คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร

จัดทำโดย กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย หนังสือชื่อ : คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร ชื่อผูแตง : กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย ปที่แตง : มกราคม 2555 จำนวนที่พิมพ : 2,000 เลม จำนวนหนา : 156 หนา ISBN : 978-616-265-027-7 พิมพที่ : สำนักขาวพาณิชย กรมสงเสริมการสงออก 22/77 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. (662) 511 5066-77 ตอ 382, 384 โทรสาร (662) 513 6413 สาธารณรัฐสิงคโปร

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. (662) 507 7999 โทรสาร (662) 507 7722, (662) 547 5657 - 8 เว็บไซต : http://www.ditp.go.th คำนำ

ขอมูลที่ถูกตองทันสมัยเปนหนึ่งในปจจัยสำคัญของการดำเนินธุรกิจ กรมสงเสริมการสงออกจึงไดมอบหมายใหสำนักพัฒนาการตลาดระหวางประเทศ จัดทำหนังสือคูมือการคาและการลงทุนรายประเทศขึ้น เพื่อใหนักธุรกิจ ผูสงออก และนักลงทุนไทยรวมถึงผูสนใจทั่วไปไดมีโอกาสใชประโยชนจากหนังสือเลมนี้ อยางเต็มที่ “คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร” ประกอบดวย สาระนารูเกี่ยวกับทิศทางการคาและการลงทุนในสาธารณรัฐสิงคโปร ตลอดจน เกร็ดนารูเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติในการติดตอธุรกิจซึ่งรวบรวมจาก สำนักสงเสริมการคาในตางประเทศ เพิ่มเติมดวยขอมูลจากแหลงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยตรงเพื่อใหไดเนื้อหาที่ครบถวนสมบูรณ นำไปใชประกอบการตัดสินใจใน การดำเนินธุรกิจในตางประเทศ และกำหนดกลยุทธในการดำเนินธุรกิจไดอยาง รูเทาทัน สงเสริมใหนักธุรกิจไทยสามารถใชประโยชนจากกฎระเบียบและ ขอตกลงทางการคาตางๆ ไดอยางคุมคา ทั้งยังเปนการเตรียมพรอมเพื่อรองรับ กระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะการกาวสูการเปนประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) ในป 2558 ทายที่สุด ขอขอบคุณทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของและสนับสนุนใหการ จัดทำหนังสือ “คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร” สำเร็จลุลวงดวยดี

สำนักพัฒนาการตลาดระหวางประเทศ กรมสงเสริมการสงออก

สาธารณรัฐสิงคโปร (Republic of Singapore)

1 . ขอมูล พื้นฐาน

1.1 สภาพ ภูมิ อากาศ

ไทย

มาเลเซีย

สิงคโปร

อินโดนีเซีย

ที่ ตั้ง : ตำแหนง ทาง ภูมิศาสตร ของ สิงคโปร คือ 136.8 กม .เหนือ เสนศูนยสูตร โดย ตั้ง อยู ระหวางเสน แวง ที่ 103 องศา 38 ลิปดา ตะวัน ออก กับ เสน แวง ที่ 104 องศา 06 ลิปดา ตะวัน ออก ประเทศ เพื่อน บาน ทิศ เหนือ คือ ประเทศ มาเลเซีย ทิศ ใต และ ตะวัน ออก คือ ประเทศ อินโดนีเซีย สิงคโปร ประกอบ ดวย เกาะใหญ เกาะ นอย บริเวณ ราย รอบ รวม 63 เกาะ เกาะ ที่ใหญ ที่สุด คือ เกาะ Singapore

คำขวัญประเทศ : Majulah Singapura (“เดินไปขางหนา สิงคโปร”)

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 1 สส 1.2 สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศ สิงคโปรอยูในเขตมรสุมทำใหมีอากาศอบอุนเกือบตลอดป มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 25 – 32 องศา เซลเซียส แบงเปน 4 ฤดู คือ 1. ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (North-East Monsoon Season) ระหวางเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ เปนชวงอากาศหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 23 - 26 องศา เซลเซียส โดยอากาศจะเย็นที่สุดในเดือนธันวาคม มีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 20 องศา เซลเซียส ชวงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ จะมีฝนหนักและลมแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 2. ฤดูกอนมรสุมตะวันตกเฉียงใต (Pre South-West Monsoon) ระหวาง เดือนมีนาคม-พฤษภาคม เปนชวงอากาศรอน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 31 - 34 องศา เซลเซียส อากาศจะรอนที่สุดในเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิสูงสุดราว 36 องศา เซลเซียส 3. ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต (South-West Monsoon Season) ระหวางเดือนมิถุนายน-กันยายน มีฝนตกหนักและลมแรงจากอิทธิพลของมรสุม ตะวันตกเฉียงใต 4. ฤดูกอนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (Pre North-East Monsoon) ระหวางเดือนตุลาคม-ธันวาคม เปนชวงที่มีอากาศอบอุน และไมมีฝนมากนัก 1.3 เมืองหลวง/เมืองสำคัญ/เมืองทา เมืองหลวง/เมืองทา สินคา/บริการสำคัญ สิงคโปร น้ำมันปโตรเลียม, แกซธรรมชาติ, เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, เภสัชภัณฑ, เคมีภัณฑ, Biomedical, IT, การใหบริการทางการเงิน, Logistics และอูซอมเรือ

1.4 การแบงเขตการปกครอง แบงเขตการปกครองสวนทองถิ่นเปน 5 ภาค คือ 1) ภาคกลาง (Central Region) มีพื้นที่ 130.5 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย Central Area ซึ่งเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและ การเงินของสิงคโปรและ 11 เขตรอบนอก โดยภายใน Central Area ยังแบงออก เปน 11 เขตยอย เขตที่สำคัญ ไดแก Downtown Core เปนศูนยกลางทางธุรกิจสำคัญ ไดแก Singapore River เปนที่ตั้งสำนักงาน หางรานขนาดใหญ และ Orchard เปนแหลงการคาและศูนยกลางของ ธุรกิจ โรงแรม 2) ภาคตะวันตก (West Region) มีพื้นที่ 201 ตารางกิโลเมตร เปนภาค ที่ใหญที่สุดใน 5 ภาค แบงเปน 12 เขต และเขตสำคัญ ไดแก Western Water Catchment ซึ่งเปนพื้นที่กักเก็บน้ำขนาดใหญครอบคลุมพื้นที่ กวา 1 ใน 3 ของภาค 2 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 3) ภาคเหนือ (North Region) พื้นที่ 97 ตารางกิโลเมตร แบงเปน 8 เขต รวม Central Water Catchment (หรือ Central Catchment Nature Reserve : CCNR) ซึ่งเปนพื้นที่กักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค ในตอนกลางของเกาะสิงคโปร 4) ภาคตะวันออก (East Region) แบงเปน 6 เขต รวมเขต Changi ซึ่ง เปนที่ตั้งของสนามบินนานาชาติ แหงสิงคโปร (Changi International Airport) 5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-East Region) เปนที่ตั้งทางทหารของ สิงคโปรและเกาะ Pulau-ubin เปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ

1.5 ระบอบการปกครอง สิงคโปรปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีรัฐธรรมนูญ เปนกฎหมายสูงสุด (The Constitution) แบงอำนาจการปกครองออกเปน 3 สวน คือ 1) สภาบริหาร (The Executive) ประกอบดวยประธานาธิบดี และคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหนาที่บริหารประเทศผานกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานในสังกัดราชการอื่นๆ ประธานาธิบดีสิงคโปรมาจากการเลือกตั้ง โดยตรงจากประชาชน มีวาระดำรงตำแหนง 6 ป โดยประธานาธิบดีคนปจจุบันคือ นายเซลลาปน รามา นาทาน (Mr. Sellapan Rama Nathan) เปนประธานาธิบดีคนที่ 6 ของสิงคโปร เขาดำรงตำแหนงเปนสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548 สวน คณะรัฐมนตรีสิงคโปรมาจากการเลือกตั้งทั่วไปทุก 5 ป พรรคการเมืองสำคัญ 4 พรรค ไดแก (1) People’s Action Party (PAP) ของนายลี เซียน ลุง (Mr. Lee Hsien Loong) กอตั้งในป 2497 จัดตั้งรัฐบาลปกครองประเทศดวยความ มั่นคงมาตลอด (2) Worker’s Party (WP) กอตั้งขึ้นในป  2500 ปจจุบันมีนาย Low Thia Kiang เปนหัวหนาพรรค (3) พรรค Singapore Democratic Party (SDP) กอตั้งในป 2523 ภายใตการนำของนาย Chee Soo Juan และ (4) พรรค Singapore Democratic Alliance (SDA) กอตั้งเมื่อป 2544 จากการรวม พรรคเล็กหลายพรรค ปจจุบันมีนาย Chiam See Tong เปนหัวหนาพรรค สำหรับตำแหนงสำคัญใน คณะรัฐมนตรีปจจุบัน ไดแก - นายลี เซียน ลุง (Lee Hsien Loong) นายกรัฐมนตรี - นายเตียว ชี เฮียน (Teo Chee Hean) รองนายกรัฐมนตรี Co-ordination Minister for National Security และ Minister for Home Affairs - นายธารมาน ชันมูการัทนัม (Tharman Shanmugaratnam) รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและกระทรวงแรงงาน - นายลิม ฮึง เคียง (Lim Hng Kiang) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาและ อุตสาหกรรม - นาย กัน คิม ย็อง (Gan Kim Yong) รัฐมนตรีวาการกระทรวง สาธารณสุข คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 3 สส - นาย เฮ็ง สวี เคียด (Heng Swee Keat) รัฐมนตรีวาการกระทรวง ศึกษาธิการ - นาย เค ชันมูกัม (K Shanmugam) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตาง ประเทศและ Ministry of Law 2) รัฐสภา (Parliament) มาจากการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2554 มีสมาชิกสภาผูแทนรวม 87 คน แบงเปนฝายรัฐบาลรวม 81 คน มาจากพรรค People’s Action Party(PAP) และฝายคานมี 6 คน มาจากพรรค Worker’s Party (WP) 3) สภาตุลาการ (The Judiciary) แบงเปน 2 ระดับ คือ ศาลชั้นตน (Subor- dinate Courts) และศาลฎีกา (Supreme Court)

1.6 ประชากร/สังคม/วัฒนธรรม จำนวนประชากร : 5.08 ลานคน (2553) เชื้อชาติ : ประกอบดวยชาวจีน 74.7 % ชาวมุสลิม 13.6 % ชาวอินเดีย 8.9 % และอื่นๆ 2.8 % ศาสนา : พุทธ (42.5 %) คริสต (14.5 %) อิสลาม (14.9 %) ฮินดู (4.0 %) และอื่นๆ (24.1 %) วัฒนธรรม : ประชากรสิงคโปรมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ อีกทั้ง สวนใหญยังยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิม ทำใหสิงคโปรมีวัฒนธรรมหลากหลาย ทั้งทางดานอาหาร การแตงกาย ตลอดจนการเซนไหววิญญาณบรรพบุรุษ และ ความเชื่อในเรื่องเทพเจาที่แตกตางกันไป ชาวจีนสวนมากบูชา เจาแมกวนอิม-ธิดา แหงความสุข กวนอู-เทพเจาแหงความยุติธรรม รวมถึงเทพเจาจีนองคอื่นๆ ขณะที่ ชาวฮินดูบูชาเทพเจาแหงดวงอาทิตย เปนตน เทศกาลสำคัญของสิงคโปร สวนมากมีความเกี่ยวของกับความเชื่อทาง ศาสนา เริ่มตั้งแตเทศกาลตรุษจีน (Chinese New Year) ในเดือนกุมภาพันธ ชาว สิงคโปรเชื้อสายจีนจะจัดงานเซนไหวเทพเจาและงานรื่นเริงสนุกสนานอื่นๆ โดยรัฐบาล หางราน และบริษัทตางๆ จะหยุดทำการเปนเวลา 2 วัน แตบางแหง อาจหยุดนานถึง 15 วัน เทศกาล Good Friday ของชาวคริสตในเดือนเมษายน จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการสละชีวิตของพระเยซูบนไมกางเขน เทศกาลวิสาขบูชา (Vesak Day) ของชาวพุทธจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม เพื่อระลึกถึงการประสูติ ตรัสรู และปรินิพพานของพระพุทธเจา เทศกาล Hari Raya Puasa ในเดือนตุลาคม เปน การเฉลิมฉลองของชาวมุสลิมหลังการสิ้นสุดพิธีถือศีลอดหรือรอมฎอน (Ramadan) และเทศกาล Deepavali ในเดือนพฤศจิกายน เปนเทศกาลแหงแสงสวางและเปน งานขึ้นปใหมของชาวฮินดูในสิงคโปร ชาวสิงคโปรมีวัฒนธรรมหลากหลายแตกตางกันไปตามเชื้อชาติ แต ผสมผสานกันอยางกลมกลืน โดยสวนมากมักเกี่ยวของกับพิธีกรรมทางศาสนา รวมถึงความเชื่อเรื่องเทพเจา 4 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร สภาพความเปนอยูของคนเมือง สิงคโปรเปนประเทศที่ประกอบดวยชุมชน หลายเชื้อชาติ คือ จีน อินเดีย มาเลยมุสลิม และอื่นๆ อยูรวมกันดวยความสงบสุข สวนใหญพักอาศัยที่แฟลตสูง ตามยานตางๆ ไดแก 1) Arab Street/ Kam- pong Glam เปนยานมาเลยมุสลิม 2) China Town เปนแหลงธุรกิจของชาวจีน ซึ่งมีวัดของอินเดีย (Sri Mariamman) ตั้งอยูใกลๆวัดจีน กลางไชนาทาวน 3) Little India เปนยานคนอินเดีย ที่มีศาลเจาและมัสยิดรวมอยูดวย ชาวสิงคโปรอยูในสภาวะเรงรีบในการเดินทางและการทำงาน ชีวิตประจำวัน สวนใหญอยูกับงาน เมื่อหลังเลิกงาน ใชเวลานอกบานเพื่อรับประทานอาหาร หรือพักผอนโดยการเดินซื้อของหรือดูหนัง ฟงเพลง สวนการพักผอนชวงสุดสัปดาห นิยมไปสวนสาธารณะ ชายหาด หรือเกาะเซนโตซา

1.7 ภาษา : ภาษาประจำชาติคือ ภาษามาเลย ภาษาราชการมี 4 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาทมิฬ และภาษามาเลย สำหรับภาษาธุรกิจ และการบริหารคือ ภาษาอังกฤษ ชาวสิงคโปรสวนใหญพูดไดสองภาษา คือ ภาษาแมของตนและภาษาอังกฤษ

1.8 เวลา : เร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง

1.9 สกุลเงิน : ดอลลารสิงคโปร (SGD) อัตราแลกเปลี่ยน โดยประมาณ 25 บาท / 1 ดอลลารสิงคโปร

1.10 วันหยุดนักขัตฤกษ เวลาทำการ : หนวยงานราชการและสำนักงานเอกชนเปดทำการวันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00-17.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00-13.00 น. รานคาทั่วไป และหางสรรพสินคา เปดใหบริการวันอาทิตยถึงพฤหัสบด ี เวลา 10.30-21.00 น. และวันศุกรถึงเสาร เวลา 10.30-22.00 น. สำหรับธนาคารพาณิชยทั่วไป เปดทำการวันจันทรถึงศุกร เวลา 9.00-15.00 น. และวันเสาร เวลา 9.30-11.30 น. สิงคโปรมีวันหยุดราชการ (ป 2554) ดังนี้ 1 มกราคม New Year’s Day 3-4 กุมภาพันธ Chinese New Year’s Day 22 เมษายน Good Friday 1 พฤษภาคม Labour Day 17 พฤษภาคม Vesak Day 9 สิงหาคม National Day 30 สิงหาคม Hari Raya Puasa 26 ตุลาคม Deepavali 6 พฤศจิกายน Hari Raya Haji 25 ธันวาคม Christmas Day

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 5 สส 1.11 เสนทางคมนาคม : ระบบคมนาคมขนสงภายในประเทศ ประกอบดวย 1) ทางหลวงเปนเสนทางคมนาคมหลักของสิงคโปร สวนมากเปนถนน 6 ชองจราจร ยกเวนเขตในเมือง การขับขี่ยานพาหนะใชระบบชิดซายเชนเดียวกับ ไทย อนึ่ง ทางหลวงในสิงคโปรแบงเปน 2 ประเภท ไดแก  (1) ทางดวน Expressway ไดแก East Coast Parkway : ECP, Pan Island Expressway : PIE เปนตน (2) ทางหลวงอื่นๆ ที่สำคัญไดรับการยกระดับเปน Semi-expressway รวม 3 สาย คือ Outer Ring Road System : ORRS, West Coast Highway และ Nicoll Highway 2) ระบบราง แบงออกเปน 3 สวน ไดแก (1) รถไฟ มีความยาว 38.6 กิโลเมตร เชื่อมตอกับมาเลเซียไปยังกัวลาลัมเปอร และกรุงเทพฯ (2) Mass Rapid Transit (MRT) เปนระบบขนสงหลักของสิงคโปร ใหบริการครอบคลุมเขตธุรกิจ สถานที่ราชการ รวมถึงสนามบิน มีสถานีรวม 67 แหง ระยะทาง 109 กิโลเมตร 3) ทาเรือสำคัญ ไดแก ทาเรือ Jurong, Tanah Merah 4) ทาอากาศยาน มีจำนวน 4 แหง คือ Changi Airport Terminal 1, 2, 3 และ Budget Terminal ทั้งนี้ การเดินทางภายในประเทศสวนใหญโดยรถสวนตัว รถประจำทาง รถไฟฟา-Mass Rapid Transit : MRT และรถแทกซี่

สถาบันการเงินในสิงคโปร 1.12 ระบบการเงิน การธนาคาร อยูภายใตการกำกับดูแลของ สถาบันการเงินในสิงคโปรอยูภายใตการกำกับดูแลของ The Monetary The Monetary Authority of Authority of Singapore (MAS) โดยมีหนาที่หลักในการกำหนดนโยบายการเงิน Singapore (MAS) โดยมี ของสิงคโปร ปจจุบันสิงคโปรนับเปนศูนยกลางการคาเงินตราตางประเทศสำคัญ หนาที่หลักในการกำหนดนโยบาย เปนอันดับ 4 ของโลก รองจากลอนดอน นิวยอรก และโตเกียว นอกจากนั้น การเงินของสิงคโปรปจจุบัน สิงคโปรยังเปนศูนยบริหารกองทุนที่สำคัญของเอเชียโดยเปนฐานของสถาบัน สิงคโปรนับเปนศูนยกลางการคา การเงินหลายแหง เงินตราตางประเทศสำคัญ การธนาคารในสิงคโปรมีการพัฒนามากและปจจุบันกำลังเปลี่ยนทิศทาง เปนอันดับ4 ของโลกรอง โดยรัฐบาลจะเปดทางใหมีการแขงขันในธุรกิจธนาคารมากขึ้นในอนาคต ธนาคารของรัฐจึงตองปรับตัว และเตรียมพรอมที่จะแยงชิงลูกคาเพื่อรับมือ จากลอนดอน นิวยอรก และ กับธนาคารใหมๆที่จะเขามามีบทบาทในตลาด รวมถึงผูเลนในรูปแบบใหม เชน โตเกียว นอกจากนั้น สิงคโปร ผูบริหารกองทุนตางๆ และธนาคารอินเทอรเน็ต ยังเปนศูนยบริหารกองทุนที่ ปจจุบันธนาคารสิงคโปรมีสินทรัพย ที่บริหารอยูเปนมูลคาประมาณ 3.6 สำคัญของเอเชียโดยเปนฐาน พันลานเหรียญสิงคโปร คาดวา ตัวเลขจะเพิ่มเปน 20 พันลานเหรียญสิงคโปร ของสถาบันการเงินหลายแหง ในอีกหาปขางหนา และในอนาคตอาจจะมีการชวงชิงลูกคาเงินฝากกันครั้งใหญ เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดต่ำลง อีกทั้ง ธุรกิจเงินฝากจะเปลี่ยนไปเปนการบริหาร สินทรัพยที่อิงระบบอินเทอรเน็ต เพื่อใหธนาคารมีรายไดเพิ่มขึ้นจากคาธรรมเนียม

6 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร คาบริการการกู/การจำนอง การบริหารสินทรัพย และการปลอยสินเชื่อลูกคา รายยอย สิงคโปรกำลังมุงหนาสูการบริการทางอินเทอรเน็ต ธนาคารสำคัญคือ (1) The Overseas Union Bank (OUB) ซึ่งอยูภายใต United Overseas Bank (UOB) ไดแยกธุรกิจดานอินเทอรเน็ตเปนหนวยอิสระ และอัดฉีดเงิน 300 ลานเหรียญ สิงคโปร (175 ลานเหรียญสหรัฐฯ) เพื่อพัฒนาระบบใหบริการใหมๆ เชน การโอน เงินผานธนาคารทางอินเทอรเน็ต และการซื้อขายหุนออนไลน (2) Development Bank of Singapore (DBS) ทุมเงินกอนโตเชนกันในการพัฒนาศักยภาพของ ธนาคาร โดยเตรียมรับมือกับคูแขงอยาง Citi Bank และ Standard Chartered Bank ดำเนินกิจการในสิงคโปร ดานการธนาคาร ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 สิงคโปรมีธนาคารพาณิชยรวม 120 ราย แบงเปนธนาคารทองถิ่น (Local Banks) จำนวน 6 ราย คือ - Bank of Singapore Ltd. - DBS Bank Ltd. - Far Eastern Bank Ltd. - Overseas-Chinese Banking Corp. Ltd. - Singapore Island Bank Ltd. - United Overseas Bank Ltd.

และธนาคารพาณิชยตางประเทศ (Foreign Banks) จำนวนมากถึง 114 ราย ธนาคารของสิงคโปรได โดยจำแนกเปน (1) Foreign Full Banks จำนวน 26 ราย โดย ธนาคารกรุงเทพ ขยายสาขามาดำเนินธุรกรรม จำกัด (มหาชน) เปนธนาคารพาณิชยเพียงรายเดียวของไทย ที่มีใบอนุญาต การเงินในไทย 4 ธนาคาร ดำเนินธุรกิจประเภทนี้ (2) Wholesale Banks จำนวน 50 ราย และ (3) Offshore ไดแก ธนาคาร Development Banks จำนวน 38 ราย Bank of Singapore (DBS), สำหรับ Financial Holding Companies มีเพียง 1 ราย คือ DBS Group Overseas Chinese Banking Holding Ltd. สวนบริษัทประกันภัย มีทั้งสิ้น 152 แหง แบงเปน Direct Insurers Corporation (OCBC), United จำนวน 63 แหง Professional Reinsurers จำนวน 28 แหง และ Captive Overseas Bank (UOB) และ Insurers จำนวน 61 แหง Overseas Union Bank (OUB)

ธนาคารของสิงคโปรไดขยายสาขามาดำเนินธุรกรรมการเงินในไทย โดยดำเนินการภายใตกรอบ 4 ธนาคาร ไดแก ธนาคาร Development Bank of Singapore (DBS), Overseas กิจการวิเทศธนกิจ (BIBF) Chinese Banking Corporation (OCBC), United Overseas Bank (UOB) และ Overseas Union Bank (OUB) โดยดำเนินการภายใตกรอบกิจการวิเทศธนกิจ โดย 2 ธนาคารหลังไดรับ (BIBF) โดย 2 ธนาคารหลังไดรับอนุญาตตามความตกลงพิเศษในการแลกเปลี่ยน อนุญาตตามความตกลงพิเศษ สาขาธนาคารเพิ่มเติม ระหวางกระทรวงการคลังของสองประเทศ นอกจากนี้ ในการแลกเปลี่ยนสาขาธนาคาร ในชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ธนาคาร UOB ไดซื้อหุนธนาคารรัตนสิน เพิ่มเติม ระหวางกระทรวงการ เปนจำนวนรอยละ 75 และเขามาบริหารงานอยางเปนทางการ รวมทั้งเปลี่ยนชื่อ คลังของสองประเทศ ธนาคารเปนธนาคาร UOB รัตนสิน จำกัด

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 7 สส ธนาคารของไทย 3 แหง ไดขยายสาขาและ เปดบริการที่สิงคโปร คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย อยางไรก็ดี มีเพียง ธนาคารกรุงเทพเพียงธนาคารเดียวที่ไดรับอนุญาต ใหดำเนินกิจการธนาคารอยาง เต็มรูปแบบ สวนธนาคารไทยอีก 2 แหง มีขอบเขตการประกอบกิจการเพียงการให บริการ กูยืมระหวางประเทศในลักษณะของ off-shore Banking ดานอัตราแลกเปลี่ยน เงินเหรียญสิงคโปร เมื่อเทียบกับเงินเหรียญยูโร เงินปอนด และเงินเหรียญสหรัฐฯ ป 2010 (ม.ค.-ธ.ค.) และป 2011 (ม.ค.-พ.ค) ตามตารางขางลางนี้

8 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 1.13 ตลาดการคาของสิงคโปร 1) สิงคโปรเปนตลาดการคาเสรีที่มีการแขงขันสูง สินคาสวนใหญ ตองพึ่งพาการนำเขาจากประเทศตางๆทั่วโลก โดยมีนโยบายการจัดหาสินคา จากผูผลิตหลายๆแหง เพื่อใหมีสินคาจำหนายในตลาดตลอดเวลา รวมถึง ราคาสินคาที่เอื้อประโยชนตอผูบริโภค ทั้งนี้ การทำธุรกิจสวนใหญในลักษณะ Trading Hub 2) การคาและประกอบธุรกิจของสิงคโปรถือวาไดระดับมาตรฐานสากล นอกจากนี้ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการทรัพยากรบุคคลและบริหารจัดการ ธุรกิจ มีฐานการผลิตดานอุตสาหกรรมชั้นสูง ใหการสนับสนุนดานการคิดคน/ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ มีจุดเดนเรื่องทำเลที่ตั้งทำใหเปนเมืองทาที่สำคัญ ของโลก มีเครือขายธุรกิจกับคนสัญชาติจีนในประเทศตางๆ มีระบบ Logistics ในการจัดการดาน Supply Chain ในระดับมาตรฐานโลก รวมทั้งการเปนศูนยกลาง การคาที่สำคัญ ทำใหสิงคโปรเปนฐานในการทำการคากับทั่วโลกและเปน Gateway อยางมีศักยภาพ โดยไดรับประโยชนและโอกาสทางเศรษฐกิจจากการเจริญเติบโต ของประเทศจีนและอินเดีย รวมถึงตลาดในตะวันออกกลาง และภูมิภาคเอเชีย 3) การคาเจริญเติบโตไดอยางตอเนื่อง โดยที่สิงคโปรมีเปาหมายขยายการ ลงทุนในสาขาตางๆเพิ่มขึ้น เชน การสื่อสาร โทรคมนาคม IT การใหบริการดานการเงิน/ สิงคโปรเปนตลาดการคา การธนาคาร การศึกษา การสาธารณสุข การคนควาและวิจัยเภสัชภัณฑ และธุรกิจ บริการ อีกทั้ง มีการผลักดันใหประเทศเปนศูนยกลางในดานตางๆ ไดแก การเงิน/ เสรีที่มีการแขงขันสูง สินคา การธนาคาร การพาณิชย การบิน/อวกาศ ดานแฟชั่น การบัญชี การขนสง เปนตน สวนใหญตองพึ่งพาการนำเขา รวมถึงมีการปกปองทรัพยสินทางปญญาและมีกฎหมายอยางชัดเจน จากประเทศตางๆ ทั่วโลก โดยมี 4) ตลาดสิงคโปร สามารถนำสูตลาดภูมิภาค โดยที่สิงคโปรมีนโยบาย นโยบายการจัดหาสินคาจาก Regionalization ทำการคาและการลงทุนกับประเทศในเอเชียมากขึ้น ผูผลิตหลายๆแหง เพื่อใหมี 5) สิงคโปรเปนตลาดคูคาสำคัญของไทย แมวาจะเปนตลาดเล็ก (ประชากร สินคาจำหนายในตลาดตลอด 5.08 ลานคน) ทั้งนี้ สินคานำเขาจากไทยเพื่อบริโภคในประเทศโดยตรงมีเพียง เวลารวมถึงราคาสินคาที่เอื้อ ไมกี่รายการ ซึ่งสวนใหญจะเปนสินคาอาหาร เชน ขาว ผัก ผลไม อาหารทะเล ประโยชนตอผูบริโภค ทั้งนี้ การ อาหารกระปอง เปนตน อนึ่ง สวนแบงตลาดสินคาไทยตองแขงขันอยางสูงกับ ทำธุรกิจสวนใหญในลักษณะ ประเทศคูคาสำคัญๆ อื่นๆ อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย และจีน อยางไรก็ตาม Trading Hub สินคาอาหาร เสื้อผาเครื่องประดับ ของใชในครัวเรือนจากไทยยังเปนที่นิยมในตลาด สิงคโปร ทั้งนี้ สินคาสำคัญๆที่สิงคโปรนำเขาจากไทยไดแก แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส สวนประกอบและเครื่องใชในสำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร ชิ้นสวนประกอบยานยนต ขาวและอาหารทะเลสด/แชแข็ง ผัก-ผลไม นอกจากสินคาดังกลาวจะใชบริโภค- อุปโภคในสิงคโปรแลว ยังจะนำไปสงออกอีกตอหนึ่ง (re-export) ซึ่งถือเปนสวน สำคัญของเศรษฐกิจสิงคโปรเปนอยางยิ่ง ในสวนของการเปนคูแขงกับไทย สิงคโปร ตองการพัฒนาใหขึ้นมาเปนผูนำในดานการศึกษา การสาธารณสุข อุตสาหกรรมสื่อ (mass media) การบิน การกลั่นน้ำมัน และการจัดการประชุมและนิทรรศการ ระหวางประเทศ (meeting, incentive, convention and exhibition: MICE)

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 9 สส 1.14 ลักษณะเดนของตลาด - ตั้งอยูในจุดยุทธศาสตร - การคาสวนใหญเปน Trading การนำเขาสินคานอกจากใชบริโภคภายใน ประเทศแลว ยังนำเขาเพื่อการสงออกตอโดยสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา - การบริหารจัดการและดานธุรกิจบริการมีความสำคัญมากตอการเติบโต ของเศรษฐกิจสิงคโปร - มีเสถียรภาพในการเมือง - การวางแผนระยะยาวที่ดี

โครงการสงเสริมการขายสินคาไทยรวมกับ Carrefour Singapore

โครงการสงเสริมการขายสินคาไทยรวมกับ Isetan Singapore

10 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 2. เศรษฐกิจการคา 2.1 ภาวะเศรษฐกิจ ขอมูลพื้นฐาน Year Gross Per Gross GDP Population Unemployment Inflation Prime Exchange National Capita Domestic Growth Million % Rate Rate Saving GNI Product % % (US$ m) (US$) (US$ m) 1

2007 94,882 40,343 196,005 8.2 4.59 2.1 2.1 5.33 22.93 2008 88,008 40,671 196,571 1.4 4.84 2.2 6.6 5.38 23.57 2009 88,784 38,034 195,569 -2.0 4.90 3.0 0.6 5.38 23.63 2010 102,533 42,246 222,700 14.5 5.08 2.3 2.8 5.33 22.94 2011 na na na 4-6 na na 3-4 na 23.40

1 GDP at 2000 Market Prices ที่มา : กระทรวงการคาและอุตสาหกรรมสิงคโปร

เงินทุนสำรองระหวางประเทศ (foreign exchange reserve) : 222,694.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ป 2553) อัตราการเติบโตแบงตามภาคอุตสาหกรรม (Sectoral Growth Rates) ป 2552-2553

Sector 4Q52 2552 1Q53 2Q53 3Q53 4Q53 2553 Year-o-Year % TOTAL 4.6 -0.8 16.4 19.4 10.5 12.0 14.5 Goods Producing Industries 4.2 -1.4 31.3 38.5 12.4 20.2 25.0 Manufacturing 2.4 -4.2 37.2 45.2 13.7 25.5 29.7 Construction 14.9 17.1 9.7 11.4 6.7 -2.0 6.1 Services Producing Industries 4.6 -0.7 11.1 12.1 10.2 8.8 10.5 Wholesale & Retail Trade 3.5 -0.6 16.9 18.9 14.4 10.8 15.1 Transport & Storage -1.6 -0.9 6.6 8.5 5.2 3.8 6.0 Hotels & Restaurants 2.1 -1.6 7.2 12.5 8.2 7.5 8.8 Information & Communication 0.7 1.0 2.2 2.9 3.4 2.9 2.9 Financial Services 12.2 4.3 18.9 9.9 9.7 10.9 12.2 Business Services 4.4 4.3 6.1 7.1 6.0 4.5 5.9 Other Services Industries 6.0 5.2 7.0 17.2 17.0 15.7 14.3 ที่มา : Ministry of Trade and Industry, Singapore

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 11 สส 2.2 ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจสำคัญ ป 2552-2553 4Q52 2552 1Q53 2Q53 3Q53 4Q53 2553 Visitor Arrivals (y-o-y %) 5.8 -4.3 19.6 25.7 20.3 15.9 20.2 Retail Sales Index at Constant Prices (y-o-y %) -4.1 -9.3 1.0 -5.8 -1.9 -3.5 -2.5 Labour Productivity (y-o-y %) 3.5 -3.4 13.9 15.3 6.2 7.8 10.7 Unemployment Rate, SA (%) 2.3 3.0 2.2 2.2 2.1 2.2 2.3 Change in Employment (‘000) 37.5 37.6 36.5 24.9 20.5 30.6 112.5 Overall Unit Labour Cost (y-o-y %) -4.9 0.6 -7.8 -6.7 2.8 1.8 -2.7 Unit Business Cost of Manufacturing (y-o-y %) -10.4 -5.9 -11.1 -6.9 2.8 -2.9 -4.9 Consumer Price Index (y-o-y %) -0.8 0.6 0.9 3.1 3.4 4.0 2.8 4Q52 2552 1Q53 2Q53 3Q53 4Q53 2553 Fixed Asset Investment ($bil) 1.9 11.8 3.0 4.6 2.6 2.7 12.9 Total Trade (y-o-y %) 1.2 -19.4 26.9 27.8 17.9 12.2 20.7 Exports 4.9 -18.0 28.2 29.1 20.0 14.5 22.4 Domestic Exports 7.8 -19.2 31.9 33.4 19.2 15.8 24.3 Oil 6.9 -34.5 56.9 48.0 9.2 11.8 27.9 Non-Oil 8.2 -10.6 23.1 27.6 23.7 17.6 22.8 Re-exports 1.9 -16.6 24.5 24.6 20.9 13.0 20.5 Imports -2.7 -21.0 25.5 26.4 15.6 9.7 18.8 ที่มา : Ministry of Trade and Industry, Singapore

โครงสรางรายไดภายในประเทศ หนวย : พันลานเหรียญสิงคโปร รายไดของรัฐบาล ป 2552 ป 2553 TOTAL 39.55 45.46 Corporate Income Tax 9.55 10.50 Personal Income Tax 6.11 6.50 Withholding Tax 1.14 0.90 Statutory Boards’ contributions 0.14 0.57 Asset Taxes 1.99 2.99 Customs & Excise Duties 2.13 2.06 Goods & Services Tax 6.91 7.90 Motor Vehicles Related Tax 1.86 1.73 Betting Taxes 1.73 2.29 Stamp Duty 2.39 2.84 Other Taxes 2.41 2.94 Other Fees & Charges 2.14 2.39 Others 0.16 0.13 ที่มา : กระทรวงการคลังสิงคโปร 12 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 2.3 นโยบายดานเศรษฐกิจการคา สิงคโปรมีนโยบายการคาเสรี การนำเขา/สงออก สินคาเปนไปอยางเสรี โดยผูนำเขา/ผูสงออกจะตอง จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไวกับหนวยงาน Account- ing & Corporate Regulatory Authority (ACRA) และไดรับใบอนุญาตการนำเขา/การสงออกจาก Interna- tional Enterprise Singapore (IE Singapore)

กระทรวงการคลังสิงคโปรประกาศเปาหมายสำคัญ 6 ประการ เพื่อสงเสริมใหเศรษฐกิจเติบโตกาวหนาอยาง ตอเนื่องในอนาคต สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 1. Economic growth that sustainable : โดยบงชี้ภาคอุตสาหกรรมสำคัญที่ทำใหเกิดการเติบโต การสรางโอกาสการจางงาน และพัฒนาบุคลากรใหสามารถแขงขันไดกับ นานาชาติ 2. Having a strong social security framework : ใหความมั่นใจ เสถียรภาพดานการเงิน สงเสริมและพัฒนาการรักษาสุขอนามัยและที่พักอาศัย ซึ่งประชากรสามารถจายไดโดยไมมีความลำบาก 3. A world-class environment and infrastructure : ใหเปนเมืองที่มี ชีวิตชีวาของโลก การคมนาคมขนสงสะดวกและสภาวะแวดลอมรักธรรมชาติ 4. A Singapore that is secure and influential : การเตรียมพรอมสำหรับ ชวงวิกฤตตางๆ และสรางใหมีความเปนอยูที่ดี 5. Having strong families, cohesive society : ใหมีการศึกษาที่ไดระดับ นานาชาติ ใหความสำคัญตอประชากร 6. Effective government : สรางบุคลากรใหเปนผูนำ ควบคุมมวลชน ใหตั้งอยูในความสงบและปราศจากอาวุธ ปราบการคอรรัปชั่น เจาหนาที่ภาครัฐ ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจและสุจริต และการใชเครือขายขอมูลใหเปนประโยชน ตอทุกฝาย

2.4 การคาระหวางประเทศ การคาระหวางประเทศของสิงคโปร ป 2553 มีมูลคารวม 661,578.72 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น รอยละ 28.67 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ซึ่งสิงคโปร นำเขาจากทั่วโลกรวมมูลคา 310,393.72 ลานเหรียญฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 26.64 และ สิงคโปรสงออกไปยังทั่วโลกรวมมูลคา 351,185.0 ลานเหรียญฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 30.53 โดยไทยเปนประเทศคูคานำเขาอันดับที่ 9 และประเทศคูคาสงออกอันดับที่ 10

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 13 สส มูลคาการคารวม สิงคโปรกับโลก การคา ลานเหรียญสหรัฐฯ การขยายตัว (%) 2551 2552 2553 2552 2553 การคารวม 669,883.56 514,148.31 661,578.72 -23.25 28.67 การสงออก 344,282.33 269,050.13 351,185.0 -21.85 30.53 การนำเขา 325,601.23 245,098.18 310,393.72 -24.72 26.64 ดุลการคา 18,681.10 23,951.94 40,791.28 28.21 41.28 ที่มา : International Enterprise, Singapore

ประเทศคูคานำเขาและสงออก 10 อันดับแรกของสิงคโปร พรอมมูลคา อัตราการเพิ่มขึ้น/ลดลง และสวนแบงตลาด ดังนี้ สิงคโปรนำเขาจากประเทศคูคา 10 อันดับแรก ป 2553 สิงคโปรสงออกไปยังประเทศคูคา 10 อันดับแรก ป 2553 ประเทศ มูลคา US$Mil เพิ่มขึ้น % ประเทศ มูลคา US$Mil เพิ่มขึ้น % สวนแบงตลาด % 1.มาเลเซีย 36,296.01 27.64 1.มาเลเซีย 41,887.93 35.90 11.93 2.สหรัฐฯ 34,848.00 22.26 2.ฮองกง 41,130.17 32.07 11.71 3.จีน 33,622.55 30.04 3.จีน 36,280.06 38.33 10.33 4.ญี่ปุน 24,394.18 30.63 4.อินโดนีเซีย 32,991.42 26.68 9.39 5.ไตหวัน 18,510.48 44.85 5.สหรัฐฯ 22,641.27 29.15 6.45 6.เกาหลีใต 17,979.09 28.50 6.ญี่ปุน 16,378.53 33.73 4.66 7.อินโดนีเซีย 16,822.21 18.37 7.เกาหลีใต 14,336.38 14.39 4.08 8.ซาอุดิอาระเบีย 11,218.97 38.78 8.อินเดีย 13,275.66 43.71 3.78 9.ไทย 10,268.03 25.36 9.ไตหวัน 12,791.73 47.58 3.64 10.อินเดีย 9,216.09 64.26 10.ไทย 12,676.03 26.10 3.61 ที่มา : International Enterprise Singapore

สินคาสำคัญกลุม Electronic Non-oil Domestic Export ของสิงคโปรสงออกไปยังประเทศคูคาสำคัญ คูคาสำคัญ สินคา 3 อันดับแรก สนับสนุนกลุมสินคาอิเล็กทรอนิกส ป 2553 สินคาอันดับ 1 เติบโต % สินคาอันดับ 2 เติบโต % สินคาอันดับ 3 เติบโต % EU 27 ICs 61.6 Part of PCs 54.1 Diodes &Transistors 331.5 จีน ICs 74.6 Part of ICs 70.1 Part of PCs 41.0 สหรัฐฯ ICs 27.9 Telecom Equipment 34.4 Part of ICs 23.7 ฮองกง ICs 41.3 Part of ICs 65.7 Part of PCs 26.5 มาเลเซีย ICs 22.1 Part of ICs 49.1 Office Machines 250.9 อินโดนีเซีย PCs 52.1 Telecom Equipment 136.7 ICs 32.9 ญี่ปุน ICs 12.7 Part of ICs 59.6 Telecom Equipment 161.0 ไตหวัน ICs 79.3 Part of ICs 11.1 Capacitors 57.0 เกาหลีใต ICs 28.1 Part of ICs 61.8 Part of PCs 21.4 ไทย ICs 53.3 Part of PCs 20.8 Part of ICs 41.9 ที่มา : International Enterprise, Singapore

14 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร สินคาสำคัญกลุมทั่วไป Non-oil Domestic Export ของสิงคโปรสงออกไปยังประเทศคูคาสำคัญ คูคาสำคัญ สินคา 3 อันดับแรก สนับสนุนกลุมสินคาทั่วไป ป 2553 สินคาอันดับ1 เติบโต % สินคาอันดับ 2 เติบโต % สินคาอันดับ 3 เติบโต % EU 27 Petrochemicals 540.3 Ships & Boats 5ม748.4 Pharmaceuticals 4.1 จีน Primary Chemicals 92.0 Petrochemicals 30.7 Specialised Machinery 139.7 สหรัฐฯ Pharmaceuticals 68.3 Ships & Boats 112.6 Measuring Instruments 111.2 ฮองกง Electrical Machinery 66.7 Specialised Machinery 117.3 Printed Matter 250.0 มาเลเซีย Petrochemicals 32.3 Watches & Clocks 155.2 Specialised Machinery 120.6 อินโดนีเซีย Petrochemicals 42.3 Miscellaneous Mfr Articles 133.7 Electrical Circuit Apparatus 42.9 ญี่ปุน Pharmaceuticals 139.8 Disk Media Products 13.2 Measuring Instruments 58.5 ไตหวัน Specialised Machinery 263.5 Primary Chemicals 98.2 Electrical Circuit Apparatus 153.1 เกาหลีใต Specialised Machinery 330.7 Aromatic Chemicals 213.8 Petrochemicals 63.1 ไทย Petrochemicals 54.4 Specialised Machinery 89.8 Electrical Circuit Apparatus 43.1

ที่มา : International Enterprise, Singapore

สินคานำเขา/สงออกหลัก สินคานำเขาหลัก ของสิงคโปร ไดแก Mineral Fuels, Crude Petroleum, อาหาร/เครื่องดื่ม เคมีภัณฑ เหล็ก/เหล็กกลา เครื่องจักรและอุปกรณ เครื่องบิน และอุปกรณ สวนประกอบอิเล็กทรอนิกส เครื่องวิทยุ/โทรทัศน และเครื่องสราง กระแสไฟฟา โดยนำเขาจากประเทศสำคัญๆ ไดแก สหภาพยุโรป มาเลเซีย สหรัฐฯ จีน ญี่ปุน ไตหวัน เกาหลีใต อินโดนีเซีย ซาอุดิอาระเบีย ไทย และอินเดีย เนื่องจากประเทศสิงคโปรไมมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติ ทำใหสินคาสงออก หลักของสิงคโปร คือ การสงออกตอ (Re-export) ของสินคาตางๆ อาทิ สินคาปโตรเลียม อาหาร/เครื่องดื่ม เภสัชภัณฑ เคมีภัณฑ สินคาที่เกี่ยวกับการ สื่อสารโทรคมนาคม เครื่องจักรยนต ซึ่งมีประเทศที่เปนตลาดสำคัญ ไดแก มาเลเซีย สหภาพยุโรป ฮองกง จีน อินโดนีเซีย สหรัฐฯ ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย ไตหวัน และไทย

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 15 สส มูลคาการนำเขา/สงออก แยกตามประเภทสินคา ป 2552-2553 ดังนี้ การนำเขา ป 2552 (S$ m) ป 2553 (S$ m) Total 356,299.3 423,221.8 Food 8,083.4 9,290.7 Coffee etc & spices 1,035.3 1,173.3 Fish & Fish preparations 1,169.8 1,295.6 Vegetables & fruits 1,369.9 1,524.0 Beverages & Tobacco 2,714.1 3,067.8 Beverages 2,029.2 2,333.4 Tobacco & manufactures 684.9 734.5 Crude Materials 3,593.1 3,003.8 Metallic ores & scrap 347.5 440.6 Crude rubber (incl synthetic) 367.9 688.1 Crude fertilizers & minerals 2,082.9 1,031.0 Crude Materials nes 315.8 327.2 Mineral Fuels 89,000.6 115,591.6 Petroleum & products 1 85,462.7 110,815.7 Animal & Vegetable Oils 705.4 842.9 Vegetable oils unprocessed 591.1 759.8 Other anima./vegetable oils 103.2 68.8 Chemicals & Chemical Products 21,443.5 28,630.0 Organic chemicals 5,660.6 7,603.8 Plastics in primary forms 2,993.7 5,275.8 Medicinal products 2,989.9 3,253.8 Perfume, toilet preparations 2,667.7 3,155.1 Manufactured Goods 26,079.1 26,492.2 Non-ferrous metals 5,882.6 4,990.5 Iron & steel 6,624.0 6,786.8 Metal manufactures 5,893.9 6,373.3 Non-metal mineral manufactures 3,243.9 3,223.5 Textile manufactures 1,316.7 1,423.7 Paper manufactures 1,574.3 1,773.8 Rubber manufactures nes 1,045.9 1,297.4 Machinery & Equipment 170,766.6 196,902.1 Electronics 100,151.9 123,251.1 Integrated circuits 51,602.6 67,429.2 Parts of personal computers 12,674.0 13,678.0 Disk drives 2,300.5 2,604.8 Telecommunications equipment 2 10,013.3 11,443.0 Consumer electronics 3 5,469.7 5,789.0 Personal computers 3,357.8 4,408.9 Parts of Integrated Circuits 3,563.6 4,199.3 Diodes and Transistors 5,511.0 6,787.9 Non-electronics 70,614.7 73,651.1 Electrical circuit apparatus 4,150.4 5,193.8 Electrical machinery nes 3,833.9 4,878.1 Miscellaneous Manufactures 24,810.3 29,634.4 Scientific instruments 7,011.9 8,609.7 Photographic apparatus 3,906.3 4,450.9 Clothing 2,463.8 2,673.3 Miscellaneous manufactured articles nes 8,672.9 10,675.0 Miscellaneous 9,103.1 9,766.3 16 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 1 Includes oil bunkers 2 Includes pagers, cellular/hand phones, TV cameras, video cameras and recorders, radar and navigational equipment, radio remote controls, satellite discs and parts for these products 3 Includes television receivers, radio broadcast receivers, video and sound recorders, microphones, loudspeakers, headphones, earphones, television cameras, still image video cameras and other video camera recorders, and parts for these products.

