8%

30 3%

20 2%

10 1%

0 0% 2005 2006 % Ventas invertidas % Ventas invertidas en Maquinaria y Equipo Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires

3.28Gráfico 3.28 Principal propósito de las Gráfico 3.29 Fuente de financiamiento de inversiones durante 2005 3.29la inversión 100% 3.4 100% 6.4 3.1 5.2 90% 7.1 80% 33.3 27.5 18.4 80% 70% 29.4 2.1 4.2 60% 2.3 60% 50% 40% 40.3 52.0 40% 30% 74.3 20% 60.4 10% 20.7 20% 9.9 0% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires 0% Elaboración de nuevos productos Aumento de la capacidad productiva Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Reducción de costos Mejoramiento de la capacidad comercial Norte de la Provincia de Buenos Aires Otros Recursos propios Programas públicos Bancario Proveedores 99

opyme_sannicolas06.indb 99 21/03/2007 09:57:26 a.m. Acceso al financiamiento y estructura de deuda del sector

Gráfico 3.30 Situación de las PyME industriales Gráfico 3.31 Situación de las PyME industriales 3.30 ante el descubierto en cuenta corriente 3.31ante otros tipos de crédito

50 30

45 44.0 25 24.6 40

35 20 19.3 30 26.0 15.1 25 15 12.7 20 10 15

10 6.1 5 5 1.5 0 0 Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires Norte de la Provincia de Buenos Aires Tasa de solicitud Tasa de rechazo Tasa de solicitud Tasa de rechazo

Gráfico 3.32 Motivo por el cual las PyME industriales no Gráfico 3.33 Proporción de empresas con un proyecto de han solicitado crédito bancario durante 2005 3.33inversión frenado por falta de financiamiento bancario 3.32 25 23.8

100% 9.5 19.7 90% 23.6 4.2 20 80% 13.1

70% 15.8 15 60% 3.0 23.3 1.5 50% 17.7 10 40% 30% 49.9 5 20% 38.4 10% 0% 0 Total Centro de la Provincia de Buenos Aires Total Sur de Santa Fe Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires Norte de la Provincia de Buenos Aires No lo necesitó Costo elevado o plazos cortos Incertidumbre sobre la economía nacional No cubre exigencias de garantías No califica debido a otras deudas Otras razones

Gráfico 3.34 Estructura de deuda de las PyME 3.34 industriales del sector

100% 3.5 4.0 90% 80% 70% 50.2 66.0 60% 50% 40% 20.1 30% 5.4 20% 5.7 11.8 10% 19.5 13.9 0% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires Deuda bancaria Deuda contribuciones y aportes laborales Deuda impositiva Deuda con proveedores Otras deudas 100

opyme_sannicolas06.indb 100 21/03/2007 09:57:28 a.m. Empleo y capacitación del sector

Gráfico 3.35 Nivel de instrucción del personal ocupado por los Gráfico 3.36 Proporción de locales industriales según

3.35locales industriales de la región 3.36tipo de personal buscado, por sector industrial

100% 2.2 80 3.0 14.9 90% 72.0 1.1 70 80% 60.3 60 58.3 70% 52.7 40.5 60% 50

50% 40 40% 30 28.2 30% 53 21.8 39.6 20 20% 10% 10 3.9 3.2 0% 0 Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Centro de la Provincia de Buenos Aires Norte de la Provincia de Buenos Aires Sin instrucción-Primario incompleto Primario completo Secundario completo Terciario no univ. completo Universitario completo Operarios no calificados Operarios calificados y técnicos no universitarios Universitarios

Gráfico 3.37 % de locales según grado de dificultad Gráfico 3.38 % de locales según grado de dificultad 3.37para contratar operarios calificados 3.38para contratar universitarios

100% 100% 8.1 2.7 20.3 90% 31.4 34.6 80% 80% 13.0 70%

60% 60% 17.4 64.9 32.9 50% 30.8

40% 40%

12.9 30% 49.3 15.4 20% 20% 22.8 24.3 10% 19.2

0% 0% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires Norte de la Provincia de Buenos Aires No han tenido dificultad Dificultad baja Dificultad media Dificultad alta No han tenido dificultad Dificultad baja Dificultad media Dificultad alta

Gráfico 3.39 Proporción de locales que realizó actividades de3.39 capacitación

45 42.6

40 37.4 35

0 Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires 101

opyme_sannicolas06.indb 101 21/03/2007 09:57:29 a.m. D. Percepciones del sector sobre la infraestructura, el entorno y el gobierno local

Cuadro 3.5 Percepciones de los locales industriales de la región sobre el entorno

Porcentaje de locales industriales Presencia de 2 ó más Locales ubicados en zonas Ocurrencia de episo- No considera Actividad del local Buen nivel de cortes de luz en el local con alta dios delictivos durante trasladarse a otro accesibilidad al local durante 2005 contaminación ambiental 2005 municipio Centro de la Provincia de 96.9 71.3 4.7 35.1 94.7 Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provin- 77.9 7.4 4.9 33.6 90.0 cia de Buenos Aires

Cuadro 3.6 Políticas públicas y participación empresaria

% locales industriales Considera alto el peso de Considera que el Participaron en accio- Utilizaron programas públicos Actividad del local los impuestos municipales municipio promueve la partici- nes promovidas desde pación empresarial el municipio Municipales Provinciales Nacionales Centro de la Provincia de Buenos Ai- 31.6 51.9 75.0 0.9 6.1 22.7 res Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia 36.9 29.5 63.9 . . 4.0 de Buenos Aires

Industria siderometalúrgica

La industria siderometalúrgica está fuertemente El desarrollo de la industria siderometalúrgica desarrollada en las regiones analizadas. Particu- en esta región es muy pronunciado y cuenta con larmente, dicha industria tiene un fuerte desa- una larga historia. Actualmente, poco más del rrollo en los partidos de San Nicolás y Ramallo 30% del total de ocupados industriales de la re- de la provincia de Buenos Aires y en la localidad gión pertenece a esta rama de actividad. de Villa Constitución de la provincia de Santa Si bien el desarrollo de la industria siderometa- Fe. En el territorio del Centro de la Provincia de lúrgica en el Centro de la Provincia de Buenos Buenos Aires el mayor desarrollo se encuentra Aires es más difuso debido a la ausencia de gran- concentrado en el partido de Tandil. des industrias, existen numerosas PyME del sec- En el Norte de la Provincia de Buenos Aires y tor con un importante desarrollo. La cantidad Sur de Santa Fe la industria siderometalúrgica de locales aumentó en el período intercensal en se caracteriza principalmente por la presencia de menor proporción que la cantidad de ocupados grandes empresas y algunas PyME, en el depar- resultando en un leve aumento de la dimensión tamento General López de la provincia de Santa media de los locales. En este caso, el peso de la Fe. La dimensión media de los locales era de alre- industria en términos de mano de obra emplea- dedor de 23 trabajadores por local. Según infor- da es menor que en el Norte de la Provincia de mación del Censo Nacional Económico (CNE) Buenos Aires y Sur de Santa Fe. Alrededor del de 2004/5 (datos provisorios), los ocupados in- 16% del total de ocupados industriales de la dustriales disminuyeron en los últimos 10 años región está empleado en la industria siderome- mientras que en los locales se incrementaron lige- talúrgica. ramente, cayendo así la dimensión media de 23 En cuanto a la producción industrial también ocupados a casi 17 por local. Cabe destacar que pueden resaltarse algunas diferencias entre las dentro de la industria siderometalúrgica la rama regiones analizadas. En el Norte de Buenos Aires metales comunes está caracterizada por la pre- y Sur de Santa Fe los dos sectores que componen sencia de grandes empresas, siendo la dimensión la industria metalúrgica están fuertemente desa- media de alrededor de 270 ocupados por local. rrollados, esto es, Metales comunes y Productos 102

opyme_sannicolas06.indb 102 21/03/2007 09:57:30 a.m. de metal. En el sector metales comunes se desta- Por otra parte, en el Centro de la Provincia de ca la presencia de grandes acerías. Buenos Aires se observa un mayor desarrollo del sector Productos de metal.

Cuadro 3.7 Estructura productiva Sector siderometalúrgico Norte de Buenos Aires y Sur de Santa Fe vs. Centro de Buenos Aires

Sur de Santa FE- Norte de la Provincia de Buenos Aires Dimensión media 1994 Dimensión media 2005 27: Metales comunes 394.1 272.7 28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo 5.1 6.3 Total Industria Siderometalúrgica 23.4 13.6

Centro de la Provincia de Buenos Aires Dimensión media 1994 Dimensión media 2005 27: Metales comunes 7.9 7.3 28: Productos de metal, excepto maquinaria y equipo 2.5 3.9 Total Industria Siderometalúrgica 2.9 4.1

A. Caracterización de las PyME industriales del sector

En gran proporción, las PyME pertenecientes En cuanto a la forma jurídica de las PyME, en al sector siderometalúrgico han iniciado sus ac- ambas regiones gran parte de las empresas re- tividades en el período comprendido entre los visten la forma de sociedades de responsabili- años 1994 y 2001 tanto en la región Centro de dad limitada, destacándose en la región Sur de Buenos Aires como en el Sur de Santa Fe y Nor- Santa Fe y Norte de Buenos Aires una fuerte te de Buenos Aires. En esta última, se destaca presencia también de sociedades anónimas (Ver una considerable proporción (20%) de empresas Gráfico 3.41). de constitución reciente (entre los años 2002 y Por último, a partir de los Gráficos 3.42 y 3.43 2005), mientras que esto no sucede en la región se observa que tanto la conducción actual de la Centro de Buenos Aires, donde sólo el 7,5% de gran mayoría de las PyME de ambas regiones se las empresas iniciaron sus actividades en este pe- encuentra en manos de sus fundadores, quienes ríodo (Ver Gráfico 3.40) estiman que la conducción futura de las empresas continuará en manos de sus familiares.

Clientes y proveedores de los locales industriales del sector

En el Gráfico 3.44 se observa una importante ción a través de la venta directa al público. Esta diferencia entre las PyME industriales siderome- proporción es muy pequeña en el Sur de Santa talúrgicas de ambas regiones. En el Centro de Fe y Norte de Buenos Aires (15,1%), donde la Buenos Aires una importante proporción de las mayoría de las empresas se dedican a la produc- empresas (36,2%) se dedica a la producción de ción de bienes intermedios (51,6%) y distri- bienes finales ya que comercializan su produc- buyen sus ventas a otras empresas industriales.

103

opyme_sannicolas06.indb 103 21/03/2007 09:57:30 a.m. Esta proporción es del 28,8% en el Centro de empresas industriales en las dos regiones (Ver Buenos Aires. Gráfico 3.47). Por otro lado, a través del Gráfico 3.45 se observa El Gráfico 3.48 muestra que en el Sur de Santa que el radio de actividad de las PyME de ambas Fe y Norte de Buenos Aires, el 61% de los lo- regiones es muy reducido ya que más del 50% de cales industriales tiene a su principal proveedor los locales industriales tiene a su principal cliente a una distancia de entre los 81 y 500 Km. Esta a una distancia de hasta 20 Km. A su vez, una proporción se reduce a casi 41% en el Centro de muy baja proporción de locales comercializa su Buenos Aires, donde más del 44% de los empre- producción en el exterior. sarios encuestados manifestó que su principal Finalmente, se aprecia que el 54,5% de las em- cliente se encuentra a una distancia inferior a presas del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos los 20 Km. Aires concentra más del 30% de sus ventas en el Por último, en el Sur de Santa Fe y Norte de principal cliente, mientras que en el Centro de Buenos Aires se observa una mayor dependen- Buenos Aires casi el 52% de las empresas distri- cia del principal proveedor, ya que en más del buyen hasta el 10% de sus ventas en el principal 41% de los locales éste concentra más del 50% cliente (Ver Gráfico 3.46). de las compras. Esta proporción es del 18,2% en En relación al tipo de proveedor de las empre- el Centro de la Provincia de Buenos Aires, en la sas siderometalúrgicas, se destaca que en su gran cual en más del 54% de los locales industriales el mayoría las PyME encuestadas se proveen de co- principal proveedor concentra hasta sólo el 25% mercios mayoristas y, en segundo lugar, de otras de las ventas.

B. Desempeño productivo y problemas de las PyME industriales del sector

En términos generales, las PyME siderometalúr- superior (17%) a lo que lo hicieron las perte- gicas muestran un comportamiento similar entre necientes a la región Centro de Buenos Aires ambas regiones en cuanto a evolución de las ven- (9,5%), tal como se observa en el Gráfico 3.52. tas y ocupados y también en relación a caracte- En relación al desempeño exportador de las rísticas sobre su desempeño exportador (base y PyME encuestadas, se destaca que una muy baja apertura exportadora). A su vez, las empresas de proporción de empresas del Centro de Buenos las dos regiones de estudio identifican los mismos Aires exporta más del 5% de sus ventas mientras principales obstáculos a su actividad. que este porcentaje es directamente nulo en el Las empresas PyME encuestadas en ambas re- Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (Ver giones han atravesado, en su mayoría, una fase Gráfico 3.53). Del mismo modo, la apertura ex- de crecimiento durante el año 2005 (Ver Grá- portadora de las empresas de ambas regiones fue fico 3.50). Este crecimiento se corresponde con muy baja en 2004 llegando a ser nula en 2005, una evolución positiva de las ventas entre 2004 y como lo muestra el Gráfico 3.54. 2005 en las dos regiones (Ver Gráfico 3.51). La Finalmente, los empresarios de ambas regio- variación en la cantidad de ocupados industriales nes identifican similares problemas en su acti- también resultó positiva entre 2004 y 2005, si vidad industrial relacionados, en primer lugar, bien –al igual que ocurrió en el sector “Alimentos al aumento en los costos directos de produc- y bebidas”- las empresas siderometalúrgicas del ción y, en segundo término, a la alta participa- Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires incre- ción de los impuestos en el costo del producto mentaron el número de ocupados en una tasa (Ver Gráfico 3.55).

C. Tecnología, Capital Físico y Humano Inversiones y financiamiento del sector

La disponibilidad de tecnología varía entre am- cen estar más tecnificado, ya que el 59% de ellos bas regiones de estudio según su grado de mo- cuenta con maquinaria moderna (Ver Gráfico dernización. En el Centro de Buenos Aires una 3.56). También son más los locales que cuentan alta proporción de locales industriales (64,2%) con certificaciones ISO en el Sur de Santa Fe y cuenta con maquinaria antigua mientras que Norte de Buenos Aires, como se aprecia en el sólo el 30,4% cuenta con maquinaria moderna. Gráfico 3.57. Esta situación es diferente en el Sur de Santa Fe A pesar de lo anterior, la proporción de PyME y Norte de Buenos Aires donde los locales pare- inversoras en el Centro de Buenos Aires es ma- 104

opyme_sannicolas06.indb 104 21/03/2007 09:57:30 a.m. yor e incluso se incrementó entre 2004 y 2005 te 2005. Claramente, la mayoría de las PyME del 78,5% a casi el 90% respectivamente (Ver (79,5%) de la región Sur de Santa Fe y Norte Gráfico 3.58). A su vez, en esta región las em- de la Provincia de Buenos Aires realizó inver- presas invierten una mayor proporción de sus siones en 2005 con el objeto de incrementar su ventas (18,7% contra un 10,5% en el Sur de capacidad productiva. No ocurrió lo mismo en Santa Fe y Norte de Buenos Aires) e incluso un la región Centro de Buenos Aires, donde en el mayor porcentaje de las ventas es invertido en 57,2% de las empresas la inversión se orientó la adquisición de maquinaria y equipo (14,4% a la reducción de costos. El financiamiento de contra un 5% en el Sur de Santa Fe y Norte las inversiones en ambas regiones proviene de de Buenos Aires). los propios recursos de las PyME, al igual de lo A partir del Gráfico 3.60 se observa una diferen- que sucede en los demás sectores analizados (Ver cia interregional en el propósito que han tenido Gráfico 3.61). las inversiones de los empresarios PyME duran-

Acceso al financiamiento y estructura de deuda del sector

En el sector bajo análisis se observa que alrede- para los empresarios PyME del Centro de Bue- dor del 74% de las PyME del Centro de Buenos nos Aires, mientras que alrededor del 45% de Aires opera bajo descubierto en cuenta corriente. los empresarios encuestados en el Sur de Santa Sin embargo, esta proporción no es tan grande Fe y Norte de Buenos Aires manifestó no haber en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires solicitado crédito por no necesitar financiamien- (40,6%) (Ver Gráfico 3.62). Sin embargo, la si- to bancario. Sin embargo, se observa a partir del tuación se invierte al analizar la tasa de solicitud Gráfico 3.65 que hay una mayor proporción de de otros tipos de créditos bancarios, la cual es le- empresas que tienen algún proyecto de inversión vemente superior en esta última región (20,1% frenado por falta de financiamiento en el Sur de contra un 15% en el Centro de Buenos Aires). Santa Fe y Norte de Buenos Aires (28,1%) que La tasa de rechazo a las solicitudes de créditos en el Centro de Buenos Aires (13,1%), según se bancarios que no son descubiertos en cuenta co- expone en el Gráfico 3.65. rriente es de casi el 20% en el Sur de Santa Fe Finalmente, el Gráfico 3.66 sobre la estructu- y Norte de Buenos Aires y un poco inferior en ra de deuda de las empresas de ambas regiones la región Centro de Buenos Aires (12,7%) (Ver muestra que su principal componente en la ma- Gráfico 3.63). yoría de las PyME lo constituye la deuda con Entre aquellas empresas que no solicitaron crédi- proveedores y, al igual que en el sector “Alimen- to bancario durante 2005, en el Gráfico 3.64 se tos y bebidas”, en el Sur de Santa Fe y Norte observa que la principal razón fue el costo eleva- de Buenos Aires hay una mayor proporción de do o plazos de cancelación cortos de los créditos empresas con deudas impositivas.

Empleo y capacitación del sector

La estructura de empleo de los locales indus- búsquedas de trabajadores universitarios (Ver triales de PyME de ambas regiones en cuanto al Gráfico 3.68). nivel de instrucción de sus ocupados (expuesta Las mayores dificultades para encontrar el per- en el Gráfico 3.67) revela que la mitad de los sonal requerido se encuentran en las búsquedas ocupados industriales del sector siderometalúr- de aquellos trabajadores con mayor calificación. gico del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires Así, más del 60% de los empresarios del Cen- cuenta con estudios secundarios completos. Esta tro de Buenos Aires manifestó haber tenido un proporción es del 33,5% en el Centro de Bue- alto nivel de dificultad para contratar operarios nos Aires, donde más del 50% de los ocupados calificados, proporción que si bien disminuye al cuenta sólo con estudios primarios completos. 35,4% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Las búsquedas de personal de los locales de am- Aires, un 38% de los encuestados expresó tam- bas regiones están orientadas principalmente a bién haber tenido dificultad media para lograr la búsqueda de operarios calificados y no -cali este objetivo en dicha región (Ver Gráfico 3.69). ficados y técnicos no universitarios. En mucha Las dificultades también se perciben a la hora de menor medida, aunque en mayor proporción en buscar personal universitario, especialmente en el Centro de Buenos Aires, los locales realizan el Centro de Buenos Aires donde casi el 55% 105

opyme_sannicolas06.indb 105 21/03/2007 09:57:30 a.m. de los empresarios expresó tener alta dificultad Por último, el Gráfico 3.71 destaca que poco para encontrar personal con estas características. más del 58% de los locales del sector siderome- Esta proporción disminuye al 35,5% en el Sur de talúrgico pertenecientes a la región Sur de Santa Santa Fe y Norte de Buenos Aires, donde poco Fe y Norte de Buenos Aires ha realizado acti- más de la mitad de los empresarios dijo no haber vidades de capacitación de su personal durante tenido ninguna dificultad para contratar trabaja- 2005, mientras que en el Centro de Buenos Ai- dores universitarios (Ver Gráfico 3.70). res sólo lo ha hecho el 28,6% de los locales.