การสงออก ป 2552 (S$ m) ป 2553 (S$ m) Total 391,118.1 478,840.7 Food 4,718.2 5,455.4 Coffee etc & spices 1,183.6 1,322.5 Fish & Fish preparations 446.2 502.7 Vegetables & fruits 270.7 307.9 Beverages & Tobacco 2,824.6 3,256.5 Beverages 2,095.0 2,466.2 Tobacco & manufactures 729.6 790.3 Crude Materials 2,265.6 2,820.0 Metallic ores & scrap 846.3 1,119.9 Crude rubber (incl synthetic) 293.5 658.7 Crude fertilizers & minerals 474.0 303.5 Crude Materials nes 212.6 210.6 Mineral Fuels 78,398.0 103,511.0 Petroleum & products 1 78,004.1 103,220.1 Animal & Vegetable Oils 593.0 610.6 Vegetable oils unprocessed 410.2 394.7 Other anima./vegetable oils 167.1 197.4 Chemicals & Chemical Products 46,597.9 56,644.3 Organic chemicals 18,413.2 21,889.9 Plastics in primary forms 8,612.1 12,911.7 Medicinal products 8,377.3 8,332.1 Perfume, toilet preparations 3,618.1 4,884.1 Manufactured Goods 16,835.5 18,904.7 Non-ferrous metals 3,409.1 4,249.6 Iron & steel 4,197.9 4,200.2 Metal manufactures 4,186.0 5,022.3 Non-metal mineral manufactures 1,398.1 1,421.7 Textile manufactures 1,022.2 1,101.9 Paper manufactures 1,341.2 1,480.5 Rubber manufactures nes 1,060.0 1,157.7 Machinery & Equipment 203,294.9 244,933.1 Electronics 142,755.0 176,025.3 Integrated circuits 73,520.7 94,293.6 Parts of personal computers 21,898.2 24,983.9 Disk drives 7,071.3 7,613.4 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 17 สส Telecommunications equipment 2 7,524.8 8,085.2 Consumer electronics 3 6,180.9 6,255.8 Personal computers 2,797.0 3,651.7 Parts of Integrated Circuits 6,439.0 10,894.5 Diodes and Transistors 9,591.4 12,298.2 Non-electronics 60,539.9 68,907.8 Electrical circuit apparatus 5,141.8 6,245.5 Electrical machinery nes 4,752.7 6,717.0 Miscellaneous Manufactures 27,501.7 33,410.1 Scientific instruments 8,175.9 10,204.1 Photographic apparatus 3,511.2 4,063.7 Clothing 1,516.1 1,455.7 Miscellaneous manufactured articles nes 13,052.3 16,326.0 Miscellaneous 8,088.9 9,295.2

1 Includes oil bunkers 2 Includes pagers, cellular/hand phones, TV cameras, video cameras and recorders, radar and navigational equipment, radio remote controls, satellite discs and parts for these products 3 Includes television receivers, radio broadcast receivers, video and sound recorders, microphones, loudspeakers, headphones, earphones, television cameras, still image video cameras and other video camera recorders, and parts for these products. ที่มา : International Enterprise Singapore

2.5 การคากับประเทศไทย ภาพรวมสถานการณทางการคากับไทย - สถานการณ สิงคโปรและไทยเปนประเทศคูคาดั้งเดิม มีความสัมพันธดานการทูต การคาและการลงทุน สิงคโปรเปนตลาดเล็ก สินคาสวนใหญที่นำเขาจากไทยนอกจากใชบริโภคภายในประเทศแลว ยังมีการสงออกตอไปยังประเทศที่สาม (Re-export) สำหรับสินคาที่นำเขาจากไทยเพื่อบริโภคในประเทศโดยตรงสวนใหญเปนสินคาอาหาร ไดแก ขาว ผัก/ผลไม อาหารกระปอง อาหารทะเล ซอสและเครื่องปรุงรสอาหาร เปนตน

การคา ลานเหรียญสหรัฐฯ การขยายตัว (%) 2552 2553 2553 2554 2552 2553 2553 2554 (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.) การคารวม 13,297.79 15,302.58 8,614.57 11,536.67 -22.78 15.08 17.64 33.92 การสงออก 7,573.80 9,009.49 4,903.94 6,536.47 -25.12 18.96 20.08 33.29 การนำเขา 5,723.98 6,293.09 3,710.63 5,000.20 -19.45 9.94 14.56 34.75 ดุลการคา 1,849.82 2,716.40 1,193.31 1,536.26 -38.51 46.85 41.27 28.74 ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

18 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร - มูลคาการคารวม ในป 2553 การคารวมระหวางไทยกับสิงคโปร มีมูลคา 15,302.58 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งไทยไดเปรียบดุลการคาสิงคโปร มูลคา 2,716.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 46.85 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สำหรับป 2554 การคาระหวางไทยกับสิงคโปร 7 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ค.) มีมูลคา 11,536.67 ลานเหรียญสหรัฐฯ ไทยไดเปรียบดุลการคาสิงคโปร 1,536.26 ลานเหรียญสหรัฐฯ ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย การสงออก ในป 2553 ไทยสงออกไปสิงคโปรมูลคา 9,009.49 ลานเหรียญ สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 18.96 เมื่อเทียบกับปกอนหนา สำหรับป 2554 ไทยสงออก ไปยังสิงคโปร 7 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ค.) มีมูลคา 6,536.47 ลานเหรียญสหรัฐฯ ไทยไดเปรียบดุลการคาสิงคโปร 1,536.26 ลานเหรียญสหรัฐฯ

สินคาที่ไทยสงออกไปยังสิงคโปร 10 รายการแรก มูลคา อัตราเพิ่มขึ้น/ลดลง และสวนแบงตลาด ดังนี้

สินคา มูลคา ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น/ลดลง % 2553 2553 2554 2553 2553 2554 (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.) 1. น้ำมันสำเร็จรูป 1826.9 843.0 1634.1 48.40 55.0 93.85 2. แผงวงจรไฟฟา 1017.4 573.7 585.6 20.51 33.08 2.07 3. เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ 989.5 586.0 422.6 2.37 14.11 -27.89 4. สวนประกอบอากาศยานและอุปกรณการบิน 385.9 246.2 386.2 -25.31 -18.74 56.86 5. เคมีภัณฑ 324.6 162.6 298.4 57.87 69.32 83.46 6. เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 404.2 255.2 260.3 25.88 32.74 2.01 7. เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ 226.0 132.1 165.5 4.85 -1.70 25.24 8. เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ 194.3 120.3 141.0 37.72 44.63 17.22 9. เครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบอื่นๆ 182.4 109.9 125.1 57.08 103.05 13.84 10. น้ำมันดิบ 176.2 115.8 115.7 45.52 21.43 -0.03 รวม 10 รายการ 5,727.4 3,144.8 4,134.5 22.40 28.53 31.47 อื่นๆ 3,282.1 1,759.1 2,401.9 13.38 7.47 36.54 รวมทั้งสิ้น 9,009.5 4,903.9 6,536.5 18.96 20.08 33.29 ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

การนำเขา ในป 2553 ไทยนำเขาจากสิงคโปรมูลคา 6,293.09 ลานเหรียญ สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 9.94 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สำหรับป 2554 ไทยนำเขา สินคาจากสิงคโปร 7 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ค.) มีมูลคา 5,000.20 ลานเหรียญสหรัฐฯ ไทยไดเปรียบดุลการคาสิงคโปร 1,536.26 ลานเหรียญสหรัฐฯ สินคาที่ไทยนำเขาจากสิงคโปร 10 รายการแรก มูลคา อัตราเพิ่มขึ้น/ลดลง และสวนแบงตลาด ดังนี้

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 19 สส สินคา มูลคา ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น/ลดลง % 2553 2553 2554 2553 2553 2554 (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.) 1. เรือและสิ่งกอสรางลอยน้ำ 212.4 189.9 1,012.8 -55.23 -52.98 433.25 2. เคมีภัณฑ 1,158.9 677.8 782.2 44.47 74.37 15.41 3. เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ 1,034.9 604.2 599.8 82.98 159.08 -0.72 4. แผงวงจรไฟฟา 834.3 482.6 545.2 22.44 24.58 12.97 5. น้ำมันสำเร็จรูป 225.8 105.3 339.2 -33.86 -58.12 222.03 6. เครื่องจักรไฟฟาและอุปกรณไฟฟา 526.9 307.1 294.2 12.20 21.88 -4.19 7. เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 399.1 252.0 221.2 18.82 45.44 -12.23 8. พืชและผลิตภัณฑจากพืช 207.0 115.2 141.9 33.09 31.01 23.22 9. กระดาษ และผลิตภัณฑกระดาษ 176.6 99.0 124.8 32.61 39.35 26.05 10. เครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการแพทย 159.7 100.0 95.9 57.28 62.86 -4.10 รวม 10 รายการ 4,935.7 2,933.1 4,157.2 21.59 26.96 41.47 อื่นๆ 1,357.4 777.5 843.0 -18.45 -16.29 8.41 รวมทั้งสิ้น 6,293.1 3,710.6 5,000.2 9.94 14.56 34.75 ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

สินคาและบริการที่มีศักยภาพของไทยในประเทศสิงคโปร สินคา / บริการ ประเทศคูแขง 1. อาหาร มาเลเซีย จีน อินโดนีเซีย สหรัฐฯ ญี่ปุน 2. รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ ญี่ปุน เยอรมนี เกาหลีใต แอฟริกาใต สหราชอาณาจักร 3. เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย สหรัฐฯ ญี่ปุน 4. เคมีภัณฑ มาเลเซีย อินโดนีเซีย อิหราน ญี่ปุน เกาหลีใต 5. เครื่องจักรกลและสวนประกอบ ญี่ปุน เกาหลีใต จีน ไตหวัน มาเลเซีย

20 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 2.6 กฎระเบียบการนำเขาสินคา - มาตรการนำเขาและสงออก การนำเขาและสงออกสินคาระหวาง ประเทศของสิงคโปรเปนไปอยางเสรี แตผูนำเขาและสงออก ตองจดทะเบียน จัดตั้งบริษัทกับหนวยงาน Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA) และไดรับใบอนุญาตการนำเขาหรือสงออก จาก Inter national Enterprise Singapore (IE Singapore)

- อัตราภาษีนำเขา 1) สินคาทุกชนิดที่นำเขาตองเสียภาษีสินคาและบริการ (Goods & Services Tax : GST) รอยละ 7 ของมูลคาสินคาที่นำเขา 2) สินคานำเขาที่ตองเสียภาษีนำเขา ไดแก เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล เชน สุรา เบียร ไวน บุหรี่และยาสูบ น้ำมัน ปโตรเลียม รถยนต และ รถจักรยานยนต

ยานการคาชายแดน สิงคโปรมีชายแดนติดกับรัฐยะโฮรของประเทศมาเลเซีย ซึ่งสินคาจาก สิงคโปรเปนตลาดคูคา มาเลเซียสูตลาดสิงคโปรโดยทางรถ มีสะพานเชื่อมตอกับมาเลเซีย 2 แหง สำคัญของไทย การนำเขาจาก ไดแก Johor-Singapore Causeway ระยะทาง 1.1 กิโลเมตร เชื่อมระหวาง ไทยในป 2553 (ไทยเปนประเทศ เขต Woodlands ในสิงคโปร กับ Johor Bahru ในรัฐ Johor ของมาเลเซีย และ คูคาอันดับ 9) มีมูลคา 10,268.03 Malaysia-Singapore Second Link (Tuas Second Link) ระยะทางประมาณ ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2 กิโลเมตร เชื่อมระหวางเขต Tuas ของสิงคโปร กับ Tanjung Kupang รัฐ Johor ของมาเลเซีย ทำใหการเดินทางระหวางทั้ง 2 ประเทศ มีความสะดวกรวดเร็ว รอยละ 25.36 ทั้งนี้ ประเทศ คูแขงสำคัญของไทยในอาเซียน 2.7 โอกาสทางการคาและการลงทุน และปญหาอุปสรรค คือ มาเลเซีย อินโดนีเซียและ โอกาสทางการคาและการลงทุน เวียดนาม สวนประเทศคูแขง 1. สิงคโปรเปนตลาดคูคาสำคัญของไทย การนำเขาจากไทยในป 2553 ที่สำคัญอื่นๆ คือ จีน ญี่ปุน (ไทยเปนประเทศคูคาอันดับ 9) มีมูลคา 10,268.03 ลานเหรียญสหรัฐฯ ฮองกง ไตหวัน และอินเดีย เพิ่มขึ้นรอยละ 25.36 ทั้งนี้ ประเทศคูแขงสำคัญของไทยในอาเซียน คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม สวนประเทศคูแขงที่สำคัญอื่นๆ คือ จีน ญี่ปุน ฮองกง ไตหวัน และอินเดีย 2. ธุรกิจสำคัญในปจจุบันและอนาคต ไดแก Biomedical Sciences, R&D, สินคาคารบอน และ Clean Energy (Biofuel, Electric Vehicle) 3. สิงคโปรสามารถเปนฐานกระจายสินคาไทยไปในภูมิภาคและทั่วโลก และเปนโอกาสสำหรับผูประกอบการรายยอยในการทดสอบตลาดกอน ที่จะขยายตลาดสงออกไปยังประเทศอื่นๆ (สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป) อีกทั้งมีการลงทุนในการกอสรางอยางตอเนื่อง ซึ่งมีความตองการสินคาอุปกรณ

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 21 สส การกอสราง เฟอรนิเจอร และของใชตกแตงสถานที่ นอกจากนี้ ธุรกิจ บริการเปนหัวใจสำคัญ สินคาที่มีความตองการไดแก สินคาอาหารและเครื่องดื่ม 4. เปนศูนยรวมจากนักลงทุนทั่วโลก สามารถสรางเครือขายกับตางชาติได 5. มีการจัดตั้ง Regional Head Office จากประเทศตางๆ ทั่วโลกที่สิงคโปร อาทิ USA, EU, Japan, AUS-NZ, Korea 6. ทั้งนี้ การเจริญเติบโตเศรษฐกิจของสิงคโปรในป 2553 ขยายตัวรอยละ 14.5 และคาดการณวา ในป 2554 จะมีอัตราขยายตัวรอยละ 4-6 แมวา การเติบโต เศรษฐกิจจะอยูในอัตราที่ลดลง แตนับวาเปนตลาดที่มีการขยายตัว สามารถ สรางโอกาสการคาใหกับผูสงออกไทยไดอยางตอเนื่อง

ปญหาอุปสรรค 1. ตลาดผูบริโภคมีเพียง 5.08 ลานคน (2553) ทำใหสวนแบงตลาดสินคาไทย ตองแขงขันอยางสูงกับประเทศคูคาสำคัญๆ อื่นๆ อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย และจีน อยางไรก็ตาม สินคาอาหาร เสื้อผา เครื่องประดับ ของใชในครัวเรือนจากไทย ยังเปนที่นิยมในตลาดสิงคโปร 2. การนำเขาสินคาบางรายการ ไดแก เนื้อสุกรแปรรูป และผลิตภัณฑไกแปรรูป ซึ่งหนวยงานสิงคโปร Agri-Food and Veterinary Authority (AVA) ทำการตรวจสอบการนำเขาทุกครั้ง ถึงแมวาผูผลิตไทยจะมีหนังสือรับ รองจากกรมปศุสัตวแนบมาดวยก็ตาม ทำใหเกิดความไมคลองตัว 3.การจางแรงงานเกี่ยวกับธุรกิจบริการ โดยเมื่อทำการยื่นขอ ใบอนุญาตตอ Ministry of Manpower (MOM) บางกรณี จะประสบปญหาไมไดรับอนุญาต โดยไมมีการชี้แจงเหตุผล นอกจากนี้ หนวยงาน Workforce Development Agency ไดออกระเบียบใหม กำหนด Skill Standard ภายใต National Skills Recognition System (NSRS) ซึ่งพนักงานหมอนวดแผนไทย จะตองผานหลักสูตรการทำเล็บและการนวดหนาดวย คาใชจายใน การประกอบธุรกิจในสิงคโปรสูงมาก

2.8 ระบบโลจิสติกส การขนสงสินคา : เสนทางขนสงสินคาจากไทย ไปยังสิงคโปร 1. ทางรถ การขนสงสินคาจากไทยทางรถไปยังสิงคโปร ใชเวลาในการขนสงประมาณ 1-2 วัน ตองผานมาเลเซียและตอเขาสิงคโปร โดยผานสะพานเชื่อมตอกับมาเลเซีย 2 แหง ไดแก Johor-Singapore Causeway ระยะทาง 1.1 กิโลเมตร เชื่อมระหวาง เขต Woodlands ในสิงคโปร กับ Johor Bahru ในรัฐ Johor ของมาเลเซีย และ

22 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร Malaysia-Singapore Second Link (หรือ Tuas Second Link) ระยะทาง ประมาณ 2 กิโลเมตร เชื่อมระหวางเขต Tuas ของสิงคโปร กับ Tanjung Kupang รัฐ Johor ของมาเลเซีย ทั้งนี้ ไทยและมาเลเซียไดลงนามความตกลงขนสงสินคาเนาเสียงายผานแดน โดยทางถนนจากไทยผานมาเลเซียไปสิงคโปร ขณะนี้มีผูที่ไดรับอนุญาต จากทั้งสองฝายใหเปนผูประกอบการขนสงฯ จำนวน 3 ราย คือ สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.) และ Consortium โดยมาเลเซียจะอนุญาตใหขนสงสินคาเนาเสีย ทุกประเภทผานมาเลเซียไปสิงคโปรได 30,000 ตันตอป หากเกินโควตาที่กำหนด ฝายมาเลเซียจะเรียกเก็บภาษี

2. ทางเรือ การขนสงทางเรือจากทาเรือในไทย ตรงไปยังทาเรือสิงคโปร โดยใช เวลาการขนสงประมาณ 1-2 วัน

ทาเรือ / ทาขนถาย สิงคโปรตั้งอยูบนเสนทางระหวางมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟก อยูบนปลายสุดของคาบสมุทรมลายู ระหวางชองแคบมะละกาและชองแคบ สิงคโปร ทำใหเปนเมืองทาสำคัญที่มีบทบาทในการพักและขนถายสินคา โดยมีทาเรือ พาณิชยขนาดใหญอยูทางตอนใตของเกาะสิงคโปร ซึ่งตั้งอยูในเสนทางหลักของ ทางเดินเรือหรือเสนทางการคาที่สำคัญของโลก (Crossroads of International Trade) ภายใตการควบคุมดูแลของ Maritime and Port Authority ทาเรือ สิงคโปรมีบทบาทในการรองรับการขนถายสินคาประมาณปละ 500 ลานตัน ถือวา เปนทาเรือตูสินคาที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปนทาเรือ ที่ตูสินคาเปลี่ยนถายเรือ (Transhipment Hub) ที่ใหญที่สุดของโลก ทาเรือสิงคโปร มีสายเรือที่แวะจอดเพื่อขนสงตูสินคาไปยังประเทศตางๆทั่วโลกถึง 160 เที่ยวตอวัน สามารถเชื่อมตอกับทาเรือตางๆ ประมาณ 600 ทา ใน123 ประเทศทั่วโลก ทาเรือสิงคโปรเปนทาเรือชายฝงธรรมชาติมีขนาดใหญสามารถรับเรือที่มี ความยาวมากกวา 500 ฟุต และมีรองน้ำกวางกวา 26-30 ฟุต (3.4-4.6 เมตร) โดยมีทาเทียบตูสินคา 4 ทา ไดแก ทาเทียบเรือ Brani, Keppel, Tanjong Pagar และ Pasir Panjang ซึ่งรวมแลวมี 54 Container Berths โดยใชอุปกรณและสิ่ง อำนวยความสะดวกรวมกัน และมีขีดความสามารถในการรับตูสินคารวมกันใน คราวเดียว 35,000 TEUs

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 23 สส นอกจากนี้ ยังประกอบดวยทาเรือเทียบเรือเอนกประสงค 2 ทา ไดแก - Pasir Panjang Automobile Terminal (PPAT) เปนทาเรือเฉพาะกิจที่ ขนสงยานยนต ประกอบดวยทาเทียบเรือยอย 3 ทา ลานจอดยานยนตกลางแจง และลานในรม ซึ่งสามารถจอดรถไดประมาณ 20,000 คัน - ทาเทียบเรือ Sembawang Wharves ซึ่งอยูตอนเหนือของประเทศ สินคา ที่ขนสงผานทาเทียบเรือสวนใหญเปนสินคาทั่วไป เชน ผลิตภัณฑเหล็ก เครื่องจักร อุปกรณที่มีขนาดใหญและน้ำหนักมาก บริเวณ ทาเทียบเรือมีคลังสินคา

Harbour Bay

ทาเรือขนสงสินคา

24 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 3. ทางอากาศ การขนสงทางอากาศจากทาอากาศยานในไทย ตรงไปยังทาอากาศยานสิงคโปร โดยใชเวลาการขนสงประมาณ 2 ชั่วโมงกวา

2.9 แนวโนมเศรษฐกิจ 1. ภาวะเศรษฐกิจ - สิงคโปรยังเปนตลาดคูคาสำคัญของไทย การนำเขาจากไทยในป 2553 (ประเทศคูคาอันดับ 9) มีมูลคา 10,268.03 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 25.36 ทั้งนี้ ประเทศคูแขงสำคัญของไทยในอาเซียน คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม สวนประเทศคูแขงที่สำคัญอื่นๆ คือ จีน ญี่ปุน ฮองกง ไตหวัน และอินเดีย - การคารวม ของสิงคโปรในป 2553 มีมูลคา 661,578.72 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 28.67 ประเทศคูคาสำคัญ ไดแก มาเลเซีย สหรัฐฯ จีน ญี่ปุน ไตหวัน เกาหลีใต อินโดนีเซีย ซาอุดิอาระเบีย ไทย และอินเดีย - การเจริญเติบโตเศรษฐกิจ ของสิงคโปรในป 2553 ขยายตัว รอยละ 14.5 และคาดการณวา ในป จะมีอัตราขยายตัวรอยละ 4-6

2. ปจจัยสำคัญที่ชวยสงเสริมการเติบโตเศรษฐกิจของสิงคโปร ใหดีขึ้น ไดแก 1. การสงเสริมใหไปลงทุนในตางประเทศ โดยเฉพาะ : - การเขาไปลงทุนในจีน ซึ่ง Mr. Goh Chok Tong, อดีต Senior Minister สิงคโปร ใหคำแนะนำแกบริษัทขนาดเล็กของสิงคโปรเพื่อการเขาไปลงทุนในจีน ไดแก (1) ใชสิทธิประโยชนจาก China-Singapore Free Trade Agreement เพื่อลดคาใชจายตนทุน (2) ใชประโยชนจาก Business Councils ที่มีสัมพันธ ไมตรีกับภาครัฐซึ่งดูแลมณฑลในจีน เพื่อลดความเสี่ยงการเริ่มตนในการลงทุน และ (3) ใชประโยชนจากเครือขายธุรกิจที่แข็งแกรงของ Singapore-Chinese Business Association (SCBA) เพื่อชวยเหลือและเพิ่มโอกาสในการลงทุนและดำเนินธุรกิจ การคาในจีนที่กำลังเติบโตอยางมาก ทั้งนี้ ดวยวัฒนธรรมและภาษาพูดที่คลายคลึง กัน รวมถึงสัมพันธไมตรีอันแนนแฟนระหวางสิงคโปรกับจีน ซึ่งจีนเปนประเทศคูคา สำคัญอันดับ 3 ของสิงคโปร อีกทั้ง บริษัทจีนตั้งอยูในสิงคโปรมากกวา 3,000 ราย โดย 160 บริษัท ขึ้นทะเบียนหุนกับ Singapore Exchange รวมถึงสิงคโปรมีสวน รวมในโครงการพัฒนาตางๆ ในจีน เชน Suzhou Industrial Park และ Tianjin Eco-City ทำใหคาดหวังวา การเขาไปลงทุนในจีนจะเปนไปดวยความสะดวกและ มีความเสี่ยงนอย

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 25 สส - การขยายธุรกิจในอินโดนีเซียของธนาคารสำคัญ คือ ธนาคาร DBS, UOB และ OCBC ซึ่งมุงเนนในดานการใหยืมเงินเปนสำคัญ โดยธนาคาร DBS Indone- sia และ OCBC NISP ไดรับความนิยมจากลูกคาที่เปนบริษัท และธนาคาร UOB Buana ไดรับความนิยมดาน Consumer Banking และการบริการเครดิตการด ทั้งนี้ ในปจจุบัน แนวโนมของเศรษฐีอินโดนีเซียจะเปลี่ยนจากการนำเงินสดเพื่อหา ผลกำไรในตางประเทศ เปนการใชบริการธนาคารในการจัดการอสังหาริมทรัพยใน ประเทศใหเกิดรายไดแทน อนึ่ง กิจการและมูลคาทรัพยสินของธนาคารทั้ง 3 แหง ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 มีดังนี้ 1) DBS Indonesia มีสาขา 40 แหงใน 11 เมือง มูลคาทรัพยสิน 4.03 พันลานเหรียญสิงคโปร เงินที่ใหกูรวม 2.94 พันลานเหรียญฯ 2) OCBC NISP มีสาขา 411 แหง ใน 62 เมือง มูลคาทรัพยสิน 6.03 พันลานเหรียญฯ เงินที่ใหกูรวม 3.78 พันลานเหรียญฯ 3) UOB Buana มีสาขา 213 แหง ใน 29 เมือง มูลคาทรัพยสิน 5.6 พันลานเหรียญฯ เงินที่ใหกูรวม 3.92 พันลานเหรียญฯ - การรวมลงทุนกับบริษัทเวียดนาม ประมาณมูลคา 300 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในปจจุบัน สิงคโปรเปน (ประมาณ 390 ลานเหรียญสิงคโปร) เพื่อทำการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยในเมือง โฮจิมินห โดยโครงการใหญที่สุดคือ Gated Villa มูลคา 115 ลานเหรียญสหรัฐฯ ประเทศอันดับ 5 ที่เขาไปลงทุน เปนความรวมมือระหวาง Keppel Land สิงคโปร กับ Tien Phuoc เวียดนาม ในเวียดนาม มีเงินลงทุนประมาณ สำหรับในโครงการอื่นๆ รวมถึงโครงการ 40 ลานเหรียญสหรัฐฯ ระหวาง Capita- 17.9 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ใน Land -สิงคโปร และ No Va Land Investment Group Corporation –เวียดนาม 851 โครงการ ที่สำคัญ ไดแก เปนโครงการสำหรับผูบริโภคระดับกลาง ทั้งนี้ การสรางศูนยอุตสาหกรรม ในปจจุบัน สิงคโปรเปนประเทศอันดับ 5 ที่เขาไปลงทุนในเวียดนาม การพัฒนาทาเรือ และการสราง มีเงินลงทุนประมาณ 17.9 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ใน 851 โครงการ ที่สำคัญ ที่พักอาศัย สำหรับการคารวม ไดแก การสรางศูนยอุตสาหกรรม การพัฒนาทาเรือ และการสรางที่พักอาศัย สำหรับการคารวมระหวางกัน มีมูลคา 13.4 พันลานเหรียญสิงคโปร และเวียดนาม ระหวางกัน มีมูลคา 13.4 พันลาน เปนประเทศคูคาอันดับที่ 14 ของสิงคโปร เหรียญสิงคโปร และเวียดนาม - การสงเสริมการขยายธุรกิจไปยังอินเดียและรัสเซีย โดย Interna- เปนประเทศคูคาอันดับที่ 14 ของ tional Enterprise (IE) Singapore จัดใหมีการอบรมภายใต Business Fel- สิงคโปร lowship (IBF) Programme ซึ่ง IE ใหการสนับสนุนบริษัทที่สนใจเขารวม การอบรม สำหรับคาเขารวมอบรมรอยละ 70 และคาตั๋วเครื่องบินรอยละ 50 หัวขอในการอบรมไดแก สภาวะเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและแนวโนมสังคม ระบบการเงิน กฎ/ระเบียบตางๆ ลักษณะการทำงานของบุคลากร การบริหาร จัดการธุรกิจ ตลาดการคาปลีก ประสบการณของบริษัทที่ไดเขาไปลงทุนแลว รวมถึงการเดินทางไปอบรมในอินเดีย (ระหวางวันที่13-19 ตุลาคม 2553) และรัสเซีย (ระหวางวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2553) ไดรับความรวมมือจาก Tata Management Training Center (อินเดีย) และ Skolkovo Moscow School of Management : MSM (กรุงมอสโค, รัสเซีย) - การสรางโรงงานผลิตน้ำใน UAE ของบริษัท Sembcorp ซึ่งไดสัญญามูลคา 200 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดย Sembcorp Utilities ไดลงนาม Memorandum of Understanding (MOU) กับ Abu Dhabi Water and Electricity Authority สรางโรงงานผลิตน้ำที่จะเริ่มดำเนินการไดในปลายป 2558 โดยใชระบบการกรอง

26 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร “reverse osmosis” ในการแยกเกลือและสารปนเปอนอื่นๆ ออกจากโมเลกุลน้ำ สามารถผลิตน้ำดื่มได 136.5 ลิตรตอวัน และจำหนายให  Abu Dhabi Water and Electricity Authority ภายใตขอตกลง 20 ป นอกจากนี้ บริษัทฯไดลงทุนมูลคา 1.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตั้งแตป 2549 สราง Fujairah 1 (โรงงานผลิตน้ำที่ใหญ ที่สุดในโลก) และโรงงานผลิตน้ำ Salalah, Oman - การขยายธุรกิจไปยังจีนและเวียดนาม ของบริษัท CapitaLand ใน ธุรกิจการกอสรางที่พักอาศัยในเขตชุมชนเมือง เงินลงทุนประมาณ 300-500 ลานเหรียญสิงคโปร ในการสรางบานราคาพอสมควรจำนวน 50,000 หลัง บริษัทฯ เชื่อมั่นวา จะไดรับการตอบรับที่ดีจากตลาดจีนและเวียดนาม และคาดวา จะมีรายไดประมาณ 2 พันลานเหรียญสิงคโปรจากเวียดนามภายใน 3-5 ปขางหนา สำหรับในตลาดจีน ทำรายไดคิดเปนรอยละ 35-45 ของธุรกิจบริษัทฯ ซึ่งมีโครงการสรางบานจำนวน 16,000 หลัง โดยมีเปาหมายการจำหนายปละ 3,000 หลัง ทั้งนี้ในชวงครึ่งปแรกของป 2553 สามารถจำหนายบานในเมืองคุนซาน ปกกิ่ง และเฉิงตู ได 1,200 หลัง

2) การสรางสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ ที่สำคัญ ไดแก - สิงคโปรกับดูไบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ไดมีการลงนาม Memoran- dum of Understanding (MOU) ระหวาง Maritime and Port Authority of Singapore และ Dubai Maritime City Authority (DMCA) ซึ่งทำให MPA and DMCA มีความรวมมือในการวางนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวของกับทาจอดเรือ และการเดินเรือ นอกจากนี้ ครอบคลุมขอบเขตความรวมมืออื่นๆ ไดแก การสงเสริม การปองกันสภาวะการเดินเรือ การจัดการฝกอบรมและคนควาเกี่ยวกับการเดินเรือ ทั้งนี้ MPA ไดทำงานรวมกับ United Arab Emirates สงเสริมความปลอดภัย การเดินทางทะเล และปกปองสภาวะการเดินทะเลใน Straits of Malacca และ Singapore (SOMS) ดวย - สิงคโปรกับ Mauritius ไดลงนาม Air Services Agreement (ASA) โดยผูลงนามคือ Mr. Lee, Yuen Hee, Deputy Secretary (International) for Ministry of Transport ของสิงคโปร และ Mr. Suresh Chundre See- balluck, Secretary to the Cabinet and Head of Civil Service ของ Mauritius ขอตกลงนี้เพื่อสรางความสัมพันธใหแนนแฟนดาน Civil Aviation ระหวางสิงคโปรกับ Mauritius ใหสามารถดำเนินการเที่ยวบินบริการขนสงสินคา อยางยืดหยุน และการบริการผูโดยสารจำนวน 14 เที่ยวบินตอสัปดาห ระหวาง 2 ประเทศและปลายทางอื่นๆที่ทั้ง 2 ประเทศมีขอตกลง นอกจากความรวมมือ ระหวางกันดานการบิน/พัฒนาเครือขายการบินแลว ยังเปนการสงเสริมทั้งดาน การคาและการทองเที่ยวดวย - สิงคโปรกับ United Kingdom (UK) มีสัมพันธไมตรีตอกันมาชานาน UK

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 27 สส เปนอันดับ 2 ที่ลงทุนและมีบริษัทมากกวา 2,900 แหงในสิงคโปร ที่สำคัญๆ ไดแก Glaxo SmithKline (GSK), Rolls-royce, Shell Group, Barclays, Diageo, Standart Chartered Bank, HSBC, BP และ Royal Bank of Scothland สำหรับสิงคโปรเขาไปลงทุนใน UK มูลคา 25.1 พันลานเหรียญสิงคโปร (2551) บริษัทสำคัญไดแก SembCorp, ComfortDelgro และ Singapore Techno logies ทั้งนี้ UK เปนประเทศคูคาของสิงคโปรอันดับที่ 15 การคารวมระหวางกัน มีมูลคา 13.7 พันลานเหรียญสิงคโปร (คิดเปนเกือบรอยละ 16 ของการคารวม ของสิงคโปรกับ EU) และสิงคโปรกับ UK ตั้งเปาหมายในความรวมมือทวิภาคีใน ดานตางๆ ในอนาคต ไดแก การผลิตสินคากลุม Transport Engineering ไดแก Aerospace, Energy and Chemical, Pharmaceuticals & Biomedical Sciences และความรวมมือ FTA ( EU-Singapore FTA : EUSFTA)

ภาครัฐสนับสนุน R&D ชวง 3) การสงเสริม R&D และธุรกิจเกี่ยวกับ Clean Energy ไดแก ป 2554-2558 ไดกำหนด - ภาครัฐสนับสนุน R&D ชวงป 2554-2558 ไดกำหนดวงเงินไว 16.1 วงเงินไว 16.1 พันลานเหรียญ พันลานเหรียญสิงคโปร เพิ่มขึ้นรอยละ 20 จากมูลคา 13.6 พันลานเหรียญสิงคโปร สิงคโปร เพิ่มขึ้นรอยละ 20 ที่ใหการสนับสนุนในชวงป 2549-2553 โดยเชื่อวา R&D จะเปนปจจัยสำคัญที่จะ จากมูลคา 13.6 พันลานเหรียญ สงผลใหเศรษฐกิจขยายตัว มีความสำเร็จมั่นคงในระยะยาว และยกระดับใหสิงคโปร สิงคโปรที่ใหการสนับสนุน เปนประเทศเศรษฐกิจที่เต็มไปดวยความรูและการสรางสรรค รวมถึงมีผลตอไป ในชวงป 2549-2553 โดยเชื่อวา ยังดานทรัพยสินทางปญญา ใหสิงคโปรเปนประเทศที่สามารถแขงขันทางการคา R&D จะเปนปจจัยสำคัญที่จะ มีระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมสูงเพื่อโอกาสการเปดตัวสินคาใหมในตลาด

สงผลใหเศรษฐกิจขยายตัว นานาชาติ ปจจุบันความตองการของโลกหันมาสูเอเชีย ดังนั้น การมีศักยภาพ และประสิทธิภาพดาน R&D จะสงใหสิงคโปรสามารถเชิญชวนนักลงทุนตางชาติ มีความสำเร็จมั่นคงในระยะยาว ที่หันเหสูตลาดเอเชียใหเขามาลงทุน R&D ในสิงคโปรมากขึ้นตอไป และยกระดับใหสิงคโปรเปน - การสนับสนุน Biomedical Sciences R&D ซึ่ง Biomedical ประเทศเศรษฐกิจที่เต็มไปดวย Sciences (BMS) Executive Committee ไดจัดสรรเงิน 3.7 พันลานเหรียญ ความรูและการสรางสรรค สิงคโปร เพื่อการคนควาวิจัยในชวงป 2554-2558 เพิ่มขึ้นรอยละ 12 จากชวงป รวมถึงมีผลตอไปยังดาน 2549-2553 ผลผลิต BMS ในป 2552 มูลคา 21 พันลานเหรียญสิงคโปร ทรัพยสินทางปญญา ให เพิ่มขึ้นมากกวา 3 เทา ของมูลคา 6.3 พันลานเหรียญสิงคโปรในป 2553 สิงคโปรเปนประเทศที่สามารถ และในสวนของการจางงานเพิ่มขึ้นเปน 13,000 อัตรา จากเดิมจำนวน 6,000 แขงขันทางการคา มีระดับ อัตรา ในปจจุบัน บริษัท Biomedical Sciences จากทั่วโลกมากกวา 100 ราย มาตรฐานอุตสาหกรรมสูง จัดตั้งสำนักงานในสิงคโปร ที่สำคัญไดแก Abbott, GlaxoSmithKline, Merck เพื่อโอกาสการเปดตัวสินคาใหม Sharp & Dohme, Pfizer, Roche, Becton Dickinson, Medtronic, Siemens ในตลาดนานาชาติ และ Hill-Rom - การสงเสริมตลาดการคาสินคาคารบอนในสิงคโปรใหมีการเติบโตขึ้น โดยมีบริษัทใหมๆ จัดตั้งสำนักงานขึ้นในสิงคโปร เพื่อการคาคารบอนในเอเชีย เนื่องจากสิงคโปรเปนศูนยการเงินนานาชาติสำคัญ จึงเปนที่นิยมสำหรับผูคา ไดแก

28 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร Tricorona และ Gazprom เปนผูคาคารบอนชั้นนำของโลกตั้งสำนักงานในสิงคโปร ถึงปจจุบัน มีผูคาคารบอน 30 บริษัทในสิงคโปร เพิ่มขึ้นจาก 2-3 บริษัทเมื่อ 2-3 ปกอน ตลาดการคาคารบอนทั่วโลกไดเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว การเติบโตในป 2551 มีมูลคา 90 พันลานปอนด (ประมาณ 163 พันลานเหรียญสิงคโปร) คาดวา ในป 2563 จะเพิ่มขึ้นเปนมูลคา 1.2 ลานลานปอนด สำหรับสิงคโปรภาครัฐสงเสริม อุตสาหกรรมดังกลาวโดยใหการสนับสนุนบริษัทดานคาใชจายการพัฒนาขอมูล สำหรับ Carbon Credit Projects ที่ไดรับประทับตราจาก United Nations ภายใต Clean Development Mechanism (CDM) Scheme รวมถึงใหผูคาคารบอน ในสิงคโปรไดรับการลดหยอนภาษีอีกดวย - การจัดตั้งหนวยงานใหมเพื่อ Clean Energy ของสิงคโปร ใชชื่อวา ERI@N (Energy Research Institute @ Nanyang Technological University (NTU) เพื่อทำการศึกษาวิจัยในภาคที่สงเสริมใหเศรษฐกิจเติบโตและรักษาธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม ทั้งนี้ การลงทุนดานพลังงานของบริษัทสำคัญๆ ดังนี้ - Temasek ลงทุนดานพลังงาน โดยการจัดซื้อหุนบริษัทพลังงานใน ประเทศตางๆ ไดแก (1) บราซิล : บริษัท Odebrecht Oil and Gas (OOG) มูลคา 400 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2) สหรัฐฯ : บริษัท Chesapeake Energy Corp มูลคา 600 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ (3) อินเดีย : บริษัท GMR Energy มูลคา 200 ลานเหรียญสหรัฐฯ Solar power, electric vehicles และ smart power grids รวมถึง Energy materials, wind energy และ sustainable buildings ซึ่งจะไดรับเงินทุนสนับสนุน 200 ลานเหรียญสิงคโปรจากหลายหนวยงาน ไดแก Economic Development Board (EDB), National Research Foundation (NRF) และ Agency for Science, Technology and Research (A*Star) ทั้งนี้ ERI@N จะทำการศึกษาวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง 6 แหง คือ Austrian Institute of Technology, Ecole Poly-technique Federale de Lausanne (Switzerland), Imperial College London, University of Science and

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 29 สส Technology (Norway), University of Cambridge และ Technical University of Munich เพื่อแกไขปญหาพลังงานทั้งของสิงคโปรและทั่วโลก - การสงเสริม Biofuel ทำจากน้ำมันพืช ไมกอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากเปน renewable resource และราคาถูกกวา (ราคา 1.07 เหรียญสิงคโปร/ ลิตร) commercial diesel (ราคา 1.30 เหรียญสิงคโปร/ลิตร) ในปจจุบัน มี 2 บริษัท ลงทุนในการผลิต Biofuel คือ บริษัท Alpha Biofuels สามารถผลิตได 2.4 ลานลิตรตอป มีลูกคา ไดแก Smart Taxis, SingTel และ Starbucks และบริษัท Fuelogical สามารถผลิตไดประมาณ 17 ลานลิตรตอป - การสงเสริม Electric Vehicle (EV) หนวยงาน Energy Market Authority (EMA) และ Land Transport Authority (LTA) ไดแตงตั้งบริษัท Robert Bosch (SEA) Pte. Ltd. (“Bosch”) เพื่อออกแบบ พัฒนา เตรียมพรอมในการดำเนิน การและซอมบำรุงสถานีเติมพลังงานแก EV นับเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมการ พัฒนา EV ซึ่งสิงคโปรเปนแหงแรกนอกเหนือจากเยอรมันในการทดสอบ ระบบสถานีเติมพลังงานที่ผลิตและสรางโดย Bosch โดยในครั้งแรก จะใชกับรถยนต Mitsubishi i-MiEVs ที่จะพรอมใชในป 2554 เพื่อสงเสริม ใหมีการคมนาคมทางถนนมีความสะอาดกวา และลดสารคารบอน ทั้งนี้ Bosch จะสรางสถานีธรรมดาเติมพลังงานจำนวน 25 แหง (เติมเต็มใชเวลา 8 ชั่วโมง) และสถานีดวนจำนวน 1 แหง (เติมเต็มใชเวลา 45 นาที) สงเสริมใหสิงคโปร เปนประเทศเศรษฐกิจที่ใชพลังงานอยางชาญฉลาด ทั้งนี้ บริษัทที่เขารวม โปรแกรมการพัฒนา EV สามารถยื่นขอการลดหยอนภาษี Additional Registration Fees (ARF), Certificate of Entitlement (COE), Road tax และ Excise duty ไดเปนระยะเวลา 6 ป สิงคโปรมุงเนนใหเปนเมืองที่ดีขึ้นและมีรายไดสูงขึ้นภายในป 2560 โดย ภาพ Clean & Green ตั้งเปาหมายใหเปนเมืองที่นาอยูที่สุดของโลก และใหเปนหนึ่งใน 10 อันดับแรกของโลก Singapore 2011 เชนเดียวกับ Zurich, Vienna, Vancouver และ Munich ในปจจุบันสิงคโปร Launch & Carnival ไดรับอันดับที่ 28 จากการสำรวจของ Mercer (Human Resource Consult- ing Firm) สำหรับรายไดเฉลี่ย ตั้งเปาหมายใหมีอัตราเพิ่มขึ้นอีก 1/3 ภายใน 10 ปขางหนา ปจจุบันรายไดเฉลี่ยประมาณ 2,400 เหรียญสิงคโปรตอเดือน หาก สิงคโปรทำใหประเทศมีเศรษฐกิจที่แข็งแกรง จะทำใหรายไดเพิ่มขึ้นเปน 3,100 เหรียญสิงคโปรตอเดือนในระยะ 10 ปขางหนา ทั้งนี้ สาขาตางๆที่สามารถสงเสริม ใหมีการเติบโต ไดแก การสรางเมืองทันสมัย การบริหารจัดการน้ำ การใหบริการ แกกลุมชนรายไดปานกลางในภูมิภาคในดานการรักษาสุขภาพ-การทองเที่ยว- การศึกษา-การพักผอนหยอนใจและการเงิน ทั้งนี้ ภาครัฐไดจัดตั้ง Economic Strategies Committee (ESC) ทำการศึกษาและเสนอขอคิดเห็นในการสรางให ประเทศมีเศรษฐกิจแข็งแกรง ซึ่งไดเสนอใหสงเสริมความ สามารถในการผลิตให เพิ่มขึ้นรอยละ 2-3 ตอป (จากเดิมรอยละ 1)

30 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 3. การคาดการณเศรษฐกิจสิงคโปร ป 2554 กระทรวงการคาและอุตสาหกรรมสิงคโปรคาดหวังวา การเติบโตเศรษฐกิจ สิงคโปร ป 2554 ยังคงอยูในระดับที่ดี คือขยายตัวรอยละ 4-6 เนื่องจาก (1) การ สนับสนุนจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและระดับการเติบโตที่มั่นคงของ เศรษฐกิจในประเทศที่พัฒนา ซึ่งจะชวยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการผลิตของ สิงคโปร (2) ในภูมิภาคเอเชีย ความตองการสินคาภายในภูมิภาคจะสงผลดีตอ การคา Intra-regional ใหมีความคลองตัวและสงผลประโยชนโดยตรงตอกลุม การคาสงของสิงคโปร (3) นักทองเที่ยวเยือนสิงคโปรมีจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะจาก ประเทศเศรษฐกิจสำคัญในภูมิภาค ซึ่งจะเปนตัวสนับสนุนใหสิงคโปรมีการเติบโต ของกลุมธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว (4) ปจจัยจากการคาภายในประเทศ ไดแก การขยายกำลังการผลิตของสินคาอิเล็กทรอนิกสและ Biomedical ที่จะเปน ตัวสำคัญสงเสริมใหมีการเติบโตในภาค อุตสาหกรรมการผลิตในป 2554 อยางไรก็ตาม ปจจัยเสี่ยงสำคัญยังคงมีอยู 3 ประการ คือ (1) การที่เศรษฐกิจ EU ยังมีความ กังวลเกี่ยวกับหนี้สินที่ยังคงคาราคาซังอยู (2) ปญหาอัตราเงินเฟอในเอเชีย อาจจะ ทำใหเกิดนโยบายการคลังที่เครงครัดขึ้นอีก และ (3) ปญหาแรงงานขาดแคลน

4. คาดการณอัตราเงินเฟอของสิงคโปร ป 2554 หนวยงาน Monetary Authority of Singapore (MAS) ไดคาดการณอัตรา เงินเฟอ ป 2554 โดยจัดเปน 2 ประเภท คือ 1) การคาดการณโดยใชระบบการคิดที่ไมรวมถึงราคาที่พักอาศัยและรถยนต สวนตัว ซึ่งทำใหอัตราเงินเฟอ ป 2554 จะยังคงไมมีการเปลี่ยนแปลงจากคาดการณเดิม ซึ่งอยูที่รอยละ 2.0-3.0 2) การคาดการณโดยรวมถึงราคาที่พักอาศัยและรถยนตสวนตัว จะทำใหอัตราเงินเฟอ ป 2554 ปรับเปลี่ยนจากรอยละ 2.0-3.0 เปน รอยละ 3.0- 4.0 ทั้งนี้ คาดวา ในชวง 2-3 เดือนแรกของป 2554 อัตราเงินเฟอจะเพิ่มขึ้นถึง รอยละ 5.0-6.0 และหลังจากนั้น อัตราเงินเฟอจะอยูในระดับปานกลางจนถึงใน ชวงครึ่งปหลังของป 2554 ทำใหคาดการณอัตราเงินเฟอ ป 2554 เปนรอยละ 3.0-4.0 (ทั้งนี้ สิงคโปรใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเพื่อตอสูกับอัตราเงินเฟอ แทนการใชอัตราดอกเบี้ย)

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 31 สส 5. SWOT Analysis ตลาด เปนตลาดที่มีการแขงขันอยางสูง พึ่งการนำเขา ผูประกอบการสวนใหญ เปน Trading Firm นำเขาสินคาจากทั่วโลก สามารถเปนฐานกระจายสินคา ไทยไปในภูมิภาคและทั่วโลก ตลาดมีการเจริญเติบโตขยายตัวได เนื่องจาก มีการลงทุนในการกอสรางอยางตอเนื่อง ซึ่งสินคาอุปกรณการกอสราง เฟอรนิเจอร และของใชตกแตงสถานที่ นอกจากนี้ ธุรกิจบริการเปนหัวใจสำคัญ จึงทำให สินคาอาหาร/เครื่องดื่ม มีโอกาสที่จะมีการนำเขาเพิ่มขึ้น

Strength 1. นโยบายการคาตลาดเสรี ไมมีการเรียกเก็บภาษีนำเขา (ยกเวนสินคา 4 รายการ คือ 1. เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล 2. บุหรี่และยาสูบ 3. น้ำมันปโตรเลียม และ 4. รถยนต/รถจักรยานยนต) มีแตการเก็บภาษีสินคาและบริการ (Goods and Services Tax : GST) รอยละ 7 2. เปนแหลงกระจายสินคาไทยไปสูประเทศตางๆ ทั่วโลก 3. มีระบบ Logistics ที่มีประสิทธิภาพ และมีความพรอมในดาน IT Weakness ตลาดผูบริโภคมีเพียง 5.08 ลานคน ทำใหสวนแบงตลาดสินคาไทยตอง แขงขันกับประเทศคูคาสำคัญๆ อื่นๆ ที่สำคัญ อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย และจีน Opportunity โอกาสสำหรับผูประกอบการรายยอยในการทดสอบตลาดกอนที่จะ ขยายตลาดสงออกไปยังประเทศอื่นๆ ไดแก สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป เปนตน Threat การแขงขันสูงมาก โดยเฉพาะสินคาจากจีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

6. แนวโนมของสินคาที่อยูในความสนใจของสิงคโปร สินคาสำคัญๆ ที่สิงคโปรนำเขาจากไทยไดแก แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส สวน ประกอบและเครื่องใชในสำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร ชิ้นสวนประกอบยานยนต ขาวและอาหารทะเลสด/แชแข็ง ผัก-ผลไม นอกจากสินคาดังกลาวจะใชบริโภค- อุปโภคในสิงคโปรแลว ยังจะนำไปสงออกอีกตอหนึ่ง (re-export) ซึ่งถือเปนสวน สำคัญของเศรษฐกิจสิงคโปรเปนอยางยิ่ง ในสวนของการเปนคูแขงกับไทย สิงคโปร ตองการพัฒนาใหขึ้นมาเปนผูนำในดานการศึกษา การสาธารณสุข อุตสาหกรรม สื่อ (mass media) การบิน การกลั่นน้ำมัน และการจัดการประชุมและนิทรรศการ ระหวางประเทศ (meeting, incentive, convention and exhibition: MICE) ลูทางความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตระหวางสองฝายยังมีอีกมาก อาทิ การที่ ผูสงออกสินคาของไทยติดตอโดยตรงกับผูนำเขาสิงคโปร เพื่อสงออกสินคาสำหรับ การบริโภคภายในประเทศ หรือใชสิงคโปรเปน Gateway ในการสงออกตอสินคา ไทยไปยังประเทศที่ 3 ซึ่งพอคาสิงคโปรมีความเชี่ยวชาญอยางมาก

32 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร การขยายตลาดธุรกิจบริการ ซึ่งดานที่เดนของไทย ไดแก อาหารไทย และนวดแผนไทย เพื่อใหชาวสิงคโปรนิยมบริโภคอาหารไทย ทั้งนี้ นอกจากจะสงผลใหพอครัว/แมครัวไทยไดรับชื่อเสียงและมีภาพลักษณที่ดี แลว ยังเปนการเผยแพรเอกลักษณวัฒนธรรมไทยที่ดี และยังทำใหมูลคาการ สงออกเพิ่มขึ้นในสินคาประเภทวัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารไทย น้ำมันนวด/ ลูกประคบและผลิตภัณฑสปาของไทย ทั้งนี้ จากการที่กรมสงเสริมการสงออกไดมี โครงการสงเสริมการประชาสัมพันธรานอาหารไทยที่ไดรับ Thai Select ในสิงคโปร ทำใหสามารถสรางความมีมาตรฐานอาหารไทยและการยกระดับผูบริโภคของไทย และสรางงานใหกับคนไทยในสิงคโปร ในดานสินคา OTOP ประเภทสินคาที่ไดรับความนิยมในตลาดสิงคโปร ไดแก ของใชในครัวเรือนที่ทำดวยไม ของประดับตกแตงบาน ดอกไมประดิษฐเหมือนจริง และผลิตภัณฑสปาที่ทำจากสมุนไพร เปนตน นอกจากจะเปนการใหความชวยเหลือ ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของไทยในการติดตอคาขายกับ สิงคโปรแลว ยังสามารถเพิ่มมูลคาการสงออกไดมากขึ้นดวย

สินคาไทยที่มีศักยภาพในตลาดสิงคโปร ไดแก 1) อาหาร (สด/แชเย็น/ แชแข็ง ผักและผลไม ขาวหอมมะลิ 2) รถยนตอุปกรณและสวนประกอบ 3) เครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบ 4) เครื่องคอมพิวเตอรอุปกรณและสวนประกอบ 5) เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 6) แกวและกระจกอื่นๆ เพื่อการกอสราง 7) เครื่องมือแพทยและอุปกรณ 8) เคมีภัณฑ 9) ผลิตภัณฑสปา 10) อัญมณี และเครื่องประดับแฟชั่น

สวนสินคาอุตสาหกรรมที่สำคัญของสิงคโปร ไดแก 1) อิเล็กทรอนิกส 2) เคมีภัณฑ 3) Biomedical 4) เภสัชภัณฑ 5) ธุรกิจบริการ โดยเฉพาะการโรงแรม ภัตตาคาร รานอาหารเติบโตมาก

2.10 เกร็ดอื่นๆ ที่ผูสงออกไทยควรทราบ สินคาไทยมีโอกาสในตลาดสิงคโปร จากเหตุผลที่วาสินคาไทยมีคุณภาพได ระดับมาตรฐานนานาชาติ เปนที่นิยมของโลกและของชาวสิงคโปร แมจะมีราคา สูงกวาจากแหลงประเทศผูผลิตอื่น แตเนื่องจากการเดินทางระหวางสิงคโปรกับไทย เปนไปไดอยางสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้น เนื่องจากความตองการของตลาดภายใน สิงคโปรมีจำนวนนอย นอกเหนือจากการสั่งซื้อโดยตรงแลว ผูนำเขา/คาสง/คาปลีก ของสิงคโปรบางรายใชวิธีเดินทางไปประเทศไทย เพื่อซื้อสินคาตามที่ไดรับคำสั่งซื้อ ลวงหนาและนำกลับสิงคโปรเอง ซึ่งนับเปนการสงออกที่ไมมีการจดบันทึกสถิติ สิงคโปรและไทยมีระดับความชำนาญในสาขาที่แตกตางกัน สิงคโปร มีความเชี่ยวชาญในดานการจัดการทรัพยากรบุคคล บริหารจัดการธุรกิจ รวมถึง

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 33 สส เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ขณะที่ไทย มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงการ เปนผูผลิตสินคาอาหารที่สำคัญของโลก ดังนั้น การรวมมือเปนพันธมิตรทางธุรกิจ จะเอื้อประโยชนตอกันทั้งสองฝาย

3) สิงคโปรเปนตลาดเล็ก ทำใหความตองการบริโภคในประเทศไมมากนัก ดังนั้น นอกจากการสงออกเพื่อการบริโภคในประเทศของสิงคโปรแลว ประเทศไทย ควรใชสิงคโปรเปนแหลงสงออกตอ (Re-export) สินคาไปสูประเทศที่สาม โดยอาศัย จุดแข็งของสิงคโปรในดานการจัดการทางการเงิน ธนาคาร การสื่อสาร และโลจิสติกส 3. รายงานตลาด (รายสินคา) ที่นาสนใจในตลาดสิงคโปร

3.1 สินคาขาวไทยในตลาดสิงคโปร สถานการณของตลาดสิงคโปร สิงคโปรมีพื้นที่เพียง 710.2 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่ทำการเกษตรเพียงรอยละ 3 ของพื้นที่ทั้งหมด ชาวสิงคโปรนิยม บริโภคขาว โดยเฉพาะขาวคุณภาพดี จึงคุนเคยกับการบริโภค ขาวไทย เชน ขาวหอมมะลิ ขาวขาว เปนตน โดยสวนใหญ เปนคนจีน (74.7%) นิยม บริโภคขาวหอมมะลิ มุสลิมมาเลย (13.6%) นิยมบริโภคขาวขาวไทย นอกจากนั้น มีขาวชนิดอื่นๆไดแก ขาวนึ่ง และขาวบาสมาติ ซึ่งเปนที่นิยมของชาวอินเดีย (8.9%) และอื่นๆ (2.8%)

นโยบายการนำเขา - นโยบายการนำเขา : ผูนำเขาตองจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไวกับหนวยงาน สิงคโปร Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA) และ ไดรับใบอนุญาตการนำเขา (Import License) จากหนวยงาน International Enterprise Singapore (IE Singapore) โดยผูนำเขาขาวสารตองทำการสำรอง ขาวสารไวในปริมาณ 2 เทาของปริมาณที่นำเขาแตละเดือน และขาวที่สำรองตอง เก็บไวในโกดังสินคาของรัฐบาล Singapore Storage & Warehouse Pte. Ltd. (SSW) ขาวที่ตองสำรอง คือ Fragrant Rice, White Rice และ Broken Rice ขาวที่ ไดรับการยกเวนไมตองสำรองคือ ขาวกลอง ขาวนึ่ง ขาวเหนียว และขาวบาสมาติ International Enterprise Singapore เปนผูอนุมัติปริมาณการนำเขา เชนกรณี ผูนำเขาประสงคจะนำเขาขาว 500 ตันในเดือนมีนาคม จะตองนำเขาเพื่อเปน Stock อีก 1000 ตัน และตอมาในเดือนเมษายน หากตองการนำเขาเพิ่มขึ้นเปน 550 ตัน จะตองทำหนังสือขออนุมัติจาก IE Singapore กอน รวมถึงจะตองมีการนำเขา เพื่อ Stock อีก 1,100 ตัน และกรณีที่ตองการนำเขาลดลง เชน จาก 500 ตันเปน 450 ตัน จะตองขออนุมัติจาก IE Singapore ลวงหนา 3 เดือนกอน

34 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร การนำเขา สิงคโปรนำเขา ขาวจากประเทศตางๆ ทั่วโลก ปละประมาณ 288,000-327,000 ตัน สวนใหญใชบริโภคภายในประเทศ โดยบริโภคขาวหอม และขาวหอมมะลิประมาณ 15,000 ตัน/เดือน ขาวบาสมาติ และขาวนึ่ง 5,000ตัน/ เดือน และอื่นๆ ในป 2553 สิงคโปรนำเขาขาว มีมูลคานำเขา 249.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 12.4 เมื่อเทียบป 2552 โดยนำเขาจากไทยเปนอันดับหนึ่ง มีมูลคา 149.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 4.05 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2552 โดยมีสวนแบงตลาดรอยละ 60 ลดลงรอยละ 4 จากป 2552 เนื่องจากเวียดนาม เปนคูแขงสำคัญ (เพิ่มขึ้นรอยละ 99.26) ที่ทำใหสวนแบงตลาดของขาวไทยลดลง