D. Percepciones del sector sobre la infraestructura, el entorno y el gobierno local

A partir de la lectura del Cuadro 3.8, la mayoría gar, una proporción similar de locales en ambas de los empresarios industriales de ambas regio- regiones (21,8% en el Centro de Buenos Aires nes bajo comparación considera que el nivel de y 24,3% en el Sur de Santa Fe y Norte de Bue- accesibilidad al local industrial es bueno. A su nos Aires) considera que el peso de los impues- vez, son muy pocos los locales que se encuentran tos municipales es alto. En cuanto a la visión ubicados en zonas con alto nivel de contamina- empresaria sobre las acciones municipales, más ción ambiental (aunque esta proporción es leve- del 60% de los empresarios del Centro de Bue- mente superior en el Centro de la Provincia de nos Aires considera que el municipio promueve Buenos Aires). En este sentido, casi la totalidad la participación empresarial. Sin embargo, de de los locales no tiene en cuenta la posibilidad ese 60% sólo el 29,4% de los locales participa de trasladarse a otro municipio. Una única di- efectivamente en actividades promovidas desde ferencia importante, ya mencionada en el caso el gobierno local. Por otra parte, en el Sur de del sector “Alimentos y bebidas”, consiste en una Santa Fe y Norte de Buenos Aires sólo el 28,2% mayor presencia de cortes de luz en el Centro de los empresarios encuestados consideran que de Buenos Aires ya que un 34% de los locales el municipio promueve la participación de las manifestaron haber sufrido dos o más cortes de empresas y, de esa proporción, poco más del luz durante 2005, siendo esta proporción de al- 64% de las PyME han participado en activida- rededor del 6% en el Sur de Santa Fe y Norte de des promovidas desde el municipio. Por último, Buenos Aires. a través de este mismo cuadro se revela la poca A partir del Cuadro 3.9 se pretende mostrar al- o nula utilización de programas municipales, gunos indicadores sobre el nivel de interacción provinciales o nacionales en ambas regiones entre las empresas y los gobiernos locales, pro- de estudio. vinciales y el gobierno nacional. En primer lu-

106

opyme_sannicolas06.indb 106 21/03/2007 09:57:31 a.m. A. Caracterización de las PyME industriales del sector

3.40Gráfico 3.40 Año de inicio de actividades 3.41Gráfico 3.41 Forma jurídica

100% 7.5 100% 1.9 90% 20.1 90%

80% 80% 38.9 46.7 70% 70% 59.8 60% 43.7 60% 50% 50% 10.3 29.6 40% 40% 13.1 30% 30% 10.8 20% 32.7 36.2 20% 28.0 10% 10% 20.7

0% 0% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires Norte de la Provincia de Buenos Aires Anterior a 1993 1994-2001 2002-2005 Unipersonal Sociedad de hecho Sociedad anónima Sociedad de responsabilidad limitada Otras 3.43 Gráfico 3.42 Conducción actual Gráfico 3.43 Conducción futura 3.42 100% 1.5 100% 1.6 7.4 7.6 3.3 90% 3.7 18.5 22.8 80% 80% 70% 60% 60%

40% 81.5 50% 72.3 88.9 90.8 40% 20% 30%

0% 20% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires 10% Los fundadores Segunda generación Tercera generación Otros 0% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires Familiares Actuales empleados y/o gerentes La empresa será vendida Clientes y proveedores de los locales industriales del sector

3.44Gráfico 3.44 Tipo de cliente de los PyME del sector Cuadro 3.45 Distancia al principal cliente de los locales 3.45 industriales del sector 100% 100% 11.5 6.7 4.4 90% 20.5 90% 10.1 80% 6.9 80% 30.0 33.8 70% 70% 60% 28.8 60% 2.9 51.6 50% 50% 40% 5.7 1.9 40% 30% 30% 63.3 58.9 9 20% 36.2 2.7 20% 10% 15.1 10% 0% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe 0% Norte de la Provincia de Buenos Aires Total Centro de la Provincia de Buenos Aires Total Sur de Santa Fe Venta directa al público Comercio minorista Comercio mayorista Norte de la Provincia de Buenos Aires Empresas industriales Empresas de servicios Otros hasta 20 km 21-80 km 81-500 km 501-1000 km más de 1000 km en el extranjero 107

opyme_sannicolas06.indb 107 21/03/2007 09:57:33 a.m. Cuadro 3.46 Distribución de ventas de los locales industriales, Gráfico 3.47 Tipo de proveedor de las PyME industriales 3.46 según % principal cliente 3.47del sector

100% 100% 4.7 2.2 90% 3.9 7.8 90% 80% 37.0 80% 54.5 70% 35.5 70% 37.2 60% 11.1 60% 50% 50%

40% 15.2 40% 30% 30% 51.9 55.9 52.8 20% 20% 30.3 10% 10% 0% 0% Total Centro de la Provincia de Buenos Aires Total Sur de Santa Fe Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires Norte de la Provincia de Buenos Aires hasta 10 % 11-30 % más de 30% Comercios mayoristas Empresas industriales Empresas de servicios Otros Cuadro 3.48 Distancia al principal proveedor de los Cuadro 3.49 Distribución de compras de los locales industriales, locales industriales del sector 3.49según % principal proveedor 3.48

100% 100% 14.8 90% 18.2

80% 80% 41.8

61.0 70% 27.3 40.8 60% 60%

50%

40% 40% 33.7

30% 26.8 54.5 44.4 20% 20%

10% 24.5 12.2 0% 0% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires Norte de la Provincia de Buenos Aires hasta 20 km 21-80 km 81-500 km 501-1000 km hasta 25 % 26-50 % más de 50%

B. Desempeño productivo y problemas de las PyME industriales del sector

Gráfico 3.50 Situación durante 2005 Gráfico 3.51 Tasa de variación en las ventas 2004-2005 3.50 3.51

100% 25 5.6 3 3.7 90% 14.1 20.9 80% 20 19.0 70%

60% 15

50% 81.4 67.8 40% 10 30%

20% 5

10% 15.1 9.3 0% 0 Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe AiNorte de la Provincia de Buenos Aires Norte de la Provincia de Buenos Aires Crecimiento acelerado Crecimiento normal Estancamiento Achicamiento Variación real de ventas 2005/2004 108

opyme_sannicolas06.indb 108 21/03/2007 09:57:34 a.m. Gráfico 3.52 Tasa de variación en los ocupados 2004-2005 Cuadro 3.53 Base exportadora. % de empresas que exportan 3.52 3.53más del 5% de sus ventas

4.0 18 17.0 3.5 16 3.0 14 2.5 12 2.0 1.9 1.9 10 9.5 1.5 8 1.0

6 0.5 0.0 0.0 0.0 4 Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires 2 2004 2005

0 Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires Variación de ocupados de la empresa 2005 / 2004 Gráfico 3.55 Principales problemas identificados por Gráfico 3.54 Apertura exportadora 3.55 3.54 los empresarios PyME del sector 1.0 100% 16.4% 0.9 90% 25.5% 0.8 80% 5.1% 0.8 4.2% 70% 5.1% 7.4% 0.7 60% 15.4% 10.5% 0.6 0.6 50% 10.4% 6.3% 0.5 40% 25.1%

0.4 30% 19.0% 20% 0.3 28.7% 10% 20.9% 0.2 0% 0.1 0.1 Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires 0.0 0.0 Otros Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Disminución de la rentabilidad Norte de la Provincia de Buenos Aires Dificultades en la obtención del financiamiento Elevados costos financieros 2004 2005 Retrasos en los pagos de los clientes Alta participación de impuestos en costo del producto Aumento de los costos directos de producción C. Tecnología, Capital Físico y Humano Inversión y Tecnología Gráfico 3.56 Estado de la maquinaria de los locales industriales 3.57Gráfico 3.57 Proporción de locales industriales con ISO 3.56 u otras certificaciones 25 100% 1.8 2.1 22.8 90% 20 80% 34.8

70% 64.2 15 14.3 60%

50%

40% 10 58.9 30%

20% 30.4 5 4.0 10% 0.0 0% 3.6 4.2 0 Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Certificaciones ISO Otras certificaciones Norte de la Provincia de Buenos Aires Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires De punta Moderna Antigua Muy antigua 109

opyme_sannicolas06.indb 109 21/03/2007 09:57:36 a.m. Gráfico 3.58 Proporción de PyME inversoras. Gráfico 3.59 Proporción de ventas invertidas durante 2005 3.59 3.58Años 2005 y 2006.

100 20% 18.7% 89.7 90 18%

80 78.5 16% 70.9 14.4% 70 14%

60 58.6 12% 10.5% 50 10%

40 8%

30 6% 5.0% 20 4%

10 2%

Gráfico 3.60 Principal propósito de las inversiones Gráfico 3.61 Fuente de financiamiento de la inversión

3.60durante 2005 3.61 2.4 2.4 100% 5.6 100% 7.1 1.2 1.9 10.0 90% 9.3 90% 12.1 80% 80% 7.3

70% 70% 57.2 60% 60% 50% 79.5 50% 40% 87.6 40% 77.0 30% 23.8 30% 20% 20% 10% 11.9 0% 3.7 10% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires 0% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Elaboración de nuevos productos Aumento de la capacidad productiva Norte de la Provincia de Buenos Aires Reducción de costos Mejoramiento de la capacidad comercial Otros Recursos propios Programas públicos Bancario Proveedores Otros

Acceso al financiamiento y estructura de deuda

Gráfico 3.63 Situación de las PyME industriales 3.62Gráfico 3.62 Situación de las PyME industriales ante el descubierto 3.63 en cuenta corriente ante otros tipos de crédito 80 25 74.3 70 20.1 19.9 20 60

15 50 15 40.6 12.7 40 10 30

20 5 10.1 10 0.0 0 0 Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires Norte de la Provincia de Buenos Aires Tasa de solicitud Tasa de rechazo Tasa de solicitud Tasa de rechazo 110

opyme_sannicolas06.indb 110 21/03/2007 09:57:38 a.m. Gráfico 3.64 Motivo por el cual las PyME industriales no han solicitado Gráfico 3.65 Proporción de empresas con un proyecto de 3.64 3.65 crédito bancario durante 2005 inversión frenado por falta de financiamiento bancario 1.3 100% 30 4.4 5.1 28.1 90% 6.6 6.6 15.3 80% 25 70% 20 60% 33.1 57.1 50% 15 40% 13.1 30% 45.2 10 20% 25.3 10% 5 0% Total Centro de la Provincia de Buenos Aires Total Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires 0 No lo necesitó Costo elevado o plazos cortos Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Incertidumbre sobre la economía nacional No cubre exigencias de garantías Norte de la Provincia de Buenos Aires No califica debido a otras deudas Otras razones 3.66Gráfico 3.66 Estructura de deuda de las PyME industriales del sector 3.3 5.6 100% 90% 80% 70% 55.5 60% 68.5 50% 40%

30% 18.3 6.4 20% 2.8 11.3 10% 19.0 7.8 0% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires Deuda bancaria Deuda contribuciones y aportes laborales Deuda impositiva Deuda con proveedores Otras deudas

Empleo y capacitación del sector

Gráfico 3.67 Nivel de instrucción del personal ocupado Gráfico 3.68 Proporción de locales industriales según tipo de por los locales industriales de la región personal buscado, por sector industrial 3.67 3.68

100% 2.8 2.4 90 6.5 4.3 90% 80 78.2 80% 33.5 70 70% 50.6 62.1 60 60% 53.6 50 50% 44.6 40% 40 32.3 30% 55.6 30 39.5 19.6 20% 20

10% 10 1.6 3.1 0% 0 Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Centro de la Provincia de Buenos Aires Norte de la Provincia de Buenos Aires Sin instrucción-Primario incompleto Primario completo Secundario completo Terciario no univ. completo Universitario completo Operarios no calificados Operarios calificados y técnicos no universitarios Universitarios

111

opyme_sannicolas06.indb 111 21/03/2007 09:57:39 a.m. Gráfico 3.69 % de locales según grado de dificultad Gráfico 3.70 % de locales según grado de dificultad para para contratar operarios calificados 3.70contratar universitarios 3.69

100% 100%

90% 90% 35.5 80% 35.4 80% 54.5 70% 63.3 70%

60% 60% 12.9 50% 50% 38.0 40% 40% 18.2 30% 13.3 30% 51.6 9.1 20% 6.7 10.1 20%

10% 16.7 16.5 10% 18.2 0% 0% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires Norte de la Provincia de Buenos Aires No han tenido dificultad Dificultad baja Dificultad media Dificultad alta No han tenido dificultad Dificultad baja Dificultad media Dificultad alta

Gráfico 3.71 Proporción de locales que realizó actividades 3.71 de capacitación

60 58.3

30 28.6

0 Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires

D. Percepciones del sector sobre la infraestructura, el entorno y el gobierno local

Cuadro 3.8 Percepciones de los locales industriales de la región sobre el entorno

Porcentaje de locales industriales Actividad del local Buen nivel de Presencia de 2 ó más Locales ubicados Ocurrencia de episo- No considera accesibilidad cortes de luz en el en zonas con alta dios delictivos durante trasladarse a al local local durante 2005 contaminación ambiental 2005 otro municipio Centro de la Provincia de Buenos Aires 87.5 33.9 14.3 10.7 100.0 Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de 81.6 6.3 6.8 24.3 95.1 Buenos Aires

112

opyme_sannicolas06.indb 112 21/03/2007 09:57:40 a.m. Cuadro 3.9 Políticas públicas y participación empresaria

Porcentaje de locales industriales Considera que el Participaron en acciones Utilizaron programas públicos Actividad del local Considera alto el peso de municipio promueve la partici- promovidas desde el los impuestos municipales pación empresarial municipio Municipales Provinciales Nacionales Centro de la Provincia de Buenos 21.8 60.7 29.4 0 0 3.7 Aires Sur de Santa Fe - Norte de la 24.3 28.2 64.3 . 1.0 8.0 Provincia de Buenos Aires Maquinaria y equipo; máquinas de oficina e informática; maquinaria y aparatos eléctricos; radio, televisión y comunicaciones1

El tercer sector objeto de la comparación inte- televisión y comunicaciones) no se observa el rregional es el de Maquinaria y equipo, el cual mismo comportamiento, en el cual tanto los lo- se encuentra más desarrollado en el Sur de Santa cales como los ocupados industriales han caído Fe y Norte de Buenos Aires con una fuerte pro- fuertemente en los últimos diez años en el Sur de ducción de maquinarias agrícolas, especialmente Santa Fe y Norte de Buenos Aires. en el departamento de General López de la Pro- El comportamiento de este segundo componen- vincia de Santa Fe. La dimensión media de este te en el Centro de Buenos Aires es similar, mos- sector industrial se ha incrementado durante el trando una importante reducción del número período intercensal de los ocupados por local en de locales y la cantidad de ocupados industriales 1994 a más de 9 en 2005 en la región del Sur entre 1994 y 2005. Sin embargo, el comporta- de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, produc- miento del sector Maquinaria y Equipo es inver- to de un notable incremento en la cantidad de so al verificado en el Sur de Santa Fe y Norte de ocupados. En cuanto a la otra rama de actividad Buenos Aires. En este caso, tanto el número de de este sector (Máquinas de oficina y de infor- locales como de ocupados industriales ha dismi- mática; maquinaria y aparatos eléctricos, radio, nuido en los últimos diez años.

Cuadro 3.10 Estructura productiva sectores a comparar Norte de Buenos Aires y Sur de Santa Fe vs. Centro de Buenos Aires

Sur de Santa FE- Norte de la Provincia de Buenos Aires Dimensión media 1994 Dimensión media 2005 29: Maquinaria y Equipo 6.1 9.3 30, 31 y 32: Máquinas de oficina y de informática; Maquinaria y apa- 3.2 3.4 ratos eléctricos; Radio, televisión y comunicaciones Total Industria Maquinaria y equipo 5.4 8.8

Centro de la Provincia de Buenos Aires Dimensión media 1994 Dimensión media 2005 29: Maquinaria y Equipo 4.9 3.7 30, 31 y 32: Máquinas de oficina y de informática; Maquinaria y apa- 2.2 6.0 ratos eléctricos; Radio, televisión y comunicaciones Total Industria Maquinaria y equipo 4.1 3.9

1 En esta comparación, basada en información de los Censos Nacionales Económicos de 1994 y datos provisorios de 2004/2005, se incluye el sector “Radio, televisión y comunicaciones”, el cual no se incluirá en la segunda parte de la comparación, basada en la Encuesta a PyME industriales, debido a que en los territorios bajo análisis la presencia de PyME en este sector es casi nula. 113

opyme_sannicolas06.indb 113 21/03/2007 09:57:41 a.m. Al igual que en los casos anteriores, se continuará oficina e informática y maquinaria y aparatos con la comparación de los resultados de la En- eléctricos” (al cual se hará referencia como “Ma- cuesta a PyME industriales realizada en 2006 quinaria y equipo”) en el sector “Maquinaria y equipo; máquinas de

A. Caracterización de las PyME industriales del sector

En referencia a la antigüedad de las empresas Centro de Buenos Aires la mayoría de las em- encuestadas, se aprecia a partir del Gráfico 3.72 presas revisten la forma de sociedades de respon- que la mayoría de las PyME del Centro de Bue- sabilidad limitada (Ver Gráfico 3.73). nos Aires (64,8%) iniciaron sus actividades en Por último, los Gráficos 3.74 y 3.75 sobre la el período comprendido entre los años 1994 y conducción actual y futura de las empresas reve- 2001. Por el contrario, la mitad de las empresas lan que más del 70% de las empresas del Centro del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires se de Buenos Aires están actualmente conducidas constituyeron con anterioridad a 1993, existien- por la segunda generación de empresarios mien- do también una importante proporción de em- tras que en la mayoría de las empresas del Sur presas (35,2%) que iniciaron sus actividades en de Santa Fe y Norte de Buenos Aires la conduc- los últimos 4 años. ción actual se encuentra en manos de sus funda- También encontramos diferencias al analizar la dores. A su vez, la totalidad de los empresarios forma jurídica de las PyME entre ambas regio- del Centro de Buenos Aires y más del 90% de nes. Mientras que las empresas del Sur de Santa los empresarios del Sur de Santa Fe y Norte de Fe y Norte de Buenos Aires revisten en su mayor Buenos Aires estiman que en el futuro las PyME parte el carácter de empresas unipersonales, en el continuarán en manos de familiares.

Clientes y proveedores de los locales industriales del sector

A partir del Gráfico 3.76 se aprecian diferencias de la Provincia de Buenos Aires la mitad de los en cuanto al tipo de cliente de las PyME del sec- locales vende más del 30% de sus ventas a sus tor entre ambas regiones. El 47,6% de las em- principales clientes (Ver Gráfico 3.78). presas encuestadas pertenecientes al Centro de Por otro lado, al observar el Gráfico 3.79 se Buenos Aires vende su producción a empresas aprecia una diferencia en cuanto al tipo de agropecuarias, mientras que este porcentaje es proveedor de las PyME encuestadas. Mientras del 30% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos que en la región Sur de Santa Fe y Norte de la Aires, donde el 44% de las PyME comercializan Provincia de Buenos Aries más del 70% de las su producción a través de la venta a otras em- empresas se proveen de comercios mayoristas, presas industriales. A su vez, en el Gráfico 3.77 en la región Centro de Buenos Aires la mayoría se advierten algunas diferencias en cuanto a la de las empresas adquieren sus insumos a través distancia geográfica del principal cliente de los de otras empresas industriales. En cuanto a la locales industriales. En el Centro de la Provincia distancia geográfica de los proveedores, en las de Buenos Aires el 56,6% de los locales indus- dos regiones estudiadas el principal proveedor triales tiene a su principal cliente a una distancia está localizado a una distancia de entre 81 y 500 de entre 81 y 500 Km., mientras que en el Sur Km. (Ver Gráfico 3.80). Por último, en el Sur de Santa Fe y Norte de la Provincia de Buenos de Santa Fe y Norte de Buenos Aires se observa Aires, el 41% de las locales tiene a su principal una mayor dependencia del principal proveedor, cliente a una distancia muy cercana (de hasta 20 ya que en el 60,3% de los locales éste concentra Km.). Finalmente, cabe destacar que en el Cen- entre el 26 y el 50% de las compras de las em- tro de Buenos Aires, en el 60% de los locales, el presas mientras que este porcentaje disminuye principal cliente concentra hasta el 10% de las al 22,3% en la región Centro de la Provincia de ventas. En cambio, en el Sur de Santa Fe y Norte Buenos Aires.