สถิติมูลคาการนำเขาขาวของสิงคโปร (HS 1006) ป 2551-2553 มูลคา : US$’000 ประเทศ ป สวนแบงตลาด : รอยละ ขยายตัว : รอยละ 2551 2552 2553 2551 2552 2553 51/52 52/53 นำเขารวม 233,066 221,764 249,287 100.00 100.00 100.00 -4.85 12.41 ไทย 170,784 143,528 149,337 73.28 64.72 59.91 -15.96 4.05 อินเดีย 21,489 40,033 41,332 9.22 18.05 16.58 86.30 3.24 เวียดนาม 18,502 20,299 40,447 7.94 9.15 16.23 9.71 99.26 สหรัฐฯ 6,944 4,636 5,589 2.98 2.09 2.24 -33.24 20.55 ปากีสถาน 5,909 4,057 3,958 2.54 1.83 1.59 -31.34 -2.44 ออสเตรเลีย 3,159 2,947 2,195 1.36 1.33 0.88 -6.72 -25.51 จีน 1,208 2,386 1,869 0.52 1.08 0.75 97.47 -21.64 ญี่ปุน 806 520 1,418 0.35 0.37 0.57 1.75 72.89 พมา 1,818 1,745 1,145 0.78 0.79 0.46 -4.02 -34.37 อินโดนีเซีย 225 219 443 0.10 0.10 0.18 -2.91 102.50 กัมพูชา 360 71 320 0.15 0.03 0.13 -80.34 352.34 ศรีลังกา 46 24 191 0.02 0.01 0.08 -47.90 692.0 บังคลาเทศ 1,574 477 54 0.68 0.22 0.02 -69.66 -88.63 ที่มา : International Enterprise Singapore

การนำเขาขาวจากไทย : ขาวที่นิยมนำเขาจากไทยมากที่สุดคือ ขาวหอมมะลิ และขาวหอม ซึ่งในป 2553 สิงคโปรนำเขาขาวหอมมะลิ (Thai Hom Mali Rice : HS 10063015) มูลคา 80.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณ 75,030 ตัน (เพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอยละ 11.64 สวนแบงตลาดรอยละ 54.31) และขาวหอม (Fragrant Rice : HS 10063019) มูลคา 43.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณ 47,633 ตัน (ลดลงจากปกอนหนารอยละ 13.49 สวนแบงตลาดรอยละ 29.20)

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 35 สส

สถิติการนำเขาขาวจากไทย ป 2550-2553 แบงตามระหัส HS/ประเภท ดังนี้

ระหัส HS/ประเภท มูลคานำเขา (US$’000) ปริมาณนำเขา (ตัน) สวนแบงตลาด : รอยละ ขยายตัว : รอยละ 2551 2552 2553 2551 2552 2553 2551 2552 2553 51/52 52/53 รวมนำเขาจากไทย 170,784 143,528 148,335 206,379 173,050 164,219 100.0 100.0 100.0 -15.96 3.35 HS 10062010 507 709 1,793 456 577 1,341 0.30 0.49 1.21 39.77 153.06 Thai Hom Mali Rice Husked HS 10062090 2,099 2,084 2,184 2,240 2,136 1,825 1.23 1.45 1.47 -0.71 4.78 Other Husked (Brown) Rice HS 10063015 65,836 72,170 80,567 71,751 76,190 75,030 38.57 50.28 54.31 9.58 11.64 Thai Hom Mali Rice Semi Milled or Wholly Milled HS10063019 62,766 50,068 43,313 76,130 61,123 47,633 36.75 34.88 29.20 -20.23 -13.49 Other Fragrant Rice Semi Milled Or Wholly Milled HS10063020 886 249 287 1,061 402 512 0.52 0.17 0.19 -71.90 15.25 Parboiled Rice Semi Milled or Wholly Milled HS10063030 4,292 3,616 5,218 7,041 7,261 6,427 2.51 2.52 3.52 -15.77 44.32 Rice Glutinous Semi Milled or Wholly Milled HS10063090 31,551 12,322 12,917 41,767 19,303 24,172 18.47 8.58 8.71 -60.95 4.83 Other Semi-Milled or Wholly Milled Rice HS10064000 2,819 2,311 2,056 5,933 6,058 7,279 1.65 1.61 1.39 -18.04 -11.02 Broken Rice ที่มา : International Enterprise Singapore

การสงออก สิงคโปรสงออกขาวมูลคาประมาณปละ 28 ลานเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากตอง นำเขาเพื่อการสงออกตอ (Re-export) โดยสงออกไปยังประเทศอื่นๆ ไดแก ฟลิปปนส มาเลเซีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส บรูไน อัฟริกาใต เปนตน

การบริโภคภายในประเทศ - ประเภทขาว ขาวที่เปนที่นิยมบริโภคไดแก ขาวขาว 100% และ ขาวหอมมะลิ จากจำนวนประชากรกวา 5 ลานคน รอยละ 84 บริโภคขาวชนิด 100% Fragrant Rice หรือ Jasmine Long Grain Rice หรือ ขาวหอมมะลิ ยกเวนชาวอินเดียซึ่งนิยมบริโภคขาวบาสมาติ ขาวนึ่ง หรือขาวหัก

36 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร - ปริมาณการบริโภค สิงคโปรบริโภคขาวหอม และขาวหอมมะลิ ประมาณ 15,000 ตันตอเดือน ถารวมขาวเกรดอื่นๆ เชนขาวหัก ขาวเหนียว และปลายขาว รวมกันแลวบริโภคประมาณ 20,000 ตันตอเดือน - รสนิยมในการบริโภค สิงคโปรมีประชากร 5.08 ลานคน (สำรวจเมื่อเดือน มิถุนายน 2553) เปนชาวจีนรอยละ 74.7 ชาวมุสลิมมาเลยรอยละ 13.6 ชาวอินเดีย รอยละ 8.9 และอื่นๆ รอยละ 2.8 สวนใหญชาวจีนนิยมบริโภคขาวหอม/ ขาวหอมมะลิไทย เพราะคุนเคยในรสชาติ เนื่องจากชอบคุณภาพที่ดีและมีการ บริโภคกันมาแตดั้งเดิม สำหรับขาวชนิดอื่นๆไดแก ขาวนึ่งและขาวบาสมาติ นำเขา เพื่อบริโภคสำหรับชาวอินเดีย ปากีสถาน และชาวมุสลิมในสิงคโปร

กฎระเบียบบรรจุภัณฑขาว หนวยงานที่ควบคุมคือ Agri-food Veterinary Authority (AVA) ภายใต Ministry of National Development ซึ่งมีขอกำหนดสำคัญตามระเบียบ The Food Regulations ที่ตองพึงถือปฏิบัติ คือ Labeling Requirement บนบรรจุภัณฑสินคา ซึ่งตองเปนภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษรสูงไมนอยกวา 3 mm. พรอมมีรายละเอียดที่เกี่ยวของ คือ 1) Common Name of Product 2) Nett Weight or Volume of Product 3) Name and Address of Manufacturer/Importer/Packer/ Distributor 4) Country of Origin of Product 5) List of Ingredients in Descending Order of Proportions 6) Date of Marking for 19 Category of Products. Letters shall not be less than 3 mm in height and shall be show in one of the following ways: Use By : dd/mm/yy Sell By : dd/mm/yy Expiry Date : dd/mm/yy Best Before : dd/mm/yy 7) Bar Code/EAN 8) Nutrition Facts Panel (NIP) 9) No "Health Claims" Allowed on the Label

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 37 สส โอกาสทางการคาของไทย 1. ถึงแมวาสิงคโปรจะนำเขาขาวจากประเทศตางๆทั่วโลก แตไทยก็ยังคงเปน แหลงนำเขาสำคัญอันดับ 1 จากสถิติการนำเขาป 2010 มีมูลคาการนำเขา 149.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยนำเขาขาวหอมมะลิ มีสัดสวนสูงถึง 83.51% ที่เหลือเปน ปลายขาว ขาวเหนียว 3.52% ขาวขาว 8.71% ขาวกลอง 1.47% และอื่นๆ 2.6% 2. ชาวจีนซึ่งเปนพลเมืองสวนใหญของสิงคโปร ยังคงนิยมรับประทานขาวหอม มะลิจากประเทศไทยเนื่องจากมีคุณภาพและคุนเคยกับรสชาติที่หอมนุม นอกจากนั้น ภัตตาคารและรานอาหารที่มีเมนูขาวเปนหลัก เชน Boon Tong Kee (ขาวมันไก) ก็นิยมใชขาวหอมมะลิของไทย เปนตน 3. ปจจุบัน เวียดนาม หันมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพขาว และบรรจุภัณฑ และใชชื่อ Fragrant Rice ซึ่งในบรรจุภัณฑ 5 Kg ขายต่ำกวาขาวไทยประมาณ 4-5 เหรียญสิงคโปร ทำใหสวนแบงตลาดขาวไทยลดลง อยางไรก็ตามขาวไทยยังไดชื่อวา เปนขาวคุณภาพชั้นดี ที่มีกลิ่นหอม และความนุมเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ดังนั้นไทย ควรทำการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูบริโภครับทราบถึงความแตกตาง ของขาวหอมมะลิไทยกับขาวจากแหลงผลิตอื่นๆ โดยผานการโฆษณาประชา สัมพันธทางสื่อโทรทัศน และหนังสือพิมพ โดยเนนการใช ภาษาจีน ซึ่งเปน ภาษาทองถิ่นใหมากขึ้น เพื่อใหขอมูลถึงตรงตอผูบริโภคเชน แมบาน อามา อากง เปนตน 4. การจัดกิจกรรม Instore Promotion รวมกับซุปเปอรมารเก็ตใหญๆ ปจจุบัน เวียดนามหันมา หรือหางสรรพสินคา อาทิ NTUC FairPrices, Giant Hypermarket, Isetan, Cold พัฒนาปรับปรุงคุณภาพขาว Storage, Shop N Save, Sheng Siong เปนตน จัดทำ In-store Promotion และบรรจุภัณฑ และใชชื่อ Fragrant เพื่อสงเสริมการขายและประชาสัมพันธใหผูบริโภครูจักผานการสาธิตการทำ Rice ซึ่งในบรรจุภัณฑ 5 Kg อาหารเมนูขาวชนิดตางๆ 5. การพัฒนา คิดคนเทคโนโลยีใหมๆเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับขาว เชน ขายต่ำกวาขาวไทยประมาณ 4-5 การผลิตขาวพรอมรับประทาน หรือพัฒนาเมนูขาว และผลิตภัณฑแปลกใหม เหรียญสิงคโปรทำใหสวนแบง เปนตน ตลาดขาวไทยลดลง 3.2 สินคาผักสดในตลาดสิงคโปร สถานการณทั่วไป สิงคโปรในอดีตไมมีพื้นที่สำหรับการเกษตร ปจจุบันจัดสรรพื้นที่สำหรับการ เพาะปลูกผักไวเล็กนอย ดังนั้น สินคาผักสำหรับการบริโภคในสิงคโปร จึงตองพึ่ง พาการนำเขาจากแหลงผลิตตางๆ ทั่วโลก โดยผักประเภทตางๆสวนใหญนำเขา จาก จีน มาเลเซีย ออสเตรเลีย สหรัฐฯ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย พมา และญี่ปุน เปนตน สำหรับผักที่สิงคโปรนำเขาจากไทย ไดแก มะเขือเทศ แครอท หนอไม หนอไมฝรั่ง แตงกวา มะเขือยาว พริก ผักชี ถั่วฝกยาว ขาวโพดฝก ขาวโพดออน มะระ กะหล่ำปลี ตะไคร มะนาว ลูกมะกรูด ใบมะกรูด ใบกะเพรา และใบโหระพา เปนตน

38 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร การนำเขา ในป 2553 สิงคโปร นำเขาผักภายใตพิกัดศุลกากร HS 07 (Edible Vegetable) รวมมูลคา 409.91 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งนำเขาจากจีนเปนอันดับ 1 มูลคา 130.56 ลานเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาไดแก มาเลเซีย ออสเตรเลีย สหรัฐฯ และไทย (เปนอันดับที่ 5 มูลคา 21.82 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปกอนหนา รอยละ 16.61 สวนแบงตลาดรอยละ 5.32) สถิติการนำเขาผัก ภายใตพิกัดศุลกากร HS 07 (Edible Vegetable) ระหวางป 2551-2553 จากประเทศคูคา 10 อันดับแรก ดังนี้

ประเทศ มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) อัตราเพิ่มขึ้น/ลดลง (%) สวนแบงตลาด (%) 2551 2552 2553 2551/2552 2552/2553 2551 2552 2553 จากทั่วโลก 333.06 331.42 409.91 -0.49 23.68 100.00 100.00 100.00 1.จีน 104.02 103.44 130.56 -0.56 26.21 31.23 31.21 31.85 2.มาเลเซีย 97.21 97.34 116.47 0.14 19.65 29.19 29.37 28.41 3.ออสเตรเลีย 22.09 22.61 27.94 2.35 23.61 6.63 6.82 6.82 4.สหรัฐฯ 23.56 20.78 25.25 -11.80 21.53 7.07 6.27 6.16 5.ไทย 19.08 18.71 21.82 -1.96 16.61 5.73 5.65 5.32 6.อินโดนีเซีย 17.77 17.71 18.35 -0.36 3.61 5.34 5.34 4.48 7.อินเดีย 9.41 10.50 12.76 11.59 21.56 2.83 3.17 3.11 8.เวียดนาม 11.32 10.66 12.01 -5.79 12.68 3.40 3.22 2.93 9.พมา 7.07 5.02 8.24 -28.90 64.07 2.12 1.52 2.01 10.ญี่ปุน 4.10 4.98 7.69 21.28 54.60 1.23 1.50 1.88 ที่มา : International Enterprise Singapor

มาตรการนำเขา การนำเขาทำไดอยางเสรี โดยผูนำเขาจะตองเปนบริษัทที่มีการจดทะเบียน อยางถูกตอง และไดรับใบอนุญาตนำเขาจากหนวยงานสิงคโปร คือ International Enterprise Singapore (IE Singapore) ผูนำเขาตองปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ การนำเขาสินคาของสิงคโปรภายใต The Food Regulations ซึ่งมีขอกำหนด เรื่องสารยาปราบศัตรูพืชตกคางในผักอยางเขมงวด หนวยงานสิงคโปรซึ่งมีหนาที่ และรับผิดชอบในการตรวจสอบสินคานำเขา คือ Agri-Food & Veterinary Authority (AVA) ภายใตความดูแลของ Food Control Department (FCD) ให ความสำคัญและตรวจสอบสินคาที่นำเขาอยางเครงครัด โดยจะสงเจาหนาที่ ไปสุมตรวจสินคาขณะที่นำเขา หากพบสารตกคาง FCD จะพิจารณาใหสงสินคา นั้นกลับประเทศผูสงออก หรือใหทำลายสินคาทิ้งทันที อีกทั้งดำเนินการทาง กฎหมายกับผูนำเขา โดยสงเรื่องฟองศาลอีกดวย ทั้งน ี้ ปจจุบันผักชีและพริกที่

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 39 สส นำเขาจากไทยซึ่ง AVA ไมอนุญาตใหนำเขาเมื่อตรวจพบสารตกคางเกินกวา ที่กำหนด ไดแก Methamidofos, Parathion-methyl, EPN, Triazofos, Metalaxyl, Chlorpyrifos, Dithiocarbamates, Chlorothalonil, Dicrotofos, Dimethoate, Ethion, Profenofos เปนตน

ภาษี สิงคโปรไมมีการเก็บภาษีนำเขา ภาษีที่เรียกเก็บคือ ภาษีสินคาและบริการ (Goods & Services Tax : GST) อัตรารอยละ 7

คูแขงทางการคา คูแขงสำคัญของไทย ไดแก จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และพมา นอกจากนี้ แมสิงคโปรเปนผูนำเขาสำคัญจากไทย แตยังเปนคูแขงของไทยดวย ซึ่งสิงคโปรมีนโยบายสำคัญ 2 ประการ คือ การจัดสรรพื้นที่สำหรับการเพาะปลูก ผักในสิงคโปร และการมีสัญญา Contract Farming ในอินโดนีเซีย การจัดสรรพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกผักในสิงคโปร ซึ่งมีฟารมปลูกผักจำนวน 67 แหง (ก.ค. 2553) รวมพื้นที่ประมาณ 700 ไร ผลผลิตประมาณปละ 20,000 ตัน ปลูกผักใบเขียว (เชน ผักกวางตุง ผักคะนา ผักบุง ผักกาดหอม ผักชี และ Aromatic Herbs : Basil, Chives, Oregano, Thyme) และถั่วงอก ซึ่งรอยละ 80 จะปลูก โดยใชดินและที่เหลือปลูกโดยใชระบบ Hydroponic มีตาขายปกคลุมเพื่อใหได ผลผลิตปริมาณมากและมีคุณภาพดี ผลผลิตของผักและถั่วงอกมีมูลคาประมาณ ซุปเปอรมารเก็ต FairPrice ปละ 145 ลานเหรียญสิงคโปร ซึ่งใชบริโภคภายในประเทศเทานั้น ฟารมผัก มี Contract Farming กับฟารม สำคัญๆไดแก Kok Fah Technology, Quan FA Vegetarian Farm, Oh Chin Huat Horti Jaya ในอินโดนีเซีย เริ่ม Hydroponic Farm, Tropical Aeroponics Pte. Ltd., Yili Vegeterian & Trading Pte. Ltd., Wong Joon Tay’s Farm, Wong Koh Fah & Kwee Tay’s Farm จำหนายผลผลิต ผัก ผลไม ทั้งนี้ ผูบริโภคนิยมซื้อผักที่ผลิตในประเทศ เนื่องจากมีความสดและถูกสุขอนามัย ไขไก และเนื้อสัตวจากอินโดนีเซีย อีกทั้งไมตองกังวลเรื่องสารพิษตกคาง/เจือปนในผัก อนึ่ง สินคาผักจาก ตั้งแตป 2520 ภายใตแบรนด ฟารมในสิงคโปร สวนใหญสงไปจำหนายยังซุปเปอรมารเก็ต ไดแก Cold Storage, “Pasar” สำหรับผักมี 5 ประเภท FairPrice, Sheng Siong ที่ไดรับความนิยมอยางมาก การมีสัญญา Contract Farming ในอินโดนีเซีย ซึ่งซุปเปอรมารเก็ต FairPrice ไดแก ผักกาดใบเขียว (Xiao มี Contract Farming กับฟารม Horti Jaya ในอินโดนีเซีย เริ่มจำหนายผลผลิต Bai Cai) คะนา (Kai Lan) ผัก ผลไม ไขไก และเนื้อสัตวจากอินโดนีเซียตั้งแตป 2520 ภายใตแบรนด “Pasar”

ผักกาดขาว (Bai Cai) ผักสลัด สำหรับผักมี 5 ประเภทที่ไดรับความนิยมอยางมาก ไดแก  ผักกาดใบเขียว (Xiao Bai Cai) คะนา (Kai Lan) ผักกาดขาว (Bai Cai) ผักสลัด (Endive) และผักกวางตุง (Endive) และผักกวางตุง (Cai Sim) และภายใน 2-3 ปขางหนา FairPrice วางแผนจะนำเขาสินคาผักเพิ่มขึ้น (Cai Sim) และภายใน 2-3 ป อีก 10 ชนิดจาก Horti Jaya ทั้งนี้ ผักจากอินโดนีเซียที่จำหนายในซุปเปอร ขางหนา FairPrice วางแผน มารเก็ตของ FairPrice มีสวนแบงรอยละ 20 ของการจำหนายผักรวมทั้งหมด จะนำเขาสินคาผักเพิ่มขึ้นอีก สำหรับซุปเปอรมารเก็ต Cold Storage นำเขาผักจาก Contract Farming ไดแก 10 ชนิด มะเขือเทศ และ ผักกาดหวาน (Lettuce)

40 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร ราคาจำหนายปลีก (สำรวจระหวางวันที่ 14-18 มกราคม 2554)

รายการ น้ำหนัก/บรรจุ ราคา (เหรียญสิงคโปร) รายการ น้ำหนัก/บรรจุ ราคา (เหรียญสิงคโปร) กะหล่ำปลี (เขียว) 500 กรัม 1.30 French Bean 250 กรัม 1.85 กะหล่ำปลี (มวง) 500 กรัม 2.70 ถั่วฝกยาว 500 กรัม 1.50 กะหล่ำปลี (จีน) 500 กรัม 2.50 มะระ 500 กรัม 2.50 ใบมะกรูด 50 กรัม 1.60 มะเขือยาว(มวง) 500 กรัม 2.10 ใบมินท 50 กรัม 1.00 พริกเขียว 100 กรัม 1.40 พารสเลย (จีน) 50 กรัม 1.30 พริกแดง 100 กรัม 1.85 พารสเลย (ฝรั่ง) 50 กรัม 1.40 พริกขี้หนู 100 กรัม 1.55 ใบโหระพา 50 กรัม 2.50 แตงลาน(เขียว) 500 กรัม 1.10 ตนหอม 100 กรัม 1.50 แตงลาน(เหลือง) 500 กรัม 1.70 ผักชี 10 กรัม 1.90 แตงกวาไทย 500 กรัม 1.20 ผักกวางตุง 300 กรัม 1.90 ขิงแก 200 กรัม 1.50 โตวเหมี่ยว 200 กรัม 1.90 ขิงออน 150 กรัม 1.50 คะนา 300 กรัม 1.90 กระเจี๊ยบ 200 กรัม 1.60 ผักบุง 250 กรัม 1.50 ขา 200 กรัม 1.20 ผักกาดหอม 250 กรัม 1.60 ตะไคร 100 กรัม 1.00 ใบเตย 50 กรัม 0.55 มะนาว 150 กรัม 1.80 ผักกาดใบเขียว 100 กรัม 0.85 สมจี๊ด 150 กรัม 1.20 ผักขม 100 กรัม 0.95 หัวไชเทา 500 กรัม 1.90 บรอคโคลี่ 500 กรัม. 6.80 Snow Pea 150 กรัม 1.65 กะหล่ำดาว 500 กรัม 13.50 ฟกทอง 500 กรัม 4.80 (Brossels Sprouts) ดอกกะหล่ำ 500 กรัม 3.20 มันแกว 500 กรัม 4.00 หนอไมฝรั่ง (ไทย) 500 กรัม 2.10 Zuchinni Green 500 กรัม 3.50 ขาวโพดออน 100 กรัม 1.75 ผักคื่นชายฝรั่ง 200 กรัม 3.65 ขาวโพดฝก 2 ฝก 1.70 มะเขือเทศ 500 กรัม 1.40 Baby Butterhead 150 กรัม 3.95 Carrot (baby peeled) 250 กรัม 2.20

บรรจุภัณฑ 1. ตลาดสด สวนใหญจะจัดวางแยกตามประเภทผัก และชั่งน้ำหนักตามความ ตองการของผูซื้อ สำหรับผักที่บอบบางเสียงายจะบรรจุถาดโฟมหุมดวย พลาสติกใส หรือบรรจุถุงพลาสติกใส 2. ซุปเปอรมารเก็ต บรรจุในถุงพลาสติกใส กลองพลาสติกใสหรือถาดโฟม หุมดวยพลาสติกใส ขนาดน้ำหนักประมาณ 10-500 กรัม

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 41 สส พฤติกรรมการบริโภค 1. ปจจุบันชาวสิงคโปรใหความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น โดยจะเนน การรับประทานผักผลไมเปนประจำ ซึ่งผักสีเขียวจะเปนที่นิยมกันมาก การบริโภคผักภายในประเทศมีปริมาณประมาณ 500,000 ตันตอป 2. ผูบริโภคซื้อผักจากตลาดสด และนิยมซื้อผักจากซุปเปอรมารเก็ต ใหญๆ ไดแก NTUC Fairprice, Giant Hypermarket, Carrefour Hypermarket, Cold Storage และ Shop N Save ซึ่งเปนแหลงจำหนายผักประเภทตางๆ จาก ทั่วโลก รวมถึงมีบรรจุภัณฑดี มีการลดราคาอยูเปนประจำ การจัดวาง สินคาเปนระเบียบและบรรยากาศการเลือกสินคาเปนไปตามความประสงค ของผูซื้อ

ผลกระทบจากวิกฤตทางธรรมชาติเมื่อกลางป 2553 สืบเนื่องจากการเกิดน้ำทวมฉับพลันเมื่อกลางป 2553 ทั้งในประเทศไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต) และมาเลเซีย (ภาคเหนือ) สงผลใหพื้นที่ เกษตรกรรมเพาะปลูกผักไดรับความเสียหายอยางมาก ผลผลิตสูญเสียไปกับน้ำ ปริมาณสินคาสงออกนอยลง สงผลใหราคาจำหนายในตลาดสิงคโปรเพิ่มสูงขึ้น อยางรวดเร็วกวาที่ไดเคยประสบในทุกๆ ปที่ราคาจะสูงขึ้นในชวงเทศกาลเดือน ธันวาคม-มกราคม ทั้งนี้ ผักที่ไดรับผลเสียหายมาก ไดแก ถั่วฝกยาว มะเขือยาว และมะเขือเทศ ตลาด Pasir Panjang ซึ่งเปนตลาดขายสงผัก (รวมผลไม และอาหารแหง) การจำหนายผักบางชนิดมีราคาสูงขึ้นถึง 2 เทา ของราคาเดิม(เดือนตุลาคม 2553) โดยราคาของผักหลายชนิด ทั้งจากประเทศไทยและมาเลเซีย เชน หนอไมฝรั่ง มะเขือเทศ ไดมีราคาสูงขึ้น และผูนำเขาเตือนวา ราคาคงจะอยูในระดับสูงตอไป อีกจนถึงเดือนกุมภาพันธ 2554 เนื่องจากสินคานำเขามีปริมาณนอย และผูบริโภคมี ความตองการผักมากใน ชวงเทศกาลคริสมาสต ปใหม และตรุษจีน แมวา ในเดือนพฤศจิกายน 2553 ราคาขายสงไดเพิ่มสูงขึ้นประมาณรอยละ 50 แตราคาขายปลีกที่ตลาดสดเพิ่มขึ้นเล็กนอย เพราะพอคาที่ตลาดสดรับภาระ ราคาที่สูงขึ้นไวเองสวนหนึ่ง เนื่องจากเกรงวา จะแขงขันราคากับซุปเปอรมารเก็ต ไมได สวนราคาที่ซุปเปอรมารเก็ตตางๆ ไดแก FairPrice, Sheng Siong, Cold Storage และ Jasons Market Place เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 20 ทั้งนี้ ซุปเปอร มารเก็ตไมไดนำเขาจากไทยและมาเลเซียเทานั้น สวนใหญพึ่งพาการนำเขาสินคา จากแหลงผลิตอื่นๆ ทั่วโลก ผักจำหนายในซุปเปอรมารเก็ต FairPrice ที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้น ไดแก มะเขือเทศ มะเขือยาวจากมาเลเซีย และหนอไมฝรั่งพริกขี้หนูจากประเทศไทย ซึ่งคิดเปน สัดสวนเพียงเล็กนอยของการนำเขาผักรวม 250 ชนิดที่จำหนาย ณ ซุปเปอรฯ สวนที่ Cold Storage และ Jasons (มีสัญญาความรวมมือกับฟารมผักในตาง

42 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร ประเทศ) ผักที่จำหนายประมาณ 500 ชนิด ซึ่งมีเพียงรอยละ 5 ที่มีราคาสูงขึ้น ไดแก ผักชี มะเขือเทศ และหนอไมฝรั่ง ผูบริหารฯ คาดวา ราคาจะคงที่อยูใน ระดับสูงตอไปอีกจนถึงเดือนกุมภาพันธ 2554 เนื่องจากผูบริโภคมีความตองการ เพิ่มมากขึ้นในชวงเทศกาล รองประธาน Singapore Fruits and Vegetables Importers & Exporters Association (Mr. Tan Chin Hian) กลาววา ราคาผักจะคงอยูในระดับที่ เพิ่มสูงขึ้นจนถึงหลังตรุษจีนในเดือนกุมภาพันธ 2554 ทั้งๆ ที่ทุกป ราคาผักจะ สูงขึ้นระหวางเดือนธันวาคม-มกราคม ครั้งนี้การขึ้นราคามาเร็วกวาที่เคยประสบ ซึ่งสืบเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน ในสวนของผูบริโภค ราคาผักที่เพิ่มสูงขึ้นมากไดสงผลใหผูบริโภคตองปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีการบริโภค โดยหันไปซื้อผักใบเขียวที่มีราคาถูกกวา เชน ผักขม ผักกวางตุงและผักบุง ถึงแมวาจะมีราคาสูงขึ้นกวาเดิมแตไมมากนัก และ ผูบริโภคบางรายจะลดปริมาณการบริโภคผักใหนอยลงในชวงระยะเวลาที่ผัก มีราคาสูง

โอกาสทางการคาของไทย แมวาสิงคโปรจะมีการผลิตผักในประเทศ และผูบริโภคเลือกซื้อสินคาที่ ผลิตในประเทศกอน เนื่องจากมีความกังวลเรื่องสารพิษเจือปนในสินคานำเขา แต ปริมาณการผลิตฯไมเพียงพอตอความตองการบริโภครวมภายในประเทศ ดังนั้น สิงคโปรยังคงตองพึ่งพาการนำเขาสินคาผักเกือบทุกชนิดจากตางประเทศ สินคาที่ผูผลิตไทยมีโอกาส ตอไป โดยมีนโยบายจัดหาจากแหลงผลิตตางๆ ทั่วโลก รวมทั้งสินคาจาก และสามารถสรางมูลคาเพิ่ม ประเทศไทย คือ ผัก Organic ซึ่งในปจจุบัน สินคาที่ผูผลิตไทยมีโอกาสและสามารถสรางมูลคาเพิ่ม คือ ผัก Organic ซึ่งใน ผูบริโภคในสิงคโปรใหความ ปจจุบันผูบริโภคในสิงคโปรใหความระมัดระวังในเรื่องสุขอนามัยมากขึ้นและ ระมัดระวังในเรื่องสุขอนามัย จะเลือกซื้อผักที่ใหคุณประโยชนตอรางกาย แมราคาจะสูงกวาผักธรรมดาก็ตาม มากขึ้นและจะเลือกซื้อผัก ในขณะนี้ซุปเปอรมารเก็ต FairPrice มี Contract Farming ในประเทศไทยที่ ที่ใหคุณประโยชนตอรางกาย จังหวัดลพบุรีและเพชรบูรณปลูกผัก Organic เปนไปตามระเบียบขอกำหนดของ แมราคาจะสูงกวาผักธรรมดา AVA ซึ่งทำใหการนำเขา สินคาดังกลาวสูตลาดสิงคโปรเปนไปอยางราบรื่น และ ก็ตาม ในขณะนี้ซุปเปอรมารเก็ต ตั้งแตป 2551 สินคาจำหนาย ณ ซุปเปอรมารเก็ต FairPrice finest (เปน ซุปเปอรมารเก็ต High-end ของ FairPrice มีสินคาคุณภาพที่คำนึงถึงสุขอนามัย FairPrice มี Contract Farming จากทั่วโลก อีกทั้งใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ รวมทั้งจัดสงสินคาใหผูซื้อถึงที่พักอาศัย ในประเทศไทยที่ จังหวัดลพบุรี ดวย) ทั้งนี้ รายการสินคาผัก Organic ไดแก ผักกาดหอม ผักสลัดตางๆ ขาวโพดหวาน และเพชรบูรณปลูกผัก Organic ขาวโพดออน มะเขือเทศ แตงกวา พริกใหญ คะนา ผักกวางตุง ผักชี ฟกทอง เปนไปตามระเบียบขอกำหนด และหนอไมฝรั่ง ดังนั้น หากผูผลิตไทยสามารถเขารวมโครงการ Contract Farming ของ AVA ซึ่งทำใหการนำเขา กับซุปเปอรมารเก็ตตางๆ ในสิงคโปรเพิ่มขึ้น จะสงผลใหสินคาผักนำเขาสิงคโปรได สินคาดังกลาวสูตลาดสิงคโปร มากขึ้นในอนาคต เปนไปอยางราบรื่น

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 43 สส 3.3 ธุรกิจสปาในสิงคโปร 1. ภาพรวมของธุรกิจสปา ในอดีต ธุรกิจสปาในสิงคโปรถือวาเปนสิ่งฟุมเฟอย เนื่องจากมีคาบริการสูง การ เขารับบริการจะอยูเฉพาะในกลุมผูหญิงที่มีรายไดสูงเทานั้น แตเมื่อ 2-3 ปที่ผานมา ธุรกิจสปาเปนที่แพรหลายอยางมาก กลุมผูบริโภคเดิมยังคงอยู และกลุมผูบริโภค ใหมที่เพิ่มขึ้นมากคือ กลุมผูหญิงและผูชายที่มีรายไดระดับกลาง เริ่มมีความกระตือ รือรนในการดูแลสุขภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้น ชอบเขาสปาเพื่อผอนคลายความ เครียด ถือวาเปนสิ่งจำเปนตอชีวิตที่จะตองจัดสรรเงินรายไดสวนหนึ่งเปนคาใชจาย เพื่อใชบริการสปา รวมทั้งการทำเล็บ การนวดหนา การบำรุงรักษาผิวพรรณ ในป 2552 จากเหตุการณเศรษฐกิจถดถอยและชะลอตัว สงผลให การเติบโตของธุรกิจสปาถดถอยลงไปดวย อยางไรก็ตาม การเติบโตยังมีการขยายตัว แตในอัตราที่ลดลง เนื่องจากผูใชบริการยังมีความหวงใยและใสใจเรื่องสุขภาพ รวมถึงการเสริมสรางบุคคลิกภาพและสภาพจิตใจที่จะตองตอสูกับความทาทาย ตางๆ ในชวงเศรษฐกิจถดถอย ธุรกิจสปา ณ โรงแรมและ Resort ในป 2552 มีการเติบโตลดลงรอยละ 7 เนื่องจากนักทองเที่ยวเยือนสิงคโปรลดลง (ถึงแมจะมีนักทองเที่ยวมากขึ้นในชวง การแขงขัน Formula One : F1 ทำใหสถาน สปาของโรงแรมและ Resort ที่ตั้งอยู ในเขตที่มีการแขงขันมีรายไดเพิ่มขึ้นก็ตาม) สวนสปาประเภท Day Spa ขนาดเล็ก นักลงทุนสวนใหญเห็นวา ยังคงมีการเติบโตรอยละ 10 เนื่องจาก คาใชจายในการดำเนินธุรกิจนอยกวา

ธุรกิจสปาเปนภาคธุรกิจที่ กิจการสปาที่โรงแรมและ Resort ชาวสิงคโปรเขาใชบริการเพิ่มขึ้นเพื่อสงเสริม

สามารถทำรายไดและมีผลกำไร สุขภาพที่ดีและพัฒนาบุคคลิกภาพ นอกจากนี้ การจัดโปรแกรมที่แตกตางและ ราคาพอสมควรสำหรับสมาชิก จะสงเสริมใหผูใชบริการกลับมาใชบริการ อยางรวดเร็วภายในระยะเวลา อีกเปนประจำอยางตอเนื่อง อีกทั้ง สวนใหญสถานสปาขนาดเล็กตั้งอยู ณ 1-2 ป ดังนั้นจึงมีกิจการ ศูนยการคาในเขตชุมชนตางๆ ซึ่งทำใหผูใชบริการสะดวกในการเดินทาง และไดรับ สปาลักษณะ Day Spa เปดขึ้น ทราบขอมูลประชาสัมพันธโปรแกรมใหบริการสปาอยางตอเนื่อง มากทั่วเกาะสิงคโปร รวมถึง ในขณะนี้มีธุรกิจสปาและสถานบริการนวดในสิงคโปรมากกวา 500 แหง รานเล็กๆในชุมชนตางๆ สงผล (ในจำนวนนี้ 48 แหงเปนสถานสปาที่โรงแรมและ Resort และ 2 ใน 3 เปน ใหมีการแขงขันทางธุรกิจใน กิจการที่เพิ่งเริ่มเปดใหมไดไมเกิน 1 ปครึ่ง) คาดวา จะทำรายไดประมาณ 1.2 ระดับสูง พันลานเหรียญสิงคโปรตอป นักลงทุนสวนใหญเห็นวา ธุรกิจสปาเปนภาคธุรกิจ ที่สามารถทำรายไดและมีผลกำไรอยางรวดเร็วภายในระยะเวลา 1-2 ป ดังนั้น จึงมีกิจการสปาลักษณะ Day Spa เปดขึ้นมากทั่วเกาะสิงคโปร รวมถึงรานเล็กๆ ในชุมชนตางๆ สงผลใหมีการแขงขันทางธุรกิจในระดับสูง และตลาดกลายเปนของ ผูบริโภคที่สามารถเลือกใชบริการไดตามความประสงคทั้งการบริการและ คาบริการ

44 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 2. กฎระเบียบ/ขอกำหนดและขั้นตอนในการจัดตั้งธุรกิจ สิงคโปรไมจำกัดการลงทุนขั้นเริ่มแรก ผูลงทุนสามารถตัดสินใจวาจะลงทุน เองทั้งหมดหรือลงทุนรวมกับผูประกอบการทองถิ่น การจดทะเบียนบริษัทเปน ผูประกอบการ ตองยื่นตอ Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA) ซึ่ง ACRA จะใชเวลาในการพิจารณาอนุมัติจัดตั้งบริษัทประมาณ 14-60 วัน เมื่อไดรับอนุมัติแลว จึงสามารถจัดตั้งบริษัทพรอมจัดหาแรงงาน หากเปนแรงงาน ตางชาติตองขอใบอนุญาตทำงานจากกระทรวงแรงงาน (Ministry of Manpower) หากมีการนำเขาหรือสงออกสินคาตองขอใบอนุญาต จาก International Enterprise Singapore (IE Singapore) สำหรับนักธุรกิจที่จะจัดตั้งธุรกิจสปาในสิงคโปร เมื่อ จดทะเบียนบริษัทเรียบรอยแลว ตองสมัครเปนสมาชิกของ The Spa Association Singapore อีกทั้งพนักงานผูใหการบริการรอยละ 50 จะตองมีประกาศนียบัตร รับรองวิชาชีพจากสมาคมฯดวย

ขอมูลการจัดตั้งธุรกิจในสิงคโปร การจัดตั้งบริษัทในสิงคโปร สามารถมีผูถือหุนตางชาติไดทั้งหมด โดยยื่นขอ จดทะเบียนบริษัทตอกรมทะเบียนการคาและธุรกิจ (Accounting & Corporate Regulatory Authority : ACRA) เพื่อจดทะเบียนการจัดตั้งบริษัท/ธุรกิจภายใต Business Registration Act Cap 32 ซึ่งบุคคลที่จะจัดตั้งบริษัทตองจดทะเบียนกับ ACRA ในธุรกิจทุกสาขา รวมถึง trade, commerce, craftsmanship, profession or any activity carried on for the purpose of gain รายละเอียดจากเว็บไซต www.acra.gov.sg

ขอมูลสรุปสำหรับการจัดตั้งบริษัทในประเทศสิงคโปร 1. สามารถมีผูถือหุนตางชาติไดทั้งหมด 2. ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 1 เหรียญสิงคโปร 3. สามารถจดทะเบียนไดภายใน 1 วัน หากไมตองยื่นขอใบอนุญาตจากหนวย งานอื่น 4. มีผูถือหุนอยางนอย 1 คน และกรรมการ 1 คน 5. ไดรับการยกเวนภาษีรายได 100,000 เหรียญสิงคโปรแรกตอป เปนเวลา 3 ปนับแตวันจัดตั้งบริษัท 6. ภาษีรอยละ 9 คิดจากเงินได 300,000 เหรียญสิงคโปร ตอป เริ่มตั้งแต ป 2551 7. ภาษีบริษัทรอยละ 18 สำหรับเงินไดที่นอกเหนือจาก 300,000 เหรียญ สิงคโปรแรก 8. โดยทั่วไป ไมมีภาษีบนกำไรที่ไดรับจากการขายคืนสินทรัพย (Capital Gain Tax) และเงินปนผล

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 45 สส 9. สิงคโปรจะออกวีซาสำหรับผูประกอบการ (Entrepreneur Pass) ใหแก เจาของกิจการที่ประสงคจะยายกิจการมาที่ประเทศสิงคโปร 10. ไมมีขอจำกัดในการแลกเปลี่ยนและการสงเงินกำไรจากการ ประกอบการกลับประเทศ

ขั้นตอนการจดทะเบียนของบริษัทตางชาติ 1. การจดทะเบียนบริษัท/ธุรกิจ – Type of Business Organization ภายใต Foreign Companies เอกสารที่ตองยื่น คือ - application for approval of name - application to register a business ผูประสงคจะจัดตั้งบริษัทสามารถมอบอำนาจใหสำนักงานทนายความใน สิงคโปรเปนตัวแทนในการขอจดทะเบียนบริษัททาง Internet ไดที่ www.bizfile. gov.sg การขออนุญาต [license] เปดสถานสปา รานอาหาร/ภัตตาคาร นอกจากยื่นขอจดทะเบียนกับ ACRA แลว ยังตองขออนุญาตจากกระทรวง สิ่งแวดลอม และ Singapore Police Force ดวย การนำพนักงานตางชาติเขามา ทำงานในสิงคโปร ผูประกอบการจะตองยื่นขอ S Pass หรือ Employment Pass จาก Employment Pass Department, Ministry of Manpower

ขั้นตอนพื้นฐาน - ไดรับการอนุมัติชื่อของบริษัทเพื่อจดทะเบียน - เตรียมเอกสารในการจดทะเบียนและลงนามโดยผูจัดตั้งบริษัท - จดทะเบียน กับ ACRA (Registrar of Companies) - เปดบัญชีธนาคารในนามของบริษัท

ขอมูลและเอกสารที่จำเปนประกอบการจดทะเบียนบริษัท - Memorandum and Articles of Association (หนังสือบริคณหสนธิ และหนังสือรับรองของบริษัท) - Statutory Declaration of Compliance รายละเอียดของผูถือหุน กรรมการ เลขานุการ และอื่นๆ บริษัทจะตองมีกรรมการอยางนอย 1 คน ที่พำนักอยูในสิงคโปร ซึ่งอาจจะเปนคนสัญชาติสิงคโปร/ผูพำนักถาวรหรือ เปนผูที่ถือวีซาทำงาน (Citizens, Permanent Residents, or Employment Pass Holders) และเลขานุการ 1 คน ที่เปนผูพำนักถาวรอยูในประเทศ สิงคโปร - Certificate of Identity (บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง) - สถานที่และที่อยูที่จดทะเบียนของบริษัท (ที่อยูในสิงคโปร) วันและเวลา ทำการตามที่จดทะเบียน

46 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร - หลักฐานการไดรับอนุมัติใหเปนกรรมการของบริษัท และคำใหการวา ดวยคุณสมบัติการเปนกรรมการ - หลักฐานการไดรับอนุมัติใหเปนเลขานุการของบริษัท

EntrePass สำหรับผูประกอบการตางชาติ EntrePass Scheme มีไวอำนวยความสะดวกใหแกผูประกอบการที่ระดับ การศึกษาไมสูง ประสงคเขามาทำกิจการในสิงคโปร (ตางกับ Employment Pass ที่ออกใหกับผูที่มีคุณสมบัติทางการศึกษาในขั้นปริญญา) หากไดรับการอนุมัติใหมี EntrePass แลว จะตองจัดตั้งบริษัทภายใน 30 วันหลังจากนั้น ทั้งนี้ EntrePass จะมีอายุ 1-2 ป และอนุญาตใหบุคคลนั้นๆนำครอบครัวเขามาอาศัยอยูในประเทศ ไดดวย โดยจะตองขอ Dependent Pass ให กับสมาชิกของครอบครัวในเวลา เดียวกัน หากธุรกิจยังดำเนินอยู สามารถขอตออายุ EntrePass ได อนึ่ง EntrePass มีไวเพื่อใหผูประกอบการสามารถอยูดูแลกิจการในสิงคโปร

สิ่งสำคัญที่จำเปนตองมีในการขอ EntrePass คือ เอกสารที่จำเปนตองใชในการขอ ดังนี้ - แผนการดำเนินธุรกิจ (Business Plan) โดยประมาณ ควรจะมีเนื้อหา ประมาณ 10 หนา - เงินลงทุนเพื่อจัดตั้งกิจการในระยะเริ่มตน - หลักฐานทางการศึกษา - หลักฐานการทำงานในอดีต - สำเนาหนังสือเดินทาง - รูปถายขนาดทำหนังสือเดินทาง - สำเนาขอมูลสวนตัวและประวัติการทำงาน (CV/ Resume) - แบบฟอรมคำรองขอ (www.mom.gov.sg)

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท คาธรรมเนียมการยื่นขอจดทะเบียนชื่อบริษัท 15 เหรียญสิงคโปร และ คาธรรมเนียมการกอตั้งบริษัท 300 เหรียญสิงคโปร (company with share capital) หรือ 1,200 เหรียญสิงคโปร (company without share capital) โดยที่ ACRA จะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการตรวจสอบเพื่ออนุญาตการ จดทะเบียนชื่อบริษัท ซึ่งจะมีอายุใชได 2 เดือน ผูยื่นขอจะตองขอจดทะเบียน บริษัทใหเรียบรอยภายในเวลา 2 เดือน หากผูยื่นขอตองการเวลาเพิ่มมาก กวา 2 เดือน จะตองทำหนังสือขอตอเวลา พรอมคาใชจาย 10 เหรียญสิงคโปร ตอชื่อบริษัท ทั้งนี้ ระยะเวลาในการจดทะเบียนบริษัทใหแลวเสร็จใชประมาณ 14 วัน – 2 เดือน

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 47 สส คุณสมบัติของผูที่สามารถจดทะเบียนการคา มีดังนี้ 1) ตองมีอายุอยางนอย 18 ปบริบูรณ (เริ่มบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2552) 2) ตองไมเปนผูที่ถูกฟองลมละลาย หรือมิฉะนั้น ตองไดรับการอนุญาตอยาง เปนทางการ หากตองการจดทะเบียนการคาในประเทศสิงคโปร

การยื่นขอใบอนุญาตสถานสปา โดยยื่นขอตอ Police Licensing Division (391 New Bridge Road, #02-701 Police Cantonment Complex, Singapore 088762 Fax: 6538 6647) โดยมีระเบียบสรุป ดังนี้ ผูยื่นขอ อายุอยางนอย 20 ป มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมมีคดีอาชญากรรม หากเปนชาวตางชาติ จะตองมี Employment Pass บริษัท เปนสมาชิกของ The Spa Association Singapore พนักงาน อยางนอยรอยละ 50 ของจำนวนพนักงานรวม จะตองมีประกาศนียบัตรที่ไดรับ การรับรอง เชน CIBTAC (The Confederation of International Beauty Therapy and Cosmetology), CIDESCO (The Comite International D’estheique Et De Cosmetologie), ITEC (International Therapy Exami- nation Council), NSRS (National Skills Redognition System) และ NITEC (National Institute of Technical Certificate) รวมถึงมีเครื่องแบบที่เหมาะสม สำหรับพนักงาน สถานที่ ไดแก Shophouses (non-HDB type), HDB neighbourhood Centres, Private shopping Centres, Commercial Complexes and Hotels และจะตองไดรับการอนุญาตจากหนวยงานที่ดูแล ไดแก URA, HDB และ FSSB

คาธรรมเนียม สำหรับ Massage Establishment (MEs) ดังนี้ ประเภท คาธรรมเนียม (เหรียญสิงคโปร) ใบอนุญาต 525 ตอป สำเนาทดแทนใบอนุญาต 11 การเปลี่ยนแปลงแกไขตางๆ ไดแก ชื่อสถานสปา 22 ตอครั้ง ขอบเขตการใหบริการ และกิจการของบริษัท ใบอนุญาตสำหรับพนักงาน 17 ตอราย

48 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร คาใชจายในการประกอบธุรกิจ สรุป ดังนี้ 1) คาเชาสำนักงานในเขต Central Business District ประมาณ 18.00-42.00 เหรียญสิงคโปร/ตารางฟุต/เดือน หรือ นอกเขตฯ ประมาณ 9.00-18.00 เหรียญสิงคโปร/ตารางฟุต/เดือน ไมรวมคาใชจายครั้งแรกสำหรับ fitting-out cost ระหวาง 120-250 เหรียญสิงคโปร/ตารางฟุต 2) คาจางพนักงาน ในปจจุบันคาจางพนักงานโดยเฉลี่ยเดือนละ 1,800-2,700 เหรียญสิงคโปร และการขึ้นเงินเดือนอยูที่ระดับ ประมาณรอยละ 3.5 ตอป เงินสะสมพนักงาน (CPF) บริษัทจะตองจายเงินสะสมใหแก พนักงานรอยละ 6 ถึง 15.5 ของเงินเดือน ขึ้นอยูกับอายุของพนักงาน โดยหนวยงานสิงคโปร Central Provident Fund Board (CPF Board) เปนหนวยงานที่เก็บเงินสะสมใหพนักงาน ทั้งนี้ ในสวนของพนักงานเอง ตองสงเงินสะสมเขาบัญชีตนเองที ่ CPF Board รอยละ 5 ถึง 20 ของเงินเดือนดวย การใหบริการสปาใน คาขาวสารทาง Internet ขึ้นอยูกับระบบที่ใช ประมาณ 90 - 2,400 สิงคโปร เปนการผสมผสาน เหรียญสิงคโปร/เดือน กันระหวางศิลปะการนวด (Massage) และการทำ 3. รูปแบบลักษณะและอัตราคาบริการของสปาในสิงคโปร Treatment ทั้งใบหนาและลำตัว รูปแบบลักษณะ สปาจำแนกได 5 ประเภท คือ ดวยการใช Essence Oil โดย 1) Destination Spa เปนสปาที่เนนการรักษาความงามและสุขภาพ ใชเครื่องหอมเขาชวยในการ ลดความตึงเครียด ซึ่งจะมีอุปกรณอำนวยความสะดวกดานฟตเนส มีกิจกรรมตางๆ ผอนคลาย และโปรแกรมลดความอวนเขามาเสริม 2) Hotel/Resort Spa เปนสปาที่อยูในโรงแรม หรือ Resort เนนการให บริการสปาและนวดรักษาความงามและสุขภาพ 3) Day Spa เปนสปาใหบริการระยะสั้น ไมมีที่พัก ใหบริการสปาและนวด เพื่อผอนคลายความเครียด และการเสริมความงาม 4) Club Spa เปนสปาใหบริการดานฟตเนสเปนหลักสำคัญ 5) Medical Spa เปนสปาใหบริการกอนและหลังการทำศัลยกรรม มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการรักษาความงามและสุขภาพ มีแพทย ใหคำแนะนำและตรวจรางกาย นอกจากพนักงานสปา การใหบริการสปาในสิงคโปร เปนการผสมผสานกันระหวางศิลปะการนวด (Massage) และการทำ Treatment ทั้งใบหนาและลำตัวดวยการใช Essence Oil โดยใชเครื่องหอมเขาชวยในการผอนคลาย หรือเรียกวา Aromatheraphy ลักษณะการใหบริการมีทั้งแบบไทย บาหลี อินเดีย จีน สวีเดน และยุโรป

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 49 สส อัตราคาบริการ คาบริการจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับระยะเวลาและวิธีการที่ใหบริการ สรุป ดังนี้

วิธีการ ระยะเวลา คาบริการ(เหรียญสิงคโปร) -Royal Thai Massage 1 ชม. 128 -Thai Aroma Oil Body Massage 1.30 ชม. 168 2 ชม. 218 Foot Massage 30 นาที 58 45 นาที 78 วิธีการ ระยะเวลา คาบริการ(เหรียญสิงคโปร) Palms & Sole 1 ชม. 98 Anti Stress Head Neck & Shoulder 30 นาที 68 Turkish Body Scrub 90 นาที 150 Abhyanga Massage 120 นาที 220 Shirodhava (Oil on forehead) 120 นาที 220 Aromatherapy Body Massage 120 นาที 260 Bamboo Massage 100 นาที 160 Body Massage 100 นาที 160 Scalp Massage 100 นาที 160 Back Massage 30 นาที 65 Leg Massage 30 นาที 50 ทั้งนี้ ลูกคาที่เขารับบริการสปาในสิงคโปร จำนวน 2 ใน 3 เปนสตรี ซึ่งมีความพรอมที่จะจายคาบริการที่มี มูลคามากกวา 3,000 เหรียญสิงคโปรตอป นอกจากนี้ ยังมีสตรีโสดที่พรอมจะจายคาบริการสูงถึง 6,000 เหรียญ สิงคโปรตอ package หรือคุณแมลูกสองพรอมที่จะจาย คาบริการสูงถึง 10,000 เหรียญสิงคโปรตอ package ซึ่ง ชี้ใหเห็นวา ธุรกิจสปาเปนธุรกิจที่มีการไหลเวียนของเงินตราสูง

4. หนวยงานสงเสริมธุรกิจสปาในสิงคโปร (1) Workforce Development Agency (WDA) หนวยงานภายใต Ministry of Manpower ใหการสงเสริม และสนับสนุนแกชาวสิงคโปรเขารับการฝกอบรมดานวิชาชีพตางๆ ภายใต โปรแกรม Continuing Education Training (CET) ซึ่งมีโปรแกรมหนึ่งที่ให สนับสนุนการฝกอบรมดานสปา คือ Tourism Workforce Skills Certification (WSQ)

50 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร (2) Singapore Tourism Board (STB) หนวยงานของภาครัฐสิงคโปรใหการสงเสริมและสนับสนุน เปนพิเศษเพื่อจัดใหสิงคโปรกลายเปนศูนยกลางแหงการบริการ สปาและใหนักทองเที่ยวจับจายใชสอยดานธุรกิจบริการในสิงคโปร มากขึ้น โดยการผนวกการใหบริการสปาและการรักษาสุขภาพ รวมกับการเดินทางทองเที่ยวสูสิงคโปรเปน “special package” (3) สมาคมสปาของสิงคโปร (The Spa Association Singapore : SAS) จัดตั้งขึ้นเมื่อป 2541 ดวยการสนับสนุนของ Singapore Tourism Board โดยมีจุดประสงคสำคัญๆ ไดแก เพื่อสรางมาตรฐาน และการใหบริการของอุตสาหกรรมสปาในสิงคโปร สรางเครือขายและโอกาส ใหธุรกิจสปามีการเติบโตทั้งในประเทศและนานาชาติ สนับสนุนใหมีการ ศึกษาฝกอบรมอยางตอเนื่องระหวางสมาชิกและเปนตัวเชื่อมระหวางภาคเอกชน และภาครัฐ สมาคมฯ มีคณะกรรมการ (Executive Committee) ที่ไดรับ การคัดเลือกและอยูในตำแหนงครั้งละ 2 ป เพื่อชวยเปนหัวหอกในการ สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่ง Executive Committee ในชวงป 2553-2555 มีดังนี้