114

opyme_sannicolas06.indb 114 21/03/2007 09:57:41 a.m. B. Desempeño productivo y problemas de las PyME industriales del sector

Al igual que en los anteriores sectores analiza- en las empresas del Sur de Santa Fe y Norte de dos, 2005 fue un buen año para la mayoría de Buenos Aires. las PyME industriales de ambas regiones. Sin En cuanto al desempeño exportador de las embargo, la proporción de empresas del Sur de PyME, se percibe a través del Gráfico 3.85 que Santa Fe y Norte de Buenos Aires que atrave- durante 2005 la proporción de empresas que só una fase de crecimiento fue inferior (63,3% exportan más del 5% de sus ventas es idéntica contra un 85,2% en el Centro de Buenos Aires), entre ambas regiones (9,1%). Sin embargo, se habiendo poco más del 20% de las empresarios destaca que mientras que en 2004 un 7,8% de que manifestaron haber atravesado una fase de las PyME del Sur de Santa Fe y Norte de Bue- achicamiento durante 2005 (Ver Gráfico 3.81). nos Aires ya era exportadora, ninguna empresa Sin embargo, la evolución de las ventas entre del Centro de Buenos Aires vendía en el exte- 2004 y 2005 no parece respaldar lo antes dicho rior más del 5% de sus ventas. Por otro lado, la en el caso del Centro de Buenos Aires, donde proporción de ventas al exterior sobre el total de la variación promedio de las ventas interanual ventas (apertura exportadora), si bien se incre- fue del 5% negativo. La situación fue opuesta mentó entre 2004 y 2005 en las dos regiones en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, de estudio, es del 8,9% en el Sur de Santa Fe y donde las ventas se incrementaron un 13,2% en Norte de Buenos Aires, el doble que en el Cen- promedio entre 2004 y 2005 (Ver Gráfico 3.83). tro de Buenos Aires. Una tendencia similar se observa en la variación Por último, nuevamente los principales obstácu- en la cantidad de ocupados, según se expone en los a la actividad de las PyME industriales iden- el Gráfico 3.84. Entre los años 2004 y 2005 la tificados por los empresarios son el aumento en cantidad de ocupados se mantuvo estable en los costos directos de producción y, en segundo promedio en las PyME del Centro de Buenos lugar, la alta participación de impuestos en el Aires, mientras que se incrementó en un 10,4% costo del producto.

C. Tecnología, Capital Físico y Humano Inversiones y tecnología del sector

A partir del Gráfico 3.88 se observa que los loca- Como proporción de las ventas, las inversiones les del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires representan el 17,2% en el Sur de Santa Fe y cuentan, en su mayoría, con maquinaria moder- Norte de Buenos Aires (mientras que este por- na. Sin embargo, no sucede lo mismo entre las centaje es del 9,8% en el Centro de Buenos Ai- PyME del Centro de Buenos Aires, donde alre- res) según lo revela el Gráfico 3.91 Asimismo, dedor del 67% de las empresas cuentan con ma- a partir del mismo Gráfico se observa que la quinaria antigua. También hay una importante mayor parte de las inversiones realizadas estuvie- diferencia interregional en cuanto a la propor- ron dirigidas a la adquisición de maquinaria y ción de locales industriales que cuentan con nor- equipo (aunque en mayor proporción en el Sur mas de certificación ISO, siendo ésta del 17,8% de Santa Fe y Norte de Buenos Aires). Esto se en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires y corresponde con el principal propósito de las de apenas el 4,4% en el Centro de Buenos Aires inversiones manifestado por la mayor parte de (Ver Gráfico 3.89). los empresarios en las dos regiones de estudio: Por otro lado, se advierte a partir del Gráfico el incremento de la capacidad productiva (Ver 3.90 que la proporción de PyME inversoras Gráfico 3.92). en 2005 fue superior en el Sur de Santa Fe y Nuevamente en este sector, al igual que en los Norte de Buenos Aires (54,1%). Sin embargo, anteriores, la principal fuente de financiación ambas regiones se igualan en el porcentaje de de las inversiones realizadas en 2005 provino de empresas que realizaron o planeaban realizar in- los propios recursos de los empresarios PyME versiones en 2006 al momento de la encuesta en las dos regiones, tal como se observa en el (alrededor del 32%). Gráfico 3.93.

115

opyme_sannicolas06.indb 115 21/03/2007 09:57:41 a.m. Acceso al financiamiento y estructura de deuda del sector

El Gráfico 3.94 revela que las empresas de am- de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, donde una bas regiones utilizan casi en igual proporción el mayor cantidad de empresarios (32,2%) dijeron descubierto en cuenta corriente para su financia- no haber solicitado crédito a los bancos por la su miento, con una mínima tasa de rechazo. La si- incertidumbre sobre la economía nacional (Ver tuación no es la misma en cuanto a la utilización Gráfico 3.96). de otros tipos de crédito bancario, donde la tasa La proporción de empresarios que manifestaron de solicitud es superior en el Centro de Buenos tener algún proyecto de inversión frenado por Aires (35,2% contra un 14,9% en el Sur de Santa falta de financiamiento es superior en la región Fe y Norte de Buenos Aires). Sin embargo, llama Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires (33,8% especialmente la atención la alta tasa de rechazo contra un 23,9% en el Centro de Buenos Aires) de las PyME del Centro de Buenos Aires ante la (Ver Gráfico 3.97). solicitud de créditos bancarios que no son descu- Por último, el Gráfico 3.98 muestra la estructura bierto en cuenta corriente, la cual es del 67,7% de deuda de las empresas en ambas regiones de (y del 36,9% en el Sur de Santa Fe y Norte de estudio. Se observa que en su mayoría, al igual Buenos Aires) (Ver Gráfico 3.95). que en los sectores analizados anteriormente, Entre las empresas de ambas regiones que no se esta estructura se caracteriza por una alta parti- han acercado a los bancos para solicitar crédito, el cipación de deuda con proveedores, aunque más 91,2% de los empresarios encuestados en el Cen- marcadamente en la región Centro de Buenos tro de Buenos Aires adujeron no haberlo hecho Aires (63,7%) que en el Sur de Santa Fe y Norte porque no necesitaban el financiamiento, mien- de Buenos Aires (47,5%). tras que esta proporción es del 31,6% para el Sur

Empleo y capacitación del sector

El nivel de instrucción del personal ocupado en el 3.101). No ocurre lo mismo con las búsquedas sector “Maquinaria y equipo” es similar en ambas de trabajadores universitarios, donde si bien si- regiones, donde gran parte de los ocupados in- gue existiendo dificultad para su contratación el dustriales cuenta con estudios secundarios com- 56,1% de los empresarios encuestados en el Sur pletos y otra gran parte cuenta con sólo escuela de Santa Fe y Norte de Buenos Aires manifestó primaria completa (Ver Gráfico 3.99). Según se no haber tenido dificultad para contratar traba- expone en el Gráfico 3.100, esta estructura se co- jadores con estas características (siendo esta pro- rresponde al perfil de trabajadores que buscan los porción del 40% en el Centro de Buenos Aires) locales del sector, que son en su mayoría opera- (Ver Gráfico 3.102). rios no calificados u operarios calificados y técni- Finalmente, la proporción de locales industria- cos no universitarios. les que realizaron actividades de capacitación La falta de disponibilidad de mano de obra ca- para su personal también fue muy parecida en lificada parece ser un gran obstáculo para los lo- ambas regiones, siendo del 37,8% en el Centro cales industriales del sector, ya que la mayoría de de Buenos Aires y del 38,4% en el Sur de Santa los empresarios encuestados en ambas regiones Fe y Norte de Buenos Aires, según se indica en manifestaron tener un alto grado de dificultad Gráfico 3.103. para contratar operarios calificados (Ver Gráfico

D. Percepciones del sector sobre la infraestructura, el entorno y el gobierno local

A partir de la lectura del Cuadro 3.11, se observa sarios encuestados en las dos regiones de estudio que la mayor parte de los empresarios encuesta- no considera trasladarse a otro municipio. En dos manifiestan estar conformes con su actual términos de infraestructura, sin embargo, se ob- localización geográfica ya que, por un lado, la serva una fuerte presencia de cortes de luz en mayoría expresó que cuenta con un buen nivel ambas regiones estudiadas, donde la mayoría de de accesibilidad al local industrial y, por otro, los empresarios manifestaron haber sufrido dos una mínima proporción de locales están ubica- o más cortes de luz durante 2005. das en zonas con alta contaminación ambiental. Por último, a través del Cuadro 3.12 se verifica Del mismo modo, casi la totalidad de los empre- que sólo el 11,9% de los empresarios consideran 116

opyme_sannicolas06.indb 116 21/03/2007 09:57:41 a.m. que el peso de los impuestos es alto en el Centro Aires. Del total de locales que considera que el de Buenos Aires, mientras que esta proporción municipio promueve su participación, el 55,6% asciende al 21,6% en el Sur de Santa Fe y Norte participa en esas acciones en el Sur de Santa Fe de Buenos Aires. A su vez, entre los empresarios y Norte de Buenos Aires y sólo el 33,3% en el del sector “Maquinaria y equipo” perteneciente al Centro de Buenos Aires. Finalmente, el cuadro Sur de Santa Fe, el 67% considera que el gobier- muestra una nula utilización de programas mu- no local promueve la participación empresarial, nicipales por parte de los empresarios encuesta- mientras que esto sólo lo afirma el 20% de los dos y un uso mínimo de programas provinciales empresarios encuestados en el Centro de Buenos y nacionales en las dos regiones de estudio.

A. Caracterización de las PyME industriales del sector

3.72Gráfico 3.72 Año de inicio de actividades 3.73Gráfico 3.73 Forma jurídica

100% 100% 5.7 6.8 2.2 90% 35.2 26.2 80% 80%

70% 56.9 64.8 17.7 60% 14 60% 50% 5.8

40% 40%

30% 18.2 50.8 48.1 20% 20% 29.5 10% 13.6 4.5 0% 0% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires Norte de la Provincia de Buenos Aires Anterior a 1993 1994-2001 2002-2005 Unipersonal Sociedad de hecho Sociedad anónima Sociedad de responsabilidad limitada Otras

3.74 Gráfico 3.74 Conducción actual 3.75Gráfico 3.75 Conducción futura

100% 1.2 100% 13.3 90% 90%

80% 37.6 80% 12.0 70% 71.8 70% 60% 60% 50% 50% 100.0 40% 40% 30% 61.2 74.7 20% 30% 28.2 10% 20% 0% 10% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires 0% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Los fundadores Segunda generación Otros Norte de la Provincia de Buenos Aires Familiares Actuales empleados y/o gerentes La empresa será vendida

117

opyme_sannicolas06.indb 117 21/03/2007 09:57:42 a.m. Clientes y proveedores de los locales industriales del sector

Gráfico 3.76 Tipo de cliente de las PyME industriales Cuadro 3.77 Distancia al principal cliente de los locales 3.76 3.77 del sector industriales del sector

100% 100% 2.1 3.0 7.5 2.1 90% 90% 17.4

80% 29.9 80% 28.4 47.6 8.7 70% 70% 60% 60% 50% 26.4 50% 40% 20.1 44.0 56.6 40% 30% 30% 20% 14.8 5.7 10% 6.8 3.3 20% 41.0 4.3 7.7 9.6 0% 10% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe 13.0 Norte de la Provincia de Buenos Aires 0% Total Centro de la Provincia de Buenos Aires Total Sur de Santa Fe Venta directa al público Comercio minorista Norte de la Provincia de Buenos Aires Comercio mayorista Empresas industriales Empresas agropecuarias Otros hasta 20 km 21-80 km 81-500 km 501-1000 km más de 1000 km en el extranjero

3.78Gráfico 3.78 Distribución de ventas de los locales industriales, Gráfico 3.79 Tipo de proveedor de las PyME industriales según % principal cliente 3.79del sector

100% 100% 2.4 0.8 1.3 5.5 90% 24.4 80% 20.9 50.8 80% 70% 15.6 60% 60% 71.3 50%

40% 40% 26.0 72.8 30% 60.0

20% 20% 10% 23.2 25.0

Gráfico 3.80 Distancia al principal proveedor Gráfico 3.81 Distribución de compras de los locales 3.80 de los locales industriales del sector 3.81industriales, según % principal proveedor

100% 100% 8.7 13.3 90% 90% 21.2

80% 80% 22.3 70% 70% 63.5 60% 60% 69.6 50% 50% 60.3 40% 40% 64.4 30% 30%

20% 30.0 20%

10% 21.7 10% 18.5 6.5 0% 0% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires Norte de la Provincia de Buenos Aires hasta 20 km 21-80 km 81-500 km en el extranjero hasta 25 % 26-50 % más de 50%

118

opyme_sannicolas06.indb 118 21/03/2007 09:57:44 a.m. B. Desempeño productivo y problemas de las PyME industriales del sector

3.83 3.82Gráfico 3.82 Situación de las PyME industriales Gráfico 3.83 Tasa de variación en las ventas 2004-2005 100% 4.5 15 13.2 90% 8.0 20.4 80% 8.0 10 70%

60% 5 50% 85.2 40% 63.3 Centro de la Provincia de Buenos Aires 30% 0 Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires 20%

10% -5 -5.0 8.3 0% 2.3 Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires -10 Crecimiento acelerado Crecimiento normal Estancamiento Achicamiento Variación real de ventas 2005/2004 Gráfico 3.84 Tasa de variación en los ocupados Cuadro 3.85 Base exportadora. % de empresas que 3.85 3.842004-2005 exportan más del 5% de sus ventas

12 10 9.1 9.1 10.4 9 7.8 10 8 7 6 8 5 4 6 3 2 4 1 0.0 0 Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe 2 Norte de la Provincia de Buenos Aires 2004 2005 0.2 0 Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires Variación de ocupados de la empresa 2005 / 2004

Gráfico3.86 3.86 Apertura exportadora 3.87Gráfico 3.87 Principales problemas identificados por los empresarios PyME del sector 10.0 100% 9.0 8.9 90% 29.5% 28.3% 80% 8.0 70% 1.5% 1.5% 7.0 7.2% 14.3% 60% 5.7% 6.0 50% 8.7% 10.8% 5.0 5.6% 4.4 40% 20.1% 15.3% 4.0 30% 20% 3.0 27.3% 24.2% 2.0 10% 2.0 0% 1.0 Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe 0.4 Norte de la Provincia de Buenos Aires 0.0 Otros Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Alto grado de evasión de la competencia local Norte de la Provincia de Buenos Aires Fuerte competencia en el mercado interno Elevados costos financieros 2004 2005 Dificultades en la obtención del financiamiento Alta participación de impuestos en costo del producto Aumento de los costos directos de producción

119

opyme_sannicolas06.indb 119 21/03/2007 09:57:46 a.m. C. Tecnología, Capital Físico y Humano

Inversiones y tecnología del sector

Gráfico 3.88 Estado de la maquinaria de los locales Gráfico3.89 3.89 Proporción de locales industriales con ISO u 3.88industriales del sector otras certificaciones

100% 1.1 20 90% 18 17.6 32.1 80% 16

70% 14 67.4 60% 12

50% 10

40% 8 63.6 30% 6 20% 23.3 4.4 4 2.7 10% 2.2 9.3 2 0% 3.2 Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe 0 Norte de la Provincia de Buenos Aires Certificaciones ISO Otras certificaciones De punta Moderna Antigua Muy antigua Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires Gráfico3.90 3.90 Proporción de PyME inversoras. Años 2005 y 2006. 3.91Gráfico 3.91 Proporción de ventas invertidas durante 2005

60 20% 54.1 18% 17.2% 50 16%

39.8 14% 13.3% 40 12% 33.0 32.0 30 10% 9.8% 9.7%

8% 20 6%

4% 10 2%

3.92 3.93 Gráfico 3.92 Principal propósito de las inversiones durante 2005 Gráfico 3.93 Fuente de financiamiento de la inversión

100% 8.4 100% 2.9 3.3 90% 3.4 22.9 7.4 90% 10.5 80% 5.8 80% 70% 70% 60% 60% 50% 65.7 50% 40% 76.3 93.7 86.2 30% 40% 20% 30% 10% 20% 11.4 2.1 0% 10% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires 0% Elaboración de nuevos productos Aumento de la capacidad productiva Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Reducción de costos Mejoramiento de la capacidad comercial Norte de la Provincia de Buenos Aires Otros Recursos propios Bancario Proveedores Otros

120

opyme_sannicolas06.indb 120 21/03/2007 09:57:48 a.m. Acceso al financiamiento y estructura de deuda del sector

Gráfico 3.94 Situación de las PyME industriales Gráfico 3.95 Situación de las PyME industriales ante otros ante3.94 el descubierto en cuenta corriente 3.95tipos de crédito

45 80

40 38.2 70 67.7 35.2 35 60 30 50 25 40 36.9 20 35.2 30 15 20 10 14.9

5 3.7 10 0.0 0 0 Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires Norte de la Provincia de Buenos Aires Tasa de solicitud Tasa de rechazo Tasa de solicitud Tasa de rechazo

Gráfico 3.96 Motivo por el cual las PyME industriales Gráfico 3.97 Proporción de empresas con un proyecto de inversión 3.96 3.97 no han solicitado crédito bancario durante 2005 frenado por falta de financiamiento bancario

100% 40 7.0 90% 1.8 23.0 35 33.8 80% 1.3 70% 2.0 30

60% 23.9 32.2 25 50% 91.2 20 40% 7.9 30% 15 20% 31.6 10 10% 0% 5 Total Centro de la Provincia de Buenos Aires Total Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires 0 No lo necesitó Costo elevado o plazos cortos Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Incertidumbre sobre la economía nacional No cubre exigencias de garantías Norte de la Provincia de Buenos Aires No califica debido a deudas fiscales No califica debido a otras deudas Otras razones 3.98 Gráfico 3.98 Estructura de deuda de las PyME industriales del sector

100% 90% 15.9 29.1 80% 70% 60% 50% 63.7 47.5 40% 30%

20% 5.0 10.8 10% 6.5 4.4 8.9 8.2 0% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires Deuda bancaria Deuda contribuciones y aportes laborales Deuda impositiva Deuda con proveedores Otras deudas 121

opyme_sannicolas06.indb 121 21/03/2007 09:57:49 a.m. Empleo y capacitación del sector

Gráfico 3.99 Nivel de instrucción del personal ocupado por los Gráfico 3.100 Proporción de locales industriales según tipo de locales3.99 industriales personal3.100 buscado, por sector industrial

100% 100 2.4 92.8 9.7 7.6 90% 2.2 90 86.7 84.4 80% 80 70% 70 41.3 48.8 63.8 60% 60 50% 50 40% 40 30% 30 27.3 22.2 45.6 37.3 20% 20 10% 10 0% 1.2 3.9 0 Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Sur de Santa Fe Centro de la Provincia de Buenos Aires Norte de la Provincia de Buenos Aires Norte de la Provincia de Buenos Aires

Sin instrucción-Primario incompleto Primario completo Secundario completo Operarios no calificados Operarios calificados y técnicos no universitarios Universitarios Terciario no univ. completo Universitario completo Gráfico 3.101 % de locales según grado de dificultad para Gráfico 3.102 % de locales según grado de dificultad para contratar operarios calificados contratar universitarios

100% 100%

90% 90% 26.8 80% 80% 40.0 70% 70% 64.8 9.8 60% 76.2 60% 7.3

50% 50% 20.0

40% 40%

30% 30% 16.2 56.1 20% 20% 40.0 13.2 4.9 10% 10% 5.3 14.1 5.3 0% 0% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires Norte de la Provincia de Buenos Aires No han tenido dificultad Dificultad baja Dificultad media Dificultad alta No han tenido dificultad Dificultad baja Dificultad media Dificultad alta

Gráfico 3.103 Proporción de PyME que realizó actividades de capacitación 45

40 37.8 38.4

0 Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe Norte de la Provincia de Buenos Aires

122

opyme_sannicolas06.indb 122 21/03/2007 09:57:51 a.m. D. Percepciones del sector sobre la infraestructura, el entorno y el gobierno local

Cuadro 3.11 Percepciones de los locales industriales de la región sobre el entorno

Porcentaje de locales industriales Actividad del local Buen nivel de Presencia de 2 ó más Locales ubicados Ocurrencia de episodios No considera accesibilidad cortes de luz en el local en zonas con alta delictivos durante 2005 trasladarse a otro al local durante 2005 contaminación ambiental municipio Centro de la Provincia de 84.4 71.1 4.4 13.3 95.6 Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la 86.3 96.3 3.7 5.3 97.9 Provincia de Buenos Aires

Cuadro 3.12 Políticas públicas y participación empresaria

Porcentaje de locales industriales Actividad del local Considera alto el Considera que el municipio Participaron en acciones Utilizaron programas públicos peso de los impuestos promueve la participación promovidas desde el municipales empresarial municipio Municipales Provinciales Nacionales Centro de la Provincia de 11.9 20.0 33.3 0 5.7 2.3 Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provin- 21.6 67.0 55.6 . 1.7 3.1 cia de Buenos Aires

123

opyme_sannicolas06.indb 123 21/03/2007 09:57:51 a.m. Industria Textil, confección, cuero y calzado

El sector textil está fuertemente desarrollado en tor entre 1994 y 2005. La cantidad de locales la región Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Ai- industriales se redujo en un 21% entre estos res. Específicamente, se destaca la presencia del dos años y el número de ocupados disminuyó Distrito Industrial Confeccionista integrado por en más del 50%. Este comportamiento condujo los partidos de Arrecifes, Colón y Pergamino de a una disminución en la dimensión media de la provincia de Buenos Aires. A su vez, la presen- los locales, mientras que en 1994 los locales del cia del sector se observa en el departamento de sector empleaban en promedio 17 ocupados, General López del sur de Santa Fe. hoy este número cayó a 10. Sin embargo, cabe Como se observa en el Cuadro 3.12 en este sector aclarar que la información del censo no capta se destaca la preponderancia de empresas dedica- completamente la realidad del sector ya que en das a la producción de prendas de vestir, entre las el caso de las confecciones muchas se realizan en cuales se encuentran algunas grandes empresas, casas de familia, no identificándose como loca- ubicadas especialmente en el Distrito Industrial les industriales y, por lo tanto, no registrádose Confeccionista, y un gran número de PyME. estos ocupados industriales. Se estima que un La evolución del número de locales y ocupados 60% de los ocupados del sector en la región son industriales revela una fuerte reducción del sec- trabajadores no registrados.

Cuadro 3.13 La industria textil del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires

Dimensión media 1994 Dimensión media 2005 17: Productos textiles 40.4 20.3 18: Prendas de vestir y pieles 20.4 11.0 19: Cuero, artículos de cuero; calzado 16.6 5.7 Total Industria Textil, confección, cuero y calzado del Sur de 17.5 10.5 Santa Fe y Norte de Buenos Aires

El Centro de la provincia de Buenos Aires pre- ocupados. Esto condujo a una reducción en la senta un desarrollo inferior del sector, de acuerdo dimensión media de gran magnitud, dado que a la información provista en el Cuadro 3.13. En el número de locales se mantuvo casi estable (in- este caso, si bien se observa un incremento en cluso en 2005 se verifica la presencia de un local la cantidad de locales industriales entre 1994 y más que en 1994). En este sentido, actualmente 2005, el número de ocupados disminuyó en una el sector “Cuero, artículos de cuero y calzado” importante proporción, lo cual condujo a una se caracteriza por la presencia de microempresas fuerte reducción en la dimensión media de los lo- con un promedio de ocupados industriales por cales. En 1994, los locales industriales del sector local de 3,6. ocupaban en promedio 14 ocupados mientras La situación contraria se observa en “Prendas de que esta cifra cae a poco menos de 6 en 2005. vestir y pieles”, donde, en oposición a lo ocu- Es importante destacar en este caso que no todas rrido en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos las ramas de actividad incluidas en el sector “Tex- Aires, el sector tuvo un crecimiento destacado til, confección, cuero y calzado” tuvieron el mis- en el Centro de Buenos Aires entre 1994 y 2005 mo comportamiento. En el rubro “Cuero, artícu- en términos del incremento en el número de lo- los de cuero y calzado” se observa una profunda cales y ocupados industriales. reducción, equivalente al 90%, en el número de

124

opyme_sannicolas06.indb 124 21/03/2007 09:57:51 a.m. Cuadro 3.14 La industria textil del Centro de la provincia de Buenos Aires

Dimensión media 1994 Dimensión media 2005 17: Productos textiles 10.6 10.1 18: Prendas de vestir y pieles 8.1 5.0 19: Cuero, artículos de cuero; calzado 43.9 3.6 Total Industria Textil, confección, cuero y calzado del 14.1 5.8 Centro de la Provincia de Buenos Aires

A. Caracterización de las PyME industriales del sector

Como se destacó anteriormente, el sector textil das bajo la forma de sociedad anónima, mientras tiene más tradición en el Sur de Santa Fe y Nor- que esta proporción es de apenas el 32% en el te de Buenos Aires que en el Centro de Buenos Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, donde Aires. Esto se verifica al observar que alrededor se destaca una importante presencia de empresas del 32% de las empresas del sector en el Sur de de carácter unipersonal (39,2%). Santa Fe y Norte de Buenos Aires iniciaron sus Por último, se destaca a partir del Gráfico 3.106 actividades con anterioridad a 2003 mientras que la mayoría de las PyME del sector están en que un 25% lo hizo entre 1994 y 2001. Por manos de sus fundadores, esto es, el 100% en el el contrario, el 67,4% de las PyME textiles del Centro de Buenos Aires y el 78,3% en el Sur de Centro de Buenos Aires son empresas jóvenes Santa Fe y Norte de Buenos Aires. Asimismo, los que iniciaron sus actividades en el período pos empresarios del sector manifestaron que la con- devaluación (Ver Gráfico 3.104). ducción futura de las empresas seguirá en mano En cuanto a la naturaleza jurídica de las empre- de familiares. Sólo un 15% de los empresarios sas del sector también se aprecian diferencias en del Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires ambas regiones, según se destaca en el Gráfico estiman que sus empresas serán vendidas en el 3.105. En el Centro de Buenos Aires aproxima- futuro (Ver Gráfico 3.107) damente el 63% de las empresas están constitui-

Clientes y proveedores de los locales industriales del sector

A partir del Gráfico 3.108 se observa una pri- Por otro lado, se observa una marcada con- mera diferencia interregional en cuanto al tipo centración de las ventas de las empresas en sus de cliente de las PyME de la industria textil, principales clientes. Más del 60% de las PyME confección, cuero y calzado. Mientras que en el del sector en ambas regiones distribuye más del Centro de Buenos Aires la mitad de las empresas 30% de sus ventas en su principal cliente, como vende su producción a empresas de servicios, el se advierte en el Gráfico 3.110. 52,5% de las PyME del Sur de Santa Fe y Norte Haciendo el mismo análisis para el caso de los de Buenos Aires comercializa su producción a proveedores de las PyME del sector, se despren- través de la venta a otras empresas industriales. de del Gráfico 3.111 que el 80% de las empresas El radio de actividad de las empresas del sector del Centro de la provincia de Buenos Aires se es relativamente reducido en ambas regiones, ya proveen de empresas industriales. Esta propor- que la gran mayoría de las empresas tiene a su ción es del 55% en el Sur de Santa Fe y Norte principal cliente a una distancia que se ubica en- de Buenos Aires, donde además hay casi un 36% tre los 81 y 500 km. Asimismo, cabe resaltar que de empresas que realizan sus compras principal- ninguna empresa del Centro de Buenos Aires y mente en comercios mayoristas. sólo el 1% de las empresas del Sur de Santa Fe Casi la totalidad de las empresas del sector del y Norte de Buenos Aires tienen a su principal Centro de Buenos Aires tiene a su principal pro- cliente en el extranjero (Ver Gráfico 3.109). veedor a una distancia que se ubica entre los 81 y 125

opyme_sannicolas06.indb 125 21/03/2007 09:57:52 a.m. 500 km. Esta proporción es del 68,4% en el Sur compras de las PyME en sus principales pro- de Santa Fe y Norte de Buenos Aires, donde se veedores, especialmente en el Centro de Buenos destaca también que un 20% de las empresas está Aires. En esta región, el 76% de las empresas localizado a una distancia de hasta 20 km de su realiza más del 50% de sus compras a su princi- principal proveedor (Ver Gráfico 3.112). pal proveedor, siendo esta proporción del 54% Por último se aprecia, al igual que en el análisis en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aries, para los clientes, una gran concentración de las como lo expone el Gráfico 3.113.

B. Desempeño productivo y problemas de las PyME industriales del sector

El desempeño del sector fue positivo para la ma- el total de ventas) también es muy baja, pero yoría de las empresas en ambas regiones de es- cabe resaltar aquí que mientras que muestra tudio. En el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos una variación negativa entre 2004 y 2005 en el Aires más del 80% de los empresarios encuesta- Centro de Buenos Aires (del 1,8% en 2004 al dos manifestó haber atravesado una fase de cre- 0,7% en 2005), en el Sur de Santa Fe y Norte cimiento durante 2005, siendo esta proporción de Buenos Aires la variación es inversa ya que se del 77% en el Centro de Buenos Aires (Ver Grá- produjo un pequeño incremento en la apertura fico 3.114). Sin embargo, del Gráfico 3.115 se exportadora que pasó del 1,9% en 2004 al 3,6% desprende que en esta última región la evolución en 2005 (Ver Gráfico 3.118). de las ventas entre 2004 y 2005 no acompañó Finalmente, los empresarios fueron interrogados el desempeño general del sector, debido a que se sobre los principales obstáculos al desarrollo de produjo una reducción de las ventas de un 21%. las actividades de sus empresas, los cuales se ex- Por el contrario, las ventas mostraron una varia- ponen en el Gráfico 3.119. En este sentido, se ción positiva, del 29%, en el Sur de Santa Fe y destaca en primer lugar el aumento de los costos Norte de Buenos Aires. directos de producción, identificado como el A pesar de lo ocurrido con las ventas, la tasa de principal problema por el 28% de los empresa- variación de los ocupados industriales entre 2004 rios del Centro de Buenos Aires y el 20% de los y 2005 fue positiva en ambas regiones, aunque empresarios del Sur de Santa Fe y Norte de Bue- levemente superior en el Sur de Santa Fe y Norte nos Aires. En segundo y tercer lugar, los empre- de Buenos Aires (9,2%), como se observa en el sarios del Centro de Buenos Aires distinguieron Gráfico 3.116. la disminución de la rentabilidad y los elevados Por su parte, en cuanto al desempeño exportador costos financieros. En el Sur de Santa Fe y Norte de las empresas textiles se destaca una muy baja de Buenos Aires las opiniones estuvieron bastan- proporción de empresas que exportan más del te divididas, destacándose la alta participación 5% de sus ventas. En este sentido, la base expor- de los impuestos en el costo del producto y el tadora es de alrededor del 5% en las dos regiones alto grado de evasión de la competencia como de estudio (Ver Gráfico 3.117). La apertura ex- segundo y tercer problema identificados por portadora (proporción de ventas al exterior sobre los empresarios.

C. Tecnología, capital físico y humano

Inversiones y tecnología del sector

A partir del Gráfico 3.120 se observa que los lo- ISO u otro tipo de certificaciones, mientras que cales del sector de estudio poseen en su mayoría es mínima la proporción de PyME que cuentan maquinaria moderna aunque en mayor propor- con estas certificaciones en el Sur de Santa Fe y ción en el Centro de la Provincia de Buenos Aires Norte de Buenos Aires. (81,4%). A su vez, se destaca que casi una nula Por otra parte, el porcentaje de PyME inversoras proporción de empresas cuenta con tecnología en 2005 fue superior en el Centro de la Pro- de punta. Asimismo, del Gráfico 3.121 se des- vincia de Buenos Aires: el 72% de las empre- prende que ninguna de las empresas encuestadas sas realizaron inversiones ese año (Ver Gráfico en el Centro de Buenos Aires cuenta con normas 3.122). Sin embargo, es notable la reducción en 126

opyme_sannicolas06.indb 126 21/03/2007 09:57:52 a.m. la cantidad de empresas que realizaron o planea- que en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos ron inversiones para este año, cayendo al 17,1% Aires la inversión tuvo otro destino: el aumen- en dicha región. En el Sur de Santa Fe y Norte to de la capacidad productiva y, en segundo de Buenos Aires en cambio, la proporción de lugar, la diversificación de la producción a tra- empresas que realizaron inversiones se incre- vés de la elaboración de nuevos productos (Ver mentó ligeramente entre 2005 y 2006 (42,7 y Gráfico 3.124) 45,5% respectivamente). Como se destacó en el Capítulo 2 de esta pu- A partir del Gráfico 3.123 se advierte que las blicación, la principal fuente de financiamiento inversiones realizadas representaron en 2005 de las inversiones la constituyen los propios re- alrededor del 10% de las ventas en ambas regio- cursos de los empresarios. Lo mismo ocurre en nes. Pero mientras que en el Centro de Buenos la industria textil, confección, cuero y calzado Aires el total de ventas invertidas se destinó a la como se verifica en el Gráfico 3.125. El 100% adquisición de maquina y equipo, en el Sur de de las empresas del sector ubicadas en el Cen- Santa Fe y Norte de Buenos Aires la proporción tro de Buenos Aires financiaron sus inversiones de ventas invertidas en maquinaria y equipo fue con recursos propios, siendo esta proporción del del 6,3%. A su vez, en el Centro de Buenos 88,4% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires el 87% de los empresarios encuestados Aires. En esta región, una proporción de PyME manifestaron que el principal propósito de sus inferior al 4% recurrió al crédito bancario para inversiones fue la reducción de costos, mientras financiar sus inversiones.

Acceso al financiamiento y estructura de deuda

En la industria textil del Centro de Buenos Ai- La situación antes descripta se corrobora en el res, la relación entre las PyME industriales y el Gráfico 3.129, a partir del cual se verifica el pro- sistema financiero es inexistente. Ninguna de blema de financiamiento existente en el Centro las empresas ha solicitado ningún tipo de crédi- de Buenos Aires, donde el 58% de los empresa- to bancario. En cambio, la situación del sector rios expresó tener algún proyecto de inversión en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires frenado por falta de financiamiento. Esta pro- es algo distinta. El 30% de las empresas solici- porción cae al 15,7% en el Sur de Santa Fe y taron descubierto en cuenta corriente durante Norte de Buenos Aires. 2005, con una tasa de rechazo del 26%. A su Finalmente, el Gráfico 3.130 presenta la estruc- vez, alrededor del 17% de las empresas textiles tura de deuda de las PyME textiles en ambas de esta región solicitaron otro tipo de crédito regiones. En el Centro de Buenos Aires ésta se bancario y, en este caso, con una tasa de recha- compone casi en igual proporción por deuda zo considerablemente alta: 59% (Ver Gráficos impositiva, deudas con proveedores y deudas en 3.126 y 3.127). contribuciones y aportes laborales. Estas últimas A partir del Gráfico 3.128 .se observa que una componen más del 30% de la estructura de deu- gran parte de los empresarios del Centro de Bue- da del sector y es de destacar que en los demás nos Aires alega que no solicitó crédito bancario sectores analizados no forma un componente de debido a la incertidumbre sobre la economía na- peso de la deuda de las empresas. Por su parte, cional. Esta razón es destacada por una pequeña el principal componente de la estructura de deu- porción de empresarios del Sur de Santa Fe y da de las empresas del Sur de Santa Fe y Norte Norte de Buenos Aires, donde las principales de Buenos Aires es la deuda con proveedores causas de la no solicitud de crédito bancario du- y, en segundo lugar, un 21,5% se explica por rante 2005 fueron los costos elevados y plazos deuda impositiva. cortos como así también, el 41% de los empresarios manifestó no haber necesitado este tipo de financiamiento.

Empleo y capacitación del sector

La estructura de empleo de las PyME textiles, pados industriales del sector han completados según el nivel de instrucción del personal ocu- sus estudios primarios o secundarios. La pre- pado, se expone en el Gráfico 3.131. En ambas sencia de personal terciario o universitario es regiones se observa que la mayoría de los ocu- casi inexistente entre las PyME del sector. Esto

127

opyme_sannicolas06.indb 127 21/03/2007 09:57:52 a.m. se corresponde con el tipo de personal buscado (Ver Gráfico 3.133). Lo mismo ocurre al obser- por los empresarios, tratándose en su mayoría de var el Gráfico 3.134, donde se advierte que la operarios calificados y no calificados y técnicos totalidad de los empresarios que buscan trabaja- no universitarios. Una mayor proporción de em- dores universitarios en el Centro de Buenos Ai- presas del Centro de Buenos Aires (16,3%) inicia res sostienen no tener ningún tipo de dificultad búsquedas de trabajadores universitarios en rela- en dicha búsqueda, mientras que casi el 65% de ción al Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires los empresarios del Sur de Santa Fe y Norte de (Ver Gráfico 3.132). Buenos Aires manifestaron tener dificultad me- Las dificultades para encontrar mano de obra ca- dia o alta. lificada parecen ser mucho mayor en el Sur de A su vez, el Gráfico 3.135 revela que una pro- Santa Fe y Norte de Buenos Aries, donde casi el porción considerablemente mayor de empresas 68% de los empresarios manifestó tener alta di- realiza actividades de capacitación del personal ficultad para contratar operarios calificados. Sin en el Centro de Buenos Aires (62,8%), mientras embargo, en el Centro de Buenos Aires el 85% que sólo el 27,5% de las PyME del Sur de Santa de los empresarios expresó que la dificultad para Fe y Norte de Buenos Aires ha capacitado a su contratar personal con estas características es baja personal durante 2005.

D. Percepciones del sector sobre la infraestructura, entorno y gobierno local

A partir de la lectura del Cuadro 3.12 se observa el sector de estudio y los distintos niveles de go- que en el Sur de Santa Fe y Centro de Buenos bierno. En primer lugar, una proporción consi- Aires casi la totalidad de los empresarios encues- derablemente mayor de empresarios del Centro tados manifestaron estar conformes con el nivel de Buenos Aires -59%- considera que el peso de de accesibilidad a sus locales. Sin embargo, en el los impuestos municipales es alto, mientras que Centro de la provincia de Buenos Aires más de esta proporción es de sólo el 14,7% en el Sur de la mitad de los empresarios (56%) expresaron Santa Fe y Norte de Buenos Aires. A su vez, en que el nivel de accesibilidad a sus locales es re- ambas regiones una proporción similar, de alre- gular. Por otra parte, la mayoría de las empresas dedor del 35%, de empresarios considera que se encuentran ubicadas en zonas con bajo nivel el gobierno local promueve la participación em- de contaminación ambiental. En este sentido, presarial. Sin embargo, de esa proporción sólo casi la totalidad de los empresarios del sector el 46,7% de las empresas del Centro de Buenos no tiene en cuenta la posibilidad de trasladarse Aires participa en las acciones promovidas desde a otro municipio. el municipio, siendo este porcentaje de casi el Asimismo, cabe resaltar que se observa –al igual 72% en el Sur de Santa Fe y Norte de Buenos que se destacó en los demás sectores analizados- Aires. No obstante, la utilización de programas la presencia de dos o más cortes de luz en una públicos por parte de empresas del sector es nula mayor proporción de empresas en el Centro de en esta última región y mínima en el Centro Buenos Aires (78%). de Buenos Aires. Finalmente, a partir del Cuadro 3.13 se observan ciertos indicadores de la relación existente entre

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opyme_sannicolas06.indb 128 21/03/2007 09:57:52 a.m. A. Caracterización de las PyME industriales del sector

Gráfico 3.104 Año de inicio de actividades Gráfico 3.105 Forma jurídica

100% 100% 5.5 11.6 90% 90% 4.7 19.6 80% 80% 43.1 70% 70% 67.4 60% 31.8 60% 50% 62.8 50% 3.9 25.1 40% 40% 30% 2.3 30% 9.3 20% 39.2 20% 10% 18.6 31.8 10% 23.3 0% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de 0% Buenos Aires Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Unipersonal Sociedad de hecho Buenos Aires Sociedad anónima Sociedad de responsabilidad limitada Anterior a 1993 1994-2001 2002-2005 Otras

Gráfico 3.106 Conducción actual Gráfico 3.107 Conducción futura

1.4 100% 100% 90% 20.3 15.0 90% 1.3 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 100.0 50% 100.0 40% 78.3 40% 83.8 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires Buenos Aires Los fundadores Segunda generación Tercera generación Familiares Actuales empleados y/o gerentes La empresa será vendida

Clientes y proveedores de los locales industriales del sector

Gráfico 3.108 Tipo de cliente de las PyME del sector Cuadro 3.109 Distancia al principal cliente de los locales industriales del sector

1.5 100% 1 100% 5.1 2.1 8.3 1.3 90% 80% 80% 70% 52.5 50.8 60% 60% 50% 84.6 91.7 40% 11.6 40% 30% 29.6 20% 15 20% 10% 11.0 9.3 3.2 5.9 0% 3.1 Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe- Norte de la Provincia de 10.3 2.1 Buenos Aires 0% Total Centro de la Provincia de Buenos Aires Total Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Venta directa al público Comercio minorista Comercio mayorista Buenos Aires Empresas industriales Empresas de servicios Otros hasta 20 km 21-80 km 81-500 km 501-1000 km más de 1000 km en el extranjero

129

opyme_sannicolas06.indb 129 21/03/2007 09:58:05 a.m. Gráfico 3.110 Distribución de ventas de los locales Gráfico 3.111 Tipo de proveedor de las PyME industriales industriales, según % principal cliente del sector

100% 100% 5.6 10 3.4 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60.5 55.3 69.2 60% 60% 50% 80.3 50% 40% 40% 30% 30% 18.6 20% 35.6 20% 17.9 10% 10% 20.9 9.7 12.8 0% 0% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires Buenos Aires Comercios mayoristas Empresas industriales Empresas de servicios Otros hasta 10 % 11-30 % más de 30%

Cuadro 3.112 Distancia al principal proveedor de los locales Gráfico 3.113 Distribución de compras de los locales industriales del sector industriales, según % principal proveedor

1.7 100% 5 1.7 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 53.9 68.4 60% 60% 76.2 50% 92.5 50% 40% 40% 24.2 30% 30% 7.7 20% 20% 9.5 10% 20.5 10% 21.9 2.5 14.3 0% 0% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires Buenos Aires hasta 20 km 21-80 km 81-500 km en el extranjero hasta 25 % 26-50 % más de 50%