NAME/DESIGNATION COMPANY NANCY LIM SPA VALLEY PTE LTD President

JEANNIE SIM THE RETREAT CONCEPTS PTE LTD First Vice President

LARRY LEO DE BEAUTE BEAUTY & SLIMMING PTE LTD Second Vice President

NAME/DESIGNATION COMPANY ROSALIN MONTRISUKSIRIKUL AYUTHAYA - THE ROYAL THAI SPA Secretary

ELIZABETH WONG COPELEN PTE LTD Assistant Secretary

LIM KENG MENG AMORE FITNESS PTE LTD Treasurer

RENEE CHONG ST GREGORY SPA PTE LTD Committee Member

JET NG CITIBELLA PTE LTD Committee Member

ALBERT TAN AFOND LEISURE PTE LTD Committee Member

CORI TEO DE BEAUTE (ROXY) PTE LTD Committee Member ทั้งนี้ Mr. Peter Sng ไดดำรงตำแหนงประธานสมาคมฯ ตั้งแตป 1998-2008 ในปจจุบันดำรงตำแหนง Honorary Adviser ของสมาคมฯ

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 51 สส สมาชิกสมาคมฯ แบงออกเปน Ordinary Membership และ Associate Membership โดยมีรายชื่อสมาชิก ดังนี้ Ordinary Membership ไดแก Adonis, A Fond Leisure Spa, A Fond Boutique Spa, A ldha-the Wellness Institute, Amore Body Define, Amore Boutique Spa, Amore Living, Amrita Spa, Aramsa Spa, Ayurlly Ayurvedic Spa, Ayuthaya-the Royal Thai Spa, Bella Luna Pte. Ltd., Blenzinski Sanctuary, Body Contours, Cicade Spa, Citibella Beuaty Club & Artelier, Damai, De Beaute, Elements Spa, Essence Vale Aroma Spa, FIL Spa Intelligence Pte. Ltd., Ikeda Spa, Life Spa, LS Philosophy, Qian Ze Ge, Raffle Amirita Spa, Remeda Spa, Renewal Day Spa, Rustic Nirvana Pte. Ltd., Rustic Nirvana Cantonment, Sen-the American Club Spa, Spa Botanica, Spa Furama, Spa Park Asia, Spa Valley, Spa Vintage, Spaboutique, St.Gregory-Marina Mandarin, St. Gregory, Tara Apothecary, The Asian Spa, The Aspara, The DRx Medispa Pte. Ltd., The Retreat Spa @ Marriot Hotel, The Retreat Spa @ Thalasso Centre, The Spa @ Anew, The Spa @ Avanda, The Spa @ Four Season Singapore, The Ultimate Penthouse Spa, The Ultimate Resort Spa, The Ultimate Transit Heaven, Treetops Spa, Willow Stream Spa Associate Membership ไดแก Aesthetics Marketing Asia Pte. Ltd., Singapore Spa Institute, Spa Factory Bali, The Spa & Wellness Academy, Totally Spa LLP., Yang Sheng Centre

คาสมาชิก มีดังนี้ หนวย : เหรียญสิงคโปร ประเภท Ordinary Associate คาลงทะเบียน 200 100 คาเขาเปนสมาชิกครั้งแรก 500 100 คาสมาชิกตอป 360 สำหรับสาขาแรก 150 สำหรับสาขาแรก

180 สำหรับสาขาตอๆ ไป 75 สำหรับสาขาตอๆไป

คาตรวจสอบสถานบริการและให 800 สำหรับสาขาแรก -

การรับรอง 600 สำหรับสาขาตอๆ ไป -

52 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร (4) Singapore Spa Institute จัดตั้งเมื่อป 2540 นับเปนศูนยการศึกษาวิชาชีพดานสปาแหงแรกที่ไดรับ แตงตั้งจาก Singapore Workforce Development Agency (WDA) ทำการสอน และฝกอบรมสปาดานตางๆใหผูเรียนจะไดรับประกาศนียบัตรชั้นตนและชั้นสูง รวมถึง Diploma ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนและอัตราคาเรียน สรุป ดังนี้ - Spa Therapy จำนวน 235 ชั่วโมง - Spa Services, Beauty Therapy จำนวน 210 ชั่วโมง - Spa Services, Body Therapy จำนวน 210 ชั่วโมง - คาเรียน 588.50 เหรียญสิงคโปรตอหลักสูตร

(5) Spa Wellness Academy จัดตั้งเมื่อป 2548 เปนศูนยการศึกษาวิชาชีพดานสปาอีกแหงหนึ่ง ทำการ สอนและฝกอบรมภายใตการสนับสนุนของ Workforce Development Agency (WDA) ผูเรียนจะไดรับประกาศนียบัตรชั้นตนและชั้นสูง หลักสูตรการเรียนการ สอนและอัตราคาเรียน สรุป ดังนี้ - Thai Massage, Nuad Phan Bo-ran จำนวน 120 ชั่วโมง คาเรียน 1,668 เหรียญสิงคโปร - Sport Massage จำนวน 71.5 ชั่วโมง คาเรียน 950 เหรียญสิงคโปร - Full Body Massage without Oil จำนวน 71.5 ชั่วโมง คาเรียน 950 เหรียญสิงคโปร - Full Body Massage with Oil จำนวน 71.5 ชั่วโมง คาเรียน 950 เหรียญสิงคโปร - Holistic Massage จำนวน 150 ชั่วโมง คาเรียน 2,115 เหรียญสิงคโปร

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 53 สส สถานสปาไทยในสิงคโปร ในปจจุบันมีสถานบริการสปาไทยที่เปดใหบริการ เต็มรูปแบบสปาไทย จำนวน 2 แหง คือ บริษัทเบญจพรรณสปา และบริษัทอยุธยาสปา ซึ่งมีผูบริหารเปนคนไทยและพนักงานสวนใหญเปนคนไทย เบญจพรรณสปา (1 สาขา) อยุธยาสปา (2 สาขา)

ภาพสถานสปาไทยในสิงคโปร

5. โอกาสและชองทางของธุรกิจสปาและผลิตภัณฑสปาของไทย 1) นักลงทุนสามารถใชประโยชนจากการที่สิงคโปรเปนตัวเลือกที่นิยมของ การลงทุน เปนศูนยกลางในดานการคา การลงทุน การเงินและบริการดานตางๆ และมีนักทองเที่ยวเยือนสิงคโปรเดือนละประมาณ 900,000 คน ทำใหสิงคโปร เปนตลาดการคาเสรีที่มีศักยภาพแกธุรกิจประเภทตางๆรวมถึงธุรกิจสปา 2) บริษัทไทยสามารถจัดตั้งธุรกิจไดอยางสะดวกรวดเร็ว การดำเนิน ธุรกิจคลองตัว เนื่องจากสิงคโปรมีโครงสรางพื้นฐานเศรษฐกิจที่เอื้ออำนวย อัตราภาษีที่แขงขันได ระบบการทำงานที่เปนระเบียบและมีประสิทธิภาพ และ สามารถจัดหาบุคลากรที่มีความรู/ความชำนาญ 3) บริษัทไทยสามารถใชสิงคโปรเปนฐานในการสงออกตอ (re-export) สินคาผลิตภัณฑสปาไทยไปสูประเทศที่สามเพื่อขยายการสงออก โดยอาศัย จุดแข็งของสิงคโปรในดานการจัดการ การตลาด การเงิน/ธนาคาร การสื่อสารและ การคมนาคมขนสง

54 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 4) การรวมลงทุนกับสิงคโปรนับเปนโอกาสในการขยายธุรกิจ สปาของไทยในสิงคโปร หรือเปดสถานสปาในประเทศที่สิงคโปร มีศักยภาพ เนื่องจากสิงคโปรมีความสามารถในดานการจัดการ และมีความพรอมดานเครือขายลูกคา 5) บริษัทไทยสามารถสงสินคาผลิตภัณฑสปาเขามาจำหนาย ในสิงคโปร เนื่องจากสิงคโปรตองพึ่งพาการนำเขาจากแหลงผลิต ทั่วโลก หรืออาจจัดตั้งบริษัทจำหนายสินคาฯในสิงคโปร ทั้งนี้ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2548 บริษัทไทย Harnn & Thann ไดเปดกิจการที่ Millenia Walk Shopping Mall ตอมาเปดที่ VivoCity และ Ion ซึ่งผูบริหารใหความเห็นวา ชาวสิงคโปรจะใชสินคาผลิตภัณฑสปา และบริการสปาเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาสินคาและคาบริการ มีการแขงขันกันอยางมาก ทำใหผูจำหนายและผูใหบริการตองปรับราคาลดลง ใหเปนไปตามกลไกตลาด 6) สปาไทยสามารถใชโอกาสบุกตลาดสิงคโปร โดยใชพื้นฐานการสนับสนุน ของภาครัฐสิงคโปรโดย Singapore Tourism Board (STB) ที่ใหการสนับสนุน เปนพิเศษเพื่อจัดใหสิงคโปรกลายเปนศูนยกลางแหงการบริการสปาและให นักทองเที่ยวจับจายใชสอยดานธุรกิจบริการในสิงคโปรมากขึ้น โดยการผนวกการ ใหบริการสปาและการรักษาสุขภาพรวมกับการเดินทางทองเที่ยวสูสิงคโปรเปน “special package”

6. ปญหาอุปสรรค 1) สิงคโปรเปนตลาดสินคาและบริการที่จำกัด (ประชากรเพียง 5 ลานคน) แมวาสินคานำเขาที่ตองเสียภาษีขาเขามีเพียง 4 รายการก็ตาม (รถยนต น้ำมัน บุหรี่ และสุรา+เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอส) แตการแขงขันทางการคาอยูในระดับสูง เนื่องจากคาใชจายในการประกอบธุรกิจสูงมาก 2) การขาดแคลนแรงงานในประเทศ จึงตองนำเขาจากประเทศตางๆ อาทิ มาเลเซีย ไตหวัน ฮองกง มาเกา อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และไทย ซึ่งพนักงานนวด สปาเปนตำแหนงงานสำหรับผูประกอบวิชาชีพระดับ Skilled Workers มีขอกำหนดคาจางอยางต่ำเดือนละ 1,800 เหรียญสิงคโปรขึ้นไป และ ไดรับใบอนุญาตทำงานประเภท Employment Pass (เงินเดือนสูงกวา 2,500 เหรียญสิงคโปร) หรือ S Pass (เงินเดือนสูงกวา 1,800 เหรียญสิงคโปร) ระเบียบ การจางแรงงานดานธุรกิจบริการจากไทยนับเปนมาตรการทางการคาที่ไมใชภาษี ที่เปนอุปสรรคตอการนำเขาพนักงานจากไทย โดยการยื่นขอใบอนุญาตจาง แรงงานไทยตอ Ministry of Manpower (MOM) ประสบปญหา เนื่องจากใน บางกรณีสำนักงานแรงงานไทยไดมีหนังสือรับรองพรอมเอกสารใบประกาศ- นียบัตรจากหนวยงานของไทยเพื่อรับรองแลว แต MOM ไมอนุญาตโดยไมมี การชี้แจงเหตุผลใดๆ นอกจากนี้ หนวยงาน Workforce Development Agency ไดออกกฎระเบียบกำหนด Skill Standard ใหม ภายใต National Skills Recognition System (NSRS) มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 55 สส ไดเพิ่มเงื่อนไขมากขึ้น พนักงานนวดสปา/แผนไทยจะตองผานหลักสูตร ฝกอบรมและไดรับประกาศนียบัตรการนวดมาตรฐานโดยมีระยะเวลา ฝกอบรมตั้งแต 4 เดือน - 2 ป ที่ฝกอบรมการนวดรวมถึง Full-body massage with oil, Full-body massage without oil, Manicure-pedicure และ Face treatment ซึ่งในความเปนจริง ธุรกิจสปาของไทยในสิงคโปร ดำเนินธุรกิจเฉพาะนวดตัวและนวดเทา เทานั้น ดังนั้น เงื่อนไขดังกลาว จึงเปนการเพิ่มภาระและตนทุน ใหกับผูประกอบการ และไมเอื้ออำนวยตอการลงทุนในธุรกิจสปา ของไทยในสิงคโปร 3) ปญหาดานการสื่อสาร ซึ่งภาษาที่ใชโดยทั่วไปคือ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีนกลาง 4) ปญหาคาครองชีพที่มีอัตราสูงถึง 3 เทาของอัตราคาครองชีพในประเทศไทย

7. แนวโนม 1) ธุรกิจสปาในสิงคโปรจะมีการเติบโตตอไป แมวาสิงคโปรยอมรับวา ประเทศคูแขงสำคัญดานธุรกิจสปา คือ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และจีน อยางไรก็ตาม นักลงทุนของสิงคโปรมั่นใจวา สภาพแวดลอมที่สะอาดของสิงคโปร ความสะดวกสบาย และการใหบริการสปาหลากหลายรูปแบบและครบวงจร (สปาแบบบาหลี ไทย หรือแบบ Aqua และแบบสวีเดน) จะเปนสิ่งเอื้ออำนวย ใหลูกคากลับมาใชบริการอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนลูกคาในประเทศหรือ ชาวตางชาติ 2) การเปดกิจการ Integrated Resorts (IRs) 2 แหง ณ Resort World Sentosa และ Marina Bay Sands เปนปจจัยสำคัญที่จะเสริมสรางการเติบโต ใหแกธุรกิจสปาในสิงคโปร และจะสามารถชวยใหสถานสปาเดิมในเขตของ IRs ทั้ง 2 แหง มีการเติบโตเพิ่มขึ้นดวย เนื่องจากสามารถใหบริการแกลูกคาที่มาเยือน คาสิโน นอกจากนี้ ในชวงเวลาการแขงขัน Formula One (F1) ในเดือน กันยายนของทุกป (ป 2553 เปนครั้งที่ 3) ที่เปนการแขงขันตอนกลางคืน จะมีนักทองเที่ยวเยือนสิงคโปรเพิ่มมากขึ้น นับเปนอีกแรงหนึ่งสามารถ ชวยใหสถานสปาของโรงแรมและ Resort ที่ตั้งอยูในเขตที่มีการแขงขันใหมี รายไดเพิ่มขึ้น นักทองเที่ยวเยือนสิงคโปร ระหวางป 2548 - 2552 หนวย : ‘000 ราย 2548 2549 2550 2551 2552 สปา 40.0 52.0 62.4 79.9 37.0 อื่นๆ 13,517.4 14,583.0 15,692.4 15,679.1 15,183.9 รวม 13,557.4 14,635.0 15,754.8 15,758.9 15,220.9 ที่มา : Euromonitor International

56 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร อนึ่ง นักทองเที่ยวจากทั่วโลกพิจารณาเดินทางโดยสายการบินประหยัด มายังสิงคโปรเพื่อใชบริการ Medical Maladies ที่ใหบริการ specialist centre, hospital, hotel and convention centre ซึ่งพัฒนาโดย Sin- gapore HealthPartners เปนโครงการที่จะเปดตัวในไตรมาสที่ 4 ของป 2554 จะเปนการเชื่อมโยงระหวาง treatment และ recuperation และ สงเสริมใหสถานะภาพของสิงคโปรเปนศูนย Medical Tourism ในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีเปาหมายมุงเนนนักทองเที่ยวเพื่อการรักษา พยาบาลที่ประสงคจะรับบริการการรักษาจากผูชำนาญและมีประสบการณ ทั้งนี้ นักทองเที่ยวเหลานี้ อาจสนใจใชบริการสปาดวย 3) การจัดใหบริการของสถานสปาตางๆ คงจะมีการเปลี่ยนแปลง ใหแตกตางจากเดิม และใหสิทธิประโยชนแกผูเขารับบริการมากขึ้นซึ่งจะ เปนแนวโนมที่สถานสปาจะสามารถปรับราคาคาบริการใหสูงขึ้นได รายไดของ Health & Wellness Tourism ระหวางป 2547-2552 หนวย : ลานเหรียญสิงคโปร 2547 2548 2549 2550 2551 2552 สปา 134.0 153.0 181.0 214.4 255.7 276.6 -โรงแรมและ Resort 94.0 106.0 123.0 139.0 156.9 167.9 -สปาอื่นๆ 40.0 47.0 58.0 75.4 98.8 108.7

Other Health & Wellness Tourism 372.0 447.0 536.0 670.0 836.2 878.0 Health & Wellness Tourism 506.0 600.0 717.0 884.4 1,091.9 1,154.5 ที่มา : Euromonitor International 4) คาดการณการเติบโตของ Health and Wellness Tourism จะมีการ เติบโตที่ดีในอนาคต โดย จะเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 6 ตอป สวนกิจการสปาอื่นๆ จะเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 5 ตอป

คาดการณมูลคาการเติบโต Health & Wellness Tourism ระหวางป 2553-2557 หนวย : ลานเหรียญสิงคโปร 2553 2554 2555 2556 2557 สปา 303.0 326.1 347.7 367.5 385.9 -โรงแรมและ Resort 181.3 192.2 201.8 209.9 217.3 -สปาอื่นๆ 121.7 133.9 145.9 157.6 168.6

Other Health & Wellness Tourism 930.6 981.8 1,030.9 1,080.4 1,129.0 Health & Wellness Tourism 1,233.7 1,307.9 1,378.7 1,447.9 1,514.9 ที่มา : Euromonitor International

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 57 สส ทั้งนี้ สถานบริการสปาขนาดใหญคงจะรักษาสถานภาพใหอยูในระดับคงที่ ในชวงตอไปในอนาคต แตคาดวา สถานบริการสปาขนาดเล็กอาจมีการรวมตัวกัน หรือบางรายอาจตองปดกิจการ และมีรายใหมเขามาทดแทน เนื่องจากการแขงขัน ทางการคาอยูในระดับสูง และชาวสิงคโปรยังคงตองระมัดระวังการใชจายเพราะ ภาครัฐไดประกาศการคาดการณการเติบโตเศรษฐสิงคโปรในป 2554 ประมาณ รอยละ 4-6 (คาดการณป 2553 รอยละ 15.0)

8. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 1) ธุรกิจสปาในสิงคโปรมีการลงทุนที่คอนขางสูง เนื่องจากคาเชาที่ดินและ อาคารมีราคาแพง แตตลาดมีการเติบโต บริษัททำธุรกิจสปาที่โรงแรมและ Resort สวนใหญจะเปนบริษัทใหญมีเงินทุนสูงและเปดกิจการหลายสาขาในเขตธุรกิจ และเขตทองเที่ยว สำหรับธุรกิจสปาขนาดเล็กซึ่งจะเปนธุรกิจวงการเสริมสวย รวมสปาที่เปดเปนรานเล็กๆตามศูนยการคาชานเมืองและใหบริการผูบริโภค ภายในประเทศเปนสวนใหญ 2) โอกาสที่บริษัทไทยจะเขามาขยายตลาดสิงคโปรมีคอนขางสูง เนื่องจาก สปาไทยไดรับความนิยม และนวดแผนโบราณไทยเปนที่รูจักแพรหลาย บริษัทไทยที่ตองการทำธุรกิจสปา อาจทำโดยการรวมทุนกับบริษัทสิงคโปร โอกาสที่บริษัทไทยจะ หรือการขาย Franchise ในรูปแบบ Resort/Hotel Spa หรือแบบ Day Spa โดย เขามาขยายตลาดสิงคโปรมี เนนกลุมนักทองเที่ยวสตรีเปนกลุมลูกคาเปาหมายหลัก อีกทั้ง สามารถใชการ คอนขางสูง เนื่องจากสปาไทย สนับสนุนของสิงคโปรเรื่อง “สปา + ทองเที่ยว” ที่เปนระบบที่ไทยใชดึงดูด ไดรับความนิยม และนวดแผน นักทองเที่ยวสิงคโปรและชาวตางชาติทั่วโลกใหเดินทางไปใชบริการ สปา โบราณไทยเปนที่รูจักแพรหลาย ในไทยอยางไดผลดีมาแลว แตเนื่องจากสิงคโปรอาจจะไดเปรียบที่มีประเทศ บริษัทไทยที่ตองการทำธุรกิจ เปนศูนยกลางการบินที่ทันสมัย การเดินทางภายในประเทศเปนไปอยางสะดวก สปา อาจทำโดยการรวมทุนกับ รวดเร็ว ดังนั้น จากปจจัยดังกลาว บริษัทไทยในสิงคโปรสามารถไดสัดสวนการ บริษัทสิงคโปร หรือการขาย ตลาดธุรกิจสปาในสิงคโปรเพิ่มขึ้น โดยที่มีพนักงานไทยความชำนาญในการนวด Franchise ในรูปแบบ Resort/ การใหบริการที่ออนโยนและมีความเปนไทย นอกจากนี้ การจัดสถานที่ใหบริการ

Hotel Spa หรือแบบ Day Spa ที่สะอาด/สะดวกสบาย/สภาพแวดลอมที่ผอนคลาย ผลิตภัณฑสปามีคุณภาพ และจัดใหมีบริการครอบคลุมทุกดาน อาทิ การนวดที่ใหผลในดานการพักผอน โดยเนนกลุมนักทองเที่ยวสตรี และนวดเพื่อรักษาสุขภาพ การสอนใหออกกำลังกายอยางถูกตอง รวมทั้งการแนะนำ เปนกลุมลูกคาเปาหมายหลัก เกี่ยวกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี และสิ่งที่สำคัญอยางยิ่งคือ การให หลักประกันในดานผลลัพธหลังการบริการดวย ซึ่งจะทำใหสปาไทยเปนที่นิยม ในสิงคโปร 3) สินคาผลิตภัณฑสปาของไทยมีศักยภาพสูง ทั้งคุณภาพและการบรรจุภัณฑ อาจจะเนนเรื่องคุณสมบัติในการชวยผอนคลายและเสริมความงามที่ใชวัตถุดิบ สมุนไพรไทย กลิ่นและสีสรรใหมีลักษณะเดนเฉพาะ เพื่อสรางใหเกิดความ แตกตางและไดเปรียบในการแขงขัน ทั้งนี้ การที่สิงคโปรมีการเปดธุรกิจสปา

58 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร มากขึ้น สงผลใหไทยไดรับผลประโยชนในการที่สิงคโปรนำเขาสินคาและผลิตภัณฑ สำหรับธุรกิจสปาเพิ่มขึ้น ซึ่งจากการจดบันทึกของ International Enterprise (IE) Singapore ปรากฎวา สิงคโปรนำเขา Essential Oils Perfumery Cosmetic Etc (HS 33) จากไทยประมาณมูลคา 55 ลานเหรียญสิงคโปรตอป สวนแบงตลาด รอยละ 5 ไทยเปนประเทศคูคาอันดับที่ 10 รองจาก ฝรั่งเศส สหรัฐฯ อิตาลี สวิส เซอรแลนด ญี่ปุน เยอรมัน สหราชอาณาจักร มาเลเซีย และจีน 4) การสงเสริมประชาสัมพันธสปาไทยในสิงคโปร จะเปนปจจัยสำคัญใน การกระตุนใหชาวสิงคโปรหันมานิยมใชบริการสปาไทยและนวดแผนโบราณไทย และจะสงผลตอเนื่องใหชาวสิงคโปรเมื่อมีโอกาสไปทองเที่ยวในไทย จะไปใช บริการสปาไทยและนวดแผนโบราณไทยที่คาใชจายมีราคาถูกกวาถึงรอยละ 50 ทั้งนี้ การสงเสริมประชาสัมพันธอาจทำไดหลากหลายรูปแบบ อาทิ การนำคณะ ผูแทนการคาไทยจัด Net Working ในสิงคโปร การลงโฆษณาประชาสัมพันธ ในหนังสือพิมพและวารสารที่เกี่ยวของ และการสง/แจกแผนพับประชาสัมพันธ ถึงผูบริโภคโดยตรง ทั้งนี้ เมื่อวันที่13 กรกฎาคม 2553 สมาคมสปาไทย ไดจัด นำสมาชิก 15 ราย เพื่อ Business Matching ณ Singapore Business Federa- tion โดยความรวมมือของสถานทูตไทย สำนักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ สิงคโปร และสำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรม SMEs และไดพบปรึกษาหารือธุรกิจ กับ The Spa Association Singapore 5) ธุรกิจสปาในสิงคโปรนับวาเปนคูแขงที่สำคัญของไทย โดยที่สิงคโปร ไดเปรียบไมตองเสียภาษีนำเขาสินคาผลิตภัณฑสปา ภาษีที่ตองเสียคือ ภาษี สินคาและบริการ (Goods & Services Tax : GST) รอยละ 7 อีกทั้งเครื่องมือ อุปกรณสปาตางๆมีความทันสมัยและเทคโนโลยีสูง อยางไรก็ตาม การใหบริการ นวดแผนโบราณยังอยูในรูปแบบที่รวมกันทั้งไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย และ พนักงานใหการบริการไมออนโยนเชนการบริการของพนักงานไทย

3.4 สินคาอาหารในตลาดสิงคโปร สิงคโปรเปนประเทศเกาะ มีพื้นที่เพียง 707.1 ตารางกิโลเมตร(ป 2551) ไม สามารถพึ่งพาตัวเองไดในเรื่องการผลิตสินคาอาหาร เนื่องจากพื้นที่เพื่อการเกษตร กรรมมีเพียงรอยละ 3 ของพื้นที่รวม สวนใหญจะใชพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรมเพิ่ม มูลคาสินคา สินคาตางๆจะตองพึ่งพาการนำเขา โดยเฉพาะสินคาอาหาร สิงคโปร จะขาดแคลนอยางมากหากไมมีการนำเขา การผลิตภายในประเทศ สามารถผลิตสินคาได 3 ประเภท ไดแก (1) อาหาร ทะเล (ปลา) (2) ไขไก และ (3) ผักสด โดยผลผลิตคิดเปนรอยละ 4 , 23 และ 7 ตามลำดับ ของปริมาณการบริโภครวม สรุปสาระ สำคัญ ดังนี้

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 59 สส 1. สินคาอาหารทะเล (ปลา) - ปริมาณการผลิตในประเทศ : Seabass, Grouper, Snapper, Milk Fish, Mullet, Trevally, Mussel, Crab, Oyster, Snakehead, Tilapia หนวย : ตัน 2551 2550 2549 5,141 8,025 11,674

- ปริมาณการนำเขา หนวย : ตัน นำเขาจาก 2551 2550 มาเลเซีย 42,432 42,464 อินโดนีเซีย 34,977 37,615 ไตหวัน 14,032 17,940 เวียดนาม 13,934 14,804 ไทย 13,740 15,515

- ประเภทของสินคาสำคัญนำเขา ประเภท 2551 2550 ปลา 119,271 121,821 กุง 16,263 19,409 ปลาหมึก 8,476 8,567 หมายเหตุ : ไมรวมรายการสินคาทุกประเภท

อนึ่ง ปริมาณการบริโภคปลาของชาวสิงคโปรประมาณ 100,000 ตันตอป ซึ่งประมาณรอยละ 4 เปนสินคาที่ผลิตในประเทศ

2. สินคาไขไก

- ปริมาณการผลิตในประเทศ 2551 2550 2549 337.8 ลานฟอง 373.4 ลานฟอง 354.2 ลานฟอง

60 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร - ปริมาณการนำเขา หนวย : ฟอง นำเขาจาก 2551 2550 มาเลเซีย 1.12 ลานลาน 1.01 ลานลาน นิวซีแลนด 1.3 ลาน 1 ลาน มีการนำเขาไขเค็ม (Salted - ออสเตรเลีย 127,440 Duck Eggs) และไข ปรุงแตง ญี่ปุน 133,213 120,507 (Preserved Duck Eggs) สหรัฐฯ 105,120 515,637 โดย ในป 2551 นำเขาไขเค็ม ปริมาณ 10.5 ลานฟอง นอกจากนี้ มีการนำเขาไขเค็ม (Salted Duck Eggs) และไข ปรุงแตง ซึ่งนำเขาหลักจากจีน 10.1 (Preserved Duck Eggs) โดย ในป 2551 นำเขาไขเค็ม ปริมาณ 10.5 ลานฟอง ลานฟอง และนำเขาไขปรุงแตง ซึ่งนำเขาหลักจากจีน 10.1 ลานฟอง และนำเขาไขปรุงแตง ปริมาณ 24.5 ลานฟอง ปริมาณ 24.5 ลานฟอง โดยนำเขาหลักจาก เวียดนามและจีน 10.9 ลานฟอง โดยนำเขาหลักจาก เวียดนาม อนึ่ง ชาวสิงคโปรรับประทานไขไกประมาณวันละ 1 ฟอง/คน สำหรับ และจีน 10.9 ลานฟอง การผลิตในประเทศมีปริมาณ 900,000 ฟอง/วัน คิดเปนรอยละ 23 ของ ปริมาณรวมของการบริโภค นอกจากนี้ ใชไกไขที่ไมสามารถออกไขไดแลวในการ ผลิตอาหารกระปองในประเทศ เชน แกงเผ็ดไก ซึ่งในป 2551 มีจำนวน 1.11 ลานตัว (ป 2550 จำนวน 1.13 ลานตัว และป 2549 จำนวน 1.07 ลานตัว) ผักสด ผูบริโภคในสิงคโปรนิยมบริโภคผักที่ผลิตในประเทศ มีความสด และคุณภาพดี

- ปริมาณการผลิตในประเทศ หนวย : ตัน 2551 2550 2549 18,967 19,027 18,077

- ปริมาณการนำเขา หนวย : ตัน นำเขาจาก 2551 2550 มาเลเซีย 179,711 177,117 จีน 108,757 110,304 อินโดนีเซีย 18,348 18,157 ออสเตรเลีย 15,088 16,231 ไทย 11,781 11,548 เวียดนาม 10,866 7,471 สหรัฐฯ 10,560 8,875

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 61 สส - ประเภทของสินคานำเขา ประเภท 2551 2550 ผักใบเขียว 118,372 116,016 ผักอื่นๆ 152,954 155,151

ฟารมในประเทศ ฟารมสัตวปก 5 แหง อยูในเขต Murai Farmway, Sungei Tengah และ Lim Chu Kang ฟารมผัก 67 แหง อยูในเขต Lim Chu Kang และ Sungei Tengah ฟารมปลา 62 แหง อยูในเขต Changi และ Lim Chu Kang

กฎ/ระเบียบในการนำเขาสินคาอาหาร 1. ผัก-ผลไม - หนวยงาน Agri-Food Veterinary Authority [AVA] และ Food Con- ขอควรระวังอยางมาก คือ trol Department [FCD] ภายใตกระทรวงสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ การใชสารซัลเฟอรไดออกไซด ในการตรวจสอบสารตกคางผักและผลไมทุกชนิดที่นำเขาสิงคโปร ภายใต [So2] ในการถนอมลำไย กฎ/ระเบียบ The Food Regulations โดยจะสงเจาหนาที่สุมตรวจ ใหคงทนอยูไดนาน AVA สินคาฯ หากพบสารตกคางใดๆ จะพิจารณาใหสงสินคากลับประเทศผูสงออก กำหนดวา ไมใหมีสารซัลเฟอร หรือสั่งทำลาย โดยเผาสินคาฯ ทันที พรอมทั้งนำผูนำเขาสงเรื่องฟองศาลดวย

ไดออกไซดตกคางอยูในเนื้อลำไย - ขอควรระวังอยางมาก คือ การใชสารซัลเฟอรไดออกไซด [So2] ในการถนอมลำไยใหคงทนอยูไดนาน AVA กำหนดวา ไมใหมีสาร แตบนเปลือกลำไยจะอนุโลมให ซัลเฟอรไดออกไซดตกคางอยูในเนื้อลำไย แตบนเปลือกลำไยจะอนุโลมใหใน ในสัดสวน 350 ppm สัดสวน 350 ppm - ปจจุบันผักชีที่นำเขาจากไทยซึ่ง AVA ไมอนุญาตใหนำเขาเมื่อตรวจพบ สารตกคางเกินกวาที่กำหนด ไดแก Methamidofos, Parathion-methyl, EPN, Triazofos, Metalaxyl, Chlorpyrifos, Dithiocarbamates, Chlorothalonil, Dicrotofos, Dimethoate, Ethion, Profenofos เปนตน

2. เนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อสัตว Agri-Food Veterinary Authority (AVA) ภายใต Ministry of National Development เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการ ตรวจสอบการนำเขาอาหาร โดยจะอนุญาตใหนำเขาจากฟารมที่ไดรับการรับรอง จาก AVA เทานั้น

62 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 2.1 สุกรและเนื้อสุกรแปรรูป - เนื่องจากสิงคโปรไดประกาศใหหยุดการเลี้ยงสุกรภายในประเทศ ตั้งแตป 2533 ดังนั้น จึงตองพึ่งพาการนำเขาจากตางประเทศ โดยมีหนวยงาน Agri-Food & Veterinary Authority (AVA) ภายใตกระทรวง Ministry of National Development เปนผูรับผิดชอบในการตรวจสุขอนามัยสินคากอนออก ใบอนุญาตใหนำเขาทุกครั้ง โดยกำหนดวา สุกรมีชีวิต เนื้อสุกรแปรรูป และผลิตภัณฑ (เชน หมูกระปอง แฮม Ready-to-eat ที่มีสวนประกอบของหมู หมูหยอง หมูแผน ไสกรอกหมู เปนตน) ที่นำเขาจะตองผลิตมาจากฟารมเลี้ยงสุกร โรงฆา โรงชำแหละ และโรงงานแปรรูปที่ไดรับการตรวจสอบและรับรองจากกรม ปศุสัตวของประเทศผูผลิตและ AVA ตรวจสอบและอนุมัติแลว เทานั้น ในป 2546 ไดผอนผัน โดยเปดใหมีการนำเขาเนื้อสุกร การอนุญาตนำเขา แปรรูปโดยผานความรอนสูง 1) ตั้งแตป 2542 – ปจจุบัน หามนำเขาสุกรทุกชนิดจากมาเลเซีย (เริ่มตั้งแตวันที่ (Heat-processed pork prod- 19 มีนาคม 2542) เนื่องจากเกิดโรค Nipah Virus ที่ระบาดในมาเลเซีย ucts) จากประเทศไทย ซึ่งเนื้อ 2) อนุญาตใหนำเขาสุกรมีชีวิตจากฟารมในหมูเกาะบูลัน (Bulan Island) สุกรจะตองมาจากโรงฆาที่ ของอินโดนีเซียเทานั้น เนื่องจากเปนเกาะ สามารถควบคุมโรคระบาดได และสงมา กรมปศุสัตวรับรองและ AVA ยังโรงฆาสัตวในสิงคโปร โดยแตละปนำเขาประมาณ 292,000 - 328,000 ตัว ตรวจสอบและอนุมัติแลว 3) อนุญาตใหนำเขาเนื้อสุกรแชเย็น/แชแข็ง/แปรรูป/ปรุงแตง จากออสเตรเลีย เทานั้น ดังนี้ เบลเยี่ยม บราซิล แคนาดา ชิลี จีน เดนมารค ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี ไอรแลนด ญี่ปุน เนเธอรแลนด นิวซีแลนด ฟลิปปนส อัฟริกาใต สวีเดน สวิสเซอรแลนด สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ 4) อนุญาตใหนำเขาเนื้อสุกร processed meat products จากอิตาลี และสเปน 5) อนุญาตใหนำเขาเนื้อสุกร heat-treated meat products จาก ไตหวันและไทย - ในกรณีประเทศไทย กรมปศุสัตว (Department of Livestock Development : DLD) ของไทยจะตองทำการตรวจสอบกอนจนกวาจะ แนใจวาสุกรในฟารมที่ทำการตรวจสอบนั้นปราศจากเชื้อโรคระบาดสัตว AVA จะไปตรวจสอบโรงงานดังกลาวในไทย หากการตรวจสอบผานAVA ก็จะออก ใบอนุญาตและลงทะเบียนรายชื่อโรงงานดังกลาวเพื่อศุลกากรตรวจปลอยใน การนำเขา ซึ่ง AVA หามนำเขาสุกรมีชีวิตและผลิตภัณฑแปรรูปเนื่องจากการเกิด โรค Nipah Virus ในเขตชายแดนภาคใต แตในป 2546 ไดผอนผันโดยเปดใหมีการ นำเขาเนื้อสุกรแปรรูปโดยผานความรอนสูง (Heat-processed pork products) จากประเทศไทย ซึ่งเนื้อสุกรจะตองมาจากโรงฆาที่กรมปศุสัตวรับรองและ AVA ตรวจสอบและอนุมัติแลวเทานั้น ดังนี้

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 63 สส Slaughterhouses Approved to Supply Raw Pork to AVA-Listed Meat Processing Establishments of the Country (2 companies) Establishment No. Establishment Name Site Address Province TH102 Bangkhla Pig Slaughterhouse 163/1 Moo 1 Hua Sai Bangkhla Chachoengsao 24110

TH111 Betagro Safety Meat Packing 215 Moo 1, Prabuttabath-Kaosung Lopburi 15220 Co., Ltd. Road, Chongsarika, Pattananikom

Establishments Approved to Export Heat-Processed Meat Products to Singapore (5 Companies) Est. Establishment Name Site Address Province Product Approved No. TH05 CPF Food Products Co., Ltd. 30/3 Moo 3, Surintawongse Bangkok 105301) Cooked Ham Road, Nong Chok 2) Bologna 3) Pork Sausages TH37 Ajinomoto Frozen Foods 59 Moo 2, Tambol Banpo, Ayutthaya 131601) Boiled pork with Japanese (TH) Co., Ltd. Amphoe Bang Pa-in Sauce(Kakuni) TH98 C.P.Retailing and Marketing 177 Moo 4 Patumthani, Patumthani 121401) Dim Sum Co., Ltd. Ladlumkaew Road, Rahang, 2) Spring Roll Ladlumkaew 3) Satay

TH151 Better Foods Co.,Ltd. 212 Moo 1, Saraburi- Lopburi 152201) Cooked Bacon Lomsak Road, Chongsarika, 2) Bologna Pattananikom 3) Fully Cooked Pork Sausage 4) Japanese Pork Sausage 5) Arabika Pork Sausage 6) Chippolata Pork Sausage 7) Ham Pork Sausage 8) Cheese Pork Sausage 9) Fully Cooked Pork and Chicken Sausage

TH159 CPF Premium Foods Co., 26/3 Moo 7, Suwinthawong Chachoengsao 1) Fried Pork Ltd. Road, Tambol 24000 2) Steamed Pork (sausage) Klongnakornnueng khet, 3) Roasted Pork (Chasu) Amphoe Muang 4) Boiled Pork (Kakuni) 5) Steamed Pre-fried Tonkatsu 6) Steamed Pre-fried Menchi Chesse Katsu

64 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 2.2 เนื้อวัว AVA กำหนดใหนำเขาไดจากประเทศผูผลิตที่ไดรับการอนุมัติเทานั้น ไดแก อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล จีน นิวซีแลนด อัฟริกาใต สวีเดน และอุรุกวัย สำหรับประเทศไทยยังไมไดรับการอนุมัติใดๆ

2.3 ไก/เปด - AVA กำหนดใหนำเขาไดจากประเทศผูผลิตที่ไดรับการอนุมัติเทานั้น สำหรับประเทศไทย เนื่องจากเกิดโรคระบาดไขหวัดนกเมื่อตนป 2547 จึงทำให AVA ประกาศหามนำเขาสินคาสัตวปกแชแข็งและผลิตภัณฑทุกชนิดเปนการ ชั่วคราวตั้งแตวันที่ 14 มกราคม 2547 และหลังจากนั้นก็ประกาศหามนำเขา จาก จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และอัฟริกาใต - ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 AVA ไดประกาศอนุญาตใหนำเขา ผลิตภัณฑไก/เปดแปรรูปโดยผานความรอนสูงในอุณหภูมิ 70°C ระยะเวลาอยางต่ำ 3.5 วินาที (Heat-processed poultry meat products) จากบริษัทผูผลิตไทย โดยใบรับรองสุขอนามัยสินคาฯ ที่สงให AVA จะตองลงรายละเอียด อุณหภูมิของ การผลิตโดยผานความรอนและระยะเวลาใหครบถวน และหากผลิตภัณฑไก/เปด แปรรูปโดยผานความรอนสูงนั้น มีสวนผสมของผัก (เชน ขิง กระเทียม ใบ shiso แหง เปนตน) และผลิตภัณฑจากไข (เชน ไขขาว และไขทั้งฟอง แหง) ผูผลิตจะตอง จัดสงขอมูลวิธีควบคุมการผลิต และโปรแกรมการดูแล สารตกคางของยาปราบศัตรูพืช รวมทั้ง ขอมูลของผูจัดสงสินคาผลิตภัณฑไขแปรรูปและขั้นตอนการผลิตให AVA พิจารณา ดวย ทั้งนี้ ถึงเดือนมิถุนายน 2552 มีฟารมและโรงงานผลิตฯที่ AVA รับรองและใหใบอนุญาต ตามรายชื่อ ดังนี้

1) Establishments Approved to Export Processed Poultry Meat to Singapore จำนวน 21 ราย

Est. No. Establishment Name Site Address Province Product Approved TH05 CPF Food Products Co., 30/3 Moo 3, Suwintawongse Bangkok 10530 Processed chicken meat Ltd. Road, Nong Chok, (pre -fried, fried, steamed, roasted) TH11 GFPT Public Co. Ltd. 209 Moo 1,Teparak Road, Samut Prakan 10540 Proce ssed chicken meat (pre Km.20.5, Bang Sao Thong -fried, fried,steamed) TH14 Bangkok Ranch Public 18/1 Moo 12, Bang Phli Yai, Samut Prakan 10540 Processed duck meat (fried, Co. Ltd. Bang Phli roasted, steamed, boiled)

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 65 สส Est. No. Establishment Name Site Address Province Product Approved TH21 CPF Food Products Co., 20/2 Moo 3, Suwintawongse Bangkok 10510 Processed chicken meat (pre Ltd. Road, Sansab, MinBuri -fried, fried, roasted) Processed duck meat (fried, roasted, grilled) TH32 Cargill Meats (Thailand) 23/1 Moo 2, Khoawong, Phra Saraburi 18120 Processed chicken meat Limited Phutthabat (pre -fried, fried, steamed, roasted) TH36 Bangkok Produce 150 Moo 7, Tandiew, Kaeng Saraburi 18110 Processed chicken meat Merchandising Public Khoi, (steamed, roasted, fried, Co. Ltd charcoal grilled) TH37 Ajinomoto Frozen Foods 59 Moo2, Banpo, Amphoe, Ayutthaya 13160 Processed chicken meat Co. Ltd Bang Pa-In (fried, steamed, roasted) TH42 CPF Food Products Co., 48 Moo 9, Suwintawong Bangkok 10510 Processed chicken meat Ltd. Road, Sansab, Minburi (fried, steamed, roasted, charcoal grilled) TH47 Surapon Nichirei Foods 22/5 Moo 4, Theparak Road, Samut Prakarn Processed chicken meat Co. Ltd. Bangpleeyai, Bangplee (fried)

TH49 B Foods Product 39 Moo 5, Saraburi-Lomsak Lopburi 15220 Processed chicken meat International Co. Ltd Road, Ampoe Pattananikom (steamed, fried, roasted, charcoal grilled) TH53 Grampian Foods Siam 42/6 Moo 4, Ongkharak, Nakhon Nayok Processed chicken meat Ltd. Ongkharak 26120 (steamed, fried, roasted)

TH57 Mckey Food Services 210 Moo 1, Tepharak Road, Samut Prakan 10540 Processed chicken meat (pre (Thailand) Ltd. Tambol Bangsaothong, -fried, steamed) Amphur Bangsaothong, TH79 Panus Poultry Co. Ltd 1/1 Moo 5, Hmonnang, Chon Buri 20140 Processed chicken meat Phanat Nikhom (pre -fried, fried, steamed, roasted) TH98 C.P. Retailing and 177 Moo 4 Ladlumkaew Patumthani 12140 Processed poultry meat Marketing Co. Ltd Road, Rahang Ladlumkaew (frozen dim sum, spring roll, satay)

TH99 Saha Farms Co. Ltd 99/99 Moo 8, Saraburi- Lopburi 15130 Processed chicken meat Lomsak Road, Thambol (fried, steamed, grilled, Huayhin, Amphur Chaibadan roasted)

TH114 Bangkok Produce 115 Moo1 Midtraparp Road, Saraburi 18110 Processed chicken meat Merchandising Public Tandiew, (steamed) Co. Ltd Kaeng Khoi

66 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร Est. No. Establishment Name Site Address Province Product Approved TH139 Charoen Pokphand Foods 333 Moo 9, Sikhiu-Det Udom Nakhon Ratchasima Processed chicken meat Co. Ltd Road, Thayiem, Chokchai, 30190 (fried, steamed, roasted) TH 144 Golden Line Business 99/9 Moo 4 Tumbon Kanchu, Phetchabun 67610 Processes chicken meat Co., Ltd. Bungsamphan, (fried, steamed, roasted) TH 151 Better Foods Co., Ltd. 212 Moo 1 saraburi- Lopburi 15220 Processed chicken meat Lomsak Road, Chongsarika, (steamed) Pattananikom TH154 Alfredo Enterprise Co. Ltd 57 Moo 9, Rojana Industrial Ayutthaya 13120 Processed chicken meat Park, Khanham, U-Thai (steamed)

TH165 Cargill Meats (Thailand) 44 Moo 5, Chokchai- Nakhon Ratchasima Processed chicken meat Ltd. Khonburi Road, Kratok, 30190 (fried, steamed) Chokchai

Slaughterhouses Approved to Supply Raw Poultry Meat to AVA-Listed Meat Processing Establishments in Thailand จำนวน 21 ราย

Est. No. Establishment Name Site Address Province Product Approved TH03 CPF Food Products Co., Ltd. 48 Moo 9 Suwintawongse Road, Sansab, Minburi Bangkok 10510 Frozen Chicken TH04 Saha Farms Co., Ltd. 44/4 Moo 11, Nawamin Road, Khan Na Yao Bangkok 10230 Frozen Chicken TH06 Leamthong Food Products Co., Ltd. 87 Moo 9 Bhudhamonthon 5 Road, Thambol Nakhon Pathom 73210 Frozen Chicken Raikhina, Sam Phran TH07 Central Poultry Processing Co., 7/3 Paholyothin Highway Moo 1, Khlong Nueng, Pathum Thani 12120 Frozen Chicken Ltd. Khlong Luang TH10 Better Foods Co., Ltd. 4/2 Moo 7, Soi Sukapibal 2, Budhamonthon 5, Samut Sakhon 74130 Frozen Chicken Omnoi, Krathum Baen TH11 GFPT Public Co., Ltd. 209 Moo 1, Teparak Road, Km 20.5, Bang Sao Samut Prakan 10540 Frozen Chicken Thong TH14 Bangkok Ranch Public Co., Ltd. 18/1 Moo 12, Bang Phli Yai, Bang Phli Samut Prakan 10540 Frozen Duck & Goose

TH18 CPF Food Products Co., Ltd. 111 Soi Bangna-Trad 20, Bangna-Trad Road, Bangkok 10260 Frozen Duck BangNa

TH23 Bangkok Produce Merchandising 150 Moo 7, Mittraphap Road, Tandiew, Kaeng Saraburi 18110 Frozen Chicken Public Co., Ltd. Khoi

TH25 Sun Food International Co., Ltd. 69 Moo 6 Muaklek-Wangmuang Road, Kampran, Saraburi 18220 Frozen Chicken Wang Muang TH32 Cargill Meats (Thailand) Ltd. 23/1 Moo 2, Khoawong, Phra Phutthabat Saraburi 18120 Frozen Chicken

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 67 สส Est. No. Establishment Name Site Address Province Product Approved TH34 Grampian Foods Siam Ltd. 34/1 Moo 7, Bungkhamproy, Lam Luk Ka Pathum Thani 12150 Frozen Chicken TH44 Saha Farms Co., Ltd. 99 Moo 8, Saraburi-Lomsak Road, Huayhin, Chai Lopburi 15130 Frozen Chicken Badan TH49 B.Foods Product International 39 Moo 5, Saraburi-Lomsak Road, Phatthana Lopburi 15220 Frozen Chicken Co., Ltd. Nikhom TH51 Kaona Poultry Co., Ltd. 110 Moo 6 Nonnhon, Warin Chamrap Ubon Ratchathani 34190 Frozen Chicken TH53 Grampian Foods Siam Ltd. 42/6 Moo 4, Ongkharak Nakhon Nayok 26120 Frozen Chicken TH70 Laemthong Poultry Co., Ltd. 1/10 Moo 8, Km 223 Mittraparp Road, Sung Neon Nakhon Ratchasima 30170 Frozen Chicken TH79 Panus Poultry Co., Ltd. 1/1 Moo 5, Hmonnang, Phanat Nikhom Chonburi 20140 Frozen Chicken TH129 Golden Line Business Co., Ltd. 99/9 Moo 4 Tumbon Kanchu, Bunasamphan Phetchabun 67160 Frozen Chicken TH139 Charoen Pokphand Foods Co., Ltd. 333 Moo 9 Sikhiu-Det Udom Road, Thayiem, Nakhon Ratchasima 30190 Frozen Chicken Chokchai TH 165 Cargill Meats (Thailand) Ltd. 44 Moo 5, Chokchai-Khonbuti Road, Kratok, Nakhon Ratchasima 30190 Frozen Chicken Chokchai

3. ไขไก - AVA จะอนุญาตใหนำเขาไขไกเฉพาะจากโรงงานที่ผานการตรวจสอบจาก เจาหนาที่ AVA แลวเทานั้น และผูสงออกจากประเทศผูผลิตจะตองแนบใบรับรอง จากหนวยงานที่ตรวจสอบภายในประเทศมาดวยทุกครั้งในการสงออกมาสิงคโปร สำหรับประเทศไทย ยังไมไดรับการอนุมัติใหนำเขาแตอยางใด - อนึ่ง AVA ใหการสนับสนุนดานผูเชี่ยวชาญและการตรวจปองกันการ ติดเชื้อของไกในฟารมไกไขในสิงคโปร ซึ่งสามารถผลิตในประเทศได 337.8 ลานฟอง(ป 2551) คิดเปนรอยละ 23 ของการบริโภคในประเทศ

4. อาหารประเภทอื่นๆ ซึ่งตองเปนไปตามขอกำหนดของ Food Regula- tions, CAP.283, Rg 1 ไดแก - Rice flour or ground rice shall be the meal obtained by grinding husked rice, It shall not yield more than 1.5% ash and shall not contain any foreign substance other then dextrose or talc derived from polished rice. - Tapioca Flour shall be the starch powder derived from the root of the cassava plant (Manihot utilissima). It shall not yield more than 0.2% ash. - Corn Flour or cornstarch shall be the starch powder derived from any variety of corn, It shall not yield more than 0.8% ash. - Noodles (a) Noodles of various types, including products which are commonly known as “mee” and other “mee” products, except noodles which contain less than 20% moisture, shall be pasta which contains not less than 50% flour. (b) Noodles which contain less than

68 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 20% moisture, including “spaghetti”, “Macaroni” and the product commonly known as “mee sua” shall contain not less than 70% wheat flour. - Rice Noodles (a) Rice noodles, of various types, including products which are commonly known as “Kuay teow”, “bee tai Mak” and “hor fun”, except rice noodles which contain less than 20% moisture, shall be pasta which contains not less than 50% rice flour. (b) Rice noodles which contain less than 20% moisture, including the product commonly known as “bee hoon”, shall contain not less than 80% rice flour. - Sausage Meat (1) Sausage meat shall be chopped or commi- nuted meat. It may contain salt, sugar, spices, herbs and wholesome farinaceous substances. (2) Sausage meat shall contain not more than 6% starch and in the case of pork sausage meat and beef sausage meat not less than 65% and 50% meat respectively, and not more than 40% of the meat content shall be fat. (3) Sausage meat may contain potassium or sodium nitrite, potassium or sodium nitrate or in combination, provided that the amount of nitrites and nitrates present in the final product does not exceed the permitted levels specified in the Fifth Schedule - Sausages (1) Sausage shall include Chinese sausage and shall be sausage meat enclosed in a skin of casing. It may contain harm- less Lactobacillus cultures and lactic acid starter culture, Pediococcus cerevisiae, with or without subsequent dipping in vinegar, smoking or cooking. (2)Smoked sausage may contain not more than 5 ppm formaldehyde. - Smoked Fish shall be fish which has been maintained in a wholesome condition and treated with salt and subjected to the action of smoke derived from wood that is free from paint or timber preservative or fish treated with natural smoke solutions, extracts and its identical synthetic equivalent, It may be colored with annatto and may contain formaldehyde incidentally absorbed in processing in proportion not exceeding 5 ppm. - Salted Fish shall be fish which has been maintained in a wholesome condition and treated with salt. It may be dried and smoked or colored with annatto.