B. Desempeño productivo y problemas de las PyME industriales del sector

Gráfico 3.114 Situación durante 2005 Gráfico 3.115 Tasa de variación en las ventas 2004-2005

100% 2.5 4 35 29.3 90% 18.9 12 25 80% 70% 15 60% 5 Centro de la Provincia 50% de Buenos Aires 81.6 40% 77 Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia -5 de Buenos Aires 30% 20% -15

10% -20.9 0 2.4 -25 0% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires -35 Crecimiento acelerado Crecimiento normal Estancamiento Achicamiento Variación real de ventas 2005/2004

130

opyme_sannicolas06.indb 130 21/03/2007 09:58:16 a.m. Gráfico 3.116 Tasa de variación en los ocupados Cuadro 3.117 Base exportadora. % de empresas que 2004-2005 exportan más del 5% de sus ventas

10 9.2 6 9 5.4 5.1 8 5 4.5 7 6.5 4 6 3.4 5 3 4 3 2 2 1 1 0 0 Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires Variación de ocupados de la empresa 2005 / 2004 2004 2005

Cuadro 3.118 Apertura exportadora Gráfico 3.119 Principales problemas identificados por los empresarios PyME del sector 6.0 100% 10,4 90% 5.0 5,2 22,9 4,3 80% 7,2 4.0 70% 3.6 21,7 7,5 60% 2,6 7,8 3.0 50% 12,4 23,6 40% 2.0 1.8 1.9 7,8 4,3 30% 13,9 1.0 20% 0.7 27,9 10% 20,4 0.0 0% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires de Buenos Aires 2004 2005 Aumento de los costos directos de producción Alta participación de impuestos en costo del producto Disminución de la rentabilidad Alto grado de evasión de la competencia local Elevados costos financieros Dificultades en la obtención del financiamiento Fuerte competencia en el mercado interno Otros C. Tecnología, capital físico y humano Inversiones y Tecnología del sector Gráfico 3.115 Tasa de variación en las ventas 2004-2005 Gráfico 3.120 Estado de la maquinaria de los locales Gráfico 3.121 Proporción de locales industriales con industriales del sector ISO u otras certificaciones

100% 2.5 90% 16.3 2.3 29.4 80% 2 70% 1.6 60% 1.5 50% 40% 81.4 68.3 1 30%

20% 0.5 10% 2.3 2.4 0.0 0.0 0% 0 Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires Certificaciones ISO Otras certificaciones Centro de la Provincia de Buenos Aires De punta Moderna Antigua Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires

131

opyme_sannicolas06.indb 131 21/03/2007 09:58:26 a.m. Gráfico 3.122 Proporción de PyME inversoras. Años Gráfico 3.123 Proporción de ventas invertidas durante 2005 2005 y 2006

12% 11,3 80 10,0 10,0 72.1 10% 70

60 8% 6,3 50 45.5 42.7 6% 40 4% 30

20 17.1 2% 10 0% 0 % Ventas invertidas % Ventas invertidas en Maquinaria y Equipo 2005 2006 Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Centro de la Provincia de Buenos Aires Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires

Gráfico 3.124 Principal propósito de las inversiones durante 2005 Gráfico 3.125 Fuente de financiamiento de la inversión

100% 6.5 3.7 100% 0.9 6.9 90% 15 90% 3.8 80% 7.5 80% 70% 70% 60% 50% 87.0 60% 57 40% 50% 100.0 88.4 30% 40% 20% 30% 10% 16.8 20% 6.5 0% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de 10% Buenos Aires 0% Elaboración de nuevos productos Aumento de la capacidad productiva Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Reducción de costos Mejoramiento de la capacidad comercial Buenos Aires Otros Recursos propios Bancario Proveedores Otros

Acceso al financiamiento y estructura de deuda

Gráfico 3.126 Situación de las PyME industriales ante Gráfico 3.127 Situación de las PyME industriales ante otros el descubierto en cuenta corriente tipos de crédito

35 70 30.2 59.0 30 60 25.9 25 50

20 40

15 30

10 20 17.3

5 10 0.0 0.2 0.0 0.0 0 0 Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires Buenos Aires Tasa de solicitud Tasa de rechazo Tasa de solicitud Tasa de rechazo

132

opyme_sannicolas06.indb 132 21/03/2007 09:58:36 a.m. Gráfico 3.128 Motivo por el cual las PyME industriales no han Gráfico 3.129 Proporción de empresas con un proyecto de solicitado crédito bancario durante 2005 inversión frenado por falta de financiamiento bancario

100% 2.3 3.9 4.7 2.9 70 4.7 1 90% 5.8 80% 14.5 60 58.1 70% 50 60% 58.1 30.8 50% 40 40% 30% 2.3 30 20% 41.1 27.9 20 10% 15.7 0% Total Centro de la Provincia de Buenos Aires Total Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia 10 de Buenos Aires No lo necesitó Costo elevado o plazos cortos 0 Incertidumbre sobre la economía nacional No cubre exigencias de garantías Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de No califica debido a deudas fiscales No califica debido a otras deudas Buenos Aires Otras razones

Gráfico 3.130 Estructura de deuda de las PyME industriales del sector

100% 0.5 1.6 90% 30.5 80% 41.1 70% 60% 26.5 50% 19.7 40% 30% 16.1 37.1 20% 10% 21.5 5.4 0% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires Deuda bancaria Deuda contribuciones y aportes laborales Deuda impositiva Deuda con proveedores Otras deudas

Empleo y capacitación del sector

Gráfico 3.131 Nivel de instrucción del personal ocupado por Gráfico 3.132 Proporción de locales industriales según tipo los locales industriales de la región de personal buscado

100% 7.1 0.8 100 2.8 2.2 90 87.0 80% 33.9 80 43.6 70 68.3 62.8 59.5 60% 60 50 40% 59.0 40 40.8 30 20% 20 16.3 5.7 4.1 10 7.3 0% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de 0 Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Centro de la Provincia de Buenos Aires Sin instrucción-Primario incompleto Primario completo Buenos Aires Secundario completo Terciario no univ. completo Universitario completo Operarios no calificados Operarios calificados y técnicos no universitarios Universitarios

133

opyme_sannicolas06.indb 133 21/03/2007 09:58:40 a.m. Gráfico 3.133 % locales según grado de dificultad para Gráfico 3.134 % locales según grado de dificultad para contratar operarios calificados contratar universitarios

100% 100% 11.1 90% 90% 28.6 80% 80% 70% 67.5 70% 60% 60% 50% 38.1 85.2 50% 100.0 40% 40% 30% 30% 4.8 20.2 20% 20% 28.5 10% 7.9 10% 3.7 4.4 0% 0% Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires Buenos Aires No han tenido dificultad Dificultad baja Dificultad media Dificultad alta No han tenido dificultad Dificultad baja Dificultad media Dificultad alta

Gráfico 3.135 Proporción de locales que realizó actividades de capacitación

65 62.8 60 55 50 45 40 35 30 27.5 25 20 15 10 5 0 Centro de la Provincia de Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provincia de Buenos Aires

D. Percepciones del sector sobre la infraestructura, entorno y gobierno local

Cuadro 3.15 Percepciones de los locales industriales de la región sobre el entorno

Porcentaje de locales industriales Actividad del local Buen nivel Presencia de 2 ó Locales ubicados Ocurrencia de No considera de accesibilidad más cortes de luz en el local en zonas con alta episodios delictivos trasladarse a al local durante 2005 contaminación ambiental durante 2005 otro municipio Centro de la Provincia de 44.2 78.0 0.0 2.3 100.0 Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provin- 90.1 54.2 6.1 9.9 95.4 cia de Buenos Aires

Cuadro 3.16 Políticas públicas y participación empresaria

Porcentaje de locales industriales Considera alto Considera que el Participaron en acciones Utilizaron programas públicos Actividad del local el peso de los municipio promueve la promovidas desde el impuestos municipales participación empresarial municipio Municipales Provinciales Nacionales Centro de la Provincia de 58.9 34.9 46.7 4.7 0 4.7 Buenos Aires Sur de Santa Fe - Norte de la Provin- 14.7 35.1 71.7 0 0 0 cia de Buenos Aires

134

opyme_sannicolas06.indb 134 21/03/2007 09:58:54 a.m. ANEXO I: Información por sector de actividad

opyme_sannicolas06.indb 135 21/03/2007 09:58:54 a.m. opyme_sannicolas06.indb 136 21/03/2007 09:58:54 a.m. 1) Caracterización de las PyME industriales del Sur de Santa Fe y Norte de la provincia de Buenos Aires

Cuadro I.1 Año de inicio de actividades

Inicio de la razón social Actividad del local Total Hasta 1993 1994-2001 2002-2005 Total Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires 48.4 23.5 28.2 100.0 15: Alimentos y bebidas 39.3 30.6 30.1 100.0 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 39.6 18.9 41.5 100.0 18: Confección 29.7 26.7 43.6 100.0 20 y 3610: Madera y muebles 80.4 9.8 9.8 100.0 21/22: Papel, impresión y grabación 50.0 31.6 18.4 100.0 24/25: Químicos, caucho y plásticos 50.0 23.5 26.5 100.0 26: Vidrio y cerámicos 92.2 2.6 5.2 100.0 27/28: Fundición y elaboración de metales 36.2 43.7 20.1 100.0 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 50.8 14.0 35.2 100.0 34/35: Automotores y autopartes 57.7 14.1 28.2 100.0 Otras actividades 35.1 46.3 18.6 100.0

Cuadro I.2 Forma jurídica

Forma jurídica de la empresa Actividad del local Unipersonal Sociedad Sociedad Sociedad de Sociedad Otras Total de hecho anónima responsabilidad cooperativa limitada Total Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires 31.8 13.4 29.1 23.5 1.7 0.5 100 15: Alimentos y bebidas 31.2 9.9 31.6 22.8 4.5 . 100 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 18.9 3.8 54.7 7.5 15.1 . 100 18: Confección 44.6 4 25.7 22.8 2 1 100 20 y 3610: Madera y muebles 23 45.1 11.5 20.5 . . 100 21/22: Papel, impresión y grabación 28.9 47.4 15.8 7.9 . . 100 24/25: Químicos, caucho y plásticos 11.8 20.6 41.2 26.5 . . 100 26: Vidrio y cerámicos . 7.8 84.4 7.8 . . 100 27/28: Fundición y elaboración de metales 20.7 10.8 29.6 38.9 . . 100 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 48.1 5.8 17.7 26.2 1.1 1.1 100 34/35: Automotores y autopartes 21.9 11 41.1 26 . . 100 Otras actividades 46.4 18.6 30.9 . . 4.1 100

137

opyme_sannicolas06.indb 137 21/03/2007 09:58:55 a.m. Cuadro I.3 Proporción de PyME industriales familiares

Empresa familiar Actividad del local Total Si No Total Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires 65.7 34.3 100 15: Alimentos y bebidas 76.6 23.4 100 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 64.2 35.8 100 18: Confección 65.3 34.7 100 20 y 3610: Madera y muebles 78.7 21.3 100 21/22: Papel, impresión y grabación 86.8 13.2 100 24/25: Químicos, caucho y plásticos 55.9 44.1 100 26: Vidrio y cerámicos 96.1 3.9 100 27/28: Fundición y elaboración de metales 66.5 33.5 100 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 48.1 51.9 100 34/35: Automotores y autopartes 52.1 47.9 100 Otras actividades 69.1 30.9 100

Cuadro I.4 Conducción actual

Empresa conducida por Actividad del local Otros Total Los fundadores Segunda generación Tercera generación Total Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires 64.8 30.1 3.3 1.9 100 15: Alimentos y bebidas 54.2 34.2 11.6 . 100 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 94.1 . 5.9 . 100 18: Confección 73.7 26.3 . . 100 20 y 3610: Madera y muebles 33 64.9 2.1 . 100 21/22: Papel, impresión y grabación 77.8 7.4 . 14.8 100 24/25: Químicos, caucho y plásticos 100 . . . 100 26: Vidrio y cerámicos 57.1 14.3 . 28.6 100 27/28: Fundición y elaboración de metales 72.4 22.8 3.3 1.6 100 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 61.2 37.6 . 1.2 100 34/35: Automotores y autopartes 62.5 31.3 6.3 . 100 Otras actividades 100 . . . 100

Cuadro I.5 Conducción futura

Empresa será conducida por Actividad del local Total Familiares Actuales empleados y/o gerentes La empresa será vendida Total Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires 80.6 5.3 14.1 100.0 15: Alimentos y bebidas 86.2 7.8 6.0 100.0 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 47.1 5.9 47.1 100.0 18: Confección 93.7 . 6.3 100.0 20 y 3610: Madera y muebles 90.6 . 9.4 100.0 21/22: Papel, impresión y grabación 93.9 6.1 . 100.0 24/25: Químicos, caucho y plásticos 100.0 . . 100.0 26: Vidrio y cerámicos 8.1 . 91.9 100.0 27/28: Fundición y elaboración de metales 90.8 7.6 1.5 100.0 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 74.7 12.0 13.3 100.0 34/35: Automotores y autopartes 94.7 5.3 . 100.0 Otras actividades 100.0 . . 100.0

138

opyme_sannicolas06.indb 138 21/03/2007 09:58:56 a.m. 2) Desempeño productivo, expectativas y problemas

Cuadro I.6 Situación de las PyME industriales durante 2005

Evolución 2005 Actividad del local Crecimiento Crecimiento Estancamiento Achicamiento Total acelerado normal Total Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires 7.8 70.3 14.7 7.2 100.0 15: Alimentos y bebidas 10.5 60.5 25.4 3.6 100.0 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 3.8 88.7 7.5 . 100.0 18: Confección 2.0 79.8 13.1 5.1 100.0 20 y 3610: Madera y muebles 4.9 91.8 3.3 . 100.0 21/22: Papel, impresión y grabación 13.2 28.9 52.6 5.3 100.0 24/25: Químicos, caucho y plásticos . 91.2 8.8 . 100.0 26: Vidrio y cerámicos 2.6 92.2 5.2 . 100.0 27/28: Fundición y elaboración de metales 15.1 67.8 14.1 3.0 100.0 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 8.3 63.3 8.0 20.4 100.0 34/35: Automotores y autopartes 2.8 85.9 11.3 . 100.0 Otras actividades 18.6 30.9 38.1 12.4 100.0

139

opyme_sannicolas06.indb 139 21/03/2007 09:58:56 a.m.

. 4 . 1 1 . 4 4 . 1 5 . 8.2 8.2 4 . 1 1 7. 5 1 0. 3 1 0.7 2 5 .8 Otras Otras actividades actividades

: 35 5 .6 9. 1 9.6 2.0 9.6 2.0 2.0 3 .0 / 1 0.2 1 0.2 2 5 . 4 11 .2 34 autopartes Automotores y Automotores

4 . 1 5 .6 1 . 5 5 . 1 5 .6 0.8 1 . 3 14 . 3 2 4 .2 15 . 3 1 0.8 11 . 4 eléctricos eléctricos : Máquinas Máquinas : 31 y herramientas, herramientas, y 29/ aparatos y equipos equipos y aparatos

6. 3 3 .9 7. 4 6. 3 7.2 0.7 5 .6 1 .8 1 0. 5 20.9 1 9.0 1 0. 4 27/28: 27/28: de metales metales de Fundición y Fundición elaboración elaboración

. . . . . 1 . 3 1 . 3 2.7 0.9 29. 1 31 . 4 33 .2 cerámicos cerámicos 26: Vidrio y Vidrio 26:

- : 5 1 . 3 . 3 . 1 . 7.7 1 . 3 . 3 . /2 13 .2 29.7 20.9 1 2. 4 2 Químicos, cau Químicos, cho y plásticos plásticos y cho

. . 3 .6 4 . 5 0.9 5 . 4 3 .6 1 7.9 1 6. 1 0.7 22. 3 15 .2 grabación grabación /22: Papel, Papel, /22: impresión y impresión 1 2 0: 0: 1 2. 4 2. 4 4 .8 3 . 3 .0 1 . 5 4 .8 1 .2 2. 4 6 1 8.2 31 .8 2 4 . 3 muebles muebles Madera y Madera 20 y y 20

8: 8: 1 1 . 9.2 9.2 9.2 8.8 8.8 6.0 3 .2 2. 5 13 . 4 1 8. 3 1 0.6 Confección Confección

. . 9: 9: 1 4 .6 8.6 2.6 2.6 2.6 2.6 6.6 14 .6 28. 5 26. 5 7 y y 7 Textiles, Textiles, 1 cuero y calzado calzado y cuero

: 15 6. 5 6. 4 1 .2 1 .6 1 .2 0. 3 7.8 22.8 1 6. 5 1 2. 11 .8 11 .8 y bebidas bebidas y Alimentos Alimentos

9.2 8.5 8.4 7.8 7.6 6.2 6.0 3.2 1.8 1.3 23.9 16.3 Buenos Aires Buenos Fe y Norte de de Norte y Fe Total Sur de Santa Santa de Sur Total

Problema Aumento de los costos directos de producción Alta participación de impuestos en costo del producto Fuerte competencia en el mercado interno Alto grado de evasión la competencia local Elevados costos financieros Disminución de la rentabilidad Dificultades en la obtención del financiamiento Caídas de las ventas Retrasos en los pagos de los clientes Insuficiente capacidad instalada Otros Fuerte competencia en los mercados internacionales Cuadro I.7 Principales problemas identificados por los empresarios PyME 140

opyme_sannicolas06.indb 140 21/03/2007 09:58:56 a.m. 3) Tecnología, Capital Físico y Humano

Inversión y Tecnología

Cuadro I.8 Evolución de las inversiones durante 2006 respecto al año anterior

Inversiones 2006 vs. 2005 Actividad del local Total Mayores Iguales Menores Total Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires 61.6 23.7 14.7 100.0 15: Alimentos y bebidas 76.5 15.0 8.5 100.0 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 21.4 14.3 64.3 100.0 18: Confección 69.8 16.3 14.0 100.0 20 y 3610: Madera y muebles 25.0 66.7 8.3 100.0 21/22: Papel, impresión y grabación 82.8 17.2 . 100.0 24/25: Químicos, caucho y plásticos 77.4 12.9 9.7 100.0 26: Vidrio y cerámicos . 80.0 20.0 100.0 27/28: Fundición y elaboración de metales 64.5 29.8 5.7 100.0 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 49.1 21.6 29.3 100.0 34/35: Automotores y autopartes 51.2 20.9 27.9 100.0 Otras actividades 60.0 40.0 . 100.0

Cuadro I.9 Principal propósito de las inversiones durante 2005

Propósito inversiones Disminución del impacto Elaboración Aumento de Mejoramiento Actividad del local Reducción Total negativo en el medio de nuevos la capacidad de la capacidad Otros de costos ambiente productos productiva comercial Total Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires 3.5 8.5 65.9 5.4 12.4 4.4 100.0 15: Alimentos y bebidas . 9.9 52.0 4.2 27.5 6.4 100.0 17 y 19: Textiles, cuero y calzado . 43.2 45.9 5.4 5.4 . 100.0 18: Confección . 2.9 62.9 8.6 20.0 5.7 100.0 20 y 3610: Madera y muebles . 22.6 67.9 7.5 1.9 . 100.0 21/22: Papel, impresión y grabación . 6.7 40.0 . 46.7 6.7 100.0 24/25: Químicos, caucho y plásticos 21.7 17.4 52.2 . 4.3 4.3 100.0 26: Vidrio y cerámicos . . 20.0 . . 80.0 100.0 27/28: Fundición y elaboración de metales 3.7 3.7 79.4 9.3 1.9 1.9 100.0 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos 4.2 2.1 76.3 5.8 7.4 4.2 100.0 y equipos eléctricos 34/35: Automotores y autopartes 4.9 2.4 73.2 . 14.6 4.9 100.0 Otras actividades . . 71.4 . 28.6 . 100.0

141

opyme_sannicolas06.indb 141 21/03/2007 09:58:57 a.m. Cuadro I.10 Fuente de financiamiento de la inversión

Actividad del local Recursos propios Programas públicos Bancario Proveedores Clientes Total Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires 81.7 1.6 12.1 3.8 0.8 15: Alimentos y bebidas 74.3 2.1 18.4 5.2 0.0 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18: Confección 82.5 0.0 5.7 10.4 1.4 20 y 3610: Madera y muebles 80.0 0.0 16.2 3.8 0.0 21/22: Papel, impresión y grabación 73.0 0.0 27.0 0.0 0.0 24/25: Químicos, caucho y plásticos 81.2 0.4 16.0 2.4 0.0 26: Vidrio y cerámicos 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27/28: Fundición y elaboración de metales 77.0 7.3 12.1 1.2 2.4 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 86.2 0.0 10.6 3.3 0.0 34/35: Automotores y autopartes 84.4 1.8 9.3 4.4 0.0 Otras actividades 67.1 0.0 8.6 10.0 14.3