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 69 สส - Fish Paste shall be a paste prepared from one or more kinds of fish, with or without other wholesome foodstuffs, condiments and permitted coloring matter. It shall contain not less than 70% fish. - Oyster Sauce shall be the product made from oyster extract, salt, edible starch, with or without the addition of vinegar, citric acid, tartaric acid, monosodium glutamate, permitted preservatives and coloring matters. It shall contain not less than 2.5%(w/w) protein (N x 6.25) - Tomato Sauce, ketchup, catsup and relish shall conform with the following standards: (a) it shall contain not less than 4% (w/w) tomato solids derived from clean and wholesome tomatoes; (b) it shall be strained, with or without heating, so as to exclude seeds or other coarse or hard substances; (c) it shall contain no fruit or vegetable other than tomato except onion, garlic, spices and condiments added for flavoring purposes; and (d) it may contain salt, sugar and vinegar and shall not contain any added coloring matter. - Chili Sauce or chili paste shall be the product made from sound ripe chilies. It may contain spices, salt, garlic, edible starch, tomatoes, onion, sugar, vinegar or acetic acid and shall contain no other substance except permitted chemical preservatives, coloring matters, stabilizers and flavor enhancers. - Vinegar (1) shall be the liquid produced by either or both alcoholic and acetous fermentation of one or more of the following: malt, spirit, wine, cider, alcoholic liquors, fruit, honey, dextrose and sugar (including unrefined crystal sugar and refined syrups or molasses) (2) Every variety of vinegar shall contain – (a) not less than 4 g of acetic acid in 100 ml; and (b) no mineral acid or any other added substance or coloring matter except caramel. (3) Every package containing vinegar shall be labeled in accordance with regulation 139 - Sugar shall be the food chemically known as sucrose, and if sold as granulated, loaf cut, cube, milled or powdered shall contain not less than 99.5% (w/w) sucrose. - Honey shall be derived entirely from the nectar of flowers and other sweet exudation of plants by the work of bees, and shall contain not more than : (a) 20% (w/w) moisture (b) 8% (w/w) sucrose; and (c) 0.75% (w/w) ash, and shall contain not less than 60% (w/w) reducing

70 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร sugars, expressed as invert sugar. It shall not contain ay added artificial sweetening agent, coloring matter or any other foreign substance. - Tea (1) shall be the leaves and leaf-buds of any of the varieties of Camellia sinesis, prepared by the usual trade processes. (2) shall yield not more than 7% (w/w) or less than 4% (w/w) ash, of which at least one-half shall be solublee in water. It shall yield at least 30% (w/w) of water soluble extract. It shall not contain spurious, exhausted, decayed, mouldy leaves or stalks, or any matter for facing, coloring or for any other purpose. - Spices and condiments shall be sound, aromatic vegetable substances used for flovoring of food, from which no portion of any oil or other flavoring substance, naturally contained in them, has been removed. The standard specified for the various spices shall apply to spices whether whole, partly ground or in powder form. ทั้งนี้ ฉบับเต็มของ Food Regulations ดูไดที่เว็บไซต http://www.ava.gov.sg/Legislation/List of Legistration

กฎ/ระเบียบทั่วไปในการนำเขาสินคาอาหาร ผูนำเขาตองปฏิบัติตามระเบียบ Wholesome Meat and Fish Act โดยดำเนินการ ดังนี้ 1. ยื่นขอใบอนุญาตนำเขาตอ AVA ซึ่งการขออนุญาตจะตองกระทำทุกครั้ง ที่นำเขาสินคา 2. สินคาตองมาจากแหลงผลิตที่ไดรับการตรวจสอบและอนุมัติจาก AVA เทานั้น 3. ในทุกครั้งที่นำเขาจะตองประกอบดวยเอกสาร Health Certificate จากหนวยงานกรมปศุสัตวของ ประเทศแหลงผลิตกำกับดวย 4. การสงสินคาตองสงโดยตรงจากแหลงผลิตไปยังสิงคโปร 5. การบรรจุภัณฑแตละกลอง ใหระบุ หนวยปริมาณสินคา พรอมราย ละเอียดตางๆ ดังนี้ 5.1 รายละเอียดสินคา 5.2 ประเทศผูผลิต 5.3 ตรายี่หอสินคา (ถามี) 5.4 ชื่อและหมายเลขโรงงานผลิตที่ไดรับอนุมัติจาก AVA พรอม วันที่ผลิตสินคา 5.5 หากเปนสินคาแปรรูป ใหระบุชื่อและหมายเลขโรงงานฆา/ชำแหละ และวันที่ชำแหละดวย

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 71 สส 5.6 ระบุชื่อและหมายเลขโรงงาน และวันที่บรรจุภัณฑ 5.7 ระบุหมายเลขชุดสำหรับสินคาบรรจุกระปอง และหมายเลข รหัสการบรรจุกระปอง 5.8 ระบุน้ำหนักสุทธิสินคาและน้ำหนักรวมกลอง 6. AVA จะตองตรวจสอบสินคากอนทุกๆครั้งที่นำเขา และอาจจะมีการตรวจ สอบตัวอยางสินคากอนที่จะอนุญาตใหจำหนายในตลาดสิงคโปรได

ภาษีและมาตรการที่มิใชภาษี 1. ภาษีนำเขา – ไมมีการเรียกเก็บ สวนภาษีที่เรียกเก็บคือ ภาษีสินคาและบริการ (Goods & Services Tax : GST) รอยละ 7 2. มาตรการที่มิใชภาษี คือ ขอกำหนดสำหรับสินคา อาหาร ใหเปนไปตาม ระเบียบ The Food Regulations หนวยงานที่ควบคุมคือ Agri-Food Vet- erinary Authority (AVA) ภายใต Ministry of National Development ระเบียบขอกำหนดที่สำคัญที่ผูผลิตพึงถือปฏิบัติ คือ Labeling Requirements ซึ่งตองพิมพเปนภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษรสูงไมนอยกวา 3 mm. พรอมมีราย ละเอียดที่เกี่ยวของคือ - Common Name of Product - Nett Weight or Volume of Product - Name and Address of Manufacturer/Importer/Packer/Distributor - Country of Origin of Product - List of Ingredients in Descending Order of Proportions - Date of Marking for 19 Category of Products. Letters shall not be less than 3 mm in height and shall be show in one of the following ways: Use By : dd/mm/yy Sell By : dd/mm/yy Expiry Date : dd/mm/yy Best Before : dd/mm/yy - Bar Code/EAN - Nutrition Facts Panel (NIP) - No "Health Claims" Allowed on the Label - Optional : "Halal" Logo on the Label

72 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร หนวยงานควบคุม Food Labelling and Advertisements สินคาอาหารจากไทยมี Food Control Division โอกาสขยายตลาดในสิงคโปร Agri-Food & Veterinary Authority ไดเพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะสินคา 5 Maxwell Road, #18-00, เนื้อสุกรและผลิตภัณฑซึ่ง Tower Block, MND Complex, Singapore 069110 ผูบริโภคในสิงคโปรสวนใหญ Tel: 6325 2579 คือ ชาวจีน รอยละ 77 ของ Fax: 6324 4563 ประชากรจำนวน 5.0 ลานคน รวมถึงผูบริโภคอื่นๆ ไดแก แนวโนมตลาด/ขอสังเกต ชาวตางชาติที่พำนักในสิงคโปร 1. สินคาอาหารจากไทยมีโอกาสขยายตลาดในสิงคโปรไดเพิ่มขึ้นอีก โดย เชน ไทย ฟลิปปนส เวียดนาม เฉพาะสินคาเนื้อสุกรและผลิตภัณฑซึ่งผูบริโภคในสิงคโปรสวนใหญคือ ชาวจีน รอยละ 77 ของประชากรจำนวน 5.0 ลานคน รวมถึงผูบริโภคอื่นๆ ไดแก เปนตน โดยสินคาที่เปนที่นิยม ชาวตางชาติที่พำนักในสิงคโปร เชน ไทย ฟลิปปนส เวียดนาม เปนตน โดยสินคาที่ ของทั้งชาวสิงคโปรและชาว เปนที่นิยมของทั้งชาวสิงคโปรและชาวตางชาติ ไดแก หมูแผน หมูหยอง ตางชาติ ไดแก หมูแผน หมูหยอง และหมูเชียง และหมูเชียง 2. สินคาอาหารกระปองจะมียอดการจำหนายเพิ่มขึ้นในชวงเทศกาลเดือน 7 ซึ่งทุกบริษัทและครัวเรือนชาวจีนจะจัดซื้อเพื่อการเซนไหว สินคาที่ไทยที่ไดรับ ความนิยมมากไดแก ขาวหอม, ผลไมกระปอง (ลำไย/ลิ้นจี่/เงาะ/เงาะไสสับปะรด), ซอสปรุงรสตางๆ, เสนหมี่/บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เปนตน 3. สิงคโปรสามารถผลิตสินคาอาหารภายในประเทศ แมปริมาณไมเพียงพอ สำหรับการบริโภค แตภาครัฐใหความสำคัญอยางมาก เนื่องจากสามารถ ควบคุมมาตรฐานและสงเสริมสุขอนามัยอาหารไดโดยตรง และเปนการ สงสัญญาณแกผูผลิตตางประเทศที่สงออกสินคาไปยังตลาดสิงคโปรใหคำนึงถึง มาตรฐานและสุขอนามัยอาหารเปนสำคัญ 4. ภาครัฐไดสนับสนุนใหผูนำเขาจัดหาสินคาจากแหลงผลิตทั่วโลก เพื่อให ชาวสิงคโปรไมขาดแคลนอาหาร และทำใหสินคามีราคาที่สามารถแขงขันไดเปน ประโยชนตอผูบริโภค ดังนั้น จะทำใหราคาสินคาจากไทยตองแขงขันอยางมากกับ ราคาสินคาจากแหลงผลิตประเทศอื่นๆ เชน จีน มาเลเซีย ฮองกง เวียดนาม เปนตน 5. นอกจากนี้ ภาครัฐมีนโยบายในการขยายพื้นที่สำหรับการเกษตรที่ใช เทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อใหไดผลผลิตเต็มที่ และใชพื้นที่นอยที่สุด เชน การพัฒนากลุม อุตสาหกรรมสัตวน้ำ ซึ่ง Agri-Food Veterinary Authority (AVA) ไดลงทุนในการ ใชเทคโลโลยีเพื่อการผลิต marine fish fry อยางไรก็ตาม สิงคโปรคงตองรวม ลงทุนกับประเทศในภูมิภาคเพื่อใชพื้นที่สำหรับการขยายการผลิต และทำใหราคา สินคาที่ผลิตเองสามารถแขงขันไดกับราคานำเขา

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 73 สส โอกาสและกลยุทธ สินคาอาหารไทยมีโอกาสในตลาดสิงคโปร จากเหตุผลที่วาสินคาไทยมีคุณภาพ ไดระดับมาตรฐานนานาชาติ เปนที่นิยมของโลกและของชาวสิงคโปร แมวาอาหาร บางประเภทจะมีราคาสูงกวาจากแหลงประเทศผูผลิตอื่นๆ ก็ตาม การคา-ขายกับสิงคโปร ขอคำนึงถึงที่ผูผลิต/ผูสงออกไทยควรรับทราบ ในเรื่องตอไปนี้ (1) สิงคโปรไมเรียกเก็บภาษีนำเขา (ยกเวนสินคา 4 รายการ คือ น้ำมัน รถยนต เหลา และบุหรี่) แตภาษี ที่ตองเสียคือ ภาษีสินคาและบริการ (Goods and Services Tax : GST) รอยละ 7 (2) ประชากรสิงคโปร เปนการรวมตัวของหลายเชื้อชาติ (จีน มาเลย อินเดีย ใชสิงคโปรที่มีการคาอยาง และอื่นๆ) ทำใหสินคาตองมีหลากหลายประเภท และขึ้นอยูกับอุปนิสัยการบริโภค เสรี ใหเปน Gateway ทำธุรกิจ ของแตละเชื้อชาติ ในลักษณะ Trading Hub จัดการ (3) การสงออกสินคาฯเพื่อจำหนายในตลาดสิงคโปร จะไดเพียงสำหรับ ดานการเงิน/ธนาคารการ ตลาดจำนวนประมาณ 5 ลานคน ซึ่งการขยายตัวของตลาดจะอยูคงที่ในแตละป สื่อสารและการคมนาคมขนสง แตหากใชจุดแข็งของสิงคโปรที่มีศักยภาพ ไดแก ความชำนาญดานการคา-ขาย และเปนเอเยนตสงออกตอ เครือขายธุรกิจกับคนสัญชาติจีนในประเทศตางๆ ศูนยกลางสำคัญดานการเงินการ (re-export) สินคาที่ไทยผลิต ธนาคาร และการโลจิสติกสในการจัดการดาน Supply Chain ในระดับมาตรฐานโลก ไปสูประเทศที่สามเพื่อขยาย รวมทั้งการเปนศูนยกลางในดานตางๆทำการคากับทั่วโลก เชน (1) ประตูเปดสูเอเซีย- การสงออกไปยังประเทศ แปซิฟก (2) ศูนยกลางการคา/บริการของภูมิภาค (3) ศูนยกลางการเดินเรือพาณิชย

นานาชาติและประเทศเพื่อนบาน (4) ศูนยกลางการเงินของภูมิภาค (5) ศูนยกลางการบินพาณิชย เปนตน และ ใชสิงคโปรที่มีการคาอยางเสรี ใหเปน Gateway ทำธุรกิจในลักษณะ Trad- ในภูมิภาค โดยเฉพาะอินโดนีเซีย ing Hub จัดการดานการเงิน/ธนาคาร การสื่อสารและการคมนาคมขนสง และบรูไนที่มีความมั่นใจใน และเปนเอเยนตสงออกตอ (re-export) สินคาที่ไทยผลิตไปสูประเทศที่สามเพื่อ สิงคโปรเปนเสมือนบริษัทแม ขยายการสงออกไปยังประเทศนานาชาติและประเทศเพื่อนบานในภูมิภาค โดย เฉพาะอินโดนีเซียและบรูไนที่มีความมั่นใจในสิงคโปรเปนเสมือนบริษัทแม (4) การติดตอนำเสนอสินคาฯตอผูนำเขาสิงคโปร ควรจัดทำขอมูลรายละเอียด ใหครบถวน ไดแก ราคา รายการ/รูปแบบสินคา ระยะเวลาสงมอบ เปนตน และ การตอบขอสอบถามพรอมติดตามผลใหเปนไปอยางตอเนื่อง (5) การขยายตลาดของสิงคโปร ซึ่งบริษัทสิงคโปรสวนใหญมีหลักการ สำคัญ ไดแก ควบคุมการผลิต/สงออกและจัดสงสินคาตรงตามกำหนดเวลา, ราคาสงออกที่สามารถแขงขันได, ติดตามความตองการ/การเปลี่ยนแปลงของ ตลาดอยางสม่ำเสมอ, รักษาระดับคุณภาพสินคาโดยใชเทคโนโลยีกาวหนา ทันสมัย และเพิ่มมูลคาสูงใหแกสินคา, เนนการใหบริการอยางดี, สามารถ ปรับการผลิตไดตามความตองการของลูกคา, เขารวมในงานแสดงสินคาตางๆ เพื่อสรางเครือขายนานาชาติ, สรางยี่หอของตนเอง รวมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ และการใหสปอนเซอร และสรางโอกาสในการรวมลงทุนในตางประเทศ

74 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 3.5 สินคาสิ่งทอในสิงคโปร อุตสาหกรรมสิ่งทอและ สิงคโปรเปนประเทศเล็ก มีประชากรประมาณ 5.0 ลานคน ที่ประกอบ เครื่องนุงหมภายในประเทศ ดวยชนหลายเชื้อชาติ ไดแก ชาวจีน 77 % ชาวมุสลิม (มาเลย) 14 % ชาวอินเดีย สิงคโปร ไดเปลี่ยนรูปแบบ 7.6 % และอื่นๆ 1.4 % ซึ่งนับเปนปจจัยสำคัญตอการเลือกซื้อสินคาสิ่งทอ จากการผลิตสินคาไปเปน (ผาผืนและเครื่องนุงหม) เพื่อใชในประเทศ นอกจากนี้ ผูนำเขามุงเนนนโยบาย ศูนยแฟชั่นภูมิภาคและศูนยกลาง ขยายการคาไปยังประเทศในตะวันออกกลาง เชน ซาอุดิอาระเบีย กาตาร อียิปต จัดหา/จัดซื้อและการพัฒนา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เนื่องจากเปนตลาดขนาดใหญ มีกำลังซื้อสูง และมีโครง สินคา เนื่องจากคาใชจายในการ การกอสรางที่พักอาศัยอยางตอเนื่อง จะทำใหผูนำเขาสามารถสั่งซื้อสินคาเพิ่มขึ้น ผลิตและคาจางแรงงานสูง เพื่อสงออกตอไปยังตลาดดังกลาว มากในสิงคโปร ทำใหโรงงาน อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมภายในประเทศสิงคโปร ไดเปลี่ยน ผลิตยายฐานการผลิตไปอยู รูปแบบจากการผลิตสินคาไปเปนศูนยแฟชั่นภูมิภาคและศูนยกลางจัดหา/จัดซื้อและ การพัฒนาสินคา เนื่องจากคาใชจายในการผลิตและคาจางแรงงานสูงมากในสิงคโปร นอกสิงคโปร เชน อินโดนีเซีย ทำใหโรงงานผลิตยายฐานการผลิตไปอยูนอกสิงคโปร เชน อินโดนีเซีย แอฟริกาใต แอฟริกาใต กัมพูชา ลาว พมา กัมพูชา ลาว พมา เปนตน เปนตน

1. ขอมูลภาวะตลาดทั่วไป 1.1 สินคาผาผืน และ Home Textiles Products - รูปแบบสินคา ไดแก ผาผืนประเภทตางๆ ผามาน ผาปูโตะ ผาที่ใชประดับ ตกแตงหอง/สถานที่ ผาปูที่นอน ผาที่ใชในครัวเรือน และที่นอนพรอมอุปกรณ เปนตน - การนำเขาสินคา โดยที่สิงคโปรตองนำเขาสินคาประเภทนี้จากประเทศ ตางๆ ทั่วโลก ซึ่งมูลคาการนำเขารวมของสินคาฯ พิกัด HS 2 หลัก ในป 2552 สรุปได ดังนี้

พิกัด HS สินคา มูลคา US S’000 สวนแบงตลาด % 52 Cotton 83,693 0.03 53 Other Vegetable Textile Fibers Paper Yarn Etc. 1,624 0.01 54 Man-Made Filaments 55,183 0.02 55 Man-Made Staple Fibers 136,439 0.06 56 Wadding Felt & Nonwovens Twine Ropes Etc. 92,207 0.04 59 Impregnated Coated Textile Fabrics Etc. 120,175 0.05 60 Knitted Or Crocheted Fabrics 111,032 0.05 ที่มา : International Enterprise Singapore

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 75 สส - การนำเขาสินคาฯ จากประเทศไทยและแหลงผลิตอื่นๆ ตามพิกัด HS 8 หลัก ป 2552 สรุปได ดังนี้ 1. พิกัด HS 55121900 : Woven Fabrics 85% or more of Polyester Staple Fibers นำเขารวมมูลคา 57.18 ลานเหรียญสหรัฐฯ ประเทศคูคาอันดับ 1 คือ จีน รองลงมาไดแก อินโดนีเซีย ญี่ปุน เกาหลีใต  และไทยเปนอันดับที่ 5 มูลคานำเขา 2.86 ลานเหรียญฯ เพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอยละ 86.10 มีสวนแบงตลาดรอยละ 5.02 ทั้งนี้ ประเทศคูคาใน 10 อันดับแรกที่รองจากไทย ไดแก อินเดีย ไตหวัน ตุรกี สหรัฐฯ และออสเตรเลีย 2. พิกัด HS 56074900 : Twine Cordage Ropes & Cable of Polyethyl- ene or Polyprop นำเขารวมมูลคา 11.58 ลานเหรียญสหรัฐฯ ประเทศคูคาอันดับ 1 คือ เกาหลีใต รองลงมาคือ ไทย มูลคาการนำเขา 1.77 ลานเหรียญฯ ลดลงจากปกอนหนารอยละ 18.63 มีสวนแบงตลาดรอยละ 15.31 สวนประเทศใน 10 อันดับแรกที่รองจากไทย ไดแก อินเดีย จีน ญี่ปุน มาเลเซีย สหราชอาณาจักร ฟลิปปนส เยอรมัน และโปรตุเกส ทั้งนี้ การนำเขาลดลงจากเกาหลีใต (-10.20%) อินเดีย (-42.41%) จีน (-49.24%) มาเลเซีย(-16.50%) สหราชอาณาจักร (-69.64%) และฟลิปปนส (-46.31%) 3. พิกัด HS 56081100 : Made up Fishing Nets Man Made Textile Material นำเขารวมมูลคา 11.13 ลานเหรียญสหรัฐฯ ประเทศคูคาอันดับ 1 คือ จีน รองลงมาคือ ไทย มูลคานำเขา 2.58 ลานเหรียญฯ ลดลงจากปกอนหนารอยละ 15.82 มีสวนแบงตลาดรอยละ 23.22 ประเทศคูคาอันดับ 3-5 คือ อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และเวียดนาม 4. พิกัด HS 57032000 : Carpets and Other Floor Covering Tufted of Nylon or Polyamies นำเขารวมมูลคา 6.35 ลานเหรียญสหรัฐฯ ประเทศคูคาอันดับ 1 คือ จีน รองลงมาคือ ไทย มูลคานำเขา 1.56 ลานเหรียญฯ เพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอยละ 2.28 มีสวนแบงตลาดรอยละ 24.61 ประเทศคูคาอันดับ 3-5 คือ สหรัฐฯ เบลเยี่ยม และแคนาดา 5. พิกัด HS 57049000 : Carpets and Other Textile Floor Covering NOT Tufted of Flocked นำเขารวมมูลคา 15.12 ลานเหรียญสหรัฐฯ ประเทศคูคาอันดับ 1 คือ ไทย มูลคานำเขา 4.31 ลานเหรียญฯ ลดลงจากปกอนหนารอยละ 33.81 มีสวนแบงตลาดรอยละ 28.53 ประเทศคูคาอันดับ 2-5 คือ จีน ไตหวัน สหรัฐฯ และเบลเยี่ยม 6. พิกัด HS 58063190 : Other Narrow Woven Fabrics of Cotton นำเขารวมมูลคา 3.93 ลานเหรียญสหรัฐฯ ประเทศคูคาอันดับ 1 คือ ไทย มูลคานำเขา 2.23 ลานเหรียญฯ ลดลงจากปกอนหนารอยละ 28.89 มีสวนแบงตลาดรอยละ 56.75 ประเทศคูคาอันดับ 2-5 คือ จีน สหรัฐฯ มาเลเซีย และเกาหลีใต

76 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 7. พิกัด HS 58063910 : Other Narrow Woven Fabrics of Silk นำเขารวมมูลคา 13.59 ลานเหรียญสหรัฐฯ ประเทศคูคาอันดับ 1 คือ จีน รองลงมาไดแก ไทย มูลคานำเขา 6.18 ลานเหรียญฯ เพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอยละ 12.14 มีสวนแบงตลาดรอยละ 45.49 ประเทศคูคาอันดับ 3-5 คือ อินเดีย ไตหวัน และฮองกง 8. พิกัด HS 60012100 : Looped Pile Fabrics of Cotton Knitted or Crocheted นำเขารวมมูลคา 18.28 ลานเหรียญสหรัฐฯ ประเทศคูคาอันดับ 1 คือ มาเลเซีย รองลงมาไดแก จีน ไตหวัน ฮองกง และไทย เปนอันดับที่ 5 มูลคานำเขา 1.53 ลานเหรียญฯ เพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอยละ 56.20 มีสวนแบงตลาดรอยละ 0.84 9. พิกัด HS 60069000 : Other Knitted or Crocheted Fabric of Textile นำเขารวมมูลคา 20.48 ลานเหรียญสหรัฐฯ ประเทศคูคาอันดับ 1 คือ ไตหวัน รองลงมาไดแก จีน เกาหลีใต และไทย เปนอันดับที่ 4 มูลคานำเขา 0.98 ลานเหรียญฯ ลดลงจากปกอนหนารอยละ 24.75 มีสวนแบงตลาดรอยละ 4.80 สวนใหญชาวสิงคโปรนิยม สินคาที่ผลิตจากจีนที่มีสไตล - รสนิยมของผูบริโภค : แบบตะวันตก โดยที่ชาวสิงคโปร สวนใหญชาวสิงคโปรนิยมสินคาที่ผลิตจากจีนที่มีสไตลแบบตะวันตก ประกอบไปดวยชาวจีน มุสลิม โดยที่ชาวสิงคโปรประกอบไปดวยชาวจีน มุสลิมมาเลย อินเดีย และอื่นๆ ดังนั้น มาเลย อินเดีย และอื่นๆ ดังนั้น เชื้อชาติและศาสนามีอิทธิพลอยางมากตอการเลือกซื้อสินคาประเภทนี้ ไดแก เชื้อชาติและศาสนามีอิทธิพล ชาวจีนนิยมสีที่สดใสโดยเฉพาะสีแดงและมีลายมากๆ สวนชาวมุสลิมมาเลยนิยม อยางมากตอการเลือกซื้อสินคา

สีสดใสเขมๆ และมีการตกแตงระบายพริ้ว และชาวอินเดียนิยมสไตลลวดลายใหญๆ ประเภทนี้ ไดแก ชาวจีนนิยมสี ที่มีสีพื้นเขมทึบ เปนตน ที่สดใสโดยเฉพาะสีแดงและมีลาย - บรรจุภัณฑและโครงสรางราคา ซึ่งสินคา Home Textiles สวนใหญบรรจุ มากๆ สวนชาวมุสลิมมาเลยนิยม กลองกระดาษแข็งมีลายสวยงามสีสดใสและดานหนาเปนแผนพลาสติกใสมองเห็น สินคา ทั้งนี้ ราคาจำหนายปลีกขึ้นอยูกับวัสดุและคุณภาพ ตัวอยาง เชน สีสดใสเขมๆ และมีการตกแตง - ผาปูโตะขนาด 4 คน ราคาประมาณ 25 - 150 เหรียญสิงคโปร ระบายพริ้ว และชาวอินเดียนิยม - ผาปูที่นอนขนาดเตียงเดี่ยว ราคาประมาณ 25 – 190 เหรียญสิงคโปร สไตลลวดลายใหญๆ ที่มีสีพื้น - ผาประดับโตะอาหาร ขนาด 8 ที่นั่ง ราคาประมาณ 45 – 250 เขมทึบ เปนตน เหรียญสิงคโปร - แนวโนมตลาด : เนื่องจากภาคการกอสรางในสิงคโปรมีการเจริญ เติบโตและเปนไปอยางตอเนื่องทั้งการสรางอาคารใหมและการซอมสราง/ บำรุงรักษาอาคารเดิม ที่อยูภายใตโครงการสรางที่พักอาศัยของ Housing Develop- ment Board (HDB) และภาคเอกชน คาดวา สินคา Home Textiles Products จะมีความตองการเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องไปอีกชวงระยะ 3-5 ปขางหนา นอกจากนี้ โรงแรมตางๆ มีนโยบายที่จะปรับปรุงสถานที่และสิ่งตกแตงภายในให มีความสวยงาม ทันสมัยเพื่อใหทัดเทียมและสามารถแขงขันไดกับโรงแรมใหมๆ

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 77 สส ณ Integrated Resorts (IRs) ที่เปดดำเนินการแลว ทั้งนี้ ความตองการสินคาฯ ของชาวสิงคโปรจะยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกป ดวยเหตุผลที่วา ชาวสิงคโปรแยกไป ตั้งครอบครัวใหมซึ่งมีประมาณรอยละ 5 ตอป และการถือปฏิบัติตามวัฒนธรรม ประเพณีซึ่งตองเปลี่ยนเครื่องใชในบานกอนถึงเทศกาลปใหม โดยเชื้อชาติจีน เปลี่ยนกอนเทศกาลตรุษจีน (เดือนมกราคม/กุมภาพันธ) เชื้อชาติมุสลิมมาเลย เปลี่ยนกอนเทศกาล Hari Raya Puasa (เดือนกันยายน) และเชื้อชาติอินเดีย เปลี่ยนกอนเทศกาล Deepavali (เดือนตุลาคม)

1.2 สินคาเสื้อผาเครื่องนุงหม - รูปแบบสินคา ไดแก เสื้อผาเครื่องนุงหมประเภทตางๆ - การนำเขาสินคา สิงคโปรนำเขาสินคาประเภทนี้จากประเทศตางๆ ทั่วโลก ซึ่งมูลคาการนำเขารวมของสินคาฯ พิกัด HS 2 หลัก ในป 2552 สรุปได ดังนี้

พิกัด HS สินคา มูลคา US S’000 สวนแบงตลาด % 61 Articles of Apparel & Accessories Knitted Etc. 896,719 0.37 62 Articles of Apparel & Accessories NOT Knitted Etc. 695,381 0.28 63 Other Made Up Textile Articles Worn Clothing Etc 199,003 0.08 ที่มา : International Enterprise Singapore

- การนำเขาสินคาฯ จากประเทศไทยและแหลงผลิตอื่นๆ ตามพิกัด HS 8 หลัก ในป 2552 สรุปได ดังนี้ 1. พิกัด HS 61034200 : Trousers Bib and Brace Overalls Breeches & Shorts Knitted or Crocheted of Cotton นำเขารวมมูลคา 14.41 ลานเหรียญสหรัฐฯ ประเทศคูคาอันดับ 1 คือ อินโดนีเซีย รองลงมาไดแก มาเลเซีย จีน และไทยเปนอันดับที่ 4 มูลคานำเขา 1.69 ลานเหรียญฯ ลดลงจากปกอนหนา รอยละ 3.33 มีสวนแบงตลาดรอยละ 11.76 ทั้งนี้ การนำเขาสวนใหญลดลง ยกเวนจากอินโดนีเซีย 2. พิกัด HS 61046900 : Trousers Bib and Brace Overalls Breeches & Shorts Knitted OR Crocheted of Other Textiles for Women & Ladies นำเขารวมมูลคา 14.44 ลานเหรียญสหรัฐฯ ประเทศคูคาอันดับ 1 คือ มาเลเชีย รองลงมาไดแก จีน อินโดนีเซีย และไทยเปนอันดับที่ 4 มูลคานำเขา 0.49 ลานเหรียญฯ เพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอยละ 142.44 มีสวนแบงตลาดรอยละ 3.44 3. พิกัด HS 61051000 : Shirts Knitted or Crocheted of Cotton for Men & Boys นำเขารวมมูลคา 58.24 ลานเหรียญสหรัฐฯ ประเทศคูคาอันดับ 1 คือ จีน รองลงมาไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย สเปน ฮองกง เยอรมัน ฝรั่งเศส

78 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร และไทยเปนอันดับที่ 9 มูลคานำเขา 2.03 ลานเหรียญฯ เพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอยละ 60.98 มีสวนแบงตลาดรอยละ 3.50 ทั้งนี้ การนำเขาจากมาเลเซีย และอินเดีย ลดลงรอยละ 59.19 และ 10.23 ตามลำดับ 4. พิกัด HS 61091010 : T-shirts Singlets and Others Vests Knitted or Crocheted of Cotton for Men & Boys นำเขารวมมูลคา 93.06 ลานเหรียญ สหรัฐฯ ประเทศคูคาอันดับ 1 คือ มาเลเซีย รองลงมาไดแก จีน อินโดนีเซีย ฮองกง และไทยเปนอันดับที่ 5 มูลคานำเขา 3.58 ลานเหรียญฯ เพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอยละ 11.42 มีสวนแบงตลาดรอยละ 3.85 ทั้งนี้ การนำเขาจากจีน และฮองกง ลดลงรอยละ 27.31 และ 52.99 ตามลำดับ 5. พิกัด HS 61091020 : T-shirts Singlets and Others Vests Knit- ted or Crocheted of Cotton for Women & Girls นำเขารวมมูลคา 89.05 ลานเหรียญสหรัฐฯ ประเทศคูคาอันดับ 1 คือ จีน รองลงมาไดแก ฮองกง มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทยเปนอันดับที่ 5 มูลคานำเขา 3.86 ลานเหรียญฯ ลดลงจากปกอนหนารอยละ 12.94 มีสวนแบงตลาดรอยละ 4.34 ทั้งนี้ การนำเขาจากประเทศคูคา 5 อันดับแรกลดลง โดยเฉพาะจากมาเลเซีย ลดลง มากถึงรอยละ 42.79 6. พิกัด HS 62034300 : Trousers Bib & Brace Overalls Shorts Wo- ven of Cotton for Men & Boys นำเขารวมมูลคา 53.47 ลานเหรียญสหรัฐฯ ประเทศคูคาอันดับ 1 คือ จีน รองลงมาไดแก ฮองกง บังคลาเทศ อินโดนีเซีย อินเดีย มาเลเซีย อิตาลี ฟลิปปนส มอรอคโค และไทยเปนอันดับที่ 10 มูลคานำเขา 0.89 ลานเหรียญฯ เพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอยละ 355.61 มีสวนแบงตลาดรอยละ 1.67 ทั้งนี้ การนำเขาสวนใหญเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากอิตาล ี และฮองกง รอยละ 3,009.52 และ 2,114.81 ตามลำดับ 7. พิกัด HS 62044200: Dresses Woven of Cotton for Women or Girls นำเขารวมมูลคา 35.90 ลานเหรียญสหรัฐฯ ประเทศคูคาอันดับ 1 คือ จีน รองลงมาไดแก ฮองกง อินเดีย และไทยเปนอันดับที่ 4 มูลคานำเขา 1.91 ลานเหรียญฯ เพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอยละ 81.04 มีสวนแบงตลาดรอยละ 5.34 8. พิกัด HS 62044900 : Dresses Woven of Other Textile Material for Women or Girls นำเขารวมมูลคา 60.24 ลานเหรียญสหรัฐฯ ประเทศคูคาอันดับ 1 คือ สหราชอาณาจักร รองลงมาไดแก อิตาลี จีน ฝรั่งเศส ฮองกง สหรัฐฯ ตุรกี อินเดีย เกาหลีใต และไทยเปนอันดับที่ 10 มูลคานำเขา 0.64 ลานเหรียญฯ เพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอยละ 20.68 มีสวนแบงตลาดรอยละ 1.07 ทั้งนี้ การนำเขาจากอิตาลี ฝรั่งเศส ฮองกง และจีน ลดลงรอยละ 64.10, 61.73, 28.45 และ 18.40 ตามลำดับ 9. พิกัด HS 62121090 : Brassiers of Other Textile Materials นำเขา รวมมูลคา 32.24 ลานเหรียญสหรัฐฯ ประเทศคูคาอันดับ 1 คือ จีน รองลงมาไดแก

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 79 สส มาเลเซีย ญี่ปุน และไทยเปนอันดับที่ 4 มูลคานำเขา 1.66 ลานเหรียญฯ เพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอยละ 74.89 มีสวนแบงตลาดรอยละ 2.76 ทั้งนี้ ประเทศคูคาใน 10 อันดับแรกรองจากไทย ไดแก อินโดนีเซีย (-43.63%) ฮองกง (-37.42%) เวียดนาม (17.05%) ไตหวัน (-1.72%) ศรีลังกา (-28.42%) และฝรั่งเศส (-21.66%)

- รสนิยมของผูบริโภค เนื่องจากอากาศในสิงคโปรรอน-ชื้น รสนิยม/พฤติกรรมของผูบริโภค สรุปไดดังนี้ 1. นิยมเสื้อผาที่ผลิตจากผาฝายหรือผาชนิดบางที่งายตอการดูแลรักษา 2. รูปแบบตามสมัยนิยม สมารท ดูเดน สวยงาม 3. สีอยูในระดับออนๆสำหรับผูชาย และสีตางๆ จากระดับออนจนถึง สีฉูดฉาดสำหรับผูหญิง

เดิมชาวสิงคโปรสวนใหญ - แนวโนมตลาด มีความนิยมสินคาที่มาจาก 1. ความตองการสินคาเสื้อผาเครื่องนุงหมของตลาดสิงคโปรมีมูลคา ประเทศผูผลิตในตะวันตก ประมาณปละ 3,400 ลานเหรียญสิงคโปร โดยที่ผูหญิงจะซื้อเสื้อผาบอยครั้ง ซึ่ ง มี รู ป แ บ บ ที่ ทั น ส มั ย กวาผูชาย นอกจากจะหาซื้อเปนประจำเกือบทุกเดือนแลว ยังมีการซื้อสำหรับ เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ใสไปงานปารตี้ตางๆดวย และตองการสินคาที่มีรูปแบบสวยงามตามสมัยนิยม คุณภาพไดมาตรฐานนานาชาติ มีการตัดเย็บประณีต และราคาพอสมควร สำหรับผูชาย จะซื้อเสื้อผาปละประมาณ

แตมีราคาสูง ดังนั้น ตอมาหันมา 2-3 ครั้ง ไดแก ในชวงกอนปใหม หรือกอนการเดินทางไปตางประเทศ ซึ่งสวน นิยมสินคาที่ผลิตจากจีนและ ใหญจะซื้อสินคาที่สามารถใสไดบอยครั้งและใสไดเปนระยะ เวลาอยางนอย 1 ป สำหรับกลุมสินคาที่เปนที่นิยม แบงตามประเภท ไดแก  1) เสื้อโอเวอรโคท แจกเก็ต ในภูมิภาคที่ผลิตรูปแบบสไตล 2) สูท เครื่องแตงตัวเปนชุด 3) เชิ้ตของบุรุษ 4) เสื้อ และเสื้อเชิ้ตของสตรี 5) เสื้อยืด ฝรั่ง คุณภาพดี และคำนึงถึง 6) เจอรซี่ พูลโอเวอร เสื้อกั๊ก 7) ชุดวอรม ชุดวายน้ำ เปนตน แตราคาของสินคาเปนสำคัญ 2. เดิมชาวสิงคโปรสวนใหญมีความนิยมสินคาที่มาจากประเทศผูผลิตใน ในนิยามของ “สินคาราคาถูก ตะวันตก ซึ่งมีรูปแบบที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล คุณภาพไดมาตรฐาน คุณภาพดี” นานาชาติ แตมีราคาสูง ดังนั้น ตอมาหันมานิยมสินคาที่ผลิตจากจีนและในภูมิภาค ที่ผลิตรูปแบบสไตลฝรั่ง คุณภาพดี และคำนึงถึงแตราคาของสินคาเปนสำคัญ ในนิยามของ “สินคาราคาถูกคุณภาพดี” 3. นอกจากสิงคโปรจะนำเขาเสื้อผาสำเร็จรูปของแบรนดตางๆ ที่มีชื่อเสียง จากทั่วโลกแลว ยังเปนผูผลิตเสื้อผาที่ไทยพึงจับตามอง เนื่องจากภาครัฐใหความ สำคัญและสงเสริมใหสิงคโปรเปน Textile and Apparel Hub โดยมี Textile and Fashion Federation (Singapore) : Taff เปนแกนกลางในการสงเสริมดานตางๆ อาทิ การออกแบบ การจัดตั้งแบรนด การตลาด การจัดหาวัสดุ การจัดทำเครือขาย เปนตน และในปจจุบันหนวยงานภาครัฐ 3 แหง คือ Singapore Tourism Board

80 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร (STB), International Enterprise (IE) Singapore และ SPRING Singapore มีแผนการสงเสริมอยางตอเนื่องใหสิงคโปรเปน Fashion Hub ซึ่งผูผลิตไทยสามารถ ใชสิงคโปรเปนเวทีในการนำเสนอสินคาสูตลาดนานาชาติได

- แบรนดเสื้อผาตางๆที่จำหนายในสิงคโปร จากการสำรวจ ณ ศูนยการคา หางสรรพสินคา และรานเสื้อผาตางๆ ในสิงคโปร ปรากฏแบรนดเสื้อผา ดังนี้ 1. แบรนดของสิงคโปร ไดแก ALLURE, Celia Loe, Circa1972, Flower Power, Kooshi Koncepts, POM POM, Regional Flemings, Sobha Cash- mere, Space, Nina, DaneilYam, The Clothes Publisher, Abyzz, Alfie Leong, Angelynn Tan, Benno LaMode, By Ice, Fresh Imp, Frederick Lee, GG<5, IE, is, Logo, Lost & Found, Melange, Mety Darmali, Michelle.N, Mizu, Moments, New UrbanMale, Sunny Ang, TW2 Studio Works, Star Cive, Crocodile, Zarzamora, Flui, Energia และ Xi 2. แบรนดของไทย ไดแก Blue Corner, Clasify, Dapper, Cindera, Panadda, AIIZ และ BSC 3. แบรนดของตางประเทศอื่นๆ ไดแก Karen Millen (US), Bebe (US), Topshop (UK), Paul & Joe (FR), BCBGMaxazria (US), Rayure (FR), Max Studio (US), French Connection (UK), Warehouse (UK), Chomel (HK), Southheaven (HK), Phuture London (UK), Forever 20 (US), Etam (FR), Joanna Miller (HK), Itzen (Korea), Elufa (Italy), Dorathy Perkins (UK) และ Ambatik (Indonesia)

2. ระเบียบการนำเขาสินคาผาผืนและเครื่องนุงหม สิงคโปรเปนประเทศการคาเปดเสรี ผูนำเขาขออนุญาตการนำเขาและสามารถ นำเขาไดโดยบงบอกวัสดุที่ใชในการผลิตและคุณสมบัติตามพิกัดศุลกากร

3. ภาษีนำเขาสินคาผาผืนและเครื่องนุงหม - การนำเขาไมมีการเรียกเก็บภาษีขาเขา - ภาษีที่เรียกเก็บคือ ภาษีสินคาและบริการ (Goods & Services Tax : GST) รอยละ 7 (บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2550)

4. ชองทางการกระจายสินคา ผูผลิต/ผูสงออกไทยสามารถสงสินคาสินคาเสื้อผาเขาไปจำหนายในตลาด สิงคโปร โดยการนำเขาของผูนำเขา/ผูคาสง รายใหญ เชน AMC (S) Pte. Ltd., GAP International Sourcing Pte. Ltd., Li & Fung (Singapore) Pte. Ltd.,

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 81 สส WMGS Singapore Pte. Ltd., D Chow Trading Corporation, Kaye Agencies Pte.Ltd. เปนตน จะนำเขาสินคาและสงตอไปจำหนายในหางสรรพสินคาและราน เสื้อผาตามศูนยการคาทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีเจาของรานสิงคโปรบางรายที่เดินทาง ไปจัดซื้อสินคาจากฮองกง ไตหวัน และไทย โดยถือสินคาเขามาจำหนายเอง

แผนภูมิการนำเขา สรุปดังนี้

S’pore Department Stores S’pore Thai Department Manufacturers/ Stores & Exporters S’pore Importers/ Retailers Wholesalers

5. โอกาสและกลยุทธ - สินคาไทยมีโอกาสในตลาดสิงคโปร จากเหตุผลที่วาสินคาไทยมีคุณภาพ สินคาไทยมีโอกาสในตลาด ไดระดับมาตรฐานนานาชาติ เปนที่นิยมของโลกและของชาวสิงคโปร แมจะมีราคา สิงคโปร จากเหตุผลที่วา สูงกวาจากแหลงประเทศผูผลิตอื่น แตเนื่องจากการเดินทางระหวางสิงคโปรกับไทย สินคาไทยมีคุณภาพไดระดับ เปนไปไดอยางสะดวกรวดเร็ว และความตองการของตลาดภายในสิงคโปรมีจำนวน มาตรฐานนานาชาติ เปนที่นิยม นอย นอกเหนือจากการสั่งซื้อโดยตรงแลว ผูนำเขา/คาสง/คาปลีกของสิงคโปรบาง ของโลกและของชาวสิงคโปร รายใชวิธีเดินทางไปประเทศไทยและจัดซื้อสินคาตามที่ไดรับคำสั่งซื้อลวงหนา และ แมจะมีราคาสูงกวาจากแหลง นำสินคากลับสิงคโปรดวยตนเอง ซึ่งนับเปนการสงออกที่ไมมีการจดบันทึกสถิติ ประเทศผูผลิตอื่น แตเนื่อง จากการเดินทางระหวางสิงคโปร 6. การสนับสนุนและผลักดันใหสิงคโปรเปนศูนยกลางแหงแฟชั่น กับไทยเปนไปไดอยางสะดวก สืบเนื่องมาจากเมื่อป 2544 ดวยการประชาสัมพันธของ Singapore Tour- รวดเร็ว ism Board (STB) ที่มีจุดมุงหมายเพื่อเชิญชวนใหชาวตางชาติเดินทางมาทองเที่ยว สิงคโปรเพิ่มมากขึ้น จึงไดจัดใหมีงานเกี่ยวกับแฟชั่นภายใตชื่องาน Singapore Fashion Festival พรอมไดชวยสงเสริมงาน Singapore Fashion Week ที่จัดโดย Textile and Fashion Federation (Taff) ดวยวัตถุประสงคในการสงเสริมให สิงคโปรเปนประเทศแหงแฟชั่นและการชอปปง รวมถึงมุงเนนในการพัฒนาความ สามารถของนักออกแบบทองถิ่น และชวยสรางใหนักออกแบบมีพื้นฐานที่ดีและ มั่นคงในการเขาสูธุรกิจในตลาดโลกตอไป ตอมาเมื่อป 2551 STB และ Taff ไดประกาศงดการจัดงานดังกลาว เนื่องจาก งานทั้งสองเปนไปอยางไรทิศทาง มีการขัดแยงกันเอง ไมไดรับความสนใจจาก นักออกแบบในเอเชียและเปน การแขงขันกันเองภายในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่น ในประเทศเทานั้น ไมเกิดผลดีตอการสรางประเทศใหเปนศูนยกลางแหงแฟชั่น

82 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร ดวยเหตุนี้ จึงทำใหเกิดการรวมตัวกันขึ้นเปน The Asian Fashion Exchange (AFX) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความรวมมือกันระหวางภาคอุตสาหกรรมทองถิ่นและ หนวยงานภาครัฐ 3 แหง ประกอบ ดวย Singapore Tourism Board (STB), International Enterprise (IE) Singapore และ SPRING Singapore โดยมีวัตถุ ประสงคเพื่อมุงเนนการขยายตลาดแฟชั่นเสื้อผาของสิงคโปรไปยังตลาดในภูมิภาค และระดับนานาชาติ รวมถึงใหมีการพัฒนาความสามารถของนักออกแบบสิงคโปร และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ใหเปนการดึงดูดนักทองเที่ยวเยือนสิงคโปรให เพิ่มมากขึ้นดวย การสนับสนุนดังกลาวมีเงินกองทุนรวมกัน เพื่อใชประชาสัมพันธขาว สารของงานแกลูกคาดานแฟชั่นระดับนานาชาติ, นักออกแบบ และบุคคลชั้นนำตางๆ ของวงการอุตสาหกรรมแฟชั่น ทั้งนี้ AFX ไดกำหนดการจัดงานที่เกี่ยวของกับ แฟชั่น 4 งาน เปนประจำทุกปในสิงคโปร คือ 1. Blueprint ซึ่งจะมีการประสานงานรวมกับนักออกแบบทองถิ่นและใน ภูมิภาคมืออาชีพ คาดวาจะมีผูจัดแสดงสินคาจำนวน 50 ราย และผูซื้อ จากทั่วโลกมากกวา 1,000 ราย โดยเฉพาะจากยุโรปและสหรัฐฯ โดยในงานจะ จัดแสดงชุดใสงานกลางคืน ชุดทำงาน ชุดรวมสมัย ชุดสวมใสสบายๆ และอัญมณี และเครื่องประดับระดับกลางถึงระดับสูง งานนี้จัดโดย Mercury Marketing and Communications และไดรับการสนับสนุนจาก Textile and Fashion Federation (Taff) คาดวาจะมีผูเขาชมประมาณ 3,000 คน (สำหรับในป 2553 จัดระหวางวันที่ 29 เมษายน- 1 พฤษภาคม 2553) 2. Asia Fashion Summit เปนการนำมืออาชีพดานอุตสาหกรรมแฟชั่น ในเอเชียมารวมกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรางเครือขาย กำหนดการจัดการ และสรางแนวโนมใหธุรกิจขยายตลาดในเอเชีย โดยผูเขารวมงานสามารถปรึกษา หารือและประชุมฝกอบรมในหัวขอเกี่ยวกับแฟชั่นตางๆ ไดแก การสรางแบรนด การคาดการณแนวโนม แฟชั่นที่สนับสนุนภาวะโลกรอน และการคาปลีก เปนตน งานนี้จัดโดย Taff คาดวา จะมีผูเขารวมประมาณ 200 คน (สำหรับในป 2553 จัดระหวางวันที่ 28-30 เมษายน 2553) 3. Audi Fashion Festival โดย Mercury Marketing and Com munications ซึ่งจะจัดแสดงผลงานเดนๆ ของนักออกแบบชั้นนำและแบรนด ระดับนานาชาติ ผูเขารวมงานจะรวมถึงนางแบบชื่อดังและสมาชิกวงการแฟชั่น ระดับสูง (สำหรับในป 2553 จัดระหวางวันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2553) 4. Fashion Design Competition เปนงานการแขงขันการออกแบบ ซึ่งไดรับการผลักดันจาก Taff และสนับสนุนจากภาคเอกชน เพื่อคนหา นักออกแบบใหมที่มีความสามารถในเอเชีย และมุงเนนที่จะคนหาบุคคลที่มี พรสวรรคในภูมิภาคใหเขามาจัดตั้งสำนักงานในสิงคโปร ซึ่งผูชนะการประกวด จะไดรับรางวัลการฝกงาน 1 ปในศูนยแฟชั่นชั้นนำในเอเชีย และไดรับการแนะนำ รวมถึงใหวัสดุในการออกแบบและผลิตชุดเสื้อผาแฟชั่นเพื่อจัดแสดงในงาน AFX ในปตอไป (สำหรับในป 2553 จัดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553)

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 83 สส 7. นโยบายสนับสนุนของภาครัฐสิงคโปร ในภาพรวม ดังนี้ International Enterprise Singapore (IE Singapore) เปนหนวยงานหลัก ใหการสนับสนุนในการนำคณะผูแทนการคาสิงคโปรเขารวมงานแสดงสินคา นานาชาติ โดยเปนหัวหอกและชวยประสานงาน ซึ่งสมาคมการคาตางๆ เปนผูรวบรวมบริษัท/คณะนักธุรกิจสิงคโปรผูสนใจเขารวมงานในตางประเทศ โดยในแตละป IE Singapore จัดสรรงบประมาณ 66 ลานเหรียญสิงคโปรในการ สงเสริมการสงออก (Export Promotion) เพื่อใหสิทธิประโยชนแกบริษัทประมาณ 5,000 ราย รวมทั้งสมาคมการคาและหอการคาตางๆ ที่จะจัดงานแสดงสินคา นานาชาติดวย

8. ขอสังเกตและขอคิดเห็น 1) ถึงแมวา สิงคโปรไดประสบกับชวงเศรษฐกิจโลกถดถอยใน 2 ปที่ผานมา และปจจุบันสภาวะเศรษฐกิจ เริ่มฟนตัว ทำใหผูบริโภคตองคอยระมัดระวังในการ จับจายใชสอยสำหรับชีวิตประจำวัน อยางไรก็ตามทุกคนยังยอมรับวา สินคาประเภท หนึ่งที่มีความจำเปน คือ สินคาเสื้อผาแฟชั่น ซึ่งเปนที่นิยมและผูซื้อเต็มใจจายหาก มีความสวยงาม แปลกใหม ทันสมัย รวมถึงสามารถใชในชีวิตประจำวันทั้งชวงการ ทำงานและชวงพักผอนไดอยางเหมาะสม ปจจุบันทั้งผูหญิงและผูชายใหความสำคัญ กับการแตงกายเพิ่มมากขึ้น เพราะการแตงกายที่ดีเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ชวยใหมี บุคคลิกที่ดี มีความนาเชื่อถือและเปนปจจัยเสริมตอไปยังดานอื่นๆ ได ผูคนจึงเริ่ม หันมาดูแลตัวเองมากขึ้น เกิดการแตงกายแบบทันสมัยและเปนตัวของตัวเอง มากขึ้น ทำใหธุรกิจทางดานเสื้อผามีบรรยากาศที่คึกคักขึ้น ตลาดเสื้อผาในสิงคโปร 2) ตลาดเสื้อผาในสิงคโปรมีการแขงขันสูงและสิงคโปรไดใหความสำคัญ มีการแขงขันสูงและสิงคโปร กับธุรกิจเสื้อผาเครื่องแตงกายเปนอยางมาก โดยหนวยงานภาครัฐพยายาม ไดใหความสำคัญกับธุรกิจ สงเสริมใหสิงคโปรเปนศูนยกลางแหงแฟชั่นของทั่วโลก นอก จากนี้ การมีศูนยการคา เสื้อผาเครื่องแตงกายเปน และหางสรรพสินคาใหญๆมากมาย เพิ่มขึ้น ไดแก Ion, 313@Somerset, Central อยางมาก โดยหนวยงานภาครัฐ เปนตน นับเปนการสงเสริมสินคาเสื้อผาแฟชั่นในทางออมไดเปนอยางดี พยายามสงเสริมใหสิงคโปร 3) ปจจุบันตลาดเสื้อผาสตรีครองตลาดอยูรอยละ 75 สวนเสื้อผาบุรุษ เปนศูนยกลางแหงแฟชั่น รอยละ 25 กลุมเปาหมายที่มีการจับจายสูงจะอยูในกลุมอายุ 18 - 45 โดย ของทั่วโลก เนนชวงอายุระหวาง 20 - 35 ป มากเปนพิเศษ สาเหตุที่ตลาดเสื้อผาผูหญิงมีอัตรา การเติบโตที่สูงกวาตลาดเสื้อผาของผูชาย เนื่องจากผูหญิงตัดสินใจซื้องายกวา เพราะความชอบ/ความอยากไดและจินตนาการใหตนเองสวยงามตามหุนที่ จัดแสดง ณ หางฯเปนสวนใหญ ในขณะที่ ผูชายตัดสินใจซื้อดวยความจำเปนและมี เหตุผล รวมถึงดูเรื่องคุณภาพการใชงานและราคาเหมาะสมเปนหลัก 4) สำหรับสินคาจากไทย สวนใหญเปนที่นิยมในกลุมวัยรุน-วัยทำงานเริ่มตน เนื่องจากมีรูปแบบทันสมัย สวยงาม การตัดเย็บประณีต เรียบรอย สีสดใส และราคาพอสมควร จึงเปนแรงจูงใจใหผูบริโภคสิงคโปรหันมาซื้อสินคาไทย ถึงแมวา