Cuadro I.11 Principal motivo por el cual no se han realizado inversiones

Motivo de no inversión 2006 Actividad del local No existe Incertidumbre El nivel de Capacidad ins- Otros Total disponibilidad sobre situación demanda esperada no talada ociosa de fondos económica nacional lo justifica Total Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires 32.1 31.8 11.7 23.3 1.1 100.0 15: Alimentos y bebidas 32.8 13.9 17.9 31.5 4.0 100.0 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 38.1 23.8 . 38.1 . 100.0 18: Confección 32.7 45.5 16.4 5.5 . 100.0 20 y 3610: Madera y muebles 81.1 9.5 4.1 5.4 . 100.0 21/22: Papel, impresión y grabación 33.3 . 22.2 44.4 . 100.0 24/25: Químicos, caucho y plásticos 66.7 33.3 . . . 100.0 26: Vidrio y cerámicos 2.8 5.6 . 86.1 5.6 100.0 27/28: Fundición y elaboración de metales 20.7 24.1 31.0 24.1 . 100.0 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 26.4 55.4 3.3 14.9 . 100.0 34/35: Automotores y autopartes 13.3 26.7 40.0 20.0 . 100.0 Otras actividades 59.7 9.0 31.3 . . 100.0

Cuadro I.12 Estado de la maquinaria

Estado de la maquinaria Actividad del local Total De punta Moderno Antiguo Muy antiguo Total Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires 7.8 59.2 31.4 1.6 100.0 15: Alimentos y bebidas 8.5 58.5 30.5 2.5 100.0 17 y 19: Textiles, cuero y calzado . 80.0 20.0 . 100.0 18: Confección 3.1 64.6 32.3 . 100.0 20 y 3610: Madera y muebles 1.6 51.6 46.9 . 100.0 21/22: Papel, impresión y grabación 2.6 74.4 23.1 . 100.0 24/25: Químicos, caucho y plásticos 12.1 63.6 24.2 . 100.0 26: Vidrio y cerámicos 76.9 2.6 20.5 . 100.0 27/28: Fundición y elaboración de metales 4.2 58.9 34.7 2.1 100.0 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 3.2 63.6 32.1 1.1 100.0 34/35: Automotores y autopartes . 75.7 24.3 . 100.0 Otras actividades . 35.0 40.0 25.0 100.0

142

opyme_sannicolas06.indb 142 21/03/2007 09:58:57 a.m. Acceso al financiamiento y estructura de deuda

Cuadro I.13 Motivo por el cual las PyME industriales no han solicitado crédito bancario durante 2005

Motivo por el que no solicitó Actividad del local No lo Costo Incertidumbre No cubre No califica No califica debido Otras Total necesitó elevado o sobre la economía exigencias de debido a a otros endeuda- razones plazos cortos nacional garantías deudas fiscales mientos Total Sur de Santa Fe y Norte de 46.4 22.0 16.4 3.5 0.9 1.8 8.8 100.0 Buenos Aires 15: Alimentos y bebidas 49.9 23.3 13.1 4.2 . . 9.5 100.0 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 41.2 43.1 3.9 7.8 . . 3.9 100.0 18: Confección 41.0 26.9 17.9 5.1 1.3 3.8 3.8 100.0 20 y 3610: Madera y muebles 86.9 8.1 3.0 . . 2.0 . 100.0 21/22: Papel, impresión 47.1 50.0 . . . . 2.9 100.0 y grabación 24/25: Químicos, caucho 23.8 57.1 9.5 . 9.5 . . 100.0 y plásticos 26: Vidrio y cerámicos 90.9 1.3 5.2 . . . 2.6 100.0 27/28: Fundición y elaboración de 45.2 33.1 15.3 . . 5.1 1.3 100.0 metales 29/31: Máquinas y herramientas, 31.6 7.9 32.2 2.0 1.3 2.0 23.0 100.0 aparatos y equipos eléctricos 34/35: Automotores y autopartes 22.2 29.6 18.5 18.5 . . 11.1 100.0 Otras actividades 44.8 9.0 9.0 31.3 6.0 . . 100.0

Cuadro I.14 Proporción de empresas que tienen un proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario

Falta de financiamiento Actividad del local bancario para inversión Total Si No Total Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires 25.6 74.4 100.0 15: Alimentos y bebidas 23.8 76.2 100.0 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 11.3 88.7 100.0 18: Confección 16.8 83.2 100.0 20 y 3610: Madera y muebles 16.4 83.6 100.0 21/22: Papel, impresión y grabación 47.4 52.6 100.0 24/25: Químicos, caucho y plásticos 26.5 73.5 100.0 26: Vidrio y cerámicos 5.2 94.8 100.0 27/28: Fundición y elaboración de metales 28.1 71.9 100.0 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 33.8 66.2 100.0 34/35: Automotores y autopartes 32.9 67.1 100.0 Otras actividades 22.7 77.3 100.0

143

opyme_sannicolas06.indb 143 21/03/2007 09:58:58 a.m. Cuadro I.15 Estructura de deuda de las PyME industriales de la región

Por contribuciones Actividad del local Bancaria Impositiva Con proveedores Otras y aportes patronales Total Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires 13.4 10.2 17.6 48.8 9.7 15: Alimentos y bebidas 13.9 11.8 20.1 50.2 4.0 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 6.2 8.5 13.6 67.9 3.8 18: Confección 24.8 17.7 21.0 35.3 1.1 20 y 3610: Madera y muebles 13.5 3.4 36.4 44.4 2.5 21/22: Papel, impresión y grabación 22.0 10.0 2.9 64.8 0.4 24/25: Químicos, caucho y plásticos 17.4 19.5 16.6 39.3 7.2 26: Vidrio y cerámicos 0.0 3.6 0.0 60.0 36.4 27/28: Fundición y elaboración de metales 7.8 11.3 18.3 55.5 5.6 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 8.2 4.4 10.8 47.5 29.1 34/35: Automotores y autopartes 8.9 5.2 3.8 73.4 8.7 Otras actividades 12.1 16.9 29.6 38.5 2.8

Empleo y capacitación

Cuadro I.16 Nivel de instrucción del personal ocupado por los locales industriales de la región

Sin instrucción - Primario Secundario Terciario no Universitario Personal - Actividad de la empresa Primario incompleto completo completo univ. completo completo total Total Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires 3.5 46.7 43.0 4.5 2.3 100.0 15: Alimentos y bebidas 3.2 53.0 38.5 3.0 2.2 100.0 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 0.0 47.5 48.1 3.0 1.3 100.0 18: Confección 6.7 66.3 24.9 1.8 0.4 100.0 20 y 3610: Madera y muebles 2.5 48.7 45.8 1.7 1.3 100.0 21/22: Papel, impresión y grabación 0.5 12.9 63.5 13.7 9.4 100.0 24/25: Químicos, caucho y plásticos 0.7 42.9 46.3 5.0 5.2 100.0 26: Vidrio y cerámicos 11.4 43.5 36.9 8.0 0.3 100.0 27/28: Fundición y elaboración de metales 3.1 39.5 50.6 4.3 2.4 100.0 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctri- 3.9 37.3 48.8 7.6 2.4 100.0 cos 34/35: Automotores y autopartes 2.2 49.8 39.8 4.2 3.9 100.0 Otras actividades 6.1 62.2 29.0 0.0 2.7 100.0

144

opyme_sannicolas06.indb 144 21/03/2007 09:58:58 a.m. Cuadro I.17 Proporción de locales según tipo de personal buscado

Operarios calificados y Actividad del local Operarios no calificados Universitarios técnicos no universitarios Total Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires 60.1 73.7 21.5 15: Alimentos y bebidas 72.0 58.3 21.8 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 93.3 100.0 43.3 18: Confección 49.5 83.2 8.1 20 y 3610: Madera y muebles 63.2 87.5 5.3 21/22: Papel, impresión y grabación 28.2 41.0 18.9 24/25: Químicos, caucho y plásticos 90.9 75.8 39.4 26: Vidrio y cerámicos 10.3 5.1 2.6 27/28: Fundición y elaboración de metales 62.1 78.2 32.3 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 63.8 92.8 27.3 34/35: Automotores y autopartes 51.4 78.4 16.7 Otras actividades 73.7 50.0 10.0

Cuadro I.18 Proporción de locales industriales de la región que realizó actividades de capacitación

Capacitaron al personal Actividad del local Total Si No Total Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires 39.3 60.7 100.0 15: Alimentos y bebidas 42.6 57.4 100.0 17 y 19: Textiles, cuero y calzado 70.0 30.0 100.0 18: Confección 14.9 85.1 100.0 20 y 3610: Madera y muebles 17.2 82.8 100.0 21/22: Papel, impresión y grabación 61.5 38.5 100.0 24/25: Químicos, caucho y plásticos 81.8 18.2 100.0 26: Vidrio y cerámicos 2.6 97.4 100.0 27/28: Fundición y elaboración de metales 58.3 41.7 100.0 29/31: Máquinas y herramientas, aparatos y equipos eléctricos 38.4 61.6 100.0 34/35: Automotores y autopartes 45.9 54.1 100.0 Otras actividades 22.2 77.8 100.0

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opyme_sannicolas06.indb 145 21/03/2007 09:58:58 a.m. opyme_sannicolas06.indb 146 21/03/2007 09:58:58 a.m. ANEXO II: Procedimientos de recolección y elaboración de datos

opyme_sannicolas06.indb 147 21/03/2007 09:58:59 a.m. opyme_sannicolas06.indb 148 21/03/2007 09:58:59 a.m. 1. Procedimiento general y definiciones básicas

Esta encuesta ha sido realizada mediante entre- tentaba vía teléfono, mail o correo postal (como vistas personales a empresarios que desarrollan últimas opciones). actividades industriales dentro de la región, El Observatorio PyME Buenos Aires Norte - utilizando una muestra probabilística. En caso Santa Fe Sur comprende los siguientes partidos de no poder hacer la entrevista personal, se in- y departamentos:

Provincia de Buenos Aires Arrecifes Baradero Capitán Sarmiento Colón Pergamino Ramallo Rojas Salto San Nicolás San Pedro Provincia de Santa Fe Constitución General López

El punto de partida para el desarrollo de esta A partir de los datos correspondientes a las acti- encuesta ha sido una muestra de plantas indus- vidades de los locales y a las cantidades de per- triales ubicadas en estas jurisdicciones. A partir sonal ocupado por las empresas, se identificaron de los locales industriales visitados, se detectaron los locales industriales pertenecientes a empresas las empresas a las cuales pertenecen y sus carac- clasificadas como PyME. terísticas de tamaño. En todos los casos, los datos se recolectaron aplicando, en cada local, un cuestionario estandarizado.

Actividades industriales y locales industriales

Para este estudio se considera actividad indus- son principalmente agropecuarias, de minería, trial toda aquélla incluida en las divisiones 15 comerciales, o de servicios. a 37 de la Clasificación Internacional Indus- A su vez, se entiende por planta o local industrial Única (CIIU, Rev. 3) y que se denomi- trial todo edificio o espacio cerrado en donde nan, genéricamente, como industrias manu- se desarrollan prioritariamente actividades de factureras. Por lo tanto, en esta encuesta han la industria manufacturera. quedado excluidos los locales cuyas actividades

La definición operativa de PyME

Bajo un criterio operativo, en los estudios reali- con cantidades de ocupados cercanos a estos lí- zados por los observatorios regionales se aplica mites también se incluyen, habida cuenta de las una definición de PyME basada en los datos de pequeñas fluctuaciones temporales que puede personal ocupado y próximos al tramo com- haber en la mano de obra ocupada. prendido entre 10 y 200 personas; las empresas

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opyme_sannicolas06.indb 149 21/03/2007 09:58:59 a.m. En esta encuesta, una empresa fue clasificada calidades de Ramallo, San Nicolás y Villa Cons- como PyME si: titución, se diferencia, por una parte, en que en • la cantidad total de personas ocupadas de la el caso de locales pequeños, con menos de 6 per- empresa estaba comprendida entre 6 y 230, en al sonas ocupadas, no tiene en cuenta la cantidad menos una de las fechas de referencia (junio y di- total de unidades económicas de la empresa, sino ciembre de 2005 y diciembre de 2004), sólo la cantidad de locales industriales. Por otra • la empresa no pertenecía a un grupo económico parte, aunque de un modo menos relevante aún, integrado por empresas que, en su conjunto, su- también se diferencia en el límite superior de la maban más de 200 personas ocupadas. cantidad de personal ocupado de la empresa, que En los casos en que faltaba el dato de personal ocu- para esta encuesta es ligeramente superior (230 pado total de una empresa encuestada en un local en vez de 200), y por la exclusión de empresas pequeño, con menos de 6 personas ocupadas, la pequeñas y medianas pertenecientes a grupos empresa también fue clasificada como PyME si económicos que ocupan a más de 200 personas. tenía más de una planta industrial. Por otra par- Es de notar que una PyME que desarrolla acti- te, las empresas que iniciaron sus actividades en vidades industriales dentro de una región, puede el año 2006 no fueron clasificadas por tamaño tener más de un local con actividades econó- y sus datos, incompletos en lo referente a evolu- micas, y que su actividad principal no necesa- ción, inversiones y perfomance, fueron excluidos riamente es de la industria manufacturera. Tam- del análisis. bién puede ocurrir que algunas de las plantas de A su vez, para excluir las empresas que pertenecen a estas empresas estén ubicadas fuera de la región. grupos económicos, se constató que efectivamente Es por esto que el punto de partida adecuado dependen de otra sociedad controlante y que el para estudiar a las PyME que desarrollan activi- grupo excede el límite de personas ocupadas. dades industriales dentro de la región es el uni- Si bien la definición de PyME es análoga a la uti- verso, o conjunto total, de locales industriales de lizada en la encuesta realizada en 2004 en las lo- la región.

2. Diseño de la muestra

El universo de plantas industriales tomado como 3. Locales industriales sin datos de ocupación en punto de partida para esta encuesta proviene de la guía censal tres fuentes: Al grupo 1 se le agregaron los locales no censados 1. la primera etapa del Censo Nacional Econó- e identificados en los directorios como pertene- mico de 2005 cientes a empresas con más de 5 ocupados en to- 2. los directorios de locales y empresas elabora- tal, o como pertenecientes a PyME en la encues- dos, con posterioridad a 2004, por el Observato- ta de 2004. Al grupo 3 se le agregaron los locales rio Regional con datos de cada departamento y de empresas contactadas en los directorios, o en partido que integran la región. la encuesta de 2004, pero que no informaron da- 3. el directorio y la encuesta realizada en 2004 por tos de personal. el Observatorio Regional en las localidades de San El grupo 1 fue tomado en su totalidad para la Nicolás, Ramallo y Villa Constitución. encuesta. Si bien incluía plantas grandes la difi- Con el propósito de consolidar los datos de las cultad operativa de incluirlas es mínima, ya que tres fuentes, fueron identificadas las duplicaciones son poco numerosas, y los datos registrados en el existentes entre las fuentes locales (2 y 3) y la del cuestionario permiten excluir, de un modo uni- censo nacional. Luego se procedió como se des- forme, los casos que no corresponden. cribe a continuación. El grupo 2 fue muestreado con el propósito de Se tomaron en el universo, todos los locales con- detectar e incluir en la encuesta a los locales tactados dentro de la región, en la primera etapa industriales pequeños, pertenecientes a PyME del Censo Nacional Económico de 2005, y clasi- con más de un local. Fue muestreado con una ficados como industriales. Las direcciones provin- fracción de selección de 1/20; esta fracción fue ciales de estadística de Buenos Aires y de Santa Fe, modificada en algunos partidos que concentran clasificaron a estos locales en tres grupos: pocas industrias, de modo que la cantidad mí- 1. Locales industriales con más de 5 ocupados nima de casos en la muestra, por partido, fuera 2. Locales industriales con hasta 5 ocupados 5; si la cantidad total de locales por partido de

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opyme_sannicolas06.indb 150 21/03/2007 09:59:00 a.m. este grupo era inferior a 5, éstos se tomaban en chivo de datos de direcciones de los locales de su totalidad. cada uno fue ordenado por departamento o par- El grupo 3, menos numeroso, fue muestreado tido y, dentro de cada partido, por la división de con una fracción de muestreo de 1/4. Esta frac- actividad asignada. Luego, en el orden estableci- ción también fue modificada en algunos partidos do y con las fracciones de muestreo correspon- para obtener al menos 5 casos en la muestra, a dientes a cada partido, se seleccionó la muestra excepción de los partidos con menos de 5, para sistemáticamente. los cuales se tomó la totalidad de locales. La muestra, incluyendo todos los casos del grupo Las fracciones de muestreo fueron fijadas a prio- 1, fue de 971 locales industriales (cuadro II.1). ri de modo de obtener una muestra de aproxi- Con posterioridad a la extracción de esta mues- madamente 100 casos en el grupo 2 y 200 casos tra, se incorporó el partido de Rojas al Observa- en el grupo 3, ya que en éste se podrían detectar torio Regional, y fueron contactados todos sus más frecuentemente empresas con 6 ó más per- locales (censados y detectados en su directorio, sonas ocupadas. independientemente del tamaño); de este modo Bajo el supuesto de que en el grupo 2 se detec- se agregaron 133 locales. Al inicio de la encuesta taría, a lo sumo, 10% de locales pertenecientes a se agregaron también, en partidos de la provincia PyME y en el grupo 3 un porcentaje con varianza de Buenos Aires, locales que, supuestamente, no máxima (50%), con estas cantidades, 100 y 200 habían sido detectados en las etapas previas. El respectivamente, se esperaba estimar el total de total de agregados en estas jurisdicciones fue de locales industriales pertenecientes a PyME con 18 casos. La cantidad de casos contactados en la un error estándar relativo no mayor a 5 %17. encuesta sumó así 1122 casos. I.1 Para obtener la muestra de cada grupo, el ar-

I.1 Cantidades de locales en la muestra según:

a) grupo de tamaño y fuente, por provincia

Buenos Aires Santa Fe Grupo (perso- Fuente Fuente nal ocupado) Total Censo Directorio Enc2004 Subtotal Censo Directorio Enc2004 Subtotal G1: Más de5 220 95 83 398 172 38 54 264 662 G2: Hasta 5 58 -- -- 58 43 -- -- 43 101 G3: Sin dato 26 47 68 141 12 24 31 67 208 Subtotal 304 142 151 597 227 62 85 374 971 Agregados posteriores : Rojas 133 133 Otros 18 18 Total 748 1122

17Teniendo en cuenta las cantidades aproximadas de locales en el universo de cada grupo, y bajo los supuestos enunciados, la cantidad hipotética de plantas de PyME que se esperaba obtener era: 660 + 0,10x1740 + 0,50x470 = 1070 ;su varianza =(0,1x0,9x17402 /100) + (0,5x0,5x4702 /200).3/4 = 2932 y el error estándar = 54 . Con estos tamaños de muestra (100 y 200), el error estándar relativo esperado sería, entonces, de aproximadamente 5%, y para proporciones menores de PyME, en particular en el grupo 2, el error relativo sería menor a 5%.