84 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร ชาวสิงคโปรสวนใหญจะมีทัศนคติและความนิยมในเสื้อผาที่นำเขาจากตางประเทศ โดยเฉพาะยุโรป สหรัฐฯ และฮองกง ก็ตาม 5) ปจจัยคาเงินบาทตอการคา ซึ่งการคาของสิงคโปร สวนใหญจะใชเงิน เหรียญสหรัฐฯ ที่เดิมมีอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ เทากับประมาณ 35 บาท ตอมา มีอัตราเทากับประมาณ 30 บาท จึงไมเปนการเอื้ออำนวยตอการการสงออก ของไทย และทำใหสินคานำเขาสูตลาดสิงคโปรมีราคาสูงขึ้น สงผลใหราคาสินคา อุปโภคบริโภคในสิงคโปรมีราคาสูงขึ้นประมาณรอยละ 5-7

4. การลงทุน 4.1 การลงทุนจากตางประเทศ การลงทุนในภาคการผลิตและการบริการ (รวม การบริการ, Engineering และ R&D) : Fixed Asset Investment Commitments 2551 (S$ m) 2552 (S$ m) 2553 (S$ b) Total 18,046.0 11,753.9 12.9 Manufacturing 16,386.3 10,092.1 10.1 Electronics 2,942.3 4,911.5 5.8 Chemicals 11,550.0 3,055.6 1.7 Biomedical Manufacturing 738.3 1,041.9 0.5 Precision Engineering 383.0 650.6 0.4 Transport Engineering 570.0 320.6 1.5 General Manufacturing Industries 202.7 111.9 0.2 Services Clusters 1,659.7 1,661.8 2.8 Total 18,046.0 11,753.9 n.a. Local 1,863.4 3,368.3 n.a. Foreign 16,182.6 8,385.6 n.a. United States 11,292.0 4,191.0 n.a. Japan 1,251.6 1,032.3 n.a. Europe 2,825.9 2,466.8 n.a. Asia & Pacific & Others 813.1 695.6 n.a. ที่มา : Economic Development Board

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 85 สส มูลคาการลงทุนของบริษัทตางชาติในสิงคโปรเพิ่มขึ้นในป 2553 และ Economic Development Board (EDB) คาดวา มูลคาจะเพิ่มขึ้นอีกในป 2554 ซึ่งอัตราการเติบโตป 2552-2553 และคาดการณป 2554 ตามตารางขางลางนี้

Indicator 2552 2553 2554 คาดการณ

Fixed Asset 11.8 12.9 12 ถึง 14 Investment (S$ billion)

Total Business Spending per year 6.8 8.6 7.5 ถึง 9 (S$ billion)

Value-added per year (S$ billion) 12.5 14.4 14 ถึง 16

Number of skilled jobs created 15,200 21,300 16,000 ถึง 19,000 ที่มา : Economic Development Board (EDB)

4.2 สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางตอเนื่อง ทำใหสิงคโปรกลายเปนประเทศ ที่มีระบบคมนาคมขนสงดีที่สุดแหงหนึ่งของเอเชีย และมีผลอยางสำคัญตอความ สำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจในชวงที่ผานมา สำหรับโครงสรางพื้นฐานสำคัญ ของสิงคโปร สรุปไดดังนี้

ทางหลวง ทางหลวงเปนเสนทางคมนาคมหลักของสิงคโปร  สวนมาก เปนถนน 6 ชองจราจร ยกเวนในเขตเมืองบางแหงที่มีการจราจร คับคั่งจะเปนถนน 8 ชองจราจร การขับขี่ยานพาหนะใชระบบ ชิดซายเชนเดียวกับไทย สิงคโปรมีการตัดถนนเชื่อมตอเขตตางๆ เขาดวยกัน ทำใหการคมนาคมทางรถยนตมีความสะดวก และเขาถึงไดทุกพื้นที่ รวมถึงเกาะ Sentosa และเกาะ Jurong นอกจากนี้ สิงคโปรยังมีสะพานเชื่อมตอกับมาเลเซีย 2 แหง สะพาน Johor-Singapore ไดแก Johor-Singapore Causeway ระยะทาง 1.1 Causeway กิโลเมตร เชื่อมระหวางเขต Woodlands ในสิงคโปร กับ Johor Bahru ในรัฐ Johor ของมาเลเซีย และ Malaysia-Singapore Second Link (หรือ Tuas Second Link) ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เชื่อมระหวางเขต Tuas ของสิงคโปร กับ Tanjung Kupang รัฐ Johor ของมาเลเซีย ทำให การเดินทางโดยรถยนตระหวางทั้ง 2 ประเทศ มีความสะดวกรวดเร็วทางหลวง ในสิงคโปรแบงเปน 2 ประเภท ไดแก 86 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 1) ทางดวน (Expressway) ทางดวนเปนเสนทางคมนาคมหลัก ที่ทำใหการเดินทางระหวางเขตชาน เมือง รวมถึงพื้นที่ชายฝงทะเลรอบนอกกับเขตธุรกิจยานใจกลางเกาะสิงคโปร ทำไดสะดวก ปจจุบัน สิงคโปรมีทางดวน 9 เสนทาง ระยะทางรวมประมาณ 150 กิโลเมตร และอยูระหวางการศึกษาอีก 1 เสนทาง คือ Marina Coastal Expressway (MCE) สำหรับขอมูลเสนทางดวนดังกลาว มีดังนี้ 1. East Coast Parkway (ECP) เชื่อมตอระหวางสนามบิน Changi ในภาคตะวันออก (East Region) ผานเขต Bedok ในภาคตะวันออก (East Region) ขนานกับชายฝงทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใต และสิ้นสุดที่ Down- town Core ในเขต Central Area ซึ่งเปนยานธุรกิจสำคัญของสิงคโปร 2. Pan Island Expressway (PIE) มีระยะทางถึง 42.8 กิโลเมตร ซึ่งยาวที่สุดในสิงคโปร เริ่มตนจากเขต Tuas ในภาคตะวันตก ใกลกับสะพาน Malaysia-Singapore Second Link ผานใจกลางเกาะสิงคโปร และเชื่อมตอกับ East Coast Parkway หางจากสนามบิน Changi เพียง 1 กิโลเมตร 3. Ayer Rajah Expressway (AYE) เริ่มตนจาก Downtown Core ซึ่งเปนยานธุรกิจสำคัญในเขต Central Area เลียบขนานกับชายฝงดานใต และสิ้นสุดที่เขต Tuas ในภาคตะวันตก มีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร 4. Central Expressway (CTE) เปนเสนทาง สายหลักที่เชื่อมตอระหวางชายฝงทะเลทางเหนือกับเขต เศรษฐกิจในภาคกลาง เริ่มตนจาก Bukit Merah ทางตอนใต ตัดผานยานธุรกิจในเขต Central Area ในภาคกลางและ สิ้นสุดที่เขต Ang Mo Kio ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5. Tampines Expressway (TPE) เปนทางดวน เลียบชายฝงทะเลและเปนเสนทางสายหลักทางภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตนที่ Pan Island Expressway ในภาคตะวันออก ใกลกับสนามบิน Changi และสิ้นสุดที่เขต Woodlands ในภาคเหนือ โดยเชื่อมตอกับ Central Express- way Central Expressway (CTE) 6. Seletar Expressway (SLE) เปนเสนทางสายหลักของภาคเหนือ เริ่มตนที่เขต Ang Mo Kio ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมตอกับ Tampines Expressway และ Central Expressway และสิ้นสุดที่เขต Woodlands ในภาคเหนือ โดยเชื่อมตอกับ Bukit Timah Expressway 7. Bukit Timah Expressway (BKE) ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร เปนเสนทางสายหลักที่มุงตรงจากสิงคโปรสูมาเลเซีย ผานทางสะพาน Johor- Singapore Causeway โดยแยกออกจาก Pan Island Expressway ที่เขต Bukit Timah ในภาคกลาง และสิ้นสุดลงที่เขต Woodlands ในภาคเหนือ ทั้งนี้ Bukit Timah Expressway เปนสวนหนึ่งของ Asian Highway Network หมายเลข 2 ซึ่งเชื่อมโยงจากสิงคโปรผานมาเลเซีย ไทย พมา อินเดีย และออกสูตะวันออกกลาง

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 87 สส 8. Kallang-Paya Lebar Expressway (KPE) เริ่มเปดบริการเมื่อเดือน มิถุนายน 2550 เปนถนนคูขนานของ Central Expressway เชื่อมตอระหวาง Tampines Expressway ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ East Coast Parkway ในภาคกลาง รวมระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร และกำลังกอสรางสวนตอ ขยายระยะทางอีกประมาณ 3 กิโลเมตร จาก East Coast Parkway ถึง Central Area 9. Kranji Expressway (KJE) ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร เชื่อมตอ Bukit Timah Expressway ที่เขต Bukit Timah ในภาคกลางกับ Pan Island Expressway ที่เขต Jurong West ในภาคตะวันตก 10. Marina Coastal Expressway (MCE) มีระยะทาง 5 กิโลเมตร เชื่อมตอระหวาง Kallang-Paya Lebar Expressway กับ Ayer Rajah Expressway คาดวา จะเปดใหบริการไดในป 2556

2) ทางหลวงอื่นๆ ทางหลวงอื่นๆ ของสิงคโปร มีมากกวา 80 สาย เปนระยะทางรวมกันยาวเกือบ 3,000 กิโลเมตร เชื่อมตอทุกพื้นที่อยางทั่วถึง โดยอยูภายใตการดูแลของ The Land Transport Authority (LTA) ทั้งนี้ มีทางหลวงสำคัญที่ไดรับการ ยกระดับเปน Semi-expressway รวม 3 สาย ทำใหการเดินทางระหวาง ยานธุรกิจในภาคกลางกับภูมิภาครอบนอกทำไดสะดวกยิ่งขึ้น ดังนี้ 1. Outer Ring Road System (ORRS) ตั้งอยูรอบนอกของเขต Central Area ซึ่งเปนเขตเศรษฐกิจสำคัญของสิงคโปร เชื่อมตอทางดวนหลาย สายในเขตภาคกลาง ทำใหการเดินทางในพื้นที่รอบนอกมีความสะดวกยิ่งขึ้น 2. West Coast Highway เปนถนนคูขนานของ Ayer Rajah Expressway เลียบชายฝงทะเลทางดานตะวันตกเฉียงใต โดยเชื่อมตอระหวาง เขตเศรษฐกิจใน Central Area กับเมืองใหมในเขต Clementi และตัดผาน เขตอุตสาหกรรม Jurong Industrial Estate 3. Nicoll Highway เชื่อมตอระหวางเขต Kallang กับเขต Central Area

แผนภาพ Expressway และ Semi-expressway ในสิงคโปร

ที่มา : Transport in Singapore. Retrieved from< http://en.wikipedia.org/wik i >

88 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร ระบบราง ระบบรางในสิงคโปร แบงเปน 3 สวน ไดแก 1) รถไฟ มีความยาว 38.6 กิโลเมตร ทางรถไฟของสิงคโปรเชื่อมตอกับ มาเลเซีย ผานเมือง Johor Bahru ในรัฐ Johor ของมาเลเซีย และตอไปยังกัวลาลัมเปอร และกรุงเทพฯ 2) Mass Rapid Transit (MRT) เปนระบบขนสงหลักของสิงคโปร ใหบริการครอบคลุมเขตธุรกิจ สถานที่ราชการ รวมถึงสถานที่สำคัญอื่นๆ อาทิ Changi International Airport อยางทั่วถึง MRT มีสถานีรวม 67 แหง (บางแหง อาจใหบริการมากกวา 1 สาย) รวมระยะทาง 109 กิโลเมตร แบงเปน 3 สาย ไดแก 1. North South Line เริ่มจาก Jurong East ถึง Marina Bay รวม 25 สถานี ระยะทาง 44 กิโลเมตร บริหารงานโดย SMRT Corporation 2. East West Line แบงเปน 2 ชวง ไดแก Boon Lay ถึง Pasir Ris และ Tanah Merah ถึง Changi Airport รวม 29 สถานี ระยะทาง 45.4 กิโลเมตร บริหารงานโดย SMRT Corporation 3. North East Line จาก Harbour Front ถึง Punggol รวม 15 สถานี ระยะทาง 20 กิโลเมตร บริหารงานโดย SBS Transit อนึ่ง The Land Transport Authority ยังมีนโยบายขยายการใหบริการ MRT ใหครอบคลุมในพื้นที่รอบนอก และอยูระหวางการศึกษาอีกหลายเสนทาง 3) Light Rapid Transit (LRT) เปนสวนตอขยายออกจาก MRT เริ่มจาก Choa Chu Kang ถึง Senja รวม 14 สถานี ระยะทาง 7.8 กิโลเมตร บริหารงานโดย SMRT Light Rail

ทาอากาศยาน สิงคโปร มีทาอากาศยานระหวางประเทศ 1 แหง ไดแก Changi Inter national Airport (Terminal 1, 2 และ 3) อยูที่เขต Changi ในภาคตะวันออก ดำเนินการโดย Civil Aviation Authority of Singapore ซึ่ง Changi Inter national Airport เปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงสำคัญของอาเซียน โดยมีสายการบินใหบริการมากถึง 81 สาย มีเที่ยวบินมากถึง 4,186 เที่ยว ตอสัปดาห เสนทางการบินครอบคลุม 185 เมืองใน 58 ประเทศ ทั้งนี้ ป 2553 มีผูใชบริการจำนวน 8.8 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 22.3 จากปกอนหนา ดานการขนสงสินคา ป 2553 มีปริมาณสินคาขนสงผาน Changi Interna- tional Airport รวม 1.8 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 10.9 จากปกอนหนา

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 89 สส ทาเรือ สิงคโปรตั้งอยูบนเสนทางระหวางมหาสมุทร อินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟก ทำใหเปนเมือง ทาสำคัญที่มีบทบาทในการพักและขนถายสินคา โดยมีทาเรือพาณิชยขนาดใหญตั้งอยูในอาว สิงคโปร (Singapore Harbour) อยูทางตอนใตของ เกาะสิงคโปร ภายใตการควบคุมดูแลของ Maritime and Port Authority ทาเรือสิงคโปรมีบทบาท ในการรองรับสินคาขาเขาเพิ่มขึ้นตอเนื่องมาตั้งแต ป 2541 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นราวรอยละ 5 ตอป และ ป 2553 ทาเรือสิงคโปรรองรับการขนถายสินคา 503 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอยละ 6.6

ปริมาณเรือและสินคาผานทาเรือสิงคโปร ป 2549-2553

Container Cargo Bunker Sale S'pore Year Vessel Arrivals Throughput Throughput Volume Registry of Ships (billion gross tons) (million TEUs) (million tonnes) (million tonnes) (million gross tons) 2006 1.31 24.8 448.5 28.4 34.8 2007 1.46 27.9 483.6 31.5 39.6 2008 1.62 29.9 515.4 34.9 43.7 2009 1.78 25.9 472.3 36.4 45.6 2010* 1.92 28.4 502.5 40.9 48.8 *Preliminary estimates ที่มา : Maritime and Port Authority of Singapore

4.3 กฎระเบียบการลงทุน / นโยบาย/มาตรการทางการคา / การสงเสริม การลงทุน กฎระเบียบการลงทุน สิงคโปรไมจำกัดในการลงทุนขั้นเริ่มแรก นักลงทุนจำเปนตองศึกษาความเปนไป ไดในการลงทุนกิจการ (Feasibility Study) อาทิ ประเภทของกิจการหรือธุรกิจที่ สนใจ และเดินทางไปสำรวจลูทางการลงทุนดวยตนเอง หรือรับคำแนะนำจากบริษัท ที่ปรึกษา โดยปกติการลงทุนในสิงคโปร ผูลงทุนสามารถตัดสินใจวาจะลงทุนเอง ทั้งหมด หรือลงทุนรวมกับผูประกอบการทองถิ่น แลวจึงจัดทำรายงานขอเสนอ โครงการ (Proposal เพื่อยื่นขอจดทะเบียนบริษัทตอ Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA) ซึ่ง ACRA จะใชเวลาในการพิจารณาอนุมัติจัดตั้ง บริษัทประมาณ 14-60 วัน เมื่อไดรับอนุมัติแลว จึงสามารถจัดตั้งบริษัทพรอม จัดหาแรงงาน หากเปนแรงงานตางชาติตองขอใบอนุญาตทำงานจากกระทรวง แรงงาน (Ministry of Manpower) หากมีการนำเขาหรือสงออกสินคา ตอง ขอใบอนุญาตจากหนวยงาน International Enterprise Singapore (IE Singa- pore) ดวย

90 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร การลงทุนโดยการจัดตั้งบริษัทในสิงคโปร สามารถมีผูถือหุนตางชาติไดทั้งหมด โดยยื่นขอจดทะเบียนบริษัทตอกรมทะเบียนการคาและธุรกิจ (Accounting & Corporate Regulatory Authority : ACRA เพื่อจดทะเบียนการจัดตั้งบริษัท/ ธุรกิจภายใต Business Registration Act Cap 32 ซึ่งบุคคลที่จะจัดตั้งบริษัท ตองจดทะเบียนกับ ACRA ในธุรกิจทุกสาขา รวมถึง trade, commerce, crafts- manship, profession or any activity carried on for the purpose of gain รายละเอียดจากเว็บไซต www.acra.gov.sg (ที่ตั้งและหมายเลขติดตอของ ACRA : 10 Anson Road #05-01/15, International Plaza, Singapore 079903 Tel: 65-6325 3731 Fax: 65-6225 1676)

นโยบาย/มาตรการทางการคา ทั้งภาษีและไมใชภาษี นโยบายการคาที่สำคัญ มาตรการภาษีทางการคา มาตรการการคาที่ไมใชภาษี (NTB) -นโยบายการคาเสรี -สินคาที่นำเขาสวนใหญไมเก็บภาษี -มีขอกำหนดสำหรับอาหารใหเปนไปตามระเบียบ การนำเขา/สงออกสินคาจากตาง นำเขา ยกเวนสินคา 4 รายการคือ The Food Regulations หนวยงานที่ควบคุม คือ ประเทศเปนไปอยางเสรี โดย 1) เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล Agri-Food Veterinary Authority (AVA) ภายใต ผูนำเขา/ผูสงออกจะตองจด (เชน เบียร เหลา ไวน) Ministry of National Development ระเบียบขอกำหนด ทะเบียนจัดตั้งบริษัทไวกับ 2) บุหรี่และยาสูบ ที่สำคัญที่ผูผลิตพึงถือปฏิบัติคือ Labeling หนวยงาน สิงคโปร Accounting 3) น้ำมันปโตรเลียม Requirements ซึ่งตองพิมพเปนภาษาอังกฤษ ขนาด & Corporate Regulatory Authority 4) รถยนต รถจักรยานยนต ตัวอักษรสูงไมนอยกวา 3 mm. พรอมมีรายละเอียด (ACRA) และไดรับใบอนุญาต -สินคาทุกชนิดที่นำเขาจะตอง ที่เกี่ยวของคือ การนำเขา/การสงออกจาก เสียภาษีสินคาและบริการ (Goods - Common Name of Product International Enterprise Singapore & Services Tax : GST) รอยละ 7 - Nett Weight or Volume of Product (IE Singapore) ทั้งนี้ รายละเอียดอัตราภาษีนำเขา - Name and Address of Manufacturer/ Country of ดูที่ Website: www.customs. Origin of Product -สินคานำเขาที่ตองยื่นขออนุญาต gov.sg - List of Ingredients in Descending Order of นำเขากอนที่จะนำเขาทุกครั้ง Proportions มีจำนวน 53 รายการ - Date of Marking for 19 Category of Products. -สินคาสงออกที่ตองยื่นขออนุญาต Letters shall not be less than 3 mm in height and สงออกกอนที่จะสงออกทุกครั้ง shall be show in one of the following ways: มีจำนวน 28 รายการ Use By : dd/mm/yy Sell By : dd/mm/yy

-การนำเขา/สงออกสินคาควบคุม Expiry Date : dd/mm/yy ตองขออนุญาตจากหนวยงานที่มี Best Before : dd/mm/yy อำนาจ Importer/Packer/Distributor ทั้งนี้ รายละเอียดรายการสินคานำเขา/ - Bar Code/EAN สงออกและรายชื่อหนวยงานควบคุม - Nutrition Facts Panel (NIP) ดูไดที่ เว็บไซต : - No "Health Claims" Allowed on the Label www.customs.gov. sg - Optional : "Halal" Logo on the Label

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 91 สส การสงเสริมการลงทุน สิงคโปรเปนประเทศที่ใหความเทาเทียมกันระหวางนักลงทุน ในประเทศและตางประเทศ จึงทำใหกฎหมายการลงทุนของสิงคโปร เอื้อประโยชนตอผูลงทุนเปนอยางมาก โดยไมมีกำหนดขั้นต่ำ ของเงินลงทุน การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสิ่งปลูกสรางใน สิงคโปร รวมถึงอิสระในการโอนเงินตราตางประเทศ และผลกำไร ในการประกอบธุรกิจออกนอกประเทศ อยางไรก็ตาม มีขอสังเกต วา การลงทุนในลักษณะตั้งโรงงานเพื่อผลิตสินคาที่มีมูลคาเพิ่ม และตองใชการทำวิจัย (Research & Development) มักจะไดรับ การทาบทามขอเปนหุนสวนจากองคกรของรัฐบาล (Government Link) แตมีธุรกิจบางประเภทที่จำกัดสัดสวนการลงทุน อาทิ การกระจายเสียง และการจัดสรรคลื่นความถี่ (สูงสุดไมเกิน รอยละ 49) กิจการดานหนังสือพิมพ (ไมเกินรอยละ 5) และกิจการ ที่หามนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุน ไดแก ธุรกิจดานกฎหมาย และการประกอบอาชีพทนายความ รวมถึงบางสาขาที่เกี่ยวของกับ กิจการวิสาหกิจของรัฐ

ความนาลงทุนในประเทศสิงคโปร - เปนสนามเศรษฐกิจที่สำคัญหลังจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจที่โลกกำลัง เผชิญอยูในขณะนี้ และจะมีการเจริญเติบโตที่แข็งแกรงที่สุดในภูมิภาค - เปนประเทศที่เปนฐานการผลิตดานอุตสาหกรรมชั้นสูง ใหการสนับสนุน ดานการคิดคน/วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ - สิงคโปรไดรับประโยชนและโอกาสทางเศรษฐกิจจากการเจริญเติบโตของ ประเทศจีนและอินเดีย จึงเปน Gateway ไดอยางมีศักยภาพ และในขณะเดียวกัน มุงเนนตลาดตะวันออกกลาง และภูมิภาคเอเชีย - เปนทำเลที่มีความมั่นคง แนนอน คาดการณได และมีนโยบาย ภาครัฐที่ชัดเจน - มีสมรรถนะทางอุตสาหกรรม ความนาเชื่อถือ ความรู/ความชำนาญ และมีเครือขายการติดตอธุรกิจที่ดี - มีการปกปองทรัพยสินทางปญญา และมีกฎหมายอยางชัดเจน - มีความชำนาญดานเทคนิค และมีแรงงานที่มีความรูความสามารถ - มีการผลักดันใหประเทศเปนศูนยกลางในดานตางๆ ไดแก การเงิน/ การธนาคาร การพาณิชย การบิน/อวกาศ ดานแฟชั่น การบัญชี การขนสง เปนตน

92 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร การลงทุนโดยไทยในสิงคโปร : สามารถถือหุน 100% สิงคโปรใหความเทาเทียมกันระหวางนักลงทุนชาวสิงคโปร และชาวตางชาติ โดยชาวตางชาติสามารถถือหุนได 100 % ใน ธุรกิจเกือบทุกสาขา ยกเวน (1) ดานการกระจายเสียง และ การจัดสรรคลื่นความถี่ ถือหุนสูงสุดไมเกินรอยละ 49 (2) กิจการดานหนังสือพิมพ ถือหุนไมเกินรอยละ 5 สวนกิจการ ที่หามนักลงทุนตางชาติลงทุนไดแก ธุรกิจดานกฎหมายและ การประกอบอาชีพทนายความรวมถึงสาขาที่เกี่ยวของกับกิจการ วิสาหกิจของรัฐ การลงทุนในสิงคโปร เริ่มดวยการจัดตั้งบริษัทโดยยื่นขอ จดทะเบียนบริษัทตอกรมทะเบียน การคาและธุรกิจ (Accounting & Corporate Regulatory Authority : ACRA) เพื่อจดทะเบียนการจัดตั้งบริษัท/ ธุรกิจภายใต Business Registration Act Cap 32 ซึ่งบุคคลที่จะจัดตั้งบริษัท ตองจดทะเบียนกับ ACRA ในธุรกิจทุกสาขา รวมถึง trade, commerce, crafts- manship, profession or any activity carried on for the purpose of gain รายละเอียดจากเว็บไซต www.acra.gov.sg กฎหมายการลงทุนของสิงคโปรเอื้อประโยชนตอผูลงทุนเปนอยางมาก โดยไมกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำ และอนุญาตใหนักลงทุนสามารถถือครอง กรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสรางในสิงคโปร รวมถึงไมมีการควบคุมในการ โอนเงินตราตางประเทศและผลกำไรในการประกอบธุรกิจกลับคืนประเทศผูลงทุน

(ที่มา : ACRA : 10 Anson Road #05-01/15, International Plaza, Singapore 079903 Tel: 65-6325 3731 Fax: 65-6225 1676)

หลักเกณฑการเอาเงินกลับประเทศ นักลงทุนชาวตางชาติสามารถโอนเงินตราตางประเทศและผลกำไร ในการประกอบธุรกิจกลับคืนประเทศผูลงทุนไดอยางเสรี หลังจากที่เสียภาษี แกรัฐบาลสิงคโปรเรียบรอยแลว

4.4 การจัดตั้งธุรกิจในสิงคโปร ขอมูลสรุปสำหรับการจัดตั้งบริษัทในประเทศสิงคโปร 1. สามารถมีผูถือหุนตางชาติไดทั้งหมด 2. ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 1 เหรียญสิงคโปร 3. สามารถจดทะเบียนชื่อไดภายใน 1 วัน หากไมตองยื่นขอใบอนุญาตจาก หนวยงานอื่น 4. มีผูถือหุนอยางนอย 1 คน และกรรมการ 1 คน

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 93 สส 5. ไดรับการยกเวนภาษีรายได 100,000 เหรียญ สิงคโปรแรกตอป เปนเวลา 3 ปนับแตวันจัดตั้งบริษัท 6. ภาษีรอยละ 9 คิดจากเงินได 300,000 เหรียญสิงคโปร ตอป เริ่มตั้งแตป 2551 7. ภาษีบริษัทรอยละ 18 สำหรับเงินไดที่นอกเหนือจาก 300,000 เหรียญสิงคโปรแรก 8. โดยทั่วไปไมมีภาษีบนกำไรที่ไดรับจากการขายคืน สินทรัพย (Capital Gain Tax) และเงินปนผล 9. สิงคโปรจะออกวีซาสำหรับผูประกอบการ (Entre- preneur Pass) ใหแกเจาของกิจการที่ประสงคจะยาย กิจการมาที่ประเทศสิงคโปร 10. ไมมีขอจำกัดในการแลกเปลี่ยนและการสงเงินกำไรจากการประกอบการ กลับประเทศ

ขั้นตอนการจดทะเบียนของบริษัทตางชาติ 1. การจดทะเบียนบริษัท/ธุรกิจ – Type of Business Organization ภายใต Foreign Companies เอกสารที่ตองยื่นตอ Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA) คือ - application for approval of name - application to register a business

ผูประสงคจะจัดตั้งบริษัทสามารถมอบอำนาจใหสำนักงานทนายความใน สิงคโปรเปนตัวแทนใน การขอจดทะเบียนบริษัททาง Internet ไดที่เว็บไซต www.bizfile.gov.sg 4. การขออนุญาต [license] เปดรานอาหาร/ภัตตาคาร นอกจากยื่น ขอจดทะเบียนกับ ACRA แลว ยัง ตองขออนุญาตจากกระทรวงสิ่งแวดลอมดวย 5. การนำพอครัว/แมครัว/การขอ Employment Pass กอนนำพอครัว/ แมครัวเขามาทำงานในสิงคโปร ผูประกอบการจะตองยื่นขอ S Pass หรือ Employment Pass จาก Employment Pass Department, Ministry of Manpower

ขั้นตอนพื้นฐาน - ไดรับการอนุมัติชื่อของบริษัทเพื่อจดทะเบียน - เตรียมเอกสารในการจดทะเบียน และลงนามโดยผูจัดตั้งบริษัท - จดทะเบียน กับ ACRA (Registrar of Companies) - เปดบัญชีธนาคารในนามของบริษัท

94 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร ขอมูลและเอกสารที่จำเปนประกอบการจดทะเบียนบริษัท - Memorandum and Articles of Association (หนังสือบริคณหสนธิ และหนังสือรับรองของบริษัท) - Statutory Declaration of Compliance - รายละเอียดของผูถือหุน กรรมการ เลขานุการ และอื่นๆ - Certificate of Identity (บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง) - สถานที่และที่อยูที่จดทะเบียนของบริษัท วันและเวลาทำการตาม ที่จดทะเบียน - หลักฐานการไดรับอนุมัติใหเปนกรรมการของบริษัทและคำใหการวาดวย คุณสมบัติการเปนกรรมการ - หลักฐานการไดรับอนุมัติใหเปนเลขานุการของบริษัท

- ระยะเวลาในการจดทะเบียนบริษัทขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการคือ 1) ชื่อของบริษัทที่จะใชจดทะเบียนไดรับการอนุมัติ ซึ่งโดยทั่วไปใชเวลาเพียง 2-3 ชั่วโมงเทานั้น ยกเวนกรณีที่มีขอขัดแยง เชน คำในชื่อมีคำที่หามใช หรือ ความคลุมเครือ เปนตน และ 2) ผูที่มีอำนาจในการลงนามของบริษัทอยูที่สิงคโปรหรือตางประเทศ หากอยูในตางประเทศ การจดทะเบียนก็จะใชเวลาเพิ่มขึ้น หากทั้งสองประการเบื้องตนเรียบรอย ก็สามารถจดทะเบียนบริษัทไดภายใน 1 วัน หลังจากนั้น ผูประกอบสามารถนำเอกสารการจดทะเบียนบริษัท ไปเปดบัญชีกับธนาคาร ซึ่งเวลาที่ใชนั้นขึ้นอยูกับความพรอมของเอกสาร และสถาบันการเงินที่เลือกใช

- ผูถือหุน บริษัทที่จดทะเบียนในสิงคโปรสามารถมีผูถือหุนเพียงหนึ่งคนได ซึ่งเปนได ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และไมมีขอจำกัดวาผูถือหุนจะตองเปนสัญชาติ สิงคโปร

- ทุนที่ออกและเรียกชำระแลว (Paid-Up Capital) ไมมีขอกำหนดวาดวยทุนที่ออกและเรียกชำระแลวขั้นต่ำ ดังนั้น บริษัท สามารถจดทะเบียนอยางต่ำและชำระ 1 เหรียญสิงคโปร

- กรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติการจดทะเบียนบริษัท บริษัทสามารถมีกรรมการที่ เปนคนผูพำนักในสิงคโปรหรือตางชาติก็ได แตจะตองมีกรรมการอยางนอย 1 คน อยางไรก็ตาม กฎหมายการจัดตั้งบริษัทไดระบุวา อยางนอยกรรมการหนึ่ง

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 95 สส ทานจะตองอาศัยอยูในสิงคโปร ซึ่งอาจจะเปนคนสัญชาติสิงคโปร/ผูพำนักถาวร หรือเปนผูที่ถือวีซาทำงาน ก็ได (Citizens, Permanent Residents, or Employ- ment Pass Holders)

- เลขานุการบริษัท บริษัทจะตองมีเลขานุการหนึ่งคน ที่เปนผูพำนักถาวรอยูในประเทศสิงคโปร

- สถานที่จดทะเบียนของบริษัท จะตองเปนที่อยูในสิงคโปร

- การอนุมัติชื่อบริษัท - ชื่อจะตองไมซ้ำกับบริษัทที่จดทะเบียนอยูแลว - จะตองไมทำความเสียหายใหกับเครื่องหมายการคา (trademarks or patents) ที่จดทะเบียนอยูแลว - จะตองไมเปนการสอถึงความไมสุภาพ - จะตองไมมีคำสามัญ อาทิ ธนาคาร ไฟแนนซ ประกัน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ตัวแทนทองเที่ยว เปนตน และจะตองไดรับการอนุมัติกอนที่จะจดทะเบียน

- EntrePass สำหรับผูประกอบการอิสระตางชาติที่ตองการยายถิ่นฐานมาสิงคโปร จะตองขออนุญาตมี EntrePass for Entrepreneur foreigners EntrePass Scheme มีไวอำนวยความสะดวกใหแกผูที่ตองการเขามา ทำกิจการในสิงคโปรแตมีระดับการศึกษาไมสูง ซึ่งตางกับ Employment Pass ที่ออกใหกับผูที่มีคุณสมบัติทางการศึกษาในขั้นปริญญา หากไดรับการอนุมัติ ใหมี EntrePass แลว จะตองจัดตั้งบริษัทภายใน 30 วัน หลังจากนั้น ระยะเวลาในการขอ EntrePass อยูระหวาง 4-8 สัปดาห สวนใหญแลว EntrePass จะมีอายุ 1-2 ป และอนุญาตใหบุคคลนั้นๆ นำครอบครัวเขามา อาศัยอยูในประเทศดวยได โดยจะตองขอ Dependent Pass ใหกับสมาชิกของครอบครัวในเวลาเดียวกัน เมื่อ EntrePass หมดอายุก็ขอตออายุได หากธุรกิจ ยังดำเนินอยูเหมือนเดิม อยางไรก็ตาม หากตองการ จัดตั้งบริษัทเร็วขึ้น ก็สามารถจดทะเบียนบริษัทกอน แลวคอยขอ EntrePass หลังจากนั้นก็ได ทั้งนี้ EntrePass มีไวเพื่อใหผูประกอบการสามารถมาอยูดูแลกิจการ ในประเทศนี้ได แตหากไมตองการมาพำนักในสิงคโปร ก็ไมจำเปนตองมี - การขอใบอนญาตเพื่อเขาไปทำงานในประเทศสิงคโปร ตองขอ S Pass หรือ Employment Pass การขอใบอนุญาต S Pass เงินเดือนขั้นต่ำ 1,800 เหรียญสิงคโปร และ Employment Pass เงินเดือนขั้นต่ำ 2,500 เหรียญสิงคโปร จากหนวยงาน Singapore Employment Pass Department, Ministry of Manpower

96 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร - สิ่งสำคัญที่จำเปนตองมีในการขอ EntrePass (ที่มา : ACRA, www.asiabizsetup.com) เอกสารที่จำเปนตองใชในการขอ ดังนี้ - แผนการดำเนินธุรกิจ (Business Plan) โดยประมาณ ควรจะมี เนื้อหาประมาณ 10 หนา - เงินลงทุนเพื่อจัดตั้งกิจการในระยะเริ่มตน - หลักฐานทางการศึกษา - หลักฐานการทำงานในอดีต - สำเนาหนังสือเดินทาง - รูปถายขนาดทำหนังสือเดินทาง - สำเนาขอมูลสวนตัวและประวัติการทำงาน (CV/ Resume) - แบบฟอรมคำรองขอ (www.mom.gov.sg)

4.5 ตนทุนการจัดตั้งธุรกิจ คาธรรมเนียมการจดทะเบียน คาธรรมเนียมการยื่นขอจดทะเบียนชื่อบริษัท 15 เหรียญสิงคโปร และคาธรรมเนียมการกอตั้งบริษัท 300 เหรียญสิงคโปร โดยที่ ACRA จะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการตรวจสอบเพื่ออนุญาตการจดทะเบียนชื่อบริษัท ซึ่งจะมีอายุใชได 2 เดือน ผูยื่นขอจะตองขอจดทะเบียนบริษัทใหเรียบรอยภายใน เวลา 2 เดือน หากผูยื่นขอตองการเวลาเพิ่มมากกวา 2 เดือน จะตองทำหนังสือขอตอเวลา พรอมคาใชจาย 10 เหรียญสิงคโปร ตอชื่อบริษัท

ประเภทคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัท 1) Locally incorporated companies with share capital คือ เงินทุนจดทะเบียน คาจดทะเบียน (หนวย:เหรียญสิงคโปร/ป) ก) ไมเกิน 100,000 1,200 ข) 100,101-1,000,000 1,200 + 400/ทุกจำนวนเงิน 100,000 หรือสวนของ 100,000 ค) 1,000,001 ขึ้นไป 4,800 + 300/ทุกจำนวนเงิน 1,000,000 หรือสวนของ 1,000,000 2) Companies without share capital 600 3) Foreign Companies 1,200 4) คาธรรมเนียมขออนุญาต[License Fee] เปดรานอาหาร/ภัตตาคาร ปละ 120 เหรียญสิงคโปร

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 97 สส - คุณสมบัติของผูที่จะสามารถจดทะเบียนการคา มีดังนี้ 1) ตองมีอายุอยางนอย 18 ปบริบูรณ (เริ่มบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2552) 2) ตองไมเปนผูที่ถูกฟองลมละลาย หรือมิฉะนั้น ตองไดรับการอนุญาตอยางเปน ทางการ หากตองการจดทะเบียนการคาในประเทศสิงคโปร 3) หากมีสวนเกี่ยวของในการดำเนินธุรกิจในประเทศสิงคโปร จำเปนตองยื่นขอ Entre Pass จาก กระทรวงแรงงาน (Ministry of Manpower)

หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดตั้งบริษัท ดังนี้ 1. กระทรวงการสิ่งแวดลอม (Ministry of Environment – MOE) เพื่อขออนุญาต ประกอบกิจการรานอาหาร/ภัตตาคาร (ที่ตั้งและหมายเลขติดตอของ MOE : En- vironment Health Department, Environment Building, #21-00, Scotts Road, S’pore 228231 Tel: 65-6731 9117 Fax: 65-6731 9749 ) 2) กระทรวงแรงงาน (Ministry of Manpower –MOM) เพื่อขออนุญาตนำพอครัว/ แมครัว เขามาทำงานในสิงคโปร (ที่ตั้งและหมายเลขติดตอของ MOM : Employ- ment Pass Division, SIR Building, 10 Kallang Road, S’pore 208718 Tel: 65-6297 5443 Fax: 65-6298 0837 ) 3. สำหรับการดำเนินธุรกิจเฉพาะ จะตองขอใบอนุญาตจากหนวยงานที่ เกี่ยวของของธุรกิจสาขานั้นๆ เชน - โรงพยาบาล ตองขอใบอนุญาตจาก Ministry of Health - การกอสราง ตองขอใบอนุญาตจาก Building & Construction Authority - การศึกษา ตองขอใบอนุญาต Ministry of Education - การบริการ ตองขอใบอนุญาตจาก Singapore Police Force - การบริการขนสง ตองขอใบอนุญาตจาก Public Transport Council - ธุรกิจ Software ตองขอใบอนุญาตจาก Ministry of Information, Com- munications and the Arts - การเงินและการคลัง ตองขอใบอนุญาตจาก Ministry of Finance, Mon- etary Authority of Singapore

คาใชจายในการดำเนินธุรกิจในสิงคโปร 1. คาเชาสำนักงานในเขต Central Business District เดือนละประมาณ 18.50-50.00 เหรียญสิงคโปร/ตารางฟุต ไมรวมคาใชจายครั้งแรกสำหรับ fitting- out cost ระหวาง 350-700 เหรียญสิงคโปร/ตารางฟุต 2. คาจางพนักงาน ในปจจุบันคาจางพนักงานโดยเฉลี่ยเดือนละ 1,800-2,700 เหรียญสิงคโปร และการขึ้นเงินเดือนอยูที่ระดับประมาณรอยละ 3.5 ตอป 3. เงินสะสมพนักงาน (CPF) บริษัทจะตองจายเงินสะสมใหแกพนักงานรอยละ 5-14.5 ของเงินเดือน ขึ้นอยูกับอายุของพนักงาน โดยหนวยงานสิงคโปร Central

98 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร Provident Fund Board (CPF Board) เปนหนวยงานที่เก็บเงินสะสมใหพนักงาน ทั้งนี้ ในสวนของพนักงานเอง ตองสงเงินสะสมเขาบัญชีตนเองที่ CPF Board รอยละ 5-20 ของเงินเดือนดวย 4. คาขาวสารทาง Internet ขึ้นอยูกับระบบที่ใชจะเปน ISDN หรือ high- speed ADSL หรือ Broad Band คาใชจายประมาณระหวาง 68 - 2,400 เหรียญ สิงคโปร/เดือน

4.6 อัตราภาษี สิทธิประโยชนในการลงทุนในสิงคโปร - ภาษี 1) สินคาทุกชนิดที่นำเขาตองเสียภาษีสินคาและบริการ (Goods & Services สิงคโปรเปนประเทศที่ให Tax : GST) รอยละ 7 ของมูลคาสินคาที่นำเขา ความเทาเทียมกันระหวาง 2) สินคานำเขาที่ตองเสียภาษีนำเขา ไดแก เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล เชน นักลงทุนในและตางประเทศ สุรา เบียร ไวน บุหรี่และยาสูบ น้ำมันปโตรเลียม รถยนต และรถจักรยานยนต อีกทั้งยังเปดกวางใหนัก นอกจากภาษี GST และภาษีนำเขาของสินคา 4 รายการแลว ทางการ ลงทุนตางประเทศสามารถ สิงคโปรเรียกเก็บ Excise Duty ของรายการสินคาที่ตองเสียภาษีนำเขา ลงทุนได 100 % เกือบทุก รายละเอียดตามเอกสารแนบ : List of Dutiable Goods สาขายกเวนเพียงดานการ ที่มา : http://www.customs.gov. sg กระจายเสียง และการจัด

สรรคลื่นความถี่ (สูงสุด สิงคโปรเปนประเทศที่ใหความเทาเทียมกันระหวางนักลงทุนในและตางประเทศ ไมเกินรอยละ 49) กิจการ อีกทั้งยังเปดกวางใหนักลงทุนตางประเทศสามารถลงทุนได 100 % เกือบทุกสาขา ยกเวนเพียงดานการกระจายเสียง และการจัดสรรคลื่นความถี่ (สูงสุดไมเกินรอยละ ดานหนังสือพิมพ (ไมเกิน 49) กิจการดานหนังสือพิมพ (ไมเกินรอยละ 5) สวนกิจการที่หามนักลงทุน รอยละ 5) สวนกิจการที่หาม ตางชาติเขามาลงทุน ไดแก ธุรกิจดานกฎหมาย และการประกอบอาชีพทนายความ นักลงทุนตางชาติเขามาลงทุน รวมถึงบางสาขาที่เกี่ยวของกับกิจการวิสาหกิจของรัฐ ไดแก ธุรกิจดานกฎหมายและ นอกจากนี้ ยังอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ การประกอบอาชีพทนายความ สิ่งปลูกสรางในสิงคโปร รวมถึงไมมีการควบคุมการโอนเงินตราตางประเทศ และ รวมถึงบางสาขาที่เกี่ยวของ ผลกำไรในการประกอบธุรกิจออกนอกประเทศ กับกิจการวิสาหกิจของรัฐ

- อัตราภาษีและสิทธิประโยชนในการลงทุนในสิงคโปร อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล (Corporate Income Tax) ของสิงคโปรคอนขาง ต่ำและมีการปรับลดลงจากรอยละ 20 (ป 2548-2550) เหลือรอยละ 18 (ป 2551- 2552) และตั้งแตป 2553 เปนตนไป อัตรารอยละ 17 ซึ่งนับเปนอัตราต่ำสุดในภูมิ ภาคเอเชีย เพื่อใหสามารถแขงขันไดกับฮองกงที่ปจจุบันเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคล ในอัตรา รอยละ 17.5

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 99 สส อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของสิงคโปร ตั้งแตป 2544 จนถึงปจจุบัน รายละเอียด ดังนี้ ปที่คิดรายได อัตราภาษี (%) ปที่คิดรายได อัตราภาษี (%) 2553 เปนตนไป 17 2546-2548 22 2551-2552 18 2545 24.5 2548-2550 20 2544 25.5

ขณะที่อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ของสิงคโปรอยูในระดับรอยละ 3.5-20 (ป 2550-2554) และตั้งแตป 2555 เปนตนไป อัตรารอยละ 2-20 สวนผูพำนักถาวร และชาวตางชาติที่ทำงานใน สิงคโปรเปนเวลา 183 วันหรือมากกวา รายละเอียดในตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

เงินรายไดที่ตองเสียภาษี อัตรา ป 2550-2554 (%) คิดเปนเงิน อัตรา ป 2555 เปนตนไป(%) คิดเปนเงิน (เหรียญสิงคโปร  (S$) (S$) 20,000 เหรียญฯ แรก 0 0 0 0 10,000 เหรียญฯ ตอไป 3.5 350 2 200 30,000 เหรียญฯ แรก - 350 - 200 10,000 เหรียญฯ ตอไป 5.5 550 3.5 350 40,000 เหรียญฯ แรก - 900 - 550 40,000 เหรียญฯ ตอไป 8.5 3,400 7 2,800 80,000 เหรียญฯ แรก - 4,300 -- 80,000 เหรียญฯ ตอไป 14 11,200 -- 80,000 เหรียญฯ แรก --- 3,350 40,000 เหรียญฯ ตอไป -- 11.5 4,600 120,000 เหรียญฯ แรก --- 7,950 40,000 เหรียญฯ ตอไป -- 15 6,000 160,000 เหรียญฯ แรก --- 13,950 40,000 เหรียญฯ ตอไป - - 17 6,800 160,000 เหรียญฯ แรก - 15,500 -- 160,000 เหรียญฯ ตอไป 17 27,200 -- 200,000 เหรียญฯ แรก --- 20,750 120,000 เหรียญฯ ตอไป -- 18 21,600 320,000 เหรียญฯ แรก - 42,700 - 42,350 มากกวา 320,000 เหรียญฯ 20 20 ป 2550-2554 จำนวนเงินรายไดเพื่อหักลดหยอนภาษี รอยละ 20 หรือสูงสุดไมเกิน 2,000 เหรียญฯ

100 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร - สิทธิประโยชนในการลงทุนที่สำคัญ ไดแก 1. Enterprise Investment Incentive (EII) Scheme เปนการใหสิทธิ ประโยชนแกผูประกอบการที่มิไดจดทะเบียนในตลาดหุนในปที่เริ่มกิจการและมี ทุนจดทะเบียนชำระแลว (Paid-up Capital) ไมต่ำกวา 10,000 ดอลลารสิงคโปร รวมทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมหรือมีบริการรูปแบบใหม  โดยบริษัทสามารถนำ ยอดขาดทุนสะสมมาหักลดหยอนภาษีไดสูงสุดถึง 3 ลานดอลลารสิงคโปร 2. Tax Exemption for Start-Ups สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน สิงคโปร และมีผูถือหุนไมเกิน 20 ราย โดยทุกรายเปนบุคคลธรรมดา สามารถขอรับ สิทธิประโยชนในการยกเวนภาษีเงินได โดยเงินไดจำนวน 1 แสนดอลลารสิงคโปรแรก ไดรับยกเวนไมตองนำมาคำนวณภาษีเงินไดประจำปเปนเวลา 3 ป 3. Licensed Warehouse Scheme (LWS) หากธุรกิจนั้นมีคลังสินคา ของตนเอง เพื่อเก็บสินคาที่ตองเสียภาษี GST สามารถขอจดทะเบียนคลังสินคาที่ Singapore Customs เปน Licensed Warehouse ได ซึ่งจะไดสิทธิประโยชน จากการยกเวนภาษี GST สำหรับสินคาที่ยังเก็บในคลังสินคานี้ จนกวาจะมีการ จำหนายออกไป แตทั้งนี้ผูประกอบการตองเสียคาธรรมเนียมคลังสินคารายป โดยหากเปนผลิตภัณฑปโตรเลียม เสียคาธรรมเนียม 40,000 ดอลลารสิงคโปร/ป หากเปนสินคาอื่นๆ ในปแรก คาธรรมเนียมคำนวณจากภาษีที่คาดวาจะเก็บได (Projected Potential Duty) จากปริมาณสินคาสูงสุดที่คลังสินคานั้นสามารถ รองรับได สวนปตอไปคำนวณจากภาษีเฉลี่ยที่จัดเก็บไดในเดือนกอนหนา (Average Past Monthly Duty) โดยมีอัตราคาธรรมเนียมดังตารางขางลางนี้

อัตราคาธรรมเนียมคลังสินคาจดทะเบียน (Licensed Warehouse) Projected Potential Duty/Average Past Monthly Duty คาธรรมเนียม (ดอลลารสิงคโปร) 1 ลานดอลลารสิงคโปรหรือนอยกวา 2,500 มากกวา 1 ลานดอลลารสิงคโปร แตไมเกิน 10 ลานดอลลารสิงคโปร 4,000 ตั้งแต 10 ลานดอลลารสิงคโปร 21,000 ที่มา : Government of Singapore, Licensed Warehouse Scheme (LWS)

อนึ่ง สำหรับสินคาที่ไมตองเสียภาษี GST สามารถขอจดทะเบียนเปน Zero GST Warehouse ได ซึ่งจะทำใหไมตองยุงยากในกระบวนการเสียภาษี GST ดวย

4.7 สิทธิพิเศษทางการคา สิทธิพิเศษที่สิงคโปรใหกับประเทศคูคา ซึ่งอยูภายใตกรอบอาเซียนและ FTA โดยเปนสินคาและ การใหบริการ เพื่อกระชับความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และสง ผลใหสิงคโปรมีบทบาทในเวทีเศรษฐกิจระหวางประเทศ ที่ปรากฏอยางชัดเจน

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 101 สส ไดแก ความสัมพันธกับตะวันออกกลาง ซึ่งไมเพียงแตสงผลดีในดานมูลคาทางการ คาเทานั้น แตยังมีสวนชวยเสริมสรางความเขาใจทางการเมืองและศาสนาระหวาง กัน ซึ่งสิงคโปรเปนประเทศ ที่มีประชากรรวมหลายชาติ/ศาสนา รวมทั้งประชากร ที่นับถือศาสนาอิสลามดวย

4.8 ความรวมมือทางการคากับตางประเทศ สิงคโปรมีความสัมพันธกับตางประเทศทั้งระดับทวิภาคีและพหุพาคี เปนสมาชิก APEC, ASEAN, ASEM, WTO, UN, ASEF, FEALAL, G77, NAM, The Commonwealth, UNSC. OPCW รวมทั้ง มีการจัดทำขอตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement : FTAs) กับนานาประเทศดวย ซึ่งขอตกลงการคาเสรีที่มีทั้งการ ลงนามระหวาง 2 ประเทศหรือมากกวา จะชวยลดมาตรการกีดกันทางการคาที่ ไมใชภาษี ลดอัตราภาษีการนำเขา ผอนปรนกฎ/ระเบียบในการลงทุนและสงเสริม ใหการสงสินคาและการบริการระหวางประเทศเปนไปดวยความสะดวก นอกจาก นั้น ยังเปนประโยชนตอการสรางตลาดใหมๆใหแกนักลงทุนสิงคโปรพรอมเปด โอกาสดานการคา-ขาย รวมถึงการพัฒนาทรัพยสินทางปญญา และเพื่อใหสิงคโปร รักษาระดับมาตรฐานของการเปนศูนยการกระจายสินคาและการขนสงอีกดวย นับตั้งแตการลงนาม FTA ครั้งแรกเมื่อป 2536 ภายใต ASEAN Free Treade Area (AFTA) เครือขาย FTA ของสิงคโปรไดขยายครอบคลุมไปยังประเทศคูคาใน ภูมิภาคตางๆทั่วโลก ซึ่งขอตกลงการคาเสรีที่สิงคโปรรวมลงนามกับประเทศตางๆ เรียบรอยแลว มีดังนี้ คือ 1. ASEAN Free Trade Area (AFTA) 2. ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA) 3. ASEAN-China (ACFTA) 4. ASEAN-India (AIFTA) 5. ASEAN-Japan (AJCEP) 6. ASEAN-Korea (AKFTA) 7. Australia (SAFTA) 8. China (CSFTA) 9. Hashemite Kingdom of Jordan (SJFTA) 10. India (CECA) 11. Japan (JSEPA) 12. Korea (KSFTA) 13. New Zealand (ANZSCEP) 14. Panama (PSFTA) 15. Peru ( PeSFTA) 16. Switzerland, Liechtenstein, Norway and Iceland (ESFTA)

102 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 17. Trans-Pacific SEP (Brunei, New Zealand, Chile, Singapore) 18. United States (USSFTA)

ประเทศที่ลงนามและรอเวลาที่จะมีผลบังคับใช คือ Costa Rica (CRSFTA) และ Gulf Cooperation Council : GCC (GSFTA) (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates)

ประเทศที่อยูระหวางการเจรจา คือ 1. Canada 2. Mexico 3. Pakistan 4. Ukraine

ซึ่งสิงคโปรเห็นวาตลาดขางตนนี้เปนภูมิภาคที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ขอตกลง ดังกลาวนอกจากจะสงผลใหสิงคโปรไดรับผลประโยชนดานเศรษฐกิจการคาแลว ยังสงผลทางออมคือ เปนการสรางสัมพันธไมตรีทางการทูตใหแนนแฟนยิ่งขึ้นและ ชวยสรางความเขาใจทางการเมืองและการอยูรวมกันอยางสันติโดยตางศาสนาดวย จากการที่สิงคโปรเปนประเทศมีการคาเสรี รัฐบาลมีกฎ/ระเบียบโปรงใสและรักษา กฎอยางเครงครัดและภาครัฐไดสรางบรรยากาศดานการลงทุนใหเปนที่นาสนใจ ตอชาวตางชาติที่ประสงคจะยายถิ่นเขามาลงทุนในสิงคโปร รวมทั้งมีมาตรการใน การปกปองทรัพยสินทางปญญา และมีสภาพบานเมืองที่เหมาะสมกับการดำเนิน ธุรกิจการคา ดังนั้น เมื่อรวมระบบโครงสรางพื้นฐานสำคัญตางๆ และความ กาวหนาทางเทคโนโลยีของสิงคโปรเขากับการที่สิงคโปรมีขอตกลงการคาเสรีกับ ประเทศตางๆ ทั่วโลก ก็สามารถทำใหกระบวนการคาระหวางประเทศเปนไปไดโดย งาย และสงผลใหเศรษฐกิจสิงคโปรสามารถเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ สิงคโปรมีกรอบขยายความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับ สิงคโปร (Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship : STEER) อนึ่ง ขอมูลรายละเอียด FTA ของสิงคโปร ดูไดในเว็บไซต http://www. fta.gov.sg ที่มา : Ministry of Trade & Industry, Singapore

4.9 ขอตกลง/ความรวมมือทางการคา กับประเทศไทย รูปแบบความสัมพันธทางการคาทวิภาคี : ความสัมพันธทางการคาทวิภาคี ระหวางไทยกับสิงคโปรที่สำคัญ คือ ผูประกอบการไทยเริ่มเขามาลงทุนในสิงคโปร เพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือวาเปน ความกาวหนาของบริษัทไทยที่กลาลงทุนในตางประเทศ ซึ่งแตเดิมนักลงทุนสิงคโปรจะเขาไปลงทุนในไทยมากกวาที่นักลงทุนไทยจะ

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 103 สส เขามาลงทุนในสิงคโปร อยางไรก็ดี นักลงทุนไทยมองเห็นชองทางการลงทุน ดำเนินธุรกิจการคาในหลายสาขา เชน ธุรกิจรานอาหาร ศูนยกลางจำหนาย วัตถุดิบประกอบอาหารไทย และธุรกิจสปา เปนตน STEER : ไทยและสิงคโปรมีกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ Singa- pore-Thailand Enhanced Economic Relations (STEER) มีจุดมุงหมาย เพื่อการสงเสริมพัฒนากลุมอุตสาหกรรมที่มีความเกื้อกูลกันระหวางภาครัฐ และภาคเอกชนใน 5 สาขา ไดแก สาขาเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรม ยานยนตและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสประกอบยานยนต การทองเที่ยว การคมนาคม และการขนสง และการบริการทางการเงิน ทั้งนี้ การประชุม STEER ที่จัดขึ้นแลวหลายครั้ง มีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความรวมมือในดานการ ลงทุนในธุรกิจตางๆ โดยเฉพาะในดานการขนสง ทางทะเล ระบบโครงสรางพื้นฐาน logistics ระบบ สื่อสารโทรคมนาคม การลงทุนในตลาดหลักทรัพย และธุรกิจอสังหาริมทรัพย นอกจากนี้ ไดตกลงกำหนดเปาหมายการคา การลงทุน และการทองเที่ยว โดยจะเพิ่มปริมาณ การคาระหวางกันเปน 2 เทาตัวจากตัวเลขในปจจุบัน และการลงทุนในปริมาณ 1,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในอนาคต รวมทั้งตั้งเปาหมายเพิ่มจำนวนนักทองเที่ยว จากประเทศจีน จำนวน 1 ลานคนมายังไทยและสิงคโปรภายใน 3 ป โดย ดำเนินการดานการตลาดรวมกัน นอกจากนี้ ยังไดเห็นชอบจัดทำแผนยุทธศาสตร เพื่อความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจระหวางกัน (Strategic Roadmaps

104 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร for Enhanced Partnership) ใน 5 สาขา คือ 1) การทองเที่ยว (การจัดทำ การตลาดรวมภายใตแผนงาน two countries, one destination) 2) โลจิสติกสและการขนสง (จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาความรวมมือดาน การขนสงทางอากาศและทางน้ำ) 3) เกษตรและอาหาร (การจัดทำ compart- mentalization เพื่อควบคุมโรคระบาดในสัตว) 4) การศึกษา (การจัดทำแผนงาน พัฒนาบุคลากรในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) และ 5) SMEs (การสราง หุนสวนทางธุรกิจ รวมวิจัยเรื่องน้ำมันและกาซ และลงทุนในประเทศที่สาม) CSEP : โครงการความรวมมือระหวางหนวยงานขาราชการพลเรือนไทย - สิงคโปร (Thailand - Singapore Civil Service Exchange Programme: CSEP) ซึ่งไดจัดตั้งเมื่อป 2541 มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหหนวยราชการไทย และสิงคโปรมีโอกาสพบปะอยางใกลชิดและสรางความคุนเคยระหวางกัน และนำไปสูการขยายความรวมมือที่ดีตอกันตอไป โดยมีรัฐมนตรีวาการ กระทรวงการตางประเทศของทั้งสองประเทศเปนประธานรวม โดยย้ำความสำคัญ ของความรวมมือในลักษณะหุนสวนมากขึ้น โดยเฉพาะในดานการศึกษา แรงงาน ความรวมมือทางวิชาการสาธารณสุข และความรวมมือระหวาง กระทรวงการตางประเทศ

4.10 ปญหา/อุปสรรค/ประเด็นทางการคาและการลงทุนกับไทย

ปญหา/อุปสรรค/ประเด็นทางการคา แนวทางแกไขปญหา และการลงทุนกับไทย 1. เปดตลาดเนื้อสุกรแปรรูป 1. เปดตลาดเนื้อสุกรแปรรูป (1) ระเบียบการนำเขาสุกรมีชีวิต แปรรูป (1) ขอใหผอนคลายกฎระเบียบที่กำหนดใหเนื้อสุกรนำเขาตองผาน หรือผลิตภัณฑ เชน หมูกระปอง แฮม Ready-to-eat ความรอน 70 องศา 30 นาที ในทุกขบวนการ ผลิต โดยเสนอใหใชหลักการ ที่มีสวนประกอบของหมู หมูหยอง หมูแผน ไสกรอกหมู เดียวกันกับญี่ปุน คือ การตม/นึ่งใหผานความรอน 70 องศา 1 นาที และขอให รวมทั้งเนื้อสัตวทุกชนิดในสิงคโปรอยูในความรับผิดชอบ รับรองสินคาเปนสายการผลิต เชน ตม หรือนึ่ง แทนการใหการรับรองเปน ของหนวยงาน Agri-Food & Veterinary Authority (AVA) ราย item ซึ่งเสียเวลามาก (Ministry of National Development) โดยกำหนดวา (2) ขอใหรับรองฟารมที่ไดมาตรฐานตามที่กรมปศุสัตวไดรับรองแลว และ สุกรมีชีวิต เนื้อสุกรแปรรูป และผลิตภัณฑที่นำเขาจะตอง ไมอยูในเขตโรคปากเปอยเทาเปอย ผลิตมาจากฟารมเลี้ยงสุกร โรงฆา โรงชำแหละ และ โรงงานแปรรูปที่ไดรับการตรวจสอบและรับรองจาก หนายงาน AVA แลวเทานั้น (2) ตั้งแต ป 2534 สิงคโปรหามนำเขาสุกรทุกชนิด จากไทย เพราะพบโรคปากเปอยเทาเปอย ตอมาในป 2546 - AVA ไดผอนผันใหมีการนำเขาเนื้อสุกรแปรรูปโดยผานความ รอนสูง (Heat- processed pork products) จากประเทศไทย ซึ่งเนื้อสุกรจะตองมาจากโรงฆาที่กรมปศุสัตวรับรองและ AVA ตรวจสอบและอนุมัติแลวเทานั้น ซึ่งปจจุบันมี 7 โรงงาน

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 105 สส 2. เปดตลาดผลิตภัณฑไกแปรรูป 2. เปดตลาดผลิตภัณฑไกแปรรูป (1) ระเบียบการนำเขาสัตวปก โดย AVA กำหนดใหนำเขาจาก ประเทศ (1) ขอให Agri-Food & Veterinary Authority ผูผลิตที่ไดรับการอนุมัติเทานั้น สำหรับประเทศไทย เดิม AVA ออกใบรับรอง (AVA) จัดสงเจาหนาที่มาตรวจสอบฟารมไกในไทย และ ใหนำเขาสินคาสัตวปกแชแข็งและผลิตภัณฑ เนื้อสัตวปกจากฟารมในไทย 24 แหง ใหเรงดำเนินการออกใบรับรองโดยเร็ว เนื่องจากปกติ แตเนื่องจากเกิดโรคระบาดไขหวัดนกเมื่อตนป 2547 จึงทำให AVA ประกาศ จะใชเวลาประมาณ 3 เดือนในการออกใบรับรองหลังจาก หามนำเขาสินคาสัตวปกแชแข็งและผลิตภัณฑทุกชนิดเปนการชั่วคราวตั้งแต ที่ไดตรวจสอบฟารมเลี้ยงไก วันที่ 14 มกราคม 2547 และหลังจากนั้นไดประกาศหามนำเขาจาก จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และแอฟริกาใต

(2) AVA ไดผอนผันใหมีการนำเขาผลิตภัณฑไกแปรรูป (Processed poultry meat) จากประเทศไทย ซึ่งจะตองมาจากโรงฆาและโรงงานที่กรมปศุสัตวรับรอง และ AVA ตรวจสอบและอนุมัติ แลวเทานั้น ซึ่งปจจุบันมี 21 โรงงาน 3. การจางแรงงานเกี่ยวกับธุรกิจบริการ 3. การจางแรงงานเกี่ยวกับธุรกิจบริการ (1) ขอใหสิงคโปรพิจารณาใหไทยอยูใน Approved (1) กฎ ระเบียบของการจางแรงงานในธุรกิจรานอาหารและหมอนวดไทย Source Countries คือ พอครัว/แมครัว และพนักงานนวดนั้น สิงคโปรจัดแบงประเทศที่อนุญาต (2) ขอใหรับรองหนังสือจากสำนักงานแรงงานไทย ใหจางแรงงานตางชาติได (Approved Source Countries) คือ มาเลเซีย ฮองกง ในสิงคโปร ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐบาลไทยเพื่อรับรอง มาเกา เกาหลีใต และไตหวัน โดยนายจางสามารถจางแรงงานตางชาติไดใน คุณสมบัติของแรงงานไทย สัดสวนรอยละ 40 (3) ขอใหพิจารณาปรับสัดสวนการจางแรงงานตางช าติ เนื่องจาก สัดสวน 20 : 1 คอนขางสูง และเปน (2) สำหรับไทย จัดอยูในประเภท (Non-Traditional Source : NTS) ธุรกิจขนาดใหญ เพราะธุรกิจบริการสวนมากมีการจางงาน ซึ่งมีประเทศอื่น ไดแก อินเดีย ศรีลังกา บังกลาเทศ พมา ฟลิปปนส และ ไมมาก ปากีสถาน โดยนายจางสามารถจางไดในสัดสวน 20 : 1 หมายถึง จางคน (4) ขอใหพิจารณากฎระเบียบใหมที่กำหนดให สิงคโปร 19 คน จางคนไทยได 1 คน (20 คน หมายถึงพนักงานทั้งหมด) ซึ่ง หมอนวดตองผานหลักสูตรตางๆ โดย เฉพาะเรื่อง ทำใหไมเอื้ออำนวยตอการลงทุนในภาคธุรกิจบริการของไทยในสิงคโปร manicure-pedicure และ Perform face treatment ซึ่งเปน นอกจากนี้ การยื่นขอใบอนุญาตจางแรงงานไทยตอ Ministry of Manpower การเพิ่มคาใชจายใหกับผูประกอบการ (MOM) ประสบปญหา เนื่องจาก ในบางกรณี สำนักงานแรงงานไทยไดมีหนังสือ รับรองพรอมเอกสารใบประกาศนียบัตรจากหนวยงานของไทยเพื่อรับรองแลว แตไมไดรับอนุญาต โดยไมมีการชี้แจงเหตุผล

(3) ลาสุดหนวยงาน Workforce Development Agency ไดออกกฎระเบียบ กำหนด Skill Standard ใหม ภายใต National Skills Recognition System (NSRS) มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 โดยไดเพิ่มเงื่อนไขมากขึ้น หมอนวด จะตองผานหลักสูตร ดังนี้ - Provide full-body massage with oil - Provide full-body massage without oil - Perform manicure-pedicure - Perform face treatment

โดยในความเปนจริง ธุรกิจสปาของไทยในสิงคโปร ดำเนินธุรกิจเฉพาะ นวดตัว และนวดเทาเทานั้น ดังนั้น เงื่อนไขดังกลาวจึงเปนการเพิ่มภาระ และ ตนทุนใหกับผูประกอบการ

106 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 4.11 ลูทางการคาและการลงทุน สิงคโปรมีเปาหมายที่จะขยายการลงทุนในสาขาตางๆเพิ่มขึ้น เชน การสื่อสาร โทรคมนาคม IT การใหบริการดานการเงิน/การธนาคาร การศึกษา การสาธารณสุข การคนควาและวิจัยเภสัชภัณฑ และธุรกิจบริการ

จุดแข็งทางการคาและการลงทุน 1. สิงคโปรมีความเชี่ยวชาญในการจัดการทรัพยากรบุคคล บริหาร จัดการธุรกิจ เปนตลาดเทคโนโลยีของเอเซียแหงหนึ่ง มีจุดเดนเรื่องทำเลที่ตั้งทำใหเปนเมืองทาที่สำคัญ ของโลก มีเครือขายธุรกิจกับคนสัญชาติจีนในประเทศ ตางๆ มีระบบ Logistics ในการจัดการดาน Supply Chain ในระดับมาตรฐานโลก รวมทั้งการเปนศูนย กลางการคาที่สำคัญ ทำใหสิงคโปรเปนฐานในการทำ การคากับทั่วโลก เชน - ประตูเปดสูเอเซีย-แปซิฟก - ศูนยกลางการคา/บริการของภูมิภาค - ศูนยกลางการเดินเรือพาณิชย - ศูนยกลางการเงินของภูมิภาค - ศูนยกลางการบินพาณิชย

2. สิงคโปรเปนประเทศสมาชิกอาเซียนที่เปดใหมีการคาอยางเสรี โดยมี มาตรการควบคุมการสงออก-นำเขาสินคาเพียงบางรายการทั้งยังเปน ประเทศที่ทำธุรกิจในลักษณะ Trading Hub ดังนั้น ประเทศไทยควรใช สิงคโปรเปนแหลงสงออก (re-export) สินคาไปสูประเทศที่สามเพื่อขยาย การสงออก โดยอาศัยจุดแข็งของสิงคโปรในดานการจัดการ การเงิน/ธนาคาร การสื่อสารและการคมนาคมขนสง

3. สิงคโปรมีนโยบาย Regionalization คือ จะทำการคาและการลงทุนกับ ประเทศในเอเซียมากขึ้น ดังนั้นไทยควรพิจารณารวมลงทุนกับสิงคโปรทั้งใน ดานการผลิตและการตลาดเพื่อเจาะตลาดในภูมิภาค

จุดออนทางการคาและการลงทุน คือ สิงคโปรเปนตลาดเล็ก สวนใหญนำเขา สินคาเพื่อการบริโภคอุปโภค สินคานำเขาจากไทยเพื่อบริโภคในประเทศโดยตรงมี เพียงไมกี่รายการ ซึ่งสวนใหญจะเปนสินคาอาหาร เชน ขาว ผัก ผลไม อาหารทะเล อาหารกระปอง เปนตน นอกจากนั้นสินคาที่นำเขาจะสงออกตอไปยังประเทศที่ สาม (Re-export) สำหรับการลงทุน สวนใหญจะเปนการลงทุนในสินคาที่มีมูลคา สูง ซึ่งตองใชเงินลงทุนมาก คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 107 สส 4.12 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการคา/การลงทุนของสิงคโปร 1) Ministry of Trade and Industry (MTI) รับผิดชอบเกี่ยวกับการคา การลงทุนและการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 2) International Enterprise Singapore (IE Singapore) ไดจัดโครงสราง ใหมจากหนวยงานเดิมคือ Trade Development Board (TDB) มีนโยบาย ชวยเหลือและสนับสนุนบริษัทสิงคโปรใหมีความสามารถขยายตัวไปสูตลาดโลกได โดยใหบริการและอำนวยความสะดวกในการดานตางๆ เชน การจัดหาขอมูลการตลาด ทำการศึกษาความเปนไปไดในการดำเนินการคา และการนัดหมาย/จัดหาคูคา ในตางประเทศ รวมทั้งมีนโยบายสงเสริมสิงคโปรใหเปนศูนยกลางของ SME ในภูมิภาค โดยมีมาตรการจูงใจใหประเทศตางๆมาเปดบริษัท/สาขาในสิงคโปร และรวมกับบริษัทสิงคโปรในการขยายธุรกิจสูตลาดในภูมิภาคตอไป 3) Economics Development Board (EDB) สงเสริมใหนักธุรกิจตางชาติ เขามาลงทุนใน ทั้งดานการผลิตและการบริการระดับนานาชาติ 4) Standard Productivities & Innovation Board (SPRING Singapore) สนับสนุนใหประเทศมีผลการผลิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใน 3 ดานคือ 1) การ เพิ่มผลผลิตและการสรางสรรค 2) มาตรฐานและคุณภาพ และ 3) SMEs ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อใหสิงคโปรเปนประเทศที่สามารถแขงขันได และมีการขยายตัวของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น สงผลใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีและ ชีวิตมีคุณภาพ 5) Agri-Food & Veterinary Authority (AVA) รับผิดชอบในการ ตรวจสอบมาตรฐาน/คุณภาพอาหารนำเขาสิงคโปร ออกระเบียบและดูแลสุขอนามัย ภายในประเทศ เพื่อใหประชาชนมีความมั่นใจวา อาหารที่นำเขาสิงคโปรและผลิต ในประเทศมีความสะอาดถูกสุขอนามัยปลอดภัยตอการบริโภค

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคาการลงทุน สามารถติดตอ : 1) Ministry of Trade and Industry (MTI) รับผิดชอบเกี่ยวกับการคา การลงทุนและการจัดตั้ง โรงงานอุตสาหกรรม Ministry of Trade and Industry 100 High Street, #09-01 The Treasury, Singapore 179434 Tel: 65-6225 9911 Fax: 65-6332 7260 E-mail: [email protected] Website: www.mti.gov.sg 2) International Enterprise Singapore (IE Singapore) ชวยเหลือและ สนับสนุนบริษัทสิงคโปรใหมีความสามารถขยายตัวไปสูตลาดโลก และสงเสริม สิงคโปรใหเปนศูนยกลางของ SME ในภูมิภาค

108 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร International Enterprise Singapore 230 Victorai Street #10-00, Bugis Junction Office Tower, Singapore 188024 Tel: 65-6337 6628 Fax: 6337 6898 E-mail: n/a Website: www.iesingapore.gov.sg 3) Economic Development Board (EDB) สงเสริมใหนักธุรกิจตางชาติ เขามาลงทุนในประเทศ ทั้งดานการผลิตและการบริการ Economics Development Board 250 North Bridge Road, #28-00 Raffles City Tower, Singapore 179101 Tel: 65-6832 6832 Fax: 65-6832 6565 E-mail: [email protected] Website: www.edb.gov.sg 4) Standard Productivities & Innovation Board (SPRING Singapore) สนับสนุนใหประเทศมีผลการผลิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใน 3 ดานคือ 1) การเพิ่ม ผลผลิตและการสรางสรรค 2) มาตรฐานและคุณภาพ และ 3) SMEs ภาค อุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อใหสิงคโปรเปนประเทศที่สามารถแขงขันได และ มีการขยายตัวของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น สงผลใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีและ ชีวิตมีคุณภาพ Standard Productivities & Innovation Board 1 Fusionopolis Walk, #01-02 South Tower, Solaris, Singapore 138628 Tel: 65-6278 6666 Fax: 65-6278 6667 E-mail: [email protected] Website: www.spring.gov.sg 5) Agri-Food & Veterinary Authority (AVA) รับผิดชอบในการตรวจสอบ มาตรฐาน/คุณภาพอาหารนำเขาสิงคโปร Agri-Food & Veterinary Authority 5 Maxwell road #04-00, Tower block, MND Complex, Singapore 069110 Tel: 65-6325 7604 Fax: 65-6220 6068 E-mail: [email protected] Website: www.ava.gov.sg

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 109 สส 5. ขอมูลอื่นๆ 5.1 ภาคแรงงานของสิงคโปร (ที่มา : Ministry of Manpower) - จำนวนแรงงานในสิงคโปร (ถึงเดือนมิถุนายน) อายุ 15 ป ขึ้นไป 2552 2553 จำนวนแรงงานรวม (‘000) 3,030.0 3,135.9 การจางงาน (‘000) 1,985.7 2,047.3 คนวางงาน (‘000) 90.3 65.5 อัตราการจางงาน (%) 65.4 66.2 อัตราการวางงาน (%) 4.5 3.2

- ตำแหนงการจางงานแยกประเภทอาชีพ อายุ 15 ป ขึ้นไป 2553 (ม.ค.-มิ.ย.) จำนวนการจางงานรวม (‘000) 1,962.9 Managerial & Administrator 266.4 Working Proprietors 68.8 Professional 312.6 Associate Professionals & Technical 373.4 Clerical Support 240.5 Service & Sales 246.4 Craftsmen & Related Trades 86.5 Plant & Machine Operators & Assemblers 154.2 Cleaners, Labourers & Related Workers 145.5 Others 68.7

110 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร - จำนวนการจางงานแยกประเภทอุตสาหกรรม อายุ 15 ป ขึ้นไป 2553 (ม.ค.-มิ.ย.) ชาย หญิง จำนวนการจางงานรวม (‘000) 1,106.6 856.4 Manufacturing 186.2 105.2 Construction 80.0 23.2 Services 811.4 718.5 Others 28.3 9.4

กฎ/ระเบียบในการจางแรงงานตางชาติทำงานในสิงคโปร สิงคโปรกำหนดนโยบายในการอนุญาตใหคนตางชาติเขามาทำงานในประเทศ แบงออกเปน 6 ประเภทดังนี้ 1. Employment Pass (EP) 2. Personalised Employment Pass (PEP) 3. S Pass 4. Work Permit (Foreign Worker : FW) 5. Work Permit (Foreign Domestic Worker : FDW) 6. อื่นๆ

(1) Employment Pass (EP) ใบอนุญาตทำงานประเภท EP สำหรับ คนตางชาติระดับวิชาชีพ (Professional) และระดับบริหาร (Executive) ที่มีเงินเดือน ประจำตั้งแต 2,500 เหรียญสิงคโปร และมีคุณสมบัติเปนที่ยอมรับโดย Employment Pass แบงเปนหลายระดับดังนี้ - ระดับ P1 คาจางมากกวา 7,000 เหรียญสิงคโปรขึ้นไป - ระดับ P2 คาจางอยูมากกวา 3,500 และไมเกิน 7,000 เหรียญสิงคโปร - ระดับ Q1 สำหรับผูไดรับคาจางมากกวา 2,500 เหรียญสิงคโปรขึ้นไป

การออกใบอนุญาตทำงานประเภท Employment Pass นั้น หากนายจาง ในสิงคโปร ตองการจางผูที่มีความรูความสามารถเชี่ยวชาญดานตางๆจะสามารถ จางไดโดยไมมีขอจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องสัดสวนการจางงาน

(2) Personalised Employment Pass (PEP) ใบอนุญาตทำงาน ประเภท PEP เปนใบอนุญาต แบบใหมเพื่ออำนวยความสะดวกใหผูมีความ สามารถพิเศษ (Global Talent) ใหมาทำงานในประเทศสิงคโปร ซึ่งจะตองมีเงินเดือน ประจำในปที่ผานมา อยางนอย 30,000 เหรียญสิงคโปร และมีคุณสมบัติ ขั้นต่ำดังนี้

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 111 สส - สำหรับผูถือใบอนุญาต P Pass ตองมีประสบการณทำงานอยางนอย 2 ป - สำหรับผูถือใบอนุญาต Q 1 Pass ตองมี ประสบการณทำงานอยางนอย 5 ป - สำหรับคนตางชาติที่จบการศึกษาจากสถาบันขั้นสูงในสิงคโปรและถือใบ อนุญาต P Pass หรือ Q1 Pass ตองมีประสบการณทำงานอยางนอย 2 ป - ผูมีใบอนุญาต PEP จะไดรับอนุญาตใหทำงานในทุกภาคธุรกิจ และ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงงานหรือรองานใหมจะไดรับอนุญาตใหอยูในประเทศสิงคโปร ตอไปไดอีก 6 เดือน (3) S Pass ใบอนุญาตทำงานประเภท S Pass สำหรับคนตางชาติที่มี ฝมือแรงงาน ในระดับกลาง (mid-level skilled worker) เชน ชางเทคนิคตางๆ และตอง มีคุณสมบัติดังนี้ - มีเงินเดือนประจำขั้นต่ำ 1,800 เหรียญสิงคโปร - มีการศึกษาระดับปริญญาหรืออนุปริญญา (Degree or Dploma) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหลักสูตรเต็มเวลาอยางนอย 1 ป - ประเภทของงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ ผูชำนาญการ หรือชางเทคนิค โดยเฉพาะอาชีพที่เปน ที่ตองการในตลาดแรงงานสิงคโปรในระยะ 2 – 3 ป ขางหนา - ประสบการณทำงาน (4) Work Permit (Foreign Worker) ใบอนุญาตประเภท WP สำหรับแรงงานตางชาติกึ่งฝมือ (Semi-skilled worker) และแรงงาน ไรฝมือ (Unskilled worker) อายุระหวาง 16 – 50 ป ที่มีเงินเดือนต่ำกวา 1,800 เหรียญสิงคโปร ซึ่งจะมีการ ควบคุม โดยการเก็บคาธรรมเนียม (Levy) จากนายจาง และมีการกำหนดสัดสวนของแรงงานทองถิ่นกับแรงงาน ตางชาติ และการกำหนดประเทศ ที่อนุญาตใหทำงานในภาคอุตสาหกรรมตางๆ (5) Worker Permit (Foreign Domestic Worker) ใบอนุญาต ทำงานสำหรับ คนงานตางชาติที่ทำงานรับใชในบาน มีอายุระหวาง 23 – 50 ป สำหรับผูไมเคยทำงานในสิงคโปร มากอนและตองมีการศึกษาอยางนอย 8 ป (6) อื่นๆ ไดแก ใบอนุญาตทำงานสำหรับผูประกอบการ ใบอนุญาตฝกงาน Work Holiday Programme และ Long-Term Social Visit ใบอนุญาตทำงาน ของนักศึกษาและใบอนุญาต ทำงานพี่เลี้ยงเด็ก เปนตน อนึ่ง เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2552 กระทรวงแรงงานสิงคโปรไดวางแผน การเรียกเก็บภาษี(levy)เพิ่มเงินจากการจางแรงงานชาวตางชาติโดยจะคอยๆ เพิ่มขึ้นภายใน 3 ปขางหนา เพื่อเปนการเพิ่มความสามารถในการทำงานและ ลดการพึ่งพาแรงงานชาวตางชาติ ซึ่งการเรียกเก็บเงินเพิ่มขึ้นปตอปในการจางงาน สรุปไดดังนี้

112 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร - บริษัทจางชาวตางชาติโดยไดรับใบอนุญาต S Pass สามารถจาง ไดสัดสวนสูงสุด รอยละ 25 ของจำนวนพนักงานรวมของบริษัท และตองจาย levy ดังนี้

สัดสวนจางงาน ปจจุบันจาย levy 1 กค. 2552 1 กค. 2553 1 กค. 2554 % S$/คน levy S$/คน levy S$/คน levy S$/คน 25 50 120 180 250 20 50 100 180 250 15 50 100 120 150 10 50 100 120 150 5 50 100 120 150

- บริษัทจางชาวตางชาติโดยไดรับในอนุญาต Work Permit สามารถจาง ไดสัดสวนสูงสุดรอยละ 87.5 ของจำนวนพนักงานรวมของบริษัท และตองจาย levy ดังนี้

ปจจุบันจาย levy 1 กค. 2552 1 กค. 2553 1 กค. 2554 S$/คน levy S$/คน levy S$/คน levy S$/คน Levy for workers 330 for higher 350 for higher not tied to specific 300 310 skilled skilled projects 380 for basic 450 for basic skilled skilled Levy for workers 150 for skilled 160 for skilled 180 for higher 200 for higher hired for specific skilled skilled projects 470 for unskilled 470 for unskilled 230 for basic 300 for basic skilled skilled ที่มา: กระทรวงแรงงานสิงคโปร

ทั้งนี้ การเรียกเก็บคา levy เพิ่มขึ้นจะสงผลใหบริษัทและอุตสาหกรรมตางๆ ที่พึ่งพาแรงงานชาวตางชาติประสบปญหาในการหาแรงงานชาวสิงคโปร และเปน การเพิ่มตนทุนการดำเนินกิจการ/การผลิตที่จะสงผลใหบริษัท/ผูผลิตมีประสิทธิภาพ ในการแขงขันการสงออกไปยังตางประเทศลดลง อีกทั้งผูบริโภคภายในประเทศจะ ตองรับภาระคาใชจายสินคาที่เพิ่มขึ้นดวย

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 113 สส การทำงานของคนตางชาติดานธุรกิจบริการ กฎ/ระเบียบที่อนุญาตแรงงานตางชาติเขามาทำงานในสิงคโปร โดยเฉพาะ ธุรกิจบริการดานผูประกอบการรานอาหารไทย พนักงานนวดแผนไทย และพนักงานดูแลผูสูงอายุ/คนปวย ดังนี้ 1. ผูประกอบการรานอาหารไทย จะตองขอจดทะเบียนธุรกิจกับหนวยงาน สิงคโปร คือ Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA) และ ขอ License จาก Ministry of Environment สำหรับสัดสวนการรวมลงทุนนั้น สิงคโปรไมมีกฎหมายหรือขอกำหนดเกี่ยวกับการลงทุนของชาวตางชาติในสิงคโปร หากผูขอฯ ชาวตางชาติไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจแลว สามารถถือหุนได 100 % เงินลงทุนขึ้นอยูกับทำเลที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ การตกแตงราน วัสดุอุปกรณ จำนวนคนงาน ฯลฯ และคาเชาราน/พื้นที่จะขึ้นอยูกับที่ตั้งที่เปนตัวกำหนดอัตราคาเชา 2. พนักงานนวดแผนไทย (ซึ่งรวมพนักงานในสปา) จากการสอบถามเจาหนาที่ Ministry of Manpower แจงวา ในดานนี้สิงคโปรจะอนุญาตใหมาจากประเทศ มาเลเซีย ไตหวัน ฮองกง และมาเกา สวนแรงงานจากประเทศไทยนั้น จะตอง อยูในหมวดขออนุญาต Employment Pass ซึ่งตองมีเงินเดือน สูงกวา 2,500 เหรียญสิงคโปร และ S-Pass ซึ่งตองมีเงินเดือนสูงกวา 1,800 เหรียญสิงคโปร โดย ประเทศที่ถือเปนคูแขงของ ที่หนวยงานสิงคโปรมีสิทธิ์โดยเด็ดขาดที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตเปนรายๆไป แรงงานไทย ไดแก ประเทศอินเดีย 3. พนักงานดูแลผูสูงอายุ/คนปวย อยูในหมวด Domestic Worker ซึ่งผูจาง ตองจาย Security Bond ใหแกรัฐบาลเปนเงิน 5,000 เหรียญสิงคโปรกอนที่จะจางได บังคลาเทศ ศรีลังกา ปากีสถาน นอกจากนั้นผูจางจะตองจาย Levy แกรัฐบาลเดือนละ 265 เหรียญสิงคโปรตอลูกจาง และพมา รวมจำนวนประมาณ 1 คน อีกทั้งผูจางจะตองเปนผูดูแลทุกขสุขของ ลูกจางในระยะเวลาที่วาจาง และ 145,000 คน ซึ่งสวนใหญ ตองรับผิดชอบตอลูกจางโดยที่ลูกจางไมกระทำผิดกฎหมาย ไมสามารถแตงงานกับ ทำงานในภาคการกอสราง ประชาชนสิงคโปรหรือผูพำนักถาวรในสิงคโปรและไมตั้งครรภ และอูตอเรือเชนเดียวกับ แรงงานไทย โดยแรงงานไทย 5.2 แนวโนมความตองการจางแรงงานไทย มีสัดสวนเปน 1 : 3 ของจำนวน ประเทศที่ถือเปนคูแขงของแรงงานไทย ไดแก ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ แรงงานประเทศดังกลาว ศรีลังกา ปากีสถาน และพมา รวมจำนวนประมาณ 145,000 คน ซึ่งสวนใหญทำงาน รวมกัน ในภาคการกอสรางและอูตอเรือเชนเดียวกับแรงงานไทย โดยแรงงานไทย มีสัดสวนเปน 1 : 3 ของจำนวนแรงงานประเทศดังกลาวรวมกัน อยางไรก็ดี จากการ สอบถามนายจางและบริษัทจัดสงคนงาน สรุปไดวาแรงงานไทยมีฝมือดี เรียนรูการ ทำงานไดเร็วและเชื่อฟงนายจาง จึงเปนที่ตองการของนายจางสวนใหญ และไดรับ คาจางสูงกวาแรงงานชาติอื่นๆ กลาวคือ หากเปนแรงงานไทยไรฝมือ จะไดรับ คาจางวันละ 20 เหรียญสิงคโปรขึ้นไป ในขณะที่แรงงานชาติอื่นไดรับวันละ 18 เหรียญสิงคโปร และถาเปนแรงงานไทยมีฝมือจะไดรับคาจางวันละ 25 เหรียญ สิงคโปรขึ้นไป ในขณะที่แรงงานชาติอื่นไดรับคาจางวันละ 18-20 เหรียญสิงคโปร ดานการกอสราง ยังคงเปนตลาดแรงงานหลักสำหรับแรงงานไทย สิงคโปรมี

114 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร โครงการกอสรางขนาดใหญอยางตอเนื่อง เชน การกอสรางโรงพยาบาลขนาด 400 เตียงที่เขต Yishun การกอสรางทางเดินเชื่อมตอใตดินระหวางศูนยการคาใหญๆ บริเวณถนน Orchard การกอสรางรถไฟฟาสายวงกลม การกอสราง College of the Arts ที่ถนน Rochor การกอสราง National University of Singapore และ High School Clementi การกอสรางที่พักอาศัย 1,000 ยูนิต ของ CDL ที่ Marina Boulevard ฯลฯ ซึ่งทำใหมีความตองการแรงงานกอสรางจำนวนมาก และจะมีความตองการแรงงานไทยปละกวา 2,500 คนขึ้นไป คาดวาความตองการ จะมีตอไปในระยะ 2-3 ปขางหนา ดานอูตอเรือ ประเทศสิงคโปรไดวางนโยบายที่จะพัฒนาประเทศใหเปนศูนย กลางการคาและเดินเรือทะเลนานาชาติ (International Maritime Centre) ซึ่ง ปจจุบันไดมีการจางงานในอุตสาหกรรมนี้รวมทุกระดับจำนวนประมาณ 116,800 คน และคาดวาจะตองการการจางงานในกิจการนี้อีก 83,200 อัตราภายใน 15 ป ขางหนา โดยขณะนี้ยังมีตำแหนงงานทักษะ (Skilled Job) วางประมาณ 3,500 อัตรา และสิงคโปรไดจัดหลักสูตรการศึกษาในสวนที่เกี่ยวของเพื่อตอบสนองความ ตองการเรงดวน ดังนั้น ประเทศไทยควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานนี้เชนกัน ซึ่งมิใชเพียงเพื่อสงแรงงานทักษะมาทำงานในสิงคโปรเทานั้น แตเพื่อพัฒนา กิจการพาณิชยนาวีของประเทศไทยดวยเชนกัน โดยสรุป สิงคโปรมีแนวโนม ความตองการแรงงานดานอูตอเรือทั้งประเภทที่มีทักษะฝมือและไมมีทักษะฝมือ จำนวนมาก ดานงานรับใชในบาน สิงคโปรมีความตองการแรงงานตางชาติในตำแหนง แมบานเปนจำนวนมาก เนื่องจากสตรีชาวสิงคโปรสวนใหญทำงานนอกบาน ไมมีเวลาทำงานบาน จึงมีความตองการแรงงานดานนี้สูงมาก ซึ่งปจจุบันแรงงาน ชาวฟลิปปนสและอินโดนีเซียทำงานในตำแหนงนี้มากกวา 1 แสนคน ในขณะที่ แรงงานไทยที่ทำงานเปนแมบานมีจำนวนนอยมาก อนึ่ง เนื่องจากนายจางตอง รับผิดชอบเงินประกันลูกจาง 5,000 เหรียญสิงคโปร คาธรรมเนียม (Levy) เดือนละ 265 เหรียญสิงคโปร และรับผิดชอบคาที่พัก อาหาร คารักษาพยาบาล คาประกัน ชีวิตและอื่นๆ ของลูกจางทั้งหมด ดังนั้น อัตราคาจางจะอยูประมาณเดือนละ 300-350 เหรียญสิงคโปรเทานั้น ซึ่งทำใหไมเปนที่จูงใจแรงงานชาวไทย ดานพอครัว และพนักงานนวดสปา เปนตำแหนงงานสำหรับผูประกอบวิชา ชีพระดับ Professional และ Skilled Workers ซึ่งตองไดรับคาจางเดือนละ 2,500 เหรียญสิงคโปรขึ้นไป และไดรับใบอนุญาตทำงานประเภท Employment Pass โดยยังคงมีความตองการแรงงานดานนี้ แตไมสามารถระบุจำนวนไดชัดเจน สถาน ประกอบการแตละแหงสามารถจางไดในจำนวนไมมาก และตองจางเปนระยะยาว เพราะเปนงานฝมือ จากการสอบถามเจาหนาที่ Ministry of Manpower แจงวา สิงคโปรจะออกใบอนุญาตใหแรงงานพนักงานนวดสปาที่มาจากประเทศมาเลเซีย ไตหวัน ฮองกง และ มาเกา สวนแรงงานจากประเทศไทยนั้น จะตองยื่นขอ โดย

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 115 สส ที่หนวยงานสิงคโปรมีสิทธิ์โดยเด็ดขาดที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหเปนรายๆไป ทั้งนี้อาจจัดอยูในประเภท Employment Pass ซึ่งตองมีเงินเดือนสูงกวา 2,500 เหรียญสิงคโปร หรือ S-Pass ซึ่งตองมีเงินเดือนสูงกวา 1,800 เหรียญสิงคโปรและ มีการกำหนดสัดสวนการจางงานรอยละ 25

- อัตราคาจาง เนื่องจากสิงคโปรไมมีระเบียบกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ อัตราคาจาง ขึ้นอยูกับ 1. แรงงานตางชาติที่ยื่นขอ S-Pass หรือ E-Pass จะมีเงินเดือนขั้นต่ำ มากกวา 1,800-2,500 เหรียญสิงคโปร ตามลำดับ 2. แรงงานตางชาติที่ยื่นขอ Work Permit จะมีระดับเงินเดือนจาก 300-1,800 เหรียญสิงคโปร และภาครัฐเรียกเก็บคาธรรมเนียม (Levy) ในการจางแรงงาน

การขออนุญาตเขาประเทศสิงคโปร (วีซา) แบงออกไดหลายประเภท ไดแก 1. Entre Pass เปนการขออนุญาตเขาประเทศสิงคโปรใหกับผูประสงคจะ ทำการคา การลงทุนในประเทศสิงคโปร (รวมทั้งครอบครัว) ซึ่งจะมีระยะเวลาการ ใชไดไมเกิน 2 ป สามารถตอใหมไดตราบเทาที่กิจการยังดำเนินอยูในประเทศ สิงคโปร 2. Multiple Journey Visa (MJV) วีซาประเภทนี้ ออกใหสำหรับ นักธุรกิจที่มาจากประเทศที่ตองไดรับการอนุญาตการเขาประเทศสิงคโปร ผูถือวีซาจะไดรับอนุญาตใหเขา-ออกสิงคโปรโดยไมจำกัดครั้ง จนกวาจะหมดอายุวีซา ซึ่งมีอายุ 1, 2 หรือ 5 ป อยางไรก็ตาม ผูถือสามารถอยูในประเทศสิงคโปรได ไมเกิน 30 วันตอครั้ง การตออายุจะตองไดรับการพิจารณาจากกองตรวจคนเขา เมือง (Immigration & Checkpoints Authority : ICA) ตามแตละกรณีไป 3. Social Visit Pass การขออนุญาตประเภทนี้ มีเพื่อใหผูที่สนใจทำธุรกิจ หรือลงทุนในประเทศสิงคโปร ไดมีโอกาสศึกษาความเปนไปได หรือ ทำการติดตอ ตางๆ โดยจะอนุญาตใหอยูในประเทศสิงคโปรได 6 เดือน และสามารถเขา-ออก ประเทศสิงคโปรไดอยางไมจำกัดจำนวนครั้ง โดยไมจำเปนตองขอใหมทุกครั้งที่ เขา-ออก

ปญหา/อุปสรรคในการเขามาทำงานในสิงคโปร สวนใหญจะเปนดานการสื่อสาร ซึ่งภาษาที่ใชโดยทั่วไปคือ ภาษาอังกฤษ สำหรับภาษาราชการในสิงคโปร มี 4 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษามาเลย และภาษาทมิฬ นอกจากนี้ คาครองชีพมีอัตราสูงถึง 3 เทาของอัตรา คาครองชีพในประเทศไทย

116 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 5.3 ภาคการทองเที่ยวของสิงคโปร - จำนวนนักทองเที่ยวเยือนสิงคโปร

2551 2552 2553 จำนวนรวม (‘000) 10,115.6 9,681.3 11,638,663 การเปลี่ยนแปลง (%) -1.6 -4.3 20.2

ภาพแหลงทองเที่ยวในสิงคโปร

Sentosa and Sentosa Board Walk

Universal Studio Singapore

Merlion Marina Bay Sands

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 117 สส - จำนวนนักทองเที่ยวจากประเทศสำคัญๆเยือนสิงคโปร (หนวย : พันคน)

ประเทศ 2551 2552 2553 จำนวนรวม (‘000) 10,115.6 9,681.3 11,638.6 Asia ASEAN 3,571.4 3,683.9 4,819.7 Malaysia na na 1,037 Philippines na na 544 Thailand na na 430 Vietnam na na 323 Japan 571.0 489.9 529 Hong Kong SAR 278.1 294.4 388 India 778.3 725.5 829 China 1,078.7 936.7 1,171 Taiwan 175.9 156.8 191 South Korea 423.0 272.0 361 Other Countries 357.9 334.1 na Australia & New Zealand Australia 833.2 830.2 880.4 New Zealand 110.8 93.8 95.7 Europe United Kingdom 492.9 469.7 462 Germany 175.3 183.7 209 Netherlands 73.2 76.4 76.5 France 111.2 119.7 130 Italy 43.0 46.8 na Other Countries 426.6 411.1 na America United States 396.6 370.5 417 Canada 80.0 70.0 na Other Countries 28.7 27.0 na Africa 90.6 76.4 na Others & Not Stated 19.4 12.6 na ที่มา : Singapore Tourism Board

118 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 5.4 การจัดตั้งสำนักงานตัวแทน (Representative Office : RO) ใน สิงคโปร 1. หนวยงานที่กำกับดูแล คือ International Enterprise Singapore (IE Singapore) ซึ่งอนุญาตใหบริษัทตางชาติยื่นขอจัดตั้ง RO เพื่อทดลองสภาวะ ธุรกิจในสิงคโปร โดยทำการสงเสริม/ประชา สัมพันธ และประสานงานเกี่ยวกับกิจการ ของบริษัทแม กอนที่จะพิจารณาตัดสินใจลงทุนจัดตั้งธุรกิจในระยะยาวตอไป ทั้งนี้ จะอนุญาตใหเปนเวลา 3 ป และกอนหรือหลังจากนั้น RO จะตองเปลี่ยนการจัดตั้งเปน Branch Office หรือ Subsidiary Company โดยทำการจดทะเบียนกับ Account- ing & Corporate Regulatory Authority (ACRA) 2. ขอบขายและลักษณะการประกอบธุรกิจ แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 2.1 Representative Office (RO) การดำเนินกิจการ จำกัดเฉพาะในดานการสำรวจตลาด การศึกษา ความเปนไปไดของธุรกิจ และการติดตอประสานงาน โดยเปนตัวแทนของบริษัท แม RO ไมไดรับอนุญาตใหดำเนินกิจการตางๆ ดังตอไปนี้ - ดำเนินการคาขาย (รวมถึงการนำเขาและการสงออก) หรือ กิจกรรมใดๆ - เกี่ยวของกับธุรกิจ ไมวาจะกระทำโดยตรงหรือเปนตัวแทนของ บริษัทแม - เชาซื้อสถานที่ใชเปนคลังสินคา การขนสง/การถายสินคาหรือ การเก็บสินคาตองกระทำโดยเอเยนตหรือตัวแทนทองถิ่นที่ไดรับการ แตงตั้งจากบริษัทแม - ใหเชาสถานที่ของสำนักงานแกผูประกอบการอื่นๆ หรือ - ทำสัญญาการคา ออกใบ invoice/ใบเสร็จรับเงิน เปด/รับ letter of credit and contracts โดยเปนตัวแทนของบริษัทแม หรือ ใหการบริการโดยไดรับคาจาง RO จะตองมีเจาหนาที่ตัวแทนจากบริษัทแม หรือเจาหนาที่ทองถิ่น ซึ่ง IE Singapore จะเปนผูพิจารณาจำนวนของเจาหนาที่ในจำนวนที่เหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ RO จะตองแจงตอ IE Singapore เปนลายลักษณ อักษรเปนเวลา 1 เดือนกอน RO จะตองแสดงใหชัดแจงวาเปน “Representative Office Registered in Singapore” ทั้งบน ปายชื่อบริษัท หัวกระดาษ นามบัตรของเจาหนาที่ และวัตถุ/ วัสดุตางๆที่ใชในการสื่อสาร ชื่อของ RO จะตองตรงกัน/สอดคลองกับบริษัทแม หากมีการเปลี่ยนแปลง จะตองแจงให IE Singapore ทราบเปนลายลักษณอักษร เปนเวลา 1 เดือนกอน RO หรือบริษัทแม จะตองแจงให IE Singapore ทราบเปนลายลักษณอักษร ภายในเวลา 1 เดือน เมื่อ RO จะปดหรือเปลี่ยนการดำเนินการ

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 119 สส 2.2 Foreign Government Representative Office (RO) การดำเนินการ จำกัดเฉพาะในดานดังตอไปนี้ - จัดงานแสดงสินคา และการแสดงนิทรรศการ - จัดทำการวิจัย/สำรวจตลาด - เผยแพรขอมูลการคาและการลงทุน และ - การเตรียมการสำหรับคณะผูแทนการคาเยือนสิงคโปร และไมไดรับอนุญาตใหดำเนินการคาขาย ไมวาจะเปนการคาสง คาปลีก หรือกิจกรรมการประสานงานใดๆ ที่จะนำมาซึ่งรายได/คาธรรมเนียม หรือ รายไดจากการใหบริการ สำนักงานฯ จะตองตั้งอยูเปนเอกเทศ ไมรวมอยูใน อาณาเขตของสถานทูต เจาหนาที่ฯ ไมไดรับเอกสิทธิทางการทูต และจำนวน เจาหนาที่ฯ จะตองเปนไปตามที่ไดรับอนุญาตจาก IE Singapore

3. การยื่นขอ RO โดยยื่นขอตอ IE Singapore ซึ่งนับตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 ตอง ยื่นขอ (หรือตออายุ) ทาง On line ที่เว็บไซต http://roms.iesingapore.gov.s g โดยแบงเปน 3.1 Representative Office (RO) ยื่นขอพรอมเอกสารประกอบดังนี้ - รายละเอียด ของบริษัทแม (Soft Copy : ภาษาอังกฤษ หรือแปล เปนภาษาอังกฤษอยางเปนทางการ) - รายงานประจำปและบัญชีการเงินปลาสุดของบริษัทแม (Soft Copy) หากไมมี Soft Copy บริษัทสามารถนำสง Hard Copy ให IE Singapore หลังจากที่ไดยื่นขอทาง On line เรียบรอยแลว 3.2 Foreign Government Representative Office (RO) ยื่นขอพรอม รายละเอียดของหนวยงาน สถานที่ตั้ง และจำนวนเจาหนาที่

4. คาใชจาย : 200 เหรียญสิงคโปร โดยอาจจายเปน Cheque, Bank Draft (เงินสกุลเหรียญสิงคโปร และธนาคารในสิงคโปร) หรือ Credit Card

5. แบบฟอรม สามารถ down load ไดจากเว็บไซต https://www.roms. iesingapore.gov.sg ดังนี้ Application for Registration/Renewal of Representative Office in Singapore Application for Registration/Renewal of Foreign Government Representative Office in Singapore

120 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 5.5 การจดสิทธิบัตร ขอมูลพื้นฐาน 1. กฎหมายที่ใหความคุมครอง - พระราชบัญญัติสิทธิบัตร บทที่ 221 พ.ศ. 2545 ฉบับแกไข - พระราชบัญญัติสิทธิบัตร ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2538 แกไขโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ฉบับที่ 40 พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544 และ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร ฉบับที่ 30 พ.ศ. 2545 2. ระบบใหความคุมครอง – ใชระบบการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ 3. สิ่งที่ไดรับความคุมครอง/นิยาม การประดิษฐที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได จะตองเปนการประดิษฐที่ เกี่ยวกับผลิตภัณฑและกรรมวิธี การประดิษฐที่จะไดรับความคุมครอง จะตอง ครบองคประกอบ ดังตอไปนี้ 1. จะตองเปนการประดิษฐขึ้นใหม 2. จะตองเปนการประดิษฐที่มีขั้นการประดิษฐที่สูงขึ้น และ 3. จะตองเปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตใชในทางอุตสาหกรรม 4. อายุความคุมครอง สิทธิบัตรการประดิษฐจะมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศรับจดทะเบียน ไดรับการโฆษณาในหนังสือประกาศโฆษณาสิทธิบัตร (Gazette) และมีผล ใชบังคับในระยะเวลา 20 ป นับจากวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน

การขอรับความคุมครอง 1. การเตรียมคำขอ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐได แตในกรณีที่ผูขอจดทะเบียนไมมีถิ่นที่อยูในประเทศสิงคโปร จะตองมีตัวแทนใน ประเทศสิงคโปรเพื่อใชในการติดตอกับสำนักงานทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property Office of Singapore : IPOS) คำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรตางประเทศ ที่ยื่นภายใตสนธิสัญญาวาดวยความรวมมือทางสิทธิบัตร (The Patent Coopera- tion Treaty) สามารถยื่นขอรับสิทธิบัตรไดกับนายทะเบียนในฐานะสำนักงานรับ คำขอ (Receiving Office) ในกรณีที่ผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลผูมีสัญชาติหรือ ถิ่นที่อยูในประเทศสิงคโปร

2. เอกสารที่ใชในการขอรับความคุมครอง เอกสารที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรประกอบดวย คำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรที่จะ ตองระบุผูขอรับสิทธิบัตร การบรรยายถึงรายละเอียดการประดิษฐ และรูปเขียน (ถามี) และเอกสารดังตอไปนี้

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 121 สส 1. แบบคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับยื่นคำขอรับสิทธิบัตร 2. แบบคำขอสำหรับแตงตั้งตัวแทนสิทธิบัตร 3. รายละเอียดการประดิษฐ ขอถือสิทธิและบทสรุปการประดิษฐ รวมทั้ง รูปเขียน จำนวน 3 ชุด 4. แบบคำขอสำหรับหนังสือแสดงสิทธิการเปนผูประดิษฐ และสิทธิ ในการรับสิทธิบัตร ซึ่งจะตองยื่นภายใน 16 เดือน นับแตวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร เปนครั้งแรก 5. เอกสารแสดงสิทธิในการขอถือสิทธิยอนหลัง (priority document) ฉบับรับรองโดยสำนักสิทธิบัตร กรมทรัพยสินทางปญญา ในกรณีที่เอกสาร ไมใชภาษาอังกฤษ จะตองจัดทำคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ และรับรอง คำแปลถูกตองดวย ทั้งนี้ เอกสารขางตนตามขอ 1-5 จะตองจัดทำเปนภาษาอังกฤษ แตไมตองมี การรับรองเอกสารโดยโนตารีพับลิค หรือกระทรวงการตางประเทศ ในการบรรยายรายละเอียดการประดิษฐนั้น จะตองเปดเผยการประดิษฐใน ลักษณะที่ชัดแจงและสมบูรณ เพื่อใหบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญในศิลป วิทยาการนั้นๆ เขาใจได ซึ่งจะตองประกอบดวยหัวขอ ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ สาขาวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ ภูมิหลังของศิลปวิทยาการที่เกี่ยวของ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการเขาใจการประดิษฐ การตรวจคนและการตรวจสอบการ ประดิษฐ คำอธิบาย รูปเขียนโดยยอ การเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ และ วิธีการในการประดิษฐหนึ่งวิธีการเปนอยางนอยที่สุด พรอมกับยกตัวอยางและ อางอิงถึงรูปเขียน ในสวนของขอถือสิทธิจะตองชัดแจงและรัดกุม และสอดคลองกับรายละเอียด การประดิษฐที่ไดเปดเผยไว และมีลักษณะเปนการประดิษฐอยางเดียวกันหรือมี แนวคิดในการประดิษฐอยางเดียวกันเทานั้น โดยไมมีขอจำกัดจำนวนขอถือสิทธิ ในสวนของรูปเขียน เพื่อวัตถุประสงคในการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร เพื่อขอใหไดวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน ผูขอจดทะเบียนสามารถใชรูปเขียนที่ยัง ไมถูกตองตามหลักวิชาการเขียนแบบได อยางไรก็ตามผูขอจดทะเบียนจะตอง ยื่นรูปเขียนที่ถูกตองในภายหลังตอสำนักงานทรัพยสินทางปญญา (IPOS) กระดาษที่ใชสำหรับการเตรียมรูปเขียน จะตองใชขนาด A4 รูปเขียนตองเขียน ดวยหมึกที่สามารถอยูไดทนทาน มีสีดำเขม เปนเสนเรียบและหนาเทากันตลอด และหามใชสีอื่น ในสวนของบทสรุปการประดิษฐ จะตองมีชื่อของการประดิษฐ และมีการสรุป ที่รัดกุมเกี่ยวกับการประดิษฐที่ไดเปดเผยไวในรายละเอียดการประดิษฐ และแสดง สาขาเทคนิคที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ ทั้งนี้ บทสรุปการประดิษฐจะตองไมเกิน 150 คำ