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opyme_sannicolas06.indb 151 21/03/2007 09:59:00 a.m. b) departamento o partido y grupo de tamaño, dentro de la región

Grupo (tramo de personal ocupado) Departamento / Partido Total Agregados posteriores G1:másde5 G2:hasta5 G3:sindato Total 1122 662 101 208 151 Arrecifes 45 25 5 13 2 Baradero 26 15 5 6 Capitán Sarmiento 36 22 6 8 Colón 45 30 5 8 2 Constitución 140 88 9 43 General López 234 176 34 24 Pergamino 184 137 12 25 10 Ramallo 57 28 5 24 Rojas 133 133 Salto 28 18 5 3 2 San Nicolás 146 86 10 48 2 San Pedro 48 37 5 6

Dado el orden de magnitud de la muestra, en 2) Total de personas que trabajan en el local: relación con la de otros observatorios regionales más de 15, 6 a 15, 1 a 5. Si la respuesta era “1 a que realizaron encuestas en 2006, se procedió a 5”: la empresa tiene algún otro local? utilizar 3 preguntas preliminares a modo de fil- tro para reducir la cantidad de encuestas totales a El establecimiento fue encuestado toda vez que realizar, excluyendo a las microempresas. la respuesta a la pregunta 1 correspondía a industria y además, la respuesta a la 2 era más de Una vez contactado un local industrial, se realiza- 5 ocupados ó, en su defecto, la respuesta a la 3 ron las siguientes preguntas básicas: era afirmativa. 1) Actividad principal del local

3. El cuestionario de la encuesta

El propósito de esta encuesta fue obtener datos futuras; que permitieran conocer las características de • inversiones, fuentes y propósito de las inversio- las PyME con actividades de la industria manu- nes, razones por las cuales no se invierte; facturera dentro de la región, tanto a nivel em- • evolución de la empresa, cantidad de personal presarial como a nivel de sus plantas industriales. ocupado; monto de ventas anuales, porcentajes A la vez, con el propósito de comparar diversas de ventas al mercado externo, destino de las ex- regiones, el cuestionario aplicado es similar al portaciones; utilizado previamente, en los años 2004 y 2005 • financiamiento de la empresa, créditos banca- por otros observatorios y totalmente homolo- rios y comerciales, estructura de la deuda; gable al que se aplica en 2006 en los observato- • tipo de clientes y de proveedores; rios reegionales de la Provincia de Buenos Aires. • políticas públicas: utilización programas públi- Los temas de interés abordados en la encuesta se cos y preferencias para la orientación de éstos. refieren a: Datos del local: Datos de la empresa: • principal producto y materia prima, principal • características generales: actividades, actividad actividad del local; principal, año de inicio, cantidad de locales, forma • principal cliente y principal proveedor del jurídica, pertenencia a grupos económicos, cam- local: concentración de las ventas y de las com- bios generacionales en las empresas familiares; pras, distancias; • problemas que afronta la empresa y expectativas • empleo, nivel de instrucción del personal, acti-

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opyme_sannicolas06.indb 152 21/03/2007 09:59:01 a.m. vidades de capacitación y dificultades para con- nicipal, posibilidad de traslado a otro territorio. tratar personal; El Observatorio Regional incorporó, al final • infraestructura y gobierno local: cortes de ener- del cuestionario, preguntas adicionales de interés gía eléctrica, contaminación ambiental, accesi- local. Al final del anexo se presenta el cuestiona- bilidad territorial, seguridad, impuestos y tasas rio utilizado. municipales, contacto con áreas de gobierno mu-

4. Organización del trabajo de campo y recolección de los datos

El operativo de encuesta fue organizado por el tercios de los locales en la Provincia de Buenos personal del Observatorio Regional, con el apo- Aires); en este caso es algo mayor al 50%, pero yo del Centro de Investigaciones de la Represen- si se restan los casos que no tienen información tación de la Universidad de Bologna. El equipo más los rechazos a la encuesta, representan cerca de recolección de datos quedó constituido por del 65%. un coordinador local, un investigador senior a - Llama la atención la alta proporción de casos cargo de la encuesta, cinco supervisores y veinti- provenientes del directorio y que no correspon- trés encuestadores. día tomar por el tamaño (prácticamente todos Los locales fueron visitados para ser encuestados correspondían a microempresas); no así en los mediante entrevistas personales y, una vez esta- casos que provienen del censo ya que sobre un blecido si correspondía realizar la encuesta, la total de 531 casos tomados de esta fuente, 101 persona informante (responsable o encargada de eran locales pequeños y de 38 se ignoraba su ta- la conducción del local o de la empresa) tenía la maño. opción de completar por sí misma el cuestiona- - Por último, es también notoria la alta propor- rio. Cuando el informante no podía responder ción de casos que, tomados de la encuesta de en el momento de la entrevista, se le dejaba el 2004, corresponden a bajas (25%) o a microe- cuestionario para su llenado y, posteriormente, mpresas (14%); los locales que se tomaron de era retirado por el encuestador. esta fuente son los que en 2004 respondieron a Completado el cuestionario, y antes de finalizar la encuesta y fueron clasificados como pertene- la última entrevista, el encuestador aplicaba una cientes a PyME, más una parte menor de casos breve hoja de control al cuestionario, de modo que estaban incluidos en el directorio de ese año de detectar posibles omisiones e incongruencias pero que no respondieron a dicha encuesta. en las respuestas a las preguntas básicas y corre- Cuando se observan los resultados según los gir, junto al informante o por contacto telefóni- grupos muestreados o incluidos en su totalidad co, las omisiones o errores detectados. (parte b), se constata que, como era de esperar, la La recepción de las encuestas ya realizadas estuvo mayor proporción de casos con respuesta corres- a cargo de los supervisores, quienes controlaron ponden a los locales que según la fuente utiliza- dicho material, a la vez que controlaron también da contaban con más de 5 personas ocupadas. el trabajo en campo de los encuestadores. En la última línea de esta tabla figuran las tasas La recolección de los datos de la encuesta co- de respuesta efectiva a la encuesta, calculadas menzó a principios de junio y finalizó en agosto como el porcentaje de casos con respuesta sobre de 2006. el total, excluidos los casos de bajas y que no co- En el cuadro II.2 figuran las cantidades de do- rrespondía tomar por su tamaño. Para el grupo micilios asignados y las encuestas finalmente de más de 5 ocupados, tomado con probabilidad obtenidas. Los porcentajes de respuesta según 1, la respuesta efectiva fue de 75% y para el total la fuente utilizada para incluirlos en la encuesta de la encuesta fue del 68%. (parte a) son notoriamente distintos: Dentro de los grupos con más baja respuesta, el - En el caso del Partido de Rojas, se debe funda- de mayor peso es el que corresponde a la catego- mentalmente al hecho de haber incorporado to- ría “sin datos” de personal, grupo de por sí reacio dos los registros de locales detectados en el Cen- a responder, al menos sobre personal ocupado, so, independientemente de su tamaño; como no sólo a la encuesta sino, también, al Censo o a ocurre en casi todas las jurisdicciones del país, la constatación telefónica realizada para elaborar la predominancia de locales industriales de mi- los directorios. croempresas es muy relevante (alrededor de dos

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opyme_sannicolas06.indb 153 21/03/2007 09:59:01 a.m. El grupo con más baja tasa de respuesta es el Gru- presas PyME, representan una estimación del po 2 de pequeños locales detectados en el Censo; 13% de un total aproximado de 1700 locales, si bien su incidencia en la tasa de respuesta global es decir, 221 locales industriales pertenecientes es menor, la relevancia de este grupo es impor- a PyME, algo más de lo esperado en los cálculos tante por cuanto proviene de un universo muy iniciales para determinar el tamaño de muestra numeroso. Los 13 casos que hubiera habido que correspondiente (ver nota al pie nro.1 del apar- encuestar por corresponder, en principio, a em- tado 2 de este anexo).

II.2 Locales asignados para encuestar, según resultado al cierre de la encuesta y : a) fuente de la cual se tomaron

Fuente Total Resultado (*) Censo Directorio Encuesta 2004 Agregado de rojas Otros Agregados Locales % Locales % Locales % Locales % Locales % Locales % Total 1122 100.0 531 100.0 204 100.0 236 100.0 133 100.0 18 100.0 Baja 183 16.3 59 11.1 42 20.6 58 24.6 24 18.0 - - Enc con respuesta 434 38.7 253 47.6 62 30.4 93 39.4 15 11.3 11 61.1 Enc sin respuesta 157 14.0 82 15.4 18 8.8 37 15.7 16 12.0 4 22.2 Sin información 50 4.5 17 3.2 8 3.9 16 6.8 9 6.8 - - No corresponde el 298 26.6 120 22.6 74 36.3 32 13.6 69 51.9 3 16.7 tamaño

b) grupo de tamaño originario consignado en la fuente

Grupo según tramo de personal ocupado Total Resultado Agregados G1: más de 5 G2: hasta 5 G3: sindato Locales % Locales % Locales % Locales % Locales % Total 1122 100.0 151 100.0 662 100.0 101 100.0 208 100.0 Baja 183 16.3 24 15.9 77 11.6 21 20.8 61 29.3 Enc con respuesta 434 38.7 26 17.2 359 54.2 6 5.9 43 20.7 Enc sin respuesta 157 14.0 20 13.2 102 15.4 7 6.9 28 13.5 Sin información 50 4.5 9 6.0 20 3.0 3 3.0 18 8.7 No corresponde el tamaño 298 26.6 72 47.7 104 15.7 64 63.4 58 27.9 Tasa de respuesta efectiva 67.7 47.3 74.6 37.5 48.3

(*) Las bajas incluyen locales con cese de actividades, mudados fuera de la región, registros repetidos en el listado originario y direcciones asignadas existentes pero que no corresponden a un local con actividad industrial. Los casos con respuesta incluyen todas las encuestas con respuesta a las preguntas básicas del cuestionario y a una alta proporción de preguntas. La no respuesta incluye los rechazos a la encuesta y los casos que aún no habían llenado el cuestionario al momento del cierre de la encuesta. Los sin información incluyen los no localizados, las plantas mudadas a otro lugar con nueva dirección desconocida, o no reasignadas por error durante la encuesta.

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opyme_sannicolas06.indb 154 21/03/2007 09:59:02 a.m. 5. Procedamiento de los datos

Los datos de la encuesta fueron ingresados a un pondientes a preguntas abiertas: archivo previamente configurado para este fin. • Actividad industrial del local y actividad prin- Éste luego fue consolidado con el propósito cipal de la empresa de analizar la coherencia de los datos, detectar • Distancias a clientes y a proveedores errores y corregirlos en el archivo, de un modo • Ubicación de los locales de una misma em- homologable al de las encuestas de otros obser- presa vatorios regionales. En los casos de registros de empresas con más Para la clasificación de actividades se utilizó la de un local encuestado, que contestaron las pre- clasificación internacional de la División de Es- Fuente guntas de la sección A del cuestionario en un tadística de Naciones Unidas (CIIU, Rev. 3). Total Resultado (*) Censo Directorio Encuesta 2004 Agregado de rojas Otros Agregados único formulario correspondiente a uno de sus De acuerdo a la información completa registra- locales, estos datos fueron duplicados en cada da en la encuesta, no todos los locales y empresas Locales % Locales % Locales % Locales % Locales % Locales % uno de los registros de los locales restantes para que respondieron tenían actividades clasificables Total 1122 100.0 531 100.0 204 100.0 236 100.0 133 100.0 18 100.0 los cuales sólo se habían registrado los datos de entre los rubros de la industria manufacturera; Baja 183 16.3 59 11.1 42 20.6 58 24.6 24 18.0 - - la sección B. estos casos, incluidos por error, no se han tenido Enc con respuesta 434 38.7 253 47.6 62 30.4 93 39.4 15 11.3 11 61.1 Para las tareas de análisis de consistencia entre en cuenta al tabular los resultados finales de la Enc sin respuesta 157 14.0 82 15.4 18 8.8 37 15.7 16 12.0 4 22.2 variables, detección y corrección de errores en encuesta que se presentan en este informe. el archivo de datos, se elaboraron y programa- En el cuadro II.3 figuran el total de registros de Sin información 50 4.5 17 3.2 8 3.9 16 6.8 9 6.8 - - ron pautas de completitud y de coherencia de encuestas realizadas y la cantidad que finalmen- No corresponde el 298 26.6 120 22.6 74 36.3 32 13.6 69 51.9 3 16.7 los datos. te quedó para el análisis y que corresponden a tamaño Los posibles errores e incoherencias detectadas las plantas clasificadas como industriales y, a la fueron corregidas revisando los registros y los vez, pertenecientes a empresas clasificadas como cuestionarios y, en los casos en que las dudas PyME según el criterio operativo enunciado en afectaban la clasificación por actividad o por ta- el apartado 1. De un total de 434 locales en- maño de la empresa, contactando por teléfono cuestados, hubo 14 cuya actividad principal nuevamente a los informantes. no era de la industria manufacturera, y 35 casos que no pertenecían a empresas clasificables Fueron clasificados y codificados, también de un como PyME. modo homologable, los siguientes datos corres-

A3 Locales con respuesta según tamaño de la empresa a la que pertenecen y según que la actividad principal que desarrollan sea o no industrial

Actividad principal del local Tamaño de la empresa Total de locales con resp. Industrial No industrial Sin dato (*) Total 434 420 13 1 Grande 6 5 1 . Micro 29 28 1 . PyME 391 379 11 1 Pertenece a un grupo económico grande 5 5 . . Iniciaron act. en 2006 3 3 .

(*) Unico caso que habiendo completado la Sección A del cuestionario, no presenta datos sobre el local; como manifiesta tener más de uno, no se lo pudo clasificar por actividad.

Los datos que se analizan en esta publicación triales que pertenecen a empresas clasificadas corresponden, entonces, a 379 locales indus- como PyME. 155

opyme_sannicolas06.indb 155 21/03/2007 09:59:02 a.m. 6. Estimación de resultados

Para obtener los resultados finales, a nivel de lo- II.2) en el mismo partido; equivale a la cantidad cales, los datos de cada registro del archivo de de casos que no se pudieron contactar multipli- casos con respuesta fueron ponderados por el cados por (a + b) / (total – casos sin datos). producto de dos factores (F x c), y para obtener 3. El factor k es la inversa de la cantidad de lo- resultados a nivel de empresa, por el producto de cales industriales de cada empresa dentro de la tres factores (F x c x k). región.

A continuación se describe como se obtuvo cada Una vez obtenidos el primer y segundo factor, uno de estos factores: y para facilitar la obtención de tabulados de 1. El primer factor F es la inversa de la probabili- distribuciones de frecuencias totales, a cada re- dad de muestreo correspondiente a cada local; di- gistro de datos de un local se le asignó un peso cha probabilidad es común a la combinación de entero de un modo sistemático, a partir de un cada grupo y departamento/partido, salvo para el inicio aleatorio, dentro de cada partido y grupo grupo 1, en donde vale 1 para todos los partidos de la muestra. Por ejemplo, al grupo 1 del de- y departamentos. partamento Constitución le correspondió una 2. El segundo factor c es un factor de ajuste ba- ponderación de 1,518 (debida exclusivamente sado en la tasa de respuesta por partido o de- al ajuste por no respuesta, ya que este grupo era partamento18. Una vez ponderados los datos autorrepresentado), de modo que al 51,8% de por el factor F, se calculó la relación (a+b+d)/a los registros de este grupo y partido se le asignó en donde : aleatoriamente un peso entero de 2 y al 48,2% a = cantidad ponderada de casos con respuesta en restante un peso de 1. un partido o departamento, El ponderador a nivel de empresa se obtuvo b = cantidad ponderada de casos sin respuesta multiplicando el peso entero de cada registro (rechazos y pendientes, ver nota al pié de la tabla por el factor k. II.2) en el mismo partido, En el cuadro II.5 se presentan los resultados ob- d = proporción estimada de casos encuestables tenidos en la estimación del total de PyME y de entre los casos “sin información” de situación al sus plantas industriales en la región. cierre de la encuesta (ver nota al pié de la tabla II.4 Estimación del total de locales industriales y de las PyME a las que corresponden por jurisdicción, en la Región Norte de la Provincia de Buenos Aires y Sur de la Provincia de Santa Fe, Año 2006

Departamento/Partido Plantas de PyME PyME Total 788 745 Arrecifes 27 27 Baradero 20 20 Capitán Sarmiento 27 27 Colón 32 30 Constitución 136 131 General López 240 223 Pergamino 144 142 Ramallo 26 26 Rojas 20 20 Salto 17 17 San Nicolás 84 75 San Pedro 15 9

18Si bien para el cálculo del factor c se podría tener en cuenta, también, el grupo de muestreo, sería necesario para esto agrupar a su vez los partidos o departamentos de modo de tener un mínimo de casos con respuesta por agru- pación de ajuste. Se ha preferido utilizar un ajuste sólo por partido para, por una parte, mejorar las estimaciones locales y, a la vez, morigerar el efecto del ajuste por no respuesta, en especial para los casos del grupo 2 (con muy baja tasa de respuesta efectiva y, simultáneamente con menor muestra), aunque esto implique, posiblemente, subestimar la cantidad de PyME con más de un local. 156

opyme_sannicolas06.indb 156 21/03/2007 09:59:02 a.m. La proporción de PyME con más de un local empresas se ubican dentro de la misma región, con actividad industrial es de 6% en la región; siendo muy pocas las plantas ubicadas en otros la casi totalidad de plantas industriales de estas puntos del país (cuadro II.5).

II.5 Estimación del total de PyME según la cantidad de locales industriales que poseen dentro y fuera de la Región Norte de la Provincia de Buenos Aires y Sur de la Provincia de Santa Fe. Año 2006.

Locales industriales Locales industriales por empresa Total de empresas Total Dentro de la región Fuera de la región Total 745 813 788 25 1 701 701 701 -- 2 31 62 55 7 3 7 21 19 2 4 1 4 3 1 5 5 25 10 15

7. Metodología para la estimación de población de los partidos/ departamentos de la región para el período 2001-2006.

Para contar con una aproximación de la canti- Provincial de Estadísticas en la publicación dad de personas que habitan en el territorio del “Proyecciones de la población de la provincia de Observatorio, se procedió a estimarla en base a Buenos Aires por Partido. Período 2001-2006”. la disponibilidad de información. En el cuadro siguiente, se presenta dicha pro- En lo referente a la población de los partidos de yección desde 2001 (año del último censo de la provincia de Buenos Aires se tomó directa- población) hasta la actualidad. mente la proyección realizada por la Dirección

Proyecciones de población al 1° de julio de cada año. Partidos del Norte de la Provincia de Buenos Aires

2001 2002 2003 2004 2005 2006 Arrecifes 27.456 27.681 27.901 28.122 28.348 28.585 Baradero 30.151 30.208 30.407 30.533 30.664 30.799 Capitan Sarmiento 13.034 13.163 13.289 13.416 13.545 13.681 Colon 23.338 23.506 23.671 23.836 24.004 24.181 Pergamino 101.315 101.841 102.355 102.869 103.396 103.950 Ramallo 29.390 29.587 29.781 29.975 30.172 30.381 Rojas 23.047 23.077 23.106 23.135 23.164 23.194 Salto 29.519 29.649 29.776 29.904 30.035 30.171 San Nicolas 140.397 540.987 141.564 142.140 142.731 143.350 San Pedro 55.761 56.302 56.830 57.359 57.901 58.471 Total partidos del norte de la provincia de 473.408 476.001 478.680 481.289 483.960 486.763 Buenos Aires

Fuente: Proyecciones de la población de la provincia de Buenos Aires por partido. Período 2001-2006. Dirección Provincial de Estadísticas de la Provincia de Buenos Aires

157

opyme_sannicolas06.indb 157 21/03/2007 09:59:03 a.m. Con respecto a la cantidad de habitantes de los De la primera, se extrajo la participación de departamentos de la provincia de Santa Fe, se uti- los departamentos de General López y Cons- lizaron dos fuentes de información: la primera, el titución en el total provincial. Luego, se aplica Censo de Población y Vivienda de 2001 y, la se- dicho cociente a la estimación de la población gunda, la proyección poblacional de INDEC de provincial suponiendo que tal ratio se mantiene la publicación “Proyecciones provinciales de po- constante a través de los años. blación por sexo y grupos de edad 2001-2015”.

Proyecciones de población al 1° de julio de cada año. Departamentos del Sur de Santa Fe

2001 2002 2003 2004 2005 2006 General Lopez 182.113 189.106 190.323 191.557 192.846 194.163 Constitucion 83.045 86.234 86.789 87.351 87.940 88.540 Total departamentos del Sur de Santa Fe 265.158 275.340 277.111 278.908 280.786 282.703

Fuente: Estimación en base a metodología explicada

opyme_sannicolas06.indb 158 21/03/2007 09:59:03 a.m. Università di Bologna

REPRESENTACIÓN BUENOS AIRES PROVINCIA DE BUENOS AIRES PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Observatorio PyME Regional Observatorio Regional Pyme Buenos Aires Norte – Santa Fé Sur Encuesta 2006 CARÁCTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO

Toda información proporcionada es confidencial y secreta. Los datos que Usted consigne serán tratados bajo secreto estadístico, volcándose en informes sólo de manera agregada. En ningún caso la información proporcionada será divulgada o utilizada de manera individual.

Este cuestionario está diseñado con el objetivo de recolectar información sobre la actividad industrial de la región y captar cambios de mediano plazo en la estructura productiva de las PyME industriales, analizar el desempeño del sector y presentar sus perspectivas futuras. Su participación contribuye a revalorizar la cultura productiva de las PyME. La información actualizada que surge de este estudio posibilita la generación de propuestas y mejora la toma de decisiones de políticas públicas y la acción privada. Para resolver cualquier duda o aclaración que precise, puede contactar a: Lic. Evangelina Lorente Teléfono: (03461) 431312 (0341) 6232909 Fax: (03461) 420820 Correo electrónico: [email protected] Domicilio Colón 332 1er piso San Nicolás

MODIFICACIONES EN LA IDENTIFICACIÓN DEL LOCAL DATOS DEL LOCAL I D (llenar sólo los apartados sujetos a variación respecto de los datos de la etiqueta)

razón social I...... I Razón Social calle / ruta I...... I número / km Calle/Ruta departamento / parcela I...... I Número/Km

código postal I...... I Departamento./ Parcela localidad I...... I departamento / partido Código Postal

A llenar por el encuestador Principal actividad del local: ......