122 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร คำขอรับสิทธิบัตรแตละฉบับใหขอไดเฉพาะการประดิษฐอยางเดียว คำขอรับ สิทธิบัตรเพื่อการประดิษฐหลายอยางในคำขอฉบับเดียว จะกระทำไดตอเมื่อ การประดิษฐหลายอยางนั้น มีความเกี่ยวพันอันอาจถือไดวา เปนการประดิษฐ อยางเดียวกัน

3. การตรวจสอบคำขอ - การตรวจสอบเบื้องตน ภายหลังจากไดยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐแลว สำนักงานทรัพยสิน ทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร จะดำเนินการตรวจสอบคำขอเบื้องตน เมื่อครบกำหนด 18 เดือน นับแตวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตรหรือนับแตวันที่ยื่นคำ ขอรับสิทธิบัตรเปนครั้งแรก (ในกรณีที่มีการขอถือสิทธิยอนหลัง) คำขอจดทะเบียน สิทธิบัตรการประดิษฐจะไดรับการประกาศโฆษณาในหนังสือประกาศโฆษณา สิทธิบัตร - การตรวจสอบการประดิษฐ ผูขอจดทะเบียนสามารถยื่นคำขอใหตรวจสอบการประดิษฐทันทีที่ไดรับ รายงานผลการตรวจสอบเบื้องตน อยางไรก็ตาม ผูขอจดทะเบียนจะตองยื่นคำขอ ใหตรวจสอบการประดิษฐภายในระยะเวลา 28 เดือน นับแตวันที่ขอใหถือสิทธิยอน หลังหรือนับแตวันที่ ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ทั้งนี้ ระยะ เวลาในการยื่นขอตรวจสอบ การประดิษฐสามารถขยายได แตไมเกิน 3 เดือน

หนวยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศสิงคโปร (Intellectual Property Office of Singapore : IPOS) เปนหนวยงานที่รับผิดชอบงานดานการจดทะเบียน สิทธิบัตรการประดิษฐในประเทศสิงคโปร Intellectual Property Office of Singapore : IPOS 51 Bras Basah Road, #04-01 Plaza by the Park Singapore 189554 Tel: 65- 6330 2720 Fax: 65-6339 0252 Website: http://www.ipos.gov.sg

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 123 สส คาธรรมเนียมราชการ และคาบริการสำนักงานตัวแทน คาบริการ (SG$) คาธรรมเนียม (SG$) การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ (ไมรวมถึง 700 170 การรางรายละเอียดการประดิษฐและการโอน) (แบบ 1.41.8) การขอถือสิทธิยอนหลัง (แตละฉบับ) 60 - การเตรียมและยื่นหนังสือแสดงวาเปนผูประดิษฐ 100 - ภายหลังจากยื่นคำขอ (แบบ 8) การยื่นเอกสารเกี่ยวกับการเปดเผยในงานแสดง 100 - สินคาระหวางประเทศ การขอขยายระยะเวลาในการยื่น หนังสือรับรอง 60 - เกี่ยวกับการเปดเผยในงานแสดงสินคาระหวาง ประเทศ (ตอ 1 ครั้ง) การตรวจสอบและยื่นรายละเอียดของคำขอที่ยื่น 400 + 50 ตอคำขอ - ในตางประเทศสำหรับการประดิษฐเดียวกัน การยื่นเอกสารขอถือสิทธิยอนหลังกรณีลาชา 60 - - เอกสารขอถือสิทธิวันยื่นยอนหลังเพิ่มเติม (แตละฉบับ) 30 - ยื่นในเวลาเดียวกัน การยื่นคำแปลฉบับรับรองของเอกสารขอใหถือ 60 - สิทธิยอนหลังในกรณีลาชา - เอกสารรับรองคำแปลเพิ่มเติม (แตละฉบับ) 30 - ที่ยื่นในเวลาเดียวกัน การตรวจสอบเบื้องตน รายงานผลการตรวจสอบในเบื้องตน 100 - การยื่นคำโตตอบตอรายงานการตรวจสอบ 100 - เบื้องตน การพิมพ (ตอ 1 หนา) 25 - การตรวจสอบการประดิษฐ ยื่นคำขอรายงานการตรวจคนหรือรายงานการ 300 1,370 ตรวจคนเพิ่มเติม (แบบ 10)

124 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 5.6 การเปดแฟรนไชน สิงคโปรเริ่มตนธุรกิจ Franchise ในชวงป 1970 ซึ่งบริษัทใหญๆ ไดแก Shell, Esso, Singer และ Bata ดำเนินกิจการภายใตระบบใบอนุญาต ธุรกิจ Franchise ไดกลาย ซึ่งคลายกับระบบของ Franchise ในชวงป 1980 บริษัทที่จัดตั้งในสิงคโปร มาเปนยุทธศาสตรที่ไดรับการ ซึ่งไดสิทธิการคา Franchise นานาชาติ ไดแก Kentucky Fried Chicken, ยอมรับสำหรับการขยายตลาด McDonald’s, Pizza Hut และ 7-Eleven และในชวง 10 ปตอมา ธุรกิจ การคาในสิงคโปร ทั้งเจาของที่ Franchise ไดรับความสนใจอยางยิ่ง โดยเฉพาะภาครัฐใหการสนับสนุน เปนชาวตางชาติและชาวสิงคโปร อยางมาก ทั้งนี้ธุรกิจ Franchise เปนยุทธศาสตรสำคัญของบริษัทที่จะทำใหมี ไดเขารวมในธุรกิจ Franchise รายไดเพิ่มสูงและระบบการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่ง ธุรกิจ Franchise ไดกลายมาเปนยุทธศาสตรที่ไดรับการยอมรับสำหรับ ในป 2003 จำนวนของธุรกิจ

การขยายตลาดการคาในสิงคโปร ทั้งเจาของที่เปนชาวตางชาติและชาวสิงคโปร Franchise มีมากกวา 350 ประเภท ไดเขารวมในธุรกิจ Franchise เพื่อขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งในป 2003 จำนวน และมากกวา 2,600 แหงใน ของธุรกิจ Franchise มีมากกวา 350 ประเภท และมากกวา 2,600 แหง ในสิงคโปร และครอบคลุมในอุตสาหกรรมสาขาตางๆ สิงคโปร และครอบคลุมใน ในการนี้ ภาคอุตสาหกรรม Food & Beverage (F&B) ไดรับการยอมรับ อุตสาหกรรมสาขาตางๆ อยางมากในการดำเนินธุรกิจระบบ Franchise ซึ่งธุรกิจ Franchise ทั้งหมด รอยละ 30 เปนธุรกิจดาน F&B และหากเปรียบเทียบกับภาคการคาปลีกที่ถือวาเปน สาขาใหญที่สุดสาขาหนึ่ง คิดเปนรอยละ 20

สัดสวนธุรกิจ Franchise แบงตามประเภทการคา ประเภทการคา รอยละ Food & Beverage 29 Retail 20 Education & Training 11 Business Service 14 Others 26 Source: Feature of Productivity Digest, SPRING Singapore

การจัดตั้งธุรกิจ Franchise : ตองขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

ธุรกิจ Franchise ในประเทศ ธุรกิจ Franchise ของสินคาในประเทศเริ่มขึ้นในชวงป 1980 โดยเครือขายรานคา Convenience Stores ไดแก Econ Minimart ซึ่งประสบความสำเร็จอยางมาก และกอใหเกิดความนิยมและการยอมรับของธุรกิจ Franchise ใหเปนแนวทางของ การเจริญเติบโตสำหรับธุรกิจขนาดยอม บริษัทที่ตั้งในสิงคโปรหลายแหงไดใชนโยบายธุรกิจ Franchise ในการขยาย

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 125 สส การคาทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ไดแก Ya Kun Kaya Toast, Fish & Co., และ Komalas’ Restaurant ธุรกิจที่เริ่มตนจากสิงคโปร โดยมีสัดสวนธุรกิจ Franchise ประมาณ 4.5 สาขาตอผูประกอบการ Franchise ซึ่งเกี่ยวของกับรูปแบบตางๆของ F&B Con- cepts รวมถึง Casual Dining, Ice-cream, Ethnic Cuisines (e.g. Japanese Sushi and Italian Cuisine) และ Beverages ไดแก Coffee และ Bubble Tea โดยทั่วไปแลว ผูประกอบการ Franchise ในประเทศประสงคที่จะ ดำเนินธุรกิจ ณ สถานที่ของตนเอง เนื่องจากสิงคโปรเปนตลาดเล็ก และเจาของ Franchise สามารถควบคุมการประกอบธุรกิจไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม เมื่อจะขยายไปยังตลาดตางประเทศ มีความประสงคที่จะขยาย Franchise อยาง ที่มีความเสี่ยงนอยและเงินลงทุนต่ำที่สุด

ธุรกิจ Franchise ของตางชาติ สิงคโปรเปนประเทศที่ไดรับความสนใจใน การดำเนินกิจการ Franchise จากตางชาติ จำนวนมาก ระบบของการเขารวม Franchise ของตางชาติ โดยเริ่มจากการแตงตั้งผูรับ Franchise โดยตรงเพื่อใหจัดตั้งสำนักงานบริษัทในสิงคโปร ในการจัดการและดูแลสาขาของ Franchise F&B ประเภทอาหารจานดวนไดรับความ นิยมมากในสิงคโปร เชน ภายใตชื่อ McDonald’s, KFC และ Burger King สำหรับ Franchise ตางชาติอื่นๆ รวมถึง Franchise ไอศครีม (เชน Andersen’s และ Haagen Dazs), Beverages ไดแก กาแฟ (เชน Gelare Café and Starbuck) และ Pizza (เชน Spageddies Italian Kitchen and California Pizza Kitchen)

รูปแบบของความตกลงจัดทำ Franchise มี 3 ระบบ คือ 1. Direct Franchising เจาของ Franchise ใหสิทธิโดยตรงแกผูซื้อเปน รายๆ ไป จะสงผลใหเกิดจำนวนของผูไดรับสิทธิภายในประเทศเพิ่มขึ้น นอกจาก นั้นเจาของฯยังสามารถใหการสนับสนุนไดดวยตนเอง อยางไรก็ตาม เจาของฯ บางรายจะไมใหสิทธิ Franchise เกี่ยวกับการบริหารจัดการ F&B ทั้งหมด ตัวอยางเชน บริษัท Delifrance Asia Ltd เปนเจาของสาขา 58 แหงในสิงคโปร แตใหสิทธิ Franchise เพียง 40 สาขาแก ExxonMobil Petrol Stations และอีก 1 สาขาใหแก Sentosa Island สำหรับบริษัท O-Brien’s Irish Sandwich Bars มีระบบเดียวกันกับ Delifrance คือ ให Franchise เพียง 5 สาขาจากจำนวนทั้งหมด 10 สาขา 2. Master Franchising เจาของ Franchise ใหสิทธิกับผูซื้อ 1 ราย ในการเปดและดำเนินกิจการสาขาทั้งหมดในประเทศ โดยที่เจาของฯ ไมสามารถ จัดตั้งสาขาใดๆไดในสิงคโปร ผูซื้อมีสิทธิในการดำเนินการสาขาดวยตนเอง หรือ

126 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร จะใหสิทธิตออีกระดับหนึ่งแกผูที่ประสงคจะประกอบธุรกิจ Franchise สวนใหญ เจาของฯ ภายในประเทศจะไมขายสิทธิทั้งหมด เนื่องจากมีสาขาที่ประสงคจะ ดำเนินการเอง 3. Regional Franchising เปนการใหสิทธิ Franchise ในเขตภูมิภาค ตามปกติมีระบบปฏิบัติ 2 รูปแบบคือ 3.1 เจาของฯชาวตางชาติแตงตั้ง “Regional Master Franchisee” ใหครอบคลุมประเทศตางๆ เพื่อดำเนินกิจการสาขาในประเทศเหลานั้น โดยให สิทธิเต็มที่ในการดำเนินการพัฒนา Franchise ภายในประเทศตางๆ ที่ไดรับแตงตั้ง ระบบปฏิบัติการอาจทำโดยการเปดสาขา Franchise ที่ดำเนินการเอง หรือโดย Master Franchisee หรือ Direct Franchisees ที่ไดรับการแตงตั้งจาก Regional Master Franchisee ก็ได 3.2 โดยผานบริษัทของเจาของ Franchise ตางชาติที่จัดตั้งขึ้น ซึ่งจะ แตงตั้ง Direct Franchisees ภายในสิงคโปร รวมทั้งแตงตั้ง Master หรือ Regional Franchisees นอกสิงคโปร

ทั้งนี้ ขอตกลงสำหรับการใหสิทธิ Franchise มีหลายประเภท ขึ้นอยูกับการ ตัดสินใจของเจาของ Franchise นั้นๆ ซึ่งรวมถึง สิทธิพิเศษ เงินทุนของผูที่ไดรับสิทธิ และคุณสมบัติของสาขา F&B ดวย อนึ่ง เจาของ Franchise ตางชาติ ซึ่งไมคุนเคยกับระบบการประกอบธุรกิจใน สิงคโปร อาจจะพิจารณาแตงตั้ง Master Franchisor ในสิงคโปร เพื่อติดตามกิจกรรม Franchise กอน หรือเพื่อเปนการทดลองตลาดสำหรับการขยายกิจการตอไป ยังภูมิภาค เนื่องจากการหาคูคาที่ถูกตองจะตองมีความรูและเขาใจตลาดในประเทศ และระบบการเงินเปนสำคัญ นอกจากนี้ เจาของ Franchise ตางชาติอาจพิจารณา จัดตั้งสำนักงานในสิงคโปรเพื่อดูแลควบคุมกิจกรรม Franchise ของบริษัทเอง ประเภทของ F&B Franchise ควรเปน concept หลายแบบ ขึ้นอยูกับ ประเภทของการปรุงอาหาร ซึ่งอาจจะเปนในแบบของ Full Service Restaurant, Casual Dinning Restaurants, Fast-food Kiosks, Take-away หรือ Cafes ซึ่งในปจจุบัน บริษัท Kyros Kebab เจาของ Franchise ตางชาติ เสนอให Franchisees เลือกหลาย concept คือ Kiosk, Café หรือ Casual Dining Restaurants

ตัวอยางบริษัทสิงคโปรที่ไดรับความสำเร็จในธุรกิจ Franchise 1. Thai Village Holding Ltd. มีชื่อเสียงดานอาหาร “Teochew- styled” Thai Shark’s Fins กอตั้งเมื่อป 1991 สำนักงานใหญอยูในสิงคโปร ดำเนินกิจการในสิงคโปร 5 สาขา นอกจากนั้นมีกิจการในจีน 25 สาขา (Franchise 15 สาขา) และอินโดนีเซีย 2 สาขา (Franchise 1 สาขา) ในป 2000 เปนภัตตาคาร จีนแหงแรกที่ไดขึ้นทะเบียนกับ Stock Exchange

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 127 สส 2. Thai Express (ONYX Concept Restaurant Pte. Ltd.) เริ่มกอตั้งเมื่อป 2002 สำนักงานใหญอยูในสิงคโปร ดำเนินกิจการทั้งหมด 9 สาขา นอกจากนี้มี Franchise ในมาเลเซีย (2 สาขา) อินโดนีเซีย (10 สาขา) ออสเตรเลีย (1 สาขา) และนิวซีแลนด (1 สาขา) อาหารที่จำหนายคือ อาหารไทยจานดวน โดยจัดใหราน มีบรรยากาศเรียบงาย อาหารราคาประหยัดและคุณภาพดี

การสนับสนุนธุรกิจ Franchise ของสิงคโปร สิงคโปรไมมีกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจ Franchise โดยเฉพาะ ระเบียบปฏิบัติของธุรกิจ Franchise อยูภายใต Singapore’s Contract Law and Other Related Laws สิงคโปรไดสงเสริมธุรกิจ Franchise มาเปนระยะเวลานาน โดยหมายถึงการเขาสูตลาดนานาชาติของบริษัทขนาดยอม มี ตัวแทนจากทั่วโลกจำนวนมากที่ไดริเริ่มการสนับสนุนดานเทคนิค และการเงินใหแกบริษัทที่มีความสนใจเขาสูธุรกิจ Franchise หนวยงานสิงคโปรที่เปนผูนำสำคัญในการขยายธุรกิจไปยัง ตางประเทศมี 2 หนวยงาน คือ 1. Standards Productivity and Innovation Board (SPRING Singapore) ไดใหโครงการชวยเหลือแก SMEs และธุรกิจที่ประสงคจะขยายตลาดและการเจริญ เติบโตของบริษัท ซึ่งมีโครงการที่สนับสนุนบริษัท F&B โดยเฉพาะคือ Local Enterprise Technical Assistance Scheme (LETAS) ไดริเริ่มขึ้นเมื่อป 1982 เพื่อชวยเหลือแกบริษัทในการจางผูเชี่ยวชาญในชวงระยะเวลาหนึ่งสำหรับ การดำเนินการพัฒนาระบบปฏิบัติงานใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ปจจุบัน มีบริษัทในประเทศมากกวา 15,000 บริษัท ไดรับความชวยเหลือภายใต LETAS คิดเปนมูลคาถึง 500 ลานเหรียญสิงคโปร (มีจำนวนคำรองยื่นขอรับการสนับสนุน จาก 27,000 บริษัท) ทั้งนี้ขอกำหนดสำคัญสำหรับบริษัทที่จะยื่นขอ LETAS ไดแก local equity รอยละ 30 และ fixed assets นอยกวา 15 ลานเหรียญสิงคโปร มีการจางงานไมเกิน 200 คนในอุตสาหกรรมที่ไมใชการผลิต ซึ่ง LETAS จะใหการสนับสนุนสูงสุดถึงรอยละ 50 ของคาใชจายฯ โดยใหการสนับสนุนในดาน IT Systems and Quality Management System นับวาเปนปจจัยสำคัญที่สุด สำหรับธุรกิจ Franchise เพื่อเปนการรับรองมาตรฐานของธุรกิจ Franchise ทุกประเภท 2. International Enterprise Singapore (IE Singapore) ใหความ ชวยเหลือบริษัทในประเทศเพื่อที่จะขยายการคาไปยังตลาดตางประเทศทั้งใน ภูมิภาคและทั่วโลก ซึ่ง IE Singapore ยอมรับวาธุรกิจ Franchise เปนวิถีทางที่ดี อยางหนึ่งในการขยายกิจการไปยังตางประเทศ สวนใหญจะใหความชวยเหลือ และสนับสนุนบริษัทตางๆเพื่อเขารวมงานแสดงสินคา หรือ Matching ธุรกิจ ในตางประเทศ

128 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร เครื่องหมาย Franchise สิงคโปร

“The Singapore Franchise Mark” (SFM) ไดจัดทำขึ้นโดย Franchising and Licensing Association (Singapore) : FLA โดยไดรับการสนับสนุนจาก SPRING Singapore และ IE Singapore ซึ่งไดประกาศใชเมื่อเดือน มีนาคม 2000 เปนการประเมินมาตรฐานและ คุณภาพของ Franchise โครงการนี้มีจุดประ สงคจะสงเสริมใหสิงคโปรเปนศูนยกลางธุรกิจ Franchise เพิ่มคุณภาพรวมทั้งมาตรฐานของธุรกิจ Franchise และชวยเรงให มีความเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น

เครื่องหมายดังกลาวจะชวยทั้งฝายเจาของและผูรับสิทธิดำเนินธุรกิจ Franchise ซึ่งสามารถยื่นขอโดยตรงจาก FLA โดยมีคาใชจาย 800 เหรียญสิงคโปร ตอ scheme และจะตองผานการตรวจสอบ 3 ขั้นตอน ไดแก Franchise Practices (a mandatory section), Franchisors Capability และ Business Perfor- mance (FLA : 230 Victoria Street, #07-03, Bugis Junction Office Towers, S’pore 188024 E-mail: enquiry@flasingapore.or g Website: http://www.fla singapore.or g)

ศูนยกลางธุรกิจ Franchise และการขยายตัวไปยังภูมิภาค สิงคโปรพยายามทำใหประเทศเปนศูนยกลางของธุรกิจในภูมิภาค ซึ่ง The Economic Review Committee ตั้งเปาหมายที่จะทำใหเปนแหลงพื้นฐานใน การทดลองเพื่อสราง concept ของ F&B ในขณะเดียวกันใหเปนศูนยกลางธุรกิจ Franchise สำหรับ F&B เนื่องจากการที่ประชากรสิงคโปรประกอบไปดวยชน หลายเชื้อชาติ ไดแก จีน มาเลย อินเดียและอื่นๆ ซึ่งชนเชื้อชาติตางๆเหลานี้เปน ประชากรของประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทำใหสิงคโปรสามารถเปน สนามทดลอง concepts และ cuisines ใหเปนที่ยอมรับในสิงคโปรกอนที่จะขยาย ออกไปยังประเทศในภูมิภาค บริษัทสวนใหญที่จัดตั้งในสิงคโปรมีความรูและประสบการณในภูมิภาค และใหธุรกิจ Franchise เปนเสมือน “Business Model” ทั้งนี้ บริษัทหลาย แหงไดขยายเครือขายธุรกิจ Franchise ไปยังตลาดตางประเทศ ซึ่งมีเครือขาย ที่สำคัญและมีความเขาใจตลาดในภูมิภาคเปนอยางดี เชน Apex-Pal Holdings Ltd (Sakae Sushi), OB Singapore (Fish & Co) และ Wing Tai (Yoshinoya) และประสบความสำเร็จทั้งที่เปน “Master Franchisors” หรือ “Franchise

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 129 สส Owners” อีกทั้งไดขยายธุรกิจไปยังประเทศในภูมิภาค ไดแก มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟลิปปนส และ เกาหลีใต

ปจจัยสำคัญที่ทำใหสิงคโปรเปนศูนยกลางธุรกิจ F&B Franchise 1. Theme Based Casual Dining ซึ่งไดรับความนิยมอยางมาก 2. Food Sources แมวาสิงคโปรจะตองพึ่งพาการนำเขาอาหารทั้งหมด แตภาครัฐไดจัดใหหนวยงาน Agri-food and Veterinary Authority (AVA) เปน ผูควบคุมดูแลและอำนวยความสะดวกในการนำเขาอาหารที่มีคุณภาพ 3. Regulatory Environment in Setting up F&B Business ตั้งแตป 2004 สามารถจดทะเบียนการจัดตั้งบริษัทไดทาง Internet โดยใช Website : http://www.business.gov.s g และตองติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของเรื่อง Fire Safety, Food Safety และ Entertainment licenses ดวย 4. Vibrant but Highly Competitive Market สิงคโปรมีสิ่งจูงใจในการ ประกอบธุรกิจ F&B Franchising โดยเฉพาะอยางยิ่ง Fast Food แมวาจะขนาดของตลาดเพียง 5.0 ลานคน แตไดรับความสำเร็จอยางสูง ไดแก Ya Kun Kaya (20 สาขา), Kentucky Fried Chicken (70 สาขา), McDonald’s (27 สาขา), และ Burger King (44 สาขา) สิงคโปรมีชื่อเสียงเปน 5. Employees สวนใหญเปนพนักงานชั่วคราว ซึ่งเปนปญหาใหญ ปจจุบัน ประเทศที่เปนผูนำในการคา มีการนำเขาพนักงานจากจีนเพื่อแกไขปญหาขาดแคลนแรงงาน ในธุรกิจ และประกอบธุรกิจ สวนใหญ F&B พนักงานจะตองไดรับการฝกอบรมดานความสะอาดและสุขอนามัย เงินลงทุนของชาวตางชาติ รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบของ National Environment Agency โดยไดรับการ เปนสวนสนับสนุนใหเศรษฐกิจ ฉีดยาปองกันโรคไทฟอยด และผานการตรวจวัณโรค สิงคโปรมีความเจริญเติบโตขึ้น ซึ่งในป 2004 รอยละ 73 การลงทุนประกอบธุรกิจในสิงคโปร

ของเงินลงทุนมาจาก 1. บรรยากาศทั่วไป สิงคโปรมีชื่อเสียงเปนประเทศที่เปนผูนำในการคาและ ประกอบธุรกิจ สวนใหญเงินลงทุนของชาวตางชาติเปนสวนสนับสนุนใหเศรษฐกิจ ตางประเทศ โดยที่รอยละ 30 สิงคโปรมีความเจริญเติบโตขึ้น ซึ่งในป 2004 รอยละ 73 ของเงินลงทุน มาจากสหรัฐฯ นอกจากนั้น มาจากตางประเทศ โดยที่รอยละ 30 มาจากสหรัฐฯ นอกจากนั้น สิงคโปรยังนำ สิงคโปรยังนำหนาประเทศ หนาประเทศพัฒนาแลวอื่นๆ เชน ญี่ปุน เยอรมนีและฝรั่งเศส เนื่องจากไดรับการ พัฒนาแลวอื่นๆ เชน ญี่ปุน ยอมรับในเรื่องตางๆ เชน เยอรมนีและฝรั่งเศส - เปนอันดับที่ 3 ของประเทศที่ดำเนินธุรกิจไดอยางสะดวก (จากการศึกษาของธนาคาร โลกเรื่อง Doing Business) - เปนอันดับที่ 12 ของประเทศที่การดำเนินธุรกิจเปนไปอยางโปรงใส (จาก Annual Opacity Index) - ระบบกฎหมายมีประสิทธิภาพและการดำเนินการรวดเร็ว โดยเฉพาะ ดานปญหาทางการคา และสัญญาตางๆสามารถบังคับใชไดโดยรวดเร็ว - การปฏิบัติเทาเทียมกันทั้งบริษัทในประเทศและบริษัทตางชาติ

130 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 2. การใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา ตราสินคาเปนเรื่องสำคัญสำหรับธุรกิจ Franchise ดังนั้นจึงตองใหความ คุมครองทรัพยสินทางปญญา โดยมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา (Trademark) และกฎหมายที่ยอมรับตราสัญญลักษณที่มีชื่อเสียง สิงคโปรมีกฎหมายทรัพยสิน ทางปญญาที่ครอบคลุมเนื้อหากวางซึ่งเขมงวดที่สุดในเอเชีย โดยมี Copyright Act หนวยงานสิงคโปร Intellec (Cap 63), Geographical Indications Act (Cay 1178), Patents Act (Cap tual Property Office of Singapore 221), Trademarks Act (Cap 332) and Registered Designs Act (Cap 266) (IPOS) เปน Statutory Board นอกจากนั้นยังมี Law of Confidence and the Law of Passing ที่เขมแข็ง ทำใหสิงคโปรเปน หนวยงานสิงคโปร Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) ที่ยอมรับในดานการใหความ เปน Statutory Board ที่เขมแข็ง ทำใหสิงคโปรเปนที่ยอมรับในดานการใหความ คุมครองทรัพยสินทางปญญา

คุมครองทรัพยสินทางปญญา นอกจากหนาที่และความรับผิดชอบในการจดทะเบียน นอกจากหนาที่และความ เครื่องหมายการคาและสิทธิบัตรแลว IPOS ยังมีสวนรวมในการพัฒนากฎหมาย รับผิดชอบในการจดทะเบียน IP ในสิงคโปรดวย เมื่อเร็วๆนี้ไดมีการแกไข Patent Act, Trademarks Act and Copyright Act ใหสอดคลองกับสหรัฐฯ ออสเตรเลีย และอังกฤษ ซึ่งมีกฎหมาย เครื่องหมายการคาและ การคุมครองทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพ สิทธิบัตรแลว IPOS ยังมี สิงคโปร ไมเพียงแตจะปฏิบัติตามขอตกลง WTO เรื่อง Trade Related Aspect สวนรวมในการพัฒนา of IP Rights (TRIPs) เทานั้น ยังไดลงนามในสนธิสัญญานานาชาติหลายฉบับดวย กฎหมาย IP ในสิงคโปรดวย ซึ่งรวมถึง Paris Convention คุมครอง Industrial Property, Berne Conven- tion – Copyright laws, Madrid Protocol – International Registration of Trademarks, Patent Cooperation Treaty – International Patent Filing System และ Geneva Act (1999) of the Hague Agreement - International Registration of Industrial Designs อีกทั้ง IPOS ยังสามารถแกปญหาขอพิพาท ทาง IPR

3. การสงเสริม สิงคโปรยังคงเปดเสรีดานการลงทุน ยกเวนมีขอกำหนดในบางภาคอุตสาหกรรม ไดแก การใหบริการดานการเงิน, Professional Services และ Media Sectors สำหรับกรอบกฎหมายและนโยบายภาครัฐสนับสนุนนักลงทุนตางชาติ ไมมีกฎ ระเบียบใดประสงคใหนักลงทุนตางชาติตองเขารวมลงทุนหรือยกการควบคุมการ จัดการใหแกชาวสิงคโปร ระเบียบของกฎหมายกำหนดใหความเสมอภาคแก นักลงทุนในประเทศและตางชาติ หนวยงาน Economic Development Board (EDB) ซึ่งเปนหนวยงานสงเสริมการลงทุน จะรับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนสภาวะ ธุรกิจและความตองการของนักลงทุน EDB มีขอเสนอโครงการสำหรับสงเสริมนักลงทุนใหมในภาคอุตสาหกรรม และการบริการและยังสนับสนุนบริษัทที่เปดดำเนินการอยูแลวใหมีการพัฒนากลไก การทำงานและใชอุปกรณไฟฟา/เครื่องจักรชวยในการประกอบธุรกิจและใหคำแนะนำ

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 131 สส สินคาตัวใหมและการบริการ สวนดานการเงินนั้น จะใหความชวยเหลือในรูปของ Tax Incentives ที่สำคัญ EDB จะควบคุมดูแล Incentive ของ Operational headquarters, Business Headquarters, Double Deduction Incentive for R&D Expenses และ Double Deduction Incentive for Overseas Investment Development Expenditure

4. คาใชจายเบื้องตนในการจัดตั้งธุรกิจ Franchise สิงคโปรเปนประเทศที่มีคาใชจายสูงในการจัดตั้งธุรกิจ สำหรับธุรกิจ F&B ปจจัยสำคัญที่ทำใหคาใชจายสูงคือ คาเชาสถานที่และคาตอบแทน 4.1 คาเชาสถานที่ อัตราคาเชาสถานที่ในยานธุรกิจ เชน Orchard Road ปจจุบันราคา 50 เหรียญสิงคโปรตอตารางฟุต/เดือน (ในป 1990 ราคา 11 เหรียญสิงคโปรตอตารางฟุต/เดือน) สำหรับในเขตนอกเมือง ประมาณ 26.80 เหรียญสิงคโปรตอตารางฟุต/เดือน สวนคาเชา Kiosk ประมาณวันละ 50-190 เหรียญสิงคโปร ขึ้นอยูกับขนาดประมาณ 3 ตารางเมตร-12 ตารางเมตร 4.2 คาจาง/คาตอบแทน อัตราเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 900-2,700 เหรียญสิงคโปร เชน Occupation Average Gross Salary (S$) - Restaurants & Other 2,700 Catering Services Manager - Captain/Waiter (Supervisor) 1,655 - Waiter 1,160 - Kitchen Assistant 1,370 - Cook 2,000 - Hawker/Stall Holder 1,200 - Baker, pasty-cook & 1,800 Confectionary maker - F&B stall Assistant 900 4.3 คาสาธารณูปโภค - คาไฟฟา ประมาณ 10.56 เหรียญสิงคโปรตอกิโลวัตต/เดือน - คาแกส ประมาณ 15.7 เซนตตอยูนิต - คาน้ำ ประมาณ 117-192 เซนตตอ m3 และตองจาย Water Con servation Tax รอยละ 30 ของคาใชน้ำ และ Water-borne Fee ใน อัตรา 30 เซนตตอ m3 - คากำจัดขยะและปฏิกูล เปนเงิน 5 เหรียญสิงคโปรตอยูนิต/เดือน

132 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทในสิงคโปร สามารถติดตอ : 1) Ministry of Trade and Industry (MTI) รับผิดชอบเกี่ยวกับการคา การลงทุนและการจัดตั้ง โรงงานอุตสาหกรรม Ministry of Trade and Industry 100 High Street, #09-01 The Treasury, Singapore 179434 Tel: 65-6225 9911 Fax: 65-6332 7260 E-mail: [email protected] g Website: www.mti.gov.s g

2) International Enterprise Singapore (IE Singapore) ชวยเหลือและ สนับสนุนบริษัทสิงคโปรใหมีความสามารถขยายตัวไปสูตลาดโลก และสงเสริม สิงคโปรใหเปนศูนยกลางของ SME ในภูมิภาค International Enterprise Singapore 230 Victoria Street #10-00, Bugis Junction Office Tower, Singapore 188024 Tel: 65-6337 6628 Fax: 6337 6898 E-mail: n/a Website: www.iesingapore.gov.s g

3) Economic Development Board (EDB) สงเสริมใหนักธุรกิจตางชาติ เขามาลงทุนในประเทศ ทั้งดานการผลิตและการบริการ Economics Development Board 250 North Bridge Road, #28-00 Raffles City Tower, Singapore 179101 Tel: 65-6832 6832 Fax: 65-6832 6565 E-mail: [email protected] g Website: www.edb.gov.s g

4) Standard Productivities & Innovation Board (SPRING Singapore) สนับสนุนใหประเทศมีผลการผลิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใน 3 ดานคือ 1) การเพิ่มผลผลิตและการสรางสรรค 2) มาตรฐานและคุณภาพ และ 3) SMEs ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อใหสิงคโปรเปนประเทศที่สามารถแขงขันได และมีการขยายตัวของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น สงผลใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดี และชีวิตมีคุณภาพ

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 133 สส Standard Productivities & Innovation Board 1 Fusionopolis Walk, #01-02 South Tower, Solaris, Singapore 138628 Tel: 65-6278 6666 Fax: 65-6278 6667 E-mail: [email protected] Website: www.spring.gov.sg

5) Agri-Food & Veterinary Authority (AVA) รับผิดชอบในการ ตรวจสอบมาตรฐาน/คุณภาพอาหารนำเขาสิงคโปร Agri-Food & Veterinary Authority 5 Maxwell road #04-00, Tower Block, MND Complex, Singapore 069110 Tel: 65-6325 7604 Fax: 65-6220 6068 E-mail: [email protected] Website: www.ava.gov.sg 6. คำถามที่ถามบอยเกี่ยวกับการคาการลงทุน Q1: กฎ/ระเบียบทั่วไปในการนำเขาสินคาอาหารของประเทศสิงคโปร A1: ผูนำเขาตองปฏิบัติตามระเบียบ Wholesome Meat and Fish Act โดยดำเนินการ ดังนี้ 1. ยื่นขอใบอนุญาตนำเขาตอ AVA ซึ่งการขออนุญาตจะตองกระทำทุกครั้งที่ นำเขาสินคา 2. สินคาตองมาจากแหลงผลิตที่ไดรับการตรวจสอบและอนุมัติจาก AVA เทานั้น 3. ในทุกครั้งที่นำเขาจะตองประกอบดวยเอกสาร Health Certificate จากหนวยงานกรมปศุสัตวของ ประเทศแหลงผลิตกำกับดวย 4. การสงสินคาตองสงโดยตรงจากแหลงผลิตไปยังสิงคโปร 5. การบรรจุภัณฑแตละกลอง ใหระบุ หนวยปริมาณสินคา พรอม รายละเอียดตางๆ ดังนี้ 5.1 รายละเอียดสินคา 5.2 ประเทศผูผลิต 5.3 ตรายี่หอสินคา (ถามี) 5.4 ชื่อและหมายเลขโรงงานผลิตที่ไดรับอนุมัติจาก AVA พรอม วันที่ผลิตสินคา 5.5 หากเปนสินคาแปรรูป ใหระบุชื่อและหมายเลขโรงงานฆา/ชำแหละ และวันที่ชำแหละดวย

134 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 5.6 ระบุชื่อและหมายเลขโรงงาน และวันที่บรรจุภัณฑ 5.7 ระบุหมายเลขชุดสำหรับสินคาบรรจุกระปอง และหมายเลข ระหัสการบรรจุกระปอง 5.8 ระบุน้ำหนักสุทธิสินคาและน้ำหนักรวมกลอง 6. AVA จะตองตรวจสอบสินคากอนทุกๆครั้งที่นำเขา และอาจจะมีการตรวจ สอบตัวอยางสินคากอนที่จะอนุญาตใหจำหนายในตลาดสิงคโปรได สิงคโปรไมมีการเรียกเก็บ ภาษีนำเขา (ยกเวนสินคา 4 Q2 : การสงสินคาไปสิงคโปรตองเสียภาษีนำเขาหรือไม รายการ คือ น้ำมัน รถยนต A2: สิงคโปรไมมีการเรียกเก็บภาษีนำเขา (ยกเวนสินคา 4 รายการ คือ น้ำมัน รถยนต เหลา และบุหรี่) แตเรียกเก็บ เหลา และบุหรี่) แตเรียกเก็บภาษีสินคาและบริการ (Goods & Services Tax : GST) ภาษีสินคาและบริการ (Goods & รอยละ 7 แตทั้งนี้ ถึงแมสิงคโปรจะไมมีการเรียกเก็บภาษีนำเขา แตสิงคโปรมีมาตร Services Tax : GST) รอยละ 7

การกีดกันทางการคาอื่นๆ ที่มิใชมาตรการทางภาษี อาทิ ขอกำหนดสำหรับอาหาร แตทั้งนี้ ถึงแมสิงคโปรจะไมมี ตองเปนไปตามระเบียบ The Food Regulations หนวยงานที่ควบคุม คือ Agri- การเรียกเก็บภาษีนำเขา แต Food Veterinary Authority (AVA) ภายใต Ministry of National Develop- ment สิงคโปรมีมาตรการกีดกัน ทางการคาอื่นๆ ที่มิใชมาตรการ Q3 : สินคาประเภทใดที่มีโอกาสในการขยายตลาดในสิงคโปรไดเปนอยางดี ทางภาษี A3: สินคาอาหารจากไทยมีโอกาสขยายตลาดในสิงคโปรไดเพิ่มขึ้นอีก ไดแก อาหารสำเร็จรูป ของทานเลน ผลไมแปรรูป เนื่องจากเปนที่นิยมทั้งของชาวสิงคโปร และชาวตางชาติ โดยเฉพาะสินคาที่มีความแปลกใหม และพัฒนารูปแบบการผลิต อาหารที่เปน Ready-to-eat เหมาะมากสำหรับสิงคโปร เนื่องจากการดำเนิน ชีวิต ที่รวดเร็วและความรวดเร็วในการรับประทาน

Q4 : ขอควรคำนึงในการทำการคากับสิงคโปร A4: 1. สิงคโปรไมเรียกเก็บภาษีนำเขา (ยกเวนสินคา 4 รายการ คือ น้ำมัน รถยนต เหลา และบุหรี่) แตภาษี ที่ตองเสียคือ ภาษีสินคาและบริการ(Goods and Services Tax : GST) รอยละ 7 2. ประชากรสิงคโปร เปนการรวมตัวของหลายเชื้อชาติ (จีน มาเลย อินเดีย และอื่นๆ) ทำใหสินคา ตองมีหลากหลายประเภท และขึ้นอยูกับอุปนิสัยการบริโภค ของแตละเชื้อชาติ และรสนิยมที่เปลี่ยนแปลง อยางรวดเร็ว 3. การสงออกสินคาฯเพื่อจำหนายในตลาดสิงคโปร อาจเปนเพียงตลาด ขนาดเล็ก มีจำนวนประมาณ 5 ลานคน ซึ่งการขยายตัวของตลาดจะอยูคงที่ใน แตละป แตหากใชจุดแข็งของสิงคโปรที่มีศักยภาพ ไดแก ความชำนาญดานการคา-ขาย เครือขายธุรกิจกับคนสัญชาติจีนในประเทศตางๆ ศูนยกลางสำคัญดานการเงินการ ธนาคาร และการโลจิสติกสในการจัดการดาน Supply Chain ในระดับมาตรฐานโลก รวมทั้งการเปนศูนยกลางในดานตางๆทำการคากับทั่วโลก เชน (1) ประตูเปดสูเอเซีย-

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 135 สส แปซิฟก (2) ศูนยกลางการคา/บริการของภูมิภาค (3) ศูนยกลางการเดินเรือพาณิชย (4) ศูนยกลางการเงินของภูมิภาค (5) ศูนยกลางการบินพาณิชย เปนตน และ ใชสิงคโปรที่มีการคาอยางเสรี ใหเปน Gateway ทำธุรกิจในลักษณะ Trad- การติดตอนำเสนอสินคาฯ ing Hub จัดการดานการเงิน/ธนาคาร การสื่อสารและการคมนาคมขนสง และ ตอผูนำเขาสิงคโปร จะตองมี เปนเอเยนตสงออกตอ (re-export) สินคาที่ไทยผลิตไปสูประเทศที่สามเพื่อขยาย Company Profile ที่ชัดเจน การสงออกไปยังประเทศนานาชาติและประเทศเพื่อนบานในภูมิภาค โดยเฉพาะ ควรจัดทำขอมูลรายละเอียด อินโดนีเซียและบรูไนที่มีความมั่นใจในสิงคโปรเปนเสมือนบริษัทแม ใหครบถวน ไดแก ราคา รายการ/ 4. การติดตอนำเสนอสินคาฯตอผูนำเขาสิงคโปร จะตองมี Company Profile รูปแบบสินคา ระยะเวลาสงมอบ ที่ชัดเจน ควรจัดทำขอมูลรายละเอียดใหครบถวน ไดแก ราคา รายการ/รูปแบบสินคา เปนตน และการตอบขอสอบ ระยะเวลาสงมอบ เปนตน และการตอบขอสอบถามพรอมติดตามผลใหเปนไป ถามพรอมติดตามผลใหเปนไป อยางตอเนื่อง 5. การขยายตลาดของสิงคโปร ซึ่งบริษัทสิงคโปรสวนใหญมีหลักการสำคัญ อยางตอเนื่อง ไดแก ควบคุมการผลิต/สงออกและจัดสงสินคาตรงตามกำหนดเวลา, ราคาสงออก ที่สามารถแขงขันได, ติดตามความตองการ/การเปลี่ยนแปลงของตลาดอยาง สม่ำเสมอ, รักษาระดับคุณภาพสินคาโดยใชเทคโนโลยีกาวหนาทันสมัย และเพิ่มมูลคา สูงใหแกสินคา, เนนการใหบริการอยางดี, สามารถปรับการผลิตไดตามความตองการ ของลูกคา เขารวมในงานแสดงสินคาตางๆ เพื่อสรางเครือขายนานาชาติ, สราง ยี่หอของตนเอง รวมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธและการใหสปอนเซอร และสราง โอกาสในการรวมลงทุนในตางประเทศ

Q5 : ขอควรคำนึงในการสงออกสินคา Non-Food Items A5: สิงคโปรเปนประเทศการคาเปดเสรี ผูนำเขาขออนุญาตการนำเขาและ สามารถนำเขาไดโดยบงบอกวัสดุที่ใชในการผลิตและคุณสมบัติตามพิกัดศุลกากร จะตองคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานเปนสิ่งสำคัญ เนื่องจากสิงคโปรใหความ สำคัญกับ Consumer Protection

136 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 7. หนวยงานติดตอสำคัญ 7.1 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการคา/การลงทุนของสิงคโปร 1) Ministry of Trade and Industry (MTI) รับผิดชอบเกี่ยวกับการคา การลงทุนและการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม Ministry of Trade and Industry 100 High Street, #09-01 The Treasury, Singapore 179434 Tel: 65-6225 9911 Fax: 65-6332 7260 E-mail: [email protected] g Website: www.mti.gov.s g

2) International Enterprise Singapore (IE Singapore) ไดจัดโครงสราง ใหมจากหนวยงานเดิมคือ Trade Development Board (TDB) มีนโยบาย ชวยเหลือและสนับสนุนบริษัทสิงคโปรใหมีความสามารถขยายตัวไปสูตลาด โลกได โดยใหบริการและอำนวยความสะดวกในการดานตางๆ เชน การจัดหา ขอมูลการตลาด ทำการศึกษาความเปนไปไดในการดำเนินการคา และการนัดหมาย/ จัดหาคูคาในตางประเทศ รวมทั้งมีนโยบายสงเสริมสิงคโปรใหเปนศูนยกลาง ของ SME ในภูมิภาค โดยมีมาตรการจูงใจใหประเทศตางๆมาเปดบริษัท/สาขาใน สิงคโปรและรวมกับบริษัทสิงคโปรในการขยายธุรกิจสูตลาดในภูมิภาคตอไป International Enterprise Singapore 230 Victoria Street #10-00, Bugis Junction Office Tower, Singapore 188024 Tel: 65-6337 6628 Fax: 6337 6898 Website: www.iesingapore.gov.s g

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 137 สส 3) Economic Development Board (EDB) สงเสริมใหนักธุรกิจตางชาติ เขามาลงทุนในประเทศ ทั้งดานการผลิตและการบริการ Economics Development Board 250 North Bridge Road, #28-00 Raffles City Tower, Singapore 179101 Tel: 65-6832 6832 Fax: 65-6832 6565 E-mail: [email protected] g Website: www.edb.gov.s g

4) Standard Productivities & Innovation Board (SPRING Singapore) สนับสนุนใหประเทศมีผลการผลิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใน 3 ดานคือ 1) การเพิ่มผลผลิตและการสรางสรรค 2) มาตรฐานและคุณภาพ และ 3) SMEs ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อใหสิงคโปรเปนประเทศที่สามารถแขงขัน ได และมีการขยายตัวของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น สงผลใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดี และชีวิตมีคุณภาพ Standard Productivities & Innovation Board 1 Fusionopolis Walk, #01-02 South Tower, Solaris, Singapore 138628 Tel: 65-6278 6666 Fax: 65-6278 6667 E-mail: [email protected] Website: www.spring.gov.sg

138 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 5) Agri-Food & Veterinary Authority (AVA) รับผิดชอบในการตรวจสอบ มาตรฐาน/คุณภาพอาหารนำเขาสิงคโปร ออกระเบียบและดูแลสุขอนามัยภายใน ประเทศ เพื่อใหประชาชนมีความมั่นใจวา อาหารที่นำเขาตลาดสิงคโปรและผลิต ภายในประเทศมีความสะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยตอการบริโภค Agri-Food & Veterinary Authority 5 Maxwell Road #04-00, Tower Block, MND Complex, Singapore 069110 Tel: 65-6325 7604 Fax: 65-6220 6068 E-mail: [email protected] g Website: www.ava.gov.sg

หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดตั้งบริษัทในสิงคโปร ดังนี้ 1. Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA) เพื่อยื่นขอ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ธุรกิจภายใต Business Registration Act Cap 32 ซึ่ง บุคคลที่จะจัดตั้งบริษัทตองจดทะเบียนกับ ACRA ในธุรกิจทุกสาขา รวมถึง trade, commerce, craftsmanship, profession or any activity carried on for the purpose of gain Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA) 10 Anson Road #05-01/15, International Plaza, Singapore 079903 Tel: 65-6325 3731 Fax: 65-6225 1676) Website: www.acra.gov.s g

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 139 สส 2. กระทรวงการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรน้ำ (Ministry of Environment and Water Resources – MEWR) เพื่อขออนุญาตประกอบกิจการรานอาหาร/ ภัตตาคาร Ministry of Environment and Water Resources Environment Health Department, Environment Building, #21-00, Scotts Road, S’pore 228231 Tel: 65-6731 9117 Fax: 65-6731 9749 Website: www.mewr.gov.s g

3. กระทรวงแรงงาน [Ministry of Manpower – MOM] เพื่อขออนุญาต นำพนักงานตางชาติเขามาทำงานในสิงคโปร Ministry of Manpower Employment Pass Division, SIR Building, 10 Kallang Road, S’pore 208718 Tel: 65-6297 5443 Fax: 65-6298 0837 Website: www.mom.gov.sg

หนวยงานสงเสริมการคาของประเทศสิงคโปรในประเทศไทย International Enterprise Singapore c/o Embassy of The Republic of Singapore 183 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand Tel: 662-287 0897 Fax: 662-287 0971 E-mail: [email protected] g

140 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร หนวยราชการไทยที่สำคัญในสิงคโปร : Royal Thai Embassy 370 Orchard Road, Singapore 238870 Tel : (65) 6737 2644, 6737 2158 Fax : (65) 6732 0778 Email : [email protected] g Office Hours : 09.00-12.00 hrs., and 14.00-17.00 hrs., Monday-Friday

Office of Commercial Affairs (Thailand Trade Office) Address : 370 Orchard Road, Royal Thai Embassy, Singapore 238870 Tel : (65) 6737 3060, 6732 7769 Fax : (65) 6732 2458 Email : [email protected] g

Office of Labour Affairs Address : 180 Cecil Street, Bangkok Bank Building, #04-01A, Singapore 069546 Tel : (65) 6224 9940, 6224 1797 Fax : (65) 6225 9995 Email : [email protected] g

Office of Defence Attache Address : 53 Branksome Road, Singapore 439586 Tel : (65) 6346 6372 Fax : (65) 6346 6385 Email : [email protected] g

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 141 สส Tourism Authority of Thailand Address : 370 Orchard, C/O Royal Thai Embassy, Singapore 238870 Tel : (65) 6235 7901, 6235 7694 Fax : (65) 6733 5653 Email : [email protected] g

7.2 รายชื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวของ/รานอาหารไทยในสิงคโปร 1) AIRLINE Thai Airways International Public Co.,Ltd. 100 Cecil Street Street, #03-00 The Globe, Singapore 069532 Tel: (65) 6210 5111 / 6210 5116 Fax: (65) 6223 9005 Email : [email protected] g Contact : Mr. Anivat Tailanga (General Manager)

2) BANK Bangkok Bank Public Co.,Ltd. 180 Cecil Street, Bangkok Bank Building, Singapore 069546 Tel: (65) 6410 0400 / 6410 0410 Fax: (65) 6226 3596 Email: [email protected] Contact : Ms. Kanchana Kongvananon (General Manager)

Siam Commercial Bank Public Co.,Ltd. 16 Collyer Quay, #25-02 Hitachi Tower, Singapore 049318 Tel: (65) 6536 4338 Fax: (65) 6536 4728 Email: [email protected] Contact : Mr. Bandit Rojanavongse (General Manager)

142 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร Krung Thai Bank Public Co.,Ltd. 65 Chulia Street, #32-05/08, OCBC Centre, Singapore 049513 Tel: (65) 6533 6691 Fax: (65) 6533 0930 Email : ktbs@pacific.net.s g Contact : Ms. Nuannapha Wongthawatchai (General Manager & Vice President)

3) HOTEL Intercontinental Hotel 80 Middle Road, Singapore 188966 Tel: (65) 6338 7600 Fax: (65) 6338 7366 Email: [email protected] Contact : Ms. Tobias Natasha Leanne (General Manager)

4) RESTAURANT A-Roy Thai Restaurant 109 North Bridge Road, #04-06 Funan IT Mall, Singapore 179097 Tel: (65) 6338 3880 Fax: (65) 6338 3889 Email: [email protected] g Contact : Ms. Luyong Kunaksorn (Owner)

BeerThai Bok Tor 5001 Beach Road, Golden Mile Complex 1, #01-94/95/96 6001 Beach Road, Golden Mile Tower 2, #01-50/51, Singapore 199588 Tel: (65) 9353 7100 /6392 2491 Fax: N.A Email: [email protected]

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 143 สส Diandin Lelek Thai Restaurant 5001 Beach Road #01-15B, Golden Mile Complex, Singapore 199588 Tel : (65) 6293 5221 Fax : (65) 6438 4582 Email: [email protected] g Contact : Ms. Diandin Somchua –Lim (Owner)

Jai Thai Restaurant 6 Raffles Boulevard, #02-251, Marina Square, Singapore 309594 Tel : (65) 6339 8652 Fax : (65) 6339 8949 Contact : Ms. Suchana S. (Owner)

Sabai Authentic Thai Restaurant 391 B Orchard Road, Ngee Ann City, #02-23, Singapore Tel : (65) 6333 8491 Fax: (65) 6333 8485 Email: [email protected] g Contact : Mrs. Jongkolnee Thoboonme (Owner)

Thai Noodle House 5 Coronation Road, #01-03, Coronation Arcade, Singapore 269460 Tel: (65) 6467 0104 Fax: (65) 6462 3214 Email : [email protected] g Contact : Mrs. Achara (Owner)

144 คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร บรรณาณุกรม

สำนักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ สิงคโปร กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ธนาคารโลก ธนาคารแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) www2.ops3.moc.go.th www.edb.gov.sg www.iesingapore.gov.sg www.mti.gov.sg www.fta.gov.sg

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร 145 สส