Total de gente que trabaja en el local: + de 15 6 a 15 1 a 5

Además del que está indicado en la etiqueta ¿la empresa posee algún otro local? SI NO

159

opyme_sannicolas06.indb 159 21/03/2007 09:59:08 a.m. SECCIÓN A

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA

Los datos requeridos en esta sección, se refieren a la empresa en su totalidad. En la sección B, se piden los datos correspondientes a este local en particular. Cuando no cuente con algunos de los datos correspondientes a toda la empresa, por favor solicitarlos a la sede central de la misma.

Características generales de la empresa

1. a) ¿Cuáles de las siguientes actividades desarrolla la empresa?

1 fabricación o elaboración de bienes

2 reparación de maquinarias

3 agricultura, cría de animales, actividad forestal, caza o pesca

4 almacenamiento y transporte

5 construcción

6 servicios agropecuarios

7 comercialización de bienes al por mayor

8 comercialización de bienes al por menor

9 otros servicios/actividades ¿cuáles?

b) Si en la opción “a” mencionó más de una actividad, indique sobre la base de las ventas, el número de orden de la actividad principal

(1 a 9)

2. Sobre la base de las ventas de la empresa, indique cuáles son los dos principales productos elaborados o reparados y la materia prima básica utilizada para su elaboración o reparación por parte de la empresa:

Uso Interno

a) Principal producto: a1) Materia prima básica del producto: Uso Interno b) Segundo producto:

b1) Materia prima básica del producto:

3. ¿En qué año comenzó a operar la empresa con la actual razón social? (expresar en números)

Año

160

opyme_sannicolas06.indb 160 21/03/2007 09:59:09 a.m. 4. Además de este local (ver dirección en la tapa) ¿la empresa tiene otras plantas industriales o talleres de reparación de maquinarias?

SI 1 NO 2 (No posee otro local donde se fabrican productos o reparan máquinas)

Indique cantidad y ubicación por departamento/partido (no considere este local) Ubicación Cantidad

Departamento o partido Provincia

a)...... 1 ...... 2 3

b)...... 1 ...... 2 3

c)...... 1 ...... 2 3

d)...... 1 ...... 2 3

5. Del total de locales donde se fabrican productos o reparan maquinarias (incluya también el local encuestado) ¿dónde se ubica el de mayor cantidad de ocupados?

Departamento o partido Provincia

a)...... b) ......

6. La forma jurídica actual de la empresa es... (marque sólo una opción)

1 Unipersonal (persona física).

2 Sociedad no constituida regularmente (de hecho).

3 Sociedad anónima.

4 Sociedad de responsabilidad limitada.

5 Sociedad cooperativa.

6 Otra (especificar) ......

7. La empresa, ¿forma parte de un conjunto de empresas controladas directa o indirectamente por una misma firma?

SI 1 NO 2

b) En su conjunto, ¿todas las empresas del grupo sumadas ocupan a más de 200 personas?

SI 1 NO 2

161

opyme_sannicolas06.indb 161 21/03/2007 09:59:09 a.m. 8. Su empresa, ¿es una empresa familiar?

SI 1 NO 2

b) Actualmente, la empresa es conducida por:

1 Los fundadores.

2 Segunda generación (hijos de fundadores).

3 Tercera generación (nietos de fundadores).

4 Otros (especificar): ......

c) ¿Cómo piensa que será el recambio generacional en la empresa? (marque una sola opción)

1 Los próximos directivos serán familiares.

2 Los próximos directivos serán actuales empleados y/o gerentes de confianza.

3 Llegado el momento oportuno la empresa será vendida.

Problemas y expectativas

9. Indique los tres problemas más importantes para su empresa. Por favor, lea detenidamente la lista completa antes de contestar.

1 Insuficiente capacidad instalada.

2 Elevados costos financieros.

3 Dificultades en la obtención de financiamiento.

4 Retrasos en los pagos de los clientes.

5 Caída de las ventas.

6 Aumento de los costos directos de producción (mano de obra, materias primas y otros insumos).

7 Disminución de la rentabilidad.

8 Alta participación de los impuestos en el costo final del producto.

9 Alto grado de evasión de los productores locales con los que compite.

10 Fuerte competencia en el mercado interno.

11 Fuerte competencia en los mercados internacionales.

12 Otros (especificar)......

162

opyme_sannicolas06.indb 162 21/03/2007 09:59:09 a.m. 10. ¿Cómo espera que evolucionen los siguientes ítems en la empresa durante el presente año? (marque una opción por fila)

Aumentarán No variarán Disminuirán

a) Ventas al mercado interno

1 2 3

b) Cantidad total de ocupados

1 2 3

c) Horas trabajadas del personal

afectado al proceso productivo 1 2 3

No exportó el año pasado ni lo hará este

d) Exportaciones 1 2 3 4

Inversiones

11. ¿Realizó inversiones durante 2005?

SI 1 NO 2

b) ¿Cómo fueron financiadas y en qué proporción?

1 Recursos propios.

2 Programas públicos. ¿Cuáles?......

3 Financiamiento de bancos.

4 Financiamiento de proveedores.

5 Financiamiento de clientes.

6 Otros (especificar)...... 100%

c) De la siguiente lista, indique el principal propósito de sus inversiones: (marque sólo una opción)

1 Disminución del impacto negativo en el medio ambiente.

2 Elaboración de nuevos productos.

3 Aumento de la capacidad productiva. 4 Reducción de costos (ahorro de empleo, materia prima, energía, etc.). 5 Mejoramiento de la capacidad comercial. 6 Otros (especificar): ......

d) Indique para el año 2005 qué porcentaje de sus ventas representaron las inversiones totales: Inversiones totales 2005 x 100 = % Ventas totales 2005

e) Indique para el año 2005 qué porcentaje de sus ventas representaron las inversiones sólo en maquinaria y equipo I nversiones en maquinaria y equipo 2005 x 100 = % Ventas totales 2005

163

opyme_sannicolas06.indb 163 21/03/2007 09:59:10 a.m. 12. ¿Realizó o tiene previsto realizar inversiones durante 2006?

SI 1 NO 2

b) ¿Cómo las calificaría en relación a las realizadas durante 2005? c) ¿Cuál es el principal motivo por el que no (marque sólo una opción) invertirá? (marque sólo una opción)

1 Mayores. 1 No existe disponibilidad de fondos para nuevas inversiones.

2 Iguales. Incertidumbre respecto a la evolución 2 3 Menores. de la situación económica nacional.

El nivel de demanda esperada 3 (interna y externa) no lo justifica.

Todavía existe capacidad instalada 4 para incrementar la producción.

5 Otro (especificar):......

Desempeño

13. En el 2005, la empresa atravesó una fase de... (marque sólo una opción)

1 Crecimiento acelerado.

2 Crecimiento normal.

3 Estancamiento.

4 Achicamiento.

14. ¿Cuál era la cantidad total de ocupados en la empresa a fines de.... ,

Año 2005 Año 2004

diciembre de 2004? diciembre de 2005? 1 2

junio de 2005? 3

Nota: Incluya a todas las personas, considerando: al personal asalariado, a familiares y otros sin remuneración fija, al personal contratado por agencia, a pasantes universitarios, a los socios que trabajan en la empresa y al personal temporario.

164

opyme_sannicolas06.indb 164 21/03/2007 09:59:10 a.m. 15. ¿Cuáles fueron, aproximadamente, los montos de ventas para los siguientes años? (sin IVA - en moneda nacional)

Total ventas año 2005 $ 1 Total ventas año 2004 $ 2

16. ¿Cuál fue la participación porcentual de las exportaciones en el total de las ventas del año… (si no exportó, indique el valor cero donde corresponda)

año 2005? % 1 año 2004? % 2

17. ¿En cuáles de las siguientes áreas geográficas y en qué porcentaje se concentraron las exportaciones en el año 2005?

1 Brasil.

2 Uruguay y Paraguay.

3 Chile.

4 México.

5 Resto de América Latina y el Caribe.

6 Unión Europea (*).

7 EE. UU. y Canadá.

8 Otros destinos (especificar)......

100%

(*) La Unión Europea comprende los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suecia.

165

opyme_sannicolas06.indb 165 21/03/2007 09:59:10 a.m. Financiamiento

18. Habitualmente ¿a cuántos días le cobra a sus principales clientes y le paga a sus principales proveedores?

Cobro a clientes: días 1 Pago a proveedores: días 2

19. ¿Tiene algún proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario?

SI 1 NO 2

20. Respecto al descubierto en cuenta corriente bancaria. Durante el año 2005...

1 Dispuso de descubierto y lo utilizó. b) ¿El monto que puede utilizar le parece suficiente?

2 Dispuso de descubierto pero no lo utilizó.

SI NO 3 Solicitó descubierto pero no se lo otorgaron. 1 2

4 No solicitó descubierto en cuenta corriente.

21. En el año 2005, ¿solicitó algún crédito bancario? (no considere el descubierto en cuenta corriente)

1 Solicitó y le fue otorgado.

2 Solicitó y no le fue otorgado.

3 No solicitó.

b) ¿cuál fue la razón principal por la que no solicitó? (marque solo una opción)

1 No necesitó este financiamiento.

2 Costo financiero elevado o plazos cortos para la cancelación.

3 Incertidumbre sobre la evolución de la economía nacional.

4 No cubre exigencias de garantías.

5 El banco no lo califica como sujeto de crédito debido a las deudas fiscales.

6 El banco no lo califica como sujeto de crédito debido a otros endeudamientos.

7 Otra razón (especificar): ......

166

opyme_sannicolas06.indb 166 21/03/2007 09:59:10 a.m. 22. Por favor, indique cómo está formada la estructura de la deuda de la empresa. Considere las deudas vencidas y no vencidas. (Expresar en porcentajes, de forma aproximada)

1 Deuda bancaria.

2 Deuda por contribuciones y aportes laborales.

3 Deuda impositiva.

4 Deuda con proveedores.

5 Otras deudas (especificar)...... 100 %

Clientes y proveedores

23. Durante 2005, ¿cuál fue la participación porcentual de los distintos tipos de clientes en el monto total de ventas de la empresa?

1 Venta directa al público.

2 Comercio minorista.

3 Comercio mayorista.

4 Empresas industriales.

5 Empresas de servicios.

6 Sector público.

7 Empresas agropecuarias.

8 Otro tipo de cliente (especificar):......

100 %

24. Durante 2005, ¿Cuál fue la participación porcentual de los distintos tipos de proveedores en el monto total de compras de la empresa? %

1 Comercios mayoristas.

2 Empresas industriales.

3 Empresas de servicios.

4 Empresas agropecuarias.

5 Otro tipo de proveedor (especificar)......

100 % 167

opyme_sannicolas06.indb 167 21/03/2007 09:59:11 a.m. Políticas públicas

25. En el año 2005, su empresa, ¿utilizó para desarrollar sus actividades algún programa implementado por el estado...

SI NOMBRE DEL PROGRAMA NO

a) nacional? 2

b) provincial? 1 2

c) municipal? 1 2

26. ¿Hacia dónde preferiría que se orienten los programas gubernamentales de apoyo al sector industrial?

a)......

b)......

168

opyme_sannicolas06.indb 168 21/03/2007 09:59:11 a.m. SECCIÓN B

INFORMACIÓN SOBRE EL LOCAL INDICADO EN LA TAPA

27. ¿Cuáles son los dos principales productos que se elaboran o reparan en este local y la materia prima básica utilizada para su elaboración o reparación? Uso Interno

a) Principal producto:

a1) Materia prima básica del producto:

Uso Interno b) Segundo producto:

b1) Materia prima básica del producto:

28. Sobre la base de los ingresos, la actividad principal de este local es... (marque sólo una opción)

1 La fabricación de productos.

2 La reparación de maquinarias.

3 La reventa de productos, la venta de servicios, u otra actividad.

Clientes y proveedores del local

29. ¿Qué porcentaje de la producción industrial de este local representa el principal cliente?

Principal cliente %

30. ¿En que país se localiza el principal cliente? Si es en Argentina: ¿a qué distancia aproximada de este local se encuentra? (si tiene dificultades para precisar los kilómetros, indique la provincia y la localidad.)

País Kilómetros (sólo para Argentina)

Principal cliente a)...... b)......

169

opyme_sannicolas06.indb 169 21/03/2007 09:59:11 a.m. 31. ¿Qué porcentaje del monto total de los insumos para la producción industrial de este local representa el principal proveedor de estos insumos?

Principal proveedor %

32. ¿En que país se localiza el principal proveedor? Si es en Argentina: ¿a qué distancia aproximada de este local se encuentra? (si tiene dificultades para precisar los kilómetros, indique la provincia y la localidad.)

País Kilómetros (sólo para Argentina)

Principal cliente a)...... b)......

Tecnología e inversiones

33. En el año 2005 ¿realizó inversiones en maquinaria y equipo para este local?

SI 1 NO 2

34. ¿Cómo calificaría el estado de la maquinaria que interviene directamente en el proceso productivo?(marque sólo una opción)

1 De punta 2 Moderna 3 Antigua 4 Muy antigua

35. ¿Qué proporción de la capacidad instalada de este local se utilizó durante el año 2005? (Tenga en cuenta la relación entre la produc- ción efectiva y la producción máxima que podría haber obtenido con la capacidad instalada existente en el año 2005).

Utilización de la capacidad instalada en porcentaje %

36. Para los productos o procesos que se realizan en este local, ¿cuenta con alguna certificación de calidad o está en proceso de obtenerla?

SI NO

a) Certificaciones ISO 1 2

b) Otras certificaciones(especificar) ...... 1 2

170

opyme_sannicolas06.indb 170 21/03/2007 09:59:11 a.m. Empleo y capacitación

37. A fines de diciembre de 2005, ¿cuál era la cantidad total de ocupados permanentes en este local, de acuerdo al máximo nivel de instrucción completo alcanzado? (Considere también a los socios que trabajan en este local. No incluya el personal temporario)

MÁXIMO NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO CANTIDAD DE OCUPADOS Sin instrucción o con primario incompleto 1 Primario completo 2 Secundario completo 3 Terciario no universitario completo 4 Universitario completo 5 TOTAL DE OCUPADOS PERMANENTES DEL LOCAL

A DICIEMBRE DE 2005 6

38. ¿Cuál era la cantidad de ocupados permanentes en el local a diciembre del año 2004?

Ocupados permanentes en el local en diciembre 2004

39. En el año 2005, la empresa, ¿desarrolló actividades de capacitación para el personal de este local?

SI 1 NO 2

b) ¿En qué temas los capacitó?

Tema 1......

Tema 2......

Tema 3......

171

opyme_sannicolas06.indb 171 21/03/2007 09:59:12 a.m. 40. Indique el grado de dificultad para contratar trabajadores afectados al proceso productivo del local, en las siguientes categorías:

marque una opción por columna

a) Operarios no calificados b) Operarios calificados y C) Universitarios técnicos no universitarios

No busca personal con estas características 1 1 1

No ha tenido dificultad para contratar 2 2 2

Ha tenido dificultad baja 3 3 3

Ha tenido dificultad media 4 4 4

Ha tenido dificultad alta 5 5 5

Infraestructura y gobierno local

41. Durante el año 2005, ¿cuántos cortes de energía eléctrica de más de 30 minutos ha sufrido este local? (expresar en números)

Cantidad de cortes

42. ¿Cómo considera el nivel de contaminación ambiental de la zona donde se ubica este local? (marque sólo una opción)

1 Alto 2 Normal 3 Bajo

43. ¿Cómo evalúa el nivel de accesibilidad a este local? (marque sólo una opción)

1 Bueno 2 Regular 3 Malo

44. Durante el año 2005, ¿ocurrieron episodios delictivos en este local? (excluya los hechos acontecidos fuera del local)

SI 1 NO 2

45. ¿Como evalúa el peso de las tasas e impuestos municipales sobre las actividades que se desarrollan en este local? (marque sólo una opción)

1 Alto 2 Normal 3 Bajo 4 No corresponde por exención o reducción

172

opyme_sannicolas06.indb 172 21/03/2007 09:59:12 a.m. 46. ¿El municipio promueve la participación empresarial para analizar problemas de la industria local y plantear acciones futuras?

SI 1 NO 2

b) ¿Su empresa ha participado? SI 1 NO 2

47. La empresa, ¿está considerando actualmente la posibilidad de trasladar este local a otro municipio?

SI 1 NO 2

b) Por favor, indique el motivo por el cual está considerando trasladar este local a otro municipio:

______

173

opyme_sannicolas06.indb 173 21/03/2007 09:59:12 a.m. SECCIÓN C

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL LOCAL

Esta sección se incorpora especialmente para los locales de la región. Surge del interés en profundizar algunos de los aspectos tratados y adquirir mayor información que permita orientar la ayuda pública a las empresas locales.

48. La oferta de energía eléctrica en el local, resulta ...

1 insuficiente para usar al 100% la capacidad instalada.

2 suficiente para utilizar la capacidad instalada al 100%, pero insuficiente para ampliarla.

3 suficiente para ampliar la capacidad instalada.

49. La oferta de gas en el local, resulta

1 insuficiente para usar al 100% la capacidad instalada.

2 suficiente para utilizar la capacidad instalada al 100%, pero insuficiente para ampliarla.

3 suficiente para ampliar la capacidad instalada.

50. ¿El local, dispone de acceso a servicios de Internet adecuados?

SI 1 NO 2

51. ¿El local, dispone de acceso a servicios de telefonía adecuados?

SI 1 NO 2

52. Por favor, indique dónde adquiere la materia prima básica utilizada en el local (país o ciudad si lo hace dentro de Argentina). Si se trata de un producto importado y la empresa no lo importa directamente, indique la ubicación del importador.

País / Ciudad: ______

53. Si durante 2005 tuvo dificultad para contratar nuevos trabajadores, por favor, indique el o los motivos. Marque todas las opciones que correspondan.

Pedían sueldos No tenían la No tenían la Estaban No tenían interés en elevados formación requerida experiencia requerida sobrecalificados trabajar en una PyME. a) Operarios no calificados 1 2 3 4 5 b) Operarios calificados y técnicos no universitarios 1 2 3 4 5 c) Universitarios afectados al proceso productivos 1 2 3 4 5 d) Administrativos 1 2 3 4 5

174

opyme_sannicolas06.indb 174 21/03/2007 09:59:12 a.m. DATOS ACTUALES DE LA EMPRESA (sólo para el caso en que la administración central de la empresa no funcione en el local cuya dirección figura en la etiqueta)

Calle/Ruta: Nº/Km: Depto./Parcela:

Teléfonos: Localidad: Código Postal:

Departamento/Partido: Provincia:

DATOS DEL INFORMANTE

Nombre y apellido del informante Teléfono

Cargo

E-mail Nº de C.U.I.T de la empresa

Muchas gracias por su colaboración

Pregunta Observaciones

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opyme_sannicolas06.indb 175 21/03/2007 09:59:12 a.m. Datos a completar por el encuestador

R1 La encuesta no se realizó (indicar motivo):

1 no ubicado

2 se mudó, indique nueva dirección: …………………………......

3 cerrado permanentemente por cese de actividades

4 rec

5 Pen

6 otro (especificar)...... ………………………………………………………...... ……………...... ……......

El cuestionario tiene datos sólo en la parte de “LOCAL” y no tiene datos de “EMPRESA”, indique el motivo:

7 la parte A fue respondida en otro local (aclarar en obs. la dirección del local donde se contestó)

8 otro (especificar)……………………………………………...... ……......

9 el cuestionario tiene datos de la empresa y del local

R2 Modalidad de respuesta de la empresa

entrevista personal 1 autoadministrada 2 R3 fecha

R4 Modalidad de respuesta del local

entrevista personal 1 autoadministrada 2 R5 fecha

R6 Observaciones del encuestador: ....…………………………………………………………...…......

……………………………………………………………….…………………………………………………......

código

R7 Encuestador…………………………….. Firma……………………………………..…...... ……………..………….....

Datos a completar por el supervisor

R8 Supervisión: personal 2 telefónica 2

R9 Resultado definitivo

R10 Observaciones del supervisor ……..…………………………………………………………………………......

…………………………………………………………….………………...... …………………………………......

código

R12 Supervisor………………..…………... Firma…………………………………………..………………..………......

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opyme_sannicolas06.indb 176 21/03/2007 09:59:13 a.m. Donato, Vicente Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte - Santa Fe Sur : Industria manufacturera año 2006 - 1a ed. - Buenos Aires : Fund. Observatorio Pyme, Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Nicolás, Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Venado Tuerto. 2006. 180 p. ; 30x21 cm.

ISBN 987-23290-1-X

1. Economía Industrial-PYMES. I. Título CDD 338.47

opyme_sannicolas06.indb 177 21/03/2007 09:59:13 a.m. opyme_sannicolas06.indb 178 21/03/2007 09:59:13 a.m.